纯苯技术与市场报告(201106)简版1.doc

）纯苯技术与市场调研报告Technic and Market Research Report of Benzene报 告 摘 要纯苯（Benzene），分子式：C6H6，分子量：78.11，CAS号：71-43-2。纯苯分为石油苯和焦化苯，分别从石油和煤焦油中提取得到。纯苯是重要的化工原料，可以用来生产苯乙烯，苯酚，己二酸，苯胺等众多下游产品。纯苯技术与市场调研报告在结合经济全球化大的背景和纯苯相关产业政策环境的基础上，并对纯苯技术发展情况、纯苯消费现状与前景、纯苯上下游产业链、纯苯原料供应、纯苯供需状况以及国外纯苯供需状况等几大部分的数据研究来探求纯苯行业未来的发展前景。通过多方面多角度的专业研究回答如下几个业内人士非常关注的问题： 1、纯苯的技术现状与技术发展趋势如何？最佳工艺技术路线选择？ 2、纯苯生产现状如何？增长潜力如何？主要生产企业情况？3、纯苯的市场需求现状如何？需求增长潜力有多大？ 4、纯苯的进出口情况如何？ 5、纯苯的销售状况，销售渠道如何？ 6、纯苯的市场价格情况，价格变化趋势，影响价格的因素等？ 7、纯苯上下游产业链，纯苯原料供应情况？ 8、纯苯项目投资情况，投资分析？ 9、纯苯产业发展趋势，发展策略与建议？ 纯苯技术与市场调研报告（2011），主要阐述过去3-5年全球和中国纯苯生产、消费、进出口、价格等信息，并预测未来5-10年纯苯生产与消费需求发展情况和行业发展趋势分析预测。目 录第一章、纯苯的概况61.1 纯苯的基本概况61.2 纯苯基本理化性质61.3 纯苯的贮运及其他7第二章、纯苯的生产工艺与技术路线的选择分析72.1 纯苯生产方法72.1.1 催化重整生产苯82.1.2 高温裂解制乙烯副产苯82.1.3 煤加工副产苯82.1.4 轻质烃芳烃化生产苯92.2 纯苯质量指标10第三章、纯苯的生产现状与预测113.1 世界纯苯的发展及现状分析113.2 中国纯苯的发展及现状分析123.2.1 纯苯生产现状123.2.2 纯苯生产发展分析与预测143.3 纯苯主要生产企业产能统计153.4 纯苯主要生产企业概况183.4.1上海石化183.4.2 扬子石化193.4.3 镇海炼化203.4.4太化宝源203.4.5山西三维21第四章、纯苯的应用与消费分析与预测224.1 世界纯苯消费概况与消费结构224.2 中国纯苯消费概况与消费结构234.2.1 中国纯苯消费概况234.2.2 我国纯苯消费结构244.3 纯苯市场需求分析与需求预测254.3.1 苯乙烯254.3.2 己二酸264.3.3 苯酚274.3.4 苯胺284.3.4 其他294.3.3 纯苯市场需求预测29第五章、纯苯进出口统计及分析315.1 纯苯进出口统计数据315.2 纯苯进出口分析325.2.1 纯苯进出口数量分析及预测325.2.2 纯苯进出口价格分析及预测33第六章、纯苯市场价格及市场分析346.1 纯苯市场价格346.2 纯苯市场分析与预测36第七章、纯苯的原料与上下游产业链分析39第八章、纯苯拟建与在建设项目408.1 乙烯装置联产408.2 炼油厂配套408.3 PX甲苯歧化装置418.4 煤焦油抽提42第九章、纯苯行业发展趋势分析预测与建议429.1纯苯行业发展趋势分析与预测429.2 纯苯企业发展策略与建议43第十一章、附件44国内部分纯苯供应商目录44参考文献目录46表格及图（33个）表2.1 石油苯（GB/T3405-1989）指标表11表2.2 焦化苯（GB/T 2283-2008）指标表11表3.1 2008年世界纯苯产能产量情况表12图3.1 2008年世界纯苯主要地区产能结构图13表3.2 2006-2010年我国纯苯产能产量情况表14图3.2 2006-2010年我国纯苯产能产量走势图15表3.3 2011-2015年我国纯苯产能产量预测表15图3.3 2011-2015年我国纯苯产能产量预测图16表3.4 目前我国纯苯主要生产厂家与生产能力情况表17表3.5 目前我国焦化苯主要生产厂家与生产能力情况表18表4.1 全球苯的消费结构23表4.2 2011年世界各地区苯市场预测24表4.3 2006-2010年我国纯苯产、供、需平衡表25图4.1 2006-2010年我国纯苯产、供、需走势图25表4.4 我国纯苯消费结构26图4.2 我国纯苯消费结构图26表4.5 2006-2010我国苯乙烯产、供、需平衡表27表4.6 国内己二酸产能产量表28表4.7 2011-2015年我国纯苯产、供、需预测表31图4.3 2011-2015年我国纯苯产、供、需预测走势图31表5.1 2006-2010年我国纯苯进出口统计表32图5.1 2006-2010年我国纯苯进口量统计图33图5.2 2004-2008年我国纯苯进出口均价走势图34表6.1 1982-2011年6月我国纯苯价格情况表36表6.2 2008-2011年5月扬子石化纯苯价格表36图6.1 2000-2011年我国苯市场价格走势图37图6.2 2008-2011年5月扬子石化纯苯出厂市场月度价格走势图38图6.3 2008-2011年5月扬子石化纯苯出厂市场月度价格年度对比图39图7.1 苯的上下游产业链图40表8.1 我国乙烯企业扩产计划表41表8.1 我国炼油企业企业扩产计划表41表8.3 我国PX企业扩产计划表43表8.4 煤焦油拟建和在建项目统计表43第一章、纯苯的概况1.1 纯苯的基本概况名称：苯，纯苯英文名称：Benzene分子式：C6H6 分子量：78.11 CAS号：71-43-2结构：苯是染料、塑料、合成橡胶、合成树脂、合成纤维、合成药物和农药等的重要原料，也是涂料、橡胶、胶水等的溶剂，也可以作为燃料。1.2 纯苯基本理化性质性状：无色易挥发和易燃液体，有芳香气味，有毒。密度：0.8786。熔点：5.5。沸点：80。折射率：1.5011。闪点：-11。粘度：0.6468蒸气压：3550（0）；9970（20）；35700（50）毒性LD50(mg/kg)：大鼠经口5700。溶解情况：不溶于水，溶于乙醇、乙醚等许多有机溶剂。水溶性：0.18 g/100 mL。蒸气与空气形成爆炸混合物，爆炸极限1.5%8.0%（体积）1.3 纯苯的贮运及其他采用铁桶或者槽车运输，苯是一种易挥发、易燃、有毒的物质，在装运时，要注意防护，储存环境应是阴凉、通风之处，要远离火种，热源避免阳光直晒。包装、标识、运输、储存以及交货验收均按照国家关于化学危险品SH0164的有关规定办理准运手续进行。第二章、纯苯的生产工艺与技术路线的选择分析2.1 纯苯生产方法目前世界上纯苯生产主要来自于石油馏分催化重整生成油和裂解汽油，少部分来自煤焦油。2.1.1 催化重整生产苯据统计，目前全世界从催化重整得到的纯苯约占全部来源的38%。催化重整工艺对我国三苯产量的贡献已经超过600万吨，催化重整生产苯的特点是含甲苯及对二甲苯多，含苯较少，例如半再生重整典型收率为2.1.2 高温裂解制乙烯副产苯高温裂解汽油副产苯是苯的第二大来源，从催化重整油芳烃及裂解汽油芳烃这两大来源所产生的BTX（苯、甲苯、二甲苯）占全部芳烃来源的83.1%，在典型情况下，以石脑油为原料，采用深度裂解条件时，可得苯2.1.3 煤加工副产苯20世纪60年代以前，苯的生产主要来自煤焦油，煤加工有3种途径；煤的焦化、气化及液化，从中皆可获得苯。随着石化工业的迅速发展，目前通过煤加工生产的苯在目前全球苯的总产量中比重不到10%。但随着近年油价的居高不下，带动了下游产品石油苯价格的不断攀升，客观上推动了焦化苯的发展。国内焦化纯苯产量2006年比2005年同比增长了272.1.4 轻质烃芳烃化生产苯低碳烃类或液化石油气可选择性地转化成苯，目前轻质烃的芳烃化是一个正在开发中的技术，发展较快，在中东地区新建的装置多采用这种方式。其主要的工艺包括以下几种：1）ALPHA工艺。日本Asahi化学工业公司及其子公司Sanyo化学工业公司联合开发，原料为C3C8，已于1993年建成第一套工业装置。2）AROMAX工艺。美国Chevron公司开发。加工环烷基石脑油，在美国、日本、沙特建成了多套装置。3）Cylcar工艺。由英国BP公司和美国UOP公司联合开发，以C3C4烷烃为原料，芳烃收率62%66%。在工艺生产中，由于供需平衡及产品获利的需要，发展了芳烃之间的转化技术，以进行它们之间需求量的调节，这些工艺包括：脱烷基、歧化、烷基转移，甲基化和异构化等。同时，发展了重芳烃轻质化技术，把重芳烃也加入到转化工艺的原料中。由于对产品结构要求的不同，可以设计出各种流程方案，例如：加氢脱烷基装置可以对苯和甲苯的产量进行调节，脱烷基装置也可以把较重的C9芳烃与甲苯一起加工，提高苯的产量。美国Arco公司和烃研究公司开发了HAD热脱烷基工艺，在低浓度下操作可得到较高的苯收率。美国Gulf公司开发的THD工艺与之相似。这些工艺适宜转化来自BTX分离的主要含有甲苯等芳烃的工艺物料。三菱化学的MHC工艺是一种能处理大量非芳烃组分的热脱烷基工艺，可以使用纯度较低的氢，降低对补充氢的要求。歧化装置可以从甲苯生产高质量的苯和二甲苯，近年来，UOP对Tatoray工艺进行了改进，主要是向增加重芳烃处理能力的方向发展。其最新推出的TA-20型催化剂，已于2004年在印尼投入工业应用。该催化剂具有金属加氢裂解功能，提高了芳烃处理能力，在质量空速2.35h-1、氢烃摩尔比为4的操作条件下，能加工甲苯30（质量比）的混合进料，且进料中允许C10+芳烃含量。与其原来的TA-5催化剂相比，TA-20催化剂的长周期稳定性也得到了改善。异构化装置也可以选择将乙苯脱烷基成苯，例如UOP公司将I-400型催化剂改为I-300型催化剂，可以使苯的产能提高23。2.2 纯苯质量指标纯苯的生产指标分为石油苯（GB/T3405-1989）和焦化苯（GB/T 2283-2008）两种。表2.1 石油苯（GB/T3405-1989）指标表表2.2 焦化苯（GB/T 2283-2008）指标表第三章、纯苯的生产现状与预测3.1 世界纯苯的发展及现状分析世界纯苯的生产能力主要集中在亚洲、北美和西欧，据美国化学品制造联合公司（CMAI）统计，2007年的世界纯苯产能中，亚洲占42%、北美占23、西欧占22%。2008年全球纯苯生产能力达到5 153万ta，产量为4 090万t。装置平均开工率为79%。苯的生产主要集中在亚洲、北美和西欧地区，2008年产能分别占全球总能力的42.5%、22.2%和19.9%。世界主要的纯苯生产国为美国、日本、我国和韩国，亚洲和中东是世界苯生产发展最快的地区。据CMAI预测，全球纯苯生产能力增速，表3.1 2008年世界纯苯产能产量情况表图3.1 2008年世界纯苯主要地区产能结构图3.2 中国纯苯的发展及现状分析3.2.1 纯苯生产现状我国纯苯行业经历了近些年的长足发展，不仅从产量、技术等方面得到大幅提升，而且产业链发展迅速，涉及上万种产品，并且国际地位也得到进一步巩固和提升。目前，我国纯苯产量主要由4部分组成，乙烯装置联产、炼油厂重整芳烃抽提、对二甲苯装置甲苯歧化和煤焦油抽提。过去国内煤焦油抽提制纯苯的精制过程以酸洗法为主，制的苯纯度低，污染严重，被淘汰。自2006年国内开发的焦化苯加氢工艺工业化后，国内新建了多套这类装置，其产品质量基本可以满足下游化工装置的需求，规模以5万ta或8万ta为主。2010年，国内纯苯生产企业70余家，生产能力约800万ta，石油苯产能650万吨/年，产量约530万t；焦化苯和加氢苯产量130万吨。近几年石油苯产能增长迅速，主要来自三方面：一是现有乙烯装置改扩建使其配套芳烃抽提装置能力提高和新建大型乙烯工程中的芳烃装置投产；二是炼厂芳烃装置的改扩建及新建能力；三是PX装置的新、扩建增加苯的生产能力。焦化苯加氢作为趋势产业，近年发展迅速，目前已经达到了相当规模。加氢焦化苯在质量上不仅完全达到了石油苯的技术指标要求，可实现甲苯、二甲苯等化学品的有效分离，而且价格上也具有较强的竞争优势。目前，以粗苯为原料的加氢焦化苯生产成本较石油苯约低1 600元t，最高时相差3 500元t，高额利润推动了焦化苯加氢工艺迅猛发展。目前，已投产焦化苯加氢的企业总计22家，粗苯加工能力234万ta。加氢焦化苯的市场表现对于焦化及石油芳烃格局势必有较大影响，必将快速挤占酸洗工艺的焦化纯苯市场份额。国内焦化苯加氢主要厂家产能统计见表3。未来两年，国内焦化粗苯产量为200万-250万ta，而粗苯加工能力将达到500万-600万ta，即使在焦化企业满负荷生产的情况下，原料缺口仍将达到50%以上。粗苯资源少、价格高，纯苯产能大、需求少，必将促使纯苯加工企业进入以原料和需求定生产的局面，盈利能力大大降低，投资回报期延长，焦化纯苯行业重蹈煤焦油深加工行业的覆辙在所难免。据不完全统计，目前我国已有纯苯生产企业50多家，2006年国内纯苯产能超过420万吨，2007年国内纯苯产能490万吨，表3.2 2006-2010年我国纯苯产能产量情况表图3.2 2006-2010年我国纯苯产能产量走势图3.2.2 纯苯生产发展分析与预测预计未来的纯苯产能产量如下表。表3.3 2011-2015年我国纯苯产能产量预测表 图3.3 2011-2015年我国纯苯产能产量预测图3.3 纯苯主要生产企业产能统计目前我国纯苯生产厂家与生产能力统计情况见下表。表3.4 目前我国纯苯主要生产厂家与生产能力情况表表3.5 目前我国焦化苯主要生产厂家与生产能力情况表3.4 纯苯主要生产企业概况3.4.1上海石化中国石化上海石油化工股份有限公司（以下简称上海石化）是中国石油化工股份有限公司的控股子公司，位于上海市金山区，是中国最大的炼油化工一体化综合性石油化工企业之一，也是中国重要的成品油、中间石化产品、合成树脂和合成纤维生产企业。3.4.2 扬子石化中国石化扬子石油化工有限公司（以下简称扬子石化有限公司）和中国石化集团资产经营管理有限公司扬子石化分公司（以下简称扬子石化分公司）的前身是扬子石油化工公司，成立于1983年9月，位于长江中下游经济发达的南京市北部，主要从事石油炼制及烃类衍生物的生产加工和销售。1998年实施资产重组，创立了以石油化工为主业的中国石化扬子石油化工股份有限公司和以公用工程为主业的中国石化集团扬子石油化工有限责任公司。2006年中国石化扬子石油化工股份有限公司退市，2007年10月被中国石化扬子石油化工有限公司吸收合并，中国石化集团扬子石油化工有限责任公司转制为中国石化集团资产经营管理有限公司扬子石化分公司；2007年底，扬子石化有限公司成功收购泰州石化和清江石化，产业链得到进一步延伸。3.4.3 镇海炼化中国石油化工股份有限公司镇海炼化分公司（以下简称“镇海炼化”）是中国石化旗下的骨干企业，前身为始建于1975年的浙江炼油厂，1994年经整体改制成立镇海炼油化工股份有限公司并在香港联合交易所上市。根据中国石化整体战略部署2006年3月24日镇海炼化股份公司撤回上市地位,同年9月28日，注册成立了中国石油化工股份有限公司镇海炼化分公司。3.4.4太化宝源太原宝源化工有限公司由太原化工股份有限公司按“以技术为先导，以原料为纽带，股份化建设与经营”的方针，联合山西太兴集团有限公司和上海宝钢股份有限公司共同发起设立，于2005年1月27日在太原高新技术开发区登记注册的高新技术企业。3.4.5山西三维山西三维集团股份有限公司系国家大型一类高科技化工企业和山西省36户优势企业之一。连续七年进入全国化工企业500强，目前公司拥有资产总值近45亿元。第四章、纯苯的应用与消费分析与预测4.1 世界纯苯消费概况与消费结构在世界范围内，苯作为一种基本有机化工原料，主要用于生产苯乙烯(消费量占55%)、异丙苯(占18%)、环己烷(占12%)和硝基苯(占7%)等化工产品，目前世界苯消费量为3330万吨。表4.1 全球苯的消费结构世界苯的消费主要集中在亚洲、北美和西欧地区。美国是世界上苯产量和消费量最大的国家，日本是世界第二、亚洲第一的苯生产和消费大国。预计在未来几年内，由于烯烃厂将有更多的新产能陆续投产，苯的生产能力年均增长率2011年全球苯的生产能力将增至世界各地区苯市场预测见下表。表4.2 2011年世界各地区苯市场预测4.2 中国纯苯消费概况与消费结构4.2.1 中国纯苯消费概况近几年，纯苯下游产品产能增长较快，尤其是苯乙烯、苯酚、苯胺、环己烷等生产装置大量扩建和新建，对纯苯的需求大增。国内供应乏力，致使纯苯进口量大幅度增加。近年我国纯苯供需情况见下表。2007年国内纯苯消费量达到425万吨，占全球消费市场的20%。中国国内苯市场供求趋近平衡，但并不代表苯的当量消费没有缺口，目前苯下游产品进口量仍十分大。表4.3 2006-2010年我国纯苯产、供、需平衡表图4.1 2006-2010年我国纯苯产、供、需走势图4.2.2 我国纯苯消费结构在纯苯的消费结构当中，41%被用来生产苯乙烯，5%被用来生产己二酸，13%被用来生产苯酚，13%被用来生产苯胺。其余约占28%。表4.4 我国纯苯消费结构图4.2 我国纯苯消费结构图4.3 纯苯市场需求分析与需求预测4.3.1 苯乙烯苯乙烯是纯苯最主要的衍生物。近年，国内苯乙烯消费量年增长率一直在20%以上，虽然产能和产量不断增加，但仍不能满足国内市场需求。2009年我国苯乙烯生产能力达到401.4万ta，产量约235.9万t，进口量364.5万t，出口量0.78万t，对外依存度高达43%，2009年苯乙烯下游对苯乙烯需求总量达到了599.7万t，较2008年增长55.4万t。表4.5 2006-2010我国苯乙烯产、供、需平衡表2010年苯乙烯产量4.3.2 己二酸己二酸广泛应用于塑料、树脂、食品等领域，如用于制造尼龙66、增塑剂、润滑脂、聚氨酯泡沫塑料；也可用作食品的增酸剂和代替酒石酸；也可用于制造杀虫剂和粘合剂；亦可用于医药、香料等方面的生产。表4.6 国内己二酸产能产量表2010年己二酸产量我国聚氨酯行业对己二酸的需求量约占其总消费量的目前美国、西欧和日本的尼龙盐消费量占己二酸消费量的比例分别为4.3.3 苯酚苯酚、丙酮是消耗纯苯较多的化工产品之一。2009年我国苯酚丙酮总生产能力2009年，我国苯酚进口总量为2010年国内产量增幅较大，我国苯酚产能为4.3.4 苯胺苯胺主要用来制造二苯基甲烷二异氰酸酯（MDI）。该领域消耗量约占苯胺总消耗量的75%。此外，苯胺也是塑料、香料、服装、医药及橡胶促进剂、防老剂的重要原料，用作炸药中的稳定剂、汽油防爆剂等。2010年5月20日，南京化工产能为10万吨/年的苯胺装置投入生产，2010年国内多数苯胺工厂均表示开工率较高，预计2010年整体开工率将达到预计2012年国内商品苯胺需求量约为4.3.4 其他1）己内酰胺：2）顺酐：3）氯苯：4）烷基苯：4.3.3 纯苯市场需求预测预计2012年国内纯苯产能将达一方面，相关产品价格大幅变动。另一方面，产能过剩造成资源浪费。表4.7 2011-2015年我国纯苯产、供、需预测表图4.3 2011-2015年我国纯苯产、供、需预测走势图第五章、纯苯进出口统计及分析5.1 纯苯进出口统计数据我国纯苯的进出口税则号为29022000。2006-2010年纯苯的进出口数量见下表。表5.1 2006-2010年我国纯苯进出口统计表5.2 纯苯进出口分析5.2.1 纯苯进出口数量分析及预测纯苯进出口数量变化趋势见下图。图5.1 2006-2010年我国纯苯进口量统计图我国苯的进出口量每年的变化幅度很大。这主要是受到国际价格、国内需求、国内外生产情况等诸多因素的影响。2005年前，苯每年的进、出口量基本不超过10万吨，但由于下游产品的大量进口，实际上苯的当量消费量相当大。比如苯最主要的下游衍生物苯乙烯常年大量进口，进口量以百万吨计。2006年，出口量较2005年大幅度攀升。造成这一态势的原因一方面是因为国内苯产量供不足求，需要一定进口。另一方面是2004年开始的苯价格的爆涨，使得一部分商家在利益的趋势下开始囤货待涨。在抢购苯的同时，造成国内表观上货源紧张，拉动进口量增长。进入2006年，由于苯的行情依旧在高位徘徊，市场成交活跃。同时，由于国内2006年陆续建成了一系列新的苯装置，缓解了市场供应紧张的局面，2007年进出口量都明显下降。但2008年09年以来国内又投产大批纯苯装置，拉动国内商家积极发展了出口。预计未来5.2.2 纯苯进出口价格分析及预测纯苯进出口价格走势见下图。图5.2 2004-2008年我国纯苯进出口均价走势图从图中来看，纯苯进出口价格变化趋势基本一致，但出口波动幅度比进口波动幅度小。09年受金融危机影响，苯的价格跌至最低，总的来说，苯的进出口价格主要受国际石油价格影响。上图中进口苯的价格变化与国际原油价格变化一致。虽然，由于受到石油价格上下震荡的影响，苯的价格也开始了震荡调整，但是，可以预计的是，目前由于石油价格依然在高位，而且未来大幅度下跌的可能性不大，所以，苯的进出口价格基本上不会有太大的回落空间。第六章、纯苯市场价格及市场分析6.1 纯苯市场价格近30年来我国纯苯价格情况见下表。表6.1 1982-2011年6月我国纯苯价格情况表以国内第二大企业扬子石化（09年及以前是国内最大纯苯厂家）为例，纯苯的月度出厂价格变化见下表。表6.2 2008-2011年5月扬子石化纯苯价格表6.2 纯苯市场分析与预测2000年-2011年国内纯苯的价格走势如下所示。图6.1 2000-2011年我国苯市场价格走势图近几年国内苯市场呈动荡的态势,价格起伏波动。苯的价格受自身市场供需形势影响,并与其上游原料原油、石脑油的价格紧密相关。由于受“9.11”事件的影响,国际油价波动较大,苯的价格随之在振荡中上扬,但2002年苯价格仍维持较高水平。2003年以来,油价先高后低,苯