U870_培训文档_U8平台.doc

V870培训文档一、 U8平台产品概述U8平台产品是U8应用产品的基础，完整的平台功能将会有力地保证U8各产品的顺利开发和应用，保证各种不同的产品在数据、流程和应用上可以无缝集成，界面与操作完全一致。 标准：提供标准的、丰富的开发和应用组件，统一U8产品的界面和操作模式 集成：集成U8各产品和第三方软件，共享U8产品应用的基础信息和基本控制 实时：完善工作流机制、预警机制、定时任务机制、信息发送机制，提高了U8产品应用的时效性 高效：平台控件、基础信息和工具包的易用性，缩短了产品开发、二次开发、产品实施周期，同时提高产品应用效率平台产品应用流程顶层图 新用户操作流程安装启动系统管理以系统管理员Admin身份登录新建账套设置用户、角色设置角色和用户权限配置数据服务器及相关参数在应用平台中启动各个模块进行业务处理 老用户操作流程如果已经使用了本系统，并且需要进行年末结转，以便进入下一年度的处理：启动系统管理模块以账套主管身份注册登录建立下一年度账结转上年数据启动其他系统进行新年度操作 用户个性定制流程安装启动系统管理以系统管理员Admin身份登录新建账套设置用户、角色设置角色和用户权限配置数据服务器及相关参数登录UAP用户个性定制登录企业应用平台业务处理UAP中常用功能：参照设计、过滤设计、自定义单据、自定义档案、报表设计、敏感数据权限培训内容8月31日 安装:IT部署、环境检测 系统管理：安全、年结、账套引入引出、日志、权限转授 企业应用平台：基础档案、新门户功能简介 预警：客户端使用预警 数据权限：敏感数据权限控制 参照：参照设计器 过滤：过滤设计器 单据自定义项： 报表：报表设计器、静态报表 数据下发： 数据接收： 数据对照： 数据复制： EAI：9月15日 工作流： UAP1 安装1.1 培训目标 了解U8常用的几种部署方式 了解U8的加密授权策略 熟悉U8的软件环境要求及环境检测功能1.2 详细内容1.2.1 部署 单机部署 最低配置要求：Windows2000 SP4（IIS）MSDE2000 SP3 多服务器部署应用服务器、数据库服务器、加密服务器、文件服务器、各类WEB服务器多服务器分离部署：客户端数量较多，需要提高性能；应用服务器与数据服务器分离；应用服务器、WEB服务器、数据服务器分别分离 VPN部署： 集群部署：Windows Cluster及其他第三方软件磁盘共享阵列，双机热备等必须是SQL Server2000 Enterprise 终端方式部署：Critix、Windows终端服务等，人数不要过多，配置要比较好，将应用服务器和数据服务器和终端服务器分离1.2.2 加密 按产品包授权 需要网上注册：第一次运行会提示您进入网站注册，获得授权 根据商务策略，在制作加密狗的过程中，写入各个子产品分属哪个包，及此包有多少个授权，使用过程中，注意如果一个客户端（计算机）登录了一个产品A后，再登录产品B，如果A和B同属于包C，那么只占用包C的一个授权1.2.3 环境检测2 系统管理2.1 培训目标掌握系统管理模块主要能够实现如下功能： 对账套的统一管理，包括建立、修改、引入和输出(恢复备份和备份)。 对操作员及其功能权限实行统一管理，设立统一的安全机制，包括用户、角色和权限设置。 允许设置自动备份计划，系统根据这些设置定期进行自动备份处理，实现账套的自动备份。 对年度账的管理，包括建立、引入、输出年度账，和结转上年数据，清空年度数据。2.2 概述用友ERP-U8软件所含的各个产品是为同一个主体的不同层面服务的，系统管理保障了产品与产品之间相互联系、数据共享 具备公用的基础信息 拥有相同的账套和年度账 操作员和操作权限集中管理并且进行角色的集中权限管理 业务数据共用一个数据库2.2.1 详细内容2.2.1.1 安全策略 增加设置新增用户初始密码功能； 在安全界面增加“强制密码历史记忆密码个数”，“强制密码历史”确定互不相同的新密码的个数，在重新使用旧密码之前，用户必须使用过这么多的密码。如果该值设置为0，则强制密码历史被禁用，缺省为； 在安全界面增加复选框“新增用户首次登录强制修改密码”，选中此项，新增用户首次登录弹出修改密码窗体，强制用户修改； 可以给系统管理员记日志2.2.1.2 权限转授 这是一个与功能权限相关的新增功能，除系统管理员外，也允许其他用户进行功能权限的授权。 门户导航树增加“权限转授”功能结点； 只有系统管理员可以指定“哪个用户”有“权限转授”权限； 系统管理员须指定拥有“权限转授”权限的用户可以给“哪些用户”授权； 系统管理员可以回收“权限转授”权限，并可以进一步回收已转授的权限。2.2.1.3 账套的引入引出 提供和文件服务器用户绑定的功能 系统管理账套引出时可选择引出“文件服务器”的文件压缩包。 账套引入时，与账套绑定引入文件服务器的文件压缩包2.2.1.4 自动年结增加了自动年结功能，U8产品年结功能是连续使用产品的必需功能，本版提供方便简单的引导式年结操作，保证了系统年结数据的正确性，进入年结易用工具功能后，选择年结方式为自动结转，操作说明如下： 可自动新建年度账 自动按顺序结转启用产品的年度账 支持多个账套结转 可以设置是否在年结完成后显示年结报告 选择会计年度，否则系统默认所有账套的最后年度，所选年度的账套就会列示出来。 勾选某一账套后，在右侧树形结构中就会展示与此账套对应的年结参数列表，比如：可勾选是否固定资产结转覆盖上次结转；可勾选是否应收管理结转未审核单据等，在结转前把这些参数都设置好，自动结转功能就会按照您事先设置的参数在不需要干预的情况下，在不知不觉中完成年结。 可以在右下角选择是否要在年结完成后弹出年结报告，用以查看年结过程中为您记录的各种异常或错误信息。 在确定好年结账套和账套对应参数后就可以点击下一步进行结转了。3 企业应用平台通过企业应用平台，企业员工可以通过单一的访问入口访问企业的各种信息，定义自己的业务工作，并设计自己的工作场景。3.1 培训目标熟悉平台基础设置的作用和功能操作熟悉平台公共工具的使用价值和功能操作3.2 系统启用记录启用日期和启用人，要使用某个产品必须先启用此系统(OA、UFO报表、现金流量表、公司对账、票据通等产品除外)。3.3 编码方案为了便于用户进行分级核算、统计和管理，本系统可以对基础数据的编码进行分级设置。编码级次和各级编码长度的设置将决定用户单位如何编制基础数据的编号，进而构成用户分级核算、统计和管理的基础3.4 数据精度由于各用户对数量、单价的核算精度要求不一致，为了适应各用户的不同需求，本系统提供了自定义数据精度的功能。3.5 基础档案页：8此图基础档案需要补充设置基础档案就是把手工资料经过加工整理，根据本单位建立信息化管理的需要，建立软件系统应用平台，是手工业务的延续和提高。在基础档案设置过程中，有一些常用功能，在建档之前了解详细内容，会在以后的操作中事半功倍，提高工作效率。3.5.1 使用参照3.5.1.1 培训目标熟悉U8参照的功能改进：如高级过滤、定位等能够登录UAP，选择一个已有参照进行设计3.5.1.2 概述使用参照有助于提高工作效率及用户输入的准确性。U8产品在输入中提供参照功能，主要有客户档案参照、供应商档案参照、存货档案参照、部门档案参照、职员档案参照、仓库参照、收发类别参照、采购类型参照、销售类型参照、付款条件参照、销售费用参照、常用摘要参照、结算方式参照、科目参照、外币参照、凭证类别参照、项目目录参照等。3.5.1.3 详细内容3.5.1.3.1 设计参照 登录UAP，选择参照，举例说明 过滤方式：可以选择包含、左匹配、右匹配、精确匹配，例：如果在此处设置为包含，当在参照文本框录入数据后，进入参照时按包含方式筛选数据； 是否分页：如果选中此项，需要录入分页大小，即每页显示的记录数 是否按选择顺序返回数据：如勾选“按选择顺序返回数据”，从参照界面返回后，参照记录按用户选择的顺序排列；如未勾选“按选择顺序返回数据”，从参照界面返回后，参照记录的顺序为结果集中的排序顺序； 是否保存参照界面状态：如选中此项，再进入此参照界面后，布局与上一次退出时相同；主要保存的风格包括包括：界面大小、过滤、定位状态等。如果未设置保存参照窗体界面状态，打开参照窗体按默认风格布局。3.5.1.3.2 使用参照通过演示说明，举例： 编辑：点击工具栏编辑按钮，直接进入相应的基础档案进行编辑。 过滤：点击工具栏过滤按钮，即实现组合过滤， 如果选中了过滤单选框：输入过滤的栏目及条件点击过滤按钮，按录入的条件查找并列出结果集；如果点击全部接钮，则列出所有参照数据。 举例说明以下四种常用过滤条件：以计量单位组参照为例，用户在左侧文本框选择计量单位组编码，在中间的文本框选择关系运 算符，如包含、左右匹配等，在右边文本框录入值：选择左匹配定位，则显示编码中从左向右前两位数字为10的计量单位组；选择右匹配定位，则显示编码中从右向左前两位数字为10的计量单位组；选择包含，则显示编码中含有10的计量单位组；选择精确，则显示编码为01的计量单位组； 在结果中过滤：如果选择此项，则显示的是上一次列出记录中符合条件的计量单位组； 如果选中了定位单选框：输入定痊的栏目及条件点击定位按钮，按录入的条件查找并定位。可以选择定位的方向向下、向上，还可以选择是否区分大小写 举例说明以下四种常用定位条件：以计量单位组参照为例，用户在左侧文本框选择计量单位组编码，在中间的文本框选择关系运 算符，如包含、左右匹配等，在右边文本框录入值：选择左匹配定位，则显示编码中从左向右前两位数字为10的第一个计量单位组；选择右匹配定位，则显示编码中从右向左前两位数字为10的第一个计量单位组；选择包含，则显示编码中含有10的第一个计量单位组；选择精确，则显示编码为01的第一个计量单位组。 在查找列示出的每条记录前都有一个复选框，选择需要参照的记录，就可以返回了3.5.2 如何使用过滤3.5.2.1 培训目标如何修改或新建一个过滤方案熟练常用过滤的使用掌握高级过滤的使用3.5.2.2 详细内容常用条件 在过滤条件页面输入相关的过滤条件可以快速查找相关内容。 点击工具栏保存过滤条件：输入保存方案的名称，点击保存按钮可以保存已设置好的过滤条件。如果保存时将某一常用方案设为默认方案，那么在下次使用过滤功能时，自动显示默认的过滤方案条件。加载过滤条件：点击工具栏加载过滤条件按钮，进入过滤方案配置界面，分为如下三类方案 公共方案：点击工具栏上的增加公共方案，输入方案名称、设置是否是缺省方案。保存退出后，在左树公共方案节点下会新增一个方案子节点，单击选中此方案，在右侧的列表内就可以编辑这个方案了，如果点击工具栏上的只显示常用，那么方案的条件列表就只剩下常用条件。参见如何编辑过滤方案 个人方案：点击工具栏上的增加个人方案，输入方案名称、设置是否是缺省方案。保存退出后，在左树个人方案节点下会新增一个方案子节点，单击选中此方案，在右侧的列表内就可以编辑这个方案了，如果点击工具栏上的只显示常用，那么方案的条件列表就只剩下常用条件。参见如何编辑过滤方案 个人常用条件：此节点下列示的是在常用条件界面下保存的过滤方案。与个人方案只能共用一个缺省方案。 默认方案的优先级：如果公共方案与个人方案（或个人常用条件）同时设置了默认方案，那么个人方案优先。 删除过滤：删除选中的过滤条件方案。如何编辑过滤方案： 指定每个条件项的属性：双击值列的单元格，弹出条件值属性编辑窗口 标题：在这里用户可以重新定义当前条件项目的名称（标题） 参照样式：设置录入当前条件取值时的参照方式（弹出式还是下拉式） 是否常用条件：用户可以个性化的常用条件 如果用户选择了此条件为常用条件，就要继续完成这个常用条件的相关设置，包括如下内容：1. 比较符号：等于、大于、小于等等2. 设置是否多选3. 设置此常用条件的默认取值 上移/下移：除了以上叙述的对条件值属性的设计外，还可以通过工具栏上的上移和下移功能完成条件项排列的顺序设置。举例说明3.6 数据权限3.6.1 培训目标能够完成某个业务对象的数据权限控制理解UAP敏感数据及字段映射工具的作用及与企业应用平台数据权限控制的关系能够登录UAP完成新增或修改敏感数据及字段映射规则举例说明3.6.2 数据权限控制本功能是数据权限设置的前提，选择进行权限设置的业务对象，设置在本账套中对哪些业务对象进行数据权限设置，哪些不需要进行数据权限设置。3.6.3 数据权限设置用于设置用户所要使用的档案或部分业务单据的数据权限，包括记录权限和数据权限。3.6.4 敏感数据权限控制对不同业务对象（如单据、报表、列表、栏目等）同一含义的字段统一控制数据权限，以避免用户对每个业务对象都要进行权限设置及分配，极大提高了字段级权限控制的易用性。 登录U8UAP进行业务对象的定义及维护； 分级定义或维护业务对象的属性； 把业务对象的末级属性与相关业务对象的字段进行映射； 登录U8应用平台，打开数据权限控制窗口，选择“字段”页签，选中在UAP定义的业务对象控制权限； 打开数据权限设置窗口，选择用户、选择业务对象，通过对业务对象某属性的授权，进而完成了此属性映射字段的授权。3.6.5 与861对比说明改进内容 增加无权限概念 区分读写权限 数据权限的复制 增加权限主管概念 受控业务对象初始默认拥有读写权限 理解“已分配”和“未分配”权限的概念3.7 预警与定时任务为满足业务需要，并将预警信息利用邮件或短信通知给有关人员3.7.1 培训目标了解U870的改进3.7.2 详细内容 任务管理器用来管理“预警”与“定时”任务，门户增加“任务管理器”功能节点。 整合HR预警功能，U8统一入口，进行预警源的定义，以及预警任务、定时任务的设置。 提供手动触发预警任务功能，不需要等待到预警任务计划时间执行。 本版支持预警设置和信息的年结。 客户端可以完成预警任务的设置3.8 单据设计在用友ERP-U8系统中，为描述和处理各种现实业务而设置的如采购订单、销售订单、收款单、付款单、出入库单等，称之为单据。不同的用户在不同的业务模块中需要使用各种不同的单据。即使在同一单位、同一种单据类型中，也会因为使用的仓库、部门或者用途不一样，需要不同的单据格式，所以系统提供对应同一种单据类型可以设置多个单据模版的功能，我们称之为单据设计。单据设计的内容是指设置各种单据类型的显示格式和打印格式，主要包括单据格式设计和单据编号设置。3.8.1 培训目标能够按用户需求设计单据打印模版和显示模版了解改进功能3.8.2 格式设计本功能主要是根据系统预置的单据模板，定义本企业所需要的单据格式。单据格式设置分为显示单据格式设置和打印单据格式设置。通过单据属性、表头表体项目的设置，提供各系统使用单据的显示格式和打印格式。分单打印3.8.3 编号内容设置用于设置编号的前缀内容和流水依据。可以设置多流水依据3.9 集团应用用户可以使用【远程数据管理】进行数据传输，包括集团与分子公司、办事处之间的数据交换，使企业实现分散应用、集中管理的管理模式。3.10 数据下发在集团应用中，数据发送指将总公司的数据传递给分公司或将分公司的数据传递给总公司；在远程应用中，指将企业总部的数据传递给远程分支机构或将远程分支机构的数据传递给企业总部。说明：在发送之前要首先准备要发送的数据3.11 数据接收在集团应用中，指总公司将分公司的数据导入到总公司的账套中或分公司将总公司的数据导入到分公司的账套中；在远程应用中，指企业总部将远程分支机构的数据导入到总部的账套中或远程远程分支机构将企业总部的数据导入到远程仓库的账套中。3.12 数据对照本功能的主要作用的将公司的档案、项目与集团下发的档案和项目做一个对应关系，也就是设置分公司的币种档案、科目档案、客户档案、供应商档案、项目大类、项目分类、项目档案等对应总公司的哪些内容。3.13 数据管理远程数据管理主界面中，已导入的数据存放在“已接收数据”文件夹中；已导出的数据存放在“已发送数据”文件夹中。如果数据导入、导出很频繁，“已接收数据”文件夹和“已发送数据”文件夹中的文件就会很多，而且会占用硬盘空间，因此用户应经常对已接收或已发送的数据进行管理，将不需要的文件删除。4 报表4.1 概述可视化的报表数据向导，报表向导、参照引入等功能引导用户快速简单的设计出复杂的报表丰富的报表样式满足不同用户的报表展现和报表交互需求按打印需求设计，使用者能获取完美的打印效果4.2 演示内容举例说明4.2.1 报表设计过程 数据源定义：报表向导查询设置 视图定义：电子表格报表、自由报表、交叉报表，创建视图后，则不可以再更改视图类型。定义了默认视图后，每次运行报表首先都会进入它的默认视图。若对该报表设计多个视图，则可以随意更改默认视图。 格式定义 过滤条件定义 预览、发布4.2.2 表格报表的特点 设计简单、快速 表格样式的展现 支持栏目设置 支持报表地图 支持展开和折叠显示4.2.2.1 表格报表布局 PageHeader 页眉（固定位置） ReportHeader 报表标题区 GridDetail 明细区 ReportSummary 报表汇总 PageFooter 页脚（固定位置）4.2.2.2 报表定义区 添加，删除，修改视图； 修改数据源； 设置过滤条件； 设计多语视图4.2.2.3 报表工具箱区域：根据用户需要增加报表区域，和各种报表组件4.2.2.4 属性设置修改组件的数据源，字体，排序，输出事件等等4.2.2.5 资源管理器：列出项目中的所有报表，便于切换，选择。4.2.2.6 报表预览把报表属性的“使用真实数据预览”设置为true,则预览显示结果与运行时显示结果相同4.2.2.7 功能 打印预览，打印 导出：把预览结果导出到文件 地图：方便定位，但必须设有分组才有效 查询：重新加载过滤条件 分组：按需要指定分组项 栏目：显示，隐藏数据列4.2.3 自由报表 分区设计分区展现，易于体现报表业务意义 分页显示，支持大数据量计算展现 支持合并单元格 支持报表地图 支持展开和折叠显示 自由报表提供了三种典型样式供选择 设置分组，即设置报表中的1级分组标题区，2级分组标题区 设置明细区数据项，与电子表格报表相同4.2.3.1 报表布局 PageHeader 页眉（固定位置） RerportHeade 报表标题区 PageTile 页标题区 （每一页都显示的内容，比如行标题等） GroupHeader-1 第一级分组区（可以包含多个分组对象以及一些汇总对象） other GroupHeaders GridDetail 明细区 other GroupSummarys GroupSummary-1 第1级分组汇总区 PageSummary 针对每一页设置汇总项 ReportSummary 报表汇总 PageFooter 页脚（固定位置）4.2.4 交叉报表 支持多级行列标题 支持按行标题分组 支持横向纵向汇总 支持报表地图 支持展开和折叠显示 设置行标题，列标题 设置交叉区，交叉区列表中只显示可以汇总的数据源4.2.4.1.1 报表布局 PageHeader 页眉（固定位置） ReportHeader 报表标题区 CrossRowHeader 行标题 CrossColumnHeader 列标题 CrossDetail 交叉区 PageFooter 页脚（固定位置）系统提供了报表实体中的所有数据源，用户可根据需要选择。对于可以进行汇总的数据源，系统默认进行汇总求和，用户可根据需要更改是否汇总和汇总类型4.2.5 报表发布必须打开项目，关闭所有视图才能发布。在UAP中创建的报表属于自定义报表，发布后挂在门户我的报表下；与系统报表不同，系统报表挂在产品下。4.2.6 报表运行 我的报表中存放发布到门户中的自定义报表和升级上来的自定义报表。双击指定报表即可运行。双击指定报表即可运行。 系统升级报表 自定义报表 运行时发布按钮：运行时发布的报表为静态报表，放在我的报表中静态报表下。系统报表和自定义报表均可生成静态报表4.2.7 861和870报表功能比较5 工作流系统5.1 系统概述随着社会的进步和经济的进步，企业面临的市场已经由传统的相对稳定逐步转变成动态多变的市场，企业间的竞争也由局部竞争演变为更大范围甚至全球范围内的竞争。同行业之间、跨行业之间相互渗透、相互竞争日趋激烈，在企业间竞争日趋国际化、白热化的同时，当今企业面临着巨大的环境挑战。企业要想在激烈的竞争中胜出，必须快速的对市场和环境进行反应，及时的调整企业战略和决策，调整相应的业务流程。这就对在企业内部作为运营支撑的企业信息系统提出更高的要求，要求这些系统能应对频繁变化的需求、适应业务流程和工作流程的改变。工作流系统在其中扮演重要的角色。在U8ERP应用研发过程中U8ERP工作流系统既可以帮助业务部门实现审批流功能，也可以帮助业务部门将易变逻辑以流程应用服务的方式暴露出来，以达到根据具体用户做特定配置的目的。在二次开发和实施过程中，二次开发人员和实施人员即可以编写、注册服务，将其插入到U8系统中默认处理流程中，也可以设计、发布新的流程，以适应特定企业的需要。5.2 工作流系统关键价值 开发人员使用U8-ERP工作流系统，将可以：实现软件柔性化审批流程灵活定义配合ESB，实现企业应用集成。 实施人员选择U8ERP工作流系统，将可以：调整U8ERP默认工作流程，以适应用户需求与默认逻辑不一致的场景；新增流程，提供U8ERP未提供的某些功能。加快实施进程，及时处理个性化需求、提高实施结案率 客户选择U8ERP工作流系统，将可以：对业务流程的调整能很快在系统中得到体现，让ERP系统随企业的变化而变化，加快企业反应灵敏度，提高企业竞争力。能自己使用工作流系统提供的工具，新增、修改系统流程，满足变化的需求，节省软件系统更换、二次开发等方面的成本。可满足用户复杂的单据审批处理可设计复杂的流程、运行时的推送实施后多变的用户应用流程支持流程模型可随时调整5.3 U8与861审批流的对比 基于各种复杂的业务数据等相关内容选择流程能力（内容路由） 基于各种复杂的表达式决策和选择分支的能力 人工活动执行者 可以通过当前组织结构表达式规则化描述，而非硬编码角色或者人员 增加自动活动，自动集成相关的数据作为流程处理的依据或者自动执行相关业务动作 增加并行活动，提供多个流程分支的并行审批，并行分支之间的审批不需要等待 增加循环活动，提供按照设定条件表达式循环处理的能力 增加流程变量，流程变量可以在流程中传递和使用 人工活动审批/弃审增加插件功能，能够在审批或者弃审的任何结点进行任意的业务处理 支持多步退回、转签、撤销、提交、审批、多步弃审能力 流程设计器图形可视化，复杂的流程支持，并增加活动模版等机制，提高流程重用度 与MOM集成，提供异步事件通知和流程处理，多种协议业务组件调用能力 运行时流程修改和调整的能力，不影响正在执行的流程 部署方式支持多个帐套使用一个工作流引擎和工作流数据库 图形化流程状态查看机制5.4 工作流关键应用特性 面向消息和事件的异步的流程处理 提交时按照事件和消息的内容路由选择流程 按照业务数据以及规则的流程分支决策 自动服务 审批任务的推送和处理并与门户集成 可打回的人工活动 审批活动的插件支持 弃审 退回 撤销 转签5.5 升级的支持效果 支持对原有审批流进行升级，将原有流程设计为新的工作流模型，并自动发布 不支持对原有工作流实例数据的升级 升级之后不支持弃审 升级之后支持撤销 未完成审批的流程升级为未提交审批状态5.6 年结的支持 流程模型自动发布到下年 流程实例数据随单据自动转移到下年支持重复年结5.7 系统运行环境同U8ERP 870；工作流系统运行前，必须先安装MOM。5.8 系统安装包括如下步骤： 安装MOM 安装工作流系统 在MOM上导入工作流解决方案包。 在MOM上修改工作流引擎相关服务的地址。注：应用客户端需要安装MOM客户端配置，并正确设置对应MOM服务器地址5.9 系统操作流程5.10 配置U8ERP工作流系统安装完成后，需要首先进行必要的配置才能运行。操作步骤进入U8ERP工作流管理控制台，进行登陆登陆过程可参考U8ERP帮助如果是初次登陆指定应用服务器，工作流管理控制台将提示操作人员配置该应用服务器中包含的工作流引擎信息和MOM服务器信息：设置引擎服务器名称和MOM服务器名称，测试通过后进入工作流管理控制台。注：在未配置引擎服务器和MOM服务器前，将无法使用工作流设计器。如果在工作流系统使用过程中需要修改特定应用服务器对应的引擎服务器和MOM服务器，可在登陆工作流管理控制台后通过菜单配置进入上述界面进行配置。启动工作流引擎在工作流控制台中，通过菜单【控制台】-【引擎管理】进入引擎管理界面,如下图：点击开始按钮，启动工作流引擎。该步骤操作也可通过工作流引擎管理工具来实现。5.11 工作流设计器通过工作流设计器，您可以方便的设计流程。流程设计器主界面如下：主界面分为工具箱、缩放窗口、属性窗口、方案管理器、流程画布区、主菜单五个组成部分。5.11.1 工具箱包含基本节点工具栏、自定义模版工具栏；可用消息工具栏、可用服务工具栏。基本节点工具栏中列出了流程定义过程中可用的流程节点。5.11.2 流程节点5.11.2.1 活动节点5.11.2.1.1 开始活动节点开始活动节点代表一个流程的开始。该节点可以设置名称、描述、关键业务数据、流程发起事件、变量复制、赋值等信息。开始活动节点会在新建流程模型时，自动添加到流程图中，不需要手工添加到流程图上。开始活动节点必须设置的信息：名称、关键业务数据、流程发起事件。5.11.2.1.2 结束活动节点代表流程的终止。在一个流程模型中，可出现多个结束活动节点。5.11.2.1.3 人工活动节点人工活动节点代表流程中需要人参与的活动。该节点可以设置名称、描述、优先级、变量参数映射、变量复制、补偿路径、超时期限、赋值、关键业务数据、通知、消息设定、延迟时间、执行者、转变事件操作等信息。人工活动节点必须设置的信息：名称、交换窗体设置、赋值、关键业务数据、执行者。5.11.2.1.4 再分配活动节点类似人工活动节点，但该节点上设置的执行者可不处理分配给它的工作项，而可以将该工作项转给其他人处理。5.11.2.1.5 子流程活动节点子流程活动节点代表流程中对其他流程的调用。子流程活动节点必须设置的信息：名称、执行方式、子流程编号、关键业务数据。5.11.2.1.6 等待活动节点当流程执行到等待活动节点时，实例将不会继续向下运行，直到等待活动节点中设定的特定消息发生时候才能继续前进。等待活动节点必须设置的信息：名称、等待消息5.11.2.1.7 自动活动节点自动活动节点代表对外部特定应用、服务的调用。自动活动节点可以设置名称、描述、变量复制、补偿路径、超时期限、调用应用、通知、延迟时间、转变事件操作等信息，其中名称、调用应用等信息是必须设置的。5.11.2.1.8 结构节点5.11.2.1.9 WhileDo结构节点WhileDo结构节点代表流程执行时，首先判断是否满足特定条件，如果该条件满足时，循环执行WhileDo结构节点中包含的一系列的活动，直到条件不满足为止。WhileDo结构节点包含一个条件子节点。在WhileDo节点中可以设置名称和描述信息，其中名称必须设置。条件节点中，可以设置名称、条件，其中条件必须设置。5.11.2.1.10 DoWhile结构节点同WhileDo结构节点，但条件是在结构中包含的一系列活动执行完毕后才判断的，因此，DoWhile结构节点中包含的子活动至少会执行一遍。5.11.2.1.11 决策结构节点决策结构节点中，存在多个条件分支和一个缺省分支，每个条件分支均有一执行条件，只有在该条件满足时才执行分支中的活动；如果所有条件均不满足，则执行缺省分支上的活动。决策结构节点可以设置名称、描述信息；其中名称必须设置。决策结构节点中条件分支上的条件节点可以设置名称和条件信息，其中条件信息必须设置。决策结构节点中可根据需要增加决策结构条件分支和删除决策结构条件分支。5.11.2.1.12 新增决策结构分支如果决策结构节点未展开，可鼠标左键单击节点图标左上角 ，展开决策结构节点。鼠标左键单击展开后的决策机构节点右上角图标 ，就可新增一决策分支。5.11.2.1.13 删除决策结构条件分支如果决策结构节点未展开，可鼠标左键单击节点图标左上角 ，展开决策结构节点。鼠标左键单击待删除分支头部的条件节点图标 ，按Delete键，删除该决策结构条件分支。5.11.2.1.14 并行结构节点并行结构节点代表多个分支同时执行。并行结构节点中，包含多个并行活动头子节点和一个分支聚合子节点。每个并行活动头子节点代表从该子节点到分支聚会子节点间的分支流程。分支聚合子节点代表分支聚合方式；聚会方式分为两类：AND、OR。AND方式时，表示并行结构节点中所有子流程均运行完毕后，并行结构节点才执行完毕，如果此时的聚合条件满足，流程就可继续向下执行；OR聚会方式时，表示并行结构节点中任一子流程执行完毕后，该并行结构节点即执行完毕，可继续执行并行活动节点的后继节点（需要设定的聚和条件满足）。并行结构节点可以设置名称和描述信息，其中名称信息必须设置。并行活动头子节点可以设置名称和描述信息。分支聚会子节点可以设置连接方式和聚合条件，其中，连接方式必须设置。并行结构节点中可根据需要增加并行分支或者删除并行分支。5.11.2.1.15 增加并行分支如果并行结构节点未展开，可鼠标左键单击节点图标左上角 ，展开并行结构节点。展开并行结构节点后，鼠标左键点击该节点右上角 ，将在该结构节点内部右方新增一分支流程。鼠标左键点击该节点左上角 ，将在并行结构节点内部左方新增一分支流程。5.11.2.1.16 删除并行分支如果并行结构节点未展开，可鼠标左键单击节点图标左上角 ，展开该节点。鼠标左键点击分支头节点图标 ，然后按Delete键，删除该流程分支。由于并行结构节点内至少应该有两个分支，因此，当仅有两分支时，将无法删除其中的任一分支。5.11.2.2 可用服务在MOM上注册的服务，可运用于流程模型中。在流程模型上，表现为一个自动活动，自动活动执行的服务即为该可用服务。5.11.2.3 可用消息在MOM上注册的消息，可被用于流程设计过程中。可用消息运用到流程模型中，表现为一个等待活动节点，等待的消息即为该可用消息。5.11.2.4 流程模板在流程设计过程中，有一些结构节点或者活动节点可能可以被复用与其他流程模型，这时可以将其作为流程模板保存于流程模板工具栏中。5.11.3 方案管理器方案管理器列出流程的分类以及流程模型。5.11.4 缩放窗口显示流程的缩略图的窗口，可在该窗口移动可见区域框达到在流程图中导航的目的。5.11.5 属性窗口属性窗口显示模型的属性值和节点的属性，用户可以在属性窗口上编辑选中流程、活动节点的属性。5.11.6 流程画布流程画布区域如下图：在流程画布区域，您可以查看、编辑流程图；5.12 设计器常用操作5.12.1 新建流程模型有两种方式都可以创建流程模型。文件菜单创建在文件菜单中点击新建菜单，如下图：创建完毕后在右边解决方案区域中会显示出新建工作流模型。方案管理器新建工作流模型 使用鼠标右键单击方案管理器，在弹出的菜单中选择增加流程，如下图：5.12.2 删除流程模型在方案管理器中，选中流程，在弹出的菜单中选择【删除流程】，如下图：也可以通过主菜单上的【文件】【删除模型】菜单项达到同样目的。5.12.3 打开流程模型鼠标左键双击流程管理器中流程模型名称，就可打开对应流程模型，打开后的流程模型将展现在流程画布上。5.12.4 保存流程模型您可以通过流程设计器主界面上的【文件】【保存】菜单项达到保存工作流模型的目的。5.12.5 编辑流程模型5.12.5.1 编辑操作5.12.5.1.1 选中节点节点被选中后的标志：节点图标周围将出现八个小正方形，如图：有三种方式选中节点。第一种方式：在对应节点上单击鼠标左键，如果需要选中多个节点，可按下Shift键后鼠标左键单击要选中的节点即可。第二种方式：流程画布空白处按下鼠标左键，拖动鼠标，将出现蓝色半透明方块，如下图：当蓝色方块覆盖欲选中节点后，释放鼠标左键即可。第三种方式：在流程画布上同时按Ctr + A，该方式仅在全选所有节点时有用。5.12.5.1.2 新增节点在工具栏节点图标上，按下鼠标左键，拖动鼠标到流程画布，此时流程图上可接受节点的位置（一般为节点间连接线）将出现绿色圆圈，如下图：移动鼠标到圆圈处，圆圈变为红色释放鼠标左键，节点就插入到对应位置，如下图：5.12.5.1.3 删除节点选中要删除节点，单击菜单【编辑】【删除】就可。也可以通过选择待删除节点后按快捷键Ctr+D或者Delete键达到同样目的。注：开始节点、流程模型中最下方结束节点不可被删除。5.12.5.1.4 复制节点选中要复制节点，单击菜单【编辑】-【复制】就可。也可以通过快捷键Ctr+C达到同样目的。5.12.5.1.5 粘贴节点复制节点后，单击菜单【编辑】-【粘贴】就可。也可以通过在画布上按快捷键Ctr+V达到同样目的。如果剪切板中有多个节点，则粘贴时这些节点将顺序连接，复制时这些节点间存在的连接关系在粘贴过程中将被忽略。如果粘贴时画布上有选中节点，则被粘贴的节点将接于第一个选中节点之下，否则被粘贴节点将接于开始节点之下。5.12.5.1.6 流程图片复制选中需要被复制成图片的流程节点，单击菜单【编辑】-【复制图片】即可。复制图片后，可以被粘贴到Word或者某些图片编辑软件中。也可通过在画布上按快捷键Ctr+I达到复制图片的目的。5.12.5.1.7 流程模板生成有多种方法可以加入新的流程模板：选中要作为流程模板的节点，单击菜单【模板】-【存为模板】即可。选中要作为流程模板的节点，在流程画布上按快捷键Ctr+T。在要作为流程模板的节点上，按下鼠标左键，拖动鼠标到模板工具栏中后释放鼠标。5.12.5.1.8 流程模板删除有多种方法删除流程模板：在流程模板工具栏中，选中要删除模板，单击菜单【模板】-【删除模板】。在流程模板工具栏中，选中要删除模板，按快捷键Delete。5.12.5.1.9 调整节点间连接关系在欲拖动节点上按下鼠标左键，拖动，此时流程图上可插入该节点的位置将出现绿色圆圈；鼠标拖动到要放置该节点的圆圈位置（此时圆圈变红色），释放鼠标即可。注：开始活动节点和流程最后端的结束活动节点位置不可被调整。5.12.5.1.10 流程图放大与缩小可通过单击菜单【缩放】下的各子菜单控制流程图缩放比例，也可通过快捷键F11(放大）或者F12(缩小）来控制流程图的缩放。5.12.6 模型属性设置5.12.6.1 模型及其节点属性设置5.12.6.1.1 工作流模型属性设置 变量工作流模型中，各活动节点用到的流程变量必须在此预先定义；流程中变量可以定义多个，如下图：集合编辑器变量属性对应的按钮，可以详细定义该变量的相关信息，如下图：其中，变量的可访问级别分两类私有级别和共享级别；私有级别的流程变量作用范围为一个流程实例；共享级流程变量作用范围是一个流程模型所对应的所有流程实例；通过共享级流程变量，可以达到同一流程模型的不同流程实例间信息交流的目的。变量类型中，格式元素目前不支持。 组件服务接口工作流模型中，用到的外部服务预先在MOM上注册（详细方法参考MOM相关帮助），然后还需要在流程模型属性中声明；一个流程模型中，可用的组件服务接口数量不限，如下图：对一个特定的组件接口，可以通过点击上图右属性框上“名称”属性旁的按钮来设置详细信息，如下图：点击“选择”按钮后，出现服务目录列表，选择欲使用的服务，确定后关闭选择窗体。如果选择的服务有返回值，还可将返回值通过设置映射变量值来赋予特定变量。 补偿路径（暂不支持）补偿路径属性中，需要设置两方面信息：补偿路径和补偿消息；补偿路径是当流程处理过程中，业务系统认为当前流程实例失去继续运行的必要性后，主动要求结束流程实例，并对该实例已经处理过的一些行为进行补偿，以达到恢复到流程实例未执行前的状态的一种方法。补偿路径本身也是一个特殊的流程。补偿消息用于业务系统通知工作流系统，确定对该流程实例进行补偿的一种特殊消息。流程实例在补偿后会中断执行。 外部插件流程模型设置时，可以扩展机制加载进业务部门或者二次开放人员开发的插件，以便于做一些流程设计器不涉及到的、额外的工作；欲开发外部插件，请参考相关文档或与工作流开发小组联系。5.12.6.2 开始节点属性设置开始节点属性如下：1. 流程发起消息属性在U8工作流系统中，所有的流程实例的发起，都需要通过外界消息来产生。本属性设置即定义流程触发消息类型。设置界面如下： 2. 关键业务数据属性由于业务系统不感知工作流系统，因此，当业务系统参与到流程中时，工作流系统为了能识别出业务系统发送的消息所参与到的具体流程实例，就会要求该消息中，必须具备能将自己与其他消息区别开的业务信息，这些业务信息被称之为业务关键数据。业务关键数据属性设置界面如下图：特定消息类型中可选择的关键业务数据，需要在该消息注册到MOM上时，以扩展属性的方式同步注册，详情参考MOM相关帮助文档，设置可选择关键业务数据界面如下图：工作流引擎判断到来的消息中包含的关键业务数据是否匹配特定工作流实例，是根据消息中取出的关键业务数据与实例中对应名称的数据做对比来判断的，因此，MOM上注册关键业务数据时候必须符合流程模型设计时的要求。3. 变量赋值流程发起时，变量的值来源于发起消息的消息体。通过赋值设置，可将发起消息中特定位置的数据赋予流程变量。赋值方式是指定被赋值变量名称，然后设定从消息中取数的表达式，表达式必须符合XPath语法，如下图：5.12.6.3 人工活动节点属性设置人工活动节点属性必须包含该人工活动执行人、人工活动处理人工活动需要指定执行者，对变量赋值，进行数据设置，定义消息。4. 消息设定(后期会调整)首先从消息列表中选取需要调用的消息。选中后如图5. 变量赋值对变量进行赋值。流程运行时，变量的值来源于消息的消息体。通过设定表达式(XPath语法)，引擎可获得消息体内的数据。6. 设置关键业务数据请参考开始节点属性相关设置7. 执行者人工活动需要用户参与，为此，需要指定用参与者。缺省情况下，进入角色设计器定义。执行者类型：对于多个执行者的情况，执行者之