责任险电子商务系统（e-Travel）客户端操作手册V1..doc

附件五 责责任任险电险电子商子商务务系系统统（ （e-Travel） ） 客客户户端操作手册端操作手册 V1.0 思运科思运科(上海上海)科技有限公司科技有限公司 2006.09 责任险电子商务系统（E-TRAVEL）客户端操作手册 V1.0 2 目目 录录 系统简介系统简介3 1系统登录系统登录.4 2菜单介绍菜单介绍.6 3保险实务保险实务.7 3.1 旅行社责任险投保 .7 3.2 投保单修改 .11 3.3 投保单撤销 .16 3.4 旅行团管理 .19 3.5 退保申请 .29 4查询管理查询管理.33 4.1 投保单查询 .33 4.2 保单查询 .35 4.3 旅行团查询 .37 4.4 旅行团成员查询 .38 5单证查询单证查询.41 5.1 单证发放历史 .41 5.2 单证使用情况查询 .43 6查看条款查看条款.46 7 系统系统.47 7.1 修改密码 .47 7.2 E-PICC 电子商务平台48 8 退出退出.49 打印说明打印说明50 9.1 投保单打印 .50 9.2 保单打印 .52 9.3 团队打印 .54 9.4 团员清单打印 .57 责任险电子商务系统（E-TRAVEL）客户端操作手册 V1.0 3 系统简介系统简介 为了加快电子商务的发展，全面实现方便快捷的网上保险业务，同时规范网上业务运 作，防范经营风险，中国人民财产保险股份有限公司特推出责任险电子商务系统（e- Travel） 。本系统安全性强，界面友好、使用简单，操作方便，将为您的业务发展开拓新的 天地。 客户端，主要帮助中国人民财产保险股份有限公司客户通过互联网进行旅行社责任险 的投保、 （投）保单修改、 （投）保单查询、旅行团管理等。客户还可以根据自己需求，运 用此系统查看旅行社责任险条款知识，为其开展保险业务提供极大的方便。 责任险电子商务系统（E-TRAVEL）客户端操作手册 V1.0 4 1 系统登录系统登录 系统登录主要是用户的身份验证以及系统参数的下载。如下图“登录”页面。 点击打开“参数设置” ，根据需要（如用户是通过代理服务器上网的情况）可以对代理 服务器地址及端口进行设置，如图“通讯参数设置”页面： 当有新版本发布时， 在登陆后软件会自动从网络上下载文件更新 责任险电子商务系统（E-TRAVEL）客户端操作手册 V1.0 5 当下载窗口的百分比长时间维持不变时， 说明网络连接不稳定或已经与升级服务器断 开，请关闭窗口， 重新升级。 责任险电子商务系统（E-TRAVEL）客户端操作手册 V1.0 6 2 菜单介绍菜单介绍 正确输入“用户代码”和“密码”后，进入“中国人民财产保险股份有限公司责任险 电子商务系统（e-Travel）客户端： 菜单栏包括“消息管理”, “保险实务” ， “查询管理” ， “单证查询” ， “统计分析” ， “查 看条款” ， “系统” ， “用户管理”和“退出” 。 责任险电子商务系统（E-TRAVEL）客户端操作手册 V1.0 7 3 保险实务保险实务 3.1 旅行社责任险投保旅行社责任险投保 单击“保险实务”的“旅行社责任险投保” ，即进入“旅行社责任险投保”页面。 旅行社责任险投保页面（一） 当投保人和信息同投保人是同一人时，可在这一栏前打上“” 。信息同投保人的名称、 地址、联系电话、邮编就会传递过来，毋须填入。 单击“责任限额” 责任险电子商务系统（E-TRAVEL）客户端操作手册 V1.0 8 旅行社责任险投保页面（二） 单击“其他信息” 责任险电子商务系统（E-TRAVEL）客户端操作手册 V1.0 9 当所要填写的信息都填完以后，可以保存投保单，以方便下次投保相似的保单使用。 单击“保存” ，填写所要保存投保单的名称，然后单击“保存” 。 单击“提交（Alt+O） ” ，弹出操作成功对话框，系统自动生成保单号。 责任险电子商务系统（E-TRAVEL）客户端操作手册 V1.0 10 注：“复制（Alt+C） ”是一个相当实用的功能键。用户可以将比较常用的投保单保存 下来，待下次投保类似的保单时，单击“复制（Alt+C） ” ，选择需复制投保单的文件名，单 击“复制” ，导入以前保存的投保单，略加修改即可形成下一份新的投保单，可大大减少工 作量。 注：升级之后的版本将无法复制前一版本保存的投保单，需要重新定制模板。 责任险电子商务系统（E-TRAVEL）客户端操作手册 V1.0 11 3.2 投保单修改投保单修改 单击“保险实务”中的“投保单修改” ，即进入“投保单查询”页面。 责任险电子商务系统（E-TRAVEL）客户端操作手册 V1.0 12 填写相应条件，查询需要修改的投保单。 单击“确定（Alt+O） ” ，进入投保单查询结果页面。 责任险电子商务系统（E-TRAVEL）客户端操作手册 V1.0 13 注意：一个查询结果页面中只显示 15 条投保单条目，若需查询更多条目，可以选择 “下一页” ，页面将加入另 15 条记录，依此类推。 选中所需修改的投保单条目，单击“投保单修改” ，即进入投保单修改页面。 责任险电子商务系统（E-TRAVEL）客户端操作手册 V1.0 14 根据客户的变动要求，修改相应的信息，修改后单击“提交（Alt+O） ” ，出现“提示信 息” ，提示操作成功。 责任险电子商务系统（E-TRAVEL）客户端操作手册 V1.0 15 选中投保单条目，点击“查看详细” ，查看投保单的详细信息。 责任险电子商务系统（E-TRAVEL）客户端操作手册 V1.0 16 3.3 投保单撤销投保单撤销 单击“保险实务”中的“投保单撤销” ，即进入投保单查询页面。 责任险电子商务系统（E-TRAVEL）客户端操作手册 V1.0 17 填写相应条件，查询需要撤消的投保单。 单击“确定（Alt+O） ” ，进入投保单查询结果页面。 责任险电子商务系统（E-TRAVEL）客户端操作手册 V1.0 18 在投保单查询结果页面中，选择所需撤销的投保单条目，单击“撤销”后，系统提 示“撤销成功”的信息。 点击“打印” ，输入相应信息，进行打印。 责任险电子商务系统（E-TRAVEL）客户端操作手册 V1.0 19 3.4 旅行团管理旅行团管理 单击“保险实务”中的“旅行团管理” ，进入“保单查询”页面。 输入相应条件后，点击“查询” ，进入“查询结果”页面； 责任险电子商务系统（E-TRAVEL）客户端操作手册 V1.0 20 选中查询结果中的条目，单击“旅行团管理” ，即进入“旅行团管理”页面。 责任险电子商务系统（E-TRAVEL）客户端操作手册 V1.0 21 选择旅行社管理中的条目，单击“团队打印” ，弹出打印对话框，输入相应信息，对团队信 息进行打印： 选择旅行社管理中的条目，单击“查看” ，进入“查看旅行团信息”页面，查看旅行社 的详细信息。 责任险电子商务系统（E-TRAVEL）客户端操作手册 V1.0 22 单击“新增” ，进入“新增旅行团”页面，增加旅行团和人员。 责任险电子商务系统（E-TRAVEL）客户端操作手册 V1.0 23 新增旅行团页面（一） 新增旅行团页面（二） 点击“新增” ，进入“新增旅行团成员”页面，为所新增的旅行团增加成员。 责任险电子商务系统（E-TRAVEL）客户端操作手册 V1.0 24 新增旅行团成员页面（一） 责任险电子商务系统（E-TRAVEL）客户端操作手册 V1.0 25 新增旅行团成员页面（二） 选中要删除的成员，点击“删除” ，提示“操作成功” 。 该团员的状态就变为“待删除”状态，点击“提交旅行团后”自动删除。 责任险电子商务系统（E-TRAVEL）客户端操作手册 V1.0 26 点击“修改” ，对旅行团团员的信息进行修改，该团员的状态变为“待修改” ， “提交旅行团” 后自动修改。 责任险电子商务系统（E-TRAVEL）客户端操作手册 V1.0 27 点击“导入” ，从已有文件上导入团员。 点击“导出” ，保存所选团员的信息。 责任险电子商务系统（E-TRAVEL）客户端操作手册 V1.0 28 填写信息后，点击“提交旅行团” ，提示“操作成功” 。 责任险电子商务系统（E-TRAVEL）客户端操作手册 V1.0 29 3.5 退保申请退保申请 退保申请：对已做过审核通过的保单进行退保。 单击“保险实务”中的“退保申请” ，进入“保单退保查询”页面。 填写相应条件，查询所需退保的保单。 单击“确定” ，进入保单查询结果页面。 责任险电子商务系统（E-TRAVEL）客户端操作手册 V1.0 30 选择所需退保的保单条目，单击“退保申请” ，弹出“退保申请”对话框。 点击“确定” ，显示保单插销申请成功，待审核员审核后通过。 责任险电子商务系统（E-TRAVEL）客户端操作手册 V1.0 31 点击“查看明细” ，查看保单的详细信息。 点击“保存” ，保存保单的信息。 责任险电子商务系统（E-TRAVEL）客户端操作手册 V1.0 32 点击“打印” ，输入相应条件，打印保单的信息。 责任险电子商务系统（E-TRAVEL）客户端操作手册 V1.0 33 4 查询管理查询管理 4.1 投保单查询投保单查询 点击“查询管理”按钮，在下拉框中点击“投保单查询” 在投保单查询条件输入页面想要查询的投保单范围，点击确定进入“查询结果”页面。 责任险电子商务系统（E-TRAVEL）客户端操作手册 V1.0 34 责任险电子商务系统（E-TRAVEL）客户端操作手册 V1.0 35 选择一条投保单列表，双击后可以查看投保单明细； 同时可以选择“打印” ，打印投保单； 一个查询结果页面中只显示 15 条（投）保单条目，若需查询更多条目，可以选择“下 一页” ，页面将另加入 15 条记录，依此类推； 选择“退出”将退出投保单查询结果页面。 4.2 保单查询保单查询 点击“查询管理”按钮，在下拉框中点击“保单查询” 在保单查询条件输入页面想要查询的保单范围，点击确定进入“查询结果”页面。 责任险电子商务系统（E-TRAVEL）客户端操作手册 V1.0 36 责任险电子商务系统（E-TRAVEL）客户端操作手册 V1.0 37 选择一条保单列表： 双击后可以查看投保单明细； 选择“打印” ，打印保单； 一个查询结果页面中只显示 15 条保单条目，若需查询更多条目，可以选择“下一页” ， 页面将另加入 15 条记录，依此类推； 选择“退出”将退出投保单查询结果页面。 4.3 旅行团查询旅行团查询 单击“查询管理”中的“旅行团查询” ，在查询条件输入页面想要查询的范围，点击确 定进入“旅行团查询结果”页面。 责任险电子商务系统（E-TRAVEL）客户端操作手册 V1.0 38 选择一条保单列表： 双击后可以查看旅行团明细；也可以点击“查看详细”查看详细信息。 选择“退出”将退出旅行团查询结果页面。 4.4 旅行团成员查询旅行团成员查询 旅行团成员查询：根据设置的查询条件，查询具体团员或全部团员的资料。 单击“查询管理”中的“旅行团成员查询” ，进入“查询团员”页面，填写所需查询团 员的条件。 责任险电子商务系统（E-TRAVEL）客户端操作手册 V1.0 39 责任险电子商务系统（E-TRAVEL）客户端操作手册 V1.0 40 单击“确定” ，进入“团员查询结果”页面。 选择团员条目，单击“导出数据” ，保存该团员的信息。 一个查询结果页面中只显示 15 条（投）团员条目，若需查询更多条目，可以选择“下 一页” ，页面将另加入 15 条记录，依此类推； 责任险电子商务系统（E-TRAVEL）客户端操作手册 V1.0 41 选择“退出”将退出团员查询结果页面。 5 单证查询单证查询 5.1 单证发放历史单证发放历史 单击“单证管理”中的“单证发放历史” ，进入“单证发放历史”页面，填写所需查询的条 件。 责任险电子商务系统（E-TRAVEL）客户端操作手册 V1.0 42 点击“确定” ，进入“单证发放历史查询结果”页面。 选择一条保单列表： 双击后可以查看投保单明细；也可以点击“查看明细(D)”查看。 一个查询结果页面中只显示 15 条（投）保单条目，若需查询更多条目，可以选择“下 一页(N)” ，页面将另加入 15 条记录，依此类推； 责任险电子商务系统（E-TRAVEL）客户端操作手册 V1.0 43 选择“所有(A)”显示所有查询结果。 选择“退出”将退出“单证发放历史查询结果”页面。 选择“导出文本(E)” ，导出该单证的信息。 5.2 单证使用情况查询单证使用情况查询 单击“单证管理”中的“单证使用情况查询” ，进入“单证使用情况查询”页面，填写所需 查询的条件。 责任险电子商务系统（E-TRAVEL）客户端操作手册 V1.0 44 点击“确定” ，进入“单证使用情况查询结果”页面。 责任险电子商务系统（E-TRAVEL）客户端操作手册 V1.0 45 选择一条单证列表： 一个查询结果页面中只显示 15 条查询结果条目，若需查询更多条目，可以选择“下一页(N)” ， 页面将另加入 15 条记录，依此类推； 选择“所有(A)”显示所有查询结果。 选择“退出”将退出“单证发放历史查询结果”页面。 选择“导出文本(E)” ，导出该单证的信息。 责任险电子商务系统（E-TRAVEL）客户端操作手册 V1.0 46 6 查看条款查看条款 单击“查看条款”中的“旅行社责任险条款” ，即可连接人民保险公司主页查看条款。 . 责任险电子商务系统（E-TRAVEL）客户端操作手册 V1.0 47 7 系统系统 7.1 修改密码修改密码 单击“系统”的“修改密码” ，进入修改密码页面。 先填入原密码，再填入新密码并确认一次新密码，单击“确定” ，提示修改密码成功的信息。 责任险电子商务系统（E-TRAVEL）客户端操作手册 V1.0 48 7.2 E-PICC 电子商务平台电子商务平台 单击“系统”中的“E-PICC 电子商务平台” ，将会链接至 E-PICC 电子商务平台网页。 责任险电子商务系统（E-TRAVEL）客户端操作手册 V1.0 49 8 退出退出 单击“退出” ，出现系统退出提示。 单击“确定” ，退出中国人民财产保险股份有限公司责任险电子商务系统（e-Travel） 。 责任险电子商务系统（E-TRAVEL）客户端操作手册 V1.0 50 打印说明打印说明 9.1 投保单打印投保单打印 在查询管理菜单下点击进入投保单查询界面，如图 query： 图 query 投保单查询界面: 责任险电子商务系统（E-TRAVEL）客户端操作手册 V1.0 51 按照查询条件查到所需的投保单，如图： 责任险电子商务系统（E-TRAVEL）客户端操作手册 V1.0 52 再选择要打印的投保单，点击打印按钮即可打印投保单。 9.2 保单打印保单