引言相对宽松的国内宏观经济环境为投资增长提供可能.doc

膄蚈蚄袁芆蒀薀袀葿芃羈衿膈蕿袄衿芁莂螀袈莃薇蚆袇肃莀薂羆膅薅袁羅芇莈螇羄莀薄蚃羃腿莆虿羃节蚂薅羂莄蒅袃羁肄蚀蝿羀膆蒃蚅聿芈虿薁肈莀蒁袀肇肀芄袆肇节蒀螂肆莅莂蚈肅肄薈薄肄膇莁袃肃艿薆蝿膂莁荿蚅膂肁薅薁膁膃莇罿膀莆薃袅腿蒈蒆螁膈膈蚁蚇螅芀蒄薃螄莂虿袂螃肂蒂螈袂膄蚈蚄袁芆蒀薀袀葿芃羈衿膈蕿袄衿芁莂螀袈莃薇蚆袇肃莀薂羆膅薅袁羅芇莈螇羄莀薄蚃羃腿莆虿羃节蚂薅羂莄蒅袃羁肄蚀蝿羀膆蒃蚅聿芈虿薁肈莀蒁袀肇肀芄袆肇节蒀螂肆莅莂蚈肅肄薈薄肄膇莁袃肃艿薆蝿膂莁荿蚅膂肁薅薁膁膃莇罿膀莆薃袅腿蒈蒆螁膈膈蚁蚇螅芀蒄薃螄莂虿袂螃肂蒂螈袂膄蚈蚄袁芆蒀薀袀葿芃羈衿膈蕿袄衿芁莂螀袈莃薇蚆袇肃莀薂羆膅薅袁羅芇莈螇羄莀薄蚃羃腿莆虿羃节蚂薅羂莄蒅袃羁肄蚀蝿羀膆蒃蚅聿芈虿薁肈莀蒁袀肇肀芄袆肇节蒀螂肆莅莂蚈肅肄薈薄肄膇莁袃肃艿薆蝿膂莁荿蚅膂肁薅薁膁膃莇罿膀莆薃袅腿蒈蒆螁膈膈蚁蚇螅芀蒄薃螄莂虿袂螃肂蒂螈袂膄蚈蚄袁芆蒀薀袀葿芃羈衿膈蕿袄衿芁莂螀袈莃薇蚆袇肃莀薂羆膅薅袁羅芇莈螇 引言：相对宽松的国内宏观经济环境为投资增长提供可能，同时为中小企业提高运营效率，加快信息化建设提供了机会，相较2009年，今年中小企业的IT投资规模会有所扩大。标题：中小企业IT采购需求趋势调查本报记者 吕锦刚调查背景：中小企业IT采购对中国大陆中小企业用户的IT需求趋势进行了调研分析，形成本报告。通过定量与定性研究，对中小企业用户IT采购规模、信息化项目应用投入分布与进展阶段、重点分析中小企业IT采购项目投入趋势、各类产品应用趋势分布以及中小企业IT采购行为与供应商考虑因素。调查方法：本次调查采用多纬度交叉校验的研究方式。定性研究：通过对典型企业的采访，研究中小企业IT投入的特征，未来IT采购的规划、重点建设项目实施现状与规划等。定量研究：通过对中小企业的采购部门调查，得到其信息化的具体进程、IT投入规模、重点建设项目、IT投入的方式、未来需求状况。多纬度交叉验证：通过定量问卷、典型企业深访、政策等文献分析的多维度交叉验证，预测分析中小企业IT投入未来需求趋势。趋势数理预测：通过对信息化投入额与各影响因素之间相关关系建立预测评估模型。在本报告中，我们采用不可观测成分模型进行时间周期、信息化应用阶段、行业增长率、信息化建设项目周期等因素对未来投入趋势进行数据预测。调查对象：中小企业用户。样本数量：本次调查中，共回收中小企业企业用户有效样本500个。区域分布如表1：表1：调查样本区域分布中小企业IT采购概况相对宽松的国内宏观经济环境为投资增长提供可能，国家出台促进民间资本投资的政策也有利于电子信息产业。预计2010年电子信息产业的固定资产投资增长将快于2009年，预计增速为20%左右。宽松的投资环境为中小企业提高运营效率，加速信息化建设提供了机会，相对2009年，中小企业的IT投资规模会有所扩大。据统计2010年12月，中国电子信息产业固定资产投资保持平稳增长，产业结构继续调整。全行业500万元以上项目累计完成投资360.3亿元，同比增长17.5%，与去年底持平，但比去年同期低8.1个百分点。新增固定资产184.9亿元，同比增长121.3%，增速高于去年同期90个百分点。全行业新开工项目404个，同比增加99个，同比增速为32.5%，高于去年同期8个百分点。新开工项目增加较多的领域主要是电子计算机、光电器件、电子专用设备行业，同比分别增长167%、119%和139%。新开工项目计划投资额749.5亿元，同比增长218%，平均每个新开工项目计划投资额1.86亿元，是去年同期平均规模的2.4倍。华东、华南等经济发达地区，外向型经济特征非常明显，中小企业相对比较集中，IT采购和应用需求相对较高。据统计2010年12月，东部地区完成投资263.6亿元，同比增长24.6%，高于去年同期14.3个百分点；新开工项目283个，同比增长29.8%。中部完成投资70.6亿元，同比增长17.7%，低于去年同期76.7个百分点；新开工项目102个，同比增长39.7%。西部完成投资26.1亿元，同比下降25.6%；新开工项目19个，同比增长35.7%。从长远看，信息技术和产业发展的基本面和长期向好的趋势并没有改变，信息产品服务新的需求将不断衍生，信息技术产品将加快升级换代，信息产业将继续扮演推动产业升级、迈向信息社会的“发动机”角色。另据调查，2010年华东、华南等相对发达地区的中小企业用户在IT产品方面的投入将会加大，以便更好的完善其高效的信息化办公体系。从中小企业在各行业的表现看，呈现反差较大的状况。服装、纺织、电子等行业的IT投资在2010年出现微量增长，而制药、医疗、食品、交通等行业仍然保持两位数的高速增长。另外据统计数据显示：2009年，我国规模以上电子信息制造业实现收入5.13万亿元。电子信息产业出口占全国外贸总额的35%。软件产业实现业务收入9513亿元。全国完成电信业务总量2.6万亿元，电信营业收入达到8707亿元。整体上看，电子信息产业增速下滑的势头已被遏制，运行中的积极因素日益增多，总体回升趋向已基本明朗。电子信息产业在2009年第二季度已明显触底。从上面统计数据可以看出，2010年电子产业正在回升向好发展，中小企业对IT产品采购也正在逐步增长，尤其是对软件及服务的需求会越来越多。中小企业IT采购行为分析据调查显示，目前中小企业IT需求主要集中在四方面。首先是需求高品质、具有可扩展性的IT产品。中小企业由于规模相对较小，对资金投入比较敏感，所以尽管不同企业对于信息化投资的规模不等，但是对于投资回报率的要求都相对严格。企业在采购时，除了关注IT产品的质量、稳定性、性价比等几项重要指标外，对IT系统的可扩展性，即按需扩展基础架构的能力，也就是保护投资的能力更加重视。其次是中小企业IT需求倾向于高价值型的整体解决方案。中小企业普遍存在信息技术认识不足、专业人才相对缺乏、网络应用匮乏以及信息实施过程繁杂等问题，为了更快捷地应对信息化冲击，中小企业不仅需要实用、易用、易安装、易维护的产品，而且更倾向于得到厂商提供的包含打包产品、完整良好的售后服务、咨询等完整的解决方案，其中以典型的行业应用为主的软硬一体化解决方案最受用户青睐。另外是中小企业用户对安全性的要求越来越高。简单和透明的IT安全性，可以防止数据受到未经授权的访问，让中小企业的IT资源免受来自内、外部的攻击。在当今的信息时代，保护信息资产的安全对企业发展壮大至关重要，因为企业的信息资产正在受到越来越多的威胁，入侵、破坏企业IT系统的事件每天都在发生。安全漏洞会大大降低公司的市场价值，甚至威胁企业的生存，即使最小的漏洞也能将公司的名誉、用户的隐私信息和知识产权置于危险之中。保护信息的安全和完整已经成为企业的优先需求之一。最后是更加关注绿色计算技术带来的节能减排效应。中国作为能耗大国已将节能减排作为一项国策来实施。随着生态文明建设的日益深入，敏感的中小企业已然认识到：节能不仅是大型企业要关心的问题，也将对其自身发展产生深远影响。据针对近500家中小型企业的调研显示，能源成本是过去两年内“最大的成本增加因素”，超过了医疗保健、薪资、租金和设备。显然，在业务利益和环境利益统一的这个大背景下，利用新的IT技术，如虚拟化来整合系统资源，绿色IT应用已经成为中小企业新的需求点。下面从不同视角来分析中小企业对各类IT产品的需求：就目前中小企业的IT采购模式来看，由于其所有制类型比较多，而且是以非公有制为主，国家政策性、行业政策性采购比较少，所以自主采购类型成为中小企业的主体采购模式，占到整体采购的68%，统筹采购只占32%的比例。详见图1：图1 中小企业IT采购模式 中小企业IT采购的资金来源。自筹资金是中国中小企业最重要的IT采购资金来源，有82%的IT采购是通过自筹资金的方式来进行的。地方拨款和中央拨款只占很少的比例，只有8%的比例。因此，中小企业的采购会更加理性，更加市场化。详见图2：图2 中小企业IT采购的资金来源 中小企业重点信息化建设项目目前与2009年第一季度相比，虽然中小企业重点建设的信息化项目名称变化不大，但总体呈现出如下变化：1）信息化建设项目的普及程度增高，建设各信息化项目的单位比例均比2009年同期要增多，比如：在2009年第一季度只有5%的中小企业建设ERP项目，而2010年到目前为止有18%的中小企业计划投入建设ERP项目；2009年只有11%的中小企业建设OA项目，而2010年到目前为止有25%的中小企业计划投入建设OA项目；财务管理系统和局域网建设亦然，由2009年14%和15%增加到19%和32%。2）网络建设的深度与广度加强，从2009年基础的网站建设到2010年的网络系统的建设与维护，包括网络安全、网络会议系统建设、网络升级改造等。中小企业的办公自动化项目投入分布比例经调查可知，在计划实施办公自动化项目的中小企业中，1020万元的投入预算占主体，有42%的单位在办公自动化项目上的预算在这个区间；有35%的单位的投入预算在2050万元区间；还有17%的单位的投入预算在7万及以下。详见图3：图3 办公自动化项目投入预算分布目前，中小企业办公自动化项目产品与服务需求结构重点是硬件产品，占总金额的58%，其次是软件产品和IT服务与咨询。详见图4：图4 办公自动化项目的产品与服务需求结构 中小企业年IT投入据调查，2010年第一季度中小企业IT投资规模比2009年同期相比增长低于10%；到2010年底投资规模将有可能将会出现较大幅度增长，2006至2009年三年整体市场规模比早前预期的4000亿元要略有上升。2010年中国中小企业IT投资成长速度也有所加速。中小企业将IT投资集中于硬件产品的同时，软件和解决方案的投资也在加大，81%的被调查企业表示2010年会采购软件产品；拟投资企业管理系统的企业达到56%。据调查可知，目前中国中小企业数量已超过4200多万，占全国企业总数的99.8%。中国中小企业信息化率不足10%，近65%的中小企业还没有计算机，其中60%还未建立自己的网站，利用互联网进行交易的中小企业仅占企业总数的12%。中小企业的IT投资仍然有巨大的潜力和空间。2010年中小企业对IT产品的投入有望超过1950亿元。详见图5：图5 中小企业2009-2010年度IT总投入变化趋势 通过本次调查显示，只有13%的中小企业的IT投入在2010年度会呈增长趋势，平均增长比例为11%；45%的中小企业IT投入呈下降趋势，平均下降比例为25%；42%的中小企业的IT投入与2009年基本持平。详见图6：图6 中小企业2010年第一季度度IT总投入变化结构硬件产品需求规模。2010年第一季度中小企业信息化在硬件方面的投入增长不大，仅有6%的增长速度，与2009年同期相比，在整体IT投入中所占比例上升4个百分点。平均而言，2010年度中小企业各单位在硬件产品方面的采购预算为28万元，具体预算状况的分布比例如下：硬件投入预算在10万以下的单位占主体，比例高达59%，硬件投入预算在1150万的中小企业有29%，在50万元以上的单位只有12%。详见图7：图7 中小企业硬件产品预算分布状况硬件产品需求结构：从硬件产品的需求金额来计算，主机类产品仍是2010年中小企业硬件产品需求的主体，比例高达78%。外设类需求相对较低，从一个侧面反映出了中国中小企业的信息化建设还处于初级阶段。详见图8：图8 硬件产品需求结构软件产品需求规模：2010年中小企业信息化在软件方面的投入预计会以越过10%的速度增长，投入总额将会在500亿元左右。平均而言，2010年度中小企业各单位在软件产品方面的采购预算为14万元，具体预算状况的分布比例如下：软件投入预算在5万以下的单位占主体，比例高达55%，软件投入预算在620万的中小企业有24%，在21万元以上的单位达到21%。详见图9：图9 中小企业软件产品预算分布状况 软件产品需求结构：预计2010年中小企业对软件的需求中，应用软件将是需求的主体，占到79%的比例，中间件和操作系统只占18%和3%的需求比例。详见图10：图10 软件产品需求结构通过本次中小企业IT采购需求趋势调查分析显示，以品牌知名度和产品性能稳定性是中小企业在购买硬件产品的最重要的考虑因素。在购买主机类产品时，品牌知名度和产品性能稳定性基本是同等重要的两个因素；而对于外设类产品和信息安全类产品来说，产品性能稳定性是最重要的考虑因素；而品牌知名度是中小企业在购买网络类产品时压倒一切的考虑因素。产品功能适用性是中小企业购买软件产品时的主导因素。另外在信息化方面，中小企业的信息化应用还处于初级的水平。中小企业的信息化项目主要为财务管理系统、OA、ERP、局域网建设、网站建设、网络系统建设与维护等。信息化建设项目的普及程度正在不断增高。中小企业在2010年的硬件需求仍是以PC产品为主，而且，信息化水平越低的单位对PC产品的需求程度越高，信息化水平越高的单位对存储类、信息安全类产品、网络类产品的需求程度越高。结束语2010年第一季度，国务院连续出台了钢铁、汽车、船舶、石化、纺织、装备制造等10个行业的振兴纲要，行业振兴将相应带活中小企业。但由于政策对IT投资的滞后性以及中小企业对未