烟台港三突堤集装箱码头.doc

烟台港三突堤集装箱码头招商项目烟台港集团有限公司2005年10月目录一、概述二、吞吐量发展分析及建设必要性三、投资估算与经济评价四、优惠政策与合作方式烟台港三突堤集装箱码头招商项目一、概述（一）项目选址与规模烟台市位于山东半岛中部，地理位置：东径1193312156, 北纬36163823，东连威海，西接潍坊，西南与青岛市毗邻，北濒渤海和黄海，与辽东半岛对峙，与日本、韩国和朝鲜隔海相望，居东北亚中心位置。烟台港三突堤集装箱码头项目位于烟台市的芝罘湾港区烟台港三突堤集装箱码头工程规模为2万吨级集装箱泊位、3万吨级集装箱泊位、5万吨级集装箱泊位和7万吨级集装箱泊位各一个，四个泊位总长1200米，规划堆场面积100万平方米，总吞吐能力达到120万TEU，码头前沿水深为-17.0米。还有为本项目进行陆域吹填而修建的后方临时围埝部分及防波堤改造。（二）建设方案概述1、建设总规模根据预测，2010年和2020年，烟台港集装箱运量将分别为300万TEU、1000万TEU。考虑到烟台港的建设和发展，本工程拟建4个专业化集装箱泊位，年吞吐量为120万TEU。泊位可满足第二六代集装箱船舶装卸作业的需要，同时根据集装箱船型大型化发展的趋势和烟台港地质特点，码头结构预留停靠更大型集装箱船的可能。2、总平面布置在三突堤北侧布置本工程的集装箱泊位，本工程码头长度为1200米，航道利用原有三期工程进港航道，航道宽度为180米，航道底标高为-17.0米。码头岸线长度按同时停靠2万、3万、5万、7万吨级集装箱船各1艘考虑。本工程位于烟台港规划三突堤北岸，总平面布置考虑了两个方案。两个方案的区别在于码头方位不同，平面方案一码头岸线垂直于烟台港三期顺岸码头，平面方案二码头岸线与三期顺岸码头夹角85经综合研究比较，拟推荐港池水域较为宽裕，便于行船的平面布置方案一。3、装卸工艺布置本工程装卸工艺以堆场设备的不同，进行了轮胎式集装箱龙门吊和轨道式集装箱龙门吊的方案设计比选。通过技术经济比较，本阶段堆场设备推荐轮胎式集装箱龙门吊配备集装箱拖挂车的装卸工艺方案。4、码头水工结构型式烟台港地区地质勘察资料显示，第一层 海相沉积层，表层为淤泥，其下为淤泥质粘土、亚粘土、亚砂土，该层土承载力低，平均标贯N1击；第二层 海相沉积砂层，该层出露标高-20.5-23.0米，平均标贯N24击，可作为持力层；第三层 陆相沉积层，主要为亚粘土和粘土层。根据上述地质特点和码头的工艺布置情况，并结合烟台地区多年来的码头结构比较结果，本工程的水工结构分别做了沉箱重力式结构和大管柱梁板结构方案的设计比较。通过经济技术比较，综合各种因素，水工结构推荐码头结构方案：沉箱重力式结构。5、关于各项配套工程根据码头泊位建设规模和生产、管理、生活需要，综合确定了软基加固、堆场道路、供电照明、计算机管理系统、通讯、给排水及消防、环保与节能、采暖、通风、港内生产和生活辅助建筑等各项配套项目的规模和设计方案，并相应进行了投资估算。6、关于工程总工期烟台港自然条件优越，不冻不淤,为天然良港。从外部协作条件看，水、电、路等依托条件良好。另外，该区域有专业航务工程、航道工程、港机设备安装及建筑等专业施工队伍。港口集团及其建设公司在多年建设中，也积累了丰富的管理经验，这些条件均为本工程的优质快速建设提供了可靠保障。经施工条件分析，本工程总工期约为二年半。二、吞吐量发展分析及建设必要性(一)、烟台港集装箱吞吐量迅速发展的主要有利条件1、港口经济腹地范围广大，经济结构比较合理，外贸货物增长较快，适箱货范围的不断扩大，集装箱化程度逐年提高。2、港口地理位置优越，水深条件良好，陆域集疏运方便。3、装卸技术成熟，管理有效，经营手段灵活，对建立现代化企业制度进行了大胆探索，主动开发市场并占有市场，基本具有高效、应变能力强的服务职能。4、积极溶入国际经济大循环体系，烟台港作为我国北方沿海重要枢纽港，积极与国内外集装箱班轮公司和码头公司合资或合作，以加强集装箱运输为远洋干线班轮服务，及时开辟多条航线。5、紧紧抓住市场机遇，使集装箱国际航线和内贸航线运输先后成为新的增长点，2005年1-9月完成集装箱吞吐量为40.32万TEU，同比增长97.3%；外贸航线快速发展的同时，内贸的环渤海湾中转运输业务也在飞速发展，今年1-9月份完成24.18万TEU，同比增长185.7%，全年内外贸有望突破55万TEU。（二）、腹地经济发展状况腹地经济的发展将带动集装箱运输的增长，烟台港集装箱狭义货源腹地主要是烟台市以及省内半岛部分地区，广义货源是指中转的内贸箱，主要来自北方的天津、锦州、营口、大连等渤海湾各港和南方的上海、泉州、深圳、广州等港。2004年山东省实现GDP15490.7亿元，按可比价格计算，较上年增长15.3%，同比提高1.6个百分点，为1995年以来经济增速最快的年份。2005年上半年，全省GDP总量达8490.3到亿元，同比增长15.4% 。对外贸易发展迅猛。2004年实现进出口总额607.8亿美元，比上年增长36.1%；其中出口358.7亿美元，增长35.0%；进口249.1亿美元，增长37.7%。出口产品结构进一步优化，机电等高附加值产品出口增长50.9%，所占比重达到27.1%。今年上半年，实现外贸进出口352.5亿美元，同比增长26.0%。今后几年，宏观经济运行环境继续向好，全省处于新一轮经济增长期的大势不会改变，山东经济仍将保持较快的增长势头。根据省有关经济规划材料，未来五年，全省经济年均增长11%，到2010年GDP总量可达31000亿元；外贸进出口年均增速按20%测算，2010年将超过1750亿美元。烟台市是国家首批沿海开放城市之一，属山东省经济实力较强的地区，烟台市经济发展走在全省的前列。2004年全市实现生产总值（GDP）1639亿元，比上年增长18.8%，经济增长速度创1994年以来最高水平，高于全省和全国首批十四个沿海开放城市平均增幅。今年上半年，GDP总量达到880.87亿元，同比增长17.4%。2004年，外贸进出口总额79.94亿美元，增长35.7%。其中，出口44.95亿美元，增长35%；进口34.99亿美元，增长36.6%。按外贸出口商品结构划分，工业制成品出口31.26亿美元，增长41.3%，其中机电产品出口12.25亿美元，增长60.2%。2005年上半年，外贸进出口额49.8亿美元，增长38.5%。“十五”及“十一五”期间，烟台市将进一步加快调整全市经济结构，做大做强机械制造、食品加工、纺织服装、黄金工业、电子信息、新型材料、生物制药等七大工业行业。重点发展一批规模大、技术水平高的外向型工业企业，推进产业优化，形成综合性的、出口创汇能力强、技术先进的外向型经济带。同时利用交通便利的有利条件，大力开发各种优势资源，发展对资源深加工和精加工的食品、建材等加工工业及机械工业。今后几年，烟台市将认真贯彻落实胡总书记提出的“三个走在前面”和省委、省政府“东部突破烟台”的战略部署，抓住日、韩制造业转移的战略机遇，加快推进制造业基地建设，全力实施赶超发展战略，推动全市经济跨跃式发展。根据烟台市“十一五”规划，全市经济年均增长13%，预计到2010年，全市GDP总量将达3000亿元；外贸进出口额按20%增速，2010年将达到240亿美元。腹地经济和外贸进出口持续快速增长，必然带动港口集装箱运输的发展。为进一步分析腹地经济和外贸进出口对集装箱运量的影响程度，选取近十年山东省GDP、外贸进出口额和集装箱吞吐量资料，列表如下：1996-2004年山东省GDP、外贸及集装箱运量情况指标单位1996年1997年1998年1999年2000年2001年2002年2003年2004年GDP百亿元59.60466.500271.62276.62185.42494.3831105.52124.3154.907外贸进出口额亿美元161.64176.4399167.139182.67249.9289.6313339.6446.5607.8全省集装箱吞吐量万TEU93.1117.9135.5171.8237.3291.8376.28474.85576.9运用统计分析函数测算，GDP与内贸箱量的相关系数R=0.9356，外贸进出口额与外贸箱量的相关系数R=0.9843，即GDP与内贸集装箱、外贸进出口额与外贸集装箱箱均存在高度正相关关系。在此基础上，依据每亿美元外贸进出口额产生的外贸箱量和每亿元GDP产生内贸箱量的发展趋势，建立并拟合趋势分析曲线。计算公式如下：Y 外贸=417.46X+5415.8Y内贸=6.6879X+11.422今后，随着货物运输集装箱化程度的不断提高，每亿元GDP和每亿美元外贸进出口额所产生的箱量将不断增加，依据上述公式，测算未来年度的单位指标集装箱生成量，列表如下：烟台市每亿元GDP和每亿美元外贸进出口产生箱量测算表测算依据计算单位2010年2015年2020年GDP（内贸）TEU/亿元112145179外贸进出口（外贸）TEU/亿美元116781376515852考虑到随着经济的发展，外贸产品附加值的提高，每亿美元外贸进出口产生的箱量不会持续增长，根据目前发达国家的平均水平测算，预计增长到11000TEU/亿美元左右开始停止增长。烟台港箱源主要来自于烟威及本省其他部分地市，烟台市集装箱箱源分布较为广泛，其下辖的5区7市（县）均有集装箱货源产生，货源结构各有特点，行业遍及服装、纺织、汽车配件、机械、食品、建材等各个领域。据调查，许多企业在2005年将扩大生产，另外还有不少新建项目即将投产，2005年出口箱量必将有较大增长。如安德鲁宽带通讯公司新厂投产，中萃玻璃新厂投产，将带来可观的出口箱量。另据对烟威地区约150多家企业的不完全调查，目前，烟威地区欧美航线集装箱货源大约有十几万TEU，主要分布在冷冻品、食品、石才、橡胶轮胎、机械及汽车配件、水果及果汁、针纺品及服装等行业。烟威地区对欧美贸易的增长，将促进烟台港集装箱运输的发展。按上述预测，烟台地区外贸集装箱生成量在2010年为260万TEU，根据2004年烟台地区外贸集装箱市场调查来看，烟台港仅占烟台市外贸总箱量的25%，目前烟台港已采取了包括各种营销手段在内的集装箱经营策略，开辟了东南亚航线以及即将开辟的欧美航线，大力发展外贸箱和内贸中转箱，预计2010年可争取到60%的烟台地区的外贸箱箱量，即外贸箱可达160万TEU。再根据2005年烟台港外贸箱量完成情况，以40%年增长，2010年预计也可达到150万TEU。烟台港与南青公司一起开展的渤海湾内贸中转业务，也打开了集装箱新的发展空间，今年上半年渤海湾十港（大连、天津、营口等）内贸集装箱量达到105.9万TEU，增长47%，今后随着航线的增加和航班密度的加大，内贸集装箱将会持续的快速增长，烟台港内贸集装箱也会有一个突飞猛进的发展过程，根据GDP预测，内贸箱量将达到40万TEU。今年上半年内贸中转业务已达到7.7万TEU，占总箱量的62.8%，比上年增加了十几倍，预计2010年内贸中转量将达到100万TEU。烟台港的集装箱来源地较为广泛，且箱源充足，考虑到烟台港的分阶段发展的情况，预测各年度箱量如下：2010年将超过300万TEU；2015年达到700万TEU；2020年完成1000万TEU。可以预见，“十一五”乃至于今后一定时期，受宏观经济环境的影响，在省、市经济持续、快速发展的带动下，烟台港集装箱实现跳跃式发展是完全可行的。三、投资估算与经济评价（一）基础数据1、新建4个集装箱专业化泊位，年设计通过能力集装箱120万TEU。2、本工程推荐方案为平面方案一（工艺轮胎式集装箱龙门起重机方案），工程投资估算人民币3.17亿美元。 3、银行贷款年利率6.12%。4、经济效益计算期23年，其中，建设期2.5年，达产期4.5年，达产比例为20%、70%、80%、90%、100%。5、流动资金借款年利率5.58%。6、港口收费按交通部和烟台港现行收费办法进行计算。7、营运税金按营运收入的3.3%计入。8、所得税按利润的33%缴税。9、社会折现率国家规定为12%,企业财务基准收益率暂定8%。（二） 财务评价财务评价是依据现行的财务制度、收费办法，预测项目经营期间的收支、各项财务效益指标，分析与评价项目投资在财务上的收益。1、财务营运情况-营运收入财务营运收入采用的费率，参照交通部港口收费标准和烟台港现行费率，并根据本项目集装箱的主要作业过程进行计算,达产年营运收入为54581万元。-总成本费用计算静态成本主要包括工资、折旧、修理、燃料动力、摊销及其他等费用，本项目达产年静态总费用为3067万美元。工资按0.5万美元/人年计算；折旧按现行分类折旧率计算；燃料、动力、修理费、材料按港口实际营运和工艺成本测算；摊销费主要指投资估算中的第二部分费用，分十年均摊完；其他费用主要包括管理费，按上述费用的5%计入。2、财务效益指标计算财务盈利能力主要指标有财务净现值和内部收益率，通过财务现金流量表进行计算。财务内部收益率反映企业的综合盈利能力，该指标值要求大于8%的基准收益率。该项目推荐方案全部投资税后财务内部收