染料行业企业调研报告.doc

企 业 调 研 报 告 染料行业目录目录2第一章 染料31.1 染料简介31.2 染料的发展历史31.2.1 天然染料31.2.2 合成染料31.3 染料的分类41.3.1 染料结构特点41.3.2 染料的结构类型41.4 名词术语51.5 染料禁用61.5.1 可以分解成致癌芳香胺的偶氮染料61.5.2 致癌染料61.5.3 致过敏染料6第二章 行业概况72.1行业规模72.2行业环境72.2.1影响行业发展的有利因素72.2.2影响行业发展的不利因素82.4竞争格局82.4.1国内格局82.4.2国际格局92.4.3发展趋势92.5下游行业102.5.1 印染行业简介102.5.2印染行业分析112.6染料企业简介112.6.1江苏亚邦染料股份有限公司112.6.2浙江闰土股份有限公司12第三章 行业环保问题143.1行业环保现状143.2废水处理方法173.2.1生物接触氧化法的反应机理173.2.2设计要点17第一章 染料1.1 染料简介染料能够通过介质（比如水）上染染着物（纤维），并与纤维以某种方式结合，从而使染着物产生颜色，并具有一定牢度的化学物质。染料工业是化学工业中一个十分重要的门类.人类应用染料已有数千年的历史，但是人工合成染料却只有100多年.1856年英国Perkin在合成奎宁时无意中制得了马尾紫，开创了合成染料的新纪元。19世纪后半叶，偶氮染料和芳甲烷染料得到较快发展.回溯20世纪这100年，由于纺织工业的飞速发展，大量色泽鲜艳、发色强度高、染色性能优异、牢度好的品种不断开发出来，增加了还原染料、活性染料、分散染料等高档染料系列。染料可溶于水或有机溶剂，有的可在染色时转变成可溶状态。有机染料主要应用于各种纤维的染色和印花，如棉、麻、毛、丝、毛皮和皮革以及合成纤维如涤纶、尼纶、腈纶、维纶、粘胶等。此外，也广泛应用于塑料、橡胶制品、油墨、墨水、印刷、纸张、食品、医药等方面。 1.2 染料的发展历史1.2.1 天然染料A、种类矿物性染料：泥土、矿石植物性染料：板兰根、大青叶、茜草、桑椹动物性染料：紫胶红（虫胶）；胭脂红（胭脂虫）B、不足来源有限、制造麻烦、价格昂贵。色谱不全、色泽灰暗，牢度不佳。1.2.2 合成染料 英国人Perkin从粗苯胺氧化得到苯胺紫，由此合成了苯胺染料。第二次世界大战后，随着各种合成纤维的发展，带动了染料工业的发展。石油工业的发展为染料工业的发展提供了条件。A、 种类涤纶分散染料；腈纶阳离子染料；锦纶特殊的酸性染料。B、特点原料来源广，合成简单；价格便宜，使用方便；色泽鲜艳，色谱齐全；牢度优良；有些染料对人体有害，环境污染严重。1.3 染料的分类1.3.1 染料结构特点 A、染料的发色体系（染料母体）：染料中形成大键的共轭体系可以决定染料的颜色、染料的主要化学稳定性（光、热稳定性） B、决定染料染色性能的基团：-SO3Na：水溶性、对纤维的亲和力(与阳荷性纤维形成离子键)；-OH、CH3CONH-：可与纤维形成氢键结合；长链烷基C12H25- ：增加疏水性和染料与纤维间的范德华力。1.3.2 染料的结构类型1.3.3 染料的分类 应用分类是按照染料的染色性能、方法、以及染色对象进行分类的，因此要说明应用分类需要染料染色的知识以及与纤维结合力方面的知识。常用于纺织品染色的染料种类：水溶性染料：酸性染料、酸性媒介染料、酸性络合染料、中性染料、直接染料、活性染料、阳离子染料；非水溶性染料：分散染料、还原染料、硫化染料、不溶性偶氮染料、缩聚染料。1.4 名词术语染料：能够通过介质（比如水）上染染着物（纤维），并与纤维以某种方式结合，从而使染着物产生颜色，并具有一定牢度的化学物质。颜色：黄、橙、红、紫、蓝、绿、棕、灰、黑、白。程度：嫩、艳、深。天然色名：湖蓝、草绿、桃红、枣红、玫瑰红、酱红。色光：B带蓝光或青光；G带黄光或绿光；R带红光。色的品质：F色光纯；D色光深或稍暗；T色深。性质、用途：C耐氯、棉用；L耐光牢度或匀染好；P适用印花。形态、强度和力份：Pdr.粉状；Liq.液状；Conc.浓。程度：数字表示程度，只是相对的，不表示级别。例：B表示蓝光，3B表示有较强的蓝光；分散藏青H-GL H：耐热；G：带绿光；L：耐光牢度好；活性艳红X-3B X：冷染型；B：带蓝光；3：蓝光较强。染色牢度：表示染色后织物在服用或后加工的过程中，染料经受外界各因素影响时，在不同程度上保持其原来色泽的性能。染色牢度是衡量染色织物抵抗外界影响的能力，是染料质量的一个重要评价。耐皂洗牢度：染色织物的色泽经皂洗过程后改变的程度。耐汗渍牢度：染色织物的色泽经汗渍作用后改变的程度。耐摩擦牢度：染色织物经受摩擦而引起的褪色或沾色程度，分为干摩擦牢度和湿摩擦牢度。耐光牢度：染色织物在规定条件下经日光晒后颜色改变的程度，又称日晒牢度。耐升华牢度：染色织物上的染料，在高温下部分染料发生升华，而引起颜色变化的程度。染料结构湿处理牢度：染料的水溶性高，易溶于水，湿处理牢度差； 染料与纤维的结合力大，湿处理牢度好。染料结构耐光牢度：光氧化、光还原作用。纤维性质湿处理牢度：纤维疏水性强，结构紧密，则湿处理牢度好。纤维性质耐光牢度：阳离子染料一般耐光牢度较差，但腈纶对阳离子染料有保护作用。染色工艺湿处理牢度：染料能染深染透，深入纤维织物内部，比没有染透，染料浮在纤维表面的牢度好。染色工艺耐光牢度：染料在纤维上成聚集状态，则耐光牢度可以得到提高。原染料：在反应釜中生成的染料，经压滤后得到滤饼称为原染料。原染料并不能直接用于纺织品和其他基质的染色。染料的商品化：原染料经混和、研磨，并加入一定数量的填充剂和助剂，使染料达到标准化的过程，称为染料的商品化。染料颗粒均匀化：染料的颗粒大小和均匀程度对非水溶性的染料、分散、悬浮体轧染还原染料的染色性能影响很大，要求颗粒在2m以下。染料强度：染料在商品中的浓度（也叫“力份”）。染料浓度高，则染料强度高，染色得色浓。力份一般通过加入稀释剂、扩散剂来调节，力份可超过100%。1.5 染料禁用 1994年7月，德国政府在食品和日用消费品法（第二修正案）中以立法的形式禁用可能还原产生对人体或动物有致癌作用芳香胺的偶氮染料。几年后，欧盟也立法在所有成员国范围内，禁用这些染料和其他有毒物质在纺织品中的使用。我国于2003年11月27日正式发布了强制性国家标准GB 18401-2003国家纺织产品基本安全技术规范，并于2005年1月1日实施。目前执行的是GB 18401-2010版。 根据欧盟2005年5月15日公布的欧盟判定纺织品生态标签新标准，有关有毒染料的禁用规定有下列三种：1.5.1 可以分解成致癌芳香胺的偶氮染料 直接对人体致癌的芳香胺有4种，已经证明对动物有致癌作用的有19种，总计23种。偶氮结构的化合物在还原条件下，偶氮基被还原成两个氨基造成分子断裂，得到芳伯胺，如果其中有禁用的芳伯胺，该染料即为禁用染料。1.5.2 致癌染料 致癌染料是指未经分解本身就有致癌作用的染料。 欧盟禁用的直接致癌染料有9种，其中偶氮结构5种、蒽醌结构2种、三芳甲烷结构2种。C.I.酸性红26、C.I.分散橙11、C.I.分散黄3、C.I.分散蓝1、C.I.直接蓝6、C.I.直接黑38、C.I.直接红28、C.I.碱性红9、C.I.碱性紫14 1.5.3 致过敏染料 染料过敏性是指某些染料会对人体或动物的皮肤和呼吸器官等引起过敏的染料。过敏性染料是指这种作用会严重到影响人体健康的染料。 欧盟的法令中，禁用的致过敏染料有18种，另有两只已包括在致癌染料中。在这二十只染料中，偶氮染料占11种，蒽醌占6种，其他结构占3种。全部为分散染料。法令对染料中的金属离子也有禁用或限用的规定。 欧盟规定纺织染料中重金属离子（不包括染料分子中的金属离子）不能超过下列值，单位为mg/kg：Ag 100、As 50、Ba 100、Cd 20、Co 500、Cu 250、Fe 2500、Hg 4、Mn 1000、Ni 200、Pb 100、Se 20、Sb 50、Sn 250、Zn 1500。由于铬化合物，尤其是重铬酸盐的毒性以及对环境污染严重，欧盟禁用所有在染色工艺中用铬媒染的染料。并对含铜、铬、镍的金属络合染料的使用进行限制。 第二章 行业概况2.1行业规模20世纪90年代以后，我国染料行业由于世界染料行业和纺织工业的格局的调整也迎来了迅猛发展。根据闰土股份招股说明书的数据，2008年金融危机以前，我国染料制造业全行业的产量由2000年的25.7万吨上升至2008年的67.8万吨，行业景气度极高，2004年中国的染料产量已居世界第一，约占全世界染料总产量的60%。2008年爆发金融危机以后，受下游纺织品及皮革品出口需求不足影响，当年染料产量同比下滑10%。2009年一季度起，染料行业开始触底反弹，保持平稳增长。2012年受到欧债危机的影响，各企业业绩均有一定程度的下滑。2013年随着国家对环保整治力度的不断升级，一部分环保不达标的企业减产或停产，行业重新整合，主要染料产品价格保持上涨态势。截至2014年上半年，国内染料行业逐步回暖。目前我国染颜料年产量115万吨左右，第二大国印度年产量仅25万吨左右，第三位韩国在12万吨左右。近几年，我国染料产品的质量、档次及工业技术水平都有了较大提升，特别是进入十二五后突飞猛进。改革开放前，我国染料产品的生产技术基本都是剖析仿制;如今，国内企业挑起了技术开发大梁。近5年间，中国染料企业不断追求技术进步，开发的染颜料新品种有300多个，工艺和技术设备也有了明显进步。2014年，国内高端染料品种不断增多，进口需求减少。据海关统计，2014年19月全国染料进口量2.51万吨，同比减少9.1%。其中，硫化染料和硫化黑减少较多，分别同比下降33.5%和39.7%，与此同时，染料产品差异化明显加大，企业之间的竞争更加理性。自从龙盛收购了德司达，技术水平实现了质的飞跃，高端产品的比例大幅增加，与国内其他企业产品拉开了档次，实现了市场需求的互补，也收获了错位竞争的利好。还有一些企业针对用户的特殊需求主攻专用型染料产品，提高了产品的差异化程度。 浙江龙盛、闰土股份、安诺其三家公司是目前国内染料的龙头企业,在行业内具有主导地位。全球50%以上的产量来自中国,尤其是浙江龙盛、闰土股份、安诺其三家占据市场大部分份额(三家公司的活性染料产能分别是7万吨/年、4万吨/年和2万吨/年;分散染料产能分别为14万吨/年、11万吨/年和3.6万吨/年)。从2015年染料价格暴跌的过程和结果来看,经过多年的竞争和合作,几家大公司已经形成一定程度的默契,对于市场的掌控能力很强,可以直接影响行业的价格和出货量。2.2行业环境2.2.1影响行业发展的有利因素A、国家政策支持 国家产业政策大力引导染料行业加大技术投入,支持染料及染料中间体行业从传统的粗放型劳动密集型产业,逐步向集约化的资本密集、技术密集型产业转变。2011年5月27日,中国石油和化学工业联合会发布石油和化学工业“十二五”发展指南提出,“十二五”期间,要重点突破开发低污染纺织染料、高性能汽车颜料、电子化学品以及精细化工产品清洁制备技术,形成具有自主知识产权的核心技术,将我国精细化工率提高到50%。2011年12月13日,国家工信部发布石化和化学工业“十二五”发展规划,提出进一步加大节能减排、联合重组、淘汰落后、技术改造、安全生产、两化融合力度,提高资源能源综合利用效率,大力发展循环经济,实现石化和化学工业集约发展、清洁发展、低碳发展、安全发展和可持续发展。B、产业链及配套体系优势 我国作为最大的染料生产及出口国家,染料精细化工产业链和配套体系较为成熟、完整。一些重要原材料具备了较大的生产能力和产量基数,染料中间体行业的原料供应充足且具有一定规模优势,在浙江、上海等区域已经形成了具有较强竞争优势的染料精细化工产业集群,配套体系完善,为我国染料中间体行业的发展提供了诸多有利条件。C、市场潜力大 我国是纺织大国,具有完整的上、中、下游系统,拥有较大的染料市场。我国染料产品的生产、出口、消费数量均位居世界第一,庞大的染料市场将有力带动染料中间体行业的发展。染料工业“十二五”发展规划纲要提出以总量3-3.5%,工业总产值8-10%的增长率发展生产,使染料工业整体水平进入全球前列,初步建成染料工业强国。2.2.2影响行业发展的不利因素A、环保要求的提高增加了生产成本 在染料生产过程中会产生大量废水,如果不进行处理将严重污染环境,因此环境保护部修订了染料工业废水治理工程技术规范,各地方政府也加强了对染料企业废水处理的核查力度。环保要求的提高,短期内会加大染料中间体制造商的生产成本,但长期来看,环保要求的提高将淘汰一批环保不达标的企业,对于具备环保优势的染料中间体制造商,其竞争优势将逐渐显现。B、原材料价格波动较大、个别原材料生产集中度高 精细化工产品成本受基础化工产品价格的影响,基础化工产品价格主要受石油等资源品价格影响,近年来资源品价格波动幅度较大。上游原材料价格的波动对染料中间体制造商控制成本的能力、资金周转的能力均提出了更高的要求。 染料中间体的个别原材料生产集中度高,以间苯二胺为例,浙江安诺为全球最大的间苯二胺生产企业,其在国内间苯二胺市场占有率已超过80%,基本控制了间苯二胺的定价权,导致染料中间体制造商采购原材料的议价能力不足。C、行业的周期性、地域性及季节性特征 染料及染料中间体制造大型企业大都在江浙地区,如浙江龙盛、浙江闰土股份有限公司。除上述上市龙头企业外,行业内的中小型企业均在注册地及周边地区开展业务,行业发展具有一定的区域性。染料及染料中间体行业受下游纺织行业的影响较大,宏观经济波动,使染料及染料中间体行业呈现出较强的周期性。由于下游纺织行业受其他原材料,如棉花等,具有一定的季节性,因此染料及染料中间体行业也具有一定的季节性。2.4竞争格局2.4.1国内格局染料行业的市场格局相对简单,集中度很高。全球50%以上的产量来自中国,尤其是浙江龙盛、闰土股份、安诺其三家占据市场大部分份额(三家公司的活性染料产能分别是7万吨/年、4万吨/年和2万吨/年;分散染料产能分别为14万吨/年、11万吨/年和3.6万吨/年)。从2015年染料价格暴跌的过程和结果来看,经过多年的竞争和合作,几家大公司已经形成一定程度的默契,对于市场的掌控能力很强,可以直接影响行业的价格和出货量。分散染料方面，行业集中度高，竞争有序。浙江龙盛、闰土股份和浙江吉化合计占 60%以上市场份额；同时，浙江龙盛掌握分散黑专利，拥有关键原材料（间本二胺及还原物）大部分产能，其可以通过专利授权与上游原材料控制等方式影响分散染料价格走势；此外，浙江龙盛参与亚邦股份定增，将控股亚邦，行业竞争格局将进一步优化。活性染料方面，其关键原材料 H 酸也呈现较高行业集中度。H 酸产能主要集中在湖北楚源、闰土股份、浙江 吉化等 4 到 5 家企业，H 酸的供给直接决定活性染料的价格走势。2.4.2国际格局世界染料工业与纺织纤维工业的发展密切相关。近几年，随着世界纺织纤维工业的发展，世界染料工业保持了平稳的增长趋势。在世界染料市场上，2000年前后经过兼并重组，强强联合，形成了国际上3家主要的全球性染料供应商：德司达、亨斯迈和科莱恩，并一度占据了全球市场50%左右的市场份额。此后，随着世界染料工业重心的转移，中国和印度的染料工业取得了长足的进展，逐渐成为世界染料的主要生产基地。从上世纪末全球生产重心从欧美转移到中国开始,中国就成为全球染料第一大国。目前西欧的一些染料公司受到来自发展中国家的压力，改变了经营策略，在生产和营销机构上分化重组，产品系列则向高档化发展，使得染料生产和营销更能适应市场的变化；生产方面不再从事染料的化学合成，而是从中国或印度进口染料的粗品或染料的滤饼进行商品加工，然后销售商品染料。在经济全球化发展的趋势下，跨国公司不断重组，重新配置资源，如德司达与浙江龙盛、印度KIRI，巴斯夫与汽巴，亨斯迈与汽巴等，经过多轮兼并重组，全球染料生产集约化不断提高。正是由于这种染料制造产能及技术的转移，大大地推动和促进了亚洲国家染料工业的迅速发展，尤其是我国和印度增长最快，进一步确定了亚洲国家特别是我国的世界染料生产和供应中心地位。同时，亚洲各国染料公司之间的竞争开始显现，主要集中在中国、印度、韩国等。 随着世界染料市场对染料的色牢度、应用性能和环境与生态保护要求以及节能减排要求的日益提高，再加上新纺织纤维和新印染技术的不断涌现，近年来世界各国都十分重视新染料的开发，主要集中在有利于安全、健康、节能、减排、坚牢、经济和方便性等的品种创新上。新染料开发的重点是活性染料、分散染料和酸性染料等，它们分别用于纤维素纤维、聚酯纤维、聚酰胺纤维和羊毛的染色与印花，覆盖了近90%的纺织纤维，其中又特别着重于量大面广的活性染料和分散染料。亨斯迈致力于自身和整体行业的可持续发展，优化生产过程，持续推出新产品，引导整个行业降低能耗。通过持续创新，亨斯迈帮助纺织工厂在使用染料的过程中减少环境影响，提高安全标准，缩短工艺流程，降低资源消耗;通过改变染料本身的化学结构，使染料具有更高的固色率，降低活性染料皂洗的温度，缩短流程。公司新推出的爱环达系列染料，使印染过程中的耗水量降低至原来30%50%，能耗降低了30%50%。 2.4.3发展趋势我国已成为世界染料生产数量、贸易数量和消费数量的第一大国，染料产量约占世界染料总产量的60%。目前我国生产的染料品种大约有600多种，涵盖各大染料类别，能满足国内90%以上市场需求量。在“十二五”期间，染料行业产量年均增幅不到5%，与以前15%-20%的产量增速相比明显下降。染料主要产区在浙江省、江苏省、山东省和上海市，产量占全国总产量的90%。行业集中度较高，就分散染料而言，本公司、浙江龙盛集团股份有限公司和浙江吉华集团股份有限公司，名列中国染料企业前三位。近年来，国家修订出台史上最严的新安全生产法、环境保护法、大气污染防治法，安全环保约束日趋强化。面对着国家进行产业升级调整结构以及国家环保政策趋严的形势，染料行业加快产业结构调整，推动发展方式转变，是面临的首要任务。“十二五”后期我国染料产品的质量、档次及工业制造技术水平都有了较大提升。中国染料工业协会染颜料行业“十三五”发展规划指出：“十三五”期间，全行业发展重点，要实现从规模扩张向结构调整、质量提升、品牌效益转变。以产品结构高端化，产业布局集约化，节能环保生态化，营销平台网络化为主要发展路径；以产业结构优化、产品结构优化、制备过程集成化、智能化为主要发展方向；以科技创新和体制创新为核心驱动力；以提升产业的国际竞争力和可持续发展能力，使产业实现高附加值、高利润率、生态安全的健康发展，初步实现染料产业强国的发展目标。随着新环保法的实施，环保日趋严厉，染料行业面临上游原料供应的波动和染料生产装备升级、环保技改投入加大的压力。另一方面，行业下游的印染行业面临着技术升级、淘汰整合的产业链压力，可能会暂时影响染料需求以及面临货款回收的风险。 2.5下游行业2.5.1 印染行业简介 印染又称之为染整。是一种加工方式，也是前处理，染色，印花，后整理，洗水等的总称；早在六、七千年前的新石器时代，我们的祖先就能够用赤铁矿粉末将麻布染成红色。居住在青海柴达木盆地诺木洪地区的原始部落，能把毛线染成黄、红、褐、蓝等色，织出带有色彩条纹的毛布。商周时期，染色技术不断提高。宫廷手工作坊中设有专职的官吏染人来掌染草，管理染色生产。染出的颜色也不断增加。到汉代，染色技术达到了相当高的水平。 随着染色工艺技术的不断提高和发展，我国古代染出的纺织品颜色也不断地丰富。有人曾对吐鲁番出土的唐代丝织物作过色谱分析，共有24种颜色，其中红色的有银红、水红、猩红、绛红、绛紫；黄色有鹅黄、菊黄、杏黄、金黄、土黄、茶褐；青、蓝色有蛋青、天青、翠蓝、宝蓝、赤青、藏青；绿色有胡绿、豆绿、叶绿、果绿、墨绿等。近几年节能减排成为了我国工业发展的一个趋势，对于污染较大的印染行业面临着国家一些列政策限制。2010年国家发布政策，淘汰行业落后产能，一些小作坊式的企业必将面临整合。另一方面，棉花、羊毛等原材料价格的上涨，也让行业倍感压力。更多的挑战将促使行业产业的升级，集中度将会提升。 纺织印染废水的排放是造成我国水体污染的重要原因之一。由于生产过程中所使用的原料、工艺、流程的不同，从而产生废水的水质、水量也有很大的不同。根据每个生产阶段所产生的废水可以分为印染废水、洗毛废水、麻脱胶废水和化纤浆粕废水。印染废水是指对纺织材料进行前处理、染色、印花和后整理的过程中产生的废水，由于使用的染料和助剂的不同，所产生的印染废水也不同。印染废水的主要污染物是COD、PH和色度等，其中COD为400-4000mg/L，BOD为100-1000mg/L，PH为6-13，色度最高可以达到1000倍。印染废水一般具有污染物浓度高，种类多，含有有毒物质和得度高等特点。洗毛废水是指用水、纯碱和洗涤剂去除原毛中的油污、杂质等过程中产生的废水。洗毛废水属于生化降解性能较好的高浓度有机废水，COD值在15000-30000mg/L，BOD值在8000-10000mg/L，SS值在5000-6000mg/L。洗毛废水具有可生化性较好、SS较高等特点。麻脱胶废水是指在去除苎麻、亚麻等原材料中的麻纤维过程中产生的废水。麻脱胶废水主要由三个部分组成，第一部分是高浓度的煮炼残液，这部分废水的碱性非常高，PH高达13-14，COD值在15000mg/L以上，BOD值在5000mg/L以上，BOD/COD比值在0.3-0.4，具有可生化性。第二部分为洗麻和浸酸的中段废水，这部分废水的COD值在400mg/L左右，BOD值为140mg/L左右，属于中度污染废水，废水量较大。第三部分为漂酸废水，这部分废水的COD值在150mg/L左右。三部分废水混合后的COD值在2500-3000mg/L，PH值为11左右，色度为500左右。化纤浆粕废水是指制造化学浆粕的过程中产生的废水，其COD在1500mg/L左右，含油大量的木质素、果胶、脂肪、蜡质等杂质，属于高浓度有机废水。2.5.2印染行业分析 下游印染环节成本转嫁能力强，全国各地持续对印染行业环保排放不达标企业进行集中整治关停。在印染产业链环节中，上游染料企业掌握着价格的绝对话语权，45家染料生产龙头企业就占了市场份额的一半；全国印染企业约有2000家，下游印染企业几乎无讨价还价的余地。 行业要应对当前的挑战，创新技术是关键，而这不仅仅局限于生产技术，还要构建更高效的供应链。染料行业要实现与下游纺织行业协同发展，就要使产品满足纺织行业的相关标准，如有害化学物质零排放缔约品牌组织(ZDHC)提出的制造过程受限物质清单(MRSL)的要求，这份清单对纺织产品整个生命周期所涉及的化学物质全程管控。为此，亨斯迈跟国际品牌如H&M、李宁、阿迪达斯等保持着密切的沟通，帮助他们识别染料是有害还是安全，降低安全染料在使用过程中的风险。 为适应纺织工业新型纤维、绿色印染新技术、印染过程环保的需要，龙盛不断加强染料应用技术研发，以提升应用服务水平，加快印染行业减排进程。一方面，针对染厂所接订单的具体需求推介特色染料，同时协助染厂根据具体的面料、设备及加工方式制定配套的染整工艺和相关技术解决方案，及时解决染厂在染料应用中存在的各种问题，指导其实现最低的成本、最优的环境效益;另一方面，向面料企业提供色彩企划、测配色、标准色、染色定制、企业色彩库管理等服务，帮助客户选定色彩，并提供相应色彩的染色配方、电子数值及光谱数据。龙盛在业内率先实现为下游客户提供染料开发、组方、色彩服务、印染服务的一揽子解决方案，开创了染料经营新的商业模式，效益较为印染厂提供常规染料产品提高20%以上。2.6染料企业简介2.6.1江苏亚邦染料股份有限公司企业简介 江苏亚邦染料股份有限公司公司总部位于长江三角洲的重要区域中心城市-江苏省常州，公司注册资本为21600万元。在江苏常州、江苏连云港、安徽铜陵等地设有多个生产基地，公司产品销售至全球各地，是多家全球同业著名跨国公司的战略合作伙伴。公司占地面积72万平方米，总资产16余亿元，员工3500余人。 公司为中国染料工业协会副理事长单位,现拥有省级企业技术中心，博士、硕士数十名，聘请多名外籍专家驻司工作，主要技术人员先后负责起草了还原黑16、还原棕68、还原蓝4、分散紫26等4个产品的国家标准以及分散红92、分散黄54、分散蓝60等13个产品的化工行业标准。同时，公司拥有6项已授权的国家发明专利技术。2010年实现销售收入15.8亿元。公司主要生产经营染料及染料中间体，是国内最大的蒽醌系列染料及中间体的生产基地，其中1-氨基蒽醌、分散红92、分散兰60、还原蓝4、还原黑25等多个产品产销量居世界第一。 在连云港染料企业：江苏亚邦染料股份有限公司 江苏华尔化工有限公司 连云港道博化工有限公司 连云港仁欣化工有限公司 企业特点1、生产 公司常州本部生产区的生产能力基本全部集中到连云港化工园区，主要生产人员分流工作基本完成；大部分管理机构、管理人员工作重心都转移到园区。公司生产基地集中后，管理效率得到明显提高，信息流通传递更加便捷，物流、能源、公用工程等规模优势日益明显，工艺装备水平、环保综合治理、运行质量得到有效提升，规模化的生产优势进一步体现出来。 2、科技研发 不断进行技术创新、做精做强产品是公司技术条线的重要责任。多年来，公司一方面坚持将骨干力量投放到生产一线，另一方面持续招聘人才充实公司研发队伍。依靠持续技术改进，以新工艺、新技术推动生产水平不断提高，各下属企业在报告期内取得了数十项技术进步成果，工艺参数的优化、工艺路线的改革、新产品的开发，进一步增强企业核心竞争力。 目前，公司拥有授权发明专利36件，实用新型4件，其中，本年度授权发明专利5件，实用新型4件。另外，本年度申请受理3件发明专利，总共在审专利31件。报告期内，江苏华尔化工有限公司被认定为高新技术企业。 3、环保治理公司根据生产现状，遵循源头治理的理念，加强技术攻关，从源头上减少污染排放。各下属企业工艺优化减酸及浓缩套用等工程有效治理废酸，MVR浓缩、钾盐回收、硫酸钙、氰尿酸等项目逐步完成调试运行，已经在生产和环保治理中产生积极作用。 2015年公司共发生环保费用开支68,599,603.29元，同比增长49.4%。 环保项目投资共7900万元。年初，环保部门编制并实施了江苏亚邦染料股份有限公司2015年季度环保绩效考核评分细则，细则的执行，很好的明确了各基地的环保责任，强化了环保基础管理工作，提升了环保治理水平，促进了节能减排和降本节支。 2.6.2浙江闰土股份有限公司 浙江闰土股份有限公司是一家化工染料制造业企业,公司主要从事纺织染料、印染助剂和化工原料的研发、生产和销售.纺织染料包括分散染料、活性染料、阳离子染料、直接混纺染料、还原染料、硫化染料等六大类,印染助剂包括保险粉和纺织染料助剂,化工原料包括硫酸、亚硫酸钠等产品. 2007年3月15日,中国石油和化学工业协会、国家统计局工业交通统计司经过对石油和化工企业数据统计,公司跻身2006年度中国石油和化工经营业绩前百家企业、2006年度中国石油和化工综合效益前百家企业.2006年11月,在国家统计局主办、中国行业企业信息发布中心承办的2005年度全国大中型工业企业自主创新能力行业十强评选中,公司在涂料、油墨、颜料及类似产品制造行业中排名第一.公司自主研发的分散红CBN200%、分散黄SE-3R200%被科学技术部火炬高技术产业开发中心评为国家火炬计划项目;分散黄SE-3R200%还被科学技术部、商务部、国家质量监督检验总局、环境保护总局认定为国家重点新产品;高效环保型染料分散蓝2B300%、分散红CBN200%、分散黄SE-3R200%被浙江省科技厅认定为浙江省高新技术产品。在连云港企业：江苏远征化工有限公司 江苏明盛化工有限公司 江苏和利瑞科技发展有限公司 企业特点1、生产 公司染料年总产能在16万吨以上，其中分散染料产能11万吨，活性染料产能4万吨，其他染料1万吨，产品销售市场占有率继续稳居国内染料市场份额第二位。公司规模化的优势，降低了产品单位成本，并推进了企业的资源综合利用。2、科技研发2015年公司共申请发明专利34项，申请实用新型专利1项，获得授权发明专利21项。截至2015年末，公司共获得授权实用新型专利6项，授权发明专利109项，已获得受理仍处于审查阶段的发明专利70项，已获得受理仍处于审查阶段的实用新型专利1项。公司被国家知识产权局认定为第一批国家级知识产权优势企业。2015年，公司被国家人力资源和社会保障部批准设立博士后科研工作站，闰土省级高新技术企业研发中心通过复审，公司研究院项目浙江省闰土化工研究院通过浙江省科技厅验收，并在省级企业研究院绩效评价中被评为优秀等级。环保型分散黑HG-FS、“活性黄42#”被国家科技部列入国家火炬计划项目；“分散金黄SE-RL”被浙江省人民政府评为浙江省科学技术三等奖；“分散黑SRN”等4个产品、“分散红玉167滤饼清洁生产技术”等3个产品、“保险粉残液回收甲酸钠新技术”项目通过浙江省科学技术成果鉴定；“活性3RS黄”被评为浙江省化学工业科学技术奖二等奖；“活性洋红GBN”等5个产品被评为浙江省新产品试制计划项目。3、环保治理在规模效应下，公司已经实现了母公司及控股子公司内的资源综合互补利用。公司在染料生产过程中，循环利用中浓度废硫酸、醋酸、溴等资源，一方面减少排放，另一方面变废为宝节约资源，增加经济效益。公司建设中的“绿色安全改造项目”，其内部各个子项目之间的关联度极高，一个项目的副产品成了另一个项目生产的原料，体现项目的循环经济特色，实现了绿色安全的生产目标。绿色安全改造项目是“机器换人”项目，是公司工业化、自动化、信息化、管道化的深度融合，也是节能减排、循环经济、资源综合利用的实践，使公司的运行效益和产品质量提升。 第三章 行业环保问题3.1行业环保现状 长期以来，染料及中间体生产行业一直难以摆脱人们印象中污染严重的形象，尤其是2014年9月的腾格里沙漠污染事件，更是将染料及中间体行业推上环保的风口浪尖。而随着今年号称史上最严的新环保法实施，能否解决污染问题将对企业的生死存亡和行业发展产生深远影响。 改革开放后，染料行业产量增速最高曾达到26.5%，但“十二五”以来，染料行业产量增速保持低于10%，较前些年明显减速。最近一两年，染料价格大幅上涨，产量并没有大量增加，企业将更多利润投入到了技术研发和工艺改造中。近年来，国内企业自主研发出染颜料中间体加氢还原清洁生产制备技术、原浆干燥清洁生产制备技术等一批清洁生产技术。2010年，染颜料中间体加氢还原等清洁生产制备技术，染料膜过滤、原浆干燥清洁生产制备技术，有机溶剂替代水介质清洁生产制备技术，低浓酸含盐废水循环利用技术等4项技术被列入工信部清洁生产技术示范和应用推广目录(第一批)。据了解，这些技术目前有的已经得到普遍应用，有的还在推广阶段。比如染料膜过滤、原浆干燥清洁生产制备技术就已较为成熟，该技术从工艺源头做起实施染料合成全过程的清洁生产，目前，在染料总产量中有30%应用了这个技术，减少总废水量20%。业内大型企业积极采用这些技术，建设清洁生产项目。自2011年起，杭州吉华集团、山西青山化工公司、浙江龙盛集团、河北华戈化工有限公司、浙江闰土集团、河南洛染股份有限公司等6家企业先后获得工信部、财政部清洁生产专项资金支持。通过清洁生产项目的建设，企业不仅自身取得了显著的节能减排效果，同时也促进了行业整体清洁生产水平的提升。近5年来，企业在环保治理方面投入了大量资金，排名前十的企业在环保方面的投资均超过亿元。这些资金主要用于“三废”治理、清洁生产工艺改造等方面，取得了良好效果。在多方共同努力下，行业环保治理取得了显著进步。染料工业协会的统计数据显示，近5年期间，入驻化工园区的生产企业占80%，产量占95%。通过各类清洁生产技术的开发应用，染料工业废水得到有效治理和控制，废水产生数量每年减少1500万1800万吨，COD排放每年减少1520吨。在染料企业自身不懈努力的同时，国家也鼓励企业采用联合攻关的形式，促进清洁生产方面的创新。比如2010年，染料产业技术创新战略联盟在北京宣告成立。致力于染料行业清洁生产技术的创新开发和产业化是联盟的重要目标之一。2014年底，由该技术联盟承担的“十二五”国家科技支撑计划项目“染料及中间体清洁制备与应用关键技术开发”圆满结题。该项目由染料产业技术创新战略联盟内的24家企业联合攻关，开发出9个重要中间体清洁生产新技术、4种新印染工艺、染料废水处理及回收新技术开发等，共建立了23套示范工程。项目实施过程中已减少废水排放250多万吨/年，减少固体废弃物19.4万吨/年。尽管在业内企业的共同努力下，染料行业在环保方面取得了一些进步，但是一个不容回避的事实是，频发的环保事故仍然是行业之痛，阻碍着染料行业的健康持续发展。在2014年被媒体曝光的腾格里沙漠污染事件中，宁夏明盛染化公司采用国家淘汰工艺进行染料中间体还原物生产，对“三废”并未进行有效处理，直排沙漠腹地。这样恶性污染事件的发生，带来了产品价格的大幅波动，扰乱了正常市场秩序。在一些环保监管较弱地区，很多企业绞尽脑汁逃避环保执法，同时依靠地方保护，以“游击化工厂”的方式存在，干扰市场，使依靠技术进步的企业得不到应有的利润回报，形成了劣币驱逐良币的局面，这也是行业面临的残酷现实。正如业内专家所说，污染治理的根本出路在于开发与应用清洁工艺。既然目前国内相关技术的产业化已经成熟了，那为什么还是有一些企业不肯采用先进的技术，难道是因为存在技术壁垒?其实不然，国家推行的清洁生产产业化技术，基本没有技术壁垒，即便是有些技术涉及到企业专利，也完全可以走专利有偿使用这个路子，只要企业愿意对此进行投资，都是可以实现的。一位业内人士以还原物清洁生产工艺为例对此进行了说明，还原物清洁生产示范项目是一个国家项目，所得的成果行业共同拥有，所采用的清洁技术也基本为行业所了解，所以并不存在所谓的技术壁垒，同行完全可以自发地实现清洁生产。但新工艺与旧工艺相比，生产成本一定会高一些。再如催化加氢在染料中间体间苯二胺、邻苯二胺、对苯二胺、还原物等领域的应用都较成熟，浙江龙盛、四川红光、扬农化工和蓝丰化工都有着商业化的成功实践，但是铁粉还原、硫化碱还原等落后工艺仍然存在且被一些企业采用。可以说，问题的本质并不在于技术本身，而在于企业是否有意愿来应用清洁生产工艺和“三废”治理技术。事实上，很多企业往往更倾向选择能为自己降低成本的技术，而对提升成本的技术则积极性较低。据了解，在清洁生产技术中，推广效果最好的原浆干燥清洁生产制备技术。目前只要具备条件能够应用这项技术的企业，基本都实施了工艺改造。因为采用这一技术可以缩短工艺降低成本，所以企业积极性比较高，都愿意做。但是连续硝化和催化加氢技术推广难度较大，因为技术含量高、设备复杂、投入很大，采用这一技术将会提高成本，所以很多企业不愿意做。目前国家对于推行清洁生产技术，并没有强制性的措施，仅靠企业自律。在资金方面，仅有部分资金支持来鼓励企业进行清洁生产改造。目前污染问题主要出现在非园区企业和一些小企业中。国内很多小企业与国外相比普遍存在发展不规范的问题，因此如何引导他们向大企业学习规范化经营是当前的重点。为此应加强行政干预，加大环保执法力度，并要打破地方保护。随着新环保法措施的落实，污染现象将会有明显改观。染料行业的环保形势未来会愈发严峻，这一观点已被业内人士所接受。目前国家尚未出台针对于染料工业的排污标准，但是农药、橡胶制品等精细化工行业都已出台行业排污标准。来自染料工业协会的消息称， 2009年染料工业排污标准就正式列入环保部的计划，但是出于多种原因，至今这一标准尚在酝酿之中。不过，业内人士也普遍认识到，一旦这样的标准出台，肯定会挤掉一批环保不达标企业的生存空间。在业内人士看来，中国染料行业已经拥有了全球第一产能和与昔日不可同日而语的市场地位，产品利润也逐渐提升，如果在这样有利的情况下，还要污染、牺牲环境，的确有愧于业界良心。未来环保虽然是顶在头上的压力，但是企业更应该将压力化为契机，毕竟时代不同了，行业的形象也应该改变了。不少企业说，环保投入，不投是等死，投了是找死。现在新环保法这么严格，不进行环保投入，肯定是没出路的。但是，如果上亿的资金投进去了，工艺技术改进了，可产品的生命力一旦没了，投资可能化为泡影，毕竟这不是改进产品的投资，再加上环保设施的运营费用也很高，所以说可能会是找死。但是，“找死有可能不死，等死一定会死。出路就在于此，不投一定死;投了虽然是找死，但是看准以后绝大多数都死不了。”事实上，很多大企业的经历很好地说明了这一点。纵观大企业的发展历程，其实是从先污染后治理的路子走过来。10年前，无论是“三废”治理技术还是清洁生产技术，都不如现在先进，不仅很多企业都不具备处理“三废”的能力，甚至一些龙头企业也曾出现过环保事故。但是这些龙头企业能够接受教训，意识到企业只有真正做到生产与环境友好，才能实现可持续发展，从而愿意投入大量资金进行技术研发和工艺改进。巨额环保投入非但没有让这些企业走上绝路，恰恰相反，让企业发展之路越走越宽，形成良性循环。如何破解当前的环保难题，业内人士提出建议，应建立行业准入政策，对于新建鼓励类染料项目，要明确相应产品应达到的标准;政府部门应加强染料及中间体的环保设施验收管理，防止不具备环保处理能努力的企业在市场利润诱惑下，非法生产，出现市场不公平竞争;政府应颁布染料行业清洁生产标准，对已有或新建染料生产企业的生产规模、能耗、排污等进行约束，定期进行强制审核，建立落后产能淘汰制度，对列入国家“双高”产品、重污染工艺名录的，要制定淘汰产能的时间表。此外，也有专家表示，针对现在大部分南方染化企业迁至北方，国家应加大非法排污企业的查处力度，加强环保执法。同时，从扶持企业发展的角度出发，国家应该出台更多的政策和措施，比如在税收和信贷方面进行支持，鼓励和帮助那些有意识但没能力的企业完成环保升级。而最根本的解决之道，还是营造环境保护的法治环境和社会环境。中国化学工业产能过剩由来已久，许多行业都处于低水平的竞争，这种长期的低水平的竞争无疑限制了技术的进步，延缓了对污染的治理，究其原因还是化工产业的环境门槛过低，企业环境违法成本过低是重要的原因，因此营造环境保护的法治环境和社会环境才是根本。2014年，“依法治国”以前所未有的高度出现在党的十八届四中全会公报中，这充分说明了法律是最核心的制度安排，必须依靠法律来保护生态环境，依靠法律防治环境污染，提高环境质量。具体到行业层面，业内人士建议：一方面，政府要通过加大环保查处的力度来彰显法律的权威，震慑污染企业及其保护伞;另一方面，则是要加强公众和媒体的监督，公开企业排污的信息，通过透明度的增加使污染行为无处躲藏。近几年，染料行业清洁生产工艺取得了可喜进展，市场价格也稳步回升。然而市场刚刚向好，就有一些不法企业认为这是千载难逢的“市场机遇”，在利益的驱使下，采取低成本的污染工艺以牟取暴利、干扰市场，导致依靠技术进步的企业得不到应有的利润回报，形成了劣币驱逐良币的局面。笔者认为，染料行业要实现可持续发展，必须要有一个公平竞争的法治和市场环境，要用像反腐一样的力度去反污染。虽然国家环保政策越来越严，但污染企业仍在绞尽脑汁依靠地方保护或采取各种手段逃避环保执法。这些企业有的建在偏远、不发达地区，尤其是在环境执法较为薄弱的地区，如去年被曝光的腾格里沙漠南缘集中了当时还原物几乎所有产能。有的化整为零，把产品生产的各个环节分散在不同区域的小企业完成，而真正的组织者基本躲在幕后。比如有的间苯二胺企业把生产分为硝化和还原两个部分，相对清洁生产的还原部分自己生产，而污染严重的硝化部分，则由其他合作企业生产，以避免污染企业被一锅端的情况，幕后老板在“环保风暴”过后往往很快又能组织起“黑色生产”来。也有的企业利用环保检查的时间差，一有检查就停产限产，风声一过就开足马力生产。还有的企业把原料采购和产品销售都交给贸易公司或固定的第三方，自己在市场中隐藏起来从而逃避监管。值得一提的是，个别大企业自己虽然“不敢上”污染工艺，但却积极培养采用污染工艺的小企业为自己配套。更有些企业采取偷梁换柱的方法，环评上批的工艺是环保新工艺，实际投用的却是污染老工艺，而地方环保部门对此要么是不够专业缺乏能力查处，要么就是装聋作哑，监管完全失控。所以打击污染不仅仅是对单个污染环节的打击，应该对整条“黑色产业链”进行打击。另外，化工污染物最终都要有个“去处”，这个“去处”的合理性最终决定了污染与否和污染的程度。我国的一些化工区、化工厂在设立之初就敷设了排污暗管、排污渗坑，实际工作中很难查处。去年曝光的宁夏中卫鑫三元化工有限公司，就选择了一处山坳作为天然的渗坑非法渗排，即使现在停产，被污染的地下水和土壤也需要修复。更为严重的是，一些地方政府保护污染企业早已不是什么新闻