论文资料-中国CNG汽车市场发展现状、趋势与策略（word）可编辑.doc

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中国CNG汽车市场发展现状、趋势与策略2009-12-25摘要：截至2008年底，全世界已有80多个国家总计拥有天然气汽车约960万辆，占全世界汽车总保有量的1.16%。发展CNG(压缩天然气)汽车将成为解决能源问题和环境问题的重要途径。中国的天然气汽车产业初具规模，天然气汽车产业体系基本形成。截至2008年底，中国拥有CNG汽车约40万辆，加气站1000余座。我国城市大气污染较为严重，国内油气价差将长期维持，政府对天然气产业发展给予政策支持，天然气供应安全保障度高，产业技术创新体系基本建成，加上市场需求拉动，这六大动力因素将促使CNG汽车用户群成为中国具有很大发展潜力的天然气利用市场之一。为此，建议政府加快出台扶持CNG汽车产业的政策与规划，加快CNG汽车及车用CNG相关关键技术创新，加快规划加气站基础设施建设，积极培育车用CNG市场。为了缓解能源和环境压力，世界各国汽车工业纷纷调整汽车燃料结构，研发清洁能源汽车，例如天然气汽车(NGV)、电动汽车、醇类燃料汽车、氢燃料汽车、太阳能汽车和混合动力汽车等。其中，以压缩天然气(CNG)汽车为代表的天然气汽车以其低成本、低排放、抑制温室效应和降低对石油依赖度等优点，成为当前世界汽车工业的一个重要发展方向。一、国内外CNG汽车发展现状近年来，天然气汽车在全球发展很快，取得了显著进步。根据国际天然气汽车协会(IANGV)的最新统计，截至2008年底，全世界已有80多个国家总计拥有天然气汽车约960万辆(见图1)，占世界汽车总保有量的1.16%；拥有加气站14570座。巴基斯坦、阿根廷、巴西、伊朗、印度和意大利的天然气汽车保有量居世界前六位。近几年，亚太地区的天然气汽车发展迅速，20002008年年均增长达到53.4%(见图2)，巴基斯坦、伊朗、印度的天然气汽车保有量分别达到200万辆、100万辆和65万辆。天然气汽车的发展离不开政府的扶持和政策的支持，无论是在产业规划，还是在经费投入和环境安全等方面，天然气汽车发展较快的国家都制定了许多鼓励发展天然气汽车的优惠措施。例如，加拿大、新西兰、阿根廷、意大利、荷兰、法国等国家正在积极执行汽车燃料向天然气转化的国家计划，并在价格、税收、收费标准、信贷等方面制订了行业标准和法规。在荷兰，整个汽车运输业的50%已经采用天然气燃料，在意大利该比例超过20%；奥地利的维也纳95%和丹麦87%的公共汽车均为天然气汽车。西欧许多国家为了鼓励发展天然气汽车，在税收上给予优惠，平均减税额达到50%100%，德国达到50%，荷兰达到70%；除此之外，有些国家还规定，对改装为天然气汽车的车主，从改装之日起可免税3年。中国的天然气汽车产业在国家大力支持下初具规模，整个天然气汽车产业体系基本形成。根据国际天然气汽车协会统计，截至2008年底，中国已在近30个省、市、自治区的80多个城市推广了天然气汽车，拥有CNG汽车约40万辆，加气站1000余座。其中四川和重庆地区共发展CNO汽车177辆，建成CNG加气站560座。但目前受天然气气源紧张及管网的影响，中国CNG、汽车和加气站主要集中在气源地附近，例如四川、重庆、乌鲁木齐、西安和兰州等。天然气供应方便、气价低(仅为油价的40%50%)是中国CNG汽车快速发展的主要驱动力。二、中国车用CNG市场发展动力与趋势分析1.节能减排全球化，车用CNG是解决能源和环境问题的重要途径目前，中国汽车的主要燃料是汽油、柴油等石油的提取物，还有些待产业化和规模化的清洁能源，例如甲醇、乙醇、燃料电池等。油类汽车废气排放已成为城市空气污染的主要来源。以成都市为例，成都市的机动车保有量已超过210万辆，中心城区达70万辆以上。中心城区大气环境污染中，机动车排气污染已经占到40%以上。大力推广CNG汽车，以天然气代替汽油和柴油等作为汽车新燃料，是有效降低汽车尾气污染的重要方式。CNG汽车的排放比汽油车和柴油车的综合排放污染低约85%，其中碳氧减少约97%，碳氢减少70%80%，氮氧化物减少30%40%，颗粒悬浮物减少40%，噪音减少约40%，而且CNG汽车不会产生硫、铅、苯等有害有毒物质。目前，中国正处在工业化进程中，大气污染和环保压力尤其大，在中国发展低污染的CNG汽车，不仅是改善城市大气质量和人们生活条件的迫切需要，更是发展低碳经济、保护生态环境、追求可持续发展的需要。不仅如此，相对于石油来说，中国天然气资源相对丰富，而且CNG汽车技术比较成熟，推广应用时间较长，积累了较多的经验。随着中国城市天然气管网的建设和私家车的快速发展，为适应市场多元化需求，优化配置能源结构，大力推广CNG汽车将会成为政府节能减排的重要工作。2.油气价差长期维持，GNG汽车经济效益可观在世界范围内，石油资源正日益枯竭，原油价格更是节节攀升，而全球天然气的探明储量和开采量每年都在增加，天然气价格直比较稳定，甚至略有下降。在国内，天然气价格与汽油价格存在较大差价，目前中国车用天然气平均价格不到汽油价格的50%，CNG汽车的发展具有经济基础和发展动力。随着国际原油价格的不断上涨，中国天然气商品量的不断增加，国内油气价差将长期维持。CNG汽车的天然气消耗量比汽油汽车燃料消耗量低25%。以日行400千米的出租车为例，初步测算，使用天然气为原料的出租车比使用汽油为燃料的出租车节约燃料费用40%左右，经济效益相当可观。随着国内汽油价格的不断上涨，越来越多的私家车和政府公务用车也将开始改用CNG或改装成CNG汽车，以节约运行维护成本。3.政府产业政策支持，将促进GNG汽车产业大发展CNG汽车产业成长和发展得到了中国政府的大力支持与鼓励。早在1999年，中国就启动了“空气净化工程一一清洁汽车行动”，由原国家科委牵头，联合原国家计委、环保总局、建设部等13个部委成立了“全国清洁汽车行动协调领导小组”，随后启动了北京、上海、重庆、四川等12个清洁汽车示范城市和地区(2005年示范城市和地区扩大到19个)，并启动了清洁汽车关键技术和产业化攻关项目，建立了一汽、二汽、上汽等五个生产基地，开展了清洁汽车标准制定和检测技术研究工作。2006年，中国再次启动“节能与新能源汽车”高科技计划，继续强力推进天然气汽车产业发展。2007年8月31日，国家发展和改革委员会颁布了天然气利用政策，明确规定了天然气汽车属于“优先类”用气项目。中国清洁汽车行动将CNG列为首选的汽车替代燃料。“十一五”期间，CNG汽车等新型清洁燃料汽车已被列入国家中长期科学和技术发展规划纲要(20062020年)。中国还将致力于组织实施包括CNG汽车在内的各种清洁能源汽车的重大科技项目。中国政府长期以来对CNG汽车发展的支持与鼓励政策，必将进一步促进中国天然气汽车产业的大发展。4.天然气供应安全保障度高，CNG供应安全保障体系将得到强化中国CNG汽车要得到大发展，离不开气源和网络化、规模化的加气网点保障。中国天然气资源较丰富，天然气探明储量3万亿立方米，探明程度仅为18%。2008年中国天然气产量775亿立方米，预计到2010年，中国天然气产量将超过900亿立方米，2020年将达到1500亿立方米，2030年达到2000亿立方米，2035年达到2500亿立方米。丰富的天然气资源为中国发展CNG汽车奠定了坚实的基础。同时，中国已经规划和建立了覆盖全国的天然气输送管网系统。西气东输、陕京线、川气东送、广东LNG等重大工程项目的建设，使得中国中西部、东部和广东地区有了充足的天然气供应。目前西气东输二期、陕京二线、中缅管道等重大工程项目正在建设之中，中俄天然气管道、西气东输三线、西气东输四线也在规划之中。整个“十一五”期间，中国规划建设天然气管道约1.6万千米；到2010年，中国天然气管道总长度将达到4.4万千米，基本形成覆盖全国的天然气基干管网系统。伴随国内天然气产量的逐年攀升和大规模引进境外天然气项目的顺利实施，以及加气站的大规模建设，CNG供应安全保障体系将得到强化，中国CNG汽车市场正迎来前所未有的发展机遇。5.技术创新力量加强，CNG汽车关键技术研发体系将更加健全和完善中国CNG汽车产业技术创新体系已基本建成。CNG汽车的研发涉及能源、材料、物理、化学、机械、电气、自动控制、环保等多个技术领域，在过去20年多的发展中，中国投入大量资金支持科研院所、高等院校和大型汽车生产企业等联合参与CNG汽车关键技术的研究和开发，建立起了较完善的开发和试验手段，培养了知识结构较为合理的新能源汽车开发人才队伍，基本建成了包括技术标准、检测评价、产业化基地、示范考核、知识产权服务、信息数据库在内的创新支撑平台，为CNG汽车产业发展奠定了良好的基础。中国CNG汽车关键技术研发和成果推广取得了显著成效。近年来，一些骨干汽车企业(一汽、东风、长安、奇瑞等)已陆续开发出单一燃料或双燃料CNG汽车发动机，并已具备了批量生产能力；排放达到欧洲新标准、具备第三代多点电控喷射技术的单燃料燃气汽车产品也已开发成功。中国产、高r生能天然气加气站成套设备不仅完全替代进口产品，而且还有批量出口；CNG汽车关键零部件的技术水平和产业化能力也明显提高，不仅能满足国内市场的需求，同时还出口到东南亚些国家和地区。6.市场需求拉动，车用GNG市场将成为中国最具潜力的天然气市场据有关机构预测，中国汽车市场在未来若干年内将以年均20%以上的速度增长，2012年全国汽车保有量将达到1亿辆，2020年有望超过2亿辆。相比之下，截至2008年底，中国天然气汽车保有量仅40多万辆，约为民用车保有量的6%，中国CNG汽车市场的发展前景相当广阔。从目前CNG汽车推广较好的几个城市来看，CNG汽车主要用于城市公交车、出租车和政府用车。例如，四川省成都市和重庆市主城区使用天然气作为燃料的公交车、出租车比例达95%以上。中国目前城市公交车和出租车的保有量约140万辆，按近年城市公交车和出租车的年均增长率(约3%)简单测算，2012年中国城市公交车和出租车将达到1537辆，2015年达到167万辆，2020年达到194万辆。城镇公交车和出租车将是中国CNG汽车的重点消费领域和发展方向。此外，随着成品油价格的不断攀升、天然气供应量逐渐充足、国内CNG汽车研发水平不断提高和加气站网点布局的规模化和网络化，不仅越来越多的私人小汽车将向CNG汽车方向发展，而且政府部门和企业的公务用车、固定线路的长途客运汽车，以及提供城市公共服务的中小型作业车和送货车也都有潜力发展成为CNG汽车。根据“2009天然气汽车技术创新与产业发展论坛”资料显示，2008年中国车用天然气消费量为27亿立方米，约占商品天然气消费总量的3.5%。如果2010年有20%、2015年有40%、2020年有70%的城市公交车和出租车使用天然气作为燃料，按出租车、公交车耗气量的一定比例考虑其他类型车辆用气，保守预计，2010年中国天然气汽车的天然气需求量约为46亿立方米，2015年可增至100亿立方米，2020年约为260亿立方米，届时约占全国商品天然气消费总量的10.4%。三、中国车用CNG市场发展策略建议1.加快出台扶持CNG汽车产业的政策与规划，保障车用GNG市场快速发展(1)制定CNG汽车国家标准，完善CNG汽车相关法律法规政府应制定更加严格的汽车尾气排放行业标准，促进汽车生产厂家积极开发CNG汽车。同时，政府需要制定限制汽车尾气排放的相关法律法规，切实做到不达标车辆坚决不准上路。对CNG汽车改装厂的资格进行严格审查和认证，并将城市公交车、出租汽车作为CNG汽车发展的重点。(2)加大对生产、购买、改装和使用CNG汽车的政策优惠力度，并在法律上予以保障政府需要对天然气价格，加气站建设，燃气汽车生产、改装、零部件生产、购买、使用和维修，加气站建设等环节制定价格、税收、投资、补贴等方面的配套优惠政策。此外，还可以对“油改气”的汽车购买保险不设门槛，车辆年检时给予方便并准予通过，简化各种审批手续，为现有车辆开展“油改气”工作给予政策鼓励和支持。政府需要进一步讨论制定特别措施，以降低CNG汽车改装成本和天然气汽车购置成本。例如，可以采取改装费用补贴、对用户购买天然气汽车减免车辆购置税等措施，以推动中国CNG汽车的发展。2.加快CNG汽车及车用CNG相关关键技术创新，提高CNG汽车产业竞争力(1)加快研发提高CNG汽车发动机动力技术首先是改进CNG汽车的电子控制技术；其次是在保证安全的前提下适当提高发动机的压缩比，以增加发动机的功率，在一定程度上弥补现行CNG汽车功率不足的缺陷；第三，可以采取进气增压、增浓措施，以及优化燃气和空气混合器的设计，提高充气系数来增强发动机的功率。(2)不断研发和改进天然气高压安全储存技术，提高储气瓶储量，减少占用空间增强储气瓶的耐压性和提高其储量是CNG汽车产业成功发展的又项关键技术。中国可借鉴和吸收西方发达国家的全复合材料气瓶技术。例如，中国目前的CNG汽车仅将天然气压缩至20兆帕左右，美国一般将天然气压缩至25兆帕，更有考虑将压力增至40兆帕的设想，相当于中国目前水平的两倍。3.加快规划加气站基础设施建设，改善CNG供气能力(1)规划建设相当规模和数量的加气站网络覆盖体系近年来，中国加快了规划和建设覆盖全国的天然气输送管网系统，形成并不断完善了覆盖全国的天然气基础骨干管网。利用天然气管网，中国还应进一步加快规划配套的加气站建设，以改善天然气汽车的供气能力，为CNG汽车在中国的推广和普及提供充足的气源保证。(2)完善城市加气站网点布局，逐步向有条件地区的国家骨干公路网沿线推进在保持和完成现有试点城市管网和加气站网点的情况下，下步重点是要优化大中城市和发达中小城镇天然气管网布局，并逐步将高速公路、国道、省道等高等级公路沿线配套管网建设纳入建设规划中，最终形成与加油站一样发达完善的、覆盖全国的加气站网络体系。需要强调的是，骨干公路网沿线的加气站建设必须以政府投资为先导，继而合理引导社会资本参与投资，以降低这些加气网点的风险。四、结语1.CNG汽车用户群是中国最具发展潜力的天然气市场中国人口和汽车需求量世界第一，随着政府对CNG汽车支持力度的加大，在未来的5-10年内，以CNG为主打的天然气汽车，无论是技术、市场，还是产业，都会有前所未有的发展空间，CNG用户群将是中国最具潜力的天然气利用市场。2.中国发展车用CNG具备良好的基础条件首先，中国建立和规划了覆盖全国的天然气输送管网系统，为发展CNG汽车提供了充足的天然气供应条件。其次，中国初步形成了CNG汽车产、学、研相结合的社会合作体系，培养了大批研发人才。第三，CNG汽车关键技术研发和成果推广取得了显著成效，建立了较完善的CNG汽车开发和试验手段，基本建成了包括技术标准、检测评价、产业化基地、示范考核、知识产权服务、信息数据库等创新支撑平台，为CNG汽车发展奠定了良好的基础。3.政府应加快扶持和培育车用CNG市场中国天然气资源相对丰富