招标代理三级复核有关规定.doc

工程招标代理(公开、邀请、内部)咨询成果文件三级/二级复核规定(试 行)随着公司工程招标代理咨询业务量的不断增加和业务范围的不断拓展，为了保证咨询成果文件的质量，公司总经理室、总师室商定：对公司出具的招标代理咨询成果文件，必须建立三级/二级复核制度。建立三级/二级复核质量控制体系可以对出具的咨询成果文件实行多环节、多角度的自检、校核、审核三级质量控制，对咨询成果文件执行编制、修改、完善、定稿的流转程序，从而有效提高我司工程招标代理成果文件的质量。1三级/二级复核有关规定1.1 三级复核是指对出具的招标代理咨询成果文件实行自检、校核、审核三级质量控制体系。1.2二级复核是指对阶段性招标代理咨询成果文件实行的自检、审核二级质量控制体系。2三级/二级复核文件范围2.1 社会公开、邀请招标代理成果文件内容及其适用复核制度详见下表：序号咨询成果文件名称三级复核二级复核用章规定单位用章执业（职业）用章1招标策划业务章/2办事流程表公章招标(造价)4招标信息表（投标邀请书）公章/5资格预审文件及合格通知书公章招标(造价)6专家抽取申请表业主公章/7招标文件公章招标(造价)8工程量清单（造价部审核，详见造价审核流程）公章造价9控制造价（造价部审核，详见造价审核流程）公章造价10钢筋翻样单（造价部审核，详见造价审核流程）业务/11招标文件补充文件（答疑会纪要）公章招标(造价)13回标分析（单价分析部分报造价部审核）公章招标(造价)14招投标情况书面报告公章招标(造价)15备案资料公章招标(造价)2.2内部招标代理成果文件内容及其适用复核制度详见下表：序号咨询成果文件名称三级复核二级复核用章（签字）规定单位用章执业（职业）用章签字一部门间流转文件1项目管理的招标任务单项目管理业务章项目经理2招标代理策划要素确认单（同公开）业务章项目经理3招标策划业务章项目经理4内部招标备案资料签收单/项目经理二招标过程文件1招标信息表（投标邀请书）业务章/2潜在投标人入围资料/4招标文件业务章招标项目经理5工程量清单（造价部审核，详见造价审核流程）业务章招标/6招标控制价（造价部审核，详见造价审核流程）业主公章造价/7钢筋翻样单（造价部审核，详见造价审核流程）业主公章/8招标文件补充文件（答疑会纪要）业务章招标/9回标分析（单价分析部分报造价部审核）业务章造价/10投标澄清资料（单价分析部分报造价部审核）业务章/11招投标情况书面报告业务/12备案资料公章招标注：1以上表格中执业(职业)专用章指上海市招标工程师的执业（职业）、注册造价工程师专用章。2如因业主原因业务章升级为公章的，由编制人提出申请报告，经部门负责人批准后，报总经济师备案。3注册招标工程师、造价工程师执业专用章用章规定3.1执业专用章的保管在本公司注册的招标工程师、造价工程师名单由办公室统一造册管理，执业专用章委派专人统一管理。3.2用章使用细则对于须使用注册工程师执业专用章的对外成果文件，应分主编、校核、审核三级由相关责任人审核通过后，由执业专用章保管人盖章后出具，三级复核责任人对出具成果文件质量各自负相应的责任。4三级/二级复核工作流程4.1三级复核4.1.1一级自检：咨询成果文件由项目经办人编制并自检；4.1.2二级校核：分专业报送部门负责人进行校核，项目经办人根据校核要求进行修改；4.1.3 三级审核：校核通过后，报送公司条线分管领导进行审核； 4.1.4出具成果：根据咨询/服务成果审定流程表上的三级复核签字后交由办公室盖章（公章、执业专用章）后出具成果文件。4.2 二级复核4.2.1 一级自检：咨询成果文件由项目经办人编制并自检；4.2.2二级校核：报送校核人进行校对，并附有关资料，资料不齐不予校核，项目经办人根据校核要求进行修改；4.2.3 出具成果：审核通过后，由校核人在有关复核记录流转表上签字后，盖业务专用章或公章，交相关人员复印装订出具成果文件。4.3送审须附有关资料：经办人报审成果文件须附有关资料，资料不齐不予审核，主要包括： 经校核人签字的各类审核流转表； 审核依据资料序号审核依据备注1业务委托合同2招标策划及过程会议会商纪要3招/投标文件及相关附件等有关资料5三级（含二级）复核责任人自检人员：项目经办人负责编制、自检咨询成果文件初稿（项目管理过程中的内部招标资料如需项目经理签字的，应在其签字后进行流转）；校核人员：部门负责人校核咨询成果；审核人员：公司条线负责人审核各专业咨询成果；出具成果文件：适用二级审核的招标成果文件，在校核人员签字确认后由部门直接盖业务章或报办公室盖公司章；适用三级审核的招标成果文件，在审核人员签字确认后由部门直接盖业务章或报办公室盖公司章。6三级/二级复核岗位职责6.1编制与自检依据招标代理要求，执行作业计划，遵守有关业务的标准与原则，对所承担的招标代理质量和进度负责；6.1.1根据招标计划及实施方案要求，展开本职招标工作，熟悉编制依据、合同及有关招标法规，配合造价部门编制工程量清单、招标控制价、钢筋翻样单、回标分析单价分析部分；6.1.2对实施的各项工作进行认真自校，做好咨询质量的自主控制，咨询成果经校审后，负责按校审意见修改；6.1.3完成的咨询成果符合规定要求，内容表述清晰规范。6.2校核6.2.1熟悉招标代理的基础资料和咨询原则，对咨询成果进行全面校核，对所校核的咨询内容的质量负责；6.2.2 校核招标使用的各种资料和咨询依据是否正确合理，引用的技术经济参数及计价方式是否正确，配合造价部门校核工程量清单、招标控制价、钢筋翻样单、回标分析单价分析部分；6.2.3 校核人员在校审记录单上列述校核出的问题，交咨询成果原编制人员修改，修改后进行复核，复核后方能签署并提交审核；6.2.4 检查归档资料是否完整和是否已有完整的标识。6.3 审核6.3.1 审核人员协调制订招标代理实施方案，审核招标条件和成果文件，对所审核的成果文件的内容和质量负责；6.3.2 审核招标原则、依据、方法是否符合咨询合同的要求与有关规定，基础 数据、重要计算公式和计算方法以及软件使用是否正确，检验关键性计算结果；6.3.3 重点审核招标代理成果的内容是否齐全、有无漏项，采用的技术经济参数与标准是否恰当，计算与编制的原则、方法是否正确合理，各专业的技术经济标准是否一致，咨询成果说明是否规范，论述是否通顺，内容是否完整正确，检查关键数据及相互关系；6.3.4审核人员在校审记录单上列述审核出的问题，交咨询成果原编制人员进行修改，修改后进行复核，复核后方可签署；6.3.5进一步检查归档资料是否完整和是否已有完整的标识。注:每份咨询成果文件的编制、校核、审核人员须由不同人员担任。7 三级复核时间要求7.1 编制、自检时间要求：按法律、法规有关时效规定或委托人要求；7.2 校核时间要求:根据项目规模确定，一般半天-1天；7.3 审核时间要求: 根据项目规模确定，一般半天-1天；7.4 文件盖章时间要求:一般在审核通过后，当天盖章。8招标代理成果文件校核/审核人员名单8.1校核人员： 8.2审核人员：9本规定自签发之日起实施。 附表1 招标代理成果文件校审记录单 编号：类别：招标策划（ ）资格预审文件（ ）招标文件（ ）工程量清单（ ）招标控制价（ ）回标分析报告（ ）委托单位合同编号项目名称项目负责人项目性质建设规模批准总投资编制说明 编制人： 日期：校核记录校核意见:校核人签名： 日期：修改情况：编制人： 日期：校核人： 日期：审核记录审核意见:审核人签名： 日期修改情况：编制人： 日期：审核人： 日期：备注附表2 招标代理策划要素确认单项目名称： 招标阶段： 日期： 年 月 日序号招标要素内容要素来源1批准概算/分解目标值 万元投资监理2图纸 年 月 日前提供设计3招标方式公开 邀请 内部 其他 根据相关规定确定4合格供方名单有 没有招标人5招标范围项目管理/招标人6计价方式投资监理7工程量清单 月 日前提供招标代理/投资监理8工期（供货期） 年 月 年 月 项目管理/招标人9质量标准项目管理/招标人10设备材料品牌要求招标人11施工界面项目管理/招标人12技术规范及要求 年 月 日前提供设计13付款方式招标人14结算条款投资监理15保修期（质保期）招标人16其他相关单位确认签字 设计方代表： 日期： 年 月 日投资监理代表： 日期： 年 月 日施工总承包单位： 日期： 年 月 日 项目管理代表： 日期： 年 月 日招标人代表： 日期： 年 月 日15附表3 招标代理成果文件二级复核记录表招标单位： 项目名称： 合同编号： 报建编号：招标方式公开 邀请 内部 其他总投资： 万元工程造价： 万元招标阶段设计 勘察 施工 施工监理 其他 序号招标代理成果文件服务内容招标工程师服务内容招标工程师服务内容招标工程师服务内容招标工程师服务内容招标工程师日期经办人复核人日期经办人复核人日期经办人复核人日期经办人复核人日期经办人复核人1招标策划2公开招标信息表3投标邀请书4资格预审文件5资格预审合格通知书6补充招标文件7答疑会纪要8评家抽取申请表9评标报告10招投标情况书面报告11招标备案资料12附表4：内部招标任务单内部招标编号： 项目名称合同编号内部招标内容： 桩基检测 基坑围护 外立面 空调 电梯 弱电 消防 钢结构 室内精装 总体工程 工程一切险 施工监测 水箱 水泵 办公家具 厨房设备 内部招标要求：时间要求:项目经理（签字）日期：招标工程师（签字）日期：备注:注：本表由项目经理填写。附表5：招标代理工作策划表基本信息项目名称报建编号招 标 人监管属地市 区、县资金构成工程类别项目投资项目规模策划环节设 计招标类型方案 概念 设(勘)一体 土设(勘)一体 设施(总承包)一体 其他 招标方式邀请 公开 其他 合同形式标准文本 其他 入围方案全部入围 资格审查随机确定 评标办法投票 打分 其他 勘 察招标阶段详勘 初勘 其他 招标内容工程测量 岩土勘察水文勘察入围方案全部入围 资格审查 随机确定 合同形式标准文本 其他 招标方式邀请 公开 其他 评标办法投票 打分 其他 施 工发包模式总承包 平行 总分 其他 标段划分不分 划分合同形式总价 单价 其他 计价模式工料单价法 综合单价法入围方案全部入围 资格审查 随机确定招标方式邀请 公开 其他 评标办法经评审最低价法 综合评