《涉税通·个税代扣代缴双软整合版》用户操作手册2013.doc

涉税通个税代扣代缴双软整合版用户手册涉税通个税代扣代缴双软整合版 用户操作手册一、 前言该版本通过易税门户将“与企业所得税汇算清缴系统”与“个人所得税代扣代缴系统”集成在一起，提供给纳税人免费使用，适用于更多需要同时申报企业所得税及个人所得税的单位，为这些单位提供了一个统一的办税平台。二、 入门指南2.1软件安装拷取涉税通双软整合版软件安装文件，如下图所示文件：解压后打开文件夹：双击图标：进行安装，启动易税门户安装界面如下：界面上有可以安装的各个软件，必选的有：“易税门户1.2”，“个人所得税代扣代缴系统V1.2”，“企业所得税汇算清缴V1.0.其它软件模块，企业可根据自身需要选择安装。点击：“安装”开始安装：1、 点击完成，完成软件安装。安装完成后，桌面会出现图表：2、 双击易税门户图标，启动进入易税门户界面，用户代码默认：admin,登陆密码：1234561、 点击下一步：进入单位信息注册界面，将单位信息填写进去，然后点击下一步。通行密码为税务登记证号的后6位，将通行密码输入进去之后，点击下一步。注册成功弹出界面：点击确定，完成注册。注册完成后进入到“易税门户”主界面如下：此时在“易税门户”的菜单模块中有多款税务端软件，如果您此时需要填报企业所得税，则请点击“企业所得税汇算清缴”模块。弹出如下界面：输入子系统用户代码：“admin”,然后点击确定。进入到企业所得税税申报主界面：2.2软件操作流程图申报完成后提交当地税务机关新申报新建纳税人新建年度申报表填写报表数据保存申报数据打印输出申报数据三、 创建纳税人双击桌面涉税通企业版图标，进入软件登录界面，在默认的用户名和密码状态下点击登录即可进入软件。打开软件后，在纳税人管理界面点击新建纳税人弹出基本信息对话框，如图：基本信息中的“纳税人识别号”、“纳税人名称”、“登记注册类型”和“所属行业国标代码”为必填项，其他项目的填写只需按照企业实际情况填写即可，填写完成后点击确定完成纳税人建立。纳税人信息只需创建一次，以后年度只需修改变更的纳税人信息以及直接创建该纳税人的年度申报表即可。四、 创建企业所得税年度申报表在纳税人管理界面，选择企业信息后，在界面右侧申报类型列表中双击企业所得税年度申报下方的新建（企业所得税年度申报表）。创建企业所得税年度申报时，让用户确认纳税人所属税务机关的一些信息（如下图），如果显示内容不符合实际情况，需要返回纳税人基本信息界面修改。4.1报表属性的填写“报表属性”中企业申报的具体条件和要求根据实际情况选择性填录，如图：相关说明：l 外资区域：根据企业基本信息中经济类型选择内容的不同而变化。l 征收类型：包括查账征收与核定征收，如果选择核定征收类型，需要选择核定征收方式。l 汇总（合并）纳税：属于汇总纳税企业时，可填写分支机构分配表。l 附送报表：包括关联业务往来报告表与会计报表，其中会计报表会根据企业基本信息中适用会计制度的选择不同而设置不同的会计报表格式。4.2申报表的填写涉税通企业版根据您在“基本信息”和“报表属性”中所填写的信息，自动生成符合企业情况的企业所得税申报表、附送的关联、账务报表。年度申报表：将对A04表进行详细说明，A00表由其他附表自动生成，其他报表只在内容填写区直接填写保存即可 。关联交易报表：关联交易汇总表由其他关联交易表自动生成，其他报表只在内容填写区直接填写保存即可 。财务报表：直接在报表填写区填写即可。1）参考信息为了帮助用户准确、快速的完成报表的填制工作，本软件提供了丰富的帮助信息。当用户在填报过程中选定报表中的任意一个单元格，软件的下方区域 “参考信息”即会展现出与该单元格项目所对应的帮助信息,供用户填写时参考。参考信息2）报表列表方便用户在填写报表时，进行报表之间选择与切换。报表列表3）报表填写区在报表项目中的白色区域中，进行申报表格的数据填录，如图。报表填写区保存、打印、申报4.2.1保存在填写报表的过程中，请随时对数据进行“保存”，防止意外、失误造成的丢失数据。4.2.2打印打印：打开当前要打印的申报表，单击“打印”按钮，直接打印输出纸制报表。按此操作逐页打印即可。批量打印：点击“批量”选择需打印的报表，“打印”即可。打印预览：通过“打印预览”可预览当前报表的打印效果。4.2.3申报当数据填写且保存完整后，在报表页面下点击工具栏中的“申报”如图所示：弹出保存为对话框，选择相应的路径，将申报的文件保存成功。申报出的文件是以您的纳税人识别号+申报年度为名称的*.ZIP文件，需要保存至U盘或其他存储设备上交当地税务机关。五、 附加信息5.1审核用户在填写报表数据的过程中，软件会针对所填录的数据进行初步的自动审核，以纠正用户在填写过程中可能发生的谬误。当用户填写数据并保存后，软件会自动针对已填录的数据进行全面的审核，以校验数据的完整性、表内及表间的逻辑与勾稽关系。审核过程中发现的问题包括“错误”、 “疑点”和“提示”三类。审核结束后，软件会将发现的“错误”和“疑点”及“提示”的详细信息逐条显示在报表下方的审核结果列表当中。通过这些“错误”和“疑点”及“提示”的描述，用户能够清楚地了解到当前填报数据的问题所在，并且通过点击这些“错误”、“疑点”及“提示”的相应条目，如图32，能够快速的定位到发生问题的报表位置。如果审核过程中未发现任何“疑点”和“错误”，在软件审核列表中将显示“所有数据已通过软件审核”，此时说明填报的数据是正确的，如图审核（未通过）审核（已通过）注：审核中出现的“错误”与“疑点”及“提示”可针对实际情况修改，但不影响申报功能。5.2增加行次填写报表时，当默认行都已填写完整后，仍需添加报表行次时，点击工具栏中“增加行次”，逐行增加。当需要删除行次时，点击删除即可，若当前行次为报表最低限额的行次，则只需添加一行，再将需要删除的行次删除即可。5.3提示填报数据时，