2014年4月份中国团购市场统计报告.docx

2014年4月份中国团购市场统计报告时间:2014-05-22 10:19来源:团800资讯 作者:团800 点击:8671 次4月份全国团购市场主要数据概况如下：成交额48.4亿元，环比略涨0.2%;参团人数7383.4万人次，环比略涨0.2%;在售团单达90.3万期，环比略涨6.1%.一、声明部分：关于团800每月团购数据报告中数据来源及相关分析，声明如下：1.关于统计范围的声明从2010年春开始，团购已经在国内走进第五个年头，历经兴起、膨胀、白热化竞争、深耕生活服务类o2o领域而规模翻番的平稳增长期。团购在中国也从单一的独立团购网站，增加至电商网站内的团购频道、复合型团购交易平台等新型业态。从2010年7月发布第一份统计报告以来，我们的观察分析始终聚焦于2010年初兴起的这一波独立运营团购站。在统计对象上会根据当季的市场情况增删少数观察样本(如2011年春从15家增至17家，在7月又调整为12家等)，目的是选取能近似反应整个市场起伏变化的主流团购站。同时，在每半年的统计中基本维持同样的调查半径，以确保连续性观测的比较意义。2012年，我们开始将视野放到更大的团购产业链上来，当然核心观测对象仍然是独立运营团购站中的主流站点，并将沿袭2011年报告中以服务类团购销售数据为主要分析依据的原则。中国的团购发展方向会分为本地服务和线上实物两条演进路线，为了方便比较我们会在2014年的月度报告中继续将这两类团购细分统计。同时，从2012年开始观测的团购复合型平台今年又有了新的发展，除了聚划算外，京东团购、58团购、当当团购等均晋身为平台。我们希望能够加深对这些平台的研究，但这同样需要平台方对我们数据研究的开放与支持。鉴于平台内又重复包含了团购站的同单数据，显然不能作简单的叠加。这就好比考察一个单独的品牌专卖店和一条步行商业街的整体收入，显然应该各表一枝而不能混为一谈，否则既不能清楚反映团购站本身的起落状况，也不能明确平台层的贡献以及行业推动价值。当然，这样的统计难度也会比之前更大，比如是否要把电商的团购频道的交易量统计进来，“团购”概念下的网购促销活动应该怎样被计量，如何确保平台内的入驻团购站不产生重复统计，计算平台的交易额应该以拍下数量还是以成交数量为基准这些细节不是凭统计者一己之力就能定论的，我们欢迎业内专家一同分析研究，给出更好的建议，以期更清晰展示国内团购业的发展现状。本期报告我们取样的独立团购网站包括高朋(原F团已经并入其中)、大众点评团、拉手网、满座网、美团网、百度糯米、窝窝团，千品网、嘀嗒团等因转型优惠券平台或关闭团购业务，不再纳入观测范围;列入观测的团购复合型平台为58团购、聚划算(小编注：因监测到的有效数据过小，自2013年12月起58团购、嘀嗒团不再列入观测，糯米网已更名为“百度糯米”)。2.关于数据来源的声明本报告各项销售数据的统计，均采用团购站提供给团800的API数据接口以及该站往期团购页面内容双重复核的方式，以尽可能减少观测误差。如果统计对象本身在历史页面中隐藏了团购项目，或者在提供的数据API中进行重复性干扰和限制性输出，都会影响到数据统计的准确性。团800将以可监控到的数据结果作为本报告最后发布的依据。3.报告独立性声明在不影响本报告如期发布的前提下，欢迎各团购网站主动反馈确凿可靠的当月销售详细情况，由团800核实但不保证采纳，仅作为制作本报告的参考，以确保报告的公正独立性。我们拒绝直接将被统计对象自行提供的数字列入统计中去，如因完整性需要会补充注明但仅作参考。此项规则一视同仁，不因网站大小或背景而区别对待，没有例外。4.免责声明本报告仅作为团800()资讯频道进行行业观察和数据研究之用，不代表任何商业立场。任何统计办法都存在相应的误差，自 2010年7月起团800坚持月度统计工作，旨在客观反映行业态势，也得到了来自业内和公众的广泛认可。团购市场变化因素众多，某一个月份的统计情况并不代表各团购站的整体实力。我们建议各方理性对待月度报告，也不鼓励或支持任何利用报告局部数据做过分的解读和宣传炒作行为。同时，我们对恶意中伤、诽谤而损害报告严肃性的行为保留法律追诉相应责任的权利。如对报告数据有建议或者意见，请与团800资讯频道编辑联系(联系方式：)。二、市场概况市场规模：连续5个月成交额高于40亿元用户规模：近一年时间来保持正增长趋势商户规模：近5个月同比增幅大于100%以2013年4月为起点，近一年时间以来，“成交额”、“参团人数”、“在售团单”的同比增幅，已经呈现出三条并驾齐驱的趋势线。自2013年11月团购市场迈入了“倍增式”的高速增长期后，4月成交额的同比增幅稳定在这一区间运行，为102.5%;与此同时，团购行业近5个月来，成交额均在40亿元以上，尤其是本月更是超过48亿元，这为团购月度成交额达到“50亿元时代”的到来奠定了足够的高度。用户规模的增长，在团购市场的发展历程中并非一帆风顺。影响用户数量增长的原因是诸多方面的，如当时移动应用还未像现在这样完善、由于资本市场收紧团购网站没有太多精力去拓展新的市场、团购带给商家的整体打包服务也不够完善等等。最终直接体现在用户消费行为当中的是：抱着猎奇心理的新用户，往往是消费一把就走，回头客少(二次购买率低);用户规模一直维持在月度4000万购买人次得不到突破;团购逐渐变为常态化的营销方式之后，缺少刺激用户购买的动力。因此，团购发展的历程当中，用户规模的增长极不稳定，在团购最初期同比增幅有的月份达到300-400%，但随后用户人数在达到4000万之后停留了将近1年的时间。现在，国内团购市场的格局已经大体形成，唯一存在变数只局限于排名靠前的几家团购站相互之间的争夺。与此同时，经历过大浪淘沙之后，团购行业的整个消费环境和用户购买体验都得到了大幅优化。比如售后服务质量不断提升，未消费款项由“7日退款”升级为“随时退”、“随便退”;将服务链延伸至线下，推出电影票团购终端机等;以智能手机的普及为契机，团购网站通过完善和升级手机客户端建设，让消费者实现“下单-付款-消费”同步，用户体验持续上升。数据显示，从去年4月到今年4月的一年时间里，参团人数的月同比增幅保持着正增长势头，并与市场规模的增速同步。当然，除了团购企业扎实修炼内功，提升服务质量，市场运营环境改善，团购消费信誉度提高之外，还需要有优质的产品来打动用户消费，将团购这块“大蛋糕”做大。如果说团单数量对应的是团购的产品丰富度，那么商户质量对应的则是团购的产品品质。在近5个月当中，在售团单的月同比增幅都超过了100%;同时，在餐饮等本地服务类团单中基本以售卖“代金券”、“现金抵用券”为主，相比以前划定团购券消费范围的“套餐”，消费者显然要有更多的选择余地。因此，商户规模的增长不是团单数量的简单堆积，而是有团购单的丰富度及优质商家资源。三、网站销售数据：第二梯队网站逐渐拉开层次各网站城市分站建设重心下移初见成效4月，第一梯队中的大众点评团和美团网成交额分别为11.05亿元和24.14亿元，而第二梯队中的百度糯米、拉手网和窝窝团，则已经从“3亿元”区间激烈竞争中，逐渐来开了层次。从近两个月的成交额数据来看，受益于百度的资金及流量对接，百度糯米稍稍占据了领先优势。在目前的形势下，互联网巨头能够抢占的团购平台资源已经有限，而美团网也已完成新一轮融资，苏宁云商在整合资源扶持满座网，有资金及流量对接需求的只剩下拉手网和窝窝团。团购网站自去年3月发起新一轮“圈地”运动以来，距今已有一年时间，在往期报告中，我们也将各家网站的TOP10热门团购城市(按成交额降序排列)罗列出来进行分析，发现越来越多的三线城市、甚至四线级以后城市入围，这说明团购网站将城市分站建设重心下移已经初见成效。本期，我们详细罗列出各线城市对7家网站的市场份额贡献情况，以便观测。通过数据对比发现，除大众点评团“扼守”在北京、上海、广州等热门团购城市以外，其余网站的重心均在下移，如拉手网来自四线级以后城市的份额比达54.32%，窝窝团为43.58%，高朋网甚至达到92.77%。可见，三线及四线城市在市场规模扩张中的贡献将会越来越大。四、团购品类销售数据：餐饮及娱乐类团购增长进入平淡期岁末年初，是餐饮及娱乐消费的旺季，同时也是商家和电商平台营销活动的集中期，在2013年12月的高峰期，餐饮及娱乐类团购合计掌控了80.7%的市场份额，而今年的头两个月当中更是达到了81.4%。在失去节假日营销的氛围之后，以上两个本地生活服务类团购的增长进入平淡期，市场份额开始小幅下降，如3月为77.6%，4月为75.6%。但就整个体量规模来讲，餐饮美食及休闲娱乐的控场地位依然牢固。电影票迎来淡季 酒店客房“补位”在“春节”、“元宵节”等黄金档期过后，电影票房市场进入了销售淡季，这与当前没有大片上映有关;而当下桃红柳绿的“人间四月天”，是户外踏青、出行旅行的好时机，酒店类团购恰到好处的弥补上了电影票团购的空位。团800数据显示，截止到4月30日，全国酒店客房团购成交额达5.0亿元，为最高历史记录，排名仅次于“餐饮三强”(地方菜、火锅烧烤、自助餐)。在掌握团购产品销售的季节性，以及节假日消费行情等特点后，团购企业已经形成了一套成熟的产品组合体系：在常规市场行情中，由“餐饮三强”打头支撑局面;而在“春节”、“暑期”等黄金档期中，电影票则当仁不让的挑大梁;“五一小长假”及“十一黄金周”，酒店客房会迅速“补位”。4月全国团购市场主要数据概况如下：成交额48.4亿元，环比略涨0.2%;参团人数7383.4万人次，环比略涨0.2%;在售团单90.3万期，环比略涨6.1%。在2014年1-2月全国团购市场统计报告中，我们预测上半年度总成交额将达315.1亿元，并进一步推算出，下一个“10亿元”量级的跃升也将在上半年月份中实现，从1-4月的市场数据来看，已经是蓄势待发了。经过多年的精心培育，虽然用户已经摒弃了团购=“找便宜”的消费观念，但团购网站依然需要在盈利和用户实惠之间保持平衡。团800监测数据显示，去年下半年以来，团购的平均折扣保持着稳中略升的趋势，近3个月来都稳定在5.3折/单的水平，客单价运行在“60元”价格区间。同时，由于中高端餐饮商家转型“平价”路线，并积极谋求团购网站等第三方平台进行线上营销，所以在主流网站整合还只剩下7家时，团购单的供应量仍然较为充裕，单期成交额保持着窄幅震荡的态势。团购生活指数与CPI双双走低来自国家统计据发布数据显示，今年4月，全国居民消费价格指数(CPI)同比增长1.8%，低于3月的2.4%; 而与此同时，4月全国团购生活指数为170，同比增长16.29%，低于3月的20.94%。以2013年4月为起点，CPI与团购生活指数均为近一年时间以来的最低值，两者亦步亦趋的走势说明，电子商务市场的发展与宏观经济运行状况的联系愈加紧密。近期以来，新鲜果蔬的集中上市，以及以猪肉为代表的禽肉价格持续低迷，是影响全国居民消费价格指数走低的主要原因，预计上半年仍将维持震荡探底的态势。而从团购价格的运行趋势来看，家居用品、食品饮料等商品团购已经难以掀起波澜，餐饮、娱乐等本地服务类团购，则由于商家的“触团”积极性高涨，以及上单的频率增加，团购网站在价格谈判中逐渐占据主导地位，团购消费的经济和实惠能够得到延续。五、城市销售数据：沈阳成交额首破“亿元” 重庆地位滑落本期，“亿元俱乐部”城市达到12个之多，但各城市的名次更迭愈加频繁，地处中西部的三线城市上升势头正劲。3月的“黑马”中部城市郑州逆袭成功后，4月又有沈阳上位，将天津及重庆压在深厚，而自3月以来，热门团购城市重庆的成交额接连跌破了“亿元”关口，排名滑落。“黑马”城市频繁杀出，各线城市分级被打破的背后，是去年上半年以来，主流网站相继开展了新一轮的城市分站建设，并将重心下移至三四线城市。因此，我们看到相较于2013年4月，在整体市场份额迎来两次“10亿元”量级的跃升后，与“全国团”及“一线城市”份额缩水相对应，三线城市份额同比增长了2.63个百分点，目前正迎来分享三四线城市增长“红利”的时代。六、OTA网站酒店团购销售数据：截止到30日，4月携程旅行网、艺龙旅行网、同程旅行网3家OTA网站的酒店团购销售额为1.85亿元。其中，携程旅行网的2.9万个在售团单，共计获得40.0万间夜的预订量，销售额达9106.4万元。作为最早上市的OTA网站，携程旅行网近期在频繁进行资本市场运作，入股途牛网的同时，又投资同程旅行网2亿美元，去哪儿旅行网也有意与其并购，在这场资源整合中，携程旅行网有望成为最大的赢家。4月，独立团购站的酒店客房团购创下了5亿元的新高，率先开通“酒店”团购手机客户单(APP)的美团网，其上线的6.9万个在售团单，共获得309.3万间夜的预定量，成交额达3.6亿元(包含OTA网站上线团单的流量)。而在完成整合并购之后，除自营团购业务外，携程旅行网将会通过加强与团购站合作来开源增流，并提供更加优质的团单。七、团购网站亮点：窝窝团证实获得5000万美元融资5月21日窝窝团原股东团队已向窝窝团再次注入5000万美元资金，约合3.1亿人民币，以推进窝窝团向生活服务领域纵深化发展。据了解，这笔融资将主要用于窝窝团的战略扩张。一是开拓新的城市，扩大城市覆盖数量;二是扩展移动业务，全力打造移动商城;三是继续完善自身的产品和服务，更好地服务消费者和商户。大众点评战略投资“饿了么”和“大嘴巴”5月6日，餐饮外卖网站饿了么今日宣布获得大众点评8000万美元入股，不久之后，餐饮App大嘴巴获得来自大众点评的5000万人民币投资。在一个月之内，大众点评先后投资两家餐饮公司，引发业内的诸多讨论。传言美团或3亿美金融资并于年底上市美团网已经完成额度约为3亿美金的C轮融资，领投机构为泛大西洋资本，B轮投资方红杉资本和阿里巴巴跟投。据传，拿到C轮融资之后的美团，或于年底正式启动上市计划。与此同时，美团也已经开始大规模投放电视广告进行品牌宣传。八、行业发展趋势分析：从近一段时间来看，团购似乎又迎来了一个好的发展时段。窝窝、美团先后获得融资，团购的价值再次得到了市场的肯定。在这种情况下，团购网站一方面有了更大的机会来进一步发展，另一方面也意味着团购开始进入新一轮的竞争：1、现在在大家都相对兵强马壮的