营销团队与销售人员代码管理办法(改)090304.doc

中国人寿财产保险股份有限公司营销团队与销售类人员代码管理暂行办法第一章 总则第一条 为规范营销团队与销售类人员的代码管理，明确营销团队和销售类人员代码设置和异动的流程和权限，特制定本办法。第二条 本办法所称营销团队代码和销售类人员代码均是指销售管理系统中的代码，是各级营销业务部对营销团队和销售类人员进行业绩提取和各类考评的依据。其中，销售类人员代码即销售人员身份证号。第三条 各分公司营销业务部为营销团队和销售类人员代码管理的职能部门，负责营销团队和销售类人员代码的设置和维护工作。第二章 营销团队代码的管理第四条 依据中国人寿财险营销渠道组织管理基本办法规定的条件和程序设立的营销团队，应在销售管理系统中配置团队代码。第五条 团队代码应与营销团队一一对应，团队名称应与团队申报设立的名称保持一致。第六条 编码规则按机构层级的前六位行政区划代码编制；第七位为渠道代码：1：营销；2：银邮；3：互动；八至十位为流水，支持每个分支机构编制999个团队。第七条 设置营销团队代码的流程（一）有设置需求的分支机构对申报团队的申报资格进行审核，确认无误后，组织填写中国人寿财险营销团队代码设置申报表，上报所在中心支公司营销业务部。（二）中心支公司营销业务部审核。（三）分公司营销业务部审批、确认，设置团队代码。（四）总公司营销业务部备案。第八条 各分公司营销业务部应在审批、确认营销团队的设立申请后五个工作日内完成营销团队代码的设置工作。第九条 营销团队发生裂变、重组或撤并等异动的情况下，各分公司营销业务部应在审批、确认异动申请后五个工作日内，在销售管理系统中完成团队代码的变更、失效处理工作。第三章 劳动合同制销售人员代码的管理第十条 依据中国人寿财险营销渠道劳动合同制销售人员管理基本办法规定的条件和程序入司的劳动合同制销售人员，应在销售管理系统中配置销售人员代码。劳动合同制销售人员包括团队主管和客户经理。第十一条 销售人员代码应与员工一一对应，员工基本信息应与员工入职申报的信息保持一致。第十二条 销售人员代码的编码规则按销售人员本人身份证号编制。第十三条 设置销售人员代码的流程（一）有设置需求的分支机构对申报人员的申报资格进行审核，确认无误后，组织填写中国人寿财险销售人员代码设置申报表，上报所在中心支公司营销业务部。（二）中心支公司营销业务部审核。（三）分公司营销业务部审批、确认，设置团队代码。（四）总公司营销业务部备案。第十四条 各分公司应在劳动合同制销售人员入职审批后五个工作日内为其设置销售人员代码。第十五条 劳动合同制销售人员的员工代码必须归属于某营销团队，不得直接隶属于分支机构。第十六条 营销渠道的管理类、技术类的员工经分公司分管营销业务的（总）副经理和营销业务部审批同意，可以设置销售人员代码。第十七条 需要申请公共代码或多个代码等特殊情况的须由分公司分管营销业务的（总）副经理和营销业务部、人力资源部、信息技术部及相关部门的负责人审批同意。第十八条 销售人员代码不因其序列、职级变化而变更。销售人员在团队之间变动时，仅改变归属关系，员工代码保持不变。第十五条 分公司营销业务部应在员工收到人力资源部解除劳动合同通知之日对员工代码进行清理。第四章 代理制营销员代码的管理第十九条 依据中国人寿财险营销渠道代理制保险营销员管理基本办法规定的条件和程序招募，且与公司签订代理合同的营销员，可以在销售管理系统中设置营销员代码。第二十条 营销员代码应与营销员一一对应，营销员基本信息应与甄选时的申请信息保持一致。第二十一条 营销员代码的编码规则按营销员本人身份证号编制。第二十二条 设置营销员代码的流程（一）有设置需求的分支机构对申报人员的申报资格进行审核，确认无误后，组织填写中国人寿财险个人代理人代码设置申报表，并附资格证书复印件，上报所在中心支公司营销业务部。（二）中心支公司营销业务部审核。（三）分公司营销业务部审批、确认，设置团队代码。（四）总公司营销业务部备案。第二十三条 各分公司应在与营销员签订保险代理合同后五个工作日内为其设置营销员代码。第二十四条 营销员代码必须归属于某营销团队，不得直接隶属于分支机构。第二十五条 营销员代码不因其序列、职级变化而变更。营销员在团队之间变动时，仅改变归属关系，营销员代码保持不变。第二十六条 保险代理从业人员基本资格证书失效，应于失效当日对代码进行失效处理。第二十七条 营销员保险代理合同解除或终止，应于公司出具解除代理合同通知书或代理合同到期当日对代码进行失效处理。第五章 其他要求第二十八条 各分公司营销业务部要严格把关，认真审核代码设置资格，不得为不具备代码设置条件的团队和人员配置代码。第二十九条 营销团队异动、裂变或销售类人员异动、离司时，应及时进行变更或失效处理。未办理代码失效处理的销售类人员，不予办理离司手续。第三十条 各相关部门要严格遵守本办法，并按照营销