如何成为优秀的上市公司.ppt

浙江金永信投资管理有限公司 杭州文广创业投资有限公司 2012年6月,如何成为优秀的上市公司,2,目 录,优秀公司的五大系统,造就优秀公司的时代背景,3,也许您正准备创业； 也许您正在创业的路上； 也许您已经是一位成功人企业家； 在此， 以本人对如何成为优秀企业的感悟， 与大家分享 ,4,企业没有不变的成功方式，因而企业也没有固定的成功方式，成功更没有不变的法则。 而如何成为一个优秀的公司是每个创业者、企业家都致力去做和努力的事情； 如何寻找到一个伟大的企业并与之共同成长，一直以来也是崇尚价值投资的投资者梦寐以求的事情。 今天从投资的角度共同分析关于如何成为一个优秀公司的课题,优秀的公司,5,什么是优秀的公司,优秀公司的案例 成为优秀公司的“十个好”,6,1988年，平安保险在深圳诞生。在马明哲的引领下，公司从13名员工的保险公司发展成为了资产近2万多亿、员工50万人的综合性金融集团。平安的成功，不仅源于从司机到董事长的卓越领导人马明哲，更重要的是他将中国优秀传统文化巧妙的运用到了企业实践中。,儒家文化 仁、义、礼、智、信、廉、勇 佛家文化 道场，万佛归宗计划,什么是优秀的公司 优秀公司的案例,案例一：平安保险的优秀之路,平安文化,从 司 机 到 最 贵 老 板 的 传 奇,7,专业从事建筑智能化的综合服务提供商，汉鼎信息曾先后获得全国十大IT服务商、全国十大系统集成商、全国智能建筑行业十大品牌企业等称号。 2012年3月19日成功登陆深圳创业板 大汉无疆，问鼎中国,案例二：80后夫妇的创富之路,什么是优秀的公司 优秀公司的案例,8,成为优秀公司的“十好”要素,商业模式好,文化好,战略好,环境好,团队好,创新的商业模式 独特的产品、服务,领袖人物的魅力及解决问题能力强 团队精干、团结、稳定 富有梦想、激情 拥有良好品德,1,2,3,4,5,思想、理念是行动的先导 好的信仰、理念，是企业持续、健康发展的保障,关系到方向的选定和策略的选择 伟大的公司需要宏伟的战略,企业发展与外围环境和谐 注重风水智慧 政府、客户等外部资源协调 发展迎合时代主题及市场需求,什么是优秀的公司 优秀公司的“十个”好要素,9,企业形象好,营销好,财务好,执行力好,管理好,一切需要执行中实现 把一切转化为资源、成果、绩效的能力,6,7,8,9,10,成为优秀公司的“十好”要素,完善的制度 合格的治理 注重细节,名字好 LOGO好 企业文化好,强大的市场开拓能力 独特的销售主张 创新的营销模式,规范的财务制度 客观的财务数据,什么是优秀的公司 优秀公司的“十个”好,10,造就优秀公司的时代背景,中国当前的时代与优秀的公司 美国的优秀公司与其时代,11,造就优秀公司的时代背景,1、中国现代化和世界新秩序带来的机遇 三十年的改革开放让中国将变成了一个重要的国家。 “西化”一百年后，即将迎来“中国化”的时机。 抓住时代的机遇，以抢先建立公司战略制高点是有抱负的企业致力去做的事情。 2、经济机构的转型升级对产生优秀企业的推动 经济结构的转型对未来民营企业的资本、技术、管理、营销、人才等方面提出了空前的挑战和要求 模式的创新，需要借助于外来增量资本的助力，才可能得以持续性创新,12,3、中国经济腾飞所带来的机遇 2010年中国经济总量已超过4万亿美元，位居世界第二。首度超越占据世界经济第二宝座40余年的日本。 每年新增消费需求相当于整个韩国的产值。与此同时，中国国内消费占经济的比重仅为36%，远低于世界水平。未来中国消费增长空间还很巨大。 中国GDP趋势：高盛预测，2027年中国GDP将全面超越美国。 总之，随着中国经济的腾飞，一批批优秀的企业必将产生。 这些优秀的企业将在资本市场给投资者带来巨大的收益。,造就优秀公司的时代背景,13,美国优秀公司与其时代,二战以后，是美国飞速发展的时代，也正是众多美国优秀企业孕育产生的时期。出现了众多具有世界影响力的IT、餐饮、汽车制造、飞机制造、电器、金融、零售、烟草等行业的伟大公司。,14,外财：金银七宝（金、银、琉璃、车渠、玛瑙、珍珠、玫瑰或琥珀） 内财：善根、福德、智慧、因缘,内财,外财,人生的财富,世间之宝、世俗之宝,外财易得也异失，内财难得也难贬,法宝、智慧之宝,对财富的理解 投资文化,15,爬楼梯就是“一虚一实”的有效结合 学会用心学习，努力工作 学会实体经营与资本运作的结合,怎样能抓更多的水？ 学会欣赏别人，帮助别人，鼓励别人 与伟大的企业家共事，创造出伟大的企业，成就我们的伟大,奉献一次对外画一箭头；索取一次内对画一箭头 奉献的越多，所画的越像光芒万丈的太阳；索取的越多，越像暗淡无力的黑点,“捧”的理念,一虚一实理念,太阳与黑点理念,三个投资理念,投资理念 投资文化,16,大格局,大智慧,大胸怀,大胆魄,大命运,优秀企业家的“五个大”,17,优秀企业家的“五个大”,18,优秀公司的五大系统,A,19,政策风险,人才风险,技术风险,市场风险,管理风险,财务风险,法律风险,政策变动引发的风险； 行业与产业政策的,创业者的精神和道德层面风险； 理想、智慧、危机处理能力,技术替代性风险 技术泄密 知识产权保护力度 技术门槛和市场门槛,市场营销能力 市场竞争变化,公司治理 团队激励与稳定性,负债合理性的把握 成本控制 融资、担保方面,历史沿革 遵循相关法律,公司发展中的风险因素,20,公司如何走向上市,满足上市的基本条件,公司达到什么样的标准可以开始筹划改制上市工作？,21,公司如何走向上市,1、一切尽在策划中 设计：名片、办公职场 选择：人、地点、时间 2、我们的策划案例 思想有多高，就能走多远 汉鼎信息大汉无疆 问鼎中国 银江股份王者 赢家 盛世家博家文化：心向善、心向上、让心迎着阳光走 川山甲川山互动 共甲天下,是关键,企业文化,儒家文化 员工：忠、信、礼、智、勇 老板：仁、义、礼、智、信 佛教文化 布施：财布施、法布施、无量布施 因果：没有轻而易举的成 功，只有天道酬勤。 尽人事，听天命,22,银江股份的辉煌传奇,王者，赢家 2009年9月23日，浙江银江电子股份有限公司成功过会，成为浙江省的第一个登陆创业板的企业。 2006年，营业总收入11，130万元； 2007年，浙江金永信投资入股银江 银江股份的发行价为20元/股，对应市盈率为52.63倍，本来只准备募集1.7亿元的银江股份，最终获得的融资金额高达4亿元,传奇的企业家王辉,公司如何走向上市 策划案例,23,专业从事“供应链优化及运营管理”业务的现代服务企业。 和文化来由：“和”的理念被佛教尊奉为至高无上的理想境界 和文化价值：川山互动，共甲天下；集天下之优质资源，围绕一个太阳共同扛出一个天下 川山甲使命： 通过“和”的经营手段实现对资源的高效配置，再将其经营成果与社会共同分享。 以川山甲“和”理念为核心所打造的四流合一的服务平台。,佛教要求我们： 在与自然、社会、众生的关系中，我们要相辅相成，和平共处；要无缘大慈，同体大悲；要爱人如己，勿相残杀；要互相尊重，不可相互轻视；要互相信任，不要互相猜疑；要捐弃成见，握手言和；要破除自我，放弃自私；要有平等心，不要有分别心；要互相了解，不要各自封闭；要诸恶莫作，众善奉行；要不为自己求安乐，但愿众生得离苦；要庄严国土，利乐有情。,案例三：“和”文化指引下的川山甲,佛教和理念,川山甲物资供应链有限公司董事长 许建华,公司如何走向上市 策划案例,24,草根民企，全球瞩目：大连远东工具,齐树民以500元起家,屡次“蛇吞象”,先后并购24家企业,其中2家德国企业,2家美国企业,1家韩国企业,公司如何走向上市 策划案例,25,讲究“天时、地利、人和”,扎扎实实,规规矩矩,健健康康,业绩,规范,成长,3、企业上市需做到扎扎实实、规规矩矩、健健康康，讲究“天时、地利、人和”,顺势而为，抓住大好时机,一切尽在策划中！,优秀公司如何走向上市,26,金永信提供的服务 公司概况,浙商新锐 引领风潮 金永信投资成立于2007年,是以股权投资为主，提供融资顾问、管理咨询与上市策划等增值服务的专业投资管理机构。 公司立足杭州，辐射全国，目前已在上海、深圳、大连、厦门设立机构。公司汇集社会资本，聚合优秀人才。 投资方向：致力于符合国家产业政策、高成长、创新型中小企业的投资。为中小企业的快速成长提供资金和管理支持，不断为中国资本市场推出优质上市企业。,27,迄今为止，已有上海金永信资产管理有限公司、浙江金永信投资管理有限公司、杭州文广股权投资管理有限公司3家管理公司。 已管理8个基金，资产管理规模超过10亿人民币，共投资30多个项目，已上市6家，随着公司的不断发展，投资的企业以及上市企业数量将逐年增加。 2011年，公司获得“浙江优秀金融企业”、“浙江金融投资创新企业培育基地”、“中国连锁麒麟奖之最具推动力创投机构”等荣誉；今年公司评为“2012浙江本土十佳创投机构”。 董事长杨增荣先生荣获创投行业“2011中国新锐投资人”称号。,金永信提供的服务 公司概况,28,一个团队,三项保证,两方平台,四大优势,特点,具备丰富投资经验投资人才组成的专业团队,明确的投资策略 专业的决策流程 稳健的风险控制,一个团队,两方平台,四大优势,三项保证,文化优势 服务优势 决策优势 资源优势,杭州文广：文化产业战略投资者 金永信：业内著名专业投资机构,金永信提供的服务 公司特点,29,修身养性计划,佛教文化之旅,精英俱乐部,增值服务,财富倍增计划,金永信提供的服务 公司特点,30,部分IPO成功案例,银江股份（300020） 07年12月，金永信投资入股银江股份有限公司，之后协助公司引入英特尔、省科投等第二轮投资者。2009年10月30日银江股份在深交所创业板挂牌上市，成为浙江首家荣登创业板的企业，确立了其交通智能化及数字医院的行业龙头地位。,东方日升（300118） 东方日升新能源股份有限公司是一家集研发、生产、销售为一体的高新技术光伏企业，具有较高的增长率。2008年10月，金永信入股东方日升。尽管2008年太阳能行业受到严重冲击，但该公司的经营状况仍保持良好，实现净利润7000多万元，2009年实现净利润1.2亿元。2010年9月2日该公司在深圳创业板上市。,31,部分IPO成功案例,金固股份（002488） 金固股份有限公司是中国最大的钢制车轮制造企业之一，产品涵盖卡车、巴士、乘用车等车型车轮、专用车车轮，年产量可达700万套。金永信投资通过产业链分析，预测国家汽车零部件行业随着我国汽车整车市场的高速发展而快速增长，认为金固股份具有较高的投资价值，于2009年10月入股金固股份。金固股份2010年10月21日在深圳中小板挂牌，为浙江省中小板企业上市最快的一家。 汉鼎信息（300300） 汉鼎信息科技股份有限公司是以建筑、公共安全管理为核心领域的智能化综合解决方案提供商，是行业内领先的智能化技术综合服务提供商。金永信投资经全方位考证和研判，同轮率先入股汉鼎。之后协助企业