月苏州地区乘用车上牌量分析报告.ppt

2010.12,苏州乘用车销量分析报告,报告说明,苏州地区 汽车消费市场的地位在全国举足轻重，2010苏州车市延续了去年的火爆，一些热销品牌车型供不应求，由于年底临近，国家促进汽车消费的政策变临很大变数，年底热销已无悬念。那么苏州车市到底“火”到什么程度，各厂家，各细分市场，各品牌的销量及结构到底怎样呢，这些无疑是经销商非常关注的话题，奥杰汽车网作为苏州地区最知名的汽车专业网站，经多方努力查阅大量详实的数据资料，历时半月对苏州汽车市场的现状做一全面的分析，以供各汽车厂家和经销商参考。 说明 数据基于苏州地区车管所上牌量统计数据编写而成，上牌量与销量之间会出现偏差，但此处为表述方便，无特别说明情况下全部表述为销量。详细数据见附件 本文所述乘用车中不含交叉乘用车，进口车型。 关于轿车车型分类，目前并没有严格的定义，奥杰结合整车的有关参数与社会普遍认同的一些车型特征方面，以整车轴距作为一个车型划分的基础。定义如下：,2,A00轴距小于等于2300mm A0轴距介于2300mm至2450mm之间 A轴距介于2450mm至2650mm之间 B轴距介于2650mm至2850mm之间 C轴距介于2850mm至3000mm之间,报告目录,苏州地区乘用车销量概况 苏州地区乘用车各细分市场分析 A00级车销量分析 A0级车销量分析 A级车销量分析 B级车销量分析 C级车销量分析 MPV销量分析 SUV销量分析,3,报告目录,苏州地区乘用车销量概况 苏州地区乘用车各细分市场分析 A00级车销量分析 A0级车销量分析 A级车销量分析 B级车销量分析 C级车销量分析 MPV销量分析 SUV销量分析,4,全国汽车消费概况,全国汽车销量呈高速增长趋势，乘用车增长贡献度高远于商用车,5,1468,1089,数据来源：中国汽车工业协会,2010年1-10月全国汽车销量同比增长表,单位：万辆 %,2010年前十月苏州乘用销量达15.7万辆人，同比增长达24%，各级别均实现不同程度的增长，其中增长最快的是SUV,苏州乘用车累计增长情况,6,156994,126599,2010年1-10月苏州乘用车销量同比增长表,苏州乘用车月销量同比增长情况,2010年苏州同比月销量增长显著，并呈现明显的季节波动特征,7,8,苏州乘用车消费结构,2010年苏州乘用消费结构出现显著变化，轿车中除C级车份额出现小幅提升外，其余各细分市场均呈现份额小幅下降，而高端C级车，MPV、特别是SUV车型呈现份额明显扩大，苏州地区汽车消费升级趋势显著，消费能力不容小视。,9,苏州地区汽车消费者年龄结构,苏州地区汽车消费者年龄在30-40岁之间占据37%，其次是40-50岁占据30%，30岁以下占据20%，50岁以上占据13%。,10,苏州地区各厂家销量排名,2010年苏州地区乘用车按厂家销量排名前十位排名中，一汽丰田由2009年的第四名下降至2010年第七名，取而代之的是一汽大众。其次奇瑞汽车由第八位小幅下降至第九位，取而代之的是神龙汽车，另外，上海大众的名次没变化，但份额相比显著减少,11,苏州地区各品牌销量排名,2010年苏州地区乘用车按品牌销量排名除前三强，上海大众、通用别克、东风日产外，其余品牌变化显著。,12,苏州各区乘用车消费状况,2010年苏州城区乘用车销量占据39%，相比2009年占据46%相比下降了近7个百分点，而周边县市份额均不同程度增长，其中昆山市增长了2个百分点，汽车向发达县市普及速度加快。,报告目录,苏州地区乘用车销量概况 苏州地区乘用车各细分市场分析 A00级车销量分析 A0级车销量分析 A级车销量分析 B级车销量分析 C级车销量分析 MPV销量分析 SUV销量分析,13,A00级车品牌销量结构,A00级集中度高，比亚迪超过奇瑞，两款占据整体56% A00是自主品牌垄断的市场,14,A00,4225,2.8%,(F0),(QQ3),(乐驰),(新奥拓),(奔奔),(瑞麒M1),(熊猫),(哈弗M1占97%，精灵3% ),(路宝),A00级车车型量价结构,QQ3低价位并未换取更大的市场销量，F0漂亮的外型和不错的操控性能赢得了年轻工薪一族的青睐 新奥拓和乐驰较高的价位影响了销量,15,价格：万元,轴距mm,注：圆圈大小代表销量,集中在价位3-4万元 轴距2340mm左右,A00级中1.0L排量占据65%，其次是0.8L排量,16,A00级车市场排量结构,排量L,1.0L和0.8L排量是A00级车绝对主体,A00级车市场按排量分布图,17,A00级车消费者年龄结构,苏州地区A00级汽车消费者年龄在35岁以下占据42%，其次是35-45岁占据31%，45岁以上占据26%。,报告目录,苏州地区乘用车销量概况 苏州地区乘用车各细分市场分析 A00级车销量分析 A0级车销量分析 A级车销量分析 B级车销量分析 C级车销量分析 MPV销量分析 SUV销量分析,18,A0级车厂家销量结构,A0级车市场集中低，市场竞争激烈，合资品牌占据绝对主体地位，苏州地位消费者对品牌关注度较高，对精品A0级车需求强劲,19,A0,25089,16.0%,（大众68%，斯柯达32%）,（雪佛兰）,（福特71%，马自达 29%）,（标致84%，雪铁龙15%）,20,A0级车品牌销量结构,第一梯队：雪佛兰（乐骋 乐风 新赛欧）,第二梯队：大众（POLO）,第三梯队：日产（骊威 玛驰 ）、本田（飞度 锋范 ）、福特（新嘉年华）、铃木（北斗星 利亚纳 羚羊 天语 雨燕 ）、斯柯达（晶锐 ）、奇瑞（风云2 奇瑞A1 奇瑞QQ6 旗云1 ）、现代（瑞纳 雅绅特 ）、丰田（威驰 雅力士 ）,第四梯队：吉利（金刚 金鹰 自由舰 ）、长安（悦翔 ）、江淮（同悦 ）、标致（标致207 ）、马自达（马自达2 ）、荣威（荣威350 ）、一汽（威乐 威志 威姿 夏利 ）、起亚（锐欧 秀尔 ）,第五梯队：长城（哈弗M2 酷熊 凌傲 炫丽 ）、海马（丘比特 ）、MG(MG3 )、雪铁龙(C2 )、夏利(夏利 )、力帆(力帆320 力帆520 )、哈飞(赛马 )、华普(海峰 海域 朗风 ),A0级车型量价结构,精品A0级小型车是消费主流, 销量前几名分别是POLO、乐风、骊威、新赛欧、新嘉年华 锋范、晶锐，自主品牌受更大压力,21,价格：万元,轴距mm,注：圆圈大小代表销量,第一销量区价位8-11万元 轴距2450-2500mm左右,第二销量区，强调空间与品牌轴距2550mm以上,第三销量区，性价比高的自主品牌,新赛欧低价策略很成功,A0级车车型量价结构,除了风云2、悦翔、同悦、自由舰、荣威350少数车型外，大多数自主品牌的A0级车销量排名靠后，市场期待性价比高的精品自主品牌车型。,22,注：涂黄为自主品牌,A0级车排量结构,苏州地区A0级车主力排量在1.4-1.6L，占据80%以上份额，苏州地区的消费者对动力性要求较高,23,1.4-1.6L是A0级车主力排量,24,A0级车消费者年龄结构,苏州地区A0级车消费者年龄在30-40岁占据38%，其次是40-50岁占据29%，30岁以下占21%，50岁以上占据12%。,报告目录,苏州地区乘用车销量概况 苏州地区乘用车各细分市场分析 A00级车销量分析 A0级车销量分析 A级车销量分析 B级车销量分析 C级车销量分析 MPV销量分析 SUV销量分析,25,A级车厂家销量结构,苏州地区A级市场的竞争近白炽化，市场集中度低，上海通用、上海大众及北京现代是销量前三强厂家，占据近40%份额，自主品牌中只有比亚迪汽车进入前十强，苏州地区消费者对品牌关注度高，对汽车的各项性能表现要求高,26,A,73299,46.7%,（别克65% ，雪佛兰35% ）,（大众60%，斯柯达40% ）,（福特71% ，马自达26%， 沃尔沃 3%）,（标致47%， 雪铁龙53% ）,（MG13%,荣威 87% ）,A级车销量品牌结构,27,第一梯队：大众（高尔夫 捷达 朗逸 速腾 新宝来 ）、别克（凯越 英朗 ）、现代（现代i30 伊兰特 悦动 ),第二梯队：日产（骐达 轩逸 颐达 ）、福特（福克斯 ）、雪佛兰（科鲁兹 ）、丰田（花冠 卡罗拉 ）、斯柯达（明锐 ）、比亚迪（F3 G3 ）,第三梯队：雪铁龙（爱丽舍 世嘉 ）、荣威（荣威350 荣威550 ）、起亚（福瑞迪 赛拉图 ）、标致（标致307 标致408 ）、本田（思域 ）、奇瑞（奇瑞A3 奇瑞A5 旗云2 )、马自达(马自达3 )、东南 (菱帅 菱悦 ),第四梯队：江淮(和悦 )、海马(福美来 海福星 海马3 欢动 )、帝豪(EC7 )、中华(骏捷 )、三菱(蓝瑟 翼神 )、风神(风神 )、MG(MG6)、奔腾(奔腾B50 )、吉利(远景 )、华普(海景)等,A级车车型量价结构,28,价格：万元,轴距mm,注：圆圈大小代表销量,集品牌、性能、空间为一身的高端A级车是苏州地区消费主流, 销量前几名分别是凯越、朗逸、福克斯、科鲁兹、明锐、悦动，自主品牌只有 F3 、荣威550、菱悦及 A3销量尚可,第一销量区价位10-15万元 轴距2600-2650mm左右,第二销量区价位12-16万元轴距2700mm左右,第二销量区价位6-8万元,29,A级车型量价结构,注：涂黄为自主品牌车型,A级车中绝大多数自主品牌车型销量排名靠后，苏州地区消费者对A级车品牌、性能、空间等综合性要求高，他们对荣威550、菱悦、奇瑞A3等较有突破的自主品牌车型给予了认可,30,A级车消费者年龄结构,苏州地区A级车消费者年龄在30-40岁占据37%，其次是40-50岁占据30%，30岁以下占21%，50岁以上占据12%。,A级车销量前十名月度趋势,31,1.6L是A级车绝对主力排量，比重超过60%,消费者对动力强劲、排放更低的涡轮增压发动机A级车处于尝试阶段,苏州地区A级车主力排量是1.6L，占据60%以上份额，其次是1.8L，装配涡轮增压的发动机的A级车逐渐引入市场,报告目录,苏州地区乘用车销量概况 苏州地区乘用车各细分市场分析 A00级车销量分析 A0级车销量分析 A级车销量分析 B级车销量分析 C级车销量分析 MPV销量分析 SUV销量分析,32,B级车厂家销量结构,B级车市场集中度较高，上海大众、上海通用、一汽轿车是前三强，占据50%以上份额,33,B,33602,21.4%,(大众87% ,斯柯达13% ),(别克79%, 雪佛兰 21%),(奔腾 3%,马自达95%, 一汽 2%),(奥迪 43%,大众57% ),B级车品牌销量结构,34,第一梯队：大众(领驭 迈腾 桑塔纳 一汽大众CC ),第二梯队：马自达(马自达6 )、别克(新君威 新君越 )、丰田(凯美瑞 普锐斯 锐志 )、本田(思铂睿 雅阁 )、日产(天籁 ),第三梯队：福特(蒙迪欧致胜 )、雪佛兰(景程 )、奥迪(A4L )、现代(领翔 名驭 索纳塔 御翔 )、斯柯达(昊锐),第四梯队：奔驰(奔驰C )、雪铁龙(C5 凯旋 )、荣威（荣威750 ）、宝马（宝马3系）、比亚迪（ F6 ）、一汽（奔腾B70 ）,B级车车型量价结构,35,价格：万元,轴距mm,注：圆圈大小代表销量,B级车畅销车型主要是马自达6、天籁、雅阁、凯美瑞、领驭、新君威、新君越、锐志、迈腾、蒙迪欧致胜、景程、A4L，自主品牌向上突破很有难度,第一销量区价位20-25万元 轴距2750-2800mm左右,第二销量区价位20-25万元 轴距2850mm左右,第三销量以马自达6为代表，主要与高端的A级竞争,B级车车型量价结构,36,注：涂黄为自主品牌车型,B级车中自主品牌除荣威750、比亚迪F6、奔腾B70外，其它车型销量不容乐观，苏州地区消费者对B级车品牌、性能、空间、安全与舒适等方面要求更高,B级车销量前十名月度趋势,37,1.8-2.5L是B级车主力排量,苏州地区B级车主力排量相对分散，在1.8-2.5L排量之间，其中2.0L排量的B级车份额达1/3，装配涡轮增压的发动机的B级车逐渐被高端客户认可,1.8T及2.0T销量可观,38,B级车消费者年龄结构,苏州地区B级车消费者年龄在30-40岁占据36%，其次是40-50岁占据32%，30岁以下占20%，50岁以上占据12%。,报告目录,苏州地区乘用车销量概况 苏州地区乘用车各细分市场分析 A00级车销量分析 A0级车销量分析 A级车销量分析 B级车销量分析 C级车销量分析 MPV销量分析 SUV销量分析,39,C级车品牌销量结构,C级车市场集中度很高，奥迪A6、丰田皇冠、宝马5系占据了87%,40,C,4004,2.60%,奥迪主力消费区间40-50万区，约占40-50%，其次是30-40万元，约占20-30%,丰田皇冠的主力消费区间30-40万元,宝马5系的主力消费区间40-50万元，约占50%，其次是50-60万元，约占20%,41,C级车车型销量排名,第一梯队：奥迪A6L,第二梯队：皇冠、宝马5系,第三梯队：沃尔沃S80、赛威,第四梯队：林荫大道、奔驰E等,C级车主流车型量价结构,42,苏州地区C级车主力排量相对分散，2.4L和2.5L两种排量共占约50%，装配涡轮增压的发动机的C级车被高端客户认可,43,C级车消费者年龄结构,苏州地区C级车消费者年龄在30-40岁占据36%，其次是40-50岁占据33%，30岁以下占17%，50岁以上占据14%。,报告目录,苏州地区乘用车销量概况 苏州地区乘用车各细分市场分析 A00级车销量分析 A0级车销量分析 A级车销量分析 B级车销量分析 C级车销量分析 MPV销量分析 SUV销量分析,44,MPV车市场销量结构,MPV市场集中度高，前四强江淮、上海通用、东风风行、广州本田行共占66%,45,MPV,7371,4.7%,MPV品牌销量结构,46,第一梯队：江淮（和悦RS 瑞风 ）、别克（ GL8 ）、东风（风行 景逸 菱智 帅客 御轩 ）,第二梯队：本田（奥德赛 ）、大众（途安 ）、海马（普力马 ）、一汽（森雅 自由风 ）,第三梯队：奇瑞（东方之子Cross ）、福田（蒙派克 迷迪 ）、开瑞（开瑞 ）、福特（ S-Max ）、日产（骏逸 御轩 ）、奔驰（威霆 唯雅诺 ）、三菱（君阁 ）、长城（嘉誉 腾翼V80 ）、金杯（阁瑞斯 ）,MPV级车主流车型量价结构,苏州地区MPV仍以商用为主，大空间MPV仍占据主体,47,高端大空间商用MPV,中低端大空间商用MPV,中高端商家两用MPV,中低端商家两用MPV,价格：万元,轴距mm,注：圆圈大小代表销量,MPV排量结构,48,苏州地区MPV主力排量相对分散，2.0-2.5L排量占据约56%，特别是2.4L车型销量占约三成。,49,MPV消费者年龄结构,苏州地区MPV消费者年龄在30-40岁占据38%，其次是40-50岁占据30%，30岁以下占19%，50岁以上占据13%。,报告目录,苏州地区乘用车销量概况 苏州地区乘用车各细分市场分析 A00级车销量分析 A0级车销量分析 A级车销量分析 B级车销量分析 C级车销量分析 MPV销量分析 SUV销量分析,50,SUV车厂家销量结构,更具竞争力车型的集中投放，使SUV市场集中度分散化，竞争加剧，销量前几位分别是东风本田、北京现代、一汽丰田、东风日产、广州丰田,51,SUV,9326,5.9%,SUV品牌销量结构,52,第一梯队：本田（ CR-V ）、丰田（ RAV4 霸道 汉兰达 兰德酷路泽 陆地巡洋舰 普拉多 ）,第二梯队：现代（圣达菲 特拉卡 途胜 现代ix35 ）、日产（奥丁 帕拉丁 奇骏 逍客 ）、大众（途观 ）、长城（哈弗H 赛弗 赛影 ）,第三梯队：奇瑞（瑞虎 ）、起亚（狮跑 ）、奥迪（ Q5 ）、江淮（瑞鹰 ）,第四梯队：瑞麒（瑞麒X1 ）、众泰 （众泰2008 众泰5008 ）、江铃（宝威 陆风 ）、陆风（陆风 ）、飞碟（飞碟 ）、海马（海马骑士 ）、猎豹（飞腾 黑金刚 猎豹CS6 猎豹CS7 奇兵 ）、东南（富利卡 ）、东风（奥丁 ）、北京（吉普 骑士 ）、双环（双环SCEO ）、三菱（帕杰罗 ）,SUV车型量价结构,苏州地区SUV以高端为主，主要集中在18-25万元之间的合资品牌车型，自主品牌的销量不容乐观,53,高端大空间SUV,第一大销量区价格18-25万元，轴距2600-2650mm,自主低端SUV