青铜器RDM用户手册项目管理项目经理分册V.doc

青铜器RDM用户操作手册 项目管理（项目经理）分册 特别声明 为了保护您的合法权益，青铜器RDM采用硬件软件的整体加密模式，详细情 况请与青铜器软件联系，联系方式请参考封底。 青铜器RDM系统版权归青铜器软件所有。“青铜器软件”、“Power Your R或者点击回车键，会自动出现项目组所有成员，再选择即可。 5. 发布任务发布任务 操作步骤操作步骤 在“未发布”状态的任务行，点击右键菜单“发布”按钮，完成后该任务状态变更为未 启动。 图64 发布任务 详细说明详细说明 1）.不能发布没有责任人的任务，必须先通过编辑指定任务的责任人。 6. 对任务提供的右键操作对任务提供的右键操作 该页面针对任务不同状态，提供了不同的右键操作如下图所示： 未发布的任务未发布的任务 已发布的任务已发布的任务 暂停的任务暂停的任务 待审核的任务待审核的任务 已关闭的任务已关闭的任务 图65 不同状态任务的右键菜单 1） 沟通通知 功能定义功能定义 RDM提供任务沟通功能，允许项目经理就任务的执行质量和进度情况与任务的责任人、 参与人、审核人进行实时的互动沟通交流，保证任务执行的质量和进度。 操作步骤操作步骤 Step1：在目标任务行选择右键菜单“沟通”“通知”，弹出通知弹出框； 图66 沟通通知 Step2：选择收件人和抄送人，描述需要沟通的信息，点击“发送”完成通知的发送。收 件人和参与人就可以在邮箱中收到通知的详细信息，及时的给予反馈。 图67 通知对象 2） 沟通共享 功能定义功能定义 通过共享，可以实现任务跨项目共享，实现实际项目管理中货架共享的需要。 操作步骤操作步骤 Step1：在目标任务行选择右键菜单“沟通”“共享”，弹出共享弹出框； 图68 沟通-共享 Step2：选择需要共享该任务的项目，例如神州11号飞船登月项目，点击“确定”； 图69 共享选择项目 Step2：找到神州11号飞船登月项目，打开其里程碑计划，进入“关联”，就可以看到从 项目RDM20110623共享过来的任务。 图70 查看共享效果 3） 沟通迁移 功能定义功能定义 将任务做本项目计划间的调整。 操作步骤操作步骤 Step1：在目标任务行选择右键菜单“沟通”“迁移”，弹出共享弹出框； 图71 沟通迁移 Step2：选择需要将该任务迁移到的本项目计划，及节点，点击“确定”； 图72 任务迁移 4） 剪切和复制 对于任务的操作可以支持剪切和复制，将该任务剪切后，然后粘贴在该计划下面任意位置。 同样可以通过复制的方式，复制后粘贴增加一条任务。 5） 编辑 可以对节点进行编辑，修改相关信息。 6） 任务变更 功能定义功能定义 用户可以根据需要对未启动或进行中的任务的名称、任务类型、责任人、参与人等基本信 息和高级信息进行变更操作，变更页面如图示。 操作步骤操作步骤 Step1：在目标任务行选择右键菜单 变更”，弹出变更任务弹出框； Step2：变更任务相应信息后点击“确定”按钮。 图73 任务变更 7） 任务的暂停 功能定义功能定义 项目经理可以根据项目的进度、资源的实际需要，对已发布任务进行暂停操作，在适当的 时候可以再恢复，继续执行直到完成。 操作步骤操作步骤 Step1：在目标任务行点击右键菜单 暂停，弹出暂停任务弹出框； 图74 暂停任务 Step2：输入暂停原因，选择计划恢复日期，点击“确定”完成暂停操作。 详细说明详细说明 1）.任务暂停后状态灯显示为灰色； 2）.任务暂停后，任务责任人和参与人只能查看，不能填写每日工作进展。 8） 任务的恢复 操作步骤操作步骤 Step1：在目标任务行选择右键菜单 恢复，弹出恢复任务弹出框； 图75 恢复任务 Step2：输入恢复描述（可选），点击“确定”完成恢复任务操作。 9） 任务的强制终止 功能定义功能定义 项目经理可以根据项目的实际需要，对已发布的、无需继续执行的任务进行强制终止操作。 操作步骤操作步骤 Step1：在目标任务行选择右键菜单 强制终止，弹出强制终止任务弹出框； 图76 强制终止 Step2：填写确认工作量（可选），选择完成等级、关键事件（可选），填写描述，点击 “确定”完成任务的强制终止操作。 10）任务的删除 在目标任务行选择右键菜单删除，弹出是否删除提示框，点击“确定”完成任务的删除。 图77 任务删除 详细说明详细说明 1）.只能对没有投入工作量的任务才能进行删除操作； 2）.拥有所有者权限的用户才能进行删除操作。 11） 任务的审核 功能定义功能定义 当任务的责任人完成任务并提交审核后，任务列表任务的状态为待审核，只有任务的审核 人可以进行审核操作。 操作步骤操作步骤 Step1：在待审核任务上选择右键菜单审核，弹出任务审核弹出框； 图78 审核任务 Step2：选择审核结果、完成等级、关键事件等信息，点击“确定”完成审核。 详细说明详细说明 1）.任务的提交审核操作，请参考基层员工分册完成提交任务的相关操作说明； 2）.当任务审核不通过，责任人再次查看后，任务状态变为进行中，责任人需要继续 填写每日进展； 3）.当任务审核通过，任务的责任人在个人任务列表中点击查看后，任务的状态变为 关闭； 4）.任务的审核人也可以在个人工作空间“我审核的任务”列表进行任务的的审核 操作。 7. 任务与里程碑关联任务与里程碑关联 功能定义功能定义 项目经理可以将计划中的里程碑任务和里程碑计划中的里程碑点关联起来，通过里程碑任 务的完成情况实时映射到里程碑计划，客观的反映项目的实际进展。 操作步骤操作步骤 Step1：选择需要与里程碑点关联的任务，右键点击“编辑”，对于“进行中”或“关闭” 的任务，右键点击“变更”； Step2：选择对应的里程碑点，例如“召开项目开工会”与里程碑“项目开工会”关联； 图79 关联里程碑 Step3：进入里程碑计划，关联tab页就可以看到对应关联信息； 图80 里程碑计划关联 Step4：与里程碑关联的任务，前面会带一个菱形符号。 图81 里程碑任务 详细说明详细说明 1）.一个里程碑点可以关联该项目不同计划中的多条任务； 2）.关联后，系统将会根据关联任务的最晚实际完成时间作为该里程碑点的实际完成 日期； 3）.关联任务在通过审核之后，系统才会刷新里程碑点的实际完成日期。 8. 任务四种视图灵活操作任务四种视图灵活操作 RDM提供四种视图来对计划进行灵活监控与管理。分别有平板图、甘特图、资源图、燃尽 图。用户可以通过页面右上方的“选择视图”下拉框切换。 1）甘特图 功能定义功能定义 以树状图的方式展现，通过编辑或对甘特图进行拖拉的方式灵活对计划进行调整。 操作步骤操作步骤 Step1：可以先通过右键“隐藏表格”的方式，只显示甘特图，然后通过拖拉的方式， 调整任务工期，如下图箭头方向所示； 图82 甘特图工期调整 Step2：任务前后置关系设置，可以直接拖拉的方式，设置任务前后置关系，如下图箭 头方向所示，就可以将“组建项目团队”设置为“准备项目环境”的前置任务。 图83 甘特图设置任务关联 Step3：取消任务前后置关系，可以直接双击前后置关系线条，如下图箭头所示位置， 则可以取消前后置关系。 图84 甘特图取消任务关联-1 Step4：在弹出的确定对话框中，点击“确定”，则可以删除任务的前后关联关系。 图85 甘特图取消任务关联-2 2）平板图 以平铺的方式展现，方便查看任务的动态更新。可以在该视图下面，进行筛选和排序操作 （前提是对于该字段设置了可排序或筛选） 3）资源图 用来透视该计划下成员，某个时间范围内的工作安排情况，实现跨项目资源预测，灵活掌 握项目成员的忙闲状态； 图86 资源图 4）燃尽图 分析项目计划估计需要工作量、实际投入工作量和剩余工作量，形成计划资源燃尽曲线。 图87 燃尽图 RDM在计划中提供了4个视图供项目经理根据实际需要进行自由的切换查看。 3.7项目的过程监控项目的过程监控 项目的计划任务发布给项目组成员以后，项目经理就开始进入项目过程的监控。项目经理 可以通过以下几种方式对所负责项目的全过程进行全方位的监控。 3.7.1 任务监控与审核任务监控与审核 1. 任务的监控任务的监控 操作步骤操作步骤 Step1：项目管理进度管理，双击一个具体的计划进去。 图88 进度管理界面 Step2：通过四种方式，来对任务进行全方位的监控。 图89 计划详细界面 2. 任务的审核任务的审核 Step1：项目管理进度管理，双击一个具体的计划进去。 图90 进度管理界面 Step2：项目管理进度管理，双击一个具体的计划进去。切换视图为 平板视图 图91 任务显示界面-1 Step3：选中待审核的任务，双击进去，就可以对这个任务进行审核了。 图92 任务显示界面-2 详细说明详细说明 在甘特图这个视图，也可以对任务进行审核。或者是在 个人工作空间我的任务我审核 的任务当中同样可以对任务进行审核。 3.7.2 项目仪表盘项目仪表盘 功能定义功能定义 该页面提供本项目的全方位状态信息显示图及项目报告生成功能，项目经理可以通过仪表 盘对项目全方位的数据进行整体把握。这些透视图都是可以自己配置的。 详细说明详细说明 具体在系统管理-视图设置-项目管理（项目管理-状态管理-项目仪表盘），右键编辑，选择 想显示的详细信息，保存即可。 操作步骤操作步骤 用户可以通过点击“”展开详细视图，对各视图/表进行查看（如下图）。同时，该页面提 供导出功能，用户可以通过点击“导出”按钮导出EXCEL格式的项目报告。 图93 仪表盘视图1 图94 仪表盘视图2 详细说明详细说明 1）.只有项目经理/项目助理才有权限在该项目的仪表盘页面使用刷新功能对单个项目 进行刷新，其他的用户需要授权后才能刷新或生成项目报告； 2）.通过导出功能，项目经理可以直接生成项目的状态报告，使得项目经理的工作更 加轻松、高效！ 图95 生成的项目状态报告 3.7.3 项目动态项目动态 功能定义功能定义 直观地查看该项目的最新动态，包括项目所有业务流程的动态及虚拟办公室的活动情况。 显示的业务类型是可以配置的。 操作步骤操作步骤 1. 设置显示内容设置显示内容 Step1：勾选需要显示的内容，点击“应用”即可。 图96 项目动态界面 3.7.4 项目虚拟办公室项目虚拟办公室 该功能即项目BBS，提供项目组成员进行项目公告或相关技术、管理讨论的功能，增强项 目成员间的相互沟通，减少不必要的会议，从而提高项目组的沟通效率。 1. 发布新主题发布新主题 操作步骤操作步骤 Step1：点击“虚拟办公室”，进入项目BBS页面； 图97 虚拟办公室页面 Step2： 点击“发帖”按钮可进入发布主题页面； 图98 发布新主题页面 Step3：输入主题详细信息，点击“保存”完成主题发布。 详细说明详细说明 1) 项目组成员都可以在此页面发布与项目相关的主题； 2) 项目组成员都可以对该项目的所有主题进行查看和回复； 3) 只有项目的责任人和项目助理才能对主题进行删除。 2. 回复主题回复主题 进入详细的帖子页面，点击“回复”进入主题回复页面，输入回复的内容信息，点击“保 存”完成主题回复。 图99 回复主题页面 3. 查看主题回复查看主题回复 单击主题就可以进入主题回复页面，查看所有的回复。 图100 查看主题回复 3.7.5 项目的文档管理项目的文档管理 功能定义功能定义 在项目开展过程中，需要对项目提交的文档进行分类管理，使得在项目中出了问题有依据 可查，以保证项目的顺利进行。 操作步骤操作步骤 点击“项目文档”tab页，左边可以切换该项目的基线库或文档库，并给文档库创建文件夹； 右边显示的内容是该项目的所有基线/文档，可以自定义文档/基线的显示视图（具体请参考产 品数据管理手册之2.12 个性化视图），还可以添加、查询项目文档/基线的内容（文档管理模 块也可以进行该操作，具体请参考产品数据管理手册之3.1 文档管理和 3.2 基线管理及2.11 查询）。 图101 项目文档界面 1. 项目文档项目文档 1）创建项目文件夹 Step1：选中文件夹，点击左边的“新建”，可以创建不同的文件夹； 图102 新建文件夹 Step2：通过将文件夹拖拽进入其他文件夹的方式，可以设置文件夹间的层级关系；如下 图所示，选中“计划类”文件夹，将其拖进“项目管理类”文件夹，其就成为“项目管理类” 的子文件夹； 图103 文件夹层级关系设置-1 图104 文件夹层级关系设置-2 Step3：右键文件夹，可以对文件夹进行删除（也可以选中文件夹并点击“删除”按钮）、 更名等其他操作。 图105 对文件夹进行操作 2）为文件夹添加文档 a.如果文档库中有文档，可以直接在右边的文档列表中选中文档，拖拽到相应文件夹里 面； b.也可以直接选中左边相应的文件夹，点击在右边的列表中的“新建”或“链接”即可 为该目录添加文档，新建和链接操作方法请参考产品数据管理手册之3.1.4相关对 象。 图106 给文件夹添加文档 2. 项目基线项目基线 1）新建基线 Step1：选中基线库，点击左边的“新建”，即可为项目创建基线，具体请参考产品数 据管理手册之3.2.1 新建基线。 图107 新建基线 3.7.6 项目的绩效管理项目的绩效管理 功能定义功能定义 在项目开展过程中，需要对项目的执行过程设置关键的考核指标，并在执行过程中及时反 馈指标达成情况，及时发现问题并予以解决，保证项目能够保质、保量、高效的完成。 1. 增加项目增加项目KPI指标指标 操作步骤操作步骤 Step1：点击进入项目绩效页面； 图108 项目绩效 Step2：点击“增加指标”，弹出选择绩效指标弹出框； 图109 选择绩效目标 Step3：选择绩效目标，点击“保存”完成指标的添加。 2. 填写项目绩效数据填写项目绩效数据 操作步骤操作步骤 Step1：点击进入项目绩效页面； 图110 项目绩效 Step2：点击“填写数据”按钮，进入项目绩效数据填写页面； 图111 填写绩效数据 Step3：填写绩效目标达成情况，点击“保存”完成项目绩效数据的填写。 3.7.7 项目的成本管理项目的成本管理 功能定义功能定义 在项目执行过程中，项目经理需要对项目成本的预算和实际支出做实时的监控，保证项目 目标成本绩效目标的达成。 1. 增加项目成本的预算单增加项目成本的预算单 操作步骤操作步骤 Step1：点击进入项目财务页面，点击“预算”； 图112 项目成本预算 Step2：点击“增加”，进入新增页面； 图113 增加预算项目 Step3：输入预算信息，点击“保存”完成增加。 图114 完成预算项目增加页面 2. 增加项目成本的支出单增加项目成本的支出单 操作步骤操作步骤 Step1：点击进入项目成本页面，点击“支出”； 图115 项目成本支出 Step2：点击“增加”，进入新增页面； 图116 增加支出项目 Step3：输入支出详细信息，点击“保存”完成增加。 图117 支出单列表 详细说明详细说明 1）.每月的人力成本由系统自动生成，无需手工输入； 2）.项目的成本主要包括人力成本、差旅费、商务接待费用等。 3.7.8 项目暂停与恢复项目暂停与恢复 功能定义功能定义 该功能允许项目经理根据项目的进度、资源等实际状况，对项目做暂停/恢复/关闭的操作。 1. 项目的暂停项目的暂停 操作步骤操作步骤 Step1：点击进入基本信息页面，点击“关闭与暂停”； 图118 项目关闭/暂停页面 Step2：点击“项目暂停”按钮，进入暂停页面； 图119 项目暂停 Step3： 选择预计恢复日期，填写原因描述，点击“确定”完成项目暂停操作。 详细说明详细说明 1）.只有项目的责任人/项目助理或权限用户才可以进行该操作； 2）.项目暂停后，对应的进行中的计划任务都会暂停； 3）.项目暂停后，可以通过项目恢复功能，在条件满足的情况下重新启动暂停的项目； 4）.项目暂停后，状态灯会显示为灰色； 5）.检查要素等信息，用户可以根据企业项目的需求在系统管理中自定义。 2. 项目的恢复项目的恢复 操作步骤操作步骤 Step1：点击进入基本信息页面，点击“关闭与暂停”； 图120 项目关闭/暂停页面 Step2：点击“项目恢复”按钮，进入恢复操作页面； 图121 项目恢复操作页面 Step3：填写原因描述，点击“确定”完成恢复操作。 详细说明详细说明 1）.只有项目的责任人/项目助理或授权用户才可以进行该操作； 2）.项目恢复后，状态灯将会由灰色变为其他状态灯颜色（灯的颜色会依据项目的偏 差率进行动态显示）； 3）.只有处于暂停状态的项目才可以对其进行恢复操作。 3.7.9 项目业务管理项目业务管理 1. 项目业务项目业务 主要包括主要包括 缺陷管理、评审管理、会议管理、设备管理、变更管理、问题管理、风险管理。 2. 项目评审管理项目评审管理 功能定义功能定义 在项目开发流程中，会设置一些技术评审，如需求评审、方案评审等，通过过程中的评审， 及时的发现过程中问题，在过程中构建质量。项目经理可以在评审管理模块，对所负责项目的 所有评审进行管理，确保评审的进度和过程质量。 1） 监控项目评审执行情况 操作步骤操作步骤 Step1：点击进入项目管理评审管理页面； 图122 项目评审管理页面 Step2：在评审页面，项目经理可以看到负责项目的所有评审信息，包括所属项目、评审 标题、计划评审日期、评审点、流程状态等信息； 图123 评审详细信息 双击某个评审要素，可以看到历史上对于这个评审要素的成功案例和失败案例，这样可以 避免犯同样的错误，实现经验共享与积累。 图124 查看评审要素 点击“流程视图”可以查看评审的详细信息和所处的流程状态。 图125 评审的流程视图页面 2） 查询评审 操作步骤操作步骤 Step1：点击进入项目管理评审管理页面； 图126 评审管理页面 Step2：点击“查询”，进入查询页面，输入评审标题、选择所属项目或者添加筛选条件， 点击“确定”完成评审的查询。 图127 查询评审页面 3） 统计评审 操作步骤操作步骤 Step1：点击进入项目管理评审管理页面； 图128 评审管理页面 Step2：点击“统计”，进入统计页面，选择统计对象或者添加筛选条件，点击“确定”， 就完成了评审的统计； 图129 统计评审页面-1 具体展开某个评审，这里统计了该评审下面发现的问题数量以及投入的工作量，点击详 细下面的“符号，则可以展开该评审下面发现的对应的问题； 图130 统计评审页面-2 如图是具体评审问题信息。 图131 统计评审页面-3 3. 项目风险管理项目风险管理 功能定义功能定义 在项目开展过程中，经常会识别出很多进度、技术、管理、采购、市场类的风险，项目组 成员在“个人工作空间”“我的地盘”“风险”页面提交发现的风险，然后通过风险管理 的流程，把风险的过程监控起来，直至风险消除。项目经理可以在风险管理模块，对所负责项 目的所有风险进行统一的过程监控，确保识别出的风险都能够指定责任人做跟踪，避免对项目 造成不利的影响。 1） 基于风险库识别项目风险 功能定义功能定义 RDM软件提供风险库功能，企业客户把以往产品开发项目中遇到的典型风险信息和规避、 响应措施纳入到风险库中，供新的项目借鉴，避免不同的项目犯同样的错误，提高组织综合绩 效。 操作步骤操作步骤 Step1：点击进入项目管理风险管理页面； 图132 风险管理页面 Step2：点击“风险库管理”，进入风险库页面； 图133 风险库页面 Step3：项目经理结合负责项目特点和实际情况，在风险库列表中勾选本项目也可能遇到 的风险，点击“复制到项目”按钮，弹出选择所属项目弹出框； 图134 选择所属项目 Step4：通过下拉框选择所属项目，点击“确定”完成风险的创建。 2） 风险管理基本操作 操作步骤操作步骤 Step1：点击进入项目管理风险管理页面； 图135 风险管理页面 Step2：在风险管理页面，项目经理可以看到负责项目的所有风险信息，包括所属项目、 风险标题、风险类型、发生概率、流程状态等信息； 图136 风险详细信息 点击“流程视图”可以打开查看风险的详细信息和所处的流程状态。 图137 风险流程视图页面 3） 查询风险 操作步骤操作步骤 Step1：点击进入项目管理风险管理页面； 图138 风险管理页面 Step2：点击“查询”，进入查询页面； 图139 查询风险页面 Step3：输入风险标题、选择所属项目或者添加筛选条件，点击“确定”完成风险的查询。 4） 统计风险 操作步骤操作步骤 Step1：点击进入项目管理风险管理页面； 图140 风险管理页面 Step2：点击“统计”，进入统计页面； 图141 统计风险页面 Step3：选择所属项目（可选），通过下拉框选择统计视图，点击“确定”完成统计； 图142 统计视图页面 详细说明详细说明 1）.当业务单据的标题和所属项目为空时，点击“确定”系统默认搜出该用户有权查 看的所有风险； 2）.高级查询字段说明： 表2 高级查询字段说明 字段字段说明说明 And 表示交集的关系，查询结果页面将只显示符合业务单据的标题、所属项目 条件且符合筛选条件的业务单据 Or 表示并集的关系，查询结果页面将显示符合业务单据的标题、所属项目条 件和符合筛选条件的业务单据 Not表示字段信息不是所选值信息 表示字段信息晚于所选值日期 =表示字段信息等于所选值信息 Like表示字段信息包含所选值信息 标注：其他的业务流程都是类似的操作，可以触类旁通。 3.8项目的收尾项目的收尾 功能定义功能定义 当项目开发完成后，项目经理还需要对项目做收尾的操作，主要包括经验教训总结、项目 文档的归档、关闭项目、释放项目资源等活动。 3.8.1 项目文档基线化管理 功能定义功能定义 在项目开展过程中，项目经理需要对项目每个阶段的项目文档做基线化管理，保证项目过 程文档的完整性和可追溯性。 1. 创建项目基线创建项目基线 操作步骤操作步骤 Step1：点击进入文档管理基线管理页面；点击“新建基线”进入基线创建页面页面； 图143 文档管理页面 Step2：选择类型、生命周期、生命阶段点“下一步”； 图144 创建基线-1 Step3：填写基线的基本信息点“下一步”； 图145 创建基线-2 Step4：配置基线内容，添加该基线的文档点击“确定”完成基线的创建。 图146 配置基线内容 2. 下载基线下载基线 操作步骤操作步骤 Step1：点击进入文档管理基线管理页面；双击进入某个基线；点击“更多操作”“下 载”。 图147 下载基线内容 3.8.2 关闭项目关闭项目 功能定义功能定义 当项目的所有任务、缺陷、评审、问题、风险、文档、绩效的所有工作全部完成后，项目 经理的最后一个操作就是在RDM系统上关闭项目，释放项目资源。 操作步骤操作步骤 Step1：点击进入项目管理状态管理页面； 图148 状态管理页面 Step2：双击目标项目的名称，进入项目的详细信息页面；点击进入基本信息页面，点击 “关闭与暂停”； 图149 关闭与暂停 Step4：点击“项目关闭”进入项目关闭页面； 图150 项目关闭页面 Step5：勾选关闭的类型和项目关闭检查清单，然后填写关闭原因描述，点击“确定”完 成项目的关闭。 详细说明详细说明 1）.项目关闭后，只能对其做查看操作，不能做诸如新增角色、编辑等操作。 3.8.3 进度模板的管理进度模板的管理 在该模块中，具有权限的用户（权限设置的相关操作请参考系统管理模块的说明）可以在 计划模板库进行模板新建、模板编辑、模板维护和优化等操作，从而使通过模板创建计划变得 更加实用、高效。 1. 新建进度模板新建进度模板 功能定义功能定义 该功能可以方便用户创建新的计划模板。 操作步骤操作步骤 S