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隶属部：填表人：A级20分及以上 B级1519分 隶属室：填表时间:C级14分及以下 来源 代号 25岁及以下1 2634岁3 3544岁3 45岁及以上2 单身1 已婚（无子女）2 有子女3 ￥1万以下1 ￥13万4 ￥310万5 ￥1030万5 ￥30万以上3 销售业务人员3 一般行政人员3 专业人士3 作业员3 负责人及管理人员3 家庭主妇2 军人、公务员、教师2 学生1 退休人员1 其它1 5年以上3 25年2 2年以内1 密友3 普通朋友2 点头之交1 相当容易3 容易2 困难1 相当困难0 5次以上3 35次2 12次1 几乎没有0 很好3 好2 还好1 不好0 等 级 计划100计划100 客户姓名 交往程度 接近的难度 去年共见过几 次面 推荐他人的能 力 评分 标准 等级 总分 F嗜好关系 年龄 婚姻 年收入 职业 认识年限 名单来源 A亲戚关系 G消费关系 B以前职业关系 H宗教关系 C邻居关系 I社交团体关系 D学校关系 J保户的亲友 E兵役关系 K其它 客户100客户100 客户来源 A.亲戚或朋友 F.以前或现在的邻居 B.同学或校友 G.以前或现在的同事 C.宗教朋友 H.社交团体所认识的 人 D.军中的朋友 I.配偶或子 女所认识的人 E.生意往来的朋友 J.嗜好方面的朋友 分 数 25 岁以下 1 年 25-34 岁 2 龄 35-44 岁 2 45 岁以上 2 10 万以下 1 年 10-15 万 3 收 15-20 万 5 入 20-25 万 7 25 万以上 10 婚 单身 1 姻 单身有子女 5 状 已婚没有子女 3 况 已婚有子女 5 认 2 年以内 1 识 2-5 年 3 多久 5 年以上 5 认 泛泛之交 1 识 普通朋友 3 程度 熟朋友 5 一 没见过 1 年 1-2 次 3 联次 3-5 次 5 络数 超过 5 次 7 接 非常困难 1 触 有困难 2 难 容易 5 易度 很容易 7 不好 1 还好 2 不错 5 介绍 客户 能力 很好 7 总分 备注 等级姓名关系等级姓名关系等级姓名关系等级姓名关系 太平洋人寿天津分公司计划100太平洋人寿天津分公司计划100 关系：邻居、朋友、同事、同学、消费业主、周边关系、社会团体、共同爱好、其他 太平洋寿险天津分公司客户计划100太平洋寿险天津分公司客户计划100 编号 客户姓名 推介人/关系 重点记录 等级 （注一）关系：指推介人与客户之间的关系 （注二）等级划分 A：30 分25 分，身体健康，有购
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