用友客户关系实施培训.pptx

客 户 通 实 施 一点通,安装、注册、初始化,无锡瑞友软件科技有限公司 2011年4月9日,客户通安装,初始化设置,客户通注册,数据备份与恢复,安装客户通系统的建议配置如下：,硬件配置,拿到用友T3-客户通安装包光盘后，请在安装目录下双击安装文件setup.exe。开始客户通系统安装过程，依次点击【下一步】，然后选择【我接受许可协议中的条款】 填写您的用户名和公司名称,选择【目的地文件夹】，根据需要修改客户通安装目录路径 。,安装页面提示信息，填写符合要求的端口号，点击【下一步】,注意： 端口号系统默认为8000，此处建议客户采用系统默认值或设置端口号于1024-65535之间！另外，软件里在进行flash交互的时候会用到6000端口，建议不要使用6000端口！,安装文件可自动检测本地及域内数据库服务器，根据不同的数据库服务器情况，我们提供了三种可供选择的安装方式： 1. 本地已经安装SQL Server服务，可直接增加客户通数据库； 2. 本地没有安装SQL Server服务，可选择在本地安装数据库实例： 1) 若本地为Windows 2000/XP操作系统，则安装MSDE数据库实例 2) 若本地为Windows Vista操作系统，则安装SQL Server 2005数据库实例； 3. 本地没有安装SQL Server服务，并且不选择在本地安装数据库实例，可选择将数据库服务安装在网络数据库服务器中。,数据库选择,1. 本地可检测到SQL Server服务的情况 选择本地数据库服务器，填写数据库管理员登录账号后，点击【下一步】,如果本地存在重名数据库文件，请根据实际需要选择是否覆盖。,2. 本地没有检测到SQL Server服务，选择在本地安装数据库实例的情况 当安装文件自动检测到本地不存在SQL Server数据库服务，将弹出提示窗口，您可以点击【确定】在本地安装数据库实例，输入数据库实例的管理员密码并确认，点击【下一步】,3. 本地没有检测到SQL Server服务，选择将客户通数据库安装到域内数据库服务器的情况。 当安装文件自动检测到本地不存在SQL Server数据库服务，您也可以将客户通数据库安装到域内其它数据库服务器中，在弹出提示窗口中点击【取消】,选择域内其它数据库服务器,输入您选择的域内数据库服务器管理员登录账号，点击【下一步】,完成安装设置后，点击【安装】,系统文件安装,安装过程会持续几分钟，在等待客户通系统完全安装至本机的过程中，您也可以先简单了解一下产品。,点击【完成】退出安装向导。,完成软件的安装后，就可以登陆软件进行操作了。 打开IE浏览器，在IE地址栏输入 http:/本机IP地址:端口号，例如：:8000，代表本地，8000代表端口号。显示如下界面： 默认登陆的超级管理员是admin，密码为空。,系统登录,客户通安装,初始化设置,客户通注册,数据备份与恢复,加密锁产品注册,1、T6客户关系管理采用的是加密锁产品注册，请参考网站/ProduceRegisterM2.htm上的注册流程。,软加密产品注册,2、软件密注册的产品可以使用本机注册和异机代办注册（用户无上网条件的） 1、本机注册的步骤基本上同加密锁产品注册。 2、异机代办注册的详细流程如下： a、用户在服务器端安装完软件后，选择服务器上的“开始程序用友T3系列管理软件客户通导出机器特征码” 。,b、点击“导出”，另存文件到一个目录下，格式为txt。,c、将导出的文件和用户手中的注册卡准备好，在另外一台能够上网的机器上，打开网站进行注册。 d、点击“软加密产品注册”，进入软加密注册登录界面。在登录界面上，按照客户的注册卡输入用户ID和密码及验证码，“登录”。 e、在“产品注册系统”界面，选取“异机代办注册产品授权”。 f、填写企业的基本信息，并选取用户拷贝过来的机器特征码文件，点击“提交注册”。 g、系统会出现提示：产品注册成功。注册码文件生成，另存到本地。将保存好的注册码文件拷贝到客户通的服务器端。,h、用户选取服务器上的“开始程序用友T3系列管理软件客户通导入注册码”。 用户选取拷贝过来的注册码文件，点击“导入”，系统会出现提示：恭喜！您已经成功注册。,重点与难点,客户通11.2版本采用软加密方式，那么加密控制方案是怎样的？ 目前T3客户通11.2产品采用软加密，加密控制方案如下： 产品没有注册的时候：控制客户、联系人、线索数量不能超过50条。员工数控制在3个（不含管理员用户）。同时关于页面显示为演示版。 注册后，控制客户、联系人、线索没有数量控制。员工数控制为站点数，如果已超站点数，不允许继续增加。同时关于页面显示为正式版。 注册期限过期后，目前已经有的客户、联系人、销售机会、线索不做控制。只控制客户、联系人、销售机会、线索对象不超过50条数据，员工数不超过3个。也就是说，已有的对象数据个数如果大于50条，仍然可以使用，但不能再新增，如果小于50条，可以增加到50条，之后不能再新增。同时关于页面显示为演示版。 注意：产品注册后要重新启动Apache服务器，否则产品即使注册了，状态也不变。 超出了许可证限制的用户数，以前登录的用户将被踢出。 T3营销版仍采用软加密注册，T6客户关系管理系统已经改为加密锁产品注册，不再控制员工数。,安装完客户通系统之后，进入网站进行注册，提示注册成功，但是登陆软件的时候还是提示演示版，如何解决？ 1、注册完后要重启Apache服务，包括服务（开始设置控制面板管理工具服务）里的Apache4TurboCRM和TurboCRM_Services两个服务； 2、重启电脑； 3、如果方案1和2不能解决，需要重新设置IE的信任站点和安全级别，将一些选项改成“启用”，然后重新注册； 4、如果本地注册后还是提示演示版的话，也可以使用异机代办注册； 5、有可能是双网卡问题，如果有双硬盘、双CPU情况也会出现注册不成功的情况。比如有一个有线网卡和一个无线网卡的情况即使无线网卡不使用也会有问题。建议用户去掉一个网卡后重新注册。,客户通已经使用了一年左右的时间，再登陆客户通系统时提示演示版，这是怎么回事？ 使用超过12个月。 软件每使用12个月后需要在网站上重新注册一下即可。 在软件注册的时候，提示“已安装超过规定次数（不同硬件）”，是怎么回事？ 因为重装系统或者更换电脑，导致注册次数超过5次。 软加密注册控制了重复注册的次数，如果因为重装系统或者更换电脑，导致注册次数超过5次，需要联系经销商，向商务部提交特殊销售申请进行修改注册次数。,客户通安装,初始化设置,客户通注册,数据备份与恢复,权限：每个角色在数据对象上的一些操作和限制，客户通里的权限主要有： 无 - 没有权限。 所有者 - 当自己（或下级）是所有者时，对业务对象具有操作权限 全部 - 具有所有数据操作权限 禁用 - 禁止访问，对业务对象没有任何操作权限 启用 - 可以访问 AOA - 当自己（或下级）是某客户的所有者时，对该客户的相关业务对象具有操作权限 ASA - 当客户属于自己(或下级)，或者由其他操作员共享给自己（或下级）时，对该客户的相关业务对象具有操作权限 AVA - 对自己（和下级）可见的客户的相关业务对象具有操作权限 全部 - 具有所有数据操作权限,权限设置,1、只能以admin或者具有系统管理员权限的操作员登陆才能设置权限。 2、建立好角色后，我们还可以对角色进行编辑和删除。 3、行动本身没有单独的权限定义，行动的权限由其关联对象（如客户）来决定。如果行动没有关联对象，则只有自己和行动的相关员工可以看到。 4、通过角色后面的“新建”按钮，可以分别建立其下一级的角色。,员工设置,设置密码：新建完操作员后，以操作员登陆系统进行密码的设置。,1、系统提供一个系统管理员admin，默认密码为空。第一次登陆需要以此账号登陆并设置角色和增加操作员。 2、系统管理类操作：包括角色的定义、用户定义等，只有系统管理员可以进行。 3、可以对操作员进行查看、编辑和删除的操作。,信息查看编辑删除,4、进入查看界面，除了可以对员工进行编辑、删除操作外，还可以通过复制来新建一个员工档案。如果操作员忘记自己的密码，也可以由系统管理员清空密码。,邮件设置： 配置多邮件账户及账户分配、邮件分发，通过邮件权限控制经理可以查看下属的邮件，实现企业级的邮件管理。 按照业务规则邮件自动归档到对应的客户和联系人。 提供邮件营销模板并对营销效果进行跟踪。,邮件设置,邮件设置邮件帐户建立,在客户通系统中，您可以创建多个系统邮件帐户，并且可以将邮件帐户分派给指定员工使用。,邮件设置邮件帐户分配,分配后的邮箱是可以共同使用的（可以同时多个邮箱同时使用）各个邮箱的邮件都会汇总在收件箱里，但是可以从邮件账户中分辨出来是由哪个邮箱收到的信息。,邮件设置私人邮箱设置,公共邮箱,私人邮箱,邮件设置公共邮箱与私人邮箱,为了能够更好地实现老客户经营、发展新客户，客户通里增加了短信接口，能够实现发现短信的功能，以便在客户生日或者重大节日的时候送去对客户的一份祝福。,短信设置,为了满足客户对相关信息的方便管理，系统提供了自定义字段的设置，客户可以根据自己的需要设置相关的字段。比如在客户里增加一个“客户规模”,字段设置,字段设置好后，可以对其进行编辑和删除操作，也可以对枚举值进行修改、删除和排序。,字段增加完需要的字段后，还需要在页面布局里进行设计，将其显示出来。包括编辑页面布局和查看页面布局。 。,页面布局设置,系统支持对每个用户自定义桌面，自定义查询条件，将自定义的查询保存为固定的查询条件，将查询结果记入收藏夹，并支持在联络时批量采用这些固定的条件和收藏分组。 上传下载、查询系统支持消息的订阅，支持对附件的上传功能。,个性化设置,登录客户通之后显示“桌面”，可以在“数据桌面”与“图形桌面”之间进行切换。,桌面功能区域1快捷栏(右上角)系统链接与配色方案 在主页面的右上角功能区，存在以下按钮，如下图,分别说明如下： 风格区 主题风格:点击不同的颜色块，可以显示五种不同风格的配色方案，每个用户可以根据个人喜好随意设定。 字体大小:点击不同的字体块，页面的字体将显示为“小、中、大”三种不同大小的字体，每个用户可以根据个人喜好随意设定。 常用视图 包含“我的视图”、“市场视图” 、“销售视图” 、“服务视图”，默认配置常用菜单，方便用户根据自己的角色和喜好显示菜单。 快捷栏 邮件：点击链接进入系统电子邮件查看页面，包括收件箱、发件箱、已发送邮件、已删除邮件、草稿和所有邮件等等。 个人信息：点击链接进入个人信息查看修改页面，包括个人信息修改、邮件帐户、网络会议、修改登录密码以及个人设置。,桌面功能区域1快捷栏(右上角)系统链接与配色方案 在主页面的右上角功能区，存在以下按钮，如下图,分别说明如下： 快捷栏 设置: 系统设置，主要是管理员来操作的，配置系统的常规显示信息等。 清除缓存: 可定期清除缓存，提高页面访问速度。 在线用户: 可查看当前在线用户记录，管理员可以踢出长期闲置的用户释放许可数。 回收站: 可查看回收站中被删除的数据，确认删除后把数据从系统中彻底删除。 关于：点击链接进入版本信息、许可信息。 退出: 点击该链接，将退出系统，回到登录页面，需要录入用户名和密码重新登录。 快速查询 查询：选择对象，在系统中快速检索数据,桌面功能区域2边栏(左边)最近查看,最近查看 最近查看: 在此栏目中列出最近浏览过的对象信息，列出对象的名称。点击对象名称可以快速链接到对象的查看界面。,桌面功能区域3(中间区域)日程、提醒，自定义桌面 说明如下： 日程：系统默认，显示员工的日程安排,说明如下 提醒：系统默认，显示员工的提醒信息,说明如下 自定义桌面：员工自定义，可以显示员工自定义查询条件、收藏夹、仪表板、销售预测等的自定义信息。放入桌面可以比较直观的显示。,客户通安装,初始化设置,客户通注册,数据备份与恢复,1、通过数据库进行备份： 打开企业管理器，找到客户通数据库turbocrm,如左图所示，在turbocrm处，右键-所有任务-备份数据库,客户通数据备份有两种方式：,数据备份,系统弹出如下窗口：,2、软件自动备份 系统每天自动对客户通数据进行一次备份，备份数据存放在安装目录khtstoragebackuporg1下。系统自动保存最近一周的备份数据，之前的备份数据过期自动删除。如图所示: 注意：需要登陆客户通系统，系统才会自动执行备份。,1、客户通数据库备份文件的恢复，需要通过数据库来操作。 打开企业管理器，找到客户通数据库turbocrm,如左图所示，在turbocrm处，右键-所有任务-还原数据库。,数据恢复,系统弹出如下窗口：,选择turbocrm,选择客户通备份数据,接上图,2、软件自动备份恢复方法 如果是使用自动备份的文件恢复，可以在路径khtstoragebackuporg1下找到最近一次的备份文件；然后再打开查询分析器，将备份文件用记事本格式打开，复制其全部内容，然后粘贴到查询分析器里进行执行。 注意：不能在查询分析器里直接打开备份文件。,恢复完成后，进入客户通系统， 要进行清除缓存，否则，系统里面的数据显示的还是还原之前的数据。,如果服务器未安装SQL数据库，而是MSDE简版数据库，可以从用友通支持网站（/backServe/zhm_down.aspx?pkid=2&value