锂电池产业发展分析.ppt

中国化学与物理电源行业协会 China Industrial Association of Power Sources,锂电池产业发展分析,中国化学与物理电源行业协会 刘彦龙 2010年12月9日 天津,中国化学与物理电源行业协会 China Industrial Association of Power Sources,主要内容,中国锂离子电池产业现状 世界锂离子电池市场发展现状及趋势 中国锂电池产业面临的机遇与挑战,中国化学与物理电源行业协会 China Industrial Association of Power Sources,中国化学与物理电源行业协会 China Industrial Association of Power Sources,成立时间：1989年12月 分支机构：锂电池分会、酸性蓄电池分会、碱性 蓄电池及新型化学电源分会、太阳能 光伏分会、电源配件分会、干电池工 作委员会 主管部门：工业和信息化部 理事长单位：中国电子科技集团公司第十八研究所,中国化学与物理电源行业协会 China Industrial Association of Power Sources,中国锂离子电池产业现状,中国化学与物理电源行业协会 China Industrial Association of Power Sources,2009年电池行业概况,2009年我国电池行业的销售收入1900亿元，化学电池的产量超过335亿只，出口量超过250亿只，出口额67亿美元;太阳电池产量4000MW;太阳电池出口量3900MW, 太阳电池出口额超过71.1亿美元。,中国化学与物理电源行业协会 China Industrial Association of Power Sources,2009年电池行业主要产品产销概况,中国化学与物理电源行业协会 China Industrial Association of Power Sources,2009年电池出口情况,中国化学与物理电源行业协会 China Industrial Association of Power Sources,2009年电池出口情况,由于受到金融危机的影响，2009年中国主要电池产品的出口量为245.6亿只，同比减少2.1%，其中，镍镉电池出口量同比减少57.2%，起动用和密封型铅酸蓄电池出口量同比减少23.5%和22.2%，锂离子电池出口量同比减少13.7%，锂一次电池出口量同比增长14.9%，普通锌锰电池出口量同比增长3.3%。2009年中国主要电池产品的出口额为138.1亿美元，同比减少22.1%，其中，镍镉电池出口额同比减少59%，起动用和密封型铅酸蓄电池出口额同比减少41.2%和39.6%，镍氢电池出口额同比减少27.1%，锂离子电池出口额同比减少16.5%，太阳电池出口额同比减少21%，锂一次电池出口额增长2.7%。,中国化学与物理电源行业协会 China Industrial Association of Power Sources,2009年锂离子电池销售收入,2009年中国锂离子电池的产量约为15亿只，比2008年增长5%。其中国内企业的产量约为10.5亿只，日韩等外资企业的产量4.5亿只。销售收入约为150亿元。比2008年的销售减少15%。 2009年锂离子电池出口量为10.81亿只，比2008年减少13.7%。出口额32.68亿美元，比2008年减少16.5%。,中国化学与物理电源行业协会 China Industrial Association of Power Sources,2009年主要锂离子电池企业概况,1）力神： 2009年全年销售电池1.22亿只，实现销售收入15.5 亿元。海外份额逆势回升，出口创汇1.57亿美元，占到总体销售收入的71%。2008年1.21亿只，销售收入16.5亿元。 2） 比亚迪 2009年销售2.2亿只 销售收入22亿元。2008年为2.7亿只，销售额为39亿元 3）比克：2009年销售量：1.8亿只，销售收入14.4亿元，比2008年下降了13.9% 2008年2.05亿只，销售收入：17.1亿元 4）东莞新能源（ATL）,2009年产量3亿只，销售收入：28.9亿元，比2008年减少15%。,中国化学与物理电源行业协会 China Industrial Association of Power Sources,2009年按出口额排序，前十大国家和地区,中国化学与物理电源行业协会 China Industrial Association of Power Sources,2009年前十大出口企业（单位：美元）,中国化学与物理电源行业协会 China Industrial Association of Power Sources,2010年上半年锂离子电池出口,2010年上半年锂离子电池出口量5.47亿只，比去年同期的4.56亿只增长了21.2%； 2010年上半年锂离子电池出口额16.57美元，比去年同期14.19亿美元增长16.7%.,中国化学与物理电源行业协会 China Industrial Association of Power Sources,2010年上半年前十大出口地,中国化学与物理电源行业协会 China Industrial Association of Power Sources,2010年上半年各种贸易量,中国化学与物理电源行业协会 China Industrial Association of Power Sources,2008年正极材料,2008年正极材料产量为15000吨，销售收入60亿元 钴酸锂：10400吨，占69% 锰酸锂：1500吨，占10% 多元材料：1800吨，占12% 磷酸铁锂：450吨，占3% 其他850吨，5% 2008年钴酸锂出口量超过了1600吨，主要以当升和瑞翔为主。 2008年由于钴价偏高和波动，三元材料需求量增加。,中国化学与物理电源行业协会 China Industrial Association of Power Sources,2009年正极材料,中国化学与物理电源行业协会 China Industrial Association of Power Sources,2009年正极材料,由于受金融危机的影响，上半年主要企业产量减幅较大，而下半年行业形势转好，全年正极材料产量同比增长21.3%，其中钴酸锂增长15.3%，锰酸锂增长46.6%，多元材料增长33.3%，磷酸铁锂增长77.7%。 由于钴价较低，钴酸锂被替代的速度减缓。 磷酸铁锂的产量增幅较大，但总量仍较小。 由于韩元贬值，三星和LG的电池产量大幅增长，钴酸锂出口进一步增长，总量超过2100吨。仍以当升和瑞翔为主，而中信国安和巴莫也开始出口，其中当升出口1300吨，瑞翔出口800吨。,中国化学与物理电源行业协会 China Industrial Association of Power Sources,2008、2009年主要正极材料企业的产量,中国化学与物理电源行业协会 China Industrial Association of Power Sources,磷酸铁锂材料,2009年全球产量不超过1300吨，其中，中国的销量约为800吨。 中国磷酸铁锂材料发展过热，预计投入生产的企业超过70家。在刚刚结束的CIBF2010上，就有50多家企业参展。 中国企业，包括台湾企业，刚看好磷酸铁锂材料，主要看好未来的动力电池市场。 目前主要问题：产品稳定性差、低温性能差。同时面临专利问题。 最新消息:德国南方化学拟投资6000万欧元，使加拿大PHOSTECH的产能到2012年达到2400吨。,中国化学与物理电源行业协会 China Industrial Association of Power Sources,主要生产厂 家产量及价格,序号 材料供应商 月订单数（吨） 单价（万/吨） 1 斯特兰 18 15.5 2 贝特瑞 3 14.5 3 台湾立凯 7 14 4 台湾长园 5 13 5 烟台卓能 9 13.5 6 新乡华鑫 6 12.5 7 北大先行 2 14 8 苏州恒正 3 15 9 A123 8 28 10 Phostech 4 25,中国化学与物理电源行业协会 China Industrial Association of Power Sources,各个生产厂家的占有率情况,中国化学与物理电源行业协会 China Industrial Association of Power Sources,负极材料,锂离子电池负极材料目前仍以碳材料为主，包括人工石墨，天然石墨和中间相碳微球。 国内主要负极材料企业为深圳贝特瑞、上海杉杉科技、深圳斯诺和长沙海容等。2009年我国负极材料的产量超过12000吨，预计2010年将达到15000吨。 2009年深圳贝特瑞产量达到4900吨，约占国内市场的40%。出口量2100吨，占国内出口的94%。2010年产量预计将达到7000吨 2009年杉杉科技的产量约2000吨。2010年有望达到2400吨。 2009年长沙海容产量为800吨，深圳斯诺800吨。,中国化学与物理电源行业协会 China Industrial Association of Power Sources,电解液,目前国内主要生产电解质的企业有国泰华荣、天津金牛、深圳新宙邦、东莞杉杉、汕头金光、广州天赐、北京化学试剂研究所、苏州诺莱特等。其中，国泰华荣是国内锂离子电池电解液行业中的龙头企业，生产规模仅次于韩国三星公司和日本宇部公司，成为国内第一大、世界第三大锂离子电池电解液生产企业。 目前国内电池生产商电解液配套已基本实现国产化，只有少部分使用进口电解液。但作为电解液的主体成分LiPF6，其价格较高，成本占电解液成本的50以上。目前只有天津金牛生产LiPF6（预计2010年产量700吨，2011年达到1000吨），其他电解液厂家均从国外进口LiPF6配制电解液。2011年将有新的国内企业投产。 2009年国泰华荣产量约3400吨，金牛产量约2500吨，东莞杉杉约1600吨。广州天赐1500吨，深圳新宙邦1500吨。预计2010年国内电解液的产量将超过15000吨。,中国化学与物理电源行业协会 China Industrial Association of Power Sources,隔 膜,中国锂离子电池生产所需的隔膜材料主要依靠进口，2009年锂离子电池隔膜年需求量超过1.2亿平方米。国产隔膜已开始小批量生产，但主要以低端市场为主。国际上较大的锂离子电池隔膜生产企业依次为日本旭化成（ Asahi Kasei）、美国Celgard、日本Tonen、日本宇部兴产、韩国SK、美国ENTEK、日本住友化学等。 随着动力电池市场的形成，隔膜产业将随着锂离子电池产业出现快速增长。国内隔膜企业有河南新乡格瑞恩、佛山金辉高科、星源材质等。 格瑞恩隔膜在国内动力电池上应用较多。2009年产量超过2000万平米。,中国化学与物理电源行业协会 China Industrial Association of Power Sources,世界锂离子电池 市场发展现状及趋势,中国化学与物理电源行业协会 China Industrial Association of Power Sources,全球充电电池市场的变化(10亿日元),2010年开始汽车用锂离子电池将快速增长,预计到2017年汽车用锂离子电池市场份额将超过便携式锂离子电池。2013年前混合电动车用电池以镍氢电池为主，2013年后，锂离子电池将成为主导，镍氢电池份额将逐步下降。,中国化学与物理电源行业协会 China Industrial Association of Power Sources,IIT对2009-2020年充电电池市场的预测分析,中国化学与物理电源行业协会 China Industrial Association of Power Sources,2007-2010各种用途锂离子电池的数量 (亿只),2010年锂离子电池将同比增长26%。2009年、2010年锂离子电池三大主要市场为手机（41.5%，37.5%)、笔记本（32.6%，34.5）、电动工具（4.8%，5%）.2010年按产量计算，锂离子电池中，圆柱电池42.6%,方形电池40.7%,聚合物电池16.6%,圆柱电池的市场份额在快速增长,中国化学与物理电源行业协会 China Industrial Association of Power Sources,主要锂离子电池企业生产量(亿只),2009年世界前6大锂离子电池企业为三洋、三星、 LG化学、索尼、比亚迪、力神（按产量计算）,中国化学与物理电源行业协会 China Industrial Association of Power Sources,2010年主要企业方型电池的产量预测(亿只),方型电池前六大企业:三星、三洋、LG化学、索尼、比亚迪、力神,中国化学与物理电源行业协会 China Industrial Association of Power Sources,2010年主要企业圆柱电池产量预测(亿只),圆柱电池前六大企业:三洋、三星、 LG化学、索尼、松下、力神,中国化学与物理电源行业协会 China Industrial Association of Power Sources,2010年全球主要笔记本电池组厂商产量预测(百万组),中国化学与物理电源行业协会 China Industrial Association of Power Sources,全球各类正极材料市场占比,2010年全球产量43420吨，同比增长44%，钴酸锂20840吨占48%，NCM15120吨占35%。镍酸锂、锰酸锂各占7%，分别为3040吨。磷酸铁锂1370吨，占3%,中国化学与物理电源行业协会 China Industrial Association of Power Sources,主要正极材料供应商的市场占有率,UMICORE第一，占32%；日亚第二，占24%。,中国化学与物理电源行业协会 China Industrial Association of Power Sources,全球主要负极材料企业市场份额,2010年负极产量24442吨，同比增长43%。日立化工第一、日本碳素第二。天然石墨的比率进一步上升，达到53%。,人造石墨9205吨，占38%；天然石墨12960吨，占53%；中间相碳微球1900吨，占8%。,中国化学与物理电源行业协会 China Industrial Association of Power Sources,全球主要隔膜企业市场份额,预计2010年全球产量3.51亿平方米，同比增长38%。旭化成第一，9650万平米。Celgard第二，8980万平米。东燃第三，8340万平米。宇布第四，3000万平米。SK第五，2900万平米。隔膜价格依然比较稳定。,中国化学与物理电源行业协会 China Industrial Association of Power Sources,隔膜企业动向,东燃与东丽合资，东然的高性能的PE wet与东丽的陶瓷包覆形成耐热层，满足电动汽车对低成本的要求。CELGARD获得美国政府4920美元的补助，拟进行9100万美元的投资分别在美国和韩国扩产，使产能由1.26亿平米增加到2.5亿平米,中国化学与物理电源行业协会 China Industrial Association of Power Sources,全球主要电解液厂商市场份额,预计2010年全球电解液产量16190吨，同比增长44%。韩国Chiel第一，5340吨；宇布工业第二，3390吨，三菱化学第三，2420吨；国泰华荣第五，1260吨。,中国化学与物理电源行业协会 China Industrial Association of Power Sources,中国锂电池产业 面临的机遇与挑战,中国化学与物理电源行业协会 China Industrial Association of Power Sources,动力电池和储能电池将成为未来新的市场,中国化学与物理电源行业协会 China Industrial Association of Power Sources,未来储能市场巨大,如果全球电力的1%需要储存，2015年全球储能市场将达到500亿美元。,中国化学与物理电源行业协会 China Industrial Association of Power Sources,储能将成为锂离子电池新的市场 （单位：MW） 来源：,2008到2018年全球储能市场将从111GW增长到4661GW,年均增长45%，其中锂离子电池储能年均增长100%。,中国化学与物理电源行业协会 China Industrial Association of Power Sources,2015年动力电池市场将快速增长,预计从2015年开始，电动汽车市场将快速增长，到2020年电动汽车将占整个轿车产量的15-20%，电动车用电池市场将达到400亿美元。,中国化学与物理电源行业协会 China Industrial Association of Power Sources,汽车用锂离子电池产量预测,中国化学与物理电源行业协会 China Industrial Association of Power Sources,汽车用锂离子电池的产量预测,中国化学与物理电源行业协会 China Industrial Association of Power Sources,HEV市场，锂离子电池将快速替代镍氢电池来源： Mizuho Securities）,Projected global HEV sales,中国化学与物理电源行业协会 China Industrial Association of Power Sources,主要国外企业的投资及产能,中国化学与物理电源行业协会 China Industrial Association of Power Sources,汽车厂商与电池厂商加强合作,中国化学与物理电源行业协会 China Industrial Association of Power Sources,汽车厂商与电池厂商加强合作,中国化学与物理电源行业协会 China Industrial Association of Power Sources,锂离子电池电动汽车陆续上市,中国化学与物理电源行业协会 China Industrial Association of Power Sources,中日韩美动力电池企业采用不同的材料体系,磷酸铁锂安全性好，中国企业以磷酸铁锂为主。锰酸锂能量密度高，未来在效率提升上较有发展，日韩企业以锰酸锂和三元为主,中国化学与物理电源行业协会 China Industrial Association of Power Sources,我国“十城千辆”新能源汽车示范计划将加速动力电池的产业化,由科技部、财政部、发改委、工业和信息化部于2009年元月共同启动，主要内容是，通过提供财政补贴，计划用3年左右的时间，每年发展10个城市，每个城市推出1000辆新能源汽车开展示范运行，涉及这些大中城市的公交、出租、公务、市政、邮政等领域，力争使全国新能源汽车的运营规模到2012年占到汽车市场份额的10。 目前已扩大到25个城市。,中国化学与物理电源行业协会 China Industrial Association of Power Sources,列入示范运营的城市,首次确定参与十城千辆工程的城市有13个，分别是：北京、上海、重庆、长春、大连、杭州、济南、武汉、深圳、合肥、长沙、昆明、南昌。 第二批确定参与的十城千辆工程的城市有7个，分别是：天津、海口、郑州、厦门、苏州、唐山、广州。 第三批示范城市5个：沈阳、成都、南通、襄樊、呼和浩特,中国化学与物理电源行业协会 China Industrial Association of Power Sources,享受财政补贴标准,对乘用车和轻型商用车，混合动力汽车根据混合程度和燃油经济性分为5档，最高每辆补贴5万元；纯电动汽车每辆补贴6万元；燃料电池汽车每辆补贴25万元； 长度10米以上的城市公交客车、混合动力客车每辆补贴5万-42万元，纯电动和燃料电池客车每辆分别补贴50万元和60万元。 参与示范的城市的地方财政也要安排配套资金，对节能与新能源汽车购置、配套设施建设及维护保养等相关支出给予适当补助。,中国化学与物理电源行业协会 China Industrial Association of Power Sources,私人购买新能源汽车补贴试点工作启动,上海、长春、深圳、杭州、合肥等5个城市 补贴种类：纯电动车、插电式混合动力车 补贴标准：根据动力电池组能量确定，按3000元/千瓦时给予补贴。纯电动车每辆最高补贴6万元。插电式混合动力每辆最高补贴5万。 对电池要求：EV:15KWh以上,PHEV:10KWh以上 动力电池系统保证：5年10万公里 实施期限：2010-2012,中国化学与物理电源行业协会 China Industrial Association of Power Sources,中国电动自行车对锂电池有巨大潜在需求,中国电动自行车保有量接近1亿辆,每年新增2000万辆以上,预计2015年将达到2亿辆。目前95%以上为铅酸蓄电池 电动自行车升级换代产品将大量采用轻型合金车架和锂离子动力电池。今年以来，随着价格的下降，锂离子电池电动自行车数量在快速增长。预计今年将达到60万辆。 如果锂离子电池电动自行车达到10%，锂离子动力电池年需求将达到15亿元。,中国化学与物理电源行业协会 China Industrial Association of Power Sources,中国纯电动汽车发展目标,中国化学与物理电源行业协会 China Industrial Association of Power Sources,中国混合动力汽车发展目标,中国化学与物理电源行业协会 China Industrial Association of Power Sources,动力电池市场需求巨大，但中国锂电池企业在全球的市场份额在减少，竞争力减弱，值得中国电池企业高度重视,中国锂离子电池面临巨大挑战,中国化学与物理电源行业协会 China Industrial