全省加油站和天然气市场研究报告大纲.ppt

,x成品油天然气市场研究报告,呈送： x,西安慧捷市场研究有限公司,2,前言,近年，国内成品油市场竞争日益激烈，全国各地除三大油外，众多市场已进入洗牌状态，社会油站的转让率急剧上升。而x、美孚等国际品牌运营商则依靠完善的管理、先进的科研技术抢占了部分区域的市场。 同时在成品油和天然气竞争的背景下，更完善的供应链和更完整的产业链将决定市场的总容量。未来新市场的拓展则面临激烈的市场竞争，如何准确、快速成功切入市场，了解市场，是本次市场研究的重点。 本次研究，主要以在x拓展成品油和天然气市场为目的，在保证符合城市发展规律的前提下，了解各大区域、各大城市目前市场现状，竞争态势；在调研的基础上，为客户方提供准确、真实的市场数据和资料，提供有效、可选的市场份额参考。,3,本报告中的名词与术语,4,调研说明,抽样城市共有x座加油站，现场抽样量x座，抽样比例高达x%； 抽样样本选择x的主要目的在于对目前市场已开发较为成熟的品牌站点做可参照性对比； 抽样样本对社会油站的选择主要选择分布在市区、国/省道、路段相对较好的郊区位置，同时少量随机抽样样本；主要考虑到x若进入x市场，项目前期可拓展的更加有利区域进行抽样。,注：因抽样选取样本加油站的主次重要性差异，此次针对加油站的销量、汽柴比和毛利率仅为抽样样本分析结果，仅作参考。,5,6,1.结论摘要,x作为x合资公司加油站市场的x地区拓展区域，可进一步通过x等地区链接x等八个合资公司已有加油站网络开发更大市场； x能源结构调整中，石油比例将逐步增长，这为加油站的发展提供可投资方向； x近年GDP的稳定增长能够保障中长期发展类型的加油站项目推进和发展；但x%的第一产业和x%的第二产业说明工业体量相对较小； x公路运输业汽柴油消耗近两年年增幅超过x%，适合加油站项目的开发拓展； x货运运输量远高于客运运输量，加油站柴油比例将更加凸显，但毛利率将相对降低； x各方面经济参数较x稍低，加油站市场的拓展与x有一定差距，但车辆保有量已达到x万辆，等级公路里程已接近x万公里； 与x对比，x加油站市场拓展方向可遵循x市场发展规律，但总体规划量应缩小，同时可重点关注农业相关车辆（农用机械、农副产品运输等）的发展和服务。,1.1 经济指数,7,1.结论摘要,x全区x年已审批站点约x座，平均每年实际增加x座加油站；x商务厅目前仍未进行十三五加油站发展规划，但预计将会以年均约x座的速度发展； x全区x年加油站总数为x座，约为x的x%； x社会油站总量x座，占x全区x%，主要集中在x和x等地，数量和市场比例较高，比较适合市场的拓展； x全区加油站中x%的站点分布在国/省道和郊区，社会油站中x%的站点分布在国/省道和郊区，国/省道和郊区这将是各大品牌抢占加油站的主要战场； x高速公路网规划总里程x公里，仍有x%的通行里程作为未来发展机会，潜力巨大。但x交通厅及x交通投资集团有限公司表示，目前x所有已建和规划中的高速公路服务区加油站均已完成项目合作洽谈，并签署排他协议，没有除x和x之外的其他品牌加油站合作可能性，x高速公路合作设立加油站难度极大。,1.2 加油站总量及规划,8,1.结论摘要,x抽样城市加油站日均销量为x吨，其中社会油站低于平均水平，仅为x吨； x区域的社会油站日均销量更高；市区站点销量最高，郊区站点销量优于国/省道站点。 x抽样城市加油站柴油比例x%，其中社会油站略低于平均水平，为x%； x区域的社会油站柴油比例更高；相比而言，国/省道站点的柴油比例更高于郊区位置站点。 x接近x%的抽样城市加油站毛利率在x%之间； x和x区域的社会油站毛利率更高；市区站点的毛利率更高。 x加油站项目前期应着重发展x区域，同时根据加油站网络拓展方向，开发链接各主要城市的x等其他区域，避开x两大炼化厂所在地。,1.3 加油站零售市场,9,1.结论摘要,x年x全区总供应量x万吨，总消耗量x万吨，其中外地供应消耗x%； 抽样城市中x和x的仓储规模更大，但民营仓储仍占x%的比例，仓储量为x万立方米，已建成和规划中的汽柴油仓储以x炼化区域最为集中； 抽样城市中x区域油库主要是管道输送油料，其他区域主要是铁路运输； 抽样城市中社会油站主要选择自提和卖方配送，寻找第三方配送企业的比例较小； x汽柴油第三方配送运费标准相对较高，x可发展自己的运输配送车队进行油品配送，或根据不同油库与各加油站的运距进行优化选择不同的油库； x现阶段汽柴油供应充足，供大于求的状态将持续较长时间，总体供应量较为充裕；但本地生产型供应由x和x完全控制；考虑到和x、x的强势竞争关系，项目短期内可寻求部分民营仓储，但中长期应考虑发展x的油品仓储及配送。,1.4 汽柴油供应,10,1.结论摘要,x全区管网天然气供应由x的x和x供应，x年供应量将达到x亿方，x将主要建设各城市支线管网，供应量将达到x方以上。 按照x天然气规划，到x年x全区天然气加气站将达到x座，天然气车辆将突破x辆，年用气量约x亿Nm3； 按照x天然气规划，到x年x全区天然气加气站将达到x座，天然气车辆将突破x辆，年用气量约x亿Nm3； x天然气市场尚处于初级阶段，但规划完善、未来供应充足，可关注发展。,1.5 天然气市场,11,12,2. x经济发展,x经济概况与政策规划,2.1 x概况,2.2 基础经济指标,2.3 车辆统计指标,2.4 道路统计指标,2.5 xx经济指标对比,2.6 主要能源消费,2.7 政府政策,2.8 高速公路规划,13,13,2. x经济发展,2.1 x概况城市分布,x x年x实现地区生产总值x亿元，比上年增长x%。,本次现场调研选择x年度GDP超过x亿元的四大城市及x三座炼油厂所在城市进行调研。七个地区GDP总额已达到x全区的x%，具有很强的代表性。,14,数据来源：x统计局,2. x经济发展,2.2 基础经济指标-GDP,x近五年GDP稳步增长发展，虽然增长比例在2010年以后增幅较小，但是三产的比例却在不断的优化调整中。 xGDP三产增加值比例为x预计x年xGDP将突破x亿元。 x各市经济发展不均衡，更多城市x年GDP在x平均值x亿元以下。 GDP的稳定增长能够保障中长期发展类型的加油站项目稳步推进和发展。,均值：1021,15,数据来源：x统计局,2. x经济发展,2.2 基础经济指标人均GDP,x近五年人均GDP呈现出逐年递增的发展态势，其中2x年增长速度较快，x年人均GDP突破x万元。同时已超过十二五末规划发展指标。,x各市人均GDP发展差距较大，其中突破x万元的城市只有x。有一半的城市在均值x元以下。,均值：31254,16,数据来源：x统计局,2. x经济发展,2.2 基础经济指标土地面积,x各市土地面积相差较大，以x土地面积位居前列。 x全区土地面积共x万平方公里，此次七个抽样城市占x的x%，x由于背临大海，海洋面积较大，因此土地面积较小。,17,数据来源：x统计局,2. x经济发展,2.2 基础经济指标人口,x近五年人口增长速度较为平稳，x年因全国人口普查，人数差别较大，在x年以后人口增速仍较为平稳，预计x年达到x万人。,x各市人口中以x最多，更多地区人口集中在x万人。 七座抽样城市人口占x全区的x%。,18,2. x经济发展,2.3 车辆统计指标汽车保有量,x近年汽车保有量增速较快，x年x汽车保有量达到x万辆，其中载客车辆达到x万辆，预计x年x汽车保有量将突破x万辆。客户量的快速增加能够完全保证加油站的正常快速发展。,x各市汽车保有量中以x突破x万辆独占鳌头，各地市的汽车保有量发展和GDP保持较相似的发展趋势。 七座抽样城市汽车保有量占x全区的x%。,数据来源：x统计局,19,2. x经济发展,2.4 道路统计指标等级公路里程,经济的发展水平和土地面积的大小决定了公路里程的差异，x经济较为x等级公路里程相对更长。 等级公里里程接近x万公里，加油站分布需求量将更大。,数据来源：x统计局,20,2. x经济发展,2.4 道路统计指标客货运输量,近年来，x公路客货运输量均稳步发展，十二五规划到x年客运将达到x万人，货运量将达到x亿吨。 货运运输量远高于客运运输量，加油站柴油比例将更加凸显。,数据来源：x统计局,21,2. x经济发展,2.5 xx经济指标对比,虽然x年x第一产业增加值为x的x倍，但是x第二产业增加值仅为x的x%，导致xGDP总量仅为x的x%； x人口高出x%，同时xGDP更低，所以x人均GDP仅为x的x%； x汽车保有量仅为x的x%，等级公路里程仅为x的x%； x客运运输量为x的x%，但货运运输量超过xx%。 x加油站市场拓展可遵循x市场发展规律，但整体发展规划量应缩小，同时应关注农业相关车辆的影响。,数据来源：x统计局、x统计局,22,2. x经济发展,2.6 主要能源消费消费结构,x 年能源消费总量达到x万吨标准煤，仍以煤炭消费为主；预计x年总量将达到x万吨标准煤，预计x年达到x万吨标准煤。 从总体结构来看，煤炭在未来仍为消费主力，但比例将略有下降；电力也将逐步下调；而天然气和其他新能源则是未来主要的调整结构发展方向。 石油比例将稳步增长，但发展趋于平稳；石油比例的逐步增长将为加油站的稳步发展提供方向。,数据来源：x发改委,23,2. x经济发展,2.6 主要能源消费汽柴油消耗量,随着经济的发展，x交通运输业和其他工业产业发展，汽油和柴油需求量在不断的增长。近两年交通运输业的汽柴油消耗量在以年均超过x%的增幅增长，x年消耗量达到x万吨，相比x年x吨增长x。x公路运输业汽柴油消耗年增幅较大，适合加油站项目的开发和拓展。 七座抽样城市x年交通运输业汽柴油消耗量占x全区的x%。,数据来源：x统计局,24,2. x经济发展,2.7 政府政策,x 关于促进x北部湾经济区开放开发的若干政策规定 第十四条支持物流业发展。 （四）对新设立的大型仓储类物流企业以及大型分拨、配送、采购、包装类物流企业，其主营业务占总收入50%以上的，自取得第一笔经营收入所属纳税年度起，第1年至第2年免征属于地方分享部分的企业所得税，第3年至第5年减半征收。 （六）对新设立的大型专业运输企业、大型仓储企业发生的运输、仓储专用设备设施固定资产投资贷款利息给予20%的补贴，累计补贴金额不超过100万元。补贴资金由自治区政府和所在地政府分别承担50%。 x 人民政府关于进一步做好利用外资工作的实施意见 完善建设用地指标配置方式，对用地集约的符合国家外商投资产业指导目录的鼓励类外商投资项目和中西部地区外商投资优势产业目录中属于x优势产业和重点发展产业的外商投资项目,优先安排和保障建设用地，在确定土地出让底价时可以按不低于所在地土地等别相对应全区工业用地出让最低价标准的x执行。,数据来源：x投资促进局,注：政策全文见附录1,25,26,3. x加油站市场,x加油站零售市场现状,3.1 加油站数量,3.3 加油站销量,3.5 加油站获取成本,3.6 加油站毛利率,3.2 加油站分布特征,3.4 加油站汽柴比,27,3.1 加油站数量分地区,3. x加油站市场,x全区x年加油站总数为x座，同比x近x座的数量，约为x的x%。 此次七座抽样城市加油站数量达到x全区总规模的x%，选择样本城市具有很好的代表性。,数据来源：x商务厅,28,3.1 加油站数量发展历史及规划,3. x加油站市场,数据来源：x商务厅,x全区十二五期间总规划建设加油站x座，到x年底（x年）已审批站点约x座，与实际规划相差较大； 主要原因在于商务厅对其他相关部门所提供的人口数量、车辆保有量、客货运输量等重要规划参数估计不足，市场预期过于乐观，而实际新建加油站数量的增长随着市场发展稳步增长而已。 x年平均每年实际增加x座加油站；x年新增加x座，其中抽样城市x座，占x%。 根据目前市场发展现状，x商务厅目前仍未进行十三五加油站发展相关规划。,29,3. x加油站市场,数据来源：x交通厅、x交通投资有限公司,由于x高速服务区均归属x，所以加油站由三家企业掌控，x占据全区x%以上的路段。 x高速服务区加油站由高速公路建设企业和x合资成立的五家企业进行建设和经营。,x交通厅及x交通投资集团有限公司明确表示，目前x所有已建和规划中的高速公路服务区加油站均已完成项目合作洽谈，并签署排他协议，没有除x之外的其他品牌加油站合作可能性。,注：高速公路服务区加油站所属五家公司详细信息见附录,3.2 加油站分布特征高速公路特征,30,3.2 加油站分布特征品牌特征,3. x加油站市场,社会油站总量达到x座，占x全区x%，主要集中x等地，数量和市场比例较高，比较适合市场的拓展。,数据来源：x商务厅、x各地区商务局,31,3.2 加油站分布特征品牌与道路特征相关性,3. x加油站市场,市区加油站中主要是以x为主x仅有x总数量的一半； 郊区和国/省道则以x站居多； x全区x%以上的高速服务区加油站为x所有。 x全区社会油站主要分布在国/省道和郊区，进入市区的站点较少，目前还没有高速服务区站点。,32,3.3 加油站销量抽样加油站日均销量,3. x加油站市场,x抽样城市加油站日均销量为x吨，其中社会油站低于平均水平，仅为x吨； x区域的社会油站日均销量更高； 市区站点销量最高，郊区站点销量优于国/省道站点。,33,3.4 加油站汽柴比抽样加油站柴油比例,3. x加油站市场,x抽样城市加油站柴油占比超过x%的达到x%； x区域的社会油站柴油比例更高； 相比而言，国/省道站点的柴油比例更高于郊区位置站点。,34,3.5 加油站获取成本租赁成本,3. x加油站市场,此次抽样调研中，由于抽样社会油站愿意租售的比例较低，可获取以租赁方式合作的站点x座，难以达到各个区域的各种路段均有相应样本量，仅作以下累列分析。,注：年租金涨幅约5%。,35,3.5 加油站获取成本购买成本,3. x加油站市场,此次抽样调研中，由于抽样社会油站愿意出售和品牌加油站在最近2年内购买获取的站点极少，导致购买价格仅抽样4例，不具有代表性，以下表格不做框架性分析。,36,3.6 加油站毛利率,3. x加油站市场,x接近x%的抽样城市加油站毛利率在x%之间； x区域的社会油站毛利率更高； 相比而言，市区站点由于汽油销量更高，所以毛利率更高。,37,3.6 加油站毛利率品牌油站示例,3. x加油站市场,注：以上获取的站点内部核算表不具有广泛代表性，仅供参考。,38,3.6 加油站毛利率社会油站示例,3. x加油站市场,注：以上获取的部分社会油站日均销售额和日均毛利润为访谈结果，不具有广泛代表性，仅供参考。,39,40,4. x汽柴油供应市场,x汽柴油供应、仓储及配送,4.1 汽柴油供应来源,4.2 汽柴油供应量,4.3 汽柴油仓储,4.4 汽柴油配送,41,41,4.2 汽柴油供应量,x年x全区汽柴油总生产量为x万吨，外地供应x万吨，总供应量为x万吨； x年x全区总消耗量为x万吨，其中x万吨外地供应，占x%； x年两大炼油厂售出总量x万吨，其中国外出口占x%； 总体供应量较为充裕，但本地生产型供应由x完全控制。,单位：万吨,数据来源：x商务厅,4. x汽柴油供应市场,42,42,4.3 汽柴油仓储仓储能力,按照抽样城市各地规划核算，到x年七座城市规划汽柴油总仓储规模将达到x万立方米。 目前已建成的汽柴油仓储主要集中在x炼厂附近；规划建设中的油库仍以x域最为集中。,数据来源：x各地区商务局,4. x汽柴油供应市场,43,43,4.3 汽柴油仓储油料来源方式,虽然x的仓储规模更大，但民营仓储仍占x%的比例，仓储量为x万立方米，主要集中在x区域。 七座城市的汽柴油仓储油库以管道居多，同时铁路的比例也较高； x区域油库主要是管道输送油料，而其他区域则主要是铁路运抵卸油。,数据来源：x各地区商务局,注：详细内容见附录,4. x汽柴油供应市场,44,45,5. x天然气市场,x天然气现状及预测,5.1 CNG管网供应,5.2 CNG加气站气源供应,5.3 LNG加气站气源供应,5.4 加气站现状及规划,5.5 天然气车辆,46,5. x天然气市场,5.2 CNG加气站气源供应,x,x,CNG加气站,出租车,公交车,CNG城市母站,x,私家车,x,LNG气化,x,x,x,CNG,主要,管网补充辅助气源,数据来源：x发改委,47,5. x天然气市场,5.4 加气站现状及规划抽样城市加气站现状,48,5. x天然气市场,5.4 加气站现状及规划x全区规划,数据来源：x住房和建设厅,49,5. x天然气市场,5.5 天然气车辆,数据来源：x住房和建设厅,50,51,6. 各地市加油站市场,6.1 x加油站市场,6.1.1 加油站数量及分布特征,6.1.2 品牌与道路特