大连市2007年金州区8000吨水产品深加工扩建项目可行性研究报告(doc P76页).doc

i 大连市大连市 20072007 年年 金州区金州区 80008000 吨水产品深加工扩建项目吨水产品深加工扩建项目 可行性研究报告可行性研究报告 大大连连市市 2007 年年 金州区金州区 8000 吨水吨水产产品深加工品深加工扩扩建建项项目可行性研究目可行性研究报报告告 项项目名称：目名称：大连市金州区 8000 吨水产品深加工扩建项目 项项目目执执行行单单位名称：位名称：大连海琳水产食品有限公司 项项目目负责负责人：人：邹新财 大连海琳水产食品有限公司 总经理 项项目性目性质质： ：扩建 项项目可行性研究承担目可行性研究承担单单位：位：辽宁立杰咨询有限公司 可行性研究可行性研究总负责总负责人：人： 王怀斗 注册咨询工程师（投资） 经济负责经济负责人：人：高金城 经济师 技技术负责术负责人：人：朱继华 工程师 i 目 录 第一章第一章 总论总论 1 1 1.1 项目概要1 1.2 可行性研究报告编制依据3 1.3 综合评价4 第二章第二章 背景及必要性背景及必要性 5 5 2.1 项目建设背景 .5 2.2 项目建设的必要性 .7 第三章第三章 建设条件建设条件 9 9 3.1 项目区概况9 3.2 项目建设条件优劣势分析10 第四章第四章 项目单位基本情况项目单位基本情况 1414 4.1 概况14 4.2 研发能力15 4.3 企业财务状况15 4.4 法人代表基本情况15 第五章第五章 市场分析与销售方案市场分析与销售方案 1616 5.1 市场分析16 5.2 销售策略、方案和营销模式.19 5.3 市场风险分析19 第六章第六章 项目建设方案项目建设方案 2121 6.1 建设任务和规模 .21 6.2 建设规划和布局 .21 6.3 生产技术方案及工艺流程 .22 6.4 项目建设标准和具体建设内容 .23 6.5 实施进度安排 .24 第七章第七章 投资概算与资金来源投资概算与资金来源 2626 7.1 投资概算依据26 7.2 投资概算26 7.3 资金来源27 7.4 资金使用和管理28 第八章第八章 财务评价财务评价 2929 8.1 财务评价依据29 8.2 销售收入、销售税金和附加估算.29 8.3 总成本及经营成本估算29 8.4 财务效益分析32 8.5 不确定性分析32 8.6 财务评价结论34 第九章第九章 环境影响评价环境影响评价 3535 9.1 环境影响35 9.2 环境保护与治理措施35 9.3 评价与审批36 第十章第十章 农业产业化经营与农民增收效果评价农业产业化经营与农民增收效果评价 3737 10.1 农业产业化经营37 iii 10.2 农民增收、农业增效评价.39 10.3 其它影响评价40 第十一章第十一章 项目组织与管理项目组织与管理 4141 11.1 组织机构与职能划分41 11.2 经营管理模式41 11.3 经营管理措施42 11.4 技术培训43 11.5 劳动保护与安全卫生44 第十二章第十二章 可行性研究结论与建议可行性研究结论与建议 4545 12.1 可行性研究结论45 12.2 问题与建议45 附 录 附表：附表： 附表 1:可研报告编写人员情况表 附表 2：固定资产投资估算表 附表 2-1：土建工程投资明细表 附表 2-2：设备投资明细表 附表 2-3：无偿资金使用明细表 附表 3：流动资金估算表 附表 4：投资计划与资金筹措表 附表 5：总成本费用估算表 附表 5-1：单位产品生产成本估算表 附表 6：固定资产折旧及无形资产和递延资产摊销估算表 附表 7：利润及利润分配表 附表 7-1：产品销售收入和销售税金及附加估算表 附表 8：财务现金流量表（增量全部投资） 附表 9：借款（含财政有偿资金）还本付息计算表 附图：附图： 附图 1：现状图 附图 2：总平面布置图 附图 3：工艺流程图 附件：附件： 附件 1：企业法人营业执照 附件 2：2005 年审计报告及 06 年 8 月资产负债表和利润表 附件 3：土地使用协议 v 附件 4：环境影响评价报告 附件 5：科技查新报告 附件 6：产品检验报告 附件 7：无拖欠工资和养老保险证明 附件 8: 收购订单合同 附件 9:技术开发合同 第一章 总论 1 第一章 总论 1.11.1 项目项目概要概要 1.1.1 项项目目单单位基本情况位基本情况 大连海琳水产食品有限公司成立于 2004 年，位于金州区友谊街 道龙王庙村，是以海珍品养殖、深加工为主的农业产业化龙头企业。 公司所有制形式为有限责任，注册资金 127 万美元，公司法定 代表人邹新财。 截止到 2006 年 10 月 31 日，公司资产总额为 2477 万元，其中， 固定资产 2090 万元。2006 年 1-10 月年累计实现销售收入 2204 万元， 实现利润 551 万元，企业财务状况良好。 1.1.2 项项目建目建设设内容内容 项目名称：大连市金州区 8,000 吨水产品深加工扩建项目 建设性质：扩建 建设地点：金州区友谊街道龙王庙村 建设规模：总建筑面积 2,000 平方米，购置设备 8 台/套，年新增 贝类水产品加工能力为 6000 吨，年总可加工贝类水产品 8,000 吨， 生产水产品成品约 1,994 吨，可实现销售收入 6,300 万元。 主要建设内容：冷库 1,000 平方米（含 100 平方米 05保温库）， 海水净化池 400 平方米，设备维修间 400 平方米，制冰车间 100 平 方米，空压机房 100 平方米；引进先进的生产加工设备等共 8 套。 1.1.3 项项目建目建设设方案方案 项目单位采用先进的贝类保鲜技术，贝类水产品经特殊工艺吐 第一章 总论 沙拣选后在密封冷藏的状态下可存活 8 天，此项技术经大连市科学 技术研究所科技查新后确认为国内首创，2006 年 8 月 1 日，项目单 位就此项技术在国家知识产权局申请了专利。 项目建设期 1 年，2007 年 3 月开工建设，2007 年 12 月份竣工 投入使用。 项目单位设各地的办事处、专卖店、销售专柜实施面对终端的直 接销售，销售对象主要包括商场、超市、酒店、团购和家庭，目前项目 单位产品已经进入北京、哈尔滨、大连等地的统杰法宝、华堂商场、 沃尔玛、家乐福、易初莲花等大型超市 30 多家，并对一些星级酒店和 日式料理店进行销售。 项目单位采取“公司基地农户”模式，与农民的利益紧密结合， 形成了“风险共担、利益共享”的机制，为农民增收提供了保障。 项目实行项目经理责任制的管理模式，设基建组、设备组、财务 核算组、技术组，具体分工实施项目管理。正式投产后，将组建生产 加工部进行生产和经营管理。项目单位已经培养和储备了相应的技 术人才和管理人才，建立了较完善的管理制度。 1.1.4 投投资资概算及概算及资资金来源金来源 投资概算：项目建设总投资 733 万元，其中固定资产投资总额 671 万元，铺底流动资金 62 万元。 资金来源：项目申请中央财政资金 100 万元，申请大连市和金州 区政府配套资金 200 万元，企业自筹资金 433 万元。 1.1.5 主要技主要技术经济术经济指指标标 经测算，本项目主要经济技术指标见表 1-1。 第一章 总论 3 表表 1-11-1 主要经济指标表主要经济指标表 序号项 目单 位指 标备 注 一产 品 1 总产品规模吨/年 8,000 2 新增产品产量吨/年 6,000 二项目建设投资万元 733 1 固定资产投资万元 671 2 铺底流动资金万元 62 三财务指标 1 销售收入万元/年 6,300 达产年 2 总成本费用万元/年 5,850 达产年 3 年均利润总额万元/年 354 4 财务内部收益率 （所得税后） %25.2 5 财务净现值万元 793.5 6 投资利润率 %40.2 7 投资回收期(含建设期)年 4.88 1.21.2 可行性研究报告编制依据可行性研究报告编制依据 中共中央、国务院关于促进农民增加收入若干政策的意见 （中发20041 号） 国家农业综合开发资金和项目管理办法（财政部第 29 号） 国家农业综合开发办公室关于印发2007 年国家农业综合开 发产业化经营项目可行性研究报告编写大纲、 2007 年农业 综合开发产业化经营项目摘要通知（国农办2006224 号） 关于申报 2007 年农业综合开发产业化经营项目有关问题的 第二章 背景及必要性 通知（大财农发2006558 号） 关于印发大连市农业现代化发展纲要的通知（大委发 20021 号） 项目建设单位提供的其他有关资料。 1.31.3 综合评价综合评价 项目的建设，将大大提高金州区的海产贝类的加工能力，促进 当地海产品养殖业的发展，符合我国进行社会主义新农村建设的趋 势。 项目单位具有较强的科技开发和转化能力，有多年的水产品销 售经验，建立了成熟的销售渠道，是项目销售目标实现的可靠保证。 项目经济效益较好，抗风险能力较强。项目对周围环境影响较小，通 过环境保护措施的实施，可以消除对环境的不利影响。 通过与农户签订定单，解决当地农民卖海产品难的问题，直接 增加农民收入。同时，通过相关环节及示范作用，带动周边农民增收， 促进农业经济的发展，项目带动能力较强。 综上所述，本项目经济效益和社会效益都十分明显，是可行和 必要的。 第二章 背景及必要性 5 第二章 背景及必要性 2.12.1 项目建设背景项目建设背景 2.1.1 国家国家产业产业政策政策 国民经济和社会发展第十一个五年规划纲要明确指出：推进 农业结构调整，优化农业产业结构。发展水产养殖和水产品加工，实 施休渔、禁渔制度，控制捕捞强度。发展高产、优质、高效、生态、安 全农产品。重点发展优质专用粮食品种、经济效益高的经济作物、节 粮型畜产品和名特优新水产品。 中共中央 国务院关于推进社会主义新农村建设的若干意见 也指出：积极发展水产业，扩大优质水产品养殖，发展远洋渔业，保 护渔业资源，继续做好渔民转产转业工作。提高农产品国际竞争力， 扩大园艺、畜牧、水产等优势农产品出口，加强农产品对外贸易磋商， 提高我国农业应对国际贸易争端的能力。 2.1.2 行行业规业规划划 2006 年 5 月 29 日，农业部发布了全国主要农产品加工业发展 规划，规划中指出：农产品加工业是农业结构调整的重要带动力量， 现代农产品加工业不仅仅是农业生产的简单延伸，已成为一种“从田 头到餐桌”的完整产业。农产品加工业将向农业提出生产各种专用型 原料的需求，从而带动农业结构的调整与优化。 为适应我国水产品加工业的发展，并根据国际渔业贸易一体化、 自由化的新趋势，要按照发挥区域比较优势的原则，选择一些易加 工、市场需求量大、出口换汇高的重点品种，建设一批从种苗培育到 第二章 背景及必要性 养殖、加工等区域化布局、专业化生产、规模化经营的生产基地。加 强水产标准体系建设，全面推行 haccp 管理系统，制订、修订一批 水产品质量、品种、生产技术、生态环境等标准，逐步与国际接轨， 消灭无标生产，培植水产名牌产品，提高产品竞争力。 2.1.3 区域区域发发展展规规划划 大连市农业现代化发展纲要中指出； 要全面推进“海上大连”建设，逐步建成海洋渔业生产、海洋生物 工程开发、海洋特色旅游、渔业产品贸易与海洋环境保护的先导区 和示范区。要牢牢把握“精养、远捕、深加工”这一主攻方向，进一步 优化品种结构，积极采用高新技术装备水产加工业，提高水产业的 加工水平；搞好海洋旅游发展规划，积极发展海洋特色旅游，吸引国 内外客商开发海洋旅游资源。 振兴东北是我国近年的一项基本国策，东北已成为我国经济发 展的第四极；在振兴东北的战略中，国家已提出“要先从农业开始，农 业工作优先”的方针。辽宁省和大连市均已将海洋产业作为地方经济 的发展重点，分别提出了建设“海上辽宁”和“海上大连”的总体规划。 作为辽宁省的龙头企业，项目单位的发展将得到国家和地方政策的 有力支持。 2.1.4 项项目提出的理由目提出的理由 辽宁地区一向是我国海产大省，大连地区的海产品更是全国闻 名，项目单位所处地金州是大连海产品的重要产地，其中尤以贝类 资源最为丰富。 项目单位自运营以来，所生产的“贝儿鲜”系列产品由于鲜味浓 第二章 背景及必要性 7 郁、价格适中而倍受市场欢迎，尤其是项目单位自行研发的活体杂 色蛤产品更受消费者青睐，国内一些大中城市的经销商和超级市场 纷纷抢购，导致产品经常处于供不应求的状态，然而项目单位现有 冷藏库规模较小，冷藏产品保鲜期短，现有加工能力较低,无法满足 日益膨胀的市场需求，同时也制约着项目单位的进一步发展。 通过本项目的实施，将有效扩大项目单位水产品加工能力，提 高海产品的品质，满足市场需求，全面提高项目区域海产品生产能 力和增值能力，从而有效带动农民增收，促进社会主义新农村建设。 该项目正是基于国家对农产品加工行业的指导方向并结合企业 自身实际情况下提出的。 2.22.2 项目建设的必要性项目建设的必要性 2.2.1 水水产产品加工品加工业业是是渔业现渔业现代化国家倡代化国家倡导导和支持的重要和支持的重要产业产业 目前全世界水产品总产量已超过 1 亿吨，但每年至少有 12%的 水产品变质，36%的低值水产品仅能加工成动物饲料原料，能供给人 类食用的水产品仅为总产量的一半。国际上，水产品加工业是渔业 现代化国家倡导和支持的重要产业，是推动海水养殖生产持续发展 的重要动力，因此在渔业加工技术、食品加工技术和机械业的大力 推动下，得到较快的发展。项目单位达产后，加工产品实现的销售收 入占总收入的比例将由目前的 40%左右上升至 50%左右，符合全球 海水养殖业的发展趋势和国家政策导向。 2.2.2 水水产产品加工品加工产业产业市市场发场发展潜力巨大展潜力巨大 随着居民消费水平的不断提高，国内水产加工品的需求在不断 上升，近两三年来，北京、上海、广州等大城市的水产品需求都保持 第二章 背景及必要性 了两位数以上的增长。另外，受劳动力成本上升影响和产业升级的 需要，日本、韩国水产品加工业近年来正在大规模向国外转移。目前 日本将近 60%的食品来自国外，80%的水产品加工企业已经或开始 进行了产业转移。全球范围内，约有 40%的远洋捕捞水产品在我国 加工，仅 2000 年，来料加工出口额增幅达 40%，进料加工出口额增 幅达 17%。可见，水产品加工业市场发展潜力巨大。 2.2.3 壮大地方壮大地方优势产业优势产业 大连海产品全国闻名，辽渔、獐子岛等著名品牌也是全国海产 品养殖加工业的领头羊，但项目所在地金州区水产品在国内市场的 竞争能力相对较弱，其主要原因在于精深加工不够、品牌少、质量低。 尤其是近年来，山东、浙江等海产大省发展迅速，对大连海产品市场 造成一定影响。因此，要确保大连海产品在国内市场的的竞争优势， 需要改变目前加工水产品品种少、产品单一、附加值低的现状，该项 目的实施能够通过产业化、规模化等手段壮大地方优势产业。 2.2.4 发发展水展水产产品加工品加工业业可以提高可以提高渔业资渔业资源的附加源的附加值值、延、延长产业链长产业链条条 水产品通过加工后上市，可集中回收利用水产品加工废弃物， 减少对环境的污染，同时，还增加了水产品食用的快捷性、方便性、 多味性、多样性和个性化等特点。此外，水产品还有一些特异性和功 能性作用，目前的研究已经发现在水产品中有 2000 多种生物活性物 质，是保健性食品、功能性食品以及药品的加工原料，这为水产养殖 生产和水产品产量的增加提供发展空间。 2.2.5 该项该项目也是落目也是落实实国家国家“三三农农”政策的重要措施，提高当地政策的重要措施，提高当地农农民收民收 入入 第三章 建设条件 9 当前，中央一再强调“三农”问题，即农村、农业、农民，解决农村 剩余劳动力、增加农民收入、带动农民共同致富成为目前的首要问 题。该项目的建设，不但可以增加地方税收，发展农村经济，更重要 的是解决了当地剩余的劳动力就业问题，项目建成后在企业上班的 当地农民有 100 多人，这使他们从土地中解脱出来，成为真正的农 民工人。 综上，项目单位投资水产品精深加工区项目，不仅符合海水养 殖行业发展趋势，也是国家鼓励发展的产业，且项目单位已经具备 较大水产品加工规模和能力，经验和技术比较成熟，比较优势明显。 第三章 建设条件 第三章 建设条件 3.13.1 项目区概况项目区概况 3.1.1 地理位置及区域范地理位置及区域范围围 项目建设地点位于大连市金州区友谊街道龙王庙村。金州区位 于大连城区北部，与市中心区相距 22.5 公里，东临黄海，西濒渤海， 与大连经济技术开发区连接，与大窑湾深水码头毗邻。全区地域面 积 1,164 平方公里。 3.1.2 自然自然资资源状况源状况 大连市地处辽东半岛最南端，属北温带亚湿润季风气候区，受 季风影响明显。冬季盛行东北及偏北风，最盛月为 2 月，夏季则盛行 南及偏南风，最盛月一般为 7 月。渤海南部冬季盛行风频率在 20% 以上，平均风速 3.8 米/秒。 渤海水温状况受陆地影响很大,由于陆海分布及海流的影响，水 温自中部向周围沿岸递减，东高西低，水温垂直分布均匀。夏季各水 层温度显著上升，表层水温可达 28，中部海水层化显著，沿岸浅滩 区上下层水温均匀。常年水温保持在 0-28之间。 3.1.3 社会社会经济经济状况状况 2005 年，金州区完成农林牧渔总产值（新口径）40.4 亿元，比上 年增长 16.4%，其中，农林牧渔业总产值 37.4 亿元，增长 15.4%，占 92.6%；农林牧渔服务业总产值 2.95 亿元，增长 30.6%，占 7.4%。完 成水产品总产量 20 万吨，比上年增长 1.3%，其中海洋捕捞产量 7.0 万吨，与上年基本持平；海水养殖产量 13.0 万吨，增长 2.7%。水产养 第三章 建设条件 11 殖面积 14733 公顷，其中，海上养殖面积、滩涂养殖面积和陆基养殖 面积分别为 6266.7 公顷、5600 公顷和 2866.7 公顷，分别占 42.6%、37.9%和 19.5%。拥有各类机动渔船 1994 艘，总吨位 1.4 万吨。 拥有水产品加工企业 58 个，年加工能力达到 17.0 万吨。新建鱼苗 室 20 余家，新增水体 10 万立方米，新增围堰和池养海参面积 666.7 公顷，新增海底底播 666.7 公顷。 3.1.4 建建设设地点地点选择选择 项目建设地点位于金州区友谊街道龙王庙村，金州滨海路东侧， 紧邻渤海，这里地理位置得天独厚，交通十分便利，距金州火车站 5 公里，大连经济开发区 13 公里，大连海港 30 公里，大连湾滚装码头 10 公里，沈大高速公路 2 公里。养殖基地与加工场地紧密相连，资源 运输极为方便，也可就近利用海水，通过淡化海水节约资源。 3.1.5 本行本行业业及关及关联产业发联产业发展展现现状状 2006 年，金州区海洋捕捞总量为 70391 吨，海水养殖总量 130419 吨，占大连市总量的 10，海水养殖面积 14489 公顷，占全 市总面积的 5，其中全区贝类产值 3.48 亿，金州区的海产品养殖、 加工水平居大连市各区前列。 3.23.2 项目建设条件项目建设条件优劣势分析优劣势分析 3.2.1 原有原有项项目情况目情况 项目单位加工厂面积 12000 平方米，拥有资产 2477 万元，员工 80 多人，年产贝类食品 2000 吨。生产加工设备全部从韩国引进，已 通过 haccp 认证，iso22000 质量体系认证也正在办理当中。依靠 产业基地和科学管理，项目单位先后获得了金州区养殖大户和国家 第三章 建设条件 无公害水产品养殖基地等荣誉称号。 3.2.2 政策政策优势优势 项目单位从事的海水养殖和水产加工业务是国家鼓励和支持发 展的产业，得到国家产业政策的积极支持。农业产业的发展近来得 到了党中央、国务院的高度重视，国家大力支持农业产业化的发展， 同时对农业的支持力度也越来越大，取消农业特产税、加大财政支 农力度等系列措施逐步实施。作为东北地区的农业企业，在“振兴东 北”这一我国近年的一项基本国策下，项目单位的发展将得到国家和 地方政策更为有力支持，作为辽宁省在海域支持、税收优惠等方面 可以获得国家和地方政策的更多支持。 3.2.3 市市场优势场优势 随着国民经济的发展和人民生活水平的提高，营业价值丰富的 海产品的市场前景广阔，市场需求保持着持续稳定的增长，项目单 位从事的产业有着广阔的发展前景。项目单位业已形成海域资源、 产品结构、经营模式、产品品质、生产规模、生产技术、产品品牌等 综合竞争优势，具备较为突出的核心竞争力，与同行业其他企业比 较而言，已具有较强的获取超额利润的能力。 3.2.4 资资源源优势优势 首先，项目单位的产品养殖海域属国家级清洁海域和无公害水 产品养殖基地，地域环境、水温条件、地质条件等均适宜海珍品生长， 优良的生长环境是产品优秀品质的重要保证。 其次，项目单位培育杂色蛤、虾夷贝的单位水体出苗量位于全 国领先水平，项目单位的底播增殖养殖方式是目前最科学养殖方式 第三章 建设条件 13 之一。 另外，金州区的水产养殖业相当发达，完全可以保证项目单位 的原材料供应。 3.2.5 基基础设础设施施优势优势 厂址周边交通畅通无阻，建设厂址四周无任何障碍物，交通状 况良好，可以满足建设期及生产的运输要求。 项目区位于大连市话网服务区内，厂内计算机采用局域网。信 息交流线路先进畅通，完全可以满足本项目需求。建设区内已与金 州区供电联网，装机容量是可以满足近期内高峰用电情况。重要设 备采用稳压电路，动力设备与照明采用不同回路供电，消防电源独 立于其它供电线路。电力设施完全可以满足项目建设和运营需要。 项目区内有完善的先进排水系统，可以有效地防洪、排涝。 本项目建设实施清洁生产，按国家环保法律、法规和功能规划 要求，坚持“三同时”原则，符合可持续发展战略。 3.2.6 科技科技优势优势 项目单位积累了多年贝类养殖加工经验，自行研发的贝类保鲜 加工技术在国内尚属首创，从原料采捕到加工成品上市，产品能保 鲜存活 8 天时间，既能保证产品原有鲜度，又能保证原有汁味不变， 该项技术已经在国家知识产权局申请了专利。 项目单位设有产品研发中心，现拥有专业技术人员 8 人，其中 研发人员 6 人，高级职称的技术人员 2 人，形成了实力雄厚、梯级合 理的人才队伍。研发中心与大连轻工学院生物与食品工程学院签订 了校企合作协议，共同进行渔业新产品的开发研究。 第四章 项目单位基本情况 3.2.7 主要障碍因素及解决方案主要障碍因素及解决方案 由于项目单位的“贝儿鲜”产品在市场上倍受欢迎，尤其是活体 贝类产品为首家独创，在市场上不存在竞争对手，因此产品经常处 于供不应求的状态，现有的生产设备及冷藏保鲜设施已经远远不能 满足市场需求，相当大的一部分市场因生产能力的制约而流失了， 这是项目单位目前面临的最大障碍。 在未来的数年内，项目单位将面临大规模资金运用和业务快速 扩展的新环境，在战略规划、组织设计、机制创新、资源配置、运营 管理、资金调度和内部控制等方面项目单位都将面临更大的挑战。 专业人才，特别是高级人才的引进与激励将成为项目单位未来 一段时间内的重要任务。 项目单位主导产品活体虾夷贝、杂色蛤等海珍品的加工需要较 大承运能力的冷藏设备和先进的加工设备，设备主要依赖进口，需 要大量的资金投入。此外，项目单位计划加大高科技含量的现代化 加工和养殖设施的投入，进一步扩大深加工规模，提高产品存活率、 产品深加工水平，增强抗风险能力都需投入大量的资金。因此，现有 的通过自我积累、滚动发展获取建设资金和营运资金的模式已对项 目单位进一步提高核心竞争能力形成了较大的制约。下一步发展中 所面临的最大财务困难是自有资本规模偏小，融资途径单一。 因此，项目单位需要通过政府资助或银行融资以满足持续发展 的需要，进一步扩大项目单位的财务优势，提高项目单位的盈利能 力。 第四章 项目单位基本情况 15 图图 4-1 产品图片产品图片 第四章 项目单位基本情况 4.14.1 概况概况 大连海琳水产食品有限公司创立于 2004 年，注册资金 127 万美 元，是以海珍品养殖、深加工为主营业务的中韩合资企业。中方投资 母体大连达诚水产有限公司以 88.9 万美元投资该项目单位，大连达 诚水产有限公司现有 300 顷无公 害水产品基地为项目单位养殖农 户提供贝苗，主要产品有杂色蛤、 牡蛎、虾夷贝、赤贝、缢蛏、扇贝柱 等。公司员工 80 多人，其中高技术 专业人员及管理人员 24 余人。 项目单位已建成生产加工车间、办公楼、宿舍楼，建筑面积 3000 平方米，现有产品种类有“贝儿鲜”系列产品，现有年生产能力 为 2000 吨，目前主要市场为北京、哈尔滨、成都等各大超市，部分产 品出口韩国、日本。 项目单位现已拥有完整的产业链条，并已经通过 haccp 认证， iso22000 质量体系认证也正在办理当中，项目单位秉承海洋牧场、 实业发展、科技兴企、诚信为本的宗旨，依靠产业基地和科学管理扎 扎实实的稳步发展，先后获得了辽宁省龙头企业，金州区养殖大户， 国家无公害水产品基地等荣誉称号。 项目单位实行项目法人负责制，员工入股参与企业经营与管理。 在行政上实现政治权利与企业管理权利彻底分开，明确管理者、经 营者各自的责任和义务，明晰企业产权，签订责任状，事事责任到人。 第四章 项目单位基本情况 4.24.2 研发能力研发能力 项目单位设有研发中心，基本具备了研究、开发等科技孵化器 的基本功能，为项目单位的技术先行优势和未来的竞争优势奠定了 基础。 项目单位已经与大连轻工学院食品工程学院签订了校企合作协 议书，主要就渔业新品种的开发、水产食品的深加工、水产新产品的 研发及产业化研究等领域进行合作。 4.34.3 企业财务状况企业财务状况 截止到 2006 年 10 月 31 日，企业资产总额为 2477 万元，固定资 产 2090 万元，净资产 1405 万元，实收资本 833.4 万元，所有者权益 1405 万元。主营业务收入 2204 万元，净利润 551 万元。销售利润率 为 25%,净资产利润率为 39.2%，资产负债率为 43.2%。财务状况良 好。 由于项目单位为新建中韩合资企业，依据大连市有关招商引资 规定，可享受全免前两年企业所得税的优惠政策，因此在审计报告 中未有列明企业所得税项。 4.44.4 法人代表基本情况法人代表基本情况 项目实施单位法人：邹新财，男，50 岁，汉族，大专毕业。从事滩 涂养殖 20 多年，具有丰富的滩涂养殖经验，在工作过程中凭借自己 辛勤的努力和不断的探索，积累了丰富的客户资源和养殖经验。 2004 年 12 月成立了大连海琳水产食品有限公司，专业从事贝类产 品的深加工。在生产经营过程中积极寻求新的发展思路，注意开发 新品种，活杂色蛤的保鲜加工技术就是由邹新财本人自主开发的， 该项技术已获国家专利，并填补了国内空白。 第五章 市场分析与销售方案 17 项目法人代表无破产记录，无银行欠资。 第五章 市场分析与销售方案 5.15.1 市场分析市场分析 5.1.1 项项目目产产品市品市场场供供求求现现状状 2005 年国际市场海洋食品产量总体呈缓慢增长趋势，初级加工 的海产品产量降到了有史以来的最低水平，深加工后的海产品产量 却出现一路攀升的势头，受市场需求的刺激，各国纷纷加强了对海 产品精细再加工的开发力度。2005 年海产品国际市场供应总量与 2004 年基本保持平衡，仍旧在 2.1 亿吨左右徘徊。 我国既是海水养殖大国，也是贝类养殖大国，贝类养殖的产量 占我国海水养殖总产量的 82，贝类食品产量和价格呈逐年递增的 趋势，在整个产业结构中的地位日益重要，已成为我国主要的海水 养殖对象。辽宁沿海地区贝类产量高居全国榜首，2002-2006 年年平 均增长率更是超过 5，领先于国内其他省份。 表表 5-15-1 全国主要海洋贝类产品产出省份情况全国主要海洋贝类产品产出省份情况 排名省市区 海洋贝类产量 （万吨） 同比 占全国总量 1 辽宁 342.15.221.47 2 福建 319.883.2518.24 3 山东 278.8-2.214.01 4 广东 269.952.413.64 5 浙江 261.21.712.42 6 广西 110.31.55.9 7 海南 962.54.32 目前世界海产品人均消费量是 10 公斤。在主要的海产品市场日 本，美国和欧盟，40-60%的海产品供应依赖进口。而由于前几年贝类 第五章 市场分析与销售方案 污染问题，欧盟已经停止了从中国进口贝类的贸易行为，因此更多 的贝类产品加工业务开始转向国内，现在中国贝类出口目的国主要 是美国、日本和韩国。 韩国市场是国际海产品消费市场的后起之秀，虽然韩国近年来 对于进口海产品的质量标准频频调整，但贝类进口的总量却逐年增 加，2003 年-2005 年韩国进口贝类产品的增幅超过 12，韩国通过 加大对华贸易力度和在华开设贝类产品加工厂来满足不断增长的市 场需求，这一点从近年来在华新办韩国独资或中韩合资企业的统计 数据中和中韩贸易年报中就可以明显看出。 在中国，海产品需求旺盛，城镇居民消费逐渐转向高档海产品， 而农村居民消费表现出强劲的增长趋势。 我国海产贝类市场的消费主要由 3 个部分构成，一是城乡居民 食用消费部分，具体包括城乡居民的家庭消费和社会消费。其中，城 乡居民家庭消费是该部分消费的主要构成部分，约占居民食用消费 总量的 50；社会消费指餐馆、饭店的消费和请客送礼等形式的其 他消费，该部分消费占了居民食用消费总量的另 50；二是出口贸 易部分；三是其他消费部分，具体包括自食消费和损耗等。 5.1.2 产产品市品市场场前景分析前景分析 由于世界经济整体的不景气，中国这块依然保持稳定发展的经 济体必然受到多方面的关注，这不但意味着大量的机会，更意味着 来自方方面面的竞争和挑战。 自然捕捞水产品产量将面临持续萎缩。与此同时，收入提高带 动的水产品消费比重上升以及人口增加两方面因素将促使水产品需 第五章 市场分析与销售方案 19 求不断增长。水产品需求将更多依赖于人工养殖产量，未来中国水 产养殖业还存在稳定增长的动力。其中，海水养殖产量较之淡水养 殖产量增长更快,未来五年年均复合增长保持 6-7%。 其次，因为中国经济的稳定发展，必然吸引更多的海产品进入 中国市场，这对国内的生产将会造成更大的压力。 第三，由于日本的经济持续低迷以及肯定列表制度的实施，我 国的海产品出口将不可避免地受其影响。 第四，韩国对从我国输入的海产品实行更加严格的检疫检验制 度，对我国的海产品出口提出更高的要求。 预计 2007-2010 年，国际海产品市场的需求将成缓慢增长的趋 势，深加工后精细海产品将成为国际海产品市场的重头戏。海产品 总体需求量的增长率将会在 2.4%3.5%左右保持平稳态势。 表表 5-25-2 世界水海产品消费趋势（世界水海产品消费趋势（19931993 年年20202020 年）年） 1993 年-2020 年2020 年2020 年 年份 指标 国 家 年消费增长率 （%） 总消费（万吨）人均消费（万吨） 中国 3.08560 其他东亚国家 2.4867 印度 2.986 其他南亚国家 3.2510 东南亚国家 3.01624 发达国家 0.9611583 全球 1.830339 资料来源：世界粮农组织 2001 年度报告 在中国，东部地区由于是海产品主产区，是传统上消费海产品 比较多的地区，因此东部地区对海产品的消费没有太大的增长（与恩 格尔定理吻合），而中部地区随着经济的发展，对海产品的消费呈现 出明显强劲的增长态势。因此，我们判断，海产品的国内消费部分将 第五章 市场分析与销售方案 会继续呈现良好的发展势头。根据最近几年的海产品的消费趋势， 国内市场的需求量按照年增长 7%计算可知，2007 年国内海产品需 求总量大约在 1182 万吨左右。2008 年国内海产品需求总量大约在 1304 万吨左右。 5.1.3 项项目目产产品品的市的市场竞场竞争争优势优势分析分析 项目单位的核心竞争力是建立在海域资源优势、产品品种和结 构优势、集约化的经营模式优势、产品品质优势、规模优势、技术优 势、品牌优势、政策优势等总多优势基础之上的综合优势，特别是优 质海域资源的供给刚性决定了项目单位海域资源优势的不可复制性。 另外，项目单位的保鲜活体杂色蛤在国内同类产品的市场份额保持 在 80%以上，在国内拥有绝对的技术垄断地位。 5.25.2 销售策略、方案和营销模式销售策略、方案和营销模式 作为资源制约性行业，项目单位借助得天独厚的资源优势和品 质、品牌等综合优势，在市场需求快速增长的形势下，主导产品一直 处于供不应求的态势。在此背景下，项目单位从销售模式和销售渠 道的经济性、适用性角度考虑，为了将主要资源和精力投放在生产 环节，因此主要采用“坐销”的形式，将销售平台设在生产基地，由客 户自行安排物流运输来厂交易，然后批发给其他次级经销商，最终 进入终端市场和消费者。 随着公司业务规模的扩张，项目单位将确立实施以市场为导向、 从生产型向经营型转型的战略转变。实施冰鲜产品对全国一级经销 商和市场配送，各一级经销商再批发给他们各自所属的次级经销商， 最终销售到酒楼、饭店、宾馆、家庭等终端客户。 第五章 市场分析与销售方案 21 5.35.3 市场风险分析市场风险分析 5.3.1 项项目目产产品市品市场风险场风险因素因素 1食品恐慌和其他食品安全问题使各国消费者对食品更加谨慎。 2国外消费者对产品质量和产品创新有严格的要求。 3国际市场价格竞争很激烈，出口商还必须遵守进口国或行业 组织的标准和法规。 4贝类市场供求关系变化导致贸易风险。 5提高食品在消费者中知名度的营销费用很昂贵。 6强制性的海关关税、卫生检验及标签要求对出口商来说是一 个严峻的考验。 5.3.2 防范和降低防范和降低风险对风险对策策 在生产和加工环节，积极推广 gap、gmp、haccp 等；推行安 全措施验证制度；发展“公司基地农户”、 “公司中介组织农户” 等生产组织方式；发展“订单农业”。在收购原材料环节，要求产品必 须持有无公害农产品产地认定证书，且不定期抽查产品药残情况， 确保产品从源头就保证安全，在储藏运输环节，要求按照标准和技 术规程操作；促进技术的进步；改善设施条件；建立物流中心等。建立 食品储备制度，应付紧急事件。推行标准化生产，加强安全生产技术 的推广和应用，保证投入品和产地环境的绝对安全。严格按照标准 组织生产和加工，科学合理使用肥料、农药、兽药、饲料和饲料添加 剂等农业投入品和养殖用水，加强动植物病虫害的检疫、防疫和防 治工作。严格按照标准组织生产，把标准化渗透到食品生产的全过 第六章 项目建设方案 程。按照统一环境质量、统一关键技术、统一规程标准、统一监测方 法、统一产品标识等的要求，严格组织标准化生产示范。在水产品收 购、加工、贮运保鲜、运输等环节实行标准化管理。 第六章 项目建设方案 23 第六章 项目建设方案 6.16.1 建设任务和规模建设任务和规模 6.1.1 建建设设任任务务 本项目在原有企业的基础上，配套建设冷库、海水净化池、设备 维修间，并引进先进的生产设备和速冻设备，形成年新增加工能力 8,000 吨。 6.1.2 建建设规设规模模 本项目总建筑面积 2,000 平方米，其中，冷库 1,000 平方米（含 05保温库 100 平方米），海水净化池 400 平方米，设备维修间 400 平方米，制冰车间 100 平方米，空压机房 100 平方米；引进先进的生 产加工设备。年可新增水产品加工能力为 8,000 吨。 6.26.2 建设规划和布局建设规划和布局 6.2.1 建建设规设规划划 本项目适应项目单位发展的需要，提高水产品冷藏能力，扩大 水产品加工能力，提高企业的市场竞争能力，扩大产品市场销量，降 低成本，提高经济效益，符合企业发展的需要。 6.2.1 项项目布局目布局 本次扩建项目选取厂区南部进行建设。冷库位于现加工车间的 南侧，紧邻加工车间而建,加工产品可直接进入冷库,方便各产品进出 厂房进行加工，减少场内运输。 新建冷库及厂房西侧有厂区道路和停车场地，方便产品运输。 项目布局较为合理，充分利用厂区空地而且与原有项目结合较好。 第六章 项目建设方案 总平面布置详见附图 2。 6.36.3 生产技术方案及工艺流程生产技术方案及工艺流程 6.3.1 主要生主要生产产技技术术 1.原料：必须为当天人工采捕的新鲜原料。 2.清洗：使用特定的滚筒清洗机进行彻底清洗。 3.吐沙：通过筛选去杂质后，将其放入已加入海水的吐沙池中， 根据季节的不同，将海水调制适合的温度，吐沙 18-20 个小时。 4.挑选、二次清洗：吐沙后，人工逐个挑选，选出鲜活度好的原料， 再次用清水机清洗。 5.质检：检查产品的颜色、规格和形状等 6.开壳、去边、去脏：贝类原料经开壳后，去边、去内脏。 7.杀菌：对生开产品进行杀菌处理，对蒸煮产品进行高温杀菌 8.净洗：对杀菌后的产品进行净洗。 9.速冻：对需要冷冻的产品在单冻机和速冻库进行冷冻 10.分选：对产品按规格进行分类。 11.挂冰衣：为保证产品的鲜度，对生冻产品挂上冰衣。 12.计量、装袋、封口：对成品进行计量、包装、封口。 13.出场质检：用探测仪检测原料是否含金属、砂石或其他异物。 14.冷藏保鲜储存、运输：鲜货品温度控制在 0-5，冻品在零下 18以下。 6.3.2 主要生主要生产产工工艺艺流程流程 1、总体工艺流程 本项目总体工艺流程为：原料接收原料清洗吐沙挑选 第六章 项目建设方案 25 二次清洗质检开壳、去边、去脏杀菌净化速冻、冻煮挂 冰衣分选计量包装冷藏销售。 生产工艺流程见附图。 2、包装材料接收工艺流程 包装材料接收检验内外材料分储精细包装外包装。 3、带壳杂色蛤工艺流程 原料接收清洗吐沙挑选二次清洗质检生开速冻、 冻煮分选计量包装冷藏销售 4、虾夷贝工艺流程 原料接收清洗去壳水洗剖片整形速冻包装冷 藏销售 6.46.4 项目建设项目建设标准和具体建设内容标准和具体建设内容 6.4.1 建建设标设标准准 建筑物设计使用年限 50 年，耐火等级为二级，建筑物地震基本 烈度为六度设防。 6.4.2 具体建具体建设设内容内容 6.4.2.1 土建土建 本工程建筑面积为 2,000 平方米，主要建筑物详见表 6-1。 表表 6-16-1 主要建筑物一览表主要建筑物一览表 序号建筑物名称单位建筑面积备注 1 冷库新建 1000.0 1000 吨冷库 2 海水净化池新建 400.0 深 6 米 3 设备维修间新建 400.0 4 制冰车间新建 100.0 第六章 项目建设方案 5 空压机房新建 100.0 6 合计合计 2000.02000.0 注：冷库含 100 平方米 05的保温库，用于活体杂色蛤短期贮藏 6.4.2.2 设备设备 为选择适用设备，项目单位先后考察了德、日、韩等国家，其中 德制设备最为先进，但是价格昂贵，而韩、日制设备各项技术水平虽 然略逊于德国，然而价格却比德制设备低 30以上，基于项目单位 为中韩合资企业，项目单位原有设备均从韩国进口，经过两年的实 际运行证明，韩制设备生产出的产品完全能够满足国内销售和出口 的需要，因此项目单位最终选择从韩国引进成套加工设备。根据选 定的生产工艺，该项目所需的主要生产设备共 8 台/套,新增设备一览 表见表 6-2。 表表 6-26-2 新增设备一览表新增设备一览表 序号序号设备名称设备名称单位单位数量数量备注备注 1 制冷设备台 2 2 单冻机台 2 单冻能力为 2 吨/小时 3 生产加工器材套 1 4 高压杀菌罐台 1 5 车间生产冷却系统套 1 6 制冰机台 1 7 合计 8 8 6.56.5 实施进度安排实施进度安排 6.5.1 项项目目实实施施计计划划 本项目属于农业产业化项目，依据早建设、早收益的原则组织 实施，项目可行性研究报告经上级项目主管部门审批确认及资金落 实后，土建施工、设备订货及安装调试在一年内完成，经试运行后进 第六章 项目建设方案 27 入正式投产运营。 6.5.2 项项目目进进度安排度安排 项目的建设工期是 1 年，即从 2007 年 1 月-12 月，具体安排如 下： 项目前期阶段： 2006 年 10 月12 月，项目前期工作，勘察设计、项目可研等； 项目施工阶段： 2007 年 1 月-3 月，场地平整，施工前准备； 2007 年 4 月-9 月，冷库等土建工程的建设； 2007 年 6 月8 月，设备选型，招标采购； 2007 年 8 月10 月，人员招聘培训； 2007 年 9 月11 月，设备安装调试与试运行； 2007 年 12 月，竣工验收。 项目实施进度计划见表 6-3。 表表 6-36-3 项目工程建设进度表项目工程建设进度表 20062006 年年20072007 年年 1010111112121 12 23 34 45 56 67 78 89 9101011111212 勘察设计、项目 可研等 场地平整，施 工前准备 加工厂房等土建工程建设 设备选型，招 标采购 人员招聘培训 第七章 投资概算与资金来源 设备安装调试 与试运行 竣 工 验 收 第七章 投资概算与资金来源 29 第七章 投资概算与资金 来源 7.17.1 投资概算投资概算依据依据 本项目投资概算依据 2001 年辽宁省建筑工程预算实物量定额 和辽宁省建筑工程预算实物量定额单位估价表结合当地现行单价 进行投资概算。物资、设备单价采用市场现行价，工程量按设计场地 规划图计算。 7.27.2 投资概算投资概算 7.2.1 固定固定资产资产 7.2.1.1 土建工程土建工程费费 该项目总建筑面积 2,000 平方米，将建设 1,000 吨冷库、海水净 化池、设备维修间、制冰车间、空压机房等。经估算，土建工程费合 计为 226 万元，具体估算结果见附表 2-1。 7.2.1.2 设备购设备购置及安装工程置及安装工程费费估算估算 项目将购置冷库制冷设备、单冻机、高压杀菌罐、车间冷却系统、 制冰机等设备，经估算，设备购置费为 390 万元。具体估算结果见附 表 2-2。 设备安装费按设备购置费的 4%估算，安装工程费为 15.6 万元。 7.2.1.3 其他其他费费用用 其他费用包括勘察设计费、建设单位管理费、工程监理费等费 用，工程建设其他费用按建筑工程费的 4%估算，为 8.9 万元。 7.2.1.4 预备费预备费 在项目建设过程中，考虑项目实施过程中可能发生难以预料的 第七章 投资概算与资金来源 支出，需估算一定的预备费；工程预备费估算按土建工程费、设备购 置费、设备安装费和其