诺达咨询-云计算产业链研究报告2011简版.doc

云计算产业链研究报告云计算产业链研究报告 20112011 简版简版第第 1 1 页页 共共 5151 页页 云计算系列- 云计算产业链 研究报告 2011简版 北京诺达咨询有限公司北京诺达咨询有限公司 2011 年年 1 月月 云计算产业链研究报告云计算产业链研究报告 20112011 简版简版第第 2 2 页页 共共 5151 页页 简版简正文目录 第 1 章云计算概述.5 1.1云计算的前世今生5 1.1.1云计算发展驱动因素.5 1.1.2发展历程.6 1.2云计算的概念.7 第 2 章云计算的关键技术 9 2.1云计算标准探讨与制定.9 第 3 章云计算产品的种类 11 3.1云产品的垂直分类11 3.2云产品平行分类： 公共云、私有云、混合云 .12 第 4 章云计算产业链及商业模式分析14 4.1云计算产业链分析14 4.1.1产业链主体及结构 14 第 5 章 idc 产业云计算发展研究.17 5.1 云计算对 idc 产业影响17 5.1.1 idc 产业面临的问题 .17 5.1.2 云计算对 idc 服务商价值和机遇.18 第 6 章 电信运营商云计算发展研究20 6.1 云计算对电信业的影响.20 6.2 电信运营商发展云计算的价值21 第 7 章 软件服务商云计算发展研究24 云计算产业链研究报告云计算产业链研究报告 20112011 简版简版第第 3 3 页页 共共 5151 页页 7.1 云计算对软件业的影响.24 7.2 软件服务商应对云计算的对策28 第 8 章平台提供商云计算发展研究 .30 8.1 云计算对平台提供商的影响 30 8.2 平台提供商应对云计算的对策.31 第 9 章云计算服务提供商云计算发展研究.32 9.1 云计算服务进入者分析.32 附件 36 关于我们41 价值与特色42 诺达咨询 2010 报告清单 .43 法律声明51 云计算产业链研究报告云计算产业链研究报告 20112011 简版简版第第 4 4 页页 共共 5151 页页 简版图表目录简版图表目录 图表 1 云计算技术演进过程5 图表 2 云计算标准化组织.10 图表 3 云计算产业链结构.16 图表 4 产业价值链变化图.21 图表 5 传统电信 it 业务模式图.23 图表 6 中国软件产业 2007-2009 收入结构表25 图表 7 企业开源云产品.26 图表 8 云计算对软件开发生命周期各个环节的影响分析.27 图表 9 传统行业转型云计算比例图.34 图表 10 进入者原因及服务对比表35 云计算产业链研究报告云计算产业链研究报告 20112011 简版简版第第 5 5 页页 共共 5151 页页 第第 1 章章云计算概述云计算概述 1.1 云计算的前世今生云计算的前世今生 1.1.1云计算发展驱动因素云计算发展驱动因素 云计算是互联网发展、it 资源供求平衡以及 it 商业化推动三方面因素共同驱动的结果。 从互联网发展角度分析，云计算产生是互联网在运算能力和通道能力的大大增强和互 联网应用服务和整合技术的演进结果。 硬件基础 全球宽带速度的大幅提升使得互联网传输和运算的能力得到了很大程度的加 强，为云计算概念的诞生提供了物质可能。 技术支持 虚拟化技术、网格技术、web2.0 等技术的不断成熟，以及 sass 等应用服务的 成功应用，为云计算概念的诞生提供了基础保证。 图表 1云计算技术演进过程 从资源平衡角度分析，云计算是 it 资源供求平衡的结果。 整体储存能力和数据能力需求不能满足 云计算产业链研究报告云计算产业链研究报告 20112011 简版简版第第 6 6 页页 共共 5151 页页 随着互联网的快速发展及数字技术的迅速普及，互联网信息总量也呈几何级的速 度高速增长，现有设备已不能承担如此庞大数据的储存和分析。整体上看，社会有大 量 it 资源需求。 局部储存能力和处理能力供给相对过剩 数据中心由于地域原因和设备使用率情况，存在大量的计算设备和储存资源没有 得到有效利用，造成大量资源闲置，多数数据中心的设备使用率不足 30%，造成了极 大的资源浪费。局部上，it 资源相对过剩。数据中心有将 it 资源再分配及合理使用的 意愿。 从商业化的角度分析，云计算是寻求新一轮互联网商业模式的产物。云计算的概念就 是以成功商业模式的尝试为雏形发展而来的。 投资者需要新商业模式将资金增值。 随着互联网技术的发展，信息产业的各类产品功能在不断融合，厂商之间的竞争逐渐 加剧，已有商业模式的盈利空间被日渐压缩。投资者需要新的商业模式提高资金回报率。 厂商需要新的商业模式打破现有利益格局。 目前的商业格局已经逐渐成熟，厂商的利润分配模式较为固定，厂商寻求新的商业空间 就必须改变现有的商业格局。 1.1.2 发展历程发展历程 云计算概念的形成是一个渐变的过程。各个厂商在其发展过程中起到了重要推动作用， 其发展过程中的重要的里程碑为： 云理念的提出：60 年代麦卡锡（johnmccarthy）提出了把计算能力作为一种象水 和电一样的公用事业提供给用户。 云应用的提出：1999 年 s 提出的通过一个网站向企业提供企业级的应用的 概念。 云储存的实现：2002 年亚马逊（a m a z o n）提供一组包括存储空间，计算能力甚至人 力智能等资源服务的 web service。 云计算产业链研究报告云计算产业链研究报告 20112011 简版简版第第 7 7 页页 共共 5151 页页 弹性云的实现：2006 年亚马逊提出了弹性计算云（elastic compute cloud），也称亚马 逊 ec2 的 web service，允许小企业和私人租用亚马逊的计算机来运行他们自己的应用。 云的首次提出：2006 年 8 月 9 日，google 行政总裁埃里克施密特（eric schmidt） 在搜索引擎大会（ses san jose 2006）首次提出“云计算”（cloud computing）的概念。 云平台的实现：2009 年 google 提供了一个名为 app engine 的云计算平台，它基于 google 早就建立起来的底层平台。app engine 可免费使用并且包括多达 500 mb 的存 储及足够的 cpu 带宽来满足每天 5 百万次页面浏览。 随着更多的 it 厂商加入到云计算的生态系统之中，云的概念也将会在未来日子得到不 断的深化。 1.2 云计算的概念云计算的概念 云计算这一概念自诞生以来，就受到业内外的广泛关注。但是业界对云计算的定义却 不尽相同。不同组织从不同角度给出了云计算的定义。具有代表性的观点如下： gartner 公司对云计算的定义： 云计算是一种使用网络技术并由 it 使能而具有可扩展性和弹性能力作为服务提供 给多个外部用户的计算方式。 美国国家标准与技术实验室对云计算的定义： 云计算是通过互联网访问一个it资源共享池获取可定制计算能力的服务，该服务按 使用量付费模式（it 资源包括网络，服务器，存储，应用，服务），这些资源能够快 速部署，并只需要很少的管理工作或很少的与服务供应商的交互。 amazon对云计算的定义： 云计算就是在一个大规模的系统环境中，不同的系统之间相互提供服务，软件就 是以服务的方式运行，当所有这些系统相互协作，并在互联网上提供服务。 ibm对云计算的定义： 云计算是一种计算风格，其基础是用公有或私有网络实现服务、软件及处理能力 的交付。云计算也是一种实现基础设施共享的方式，云服务的使用者看到的只有服务 云计算产业链研究报告云计算产业链研究报告 20112011 简版简版第第 8 8 页页 共共 5151 页页 本身，而不用关心相关基础设施的具体实现。 诺达咨询将在剖析以上定义的基础上，给出一个更为中立的概念，以更加全面、客诺达咨询将在剖析以上定义的基础上，给出一个更为中立的概念，以更加全面、客 观的角度描述云计算研究的内容、范畴及重要意义。观的角度描述云计算研究的内容、范畴及重要意义。 诺达咨询对云计算的定义为： 云计算是一种以网络为载体，以动态服务为交付、使用单元，优化分配虚拟it资源 池的计算模式。 具体来说，云计算将网络上分布的计算、存储、服务构件、网络软件等资源集中 起来，基于资源虚拟化的方式，为用户提供富有弹性的服务，它可以实现计算与存储 的分布式与并行处理。 云计算的定义包含以下四层含义： 云计算是以网络为载体。 网络指的是一个整体的概念，不仅包括宽带互联网，随着技术的发展还可能融 合包括物联网、移动网等新兴网络。 云计算是以动态服务为交付、使用单元。 动态服务是指以一种灵活和透明的方式调配处理能力和储存资源。 将服务视为基本单元，目的是更便于用户按需、自助或以使用情况付费的计 量。用户购买一单位的服务就意味着获得一单位的支付和使用能力。 云计算通过最优化方式分配虚拟资源池。 虚拟化的资源池是将互联网上的所有硬件、软件结合起来并将其虚拟化，使 得it基础设施和应用程序可以被编译，从而通过汇编和配置来组成应用程序。 虚拟化的资源池是可伸缩的，云计算最优化资源池的过程是根据终端用户的 多少，对资源池中的资源进行相应的增减调整，使得资源池中的资源可以动态延 伸，满足不同终端用户的变化需要。 通过最优化的调整，云计算一方面可以使终端用户获取快速、强大的计算能 力，另一方面还能满足整个资源池的负载平衡。从而在终端用户大量调用资源时， 整个资源池仍拥有强大稳定的计算储存能力。 云计算是互联网商业模式的创新。 云计算是可以实现的新兴商业模式，是对已有商业模式的整合及创新。这一 云计算产业链研究报告云计算产业链研究报告 20112011 简版简版第第 9 9 页页 共共 5151 页页 商业模式的成功运用将会推动计算机向以网络中心的云时代转变，并会进一步改 变人们今后的商业生活。 云计算所秉持的核心商业理念是“it即是服务” 。服务是没有形体的it资源抽 象，it资源可以凭借服务的方式得到进一步的优化。用户使用了服务即是使用了 it，it与服务在逻辑层面得到了统一。 商业模式成功应用将用户从传统的信息使用模式中解放出来，大大地降低了 成本和管理费用。用户可以根据各自不同情况寻找合适的方式。通过云计算释放 的大量资源，通过再配置就会创造出更多选择的方式，从而提高社会的总体运行 效率。 第第 2 章章云计算的关键技术云计算的关键技术 2.1 云计算标准探讨与制定云计算标准探讨与制定 云计算标准制定的难点 厂商提供标准众多 技术互不兼容、互通性很差 标准互通成本较高 现有标准化工作 标准化组织工作目标主要成员 国际标准化组织/ 国际电工委员会 第一联合技术委 员会/软件工程分 技术委员会 （iso/iec jtc1/sc7） 2009年5月成立了“云计算中it治理 研究组”，以研究分析市场对于it治理 中的云计算标准需求，并提出jtc1/sc7 内的云计算标准目标及内容。 韩国、中国及其他有 兴趣的国家成员体； 云计算产业链研究报告云计算产业链研究报告 20112011 简版简版第第 1010 页页 共共 5151 页页 分布式管 理任务组 2009年，成立dmtf开放式云标准 孵化器 （dmtfopencloudstandardsincubator）， 着手制定开放式云计算管理标准。其他 工作还有：开放式虚拟化格式（ovf）， 云可互操作性白皮书，dmtf和csa共 同制定云安全标准。 amd、cisco、cit rix、emc、hp、ibm、 intel、microsoft、novell 、redhat、sun、vmwar e、savvis等 云安全联盟促进最佳实践以提供在云计算内的 安全保证，并提供基于使用云计算的教 育来帮助保护其他形式的计算。 ebay,ing,qualys,pgp ,zscaler等 欧洲电信标 准研究所 （etsi） 其网格技术委员会正在更新其工作 范围以包括云计算这一新出现的商业趋 势，重点关注电信及it相关的基础设施 即服务。 涉及电信行政管理机 构、国家标准化组织、网 络运营商、设备制造商、 专用网业务提供者、用户 研究机构等 美国国家标 准技术研究所 （nist） nist正在制定云计算的定义，nist 的科学家通过产业和政府一起来制定这 些云计算的定义。nist将主要为美国 联邦政府服务，主要聚焦云构架，安全 和部署策略。 美国nist相关成员 图表 2 云计算标准化组织 讨论的主要范围 目前讨论的云计算标准主要是iaas标准，主要是虚拟机规范，包括虚拟机格式，虚 拟机管理流程和虚拟机应用接口。 paas和saas短期内很难有标准 就像windows在操作系统具有事实标准一样，在云计算paas领域，谁的开发社 区最大，谁的客户最多，谁就可能成为事实上的标准，意味着在paas运行的文件、 应用和平台都要遵循该“标准”。 saas上的标准难度更大 首先saas应用太多，其次saas的标准其实是依赖于paas谁主导。例如windows 云计算产业链研究报告云计算产业链研究报告 20112011 简版简版第第 1111 页页 共共 5151 页页 是微软主导的，那么办公套件标准就是以微软office为准的。根据预测，至少在未 来5年之内，不同提供商之间的云计算互通的可能性非常小。云计算的标准制定是 一个较为长期的过程。其结果将由未来技术的发展和市场主导来决定。 第第 3 章章云计算产品的种类云计算产品的种类 目前两种主要分类方式为，按服务方式分类和按部署方式分类。 按服务方式分类的方式侧重于云计算服务形式商业模式运用的角度。 按部署方式分类的方式侧重于云计算规模和实现范围的角度。 3.1 云产品的垂直分类云产品的垂直分类 按服务方式分类主要分为 iaas 类云计算、paas 类云计算、iaas 类云计算。 iaas 类云计算：基于 iaas 服务的云计算 iaas 定义 基础设施即服务 infrastructure as a service，简称 iaas，是云计算的一种服务模 式。将硬件资源进行虚拟化，在操作系统层面将计算基础设施(cpu/内存和存储/操 作系统)等以出租的方式在虚拟网络 vpn 下为客户提供服务的模式。 iaas 的实现方式 把由多台服务器组成的“云端”基础设施，作为计量服务提供给客户。将内存、 i/o 设备、存储和计算能力整合成一个虚拟的资源池为整个业界提供所需要的存储 资源和虚拟化服务器等服务。这是一种托管型硬件方式，用户付费使用厂商的硬 件设施。 paas 类云计算：基于 paas 服务的云计算 paas 的定义 平台即服务 platform as a service，简称 paas，是云计算一种重要的服务模式， 云计算产业链研究报告云计算产业链研究报告 20112011 简版简版第第 1212 页页 共共 5151 页页 其核心是将计算环境和应用程序的运行平台作为一项服务进行提供。 paas 的实现方式 将中间件平台、及其组件和运行环境进行封装。 paas 能够给企业或个人提供 研发的中间件平台，提供应用程序开发、数据库、应用服务器、试验、托管及应 用服务。 saas 类云计算：基于 saas 服务的云计算 saas 的定义 软件即服务 software as a service，简称 saas，是云计算一种重要的服务模式。 其含义是：将应用软件统一部署在服务器上，用户根据需求通过互联网向厂商订 购应用软件服务，服务提供商根据客户所定软件的数量、时间的长短等因素收费， 并且通过浏览器向客户提供软件的模式。 云计算 saas 与传统的 saas 是有区别的，云 saas 服务必须具备云的特性， 而传统 saas 是一个广义的 “软件即服务 ”的概念，并不关注 saas 后台的技 术。 saas 的实现方式 saas 是一种软件布局模型，其应用专为网络交付而设计，便于用户通过托 管、部署及接入。 saas 应用软件的价格通常为 “全包”费用，囊括了通常的应 用软件许可证费、软件维护费以及技术支持费，将其统一为每个用户的月度租 用费。 3.2 云产品平行分类：云产品平行分类： 公共云、私有云、混合云公共云、私有云、混合云 按部署方式分类和服务对象的范围可将云计算分为三类即私有云、共有云、混合云。 公共云 由云服务提供商运营，为最终用户提供从应用程序、软件运行环境，到物理基础 设施等各种各样的 it 资源。在该方式下，云服务提供商需要保证所提供资源的安全性 云计算产业链研究报告云计算产业链研究报告 20112011 简版简版第第 1313 页页 共共 5151 页页 和可能性等非功能性需求，而最终用户不关心具体资源由谁提供、如何实现等问题。 私有云 由企业自建自用的云计算中心，相对于公共云，私有云可以支持动态灵活的基础 设施，降低 it 架构的复杂度，使各种 it 资源得以整合、标准化，更加容易地满足企 业业务发展需要，同时私有云用户完全拥有整个云计算中心的设施（如中间件、服务 器、网络及存储设备等）。 混合云 混合云是把“ 公共云” 和“私有云”结合在一起的方式。用户可以通过一种可 控的方式部分拥有，部分与他人共享。 根据混合云的组成方式可将其分为：“偏公共”混合云，“偏私有”混合云， “平均”混合云。混合云的使用方式较为灵活，用户可以按照自己的方式使用，其 it 架构可根据 it 资源得使用方式设置。 云计算产业链研究报告云计算产业链研究报告 20112011 简版简版第第 1414 页页 共共 5151 页页 第第 4 章章云计算产业链及商业模式分析云计算产业链及商业模式分析 4.1 云计算产业链分析云计算产业链分析 4.1.1 产业链主体及结构产业链主体及结构 根据诺达咨询研究，目前云计算产业链主要有十大关键环节：硬件设备制造商，云平 台开发商、系统集成商、云应用开发商、云资源服务提供商、云平台服务提供商、云应用 服务提供商、网络运营商、终端供应商、最终用户。 硬件设备供应商 硬件设备供应商是云计算市场的积极参与者以及基础设备提供商。众多的服务器、 存储硬件厂商以及网络设备厂商都希望通过云计算平台将自己的产品推广到云计算服 务提供商，为各类企业提供服务，并将其it环境锁定在自己的设备上。其主要包括： 服务器制造商 储存设备制造商 芯片制造商 嵌入式设备制造商 云平台开发商 提供云计算平台实现所需的相关技术及软件，开发云计算平台。 系统集成商 将软硬件设施相连接，提供云计算平台建设的解决方案。 云应用开发商 为云应用服务商开发及提供云计算应用软件及解决方案。 云资源服务提供商 从设备提供商处获得硬件资源，并通过云计算支撑软件生成资源池，实现资源动 态调配，为云平台服务商、云应用服务商和用户提供及时、稳定、安全、顺畅的基础 资源服务。 云平台服务提供商 云计算产业链研究报告云计算产业链研究报告 20112011 简版简版第第 1515 页页 共共 5151 页页 提供灵活的、通用的、可扩展的云计算平台服务，满足用户的个性化需要，同时 也为云应用服务提供商提供平台服务。 云应用服务提供商 与云应用开发商合作，为用户提供丰富的、个性化的各类应用。这是云计算服务 的最上层，也是获利最丰厚、话语权最高的提供商。 可以将云资源服务提供商、云平台服务提供商、云应用服务提供商统称为云服务 提供商。 网络运营商 网络运营商为云计算服务到达最终用户提供了接入手段。网络运营商提供的带宽 能力将直接影响用户的体验和满意度。网络运营商是云计算服务的一个通道。主要的 网络运营商是： 电信运营商 移动运营商 终端供应商 根据云计算服务提供商的业务需要，提供定制或非定制的移动或 pc 等多种类型的 终端，满足用户获取服务的需求以及云计算服务提供商业务发展的需求。 最终用户 云服务的最终归属地，价值链的最终环节。其主要包括： 企业用户 个人用户 政府用户 云计算产业链研究报告云计算产业链研究报告 20112011 简版简版第第 1616 页页 共共 5151 页页 图表 3 云计算产业链结构 云计算产业链研究报告云计算产业链研究报告 20112011 简版简版第第 1717 页页 共共 5151 页页 第第 5 章章 idc 产业云计算发展研究产业云计算发展研究 5.1 云计算对云计算对 idc 产业影响产业影响 5.1.1 idc 产业面临的问题产业面临的问题 产品和服务同质化严重，业务结构单一 现阶段，idc业务公司多为自建机房，机架租赁形式，业务结构单一，欠缺灵 活，业务增长主要由投资带动，缺少增值业务；在传统idc中，基础业务是收入重 点，增值服务占很小比重。以电信运营商的idc为例，其中主机托管业务收入占90%， 而增值服务仅占10%，不能满足用户对负载均衡，灾难恢复，数据流分析，资源占 用分析等方面的需求。 能源利用率低，能源成本过高 idc企业的能耗成本占总运营成本的50%左右。经诺达咨询研究表明，服务器 增加的时候，配套用电量将呈现指数级增长。随着各类设备的不断增加，idc机房 内数目庞大的机柜、服务器、网线，以及空调、电池等配套设备，每天都会产生巨 额的财务成本，同时导致机房面积不足，能耗增高，面临能耗和散热的双重压力。 系统维护复杂，运营成本高 现有idc业务需要复杂的系统维护，包括机器上架、系统安装、数据备份、系 统监控、远程重启、补丁安装、软件分发以及应用更新等多个过程。复杂的系统维 护将造成人力、物力、资金等多方面消耗，使得运营成本居高不下。 资源大量闲置，服务器利用率低，业务弹性小 idc内设备以专用方式分配，产生资源孤岛，机器利用率低，机器利用率一般 只有20%左右。目前最繁忙的业务系统利用率也不超过50%，并且业务弹性范围小， 短期访问量难以预测，很难保证不出现资源紧缺。某些应用达到访问峰值时，其他 应用访问量却不能有效利用资源。 服务质量影响客户满意度 近年来，由于大量服务商的涌入，给idc市场带来了极大的混乱，加之又缺乏 云计算产业链研究报告云计算产业链研究报告 20112011 简版简版第第 1818 页页 共共 5151 页页 统一的规划和行业标准，使idc企业的服务质量良莠不齐，消费者正在逐渐丧失对 idc的满意度和信心。 根据诺达咨询调查显示，对idc服务觉得一般和不满意的用户占49.1%。而在 不满意原因的调查中，42.9%的企业用户对idc服务不满意是因为网络条件差；16.9%的 企业用户对idc服务不满意是因为价格昂贵；11.7%的企业用户对idc服务不满意是 因为安全性差；11.6%的企业用户对idc服务不满意是因为资源没有保障；11.7%的 企业用户对idc服务不满意是因为服务水平差。 同业竞争激烈，用户黏性低 进入二十一世纪，中国的idc产业规模每年都保持20%以上的高增长率，现在 中国已经有几千家idc服务提供商，产业的内部竞争已经达到了白热化。用户的可 选择对象比较多，并且迁移成本不高，因此用户的忠诚度很低。 5.1.2 云计算对云计算对 idc 服务商价值和机遇服务商价值和机遇 云计算为 idc 引入资源池技术，降低 idc 服务商的管理成本 云计算可以把 idc 的一些物理资源虚拟化，使得可以通过互联网去远程访问、 管理，可以灵活的申请退订。以此建立良好的管理系统运行方式和强大资源平台能 力，使得 idc 的计算力可以如水电方式去提供。 云计算使 idc 具有跨地区多数据中心的管理能力，降低 idc 服务商的能源消耗 传统的数据中心实际上物理性和物质相关性非常明显。聚集度比较高的地区数 据中心业绩较好，而聚集度差一点的地方数据中心的业绩则较差。目前数据中心还 不具备完全进行远程管理的能力。 云计算使得资源可以实现虚拟化，物理资源不需要大量时间管理，那么则完全 可以实现 idc 的远程管理。对 idc 的经营者来讲，可以把异地的多个数据中心的 资源进行统一调配，可以降低总体的能源消耗。 云计算平台可以使 idc 实现增值业务，idc 服务商可以获得更多的价值增值 云计算平台可以实现 idc 业务的增值，一方面在云计算的平台层可以抽出很多 供调用的能力，同时把这些能力开放给第三方。另一方面，云计算平台可以对 idc 业务进行再挖掘，使 idc 的资源得到解放，再通过利用剩余资源进行价值再造，是 idc 业务拥有更多的价值增值方式，idc 服务商以此可以获得更多的利润，和开辟 云计算产业链研究报告云计算产业链研究报告 20112011 简版简版第第 1919 页页 共共 5151 页页 更多的服务方式。 云计算可以促进 idc 价值链各方的和谐发展，idc 服务商避免恶性竞争 idc 产业真正要想实现蓬勃发展，形成比较大的产业，必须要整合产业链各方 力量。任何一个 idc 的服务商不可能说把技术资源、平台以及上层应用自己完全去 做，尤其是在应用以及 it 服务这方面要充分的去借助产业链各方的力量。 云计算有助于整合 idc 产业链各方利益，构建起良好的市场环境。一方面可以 让 it 系统的最终用户跟应用开发商以及 it 服务的外包商可以方便的进行接触，并 且方便的达成商业上的交易。另一方面，云计算可以使 idc 服务商脱离行业内低价、 混乱的竞争环境，进入更健康的发展环境之中。 云计算产业链研究报告云计算产业链研究报告 20112011 简版简版第第 2020 页页 共共 5151 页页 第第 6 章章 电信运营商云计算发展研究电信运营商云计算发展研究 6.1 云计算对电信业的影响云计算对电信业的影响 电信产业竞争方式发生根本转变，行业竞争转为通信业产业链与 it 业产业链的竞 争 在云计算引起的这场革命下，电信产业的竞争环境将发生大的改变，未来的竞 争的竞争将跨越行业内部竞争，形成通信产业链与 it 产业链的竞争。 未来的竞争将是以平台为核心的竞争，包括计算平台、业务平台、发布平台等， 平台能够控制整个价值链从而形成难以超越的核心竞争力。无论出于产业链哪个环 节，只要有整合资源的力量，能够吸引用户，就能够掌握价值链的主动权。 电信业务将受到全面冲击，电信业的聚焦点将转向非话业务与非管道化增值业务。 语言业务和增值业务价值下降 在行业融合的大趋势下，电信业传统的话音业务受到 voip 的严重冲击， 如宣称在世界上任何地方呼叫 pc 都是免费的 yahoo messenger，致力于更便宜 的通话服务而提出通话可以免费的 google talk，以及 skype 等。 与此同时增值业务也受到越来越大的挑战，终端厂商如苹果的 ipod+itunes 通过捆绑“数字内容业务”来卖更多的硬件，google 等 internet 公 司使他们的业务增加“移动”功能来增加广告收入，内容拥有者 bbc、universal 正在探索如何加入到运营商之中。产业链价值正在发生转移， 传统运营商通道的价值日益下降。 电信传统 idc 业务总量萎缩 电信运营商的主机托管类、资源出租类等 idc 业务将与各云计算运营商 的“云计算”服务直接竞争，众多云计算服务提供商如 google 等公司，其拥有 庞大的数据中心规模，并借助云计算使硬件和软件相结合，存储能力灵活性大 大增强，用户可以灵活定制计算能力、存储能力与软件服务，使业务的附加价 值增大，业务的竞争力更强。 传统的 idc 在存储能力和使用方式上都不能与之相比，已有市场份额被 云计算产业链研究报告云计算产业链研究报告 20112011 简版简版第第 2121 页页 共共 5151 页页 不断蚕食，传统业务模式面临强有力挑战。 电信运营与移动运营走向融合，两网资源将以云方式交付实现 随着电信网络的全 ip 和宽带化发展，电信运营和移动运营出现互相融合渗透 的发展趋势。两者的相互融合将促使资源的合理化分配，电信网络的资源（首先是 计算、存储和软件服务）将以云计算的方式组织运用。 移动终端简单化成为趋势，移动接入的数据流量将飞速增长 移动终端简单化意味着客户端将大大瘦身，用户的手机终端不必配备大量的存 储设施和软件，只需配备相关的上网软件就可以通过移动互联网来访问“云”端服务 器，从而获得一切所需的信息和服务，并轻松实现不同设备间的数据与应用的构想。 移动终端的简单化将会使云服务的使用更加普及，大量的移动终端会接入云计 算服务器，同时给运营商带来非常可观的数据流量。市场调研公司 abiresearch 预 计，云计算不久将成为移动世界中的一股爆破力量，最终会成为移动应用的主导运 行方式。 图表 4 产业价值链变化图 6.2 电信运营商发展云计算的价值电信运营商发展云计算的价值 借云应用大幅降低 it 建设和维护的成本 对于运营商而言，每年对 it 系统的维护成本甚至高于对于网络的维护成本。 数据中心的运作成本通常接近整个 it 预算的 25%，其建设成本更是占每年运营商 资本支出的相当大份额。云计算的应用不仅能打造高效绿色的数据中心，而且数据 中心基础设施的管理又是务实云计算的基础，能促进网络结构的优化和整合，并能 使运营商的资本性支出和成本性支出双重下降。 借云服务实现业务增收和商业领域的战略转型 云计算产业链研究报告云计算产业链研究报告 20112011 简版简版第第 2222 页页 共共 5151 页页 电信运营商目前提供的云计算服务多数需要依赖 it 企业的虚拟化技术实现云， 自身则以提供传输管道和管理服务为主，在整个云计算市场中所占份额不高， gartner 估计大约只有 5%左右。 从业务增收上看，云计算将带动政企、家庭、个人市场的增收发展，全球范围 云计算总体市场规模保持多年不低于 35%的增长趋势。尽管，短期看来，云计算市 场大部分市场份额集中在 it 和互联网，但从长期来看，电信运营商将在平台层面 与运用聚合层面占据越来越多的市场份额，并将在企业级市场与个人位置连接等业 务市场切割越来越多的市场份额，逐渐成为市场主导力量之一。 从商业战略角度来看，云计算使电信运营业越来越聚焦于非话业务与管道信息 增值业务战略方向发展，云计算将极大释放电信运营商强大的网络和计算能量，支 持通过基础能力的广泛扩散和部署，实现汇聚更多优质资源，成就高品质客户体验 的发展目标。从这些方面看出，云计算将显著地影响电信运营商的转型战略。 诺达认为，运营商将通过以下几点，实现战略转型 通过新业务引入开拓新的发展空间 开放电信能力，寻求新的利润增长点 从管道运营商向综合信息服务提供商转型 寻求控制业务价值链，增强主导地位 从技术驱动向市场驱动转变 借云架构融合业务平台，将垂直业务结构变为具规模效应的云业务结构 近年来，电信新业务层出不穷，但几乎所有业务都基于 it 系统独立建设，业 务结构呈垂直分布，即“烟囱式”的 it 业务建设模式。各个业务独占 it 系统资源， 服务器资源无法在各系统之间共享，因此各个业务系统通常只能按照最高话务量配 置。 传统独立的业务系统建设方式使得系统的 it 资源平均使用率小于 10%，有些 甚至小于 5%，it 资源的低利用率直接导致业务成本高昂。运营商当前众多 it 系统， 目前约占总投资的 20%，且该比例呈逐年上升趋势。 通过云计算的集群管理工具，将使各种 it 基础设施资源变得可管理、可运维， 极大提高运营商在 it 支撑平台方面的运维能力和管理效率，确保业务的服务质量 云计算产业链研究报告云计算产业链研究报告 20112011 简版简版第第 2323 页页 共共 5151 页页 运营商通过云计算来构筑小规模业务系统的资源整合，融入自动化资源调度管 理功能，构筑公司级的统一云计算基础设施平台，实现所有业务系统的 it 资源统 一建设、管理和运维，使得成为云的业务结构 ，达到了最大的规模效益。 图表 5 传统电信 it 业务模式图 云计算产业链研究报告云计算产业链研究报告 20112011 简版简版第第 2424 页页 共共 5151 页页 第第 7 章章 软件服务商云计算发展研究软件服务商云计算发展研究 7.1 云计算对软件业的影响云计算对软件业的影响 软件产业结构面临调整，产业结构呈多特点发展 云计算促进了信息服务的社会化，精细化了大众需求。同时，软件产业结构发 生变化。产业结构的发展展现出众多新的态势： 基于内容的信息服务业（如音乐服务、视频服务、交通服务、客户关系管理服 务、安全服务等）所在产业收入结构所占的比重逐渐增大 究其原因，主要受两方面主导因素的影响，一方面用户对信息内容的精细 化需求不断上升，另一方面内容信息服务的进入门槛较低，能够吸引大量的投 资。 单机的系统软件和中间件所占比重逐渐减小，软件更加偏向于应用层面 嵌入式软件更加个性和灵活，所占比重逐渐上升 软件产品收入仍是产业收入主体，但是所占比重逐渐下降 以我国软件产业为例分析，2010年一季度，我国软件产业累计完成软件业 务收入2573亿元，同比增长25.7%，增速比去年同期提高1.8个百分点。从产业 收入结构上看，其特点是： 信息技术增值服务增势突出 一季度，信息技术增值服务收入246亿元，同比增长47.2%，高于 全行业收入增速21.5个百分点。 软件产品收入仍是产业收入结构主体，但增速放缓 一季度，软件产品收入928亿元，占软件产业总收入的36%，同比 增长23.9%，增速比去年同期低1.9个百分点。 系统集成、嵌入式系统软件、设计开发收入增速较大 一季度，系统集成和支持服务收入545亿元，同比增长20.7%。信 息技术咨询和管理服务收入231亿元，同比增长25.9%。嵌入式系统软 件收入461亿元，同比增长22.1%，增速比去年同期提高4.3个百分点。 云计算产业链研究报告云计算产业链研究报告 20112011 简版简版第第 2525 页页 共共 5151 页页 设计开发收入162亿元，同比增长37% 2010年第一季度的发展特征基本代表了我国近些年的软件产业发展特征，下表 列出了中国软件产业2007-2009收入结构： 200720082009 ic设计收入设计收入3% （171.3亿元） 2.9% （217.4亿元） 2.3% （218.8亿元） 嵌入式软件嵌入式软件20%(1155.2亿元)14.8% （1118.2亿元） 18.8% (1788.4亿元） 软件技术服务软件技术服务17% (978.1亿元)19.2% （1455亿元） 20.6% (1959.7亿元） 系统集成系统集成25%(1478.2亿元)21.3 % （1616.4亿元）23.5% (2235.6亿元） 软件产品软件产品35%(2017.3亿元)41.8 % （3165.8亿元）34.8% (3310.5亿元） 总计总计5770.1亿元7572.9亿元9513亿元 图表 6 中国软件产业 2007-2009 收入结构表 软件开发的组织方式发生变革，开放化将成为趋势，软件开发周期逐渐缩短 平台开放化趋势明显 云计算下，平台更加开放，各种各样开源、开放的软件合作开发社区将会 越来越多。开源已成为软件开发中一个重要环节，云计算的逐渐普及将会更加 软件推动开源化的进程。下表分析了企业开源云产品，及其主要应用。 企业企业 开源云产品开源云产品主要应用主要应用 rackspaceopenstack虚拟服务器提供自动创建和管理，商业存储 abiquoabicloud使公司能够以快速、简单和可扩展的方式创建和管理大型、复杂的 it基础设施(包括虚拟服务器，网络，应用，存储设备等等)。 santabarbara eucalyptuseucalyptus 项目是 amazon ec2 的一个开源实现，它与商业服务接 口兼容。和 ec2一样，eucalyptus 依赖于 linux 和 xen 进行操作 系统虚拟化。 云计算产业链研究报告云计算产业链研究报告 20112011 简版简版第第 2626 页页 共共 5151 页页 图表 7 企业开源云产品 软件开发周期大幅缩短 云计算平台使得软件开发的方式发生了改变，软件的开发可以更多地在云 平台上进行，从而能缩短软件开发周期时间，节约开发成本。下表列出了云计 算对软件开发生命周期各个环节的影响及程度。 软件生命周期环节软件生命周期环节云计算对其的影响云计算对其的影响预计影响程度预计影响程度 可行性分析及开发计划可行性分析及开发计划 可行性分析及开发计划主要依赖企业公司内部的系统分析 员，云开发平台可给其提供一个交流经验的平台，但对其 影响不大 5% 需求分析需求分析 需求分析是在确定软件开发可行的情况下，对软件需要实 现的各个功能进行详细分析。云计算平台给其提供了一个 共享平台。 10% 软件设计软件设计 此阶段主要根据需求分析的结果，对整个软件系统进行设 计，如系统框架设计，数据库设计等。云平台给其提供了 一个共享平台 5% 程序编码程序编码 云平台可以提供程序编写的语言，但是不同的云平台所用 的编写语言是不同的，在选择了云平台之后其开发语言往 往被绑定。 20% mongodb.10gen10gen 既是一个云平台，又是一个可下载的开放源代码包。10gen 是类似于 app engine的一个软件栈，它提供与 app engine 类似的 功能。该平台还使用沙盒概念隔离应用程序，并且使用它们自己的 应用服务器的许多计算机提供一个可靠的环境。 enomalismenomalys elastic computing platform ecp平台是一个 ec2 风格的 iaas 。enomalism 是一个开放源代码 项目，它提供了一个功能类似于 ec2的云计算框架。enomalism 基 于 linux，同时支持 xen 和 kernel virtual machine(kvm)。与其他 纯iaas 解决方案不同的是，enomalism 提供了一个基于 turbogears web 应用程序框架和 python 的软件栈。 globusnimbus提供ec2的类似功能和接口 云计算产业链研究报告云计算产业链研究报告 20112011 简版简版第第 2727 页页 共共 5151 页页 软件测试软件测试云平台给开发者提供了测试环境，使得可以在平台上进行 软件测试，大大减少了软件测试时间 25% 软件维护软件维护 软件维护是软件生命周期中持续时间最长的阶段。在软件 开发完成并投入使用后，由于多方面的原因，软件不能继 续适应用户的要求。要延续软件的使用寿命，就必须对软 件进行维护。软件的维护包括纠错性维护和改进性维护两 个方面。云平台对软件开发环境的最大影响方面就是软件 维护，开发者可以将需要耗费大量时间精力的软件维护过 程，托管给云平台存储资源，如果发现软件需要进行改进， 开发者可以在云平台上进行修改并及时上传到服务器上， 方便快捷地完成软件维护工作 70% 图表 8 云计算对软件开发生命周期各个环节的影响分析 软件的购买和使用方式发生改变，打破单独机器软件应用的空间和时间限制 云计算改变了传统软件需要复杂的购买和安装程序，需要在仅具备有限资源的 本机运行等限制。 所有的应用和许可可以随时购买和生效，并通过网络完成软件服务的应用，无 需占用本机过多的资源，数据中心将处于网络的核心位置之上，所有的应用所需要 的计算能力、存储、带宽、电力都由数据中心提供。 软件的服务模式发生改变，软件和服务之间的界限逐渐模糊 2008年全球在线软件服务总收入超过40亿美元，而且到2009年底达到107亿美 元，年增长率将达到21%。巨大的利益驱动使得互联网巨头和软件业领军者都加入 到软件与互联网相互融合的大潮之中。今后的软件更多地将以服务形式提供，服务 将通过网络实现，软件将成为服务的载体，服务将成为软件的表现形式，软件和服 务之间的界限将逐渐模糊。 软件外包业务发生改变，外包重心将从物理流程中转移到无形的软件服务之中 云计算的兴起使得传统的软件外包转移到以需要提供的、灵活的、无资产的服 务外包。云计算将外包的重心从资产和流程的物理拥有转移开去，关注的是高效率 管理可扩展规模的计算，同时又足够灵活能够处理大量不同任务所必需的各种技术。 云计算产业链研究报告云计算产业链研究报告 20112011 简版简版第第 2828 页页 共共 5151 页页 云计算使得软件外包业务的方式发生改变。云平台提供了软件外包业务开发和 托付平台。更多的软件外包业务会交付给拥有大型数据中心的企业，中小型的软件 外包企业规模较小，想在云计算中创造规模效应难度很大，最终可能面临被兼并的 命运。 7.2 软件服务商应对云计算的对策软件服务商应对云计算的对策 时间范畴上，软件商应采取平滑的过渡方式，将产品、服务逐渐向云计算模式靠拢 软件服务商在向云计算模式靠拢时，不可以操之过急。短期过渡具有较强的颠 覆性，过渡的时间太短会导致抛弃其已经建立的基础设施，从而导致失败。从数据 上来看，70%的企业因为过渡时间过短而导致失败。 软件商针对上述情况，应当制定平稳的过渡策略。在时间轴上，以循序渐进的 方式向云计算模式靠拢。最恰当的方式是制定一个两到三年的发展规划，采用间隔 的里程碑如细化到季度的方式，再根据可衡量的和逐步实施额度方法控制每一个变 化，从而稳步地向云计算模式迈进。 空间领域上，软件商应加强与其他厂商的合作和交流，形成网状的发展布局 加强与其他厂商的合作和交流，有助于软件商在发展云计算上积累更丰富的经 验和教训。同时通过建立与其他厂商的战略联盟，使得软件商可以获得更多的产业 链上下游的信息反馈。 在空间领域上，通过行业内的合作建立横向联系，通过产业链上下游之间的合 作建立纵向联系，构成网状的发展布局。使得软件商可以降低发展云计算的风险和 获得更多信息反馈。 产品价值上，软件商应保持自身核心知识产权，同时在核心产品中融入云计算功能 产品价值上，软件商应当仍旧关注自身的核心知识产权，并围绕这些知识产权 建立自己的第一个解决方案。 同时软件商应当在现有核心产品中加入云计算功能，现有核心产品可接受程度 高，整体技术完善。加入云计算功能不但能使核心产品步如云计算领域，产生更大 云计算产业链研究报告云计算产业链研究报告 20112011 简版简版第第 2929 页页 共共 5151 页页 的附加价值，同时还可以提供一个产品云计算化的缓冲区，减少开发新云产品的风 险。 产品开发上，软件商应当改变开发团队的结构，将团队划为更小和跨功能的团队 云计算使得软件商的机构机构和软件开发生命周期可能会不协调。把团队划分 为更小的跨功能团队，会使软件商的开发更加精确，同时灵活的团队吸收整个公司 知识库的信息，保证开发可以高效率的完成。 产品交付和服务模式上，将软件与服务相融合，采取更加灵活的产品服务模式 云计算使软件与服务之间的界限变的模糊，软件商在提供产品的同时就是在提 供服务。软件和服务相融合意味着产品的服务和交付更加灵活，软件商应当根据客 户的需求，调整产品及服务的交付方式，以适应多变市