光电趣味产品项目商业计划书

光电趣味产品项目光电趣味产品项目 商商 业业 计计 划划 书书 商业计划书 第 1 页 摩米创新工场摩米创新工场 文件编号： 编写版本号：V 1.0 审核：生效日期： 批准：部门： 目录 1.项目背景项目背景.1 1.1 全球光电产业快速发展。.1 1.2 光电产业已成为我国主要的新兴科技产业。.2 1.3 礼品行业.3 2.项目产品定位项目产品定位.5 2.1 首批主打产品.7 2.2 品牌定位.7 3.项目市场分析项目市场分析.9 3.1 礼品发展的几个阶段.9 3.2 礼品市场的产值及行业发展状况.10 3.3 礼品行业的创新趋势.12 4. 项目竞争力分析项目竞争力分析.14 4.1 竞争态势.14 4.2 同业者竞争分析.14 4.3 项目竞争优势.14 4.5 优势分析.15 5. 公司组公司组建建方案方案.16 5.1 商业模式.16 5.2 市场销售计划.16 5.4 融资计划.18 5.5 股权结构（暂定）.19 商业计划书 第 2 页 5.6 团队.21 6. 投入产出分析投入产出分析.29 6.1 项目投资规划.29 6.2 单项产品成本分析.30 6.3 销售收入预测.30 6.4 营业利润预测.31 6.5 项目现金流量分析.32 6.6 资产负责表.35 6.7 投资回报.38 7. 风险分析风险分析.39 7.1 经营历史的限制.39 7.2 管理阶层的经验.39 7.3 市场的不稳定因素.39 商业计划书 第 3 页 序言 本计划书以详实的数据，从市场、产品定位、竞争优势分析、团队建设、 投资规划、财务分析及风险评估等方面展开阐述，充分显示出了该项目具有非 常诱人的市场前景、较强的可操作性及较高的投资回报率，投资价值非常大。 1. 项目背景项目背景 光电技术是一门集光学、机械与电子于一体的综合性先导技术。早期由于 技术门槛高，偏重国防与航天领域的发展，并以激光相关应用为主，所以产业 潜力一直没有被认知和释放。近年来日本、美围、欧州等先进国家及亚太新兴 国家皆一致看好光电产业潜力，对光电市场的未来皆寄予厚望，并积极投入、 促进发展。光电及相关技术发展突飞猛进，产品种类也不断推陈出新，其应用 极为广泛，层面扩及通讯、信息、生化、医疗、工业、能源、民生等各个领域。 展望光电产业的未来令人鼓舞，在轻肇化、便携性、低耗能、高效益、整合强 等强势特性下，呈现更加广阔的应用前景。 1.1 全球光电产业快速发展。全球光电产业快速发展。 光电产业是以光电技术为核心、并利用光电技术实现产品的生产与制造， 构筑完整的产业链。光电产业涵盖 LCD、LED、光伏、光通信、激光等各个领域。 2010 年 10 月，国务院正式发布国务院关于加快培育发展战略性新兴产 业的决定，力争到 2020 年，战略性新兴产业增加值占国内生产总值的比重达 到 15%左右，节能环保、新一代信息技术、生物、高端装备制造产业成为国民 经济的支柱产业，新能源、新材料、新能源汽车产业成为国民经济的先导产业。 光电产业是战略性新兴产业的重要组成部分，如新型显示器件、LED 等细分产 业都在国家战略性新兴产业规划中被明确提到。 在大力发展战略性新兴产业的历史机遇下，光电产业作为重要的抓手也必 将迎来快速的发展时期，产业规模持续壮大，产业层次不断提高。 商业计划书 第 4 页 光电行业是一个新兴产业，但已呈现出生机勃勃的发展态势，产值指标一 路扶摇直上。2003 年一 2007 年世界光电产业主要产品的产值见表 l，其平均增 长率在 10以上。到 2009 年全球光电产业产值已突破 3530 亿美元。预计全球 光电市场仍会持续以两位数的速度增长。正是这种快速增长的产业发展速度， 吸引了众人的眼球，带动了世界各国光电相关产业的发展。同时也导致了光电 相关资源的紧俏，特别是光电技术专业人才的大量需求，为世界各地教育的发 展提出了新的要求。发展光电产业的重要性显而易见。但光电产业是技术、资 本密集的产业，需要巨大的投入和雄厚的技术支持。目前，除日、美、欧等技 术领先国持续投入外，亚太新兴国家如韩国，也在积极发展。光电产业对各国 经济增长的贡献度也越来越高。未来南于各国的争相投入，其市场竞争愈见激 烈，无法避免。 1.2 光电产业已成为我国主要的新兴科技产业。光电产业已成为我国主要的新兴科技产业。 我国光电产业近年来获得良好发展，2004 年全国光电产业产值达到 l100 亿人民币，比 2003 年增长了 43，其中激光产品产值达到 440 亿人民币，比 2003 年增长 57。2006 年仅 LCD 全行业销售总值为 2695 亿元(不包括外资 企业)，比上一年增加 5065 亿元，增长 2314全国光电产业的产值每年 以 20的速度增长。目前，约占伞球市场的 5，到 2010 年，我国光电产业约 有 450 亿美元的产值，占世界市场 l0的份额。作为我国光电产业的重要组成 部分的 LED 照明产业，近年来市场规模呈现 m 快速增长趋势。国家科技部相继 批准建设了上海、大连、南昌、厦门、深圳、扬州、石家庄七个国家级半导体 照明产业基地。如图 l 所示，2007 年市场规模已达到 48.5 亿元，到 2010 年中 国 LED 照明市场规模将近百亿元，即使如此也仅是日本日哑化学 2007 年产业规 模的一半多一点。因中国 LED 产业还在起步阶段，与日本、美国、欧洲和中围 台湾地区都存在着巨大的差距，产业发展任重道远，但产业以平均 30速度增 长。潜力巨大，前景可观。 我国光电产业另一个重点项目太阳能光伏产业，2002 年以来。制造能 力迅速提升，最近 4 年无论是电池还是组件制造年均增长率都超过了 100， 在世界光伏制造业的排名也逐年上升，从 2002 年我国光伏生产规模首次跻身世 商业计划书 第 5 页 界 10 强之列，到 2005 年全面跻身四强(电池产量排名第 4，组件产量排名第 3），使得我国无论是组件还是电池生产都迅速向世界光伏制造大国迈进。粗略 估算，国内 2004 年一 2005 年整个光伏产业的投资规模超过 100 亿元。截至 2005 年底中国光伏电池总产能达到 420 Mw，组件总产能超过 450 Mw。在产能 规模 t 中围目前已经成为仅次子日本、德国的世界第三大光伏制造国。我国从 2009 年开始启动政策扶持太阳能发电，光伏发电装机容量不断提升，预计 2020 年装机容鼍将达到 20 GW，目标超过日本。 不仅如此，我国的光电产品出口持续增长，其中激光产品、液晶显示器、 LED 出口增长率都保持在 17、21、19。国已成为全球重要的光电产品制 造、研发以及投资的核心地，是很多光电产业国采购产品的首选国。这些统计 数据表明光电子产业已成为我国主要的新兴科技产业之一，其产业地位越来越 重要。 光电产业分布特征：已形成四大区域集聚发展的总体分布格局。 在光电产业中，不同的细分行业（如 LCD、LED、光伏、光通信、激光等） 所呈现出的产业分布特征也不同。如光通信产业已经比较成熟，产业转移特征 并不明显，主要分布在湖北的武汉、珠三角的深圳等地区；激光产业的产业化 水平不高，产业规模相对较小，除湖北武汉等地区，尚未形成明显的产业集聚； 光伏产业规模较大，中国已经成为全球最大的太阳能电池制造国，主要分布在 江苏省、四川省、河北省以及广东省等地区从 2010 年中国光电产业的产值分布 图可以看出，对于平板显示产业，已经初步形成环渤海、长三角、珠三角以及 中西部四大产业聚集区；对于 LED 产业，主要聚集在环渤海、长三角、珠三角 等三大区域。 1.3 礼品行业礼品行业 礼品是一个新兴的消费品产业，伴随着社会进步的节拍和互动交流的日益 扩大化、人性化，礼品业的发展越发引起各方面的广泛关注。 中国礼品的发展兴起于改革开放，与世界相比起步较晚，但发展速度惊人， 主要依托于国内外市场的拉动。据不完全统计，中国礼品全行业年均增长速度 商业计划书 第 6 页 为 12%以上，高于全国三个百分点；2006 年产值约 1800 亿-2000 亿人民币左右。 有 80%以上礼品生产企业集中在广东、浙江、福建、北京、上海、江苏等沿海 经济发达地区，义乌、苍南等一些有形市场已成为礼品的交易中心。目前，全 国生产企业总数已超过 1 万家，大多数是民营企业，并且具有很强的经济活力。 企业规模在不断扩大，出现一批大型礼品生产企业，一些企业年产值已超过 5 个亿。中国礼品出口量越来越大，国外礼品的主要消费国的礼品有 7080%来 自中国。中国的产品已经成为礼品市场的主流。 礼品大致分为以下几类：商务礼品、福利礼品、会议礼品、促销礼品、节 日礼品、外事礼品、生活礼品、创意礼品等。 中国礼文化悠久，但很大程度上止于传统礼法、礼仪的延续，带有强烈的 儒教色彩。然而，礼文化的发展，不可避免打上时代的烙印。在解放初期，礼 文化深受无产阶级革命文化的影响，传统礼仪在许多领域被无情扼杀。改革开 放后，又前所未有地经历市场文化的冲击，西方礼文化伴随西方经济一齐“入 侵”，礼品的功利性得以加强。 从现代国际礼品市场的角度衡量，中国礼品市场相对于西方礼品市场，具 备以下特点： 1、送礼意识较强，但礼品大众化 走户串门，礼尚往来，老百姓送礼更多局限于传统节日、亲友生日， 所送礼品多为超级市场买来的大众货。年年如此送礼，送的人觉得缺乏新意， 也很难尽心意；受礼者有时觉得礼品太俗，但又不好拒绝，弄得双方心里尴尬。 2、礼品知识缺乏，送礼随波逐流 经由文革，中国传统礼文化在某些方面被淡化，某些方面甚至出现断 层。在伦理、道德、礼仪的教育方面存在诸多弊端，致使传统礼文化传承不足， 许多人不知道各种场合如何讲究礼仪，如何送礼。遇到需要送礼的时候，大家 商业计划书 第 7 页 都随大流，广告上今年送礼送什么就送什么。往往过一次生日、或春节，相同 的礼品收一大堆。 3、礼品市场散乱，称心礼品难寻 极少有专门的礼品店，各种礼品散落在超级市场、糖烟酒市场、农贸 市场、旅游市场、文化用品店、珠宝店、服装店；专门的礼品包装不多，常常 是附带销售，没有成行成市，没有集中经营，没有规模的专业礼品市场。什么 都可以成为礼品，但适合的礼品、个性的礼品、称心如意的礼品很难寻找，不 知道到哪里去买。 4、缺乏品牌经营，专业度不高 目前，中国已有的礼品公司绝大多数局限于广告礼品，另有极少数的 商务礼品公司、婚庆礼品公司，但婚庆礼品公司以活动策划为主，礼品仅为附 带业务。可以这样说，中国现在没有一家多方位经营的综合礼品公司，更没有 大众皆知的礼品品牌。 5、公司经营与店铺经营割裂 另一方面，中国的礼品公司几乎没有一家设立规模经营的礼品店，更 不用说开设礼品专营连锁店。这些礼品公司开设在写字楼，主要通过电话、资 料邮寄等方式向单位开展直销。它们绝大多数没有自己的工厂，利用样品拉单， 拿到订单后再找工厂加工。这种低成本的运作方式，局限性很大，其市场触角 延伸面狭窄，许多团体客户、家庭和个人客户被忽略。 6、产品单调，同质化严重 不管是礼品公司经营的广告礼品，还是广告上宣传的健康礼品，抑或散落 在各种市场上的其它可以称作礼品的礼品，其共同点离不开“商品化”，不仅 属于大规模生产，而且相互抄袭，同质化十分严重，不能满足人们表达个性祝 福的情感需求，选择性很差。 商业计划书 第 8 页 2. 项目产品定位项目产品定位 我们的目标定位是要将创意与科技附加在礼品之上。打造“好玩的趣客， 科技的趣客，新颖的趣客”。 其中主推高端商务礼品、玩具礼品、生活创意礼品。 A、商务礼品 赠送商务礼品是在商务活动中促进交往，宣传自身，表达情谊的重要手段。 商务送礼不仅是一种良好的交流与沟通方式，同时一份恰到好处的礼品还能为 企业获取更多的商业机会。据有关部门预测，目前我国商务礼品市场有超过 600 亿元的市场空间，并仍在以接近 20%的速度增长。商务礼品市场的礼品构成 状况较之个人礼品市场显然更加复杂，很多分析人士已经开始把近年来礼品市 场的异常火爆归结为商务礼品的异军突起。 B、玩具礼品 据美国权威数据调查机构 IDG（美国国际数据集团）调查分析，全球每年 光电玩具有 170 亿美元产值。就国内市场而言，根据有关数据表明，我国现今 l4 岁以下儿童有 2.2 亿左右，占人口的比重约 16.6。目前我国儿童消费已占 到家庭总支出的 25左右。据预计，我国玩具正以每年 30-40的速度增长， 至 2012 年，销售额已超过 l000 亿元人民币。SMR 调查结果表明，随着城市居 民收入的提高，家长对孩子进行智力开发极为重视。有 50%的城市消费者对电 子型玩具情有独钟，30%的城市消费者认为益智型玩具更有吸引力，20%的城市 消费者则青睐于毛绒、布制装饰类玩具。因而，集知识趣味、动手动脑于一体 的科技型玩具迎合了城市家长们望子成龙的心理。而现如今我国玩具市场上销 售的玩具大部分处于中低档次，益智型的科技玩具还未成为消费主流，可以说 益智化、科技化、教育化、娱乐化的玩具市场在我国有着巨大的发展空间。 C、生活创意礼品 礼品是感情的载体。任何礼品都表示送礼人的特有心意，或酬谢、或求人、 或联络感情等等。所以，你选择的礼品必须与你的心意相符，并使受礼者觉得 商业计划书 第 9 页 你的礼品非同寻常，倍感珍贵。实际上，最好的礼品应该是根据对方兴趣爱好 选择的，富有意义、耐人寻味、品质不凡却不显山露水的礼品。因此，选择礼 品时要考虑它的思想性、艺术性、趣味性、纪念性等多方面的因素，力求别出 心裁，不落俗套。 2.1 首批主打产品首批主打产品 探探眼 智能烟灰缸 悬浮小球 记忆棋盘 便携扫描仪 扫描仪是利用光电技术和数字处理技术，以扫描方式将图形或图像信息转 换为数字信号的装置。其工作原理是：扫描仪工作时发出的强光照射在稿件上， 没有被吸收的光线将被反射到光学感应器上。光感应器接收到这些信号后，将 这些信号传送到模数（A/D）转换器，模数转换器再将其转换成计算机能读取的 信号，然后通过驱动程序转换成显示器上能看到的正确图像。 2.2 品牌定位品牌定位 目前全国生产礼品的厂家多而杂，并没有很好的行业领导者。而中国人的 消费习惯中还是有不少人是看中品牌的。打好行业品牌不仅仅是要打响“趣客” 的招牌，而是要兼顾好“大品牌”和“子品牌”各自的效应。 “大品牌”指的是“趣客”，兼顾好“大品牌”就是要让消费者在礼品购 买时首先想到的是“趣客”。 “子品牌”指的是“趣客”旗下各个产品品牌。“趣客”不单单是要卖产 品，而是在卖产品的同时带出产品背后的科技与文化。“好玩的趣客，科技的 商业计划书 第 10 页 趣客，新颖的趣客”就是指产品要有故事，要有技术，要有创意。以产品中的 文化、科技与创意打动消费者。 以下面三个主题为例： 1、“微观世界”主题-故事 “微观世界”简而言之就是人的视觉范围所看不到的需要被放大的世界。 人是有好奇心的动物。这个主题的产品就是要激起消费者的探知心理，去体会 日常生活的细微之处，去感受微观世界别样的故事。 主打产品：探探眼。 主题分类：益智玩具礼品。 小朋友一般喜欢别人给他们讲故事，而“微观世界”系列产品可以让小朋 友们自己去给自己发掘故事，在观察树叶细胞，泥土微粒等之余启蒙智商，发 散思维。 2、“智能光束”主题-创意 光电技术是光与电的结合。“光”并不是淡而无味，彩虹所呈现出的赤橙 黄绿青蓝紫正是光线的魅力所在。“智能光束”主题就是要让“光”在我们的 产品中展现出活力与魔力。 主打产品：记忆棋盘、悬浮小球 主题分类：生活创意礼品 创意改变生活。消费者往往因为买不到称心如意的礼品而发愁，这个主题 的产品就是要力求推陈出新，打破常规，让“光”这种看得见摸不着的东西变 得好玩有趣。 3、“科技便携”主题-科技 商业计划书 第 11 页 科技使很多产品实现了从无到有的过程，而这个主题就是要展现给消费者 更简单、更方便、更快捷的产品。 主打产品：便携式扫描仪 主题分类：高端商务礼品 在商务交往的过程中，商务礼品是不可或缺的，商务礼品要最大化发挥它 的作用就是要让它被收礼方所接受与喜爱。如“便携式扫描仪”这类的产品， 它可以让使用者感受科技给生活办公带来的新奇与便捷。 3. 项目市场分析项目市场分析 3.1 礼品发展的几个阶段礼品发展的几个阶段 自改革开放以来，人们购买礼品消费至今已经历了四个阶段的有趣变化： 第一代为“温饱型”：80 年代初期，由于当时人们的收入有限，而且商品 供应匮乏，人们买不起也很难买到贵重礼品。奶粉、麦乳精、鸡蛋、水果之类， 今天看起来不值一提的东西，在当时绝对是送礼的上佳之选； 第二代为“实用型”：80 年代末 90 年代初，人们生活水平普遍有了 提高，送礼逐步讲求档次，注重外观与实用性的结合。如包装精美的红塔山、 茅台等名烟名酒就开始大行其道； 第三代为“健康型”：90 年代中后期， 步入小康的人们更为讲求生活的质量和品位，因此各种滋补品、保健品成为送 礼首选。保健品所蕴涵“送礼送健康”的礼品主题，既符合社会发展的特征， 也满足大众的情感需求，可以说，是其在礼品市场上成功的一个关键因素； 第四代为“精神型”：进入 21 世纪，随着社会的进步，人们的送礼观 念又发生了很大的变化。购买礼品越来越讲究新颖性、潮流性，尽可能地展示 自己和对方的审美意趣和高雅格调，礼品己从“物质”上升到“精神”。一本 书、一幅画、一张音乐的门票都可以成为表情达意的好礼品 。 尽管人们的选 择日趋多样化和个性化，如今，越来越多的人对富含文化信息的礼品情有独钟。 商业计划书 第 12 页 其实，百姓青睐文化并非偶然。一些经济学专家表示，人们送礼会受到从众心 理、广告诱导、对方需要等多种因素的影响，而这些因素与社会发展的程度息 息相关。工业化程度越高，消费趋向越指向知识含量高趋向于精神层面的产品。 纵观如今的礼品市场，在传统礼品的基础上，新奇特“科技”出风头， 人们更欣赏那些做工精致、时尚新颖、休闲浪漫、调侃诙谐的礼品。有的礼品 已超越了一般礼品的概念，而被更多地赋予企业宣传促销的内容 3.2 礼品市场的产值及行业发展状况礼品市场的产值及行业发展状况 国内外两个市场潜在需求十分可观，全球礼品需求约 2000 亿美元，其中： 美国占 40%、欧洲占 24.8%,日本占 8.7%，中国只占 5.8%；在美国、德国、意大 利等举办的大型国际展览会，平均每个展览会成交额达 500 亿美元左右； 每年美国的手工艺品 销售 额约 120 亿美元、文具家庭用品约 740 亿 美元(有 66%家庭年消费近 400 美元，有 15%有家庭年消费 860 美元)； 促销品 达到 190 亿美元。 德国礼品年销售额达 160 亿美元，德国礼品市场份额中，生日礼品占 36%，圣诞节礼品占 16.8%；人均消费礼品 614 美元，仅蜡烛的进口量 2 亿多元 马克；约有 450 万人次参加网上礼品购物。 中国礼品大量占据全球市场 的同时，也面临的潜在的挑战，主要是礼品行业具有门槛底、劳动密集、工艺 相对简单等，近一两年，一些发展中国家也都纷纷涉足礼品的生产，对中国的 产品产生了潜在的影响。 中国礼品年增长速度超过了 12%，不过，和许多中国制造的产业一样， 中国礼品大部分集中在中低端市场，礼品的开发设计、知识产权保护、品牌营 销都是我们亟须改善的软肋。 国内现状：礼品业在我国是一个年轻的行业，二十世纪八十年代，由于国 内经济的快速发展，促使礼品业从众多行业中独立出来，并迅速成长。经过近 商业计划书 第 13 页 20 年的发展，现在我国已成为世界上最大的礼品生产国和出口国，年产值达 2000 亿元左右，年均增长速度超过 12%，一些企业年产值已超亿元，并且形成 了不少集中的区域生产基地。加入 WTO 之后，我国礼品业面临着更大的机遇与 挑战，一方面拥有了更广阔的国内、国外市场，另一方面由于行业还不完善， 在新的形势下，企业如何生产出创新型产品，行业协会如何发挥更大的作用， 都是及待解决的问题，加之礼品行业从业人员学历较低，因为初期的礼品业技 术含量低，靠的是独有的渠道和高超的推销技巧。并不需要高学历和专业技术 人员。但这种状态是远不能满足日益发展的现代化市场需要的。进入二十一世 纪以来，礼品业逐渐完善，现在的礼品业已经发展成为一个专业性很强的行业， 内部开始细化，有的专攻广告促销品，有的专做实用性礼品，有的则开始走向 了连锁加盟的模式。其广阔的前景吸引了一批又一批人投入进来，2005 年 9 月， 全国礼品业商会成立，标志着礼品业又向前迈进了一大步。 在礼品的产品中，许多品种的产品中国制造的份额已经跃居首位，比如流 行饰品、像框、节日灯、圣诞用品、毛绒制品、休闲用品等。 经过二十多年的发展，中国已经成为全球最大的礼品生产国和出口国。但 长期以来，广东、浙江、福建等沿海地区是国内礼品业的重心，聚集了大量以 外向加工型为主的礼品生产企业，由于缺乏自主创新技术和国际市场开拓能力， 金融危机之后，中国礼品业经历着严峻的考验，开始转向快速增长内地市场。 据介绍，随着中国礼品行业的发展，目前礼品行业年产值已达 2,000 亿元人民 币左右，年均增长 20%。 如下为中国礼品近几年的出口情况统计图，可以看出我中国礼品在国外市 场依旧不断的再扩大，未来需求也会不断增加。 品牌、个性礼品将是今后礼品市场的宠儿。 商业计划书 第 14 页 礼品行业企业多而小，品牌意识还不强，像深圳礼品行业近 2000 家企业中， 有自己注册商标的企业还不到 20。在现代化的市场中，没有品牌的商品不会 有广阔的市场。在对礼品采购者的调查中发现，人们对知名品牌的联想是高质 量、诚信度高、服务好。有一部分被采访者提到，以前对礼品的价格比较看重， 质量差点无所谓，表面上是省了一点钱，实际上损失更多。消费者也会有这方 面的经验，像现在的家电促销时常会附送一些赠品，但这些赠品质量普遍较差， 严重打击了消费者的购买热情。从而违背了厂家促销的初衷，所以一些有眼光 的厂家现在非常关注礼品质量和品牌，即使大品牌的同类产品价格稍高也会选 择大品牌。如果说在礼品市场初期，客户关注的还只是价格和样式，那现在的 客户对产品的品牌的关注已经越来越强烈了。 个性礼品也是未来需求的一个趋势，这是由礼品的特殊性决定的。谁都想 自己送出去的礼品能够与众不同。以前由于具备研发能力的公司较少，市场上 的礼品有同质化的倾向，现在随着礼品行业的壮大，一些经营得好的公司，在 市场开发的同时，有能力加大研发的力量，关注客户的需求。因为它们都已经 看到，同质化的产品因为竞争已经被压低了利润，高附加值只能出现在好的创 意和设计上。 供给与需求的双向增长使得个性礼品市场日益扩大。 3.3 礼品行业的创新趋势礼品行业的创新趋势 现在市场上礼品行业的竞争已经进入白炽化阶段，想要在这样的竞争环境 下获得优先的主导权，就得实现产品的创新。然而礼品企业如何创新、怎样创 新是从业者需要从新审视的问题。 产品创新是指在所经营领域里经过缜密的思考，对市场的反复考察，对行 情敏锐的嗅觉，对前景的远瞻设计出一款或是一系列区别与其他同类产品的新 品，来达到快速占领市场赢得先机的作用。而中国的礼品企业需要创新无外乎 以下几方面的因素。 1、组合创新完美的结合在一起 组合创新重在“组合”两字，将两款现有的事物经过必要的嫁接结合在一 起。通常会有两种组合方式一种是古今结合，简单讲有古代易经穴位图的按摩 商业计划书 第 15 页 拖鞋、仿古外形设计的电磁炉、古典设计的名片盒、台历、家具等，将古典的 唯美设计与功能与现代生活完美的结合在一起，主要适用于偏好于喜好仿古、 怀旧情调的人们。另一种则是两种不同功能产品的组合创新，比如多功能指甲 钳、多功能打火机、烟具等生活用品。 2、要从民族文化入手 民族的即是世界的，随着国学的复兴，越来越多的人们认识到了传统文化 的价值，几千年的文化积淀和民俗传承，让我们有着太多的角度和方式去思考 去借鉴。在这方面，民族文化伴随着端午节、元宵节、春节、中秋节等概念的 映射下，延伸出来相当多的创意，比如主题各异，包装千姿百态的的中秋月饼。 从孔孟之道、四书五经引申出的木雕藏书礼盒、仿古书简、仿古象棋等。通过 相近的考察和思考，采用不同历史时代的背景皆可延伸出一款寓意巧妙的送礼 概念。 3、健康环保创新不断 随着人们生活水平的日益提高，对生活品质的要求也逐渐踏进一个新的领 域，从健康环保的蚕丝被引入礼品市场来，更路家纺企业以不同的概念和创意 进军礼品界，刹那间四件套、茶枕层出不穷，环保家居的理念已经逐渐深入人 心，而接下来有机杂粮、橄榄油、老树根营养油等一系列创新概念的产品走进 了人们眼帘。 4、科技创新快速发展 时下电子科技产品的发展如火如荼，psp 的百度搜索始终居高不下，随 着 3g 牌照的发布，科技产品又将迎来新一轮的产品竞争，近些年以日本为主导 的一系列电子新奇特产品引导着创意礼品的潮流，他们大多造型奇趣功能实用 方便，深受白领网民的喜好。国内在台湾、广州、深圳等地区也深受国外电子 潮流影响，开发出一些列创意 u 盘、充电器，创意灯饰，日用电子小产品等， 其中也不乏一些充电皮带、办公解压小文君等，电子产品以成本低廉，产品附 加值高，难被模仿等特点备受市场关注。 商业计划书 第 16 页 创新是企业当发展和壮大历程当中的一大挑战，在礼品行业下创新更是企 业面临的首要问题，在具体实践当中还需要企业结合自身优势来创新、求新、 提高自身产品的技术含量和反抄袭能力、维护好自身的知识产权，打好创新之 战，才能使企业在竞争激烈的市场环境下抢占先机，引领潮流，始终立于不败 之地。 4. 项目竞争力分析项目竞争力分析 4.1 竞争态势竞争态势 纵观整个市场的行情，我们不难发现一点：有利润就会有竞争。有句话说 的非常好：你不动、别人动、你不快别人快，如果你不够快你就会死掉。礼品 行业才刚刚开始，但是已经到了临界点，所以说竞争对手会越来越强、竞争对 手的实力会越来越高、竞争会越来越受各方面的关注。 如何在竞争中立足取胜？我们的投资者、管理者首先要把背景放大，心在 一县做一县生意，心在天下做天下的生意。 第二个视角的改变，你要看看别人怎么变的，当你更关注他们说的时候你 会发解你越来越厉害，视角的改变很重要。 第三是时间要素。老天给了我们最重要的东西，不是能力，是时间，今天 的中国礼品公司碰到非常好的发展时机，有些人做早了不行、做晚了不行。做 什么都是这样。 第四个不容忽视的变化消费习惯和新价值。礼品有三大类的人，我们 现在只是做了一类的人，你把这些人的特征看出就厉害了，有很多人说看不出 中国的市场，但是你知道吗？全世界最流行的手机全部在中国，中国人买手机 的速度美国人都吓坏了，中国人人均 4 个月换一个手机，比如说一个小丫头在 发廊里洗头，一年赚 1 万块，但是一年花 5000 块买手机，这回去是面子，三顿 不吃饭都要把这个省出来。这就是中国市场正在形成的一个新的消费价值观， 你把握了消费者的心理，你就把握了市场。 商业计划书 第 17 页 4.2 同业者竞争分析同业者竞争分析 4.3 项目竞争优势项目竞争优势 4.5 优势分析优势分析 1.技术团队优势技术团队优势 由摩米创新工场提供技术支撑，组建技术团队，人员按照 70%研究生以上的 比例进行配置。技术总工在光电行业内拥有多年的产品开发、策划能力；研发 总工在光电产品、消费品产品的研发累计超过 20 多种，并有多款产品已经产业 化。策划总监有着 10 几年的产品销售策划能力，并为多个上市企业提供策划方 案。 2.产业化基础优势产业化基础优势 依托摩米创新工场，进行产业化工作。借助摩米创新工场在技术、人才、 政策、产品、金融等方面的资源优势，拓展到整个消费品行业的。 3.产品开发优势产品开发优势 产品是企业的生命，没有好产品，企业最大也没有生命力。公司把开发新产 品、发掘新产品摆在最重要的议事日程。公司不是一个纯粹的网络技术公司， 我们把怎么盈利，怎么才能得到更多盈利摆在第一位，采取如下措施： 成立专门的产品开发部，聘请一流的设计师，进行设计、开发新产品； 每年举行一次全国性的礼品设计大赛，发掘设计新秀和传统 工艺大师， 开发更多的优秀的作品； 通过会员的交流，发现有市场潜在价值的新产品； 公司订出每年开发新产品的计划措施，确保年度的利润率。 商业计划书 第 18 页 4. 政府支持政府支持 摩米创新工场已经获得了鄞州区政府、宁波市政府的大力支持，在产业政策、 资源等方面具有前所未有的优势，可优先考虑进驻的企业及孵化企业。 5. 公司组建方案公司组建方案 5.1 商业模式商业模式 核心逻辑： 现在市场上礼品行业的竞争已经进入白炽化阶段，想要在这样的竞争环境 下获得优先的主导权，就得实现产品的创新。然而礼品企业如何创新、怎样创 新是从业者需要从新审视的问题。 盈利模式： 1、以市场带动产品：根据市场的需求，订单式的代销模式，通过代理行业 内的消费电子产品提供个性化定制产品服务，进入其采购供应链，成为终端厂 商的核心供应商，打造自主品牌。 2、研发创意产品：自主研发队伍，通过各种展会寻找市场上的各类相关产 品，培育自己的创新产品，为未来发展先做好产品储备。 5.2 市场销售计划市场销售计划 5.2.15.2.1 主要产品及销售渠道主要产品及销售渠道 主要产品主要产品重点目标客户重点目标客户销售渠道销售渠道备注备注 便携式扫描仪 重点客户直接供货 为主，散货市场以 而市场分销主 探探眼重点客户直接供货 商业计划书 第 19 页 为主，散货市场以 而市场分销主 定位书包 重点客户直接供货 为主，散货市场以 而市场分销主 蓝牙产品 终端生产厂商重点客户直接供货 为主，散货市场以 而市场分销主 电子喷雾产品 重点客户直接供货 为主，散货市场以 而市场分销主 重点客户直接供货 为主，散货市场以 而市场分销主 5.2.25.2.2 年度销售计划年度销售计划 20132013 年年 2014201420152015 主要产品主要产品 销售量销售量单价单价销售收入销售收入销售量销售量单价单价销售收入销售收入销售量销售量单价单价销售收入销售收入 商业计划书 第 20 页 注：以上数据是基于两条生产线计算的。 5.3.25.3.2 研发生产场地研发生产场地 研发生产建设场地为摩米大厦，面积 50 平方米，计划建设产品研究中心 1 个，测试生产线 1 条。 5.4 融资计划融资计划 5.4.15.4.1 资金需求资金需求 阶段阶段 项目项目 资金需求额度（万元）资金需求额度（万元） 备注备注 生产线建设资金 其他设备 场地装修费用 建设期资金利息 筹建期间费用 流动资金 第一阶段（1 条生产线） 合计 生产线建设资金 商业计划书 第 21 页 场地装修费用 原材料费用 经营管理费 第二阶段（1 条生产线） 合计 5.4.25.4.2 资金缺口资金缺口 阶段阶段资金需求额度资金需求额度 （万元）（万元） 自有资金额度自有资金额度 （万元）（万元） 资金缺口额度资金缺口额度 （万元）（万元） 自有资金来源自有资金来源 第一阶段 第二阶段 5.4.35.4.3 融资计划融资计划 股权融资股权融资 （万元）（万元） 阶段阶段资金缺口额资金缺口额 度度 （万元）（万元） 额度额度出让股权数出让股权数 银行贷款银行贷款 （万元）（万元） 股东借款股东借款 （万元）（万元） 第一阶段 第二阶段 5.5 股权结构（暂定）股权结构（暂定） 5.5.5 5.1.1 股权结构表股权结构表 商业计划书 第 22 页 5.5.25.5.2 治理层人员方案（建议）治理层人员方案（建议） 公司治理层有公司董事会和监事会构成，董事会设董事长 1 人，董事*人， 董事长由电研院派人出任，监事会设监事长 1 人，监事*人，监事长有风险投资 方派人出任，具体人员情况如下表： 姓名姓名派出单位派出单位拟任职务拟任职务备注备注 5.6 团队团队 5.5.6 6.1.1 董事长建议人选董事长建议人选 姓名姓名性别性别年龄年龄学历学历专业专业职称职称毕业院校毕业院校拟人职务拟人职务联系电话联系电话 商业计划书 第 23 页 主要经历和业绩：主要经历和业绩： 相关管理经验及成功案例：相关管理经验及成功案例： 5.5.6 6.2.2 总经理建议人选总经理建议人选 姓名姓名性别性别年龄年龄学历学历专业专业职称职称毕业院校毕业院校拟人职务拟人职务联系电话联系电话 主要经历和业绩：主要经历和业绩： 相关管理经验及成功案例：相关管理经验及成功案例： 5.5.6 6.3.3 技术团队建议人选技术团队建议人选 姓名姓名性别性别年龄年龄学历学历专业专业职称职称毕业院校毕业院校拟人职务拟人职务联系电话联系电话 商业计划书 第 24 页 主要经历和业绩：主要经历和业绩： 相关管理经验及成功案例：相关管理经验及成功案例： 姓名姓名性别性别年龄年龄学历学历专业专业职称职称毕业院校毕业院校拟人职务拟人职务联系电话联系电话 主要经历和业绩：主要经历和业绩： 相关管理经验及成功案例：相关管理经验及成功案例： 姓名姓名性别性别年龄年龄学历学历专业专业职称职称毕业院校毕业院校拟人职务拟人职务联系电话联系电话 主要经历和业绩：主要经历和业绩： 商业计划书 第 25 页 相关管理经验及成功案例：相关管理经验及成功案例： 姓名姓名性别性别年龄年龄学历学历专业专业职称职称毕业院校毕业院校拟人职务拟人职务联系电话联系电话 主要经历和业绩：主要经历和业绩： 相关管理经验及成功案例：相关管理经验及成功案例： 5.5.6 6.4.4 管理团队建议人选管理团队建议人选 姓名姓名性别性别年龄年龄学历学历专业专业职称职称毕业院校毕业院校拟人职务拟人职务联系电话联系电话 主要经历和业绩：主要经历和业绩： 相关管理经验及成功案例：相关管理经验及成功案例： 商业计划书 第 26 页 姓名姓名性别性别年龄年龄学历学历专业专业职称职称毕业院校毕业院校拟人职务拟人职务联系电话联系电话 主要经历和业绩：主要经历和业绩： 相关管理经验及成功案例：相关管理经验及成功案例： 姓名姓名性别性别年龄年龄学历学历专业专业职称职称毕业院校毕业院校拟人职务拟人职务联系电话联系电话 主要经历和业绩：主要经历和业绩： 相关管理经验及成功案例：相关管理经验及成功案例： 姓名姓名性别性别年龄年龄学历学历专业专业职称职称毕业院校毕业院校拟人职务拟人职务联系电话联系电话 主要经历和业绩：主要经历和业绩： 商业计划书 第 27 页 相关管理经验及成功案例：相关管理经验及成功案例： 5.5.6 6.5.5 营销团队建议人选营销团队建议人选 姓名姓名性别性别年龄年龄学历学历专业专业职称职称毕业院校毕业院校拟人职务拟人职务联系电话联系电话 主要经历和业绩：主要经历和业绩： 相关管理经验及成功案例：相关管理经验及成功案例： 姓名姓名性别性别年龄年龄学历学历专业专业职称职称毕业院校毕业院校拟人职务拟人职务联系电话联系电话 主要经历和业绩：主要经历和业绩： 相关管理经验及成功案例：相关管理经验及成功案例： 商业计划书 第 28 页 姓名姓名性别性别年龄年龄学历学历专业专业职称职称毕业院校毕业院校拟人职务拟人职务联系电话联系电话 主要经历和业绩：主要经历和业绩： 相关管理经验及成功案例：相关管理经验及成功案例： 姓名姓名性别性别年龄年龄学历学历专业专业职称职称毕业院校毕业院校拟人职务拟人职务联系电话联系电话 主要经历和业绩：主要经历和业绩： 相关管理经验及成功案例：相关管理经验及成功案例： 5.5.6 6.6.6 生产团队建议人选生产团队建议人选 姓名姓名性别性别年龄年龄学历学历专业专业职称职称毕业院校毕业院校拟人职务拟人职务联系电话联系电话 商业计划书 第 29 页 主要经历和业绩：主要经历和业绩： 相关管理经验及成功案例：相关管理经验及成功案例： 姓名姓名性别性别年龄年龄学历学历专业专业职称职称毕业院校毕业院校拟人职务拟人职务联系电话联系电话 主要经历和业绩：主要经历和业绩： 相关管理经验及成功案例：相关管理经验及成功案例： 姓名姓名性别性别年龄年龄学历学历专业专业职称职称毕业院校毕业院校拟人职务拟人职务联系电话联系电话 主要经历和业绩：主要经历和业绩： 商业计划书 第 30 页 相关管理经验及成功案例：相关管理经验及成功案例： 姓名姓名性别性别年龄年龄学历学历专业专业职称职称毕业院校毕业院校拟人职务拟人职务联系电话联系电话 主要经历和业绩：主要经历和业绩： 相关管理经验及成功案例：相关管理经验及成功案例： 6. 投入产出分析投入产出分析 6.1 项目投资规划项目投资规划 项目前期投资总额为？万元，包括建立研究中心设备资金（含安装调试费用）？ ？万元，其他设备？万元，生产场地改造及装修费用？万元，筹建期间费用？ 万元，建设期贷款利息？万元，流动资金？万元。 投资总额估算表投资总额估算表 金额: 万元 序号序号投资项目投资项目总价总价 一设备 1 生产设备 2 其他设备 3 场地改造及装修 商业计划书 第 31 页 二筹建期间费用 三开发建设投资 四建设期贷款利息 六固定资金投资(含建设期贷款利息) 七流动资金 八总投资(含建设期贷款利息) 6.2 单项产品成本分析单项产品成本分析 根据对市场材料情况以及实验试制情况，产品的大小规格对产品成本会产生较大 的影响。 6.3 销售收入预测销售收入预测 根据对市场的了解，项目公司将采用 办法进行突破占有市场份额。各年度收 入预测见销售收入预测表）。 商业计划书 第 32 页 销售收入预测表销售收入预测表 销售收入销售收入 2013 年度年度2014 年度年度2015 年度年度产品大产品大 类名称类名称 数量（万）数量（万）单价单价 金额（万金额（万 元）元） 数量数量单价单价 金额（万元）金额（万元） 数量数量单价单价 金额（万金额（万 元）元） 合计合计 （销售收入计划表、销售收入预测表） 6.4 营业利润预测营业利润预测 根据对各年度收入与成本预计，营业费用按销售收入的 2.72%预计，管理费用按销 售收入的 9.2%预计，损益税负率按 0.48%预计，财务费用按年度贷款总额，利率按 6.5%测 算，所得税暂按利润总额的 25%预计，则 2013 年度净利润为 4972.35 万元，则 2014 年度净利润为 10432.20 万元，则 2015 年度净利润为 14083.47 万元（各年度利润情况 见下表）。 损益表损益表 金额：万元 项目项目20122012 年度年度20132013 年度年度20142014 年度年度20152015 年度年度 一、主营业务收入一、主营业务收入 商业计划书 第 33 页 减：主营业务成本减：主营业务成本 营业费用营业费用 主营业务税金及附加主营业务税金及附加 二、主营业务利润二、主营业务利润 加：其他业务利润加：其他业务利润 减：管理费用减：管理费用 财务费用财务费用 三、营业利润三、营业利润 加：投资收益加：投资收益 补贴收入补贴收入 营业外收入营业外收入 减：营业外支出减：营业外支出 四、利润总额四、利润总额 减：所得税减：所得税 五、净利润五、净利润 6.5 项目现金流量分析项目现金流量分析 根据投资总额估算情况，2012 年度投资 6830 万元，资金流入为股东投入注册资 本 3000 万元，股东借款 3000 万元，其他借款 2000 万元，现金净流量为 1170 万元； 2013 年度经营活动的现金净流量 5861.23 万元，筹资活动的现金净流量为-5325 万元， 其中偿还借款 5000 万元，年度现金净流量为 536.23 万元；2014 度经营活动的现金净 流量 10,996.08 万元，筹资活动的现金净流量为 0.00 万元， 2014 年度现金净流量为 10996.08 万元；2015 年度经营活动的现金净流量 14,647.35 万元，筹资活动的现金净 流量为 0.00 万元，年度现金净流量为 14,647.35 万元。 从上面的现金流量分析，开始市场经营的当年将偿还完以前的借款。 现现 金金 流流 量量 表表 商业计划书 第 34 页 金额：万元 项项 目目20122012 年度年度20132013 年度年度20142014 年度年度20152015 年度年度 一、经营活动产生的现金流量：一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现 金 收到的税费返还 收到的其他与经营活动有关的 现金 现金流入小计现金流入小计 购买商品、接受劳务支付的现 金 支付给职工以及为职工支付的 现金 支付各项税费 支付的其他与经营活动有关的 现金 现金流出小计现金流出小计 经营活动产生的现金流量净额经营活动产生的现金流量净额 二、投资活动产生的现金流量：二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 取得投资收益所收到的现金 处置固定资产、无形资产和其 他长期资产而收到的现金净额 收到的其他与投资活动有关的 现金 现金流入小计现金流入小计 购建固定资产、无形资产和其 他长期资产所支付的现金 投资所支付的现金 支付的其他与投资活动有关的 商业计划书 第 35 页 现金 现金流出小计现金流出小计 投资活动产生的现金流量净额投资活动产生的现金流量净额 三、筹资活动产生的现金流量：三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 借款所收到的现金 收到的其他与筹资活动有关的 现金 现金流入小计现金流入小计 偿还债务所支付的现金 分配股利、利润和偿付利息所 支付的现金 支付的其他与筹资活动有关的 现金 现金流出小计现金流出小计 筹资活动产生的现金流量净额筹资活动产生的现金流量净额 四、汇率变动对现金的影响四、汇率变动对现金的影响 五、现金及现金等价物净增加额五、现金及现金等价物净增加额 从另外一方面对现金流量进行验证（如下表） 现金流量表现金流量表 单位：万元 序号项目合计 1234 2012 2013 2014 2015 一现金流入 1.1 主营业务收入 商业计划书 第 36 页 1.2 其他收入 1.3 注册资本 1.4 股东借款 1.5 其他融资方式借款 二现金流出 2.1 设备投入设备投入 2.2 场地装修 2.3 其他辅助、办公等设 备 2.4 流动资金支付 2.5 贷款利息 2.6 主营业务成本 2.6.1 直接材料 2.6.2 直接人工 2.6.3 制造费用 2.7 税金及附加 2.8 销售费用 2.9 管理费用 2.1 财务费用 三税前利润 四所得税 五折旧及摊销 六还借款 七净现金流量(税后) 6.6 资产负责表资产负责表 根据营业利润的以及现金流量的预测，测算出各年度资产负债情况如下，2012 年 度资产总额为 7900 万元，负债总额为 5000 万元，所有者权益 2900 万元，资产负债率