中国液化气市场供需现状和展望-ReviewofChinaLPGMarketandOutlook-2012年3月.ppt

中国液化气市场供需现状和展望 Review of China LPG Market and Outlook,田春荣 Tian Chunrong Senior Engineer,2012乙烯原料多元化与液化气综合利用分论坛 中国化工经济技术发展中心 2012年3月15 - 16日 北京,“十一五”期间液化气市场发展轨迹 Domestic LPG market: tracking development in 2006-2010 当前液化气市场格局 The current situation of domestic LPG market “十二五”期间液化气市场格局展望 The outlook for Chinese LPG market in 2011-2015,“十一五”期间（2006-2010年）天然气市场迅速扩张，在国内天然气产量增长进一步加快的同时，实现海外天然气资源的利用，开始形成海路和陆路大规模进口天然气的局面，液化气市场因而受到严重冲击 在西气东输项目于2004年10月份投运后，天然气消费增长提速，消费量由2005年的468亿方迅速增加到1300亿方，增长将近1.8倍，年均增幅由“九五”期间的6.7%和“十五”期间的13.8%扩大到18.1% 1990年代迅速发展起来的液化气市场在天然气以及二甲醚（DME）等替代燃料的冲击下开始萎缩，消费量在2007年达到顶峰后增长踌躇，占消费量70%的民用气市场因天然气置换而缩减 城市燃气用户人口在天然气由2005年的24%扩大到2010年47%的同时，液化气用户人口比例由61%缩减到45% “十一五”期间是国内炼油能力空间扩张的时期，约有1.3亿吨新增炼油能力建成投产，液化气产量跟随炼厂加工量一道上升，供过于求局面迫使炼厂降低液化气收率，同时为增产液化气寻找销路 在天然气和炼厂气的冲击下，液化气进口市场迅速萎缩,“十一五”期间液化气市场发展轨迹 Chinese LPG market: tracking development in 2006-2010,中国液化气分领域消费量 China LPG consumption by sector,估计 Est.,主要受天然气市场扩张的冲击，过去4年来液化气消费量一直低于2007年高峰 化工领域需求支撑过去2年消费量缓慢上升，民用需求缩减,中国液化气消费构成 The structure of Chinese LPG consumption,中国天然气分行业消费量 Chinese natural gas consumption by sector,估计 Est.,“十一五”期间，发电和民用需求是天然气消费增长最快的领域,中国天然气消费构成 The structure of Chinese natural gas consumption,国内城市燃气供应量变化-天然气 Domestic city gas supplies natural gas,在城市燃气领域的天然气置换促使天然气的民用消费量迅速上升,国内城市燃气供应量变化-人工煤气 Domestic city gas supplies - coal gas,国内城市燃气供应量变化-液化石油气 Domestic city gas supplies - LPG,在天然气替代的冲击下，液化气作为城市燃气的销量正缓慢下降,国内城市燃气用户人口 Population with city gas supply,天然气供应增加使城市用气人口不断上升，但液化气和人工煤气用气人口减少 2010年天然气用气人口首次超过液化气,国内城市燃气用户人口比例 Percentage Population with City Gas Supply,液化气用气人口占燃气用气总人口数的比例已由最高时2002年的65%缩减到45% 天然气由16%扩大到2010年的47%,城市燃气用户人口年均增长率 Annual Growth of Population Used City Gas,国内原油加工量与液化气产量 Domestic refinery runs and LPG output,因应液化气销售受到天然气冲击的市场形势，炼厂对产品结构做出调整 液化气收率由最高时2007年的5.9%降低到4.9%,主要油气田天然气产量 Domestic natural gas output,自2004年西气东输项目投产以来天然气市场扩张给油品和液化气市场带来冲击 国内天然气产量现已由7年前的400亿立方米提高到1030亿立方米 天然气进口量由最初2006年的9亿立方米增加到近320亿立方米,受影响的主要油品 和替代途径： 液化石油气(LPG) 城市燃气置换 燃料油 发电油改气 汽油 燃气车辆,中国石油进口依存度 Chinas petroleum import dependence,2011年进口石油占国内4.56亿吨油品消费量的59%，而10年前为30% 预计今年将扩大到约61%,中国天然气进口依存度 Chinas natural gas import dependence,2011年进口天然气占国内1300亿方消费量的21% 预计今年将扩大到27%以上,中国液化气进口依存度 Chinas LPG import dependence,受天然气和炼厂气的冲击，进口气市场规模从2004年的635万吨高峰急剧缩减 进口依存度从最高时1999年的46%降到去年的不到10%，今年可能进一步降低,当前液化气市场格局 The current situation of domestic LPG market,包括天然气、二甲醚等替代燃料继续挤压液化气的市场空间，原先在民用燃气市场占主导地位的液化气现已让位给天然气，环保要求和低价优势帮助天然气在发电、工业和运输燃料领域继续顶替燃料油、液化气和汽柴油 需求增长滞缓而产量跟随炼厂加工量扩大，过剩液化气被迫在化工领域寻求出路，用作乙烯和芳烃原料等化工产品深加工成为液化气市场热点 对周边国家的出口给液化气进口大库带来生机，液化气出口量大增 国内天然气供应继续落后于需求增长，去年消费量估计增幅达20%，预计今年增长可达17，而这两年液化气需求增幅只有2-3% 年输气能力300亿方的西气东输二线继东段于2009年年底投用后，西段于去年6月份建成投产，去年国内产量增长放缓，但进口量迅速升至276亿方 进口液化气市场停步不前，高价格使进口气远离民用气市场，净进口量下降,国内液化气月度表观消费量 Monthly apparent demand for LPG,原油加工量和液化气产量 Monthly crude runs and LPG output,分省市液化气进口量 LPG imports by province,预计 Proj.,2001-2011年进口量 Annual imports,中国液化气净进口量 Chinese net LPG imports,液化气月度进出口量 Monthly LPG trade,中国液化气进口量与沙特合同价 Chinas monthly LPG imports vs Saudi CP,液化气月度进出口量 Monthly LPG trade,中国进口液化气市场对国际市场价格变化非常敏感 在过去10年里除天然气和炼厂气冲击外，价格是决定进口气市场兴衰的关键因素,进口气和国产气与汽油价格比较 The prices: imported/refinery LPG vs mogas,国内液化气市场早已基本放开，但进口气价格因炼厂气和替代燃料的竞争而受抑 今年年初进口成本的创纪录高涨可能很难通过涨价方式消化,沙特阿拉伯出口液化气合同价 Saudi LPG contract prices (CP),今年液化气进口关税由2011年的2降到1对进口气市场利好 但过去2个月沙特合同价连创历史新高，中国进口气市场短期内势必受创,国内天然气月度表观消费量 Monthly apparent demand for natural gas,进口量的大幅上升将使今年国内天然气消费量继续以两位数幅度上升 液化气市场将继续受到挤压,天然气进口来源 Natural gas imports by source,预计 Proj.,2006-2011年进口量 Annual imports,天然气分省市进口量 Natural gas imports by province,预计 Proj.,2006-2011年进口量 Annual imports,“十二五”期间液化气市场格局展望 The outlook for Chinese LPG market in 2011-2015,中国处在加速工业化和城镇化的发展阶段，为解决能源需求快速增长与生态环境约束的矛盾，大力发展天然气、水电和风电等绿色能源成为“十二五”期间国家能源发展阶段性目标之一 “十二五”期间国家将加大油气资源勘探开发力度，稳定国内石油产量，促进天然气产量快速增长，推进煤层气、页岩气等非常规油气资源开发利用，积极扩大天然气进口 为实现在“十二五”期间能源消费结构中天然气比例由4%提高到8%的目标，天然气需求量将增加到2500亿方，其中1000亿方依赖进口 预计“十二五”期间国内还将有超过1.5亿吨的新增炼油能力建成投产，满足油品需求立足于提高国内炼厂加工量的政策将使国内液化气产量继续上升 天然气和二甲醚冲击下液化气市场将继续遭受侵蚀，增长滞缓，民用需求恢复增长的时日延后，车用液化气市场因缺乏政策鼓励而难有起色，炼厂气因而更依赖化工领域特别是乙烯原料需求,中国与世界GDP增长率 China and global annual GDP growth,国内GDP 在2011年增长9.2%后预计2012年将增长8.5% 一些调控措施可能使油品需求增长幅度由去年的6%减弱为5%,2005年 11.3% 2006年 12.7% 2007年 14.2% 2008年 9.6% 2009年 9.1% 2010年 10.3% 2011年 9.2% 2012年 8.5%,预计 Proj.,IMF全球经济(GDP)增长预测 IMF global GDP growth forecast,今明两年全球经济将分别增长3.3%和3.9%,中国与世界能源消费构成比较 China vs world: energy consumption structure,2000-2005年 2.7% 2010年 4.0% 2015年 8.0%?,2010年,中国 China,世界平均 Global,2010年全球最大的5个生产国和消费国 Global top 5 producers and consumers for gases,天然气 Natural gas,液化气 LPG,资料来源：世界液化石油气协会。 Source: World LP Gas Association.,资料来源：BP 2011年世界能源统计年评。 Source: BP Statistical Review of World Energy, 2011.,国内油品消费量预测 Domestic oil product consumption and forecast,预测 Proj.,过去10年来中国石油消费量平均每年增长6.6% 中国在2002年超过日本成为全球第2大石油消费国，今年消费量预计将达4.79亿吨,国内主要油品和天然气消费量预测 Domestic oil and gas consumption and forecast,天然气消费量单位为十亿立方米。*估计。 *预计。至2010年资料来源：国家统计局。 Natural gas, in Bln cm. *Estimated. *Projected. Historical data(up to 2010) source: The State Statistical Bureau of China,到2015年天然气和液化气消费量预测 Natgas and LPG consumption forecast,预计到2015年天然气消费量将增加到2400亿方，年均增幅达17.5% 液化气消费量增速将由1990年代的18.5%和2000年代的7.4%降为2%左右,预测 Proj.,国内天然气消费量预测 Domestic natgas consumption forecast,国内天然气分领域消费量预测 Domestic natgas demand outlook by sector,“十二五”期间，发电、运输和民用领域将带领天然气需求快速上升,国内城市燃气用户人口比例展望 Domestic natgas demand outlook by sector,预测 Proj.,天然气置换将使液化气在城市燃气用气人口中的比例可能降到30%或更低,分地区新增炼油能力 New refining capacity by region in China,不包括地方炼油厂 Not including local refineries,预测 Proj.,根据目前已公布的新建和扩建计划，如果全部按预定时间完成，在“十二五”期间（20112015年），国内炼油能力将平均每年增加3000余万吨，到2015年达到大约6亿吨，包括地方炼厂有效能力之内，全国炼油能力可达近7亿吨,进口液化天然气项目进展情况 Imported LNG terminal projects in process,满载13万立方米LNG船抵上海洋山,资料来源：媒体和因特网。 Source: Media, Internet.,结 语 Conclusions,“十二五“期间实现天然气占能源消费