广西电信2009年5月份经营分析.ppt

广西电信2009年4月份经营分析报告,区公司市场部,2019年8月8日,目录,固网经营收入逐月完成情况,注： 经营收入是指不含初装费和国际结算的收入，集团国际口径视移动收入去年同期为0。,经营收入完成22.52亿元，完成全年预算的38.59%，考核口径收入完成22.43亿元，完成进度38.9，其中固网收入完成进度为40.62，同比增长2.67，移动完成进度25.97,注： 国内口径08年按网间结算大收模式还原，移动收入按四季度月平均折算。,移动经营收入逐月完成情况,非话音收入占比达到52.7%，保持平稳增长 PHS语音环比持平，但同比增幅连续几月下降到1.4%，对收入拉动作用进一步减弱 移动产品拉动收入同比增长1.2，增速仍然偏慢 固网宽带环比下降1.2，需予以重点关注；号百业务环比增幅减缓，对收入拉动作用不够,2009年经营收入各项业务增长情况,广西公司经营收入预算完成排股份31省第12位（比上月下降3位），其中固网收入完成进度排在第14位（比上月下降4位），移动收入完成情况在集团排27位（比上月下降1位）,集团报表显示，5月份有21个省公司加大了终端补贴力度，广西移动终端补贴较上月有所减少，收入进度较上月明显加快,各分公司收入完成情况,系统集成、号百分公司需加快自营收入完成进度 本月低于全区平均进度的有6个分公司，其中，桂林的差距在缩小，贵港、玉林的差距在拉大 贵港、玉林、梧州需采取措施减缓固网收入进一步下滑趋势 贺州、玉林、防城港需加快移动业务发展速度,注：完成进度不含双计双考，移动同比增长按08年四季度月均折算同比。河池、来宾上年数已做还原,分公固网营收入进度排名,分公固网营收入增长率排名,本月固网收入只有南宁、贺州、柳州、河池进度高于8；有10个分公司本月固网收入下降趋势增大，百色、来宾下降尤为明显,在计算增长率时河池和来宾分别对上年调账的399万和68万做了还原处理,分公司移动收入进度排名,分公司移动收入增长率排名,本月移动收入完成进度较上月有所加快，但玉林当月进度仍不足5，河池分公司移动业务增长依然保持较好,目录,09年15月份固网分业务收入拉动情况,固网语音负拉动明显加大，互联网业务拉动减弱,15月份固网收入累计同比负增长2.7，其中5月份本月环比负增长1.7，固网下滑的总体趋势进一步加大 固网语音减收达到3.293亿元，宽带拉动作用较去年同期下降3.56个百分点,注：此处固网语音不含网间结算收入,固网收入同比变化情况,5月固网业务当月同比降幅4.75，累计降幅为2.7，互联网收入环比下降 月租费和固网增值受列帐影响，属于正常变化范围,互联网接入收入拉动持续减弱，固网收入降幅扩大,2009年5月语音业务同比变化情况,从通话收入和通话量的配比关系来看，住宅电话存在优惠过大的现象,小灵通占比高,固网非话占比较低,固网非话占比较高,5月份各分公司固网语音收入拉动情况,5月份当月各分公司宽带收入拉动情况,5月份各分公司宽带收入累计拉动情况,大部分分公司本年宽带收入拉动作用较去年同期下降，其中崇左、南宁、桂林较明显，5月份当月来宾和百色分公司环比负拉动较明显,宽带占比高于全区水平的,宽带收入占比低于全区水平,宽带占比高于全区水平的,宽带收入占比低于全区水平,广西宽带接入收入同比增幅21.1%，比集团平均水平低3.6%。,2009年1-5月份宽带净增用户19.6万户，完成2009年预算指标的56% 。 （预算净增用户30.98万户） 2009年1-5月份宽带收入完成5.02亿元，完成2009年预算指标的38.6%。 （预算收入13亿）,宽带业务发展整体情况：,5月份收入环比下降主要原因是南宁、百色、来宾宽带收入调账,宽带用户和收入整体分析 09年1-5月份ARPU同比下降幅度较大，导致收入同比增幅下降。 09年1-5月份用户数同比呈上升趋势,而收入同比增幅呈下降趋势。,崇左、来宾、玉林、贵港、百色用户净增同比增幅超过80；梧州维持低速增长；防城港出现负增长,2009年1-5月份宽带用户净增同比增长47；其中城市同比增长5 ，农村同比增长33,来宾、梧州、桂林、柳州用户和收入累计同比均低于全区平均水平,宽带收入增长因素分析：,各分公司ARPU对收入的拉动均为负值 老用户拆机和宽带套餐低迁是导致ARPU下降的主要因素。管控价格体系后续工作的重点。,40元区间,50元区间,60元区间,70元区间,城市ARPU变化情况： 5月份整体ARPU下降5.5%，对收入产生拉动-5.2%。 ARPU 70元以上的分公司：南宁降幅较大 ARPU 60元区间的分公司：桂林降幅最大 ARPU 50元区间的分公司：玉林降幅最大 ARPU 50元以下的分公司：贵港降幅最大,农村ARPU变化情况： 5月份ARPU同比下降11.1%，对收入产生拉动-3.2%。 ARPU 60元以上的分公司：桂林、北海下降最严重 ARPU 50元左右的分公司：南宁、来宾下降最严重 ARPU 50元以下的分公司：贵港、玉林下降最严重,60元区间,50元区间,40元区间,大部分分公司农村宽带用户对收入拉动高于平均水平，应抓住农村市场良好的发展势头继续努力。 柳州、桂林宽带用户数同比增长分别为53%，31%，但是两个维度收入拉动均低于平均水平，应当注意管控宽带价格体系。,分公司城市、农村用户发展对收入拉动贡献:,2009年1-5月份宽带拆机分析： 09年1-5月拆机同比增幅较大，累计18.6%。 拆机用户大多数为在网2-3年的用户。 在网1年的用户拆机约占总量的14.5%； 在网2年的用户拆机约占总量的20%； 在网3年及以上的用户拆机约占总量的22%。,拆机用户特征与去年一致 针对即将满1年、2年在网用户重点监控，大力发展预存免费提速套餐。,2009年1月-5月宽带装拆比： 09年1-5月份装拆比成下降趋势，但是同比数据看来比08年要好。 河池、梧州、防城港装拆比同比低于09年，应该注意减少流失。,5月份分公司累计装拆比排名：,2009年1-5月份宽带农村拆机：防城港、河池、桂林拆机同比增幅较大,2009年1-5月份宽带城市拆机：河池、梧州、南宁拆机同比增幅较大,原因1：08年下半年推行的宽带包年赠送月份套餐导致包年宽带用户ARPU下降14，此原因导致09年15月宽带收入拉动同比减少1100万元。 为增强存量用户粘性，广西电信08年下半年针对E8用户开始推广包年赠送2个月的宽带套餐，截止09年5月已办理E8预存年费赠送月份的用户有24.11万户，这些用户缴纳12个月的月使用费可获得14个月的使用时间，按财务分摊原则，办理了该套餐的用户其宽带ARPU值直接下降14.28%，平均下降8.7元。,2009年1-5月份宽带收入同比拉动下降的原因：,原因2：部分分公司主推的e家档次降低。 09年部分分公司有策略的进行套餐迁移，将e 8用户降档后迁到e 9套餐。使得e家宽带ARPU值平均下降13元，60%的新增e8/e9用户档次降低。,典型分公司分析：发展较好,百色、钦州： 用户累计同比、收入累计同比在全区前两位。ARPU较为稳定，ARPU降幅远低于全区水平。宽带和e家套餐渗透率均高于或基本持平全区水平。 用户增长对宽带收入拉动高于全区水平。 用户规模和价格稳定均衡发展。,典型分公司分析：指标较差,桂林、柳州： 用户累计同比、收入累计同比在全区后三位。城市宽带ARPU同比降幅较大，且高于全区水平。 e家套餐在宽带用户中渗透率均低于全区水平。 用户增长对宽带收入拉动均低于全区水平。 尽管用户发展数同比有所增加，但是对ARPU牺牲较大，在市场竞争较激烈的情况下应提高融合业务渗透率，逐步提升用户价值。,典型分公司分析：发展不平衡,梧州： 净增用户累计同比增长率低（4%），宽带和e家渗透率均高于全区水平。 宽带ARPU下降幅度均比全区水平低，价格体系稳定！ 属于用户发展缓慢和价格保持较好的分公司，应着力开拓新增市场，在用户发展量上争取突破。,玉林： 净增用户累计同比增长率超过80%，宽带和e家渗透率均高于等于全区水平。 农村用户增长对宽带收入拉动比全区水平高7.6%。 宽带ARPU下降幅度均比全区水平高。宽带套餐价格下降较快。 属于用户发展较快,农村发展优势明显，但是价格降幅较大的分公司，在农村竞争相对较小的情况下应稳定价格体系，取得用户发展和稳定价格之间的平衡。,目录,5月份的收入与ARPU值环比同步增长，增量用户ARPU值 提升幅度较大,主要指标简述,出帐用户环比小幅增长，4、5月用户发展速度持续放缓,本月移动收入环比出现大增9.3，5月份无线宽带用户增了1.1万，使得本月移动互联网业务环比增幅达到36.6，而移动增值业务则是随着用户增长的正常增长，移动号百业务环比大增主要是前两个月入账不规范而本月正常入账才显现。,总体通话MOU值变化不大，4、5月增量用户主叫MOU值高于存量用户。,1-5月无线宽带呈快速增长趋势 ，5月份无线宽带ARPU值大幅提高,1-5月份移动服务收入累计完成1.85亿元，完成全年任务的25.4。5月份当月实现4132万元，环比增长9.3%。,说明：移动收入完成进度：当月收入/年度预算值；出帐用户：剔除0话费和欠费用户。日均通话时长取自企业门户网站,一、移动业务总体发展情况,5月份当月预算进度比上个月提升0.5个百分点，总体欠时序进度较大。 5月份日均通话时长增长幅度放缓，比上个月下滑4个百分点； 5月份出帐用户和日均话务环比增长的幅度均远远低于收入环比增长的幅度。,5%,+7%,+9%,1%,与4月增长幅度相比，出帐用户、话务量、发展效率均有所下降，但融合用户占比继续抬升,说明：用户发展效率： 累计净增出帐用户/累计发展用户 融合套餐集团口径：增存量(家客+政企+T2)/移动总出帐用户 44.2,与4月相比，5月当月出帐用户与日均话务量增长呈同步下滑趋势，用户发展效率也是有所下降。 15月当月发展的融合用户占比持续提高，5月份融合用户占比累计达到59。,1-5月份用户净增情况整体保持增长趋势。 截止5月份，防城港、来宾、贺州、北海等7个分公司超时间进度完成用户净增目标，梧州分公司计划完成率与时间进度差距较大。,注：与时间进度差距= 目标完成率-5月份计划完成率42%。,5月份全区无线宽带累计净增出账用户2.56万户，完成计划进度的43%，超时间进度1%。,5月份无线宽带收入月环比增长36%，主要是由于无线宽带捆绑笔记本电脑促销活动有效拉动了无线宽带收入增长，无线宽带用户ARPU值由4月份的82元增长到5月份的94元，户均提高了12元。,5月份无线宽带新增用户量明显提升，主要是受了套餐调优和上网本政策的有效拉动。 1-5月份无线宽带有效发展率持续偏低，近3个月基本保持在50%左右。各市分公司应加强老用户续费和新用户激活工作。,无线宽带出账用户和出账收入均保持环比正增长，总体发展趋势良好。,注：有效发展率=净增出账用户数/发展用户数,2009年5月，移动增值业务总收入完成 1184.75万元，环比增长8.81%，累计完成5555.39万元.,数据来源：区公司财务过录表、企业门户系统,移动增值业务渗透与集团对比,单项业务收入占比,功能费占40%;短信占28%;彩铃占18%；CDMA1X占14%。功能费收入和短信收入仍是移动增值业务主要收入来源。,移动增值总体发展情况：环比增8.81%，占移动收入比35%，与上月基本持平,主要收入型移动增值业务渗透率与集团目标值相比均有一定的距离,特别是彩铃及WAP业务渗透率差距大,5月全区投诉类型分布,5月移动用户投诉的主要问题依次为增值业务，网络质量和计费类。增值业务主要是无线宽带。网络质量主要是手机无信号、掉线、无法正常使用等。计费类主要是资费争议。,全区C网用户主要投诉的移动业务投诉变化情况,无线宽带投诉环比增长18.19%，自有营业厅服务质量投诉环比增长32%,需要着重加强整改。 增值业务强行定制下降了72.9%，停开机的投诉量持续下降，说明这两项专项整治工作已经产生效果，需持续开展。,基础服务仍然存在较大问题， 5月份C网用户投诉总量达到8052件,全区C网越级投诉情况,全区C网越级投诉分类,越级投诉环比4月有一定下降。投诉的用户主要因在本地无法得到及时、满意的答复才会越级投诉，各分公司要重视提升用户首次处理投诉的能力。,越级投诉主要集中在计费类投诉、网络质量和服务质量类投诉。,越级投诉每十万用户投诉量前三名的分公司是南宁、贵港和玉林。尤其是南宁分公司明显高于其他分公司，主要计费类投诉、服务质量的投诉相对比较高，需要在这些方面加强整改。,与存量用户相比，5月份增量用户的日均ARPU值和主叫日均MOU值已经超过存量用户,说明：计算MOU值已剔除语音0时长的用户，ARPU值 是根据出帐用户计算，剔除员工用户,存量用户的日均ARPU值呈明显下降趋势 ，从2月份的1.50元下降到5月份的1.34元；而增量用户的日均ARPU值呈明显上升，在5月份增量用户ARPU值达到了1.37元，首次超过了存量用户 增量用户ARPU值的提升部分原因是5月份电脑促销活动的拉动。,存量用户的主叫日均MOU值比较稳 定，保持在4.5分钟左右；而增量用户的主叫MOU值在逐步提高，在4月份和5月份均保持在4.8分钟，超过了存量用户,二、移动用户发展质量,增量用户的激活率较4月份明显提升，用户发展质量趋势好转,说明：激活用户是指（主被叫+上网时长+上行短信）0的用户,当月新增用户的激活率持续提高，5月份当月发展用户的激活率为78，较上月提升了10个百分点 增量用户累计激活率达到74，15元以上的激活用户占比为52，较上月提升4个百分点 河池、贺州、崇左、桂林和柳州激活率较高，贵港、北海、钦州和玉林激活率偏低,分公司发展态势点评，基于拓展基础和市场环境基数，强化同类比较和针对性指导,A类地区：固网基础较好，有延伸的优势。但农村用户占比较大,B类地区：固网市场份额较低，城市用户占比大，经济较好，居民消费能力高,三、分公司发展态势点评,A类地区（固网基础较好）：15月收入较去年增长较快，总体比较健康,累计收入增长率09年收入均值环比08年第四季度均值；累计话务量增长率=09年话务均值环比08年1112月均值变化 出帐用户增长率：出帐用户到达数/200812存量用户数1,总体看，A类地区大部分分公司收入较去年增长较好。百色、钦州、河池、来宾累计收入增长较为突出。贺州（移动市场份额较高）、玉林、崇左分公司累计收入增长率偏低。 5月当月河池、钦州、百色、来宾移动业务收入继续保持较快增长 从用户量与话务匹配的情况上看，总体较好，但玉林与贺州用户和话务量增长乏力 ，来宾话务增长远远低于用户的增长。,A类地区（固网基础较好）：效益与风险情况,贺州、百色、来宾和河池营销成本使用进度较快。梧州收入完成率高于营销成本的使用进度。 来宾、崇左、玉林和河池融合占比高于60，贺州、贵港 融合占比较低。 从发展质量上看，钦州、来宾、玉林和百色15元以下的用户占比较高。需加强提升发展用户的质量。,B类地区（城市用户占比较高）：桂林表现较为突出,累计收入增长率09年收入均值环比08年第四季度均值；累计话务量增长率=09年话务均值环比08年1112月均值变化 出帐用户增长率：出帐用户到达数/200812存量用户数1,桂林分公司移动业务收入累计增长率、累计话务增长率和出帐用户增长率均比较高。发展形势较好。 防港累计收入增长率较低，但在5月份环比增长较快，情况逐步好转。 南宁和北海累计话务量增长率较低，话务增长与用户增长的幅度不匹配，需加强用户的激活。,B类地区（城市用户占比较高）：效益与风险情况,南宁与桂林营销成本使用进度较快。桂林营销成本对收入的拉动较好，南宁营销成本使用效果不理想。 南宁融合套餐占比达到76远高于全区平均水平，防港和北海融合套餐占比较低。 从发展质量上看，北海15元以下的用户占比较高。需注意防范用户虚增的风险。,存量用户离网率与收入流失逐月上升，低档位用户尤为突出，高档位离网用户有上升趋势,说明：用户离网率当月离网用户/1月存量出帐用户 收入流失率当月流失用户在1月份收入/1月存量总收入,1月份拍照存量出帐用户离网率和收入流失率逐步上升，在35月份，离网率从0.8提