安防行业现状调查研究报告

2008 安防行业现状调查研究报告 2007年是安防行业持续、稳定、健康发展的一年。一方面，随着中国经济建设的不断发展，安防产品的应用领域越来越广泛；居民收入的提高，消费水平和结构发生了较大的变化，安防产品的需求不断提高；另一方面，由政府推动的重大项目的实施，也有力地促进了公安及社会各方面对安防产品需求的升温。截止2008年，中国安防行业中，各类企业达到了21000家，从业人员近百万。 第一部分安防行业现状全面调查研究 为了全面了解安防行业各个层面的发展情况，本次安防行业调查主要分为工程商、经销商和生产商三部分，有效样本量分别为174份、92份和143份，调查对象主要是公司管理人员，还有部分技术和市场人员。此外还包括部分专家、企业家面访和安防专业市场走访调查。下面就介绍本次调研的主要分析研究结果。 一.安防工程商调查 1.企业经营情况 1)企业构成 在调查的工程商中，56%的企业是专业的安防工程商，余下的44%则是系统集成为主的工程商。他们大多数主做安防，同时兼做消防、布线等其他相关工程。有四成的系统集成商安防产品的使用比例超过了60%，有两成的系统集成商安防产品使用比例在40%-59%，只有不到一成的集成商安防产品使用比例低于20%。在工程中使用品牌机的集成商比例与使用自己组装的兼容机的比例约为3：1。 私营企业是安防工程商的绝对主力，占调查总量的87.6%。国有和合资等性质的企业加起来只占12.4%。安防工程商企业性质 2)经营规模 工程商的经营规模普遍不大，年完成工程额在2000万元以上的较大规模企业只占调查总量的9.3%，而年工程额超过1亿元的大型企业仅占2.5%，超过六成的工程商年工程额不到500万元。就地区而言，西北地区的小型企业比例最高，其次是东北和华北，南方的工程商的平均规模要高于北方。做大做强，提高企业竞争力依旧是工程商面临的主要挑战之一。安防工程商的经营规模 3)安防材料费用比例 安防材料费用占工程额的比例较高。四成企业的材料费用占到工程额的60%以上，但也有6.7%的企业材料费用不到20%。这反映工程商在经营方式上存在较大差异，大部分工程商单纯注重于施工，使得材料费用比例较大，若耗材价格出现上涨，企业的利润就会受到很大影响；有些企业则不仅着眼于简单的施工带来的收益，更为用户提供工程设计和完善的工程服务等附加价值，这也有利于提升企业的利润空间。 4)安防工程市场 在不同领域，工程商对于当前市场与今后市场的看法有很大不同。调查显示政府机关是目前安防工程商最重要的工程市场，有57.1%的工程商涉足该领域，其余依次是住宅酒店、商业设施、工矿企业、金融部门。涉足城市交通和教育医疗领域的工程商相对较少，还有很大的市场开发空间。另外，不同地区之间也存在差异，华南和华东地区的工程商涉足住宅酒店的比例明显高于华北地区，而华北和华东地区涉足工矿企业的比例则明显高于华南地区。调查发现，工程商们最看好城市交通领域安防的发展，其次是工矿企业和商业设施。政府机关和金融部门等安防传统市场由于经过近几年的大发展后市场容量有限，并不被广泛看好。安防工程涉及的主要领域 2.工程商采购情况 1)产品采购渠道 与去年调查结果相似，在采购渠道方面近九成工程商选择从厂家直接进货，但这并不是唯一渠道，也有38.1%的工程商选择从办事处和分公司购买产品，从代理商和经销商购买产品的工程商也不在少数。调查显示，厂家的主要优势是服务好、价格低、质量有保障；其他渠道的最大优势是采购就近方便。工程商采购产品的主要渠道 2)采购依据 调查结果显示，工程商采购安防产品主要是按用户指定的产品来购买。此外近半数工程商也会根据用户的需求，自主选择产品。相比之下，根据同行推荐或是参考专家意见采购产品的比例较少，反映出工程商的独立意识较强，对产品性能也比较了解。工程商采购安防产品的依据 3)选购因素 调查结果显示，“老三样”：价格、质量和服务是工程商选购产品的主要考虑因素。虽然产品质量是最受工程商普遍关注的因素（73.3%），这也是安防行业不断发展成熟的结果，但价格无疑是左右工程商选购产品的首要因素，在他们心目中占据第一的位置，价格低廉的产品依旧对工程商有着很大的吸引力。同样，售后服务是工程商重要但非首选的考虑因素，当备选产品的价格和质量符合要求后，能否提供良好的售后服务将至关重要。此外品牌知名度、产品功能、厂家供货能力也是部分工程商的重要选购因素。 调查还发现，工程商规模越大，就越看重产品的品牌知名度，对产品售后服务要求也越高；相反工程商规模越小，对产品价格就越看重。工程商选购产品考虑的因素 4)付款方式 与去年调查结果相比，工程商选择预付货款方式比例有所下降。选择货到付款、预付部分款额与分期付款三种方式比例相差不大，工程商并不拘泥于单一的付款方式，灵活应变的付款方式被广泛采用。 3.信息来源 调查结果显示，行业杂志广告是工程商获得产品信息最主要的渠道，而从专业网站广告获取产品信息的比例由去年调查结果的34%大幅上升到今年的51%，跃升至第二位。专业安防网站的影响力迅速上升，成为获取安防信息不可或缺的重要途径。调查结果还显示，慧聪安防网与中国安防位列最受关注的两家安防专业媒体。 工程商获得安防产品信息的渠道 4.售后服务 与去年调查结果比较，由工程商自身提供售后服务的比例由07年的63%上升至08年的74%。随着安防工程售后服务维护的重要性越来越高，工程商们也更加重视这一环节，服务水平也不断提高。另外还有22%的工程服务维护由厂家或代理经销商提供。 5.工程商面对的主要问题 缺乏专业技术人才、厂家售后服务不佳、用户扣压工程款被认为是困扰安防工程商的三大主要问题。此外工程资金问题、工程项目利润低、难于选择合适的厂家和产品、竞争对手强大导致工程单难接等问题也被一些工程商提及。 工程商对安防产品的满意度较低，工程商普遍反映安防产品质量参差不齐，低端产品质量较差，产品价格混乱导致行业恶性竞争。规范市场、统一行业标准是工程商对安防市场的普遍期望，这也需要生产商和工程商双方共同努力促进行业发展。 二.安防经销商调查 1.企业经营情况 1)产品经销情况 本次调查的经销商经销的产品比例中，视频监控类产品占据了大半个市场，2/3的经销商都在销售监控摄像机/高速球产品，经销防盗报警、门禁设备和楼宇对讲产品的经销商都不及总量的1/3。调查还显示，大部分经销商经销产品种类全面，少量经销商专于一到两类安防产品的经销。安防经销商经销产品种类比例 2)产品销量 在调查的经销商中，年销量小于500万元的占50%，年销量在500-1999万元的占32.5%，年销量在2000-4999万元的占10%，年销量超过5000万元的只占7.5%。 安防经销商最畅销的品牌是以三星、LG为代表的韩系品牌，以松下、索尼为代表的日系品牌和以博世、HID为代表的欧美品牌。近年来，随着民族产业的迅猛发展，以海康威视、天地伟业、汉邦高科为代表的国产安防产品也逐渐成为经销商的畅销品牌。 3)经销网点分布 安防经销商的网点主要分布在大、中两级城市，小型城市经销网点比例明显减少，而农村乡镇市场更是进入者寥寥。与珠三角、长三角和环渤海区域相比，其他地区的经销商更愿意选择进入中小城市安防市场。经销商的网点分布级别 调查还显示，经销商一般采取跨区域经营方式，部分经销商的网点甚至遍布全国。以深圳的经销商网点分布最广，超过一半的深圳经销商在华东、华中、华北和西南地区都有网点分布。华北地区的经销商则掌控着东北地区的经销市场，华东地区的经销商也有向华南市场蔓延的趋势。 2.采购产品关注因素 调查显示，产品质量、厂家供货价格排在最受经销商关注因素榜的前两位。厂家信誉和品牌知名度也是经销商采购产品时重要的考虑因素。 经销商采购安防产品的最关注的因素比例 3.获得信息渠道 调查结果显示，经销商和工程商获得产品信息的主渠道基本相同，安防杂志和网站是最主要的信息来源。可见经销商和工程商对各类信息渠道的倾向性相同。经销商获得安防产品信息的渠道比例 4.经销商的主要问题 客户资源少、竞争对手多、回款难是经销商面对的三大难题。安防经销商要想获得更多的客户资源，发挥自身优势，就要在信息渠道沟通上做文章。三.安防生产商调查 1.企业经营情况 1)企业生产产品种类 在调查的生产商中，有46.7%的企业均生产摄像机或高速球产品，高居首位。其次有22.7%的厂商生产各种门禁设备，生产矩阵、DVR、镜头、监视器等监控设备的厂商比例也较高，这也与国内各类安防产品的总产量比例大致相同。从下图中也可以看出视频监控产品是目前国内安防生产商的绝对主打，近半数企业在摄像机和高速球生产市场竞争厮杀，激烈程度可想而知。调查还发现，许多安防生产商的产品种类丰富，有的企业视频监控相关产品生产线一应俱全，更有部分生产企业涉及监控、防盗、门禁等各类安防产品，多种经营的形式即有利于企业规避经营风险，也有助于企业不断开拓市场，扩大企业规模。安防产品的生产厂家数量比例 2)企业性质 私营企业同样是安防生产商的中流砥柱，在调查的生产商中个人独资企业占71%，股份制企业占18%，合资企业占9%，国有企业的比例仅占1.3%。安防生产商企业性质 3)经营规模 安防生产企业的规模水平还比较低。人数方面，100人以下的厂商占据了本次调查企业总数的70%，规模在100-299人以及300人以上的企业分别只占21%和9%的份额。产值方面，年销售额在500万元以下的小型生产企业最多，占总量的40.5%，年销售额在1亿元以上的龙头企业仅占6.8%。调查显示，视频监控产品生产商经营规模明显高于门禁设备和楼宇对讲产品生产商。安防生产企业规模呈金字塔式分布 4)客户类别 工程商是安防生产企业的最主要客户，其次是代理商和经销商，随着最终用户对安防产品认识的提高，从厂家直接购买产品的情况越来越多，有一半的生产商将直接用户纳入了自己的客户范围。生产商的客户类型比例 调查发现，生产安防线缆、镜头、楼宇对讲产品的厂家，最终用户所占的客户比例较高；生产DVR、DVR板卡、监控摄像机等专业规模化产品的厂家则更受经销代理商青睐；而生产矩阵/视频服务器、监控传输设备的厂家里工程商客户居多。2.产品销售及售后服务情况 1)市场开发情况 安防生产企业普遍具有活力，这也是安防行业值得看好的一个原因。在调查的企业中，有71.8%的企业正在开拓国内市场，有25.6%的企业正在开拓国际市场，这些企业目前还处于成长期阶段；只有5.1%的企业表示已有市场正在萎缩，这类企业正处于经营困难时期抑或是衰退期阶段。 生产商目前所处的市场开发阶段 2)销售额增长情况 生产商销售额增长情况同样形势喜人。调查的企业中过去一年有21.1%的生产商销售额增长了50%以上，有36.6%的企业增长了20-50%，只有1.4%的企业出现了负增长。调查发现，年销售额过亿的大型厂商平均增长速度明显高于年销售额不足500万元的小型企业，安防企业之间的差距正在逐渐拉大。生产商2007年销售额增长比例 3)获得订单的途径 调查显示靠社会关系获得产品订单是目前安防生产商最主要的途径，而只有38.2%的厂商通过公开招标获得了订单。但是我们也欣喜地看到，半数厂商已采取通过媒体成交这种更为透明便捷的方式获得产品订单，这也是安防产品营销的一大进步。生产商获得产品订单的途径比例 4)产品竞争优势 产品质量和价格是各大生产商们最引以为傲的两大竞争优势，这也是工程商和经销商采购安防产品时最看重的两个因素。调查还发现，仅有17.4%的企业认为品牌知名度高是其主要竞争优势，品牌知名度普遍较低是安防中小生产商们竞争的软肋。生产商对自身产品竞争力的认识3.企业宣传情况 广告宣传是安防生产商的重要营销手段。调查结果显示，最为直接的产品图像是绝大部分生产商进行广告宣传必不可少的内容，不仅限于此，企业良好的形象、过去成功的案例以及公司出色的资质也是厂商重点宣传的内容，这些信息对客户也具有很强的吸引力。生产商广告宣传的主要内容 新兴网络媒体受到安防生产商的青睐。调查显示，61.5%的生产商表示愿意在安防专业网站上做广告宣传，更有16.7%的厂家表示非常愿意在专业网站上做宣传。调查的生产商中有89.6%做过或有意向在慧聪网做广告宣传。 4.生产商对未来的预期 安防生产商们对未来普遍抱有乐观的预期。他们看好安防行业的长远发展前景，更加看好本公司来年的发展前景，对未来持悲观态度的厂商数量极少。生产商们对网络摄像机、网络视频服务器等网络化安防产品的发展前景最为看好，其次是RFID、生物识别等科技含量高的安防产品。同时他们对安防产品的可靠性以及图像传输的稳定性等技术问题提出了更高的要求。生产商对安防前景的预期 5.生产商的主要问题 虽然企业对未来发展的信心十足，但现阶段仍面临着很多问题。调查显示，市场占有率不高、资金紧缺、专业人才缺乏是众多生产企业经营中面临的主要问题，此外价格竞争激烈、产品单一、对安防市场了解不足等问题也是给部分企业的经营造成了一定的困难。2009 通往山寨的安防之路山寨：1.筑有栅栏等防守工事的山庄。 宋 李心传 建炎以来朝野杂记龙州蕃部寇边：“王钺又请於其前筑水礶山寨，以为戍守之所，朝廷皆从之。”宋史岳飞传：“飞指画甚大，令已至伊洛，则 太行一带山砦必有应者。”元史世祖纪七：“发蒙古汉军都元帅张弘范攻漳州，得山寨百五，户百万一。”2.泛指山村。人民日报1968.11.3：“喜讯传到祖国广大农村、山寨和渔乡，亿万贫下中农一片欢腾。”3.旧时绿林好汉占据的山中营寨。水浒传第五一回：“ 吴学究 道：山寨里头领多多致意，今番教 吴用 和 雷都头 特来请足下上山，同聚大义。”明史项忠传：“流民附贼者至百万贼潜伏山砦，伺间出劫。” 4.指有嫌疑仿冒或伪造第三方商品的生产厂家。“山寨”从字面来解释： 在山寨中，逃避政府管理。“山寨”一词源于广东话，代表那些占山为王的地盘，有着不被官方管辖的意味。5.通俗得说就是盗版、克隆、仿制等，一种由民间IT力量发起的产业现象。其主要特点主要表现为仿造性、快速化、平民化。主要表现形式为通过小作坊起步，快速模仿成名品牌，涉及手机、游戏机等不同领域，由此衍生的词汇有山寨机、山寨明星、山寨鸟巢等。这种文化的另一方面则是善打擦边球，经常行走在行业政策的边缘，引起争议。“山寨”一词源于广东话，是“小型、小规模”甚至有点“地下工厂”的意思，在其它产业，“山寨厂”多是表示那些供应正规厂上游配件的非正规作坊，或者生产成本低、质量不稳定产品的草莽厂家。其主要特点为仿造性、快速化、平民化。如今，网络上各种各样的东西都有山寨版，山寨版明星、山寨版“神七”，山寨版“鸟巢”， 现在，就连电影也有山寨版画皮，剑蝶，山寨版的红楼梦甚至火过新版红楼梦。山寨文化深深打上了草根创新、群众智慧的烙印。有句行话叫“这种产品连山寨厂都能做”，经常表示这产品的设计、技术、生产门槛已经很低了。山寨一词也逐渐出现在一些应用写作的文章之中。现在，由山寨机引发的“山寨”一词已经成为草根的代名词，而之所以称之为“山寨”，也有占山为王，和正规品牌“分庭抗礼”的味道。虽然山寨机的势头减弱，但“山寨”这个词却在网络上，以年轻人为主的群体当中流行开来。从山寨机到山寨明星，“山寨”一词不仅逐渐流行，而且含义也在扩大，从原来的商业产品范畴逐渐扩展到诸多方面，略带巧合的雷同，刻意模仿的恶搞，只要内容带有一定娱乐元素，都会被放到网上，灌以“山寨”之名，而网友的回复也大都是“太山寨了”、“很雷人”等特色鲜明的网络形容词。山寨在中国IT业的崛起引出山寨文化，如同任何一部中国传统武侠小说所演绎的故事那样：先是以非常规手法游走于主流圈子的边缘，然后逐渐坐大，最终向正统势力发起挑战，甚至取而代之。 山寨文化是以极低的成本模仿主流品牌产品的外观或功能，并加以创新，最终在外观、功能、价格等方面全面超越这个产品的一种现象。它的衍生物，将打破手机的束缚，而扩展到数码相机、鼠标、键盘等等方面，它的副产品同样可以在相关行业引发结构性震荡。这是师夷长技以制夷的炮火，这是学比赶超的来福枪，山寨文化在抄袭与超越的羊肠小道上一路狂奔，尤其是挣脱了牌照的束缚，握紧了低成本高回报的福祉之后，它摧枯拉朽的震撼力与病毒营销的感染力，彻底颠覆了传统的行业潜规则，建立了以山寨文化为基础的价值序列。而且，山寨文化深深地打上了草根创新、群众智慧的烙印，是当之无愧的中国式山寨。现在，山寨已经成为一种非主流文化，狼性，创新，迎合市场的山寨产品精神影响着越来越多的人。随着国家监管的放开，不少山寨厂商也已经“改邪归正”，推出了自己的品牌。 例如：山寨机目前已经进入的新的阶段，开始进入智能手机的领域，但是用的CPU低，内存小，但是价格相当便宜。山寨是一种文化，有人认为，它是暴利行业的杀手锏，对平衡产业发展有着关健的作用。另有分析人士认为，山寨文化严重阻碍了中国社会主义现代化建设，也给相关版权的法律问题带来新的挑战，不利于社会主义市场经济发展。2008年12月3日，中央电视台新闻联播对山寨文化进行了报道，这是国家级电视台首次关注这种来自草根的语言词汇概括的文化现象，也令山寨现象第一次得到了官方的关注目光。在这次报道当中，记者从“山寨现象”起源的手机开始走访。记者采访的专家主要也认为山寨手机的问题主要是可能外观会侵权