某年度银行业分析报告

目 录 上篇：行业分析提要1 I 行业整体分析 1 II 行业基本评价 .3 下篇：行业分析说明6 I2003 年银行业运行情况 6 一、金融机构各项存款快速增长，银行资金较为充裕.6 二、金融机构各项贷款增加较多，贷款周转速度加快.6 II 中国银行业对外开放的情况分析 11 一、加强风险监管，银行业不良贷款进一步下降.11 二、推进银行业改革，加强公司治理结构建设.13 三、认真履行世贸承诺，稳步推进银行业对外开放.14 四、银监会将继续推进银行业对外开放15 五、发展趋势展望18 III 中国银行业改革的战略取向 .19 一、加入 WTO 后中国银行业面临的紧迫形势.19 二、加入 WTO 后中国银行业改革开放的战略选择.23 IV 国有商业银行改革趋势 29 附件 1：商业银行集团客户授信业务风险管理指引 .36 附件 2：中国银行业监督管理委员会关于向外资金融机构进一步开放人民币业 务的公告.42 附件 3：境外金融机构投资入股中资金融机构管理办法 .43 图表目录 表 1：金融机构本外币信贷收支表7 表 2：金融机构人民币信贷收支报表8 表 3：金融机构外汇信贷收支表8 表 4：国家银行人民币信贷收支报表9 表 5：其他银行人民币信贷收支报表9 1 银行业务支持系统 银 行 表 4： “十五”建筑规模及发展目标预 测 序号建设内容九五计划预计完成2010 年 1全国工程建设与建筑规模要求峻工面 积 12 亿平方米14 亿平方米 2城市规划：城市建制达到 镇建制达到 全国城市非农业人口 城市化水平达到 800 个 2 万个 5 亿人 28% 1200 个 53 万 个 5 亿人 35% 3建设城市住宅及房地产面积9 亿平方米25 亿平方米 4村镇建设：建村镇住宅 建公共建筑 建生产性建筑 4 亿平方米 6.5 亿平方米 9.3 亿平方米 50 亿平方米 8 亿平方米 10 亿平方米 5建筑施工机械产品需求量 建筑施工机械产品产值 289 万吨 722 亿元 555 万吨 1100 亿元 上篇：行业分析提要 I行业整体分析 一、金融机构各项存款快速增长，银行资金较为充裕 2003 年 12 月末，全部金融机构本外币各项存款余额为 22 万亿元， 比上年末增长 20.2%，全年增加 3.7 万亿元，比上年多增 8351 亿元。 人民币各项存款余额为 20.8 万亿元，比上年末增长 21.7%，增幅比上 年加快了 2.8 个百分点；全年增加 3.7 万亿元，比上年多增 9399 亿元。 其中:企业存款余额为 7.2 万亿元,比上年末增长 20.8%，全年增加 1.3 万亿元，比上年多增 3013 亿元;城乡居民储蓄存款余额为 10.4 万亿元,比 上年末增长 19.2%,增幅比上年末提高 1.4 个百分点，全年增加 1.7 万 亿元，比上年多增 3399 亿元，其中：定期储蓄存款增加 9675 亿元， 比上年多增 2243 亿元，活期储蓄存款增加 6957 亿元，比上年多增 1156 亿元，在新增储蓄存款中，定期储蓄存款占 58%，比上年末上升 了 2 个百分点，保持了较强的稳定性。外汇各项存款余额为 1487 亿美 元，比上年末下降 1.3%，其中：企事业单位存款余额为 519 亿美元， 比上年末增长 1%；储蓄存款余额为 855 亿美元，比上年末下降 4.3%。 二、金融机构各项贷款增加较多，贷款周转速度加快 2003 年 12 月末，全部金融机构本外币各项贷款余额为 17 万亿元， 比上年末增长 21.4%，全年贷款增加 3 万亿元，比上年多增 1.1 万亿 元。人民币各项贷款余额为 15.9 万亿元，比上年末增长 21.1%，增幅 比上年末提高 5.3 个百分点，当年贷款增加 2.77 万亿元，比上年多增 9177 亿元。从贷款投向上看，短期贷款增加 9496 亿元，比上年多增 1741 亿元，其中，工业贷款增加 2574 亿元，比上年少增 138 亿元， 农业贷款增加 1531 亿元，比上年多增 354 亿元，建筑业贷款增加 249 2 银行业务支持系统 银 行 亿元，比上年少增 636 亿元，其他各类贷款增加 5143 亿元，同比多增 2161 亿元；中长期贷款增加 1.4 万亿元，比上年多增 6040 亿元，其 中，基本建设贷款增加 6373 亿元，比上年多增 3199 亿元，个人中长 期消费贷款增加 4784 亿元，比去年多增 1265 亿元，票据融资增加 3403 亿元，比去年多增 1171 亿元。外汇贷款余额为 1302 亿美元，比 上年末增长 26.7%，全年增加 276 亿美元，比上年多增 185 亿美元， 其中：短期贷款余额为 451 亿美元，比上年末增长 45.2%，全年增加 142 亿美元，比上年多增 100 亿美元；中长期贷款余额为 465 亿美元， 比上年末增长 24.6%，全年增加 91 亿美元，比上年多增 46 亿美元。 从贷款增加的投向上看，农业贷款、基本建设贷款、个人消费贷款和 票据融资增加较多。 贷款周转速度加快。2003 年银行及信用社累计发放贷款 17.1 万 亿元，比上年多发放 4.9 万亿元，增长 40.4%，贷款周转次数为 1.03 次，比上年加快 0.14 次；贷款周转天数为 354 天，比上年加快 60 天。 3 银行业务支持系统 银 行 表 4： “十五”建筑规模及发展目标预 测 序号建设内容九五计划预计完成2010 年 1全国工程建设与建筑规模要求峻工面 积 12 亿平方米14 亿平方米 2城市规划：城市建制达到 镇建制达到 全国城市非农业人口 城市化水平达到 800 个 2 万个 5 亿人 28% 1200 个 53 万 个 5 亿人 35% 3建设城市住宅及房地产面积9 亿平方米25 亿平方米 4村镇建设：建村镇住宅 建公共建筑 建生产性建筑 4 亿平方米 6.5 亿平方米 9.3 亿平方米 50 亿平方米 8 亿平方米 10 亿平方米 5建筑施工机械产品需求量 建筑施工机械产品产值 289 万吨 722 亿元 555 万吨 1100 亿元 II行业基本评价 鉴于四大国有银行在我国银行业中的独特地位和突出作用，深化 四家银行改革、提高四家银行竞争力已成为中资银行应对 WTO 挑战成 败的关键。银监会成立伊始，即开始关注四家银行改革，并将四家银 行的综合改革作为工作的重点。 一、四家银行改革的目标 根据加入 WTO 所面临的形势和挑战，四家银行综合改革的目标是： 在加入 WTO 的过渡期内，按照“产权清晰、权责明确、政企分开、管 理科学”的要求，将四家银行改造成公司治理结构完善、运行机制健 全、经营目标明确、财务状况良好，具有一定国际竞争力的现代金融 企业。同时，按“一行一策”的原则，对四家银行的公司治理结构、 管理体制、经营机制进行彻底的、规范的改造，具备条件的银行可以 改组为国家控股的股份制银行；按照市场化的原则，有条件的可以上 市。在股份制改造和上市安排上，根据各行的条件，有的可能早一些， 有的可能晚一些。 二、四家银行改革的治标措施 中国银行业特别是四家银行改革只有标本兼治，才能全面提高其 综合竞争力。治标就是要解决四家银行的历史包袱，消化较高的不良 贷款。 四家银行历史包袱是多年积聚起来的，是国民经济深层次矛盾的 综合反映。总的来看，四家银行历史包袱的形成，除自身体制落后、 4 银行业务支持系统 银 行 内部管理和外部监管薄弱等原因外，其主要原因是：我国直接融资占 比过低，企业严重缺乏自有资金，生产经营过度依赖银行贷款；为支 持产业结构调整，体制转轨和国有企业重组，四家银行发放了大量特 定贷款；社会信用环境较差，企业逃废银行债务严重；未能实行审慎 会计制度造成大量虚盈实亏；等等。由此可见，四家银行历史上聚集 起来的各种损失，不同于西方市场经济国家商业银行的经营损失，它 是我国为建立社会主义市场经济体制，保持国民经济快速发展和社会 稳定而必须付出的成本。 四家银行历史包袱的处置要充分发挥各个主体的积极性。首先要 从加强内部管理入手，提高银行的经营管理水平，立足自身多消化历 史包袱。四家银行要加强财务管理，努力增收节支，树立过紧日子的 财务工作指导思想。各行要将利润指标与费用指标挂钩，坚决压缩各 项非利息支出，力争在努力提高盈利能力的基础上，加大核销损失力 度。其次是国家进行适当扶持，包括采取直接或间接的方式向银行注 资，提高银行的资本金水平，增强四家银行的损失消化能力和抗风险 能力，降低银行的不良资产，以及提供一定的优惠政策，为四家银行 创造良好的外部环境等。 三、四家银行的治本措施 国家的扶持措施不是简单地帮助银行降低不良资产，而是要借此 换得银行一个良好的治理机制。四家银行在消化历史包袱的同时，要 借鉴国际先进银行的经验，结合各行实际情况进行公司治理机制的改 革，使四家银行的经营管理机制有一个彻底的改变，从根本上提高综 合竞争力，防范和化解金融风险。未来四家银行公司治理改革的主要 方向是： 5 银行业务支持系统 银 行 表 4： “十五”建筑规模及发展目标预 测 序号建设内容九五计划预计完成2010 年 1全国工程建设与建筑规模要求峻工面 积 12 亿平方米14 亿平方米 2城市规划：城市建制达到 镇建制达到 全国城市非农业人口 城市化水平达到 800 个 2 万个 5 亿人 28% 1200 个 53 万 个 5 亿人 35% 3建设城市住宅及房地产面积9 亿平方米25 亿平方米 4村镇建设：建村镇住宅 建公共建筑 建生产性建筑 4 亿平方米 6.5 亿平方米 9.3 亿平方米 50 亿平方米 8 亿平方米 10 亿平方米 5建筑施工机械产品需求量 建筑施工机械产品产值 289 万吨 722 亿元 555 万吨 1100 亿元 一是建立规范的股东大会、董事会、监事会制度。按照“三会分 设、三权分开、有效制约、协调发展”的原则，建立健全公司治理的 组织结构和恰当的制衡机制，确保各方独立运作、有效制衡。 二是引进国内外战略投资者，改变单一的股权结构，实现投资主 体多元化。 三是制定清晰明确的发展战略，实现利润的最大化。四家银行要 从自身条件出发，制定与发展目标相适应的业务增长战略、地域发展 战略和持续增长战略，提高金融资源配置效率，实现利润的最大化。 四是建立科学的决策体系、健全的内部控制机制和完善的风险管 理体制，加快完善各项规章制度。 五是按照集约化经营原则，优化组织结构体系，整合业务和管理 流程，实现机构扁平化和业务管理垂直化。 六是建立市场化和规范化的人力资源管理体制和有效的激励约束 机制。根据市场化原则深化劳动用工人事制度改革，破除终身制，建 立有效的激励约束机制，强化岗位目标责任制等。 七是建立审慎的会计、财务制度和透明的信息披露制度。四家银 行要建立完善以国际会计准则为标准的会计标准和核算制度，建立符 合国际惯例的资产五级分类制度和相应的准备金提取制度，同时还要 注重管理会计建设、加强信息披露工作。 八是加强信息科技建设，全面提升综合服务功能。四家银行要加 强信息科技的开发建设、加强网上银行和电子银行建设，增强业务创 新能力，全面提升营销能力和对客户持续的跟踪服务能力。 6 银行业务支持系统 银 行 下篇：行业分析说明 I2003 年银行业运行情况 一、金融机构各项存款快速增长，银行资金较为充裕 2003 年 12 月末，全部金融机构本外币各项存款余额为 22 万亿元， 比上年末增长 20.2%，全年增加 3.7 万亿元，比上年多增 8351 亿元。 人民币各项存款余额为 20.8 万亿元，比上年末增长 21.7%，增幅比上 年加快了 2.8 个百分点；全年增加 3.7 万亿元，比上年多增 9399 亿元。 其中:企业存款余额为 7.2 万亿元,比上年末增长 20.8%，全年增加 1.3 万亿元，比上年多增 3013 亿元;城乡居民储蓄存款余额为 10.4 万亿元,比 上年末增长 19.2%,增幅比上年末提高 1.4 个百分点，全年增加 1.7 万 亿元，比上年多增 3399 亿元，其中：定期储蓄存款增加 9675 亿元， 比上年多增 2243 亿元，活期储蓄存款增加 6957 亿元，比上年多增 1156 亿元，在新增储蓄存款中，定期储蓄存款占 58%，比上年末上升 了 2 个百分点，保持了较强的稳定性。外汇各项存款余额为 1487 亿美 元，比上年末下降 1.3%，其中：企事业单位存款余额为 519 亿美元， 比上年末增长 1%；储蓄存款余额为 855 亿美元，比上年末下降 4.3%。 二、金融机构各项贷款增加较多，贷款周转速度加快 2003 年 12 月末，全部金融机构本外币各项贷款余额为 17 万亿元， 比上年末增长 21.4%，全年贷款增加 3 万亿元，比上年多增 1.1 万亿 元。人民币各项贷款余额为 15.9 万亿元，比上年末增长 21.1%，增幅 比上年末提高 5.3 个百分点，当年贷款增加 2.77 万亿元，比上年多增 9177 亿元。从贷款投向上看，短期贷款增加 9496 亿元，比上年多增 1741 亿元，其中，工业贷款增加 2574 亿元，比上年少增 138 亿元， 农业贷款增加 1531 亿元，比上年多增 354 亿元，建筑业贷款增加 249 7 银行业务支持系统 银 行 表 4： “十五”建筑规模及发展目标预 测 序号建设内容九五计划预计完成2010 年 1全国工程建设与建筑规模要求峻工面 积 12 亿平方米14 亿平方米 2城市规划：城市建制达到 镇建制达到 全国城市非农业人口 城市化水平达到 800 个 2 万个 5 亿人 28% 1200 个 53 万 个 5 亿人 35% 3建设城市住宅及房地产面积9 亿平方米25 亿平方米 4村镇建设：建村镇住宅 建公共建筑 建生产性建筑 4 亿平方米 6.5 亿平方米 9.3 亿平方米 50 亿平方米 8 亿平方米 10 亿平方米 5建筑施工机械产品需求量 建筑施工机械产品产值 289 万吨 722 亿元 555 万吨 1100 亿元 亿元，比上年少增 636 亿元，其他各类贷款增加 5143 亿元，同比多增 2161 亿元；中长期贷款增加 1.4 万亿元，比上年多增 6040 亿元，其 中，基本建设贷款增加 6373 亿元，比上年多增 3199 亿元，个人中长 期消费贷款增加 4784 亿元，比去年多增 1265 亿元，票据融资增加 3403 亿元，比去年多增 1171 亿元。外汇贷款余额为 1302 亿美元，比 上年末增长 26.7%，全年增加 276 亿美元，比上年多增 185 亿美元， 其中：短期贷款余额为 451 亿美元，比上年末增长 45.2%，全年增加 142 亿美元，比上年多增 100 亿美元；中长期贷款余额为 465 亿美元， 比上年末增长 24.6%，全年增加 91 亿美元，比上年多增 46 亿美元。 从贷款增加的投向上看，农业贷款、基本建设贷款、个人消费贷款和 票据融资增加较多。 贷款周转速度加快。2003 年银行及信用社累计发放贷款 17.1 万 亿元，比上年多发放 4.9 万亿元，增长 40.4%，贷款周转次数为 1.03 次，比上年加快 0.14 次；贷款周转天数为 354 天，比上年加快 60 天。 表 1： 金融机构本外币信贷收支表 20032003 年年 1212 月月 单位：人民币 亿元 来源方项目余额运用方项目余额 一、各项存款.53 一、各项贷款.00 1.企业存款76784.87 1.短期贷款87397.88 (1)活期存款53585.88 2.中长期贷款67251.74 (2)定期存款23198.99 3.委托及信托贷款2473.00 2.储蓄存款.26 4.票据融资9233.59 (1)活期储蓄36218.17 5.其它类贷款3414.79 (2)定期储蓄74477.09 二、有价证券及投资37490.62 3.委托及信托存款2572.30 三、金银占款337.24 4.其他存款30311.10 四、财政借款 二、对国际金融机构负债482.57 五、在国际金融机构资产873.40 三、其他-12373.85 资金来源总计.26 资金运用总计.26 8 银行业务支持系统 银 行 注: 本表统计口径包括人民银行、政策性银行、国有独资商业银 行、其他商业银行、城市商业银行、 城市信用社、农村信用社、农村商 业银行、信托投资公司、财务公司、租赁公司、邮政储蓄机构、外资金融 机构。 表 2： 金融机构人民币信贷收支报表 2003 年 12 月 单位:亿 元 来源方项目余额运用方项目余额 一. 各项存款.59一. 各项贷款.23 1. 企业存款72487.051. 短期贷款83661.15 2. 财政存款5126.94(1) 工业贷款22756.00 3. 机关团体存款6727.65(2) 商业贷款17994.41 4. 城乡储蓄存款.65(3) 建筑业贷款3002.14 (1) 活期储蓄35118.98(4) 农业贷款8411.35 (2) 定期储蓄68498.67(5) 乡镇企业贷款7661.55 5. 农业存款4898.33(6) 三资企业贷款2569.41 6. 信托类存款2458.10(7) 私营企业及个体贷款1461.59 7. 其他类存款12739.87(8) 其他短期贷款19804.70 二. 金融债券2226.272. 中长期贷款63401.40 三. 流通中现金19745.993. 信托类贷款2281.32 四. 对国际金融机构负债482.574. 其他类贷款9652.36 五. 其他-5197.17二. 有价证券及投资30259.47 三. 金银占款337.24 四. 外汇占款34846.92 五. 财政借款 六. 在国际金融机构资产873.40 资金来源总计.26资金运用总计.26 注：本表统计口径包括人民银行、政策性银行、国有独资商业银行、 邮政储 蓄机构、其他商业银行、城市商业银行、城市信用社、农村信用社、信托投资公司、 财务公司、租赁公司、外资金融机构。 表 3： 金融机构外汇信贷收支表 2003 年 12 月 单位：亿美元 来源方项目余额运用方项目余额 一、各项存款1487.06 一、各项贷款1301.77 1.企业存款519.26 1.短期贷款451.44 2.储蓄存款855.14 2.中长期贷款465.20 3.委托及信托存款13.80 3.委托及信托贷款23.16 4.境外存款26.14 4.境外筹资转贷款195.47 9 银行业务支持系统 银 行 表 4： “十五”建筑规模及发展目标预 测 序号建设内容九五计划预计完成2010 年 1全国工程建设与建筑规模要求峻工面 积 12 亿平方米14 亿平方米 2城市规划：城市建制达到 镇建制达到 全国城市非农业人口 城市化水平达到 800 个 2 万个 5 亿人 28% 1200 个 53 万 个 5 亿人 35% 3建设城市住宅及房地产面积9 亿平方米25 亿平方米 4村镇建设：建村镇住宅 建公共建筑 建生产性建筑 4 亿平方米 6.5 亿平方米 9.3 亿平方米 50 亿平方米 8 亿平方米 10 亿平方米 5建筑施工机械产品需求量 建筑施工机械产品产值 289 万吨 722 亿元 555 万吨 1100 亿元 5.其他类存款72.72 5.票据融资7.59 二、境外筹资214.33 6.其他类贷款 158.91 三、外汇买卖178.88 二、有价证券及投资873.68 四、境外同业往来126.29 三、境外同业往来513.74 五、其他682.63 资 金 来 源 总 计2689.19 资 金 运 用 总 计2689.19 表 4： 国家银行人民币信贷收支报表 2003 年 12 月 单位:亿元 来源方项目余 额运用方项目余 额 一. 各项存款 .27一. 各项贷款.93 1. 企业存款 41594.94 1. 短期贷款47987.46 (1) 活期存款 31504.35 (1) 工业贷款17639.07 (2) 定期存款 10090.59 (2) 商业贷款15168.83 2. 财政存款 5083.45 (3) 建筑业贷款1938.17 3. 机关团体存款 5593.99 (4) 农业贷款1271.81 4. 城镇储蓄存款 75834.83 (5) 乡镇企业贷款1680.49 (1) 活期储蓄 25944.22 (6) 三资企业贷款1679.67 (2) 定期储蓄 49890.61 (7) 私营企业及个体贷款539.70 5. 农业存款 463.28 (8) 其他短期贷款8069.72 6. 其他类存款 6079.78 2. 中长期贷款53141.15 二. 金融债券 5429.75 3. 其他类贷款5027.32 三. 同业往来 4757.27二. 有价证券及投资21860.55 四. 流通中现金 19745.99三. 同业往来731.53 五. 对国际金融机构负债 482.57四. 金银占款337.24 六. 其他 -541.97五. 外汇占款34565.24 六. 财政借款 0.00 七. 在国际金融机构资产 873.40 资金来源总计 .89资金运用总计.89 注：本表统计口径包括人民银行、政策性银行、国有独资商业银行、邮政储蓄 机构。 表 5： 其他银行人民币信贷收支报表 2003 年 12 月 单位:亿元 来源方项目余 额运用方项目余 额 一. 各项存款 30621.18一. 各项贷款22367.56 1. 企业存款 18522.86 1. 短期贷款13974.59 (1) 活期存款 12054.63 (1) 工业贷款3575.32 (2) 定期存款 6468.23 (2) 商业贷款1675.66 2. 城镇储蓄存款 5851.47 (3) 建筑业贷款662.17 10 银行业务支持系统 银 行 (1) 活期储蓄 2616.84 (4) 农业贷款31.73 (2) 定期储蓄 3234.63 (5) 乡镇企业贷款19.97 3. 农业存款 15.93 (6) 三资企业贷款798.28 4. 其他类存款 6230.92 (7) 私营企业及个体贷款450.57 二. 发行金融债券 39.31 (8) 其他短期贷款6760.89 三. 向中央银行借款 26.02 2. 中长期贷款5897.44 四. 同业往来 1644.53 3. 其他类贷款2495.53 五. 其他 377.09二. 有价证券及投资5039.76 三. 缴存准备金存款 4549.42 四. 同业往来 751.39 资金来源总计 32708.13资金运用总计32708.13 注 ：本表统计口径包括交通银行、中信实业银行、光大银行、 华夏银行、民 生银行、广东发展银行、深圳发展银行、招商银行、上海浦东发展银行、兴业银行、 恒丰银行。 以上数据来源：中国人民银行 11 银行业务支持系统 银 行 表 4： “十五”建筑规模及发展目标预 测 序号建设内容九五计划预计完成2010 年 1全国工程建设与建筑规模要求峻工面 积 12 亿平方米14 亿平方米 2城市规划：城市建制达到 镇建制达到 全国城市非农业人口 城市化水平达到 800 个 2 万个 5 亿人 28% 1200 个 53 万 个 5 亿人 35% 3建设城市住宅及房地产面积9 亿平方米25 亿平方米 4村镇建设：建村镇住宅 建公共建筑 建生产性建筑 4 亿平方米 6.5 亿平方米 9.3 亿平方米 50 亿平方米 8 亿平方米 10 亿平方米 5建筑施工机械产品需求量 建筑施工机械产品产值 289 万吨 722 亿元 555 万吨 1100 亿元 II中国银行业对外开放的情况分析 银监会成立以来，按照党的十六届三中全会精神和党中央、国务 院的要求，在加紧机构组建和完善监管法规制度的同时，全力以赴加 强风险监管，稳步推进银行业改革和对外开放。 一、加强风险监管，银行业不良贷款进一步下降 保护广大存款人的合法权益是银行监管的最高目标。保护广大存款人的合法权益是银行监管的最高目标。为实现这一 目标，银监会成立以来，以加强风险监管为核心，力促银行业金融机 构全面提高风险管理能力，努力降低不良贷款水平。为此重点采取了 两个方面的措施： 第一，建立健全监管法规制度，加强监管体系建设。银监会成立 以来，加快向“管风险” 、 “管法人” 、 “管内控”和“提高透明度”的 监管理念转变，将完善金融机构公司治理结构、提高透明度和建立现 代金融企业制度放在各项工作的首位，并相应完善监管法规和各项制 度：在参与制定中华人民共和国银行业监督管理法（草案） 的同时， 相继颁布实施了金融许可证管理办法 、 商业银行服务价格管理暂 行办法 、 汽车金融公司管理办法 、 商业银行集团客户授信业务风 险管理指引等管理规定，修订包括中华人民共和国外资金融机构 管理条例实施细则在内的相关管理规定，着手制定商业银行风险评 价和预警体系、金融监管信息统计体系、商业银行并表监管体系以及 12 银行业务支持系统 银 行 现场和非现场检查监测体系等，对银行业金融机构实施修订后的风险 与业绩考核评价体系，对综合指标和单项指标同时进行考核。 与此同时，银监会结合我国国情和监管实践，积极借鉴国际监管 的先进做法，不断提升我国金融监管水平。银监会正在对我国实施巴 塞尔委员会有效银行监管核心原则的情况进行自我评估，以便找 出我国银行监管与国际监管标准的差距，制定改善我国银行监管的规 划和措施。银监会深入研究了巴塞尔委员会即将正式发布的新资本 协议 ，并结合我国银行业的实际情况，积极吸收其风险管理的先进理 念和方法。此外，银监会成立伊始，即聘请国际金融监管专家组成国 际咨询委员会，为银监会制定金融监管法规和监管制度建设提供专业 咨询。国际咨询委员会 2003 年 11 月 2122 日举行了第一次会议。各 位国际金融专家对我国监管制度建设、国有商业银行改革、银行对资 本市场中介机构融资的风险防范、银行监管部门与中央银行及其他监 管部门的协调合作等问题，提出了许多宝贵的意见和建议。 第二，加大现场检查和非现场监管力度。银监会已陆续实施了对 包括政策性银行、国有商业银行、股份制商业银行和外资银行等银行 业金融机构的专项和全面现场检查，重点对公司治理、内控制度、信 贷资产、非信贷资产和表外资产质量，以及贷款五级分类等情况进行 了检查。从初步情况看，上述银行机构整体上在内控和管理方面有所 加强，风险状况有不同程度的改善，但在公司治理、内控制度建设、 风险管理和贷款管理方面仍存在薄弱环节，部分机构仍然发生违规经 营行为，存量风险仍不容忽视。这进一步说明，向“管风险” 、 “管法 人” 、 “管内控”和“提高透明度”的监管理念转变十分迫切。 在加强非现场监控方面，银监会在对银行贷款质量的真实性、实 13 银行业务支持系统 银 行 表 4： “十五”建筑规模及发展目标预 测 序号建设内容九五计划预计完成2010 年 1全国工程建设与建筑规模要求峻工面 积 12 亿平方米14 亿平方米 2城市规划：城市建制达到 镇建制达到 全国城市非农业人口 城市化水平达到 800 个 2 万个 5 亿人 28% 1200 个 53 万 个 5 亿人 35% 3建设城市住宅及房地产面积9 亿平方米25 亿平方米 4村镇建设：建村镇住宅 建公共建筑 建生产性建筑 4 亿平方米 6.5 亿平方米 9.3 亿平方米 50 亿平方米 8 亿平方米 10 亿平方米 5建筑施工机械产品需求量 建筑施工机械产品产值 289 万吨 722 亿元 555 万吨 1100 亿元 际损失、五级分类准确性等进行专项现场检查的基础上，建立按月和 按季跟踪监测制度，建立考核评价体系，促进银行提高经营水平。同 时银监会要求银行加大清收力度，加快资产损失的处置进度，鼓励银 行采取多种方式处置不良贷款，督促银行提高新增贷款质量。 2003 年以来，在经济增长保持强劲势头的背景下，金融机构贷款 增速较快。 二、推进银行业改革，加强公司治理结构建设 在加强风险监管的同时，银监会正在全力以赴推进银行业金融机 构的改革。 国有商业银行是我国银行业的主体，资产总和占银行业总资产的 56%。国有独资商业银行综合改革是继续深化银行业改革的重点。近年 来，国有独资商业银行改革取得积极进展：一是完善了风险管理体制， 信贷风险得到进一步控制，新增贷款质量显著提高；二是进一步强化 了内控制度，内部控制能力逐步提高。三是加强科技和信息系统建设， 提高了综合服务能力。但是，要适应经济金融发展和对外开放的需要， 还需进一步加快国有独资商业银行的改革，目标是将其改造成治理结 构完善、运行机制健全、经营目标明确、财务状况良好和具有国际竞 争力的现代金融企业。具备条件的国有独资商业银行可改组为国家控 股的股份制商业银行，按照市场原则，有条件的可以上市。 农村金融是我国金融体系的重要组成部分，党中央、国务院历来 十分重视农村金融的改革和发展。深化农村信用社改革事关农民、农 业和农村经济发展的大局。银监会正在按照国务院要求积极稳妥地推 进此项工作。这次改革总体是按照“明晰产权关系、强化约束机制、 14 银行业务支持系统 银 行 增强服务功能、国家适当支持、地方政府负责”的要求，把农村信用 社逐步办成由农民、农村工商户和各类经济组织入股，为农民、农业 和农村经济发展服务的社区性地方金融机构，充分发挥农村信用社农 村金融主力军和联系农民的金融纽带作用，更好地支持农村经济结构 调整，帮助农民增加收入，促进城乡经济协调发展。目前，浙江、山 东、江西、贵州、陕西、重庆、吉林、江苏 8 个省（市）的农村信用 社改革试点工作已经启动。此次改革试点，要重点解决好以下两个问 题：一是以法人为单位，改革信用社产权制度，明晰产权关系，完善 法人治理，区别各类情况，确定不同的产权形式；二是改革农村信用 社管理体制，将对农村信用社的管理交由省级政府负责。此外，涉及 整个农村金融的改革工作也在抓紧研究论证。 三、认真履行世贸承诺，稳步推进银行业对外开放 我国银行业对外开放与经济改革开放同步推进，经历了从特区、 沿海城市、中心城市到所有地区以及从外币到本币不断向前推进的开 放历程。实践证明，外资金融机构进入中国二十多年来，最突出的贡 献是向我们展示了现代银行运作机制和先进的管理方式，促进了我国 银行业服务水平在竞争中的提高，促进了我国金融改革的深化。外资 金融机构已成为我国金融体系的重要组成部分，为我国经济发展和改 革开放做出了积极贡献。截至 2003 年 10 月末，共有 19 个国家和地区 的 62 家外资银行在华设立了 191 家营业性机构，其中 84 家已获准经 营人民币业务。此外，外资银行类机构在我国还设立了 211 家代表处。 在华外资银行的资产总额已达到 466 亿美元（1996 年为 299 亿美元， 1998 年为 342 亿美元）占我国银行业金融机构资产总额的 1.4%。外资 银行的贷款余额为 217 亿美元，其中外汇贷款余额 164 亿美元，占银 行业金融机构外汇贷款的 13%。 15 银行业务支持系统 银 行 表 4： “十五”建筑规模及发展目标预 测 序号建设内容九五计划预计完成2010 年 1全国工程建设与建筑规模要求峻工面 积 12 亿平方米14 亿平方米 2城市规划：城市建制达到 镇建制达到 全国城市非农业人口 城市化水平达到 800 个 2 万个 5 亿人 28% 1200 个 53 万 个 5 亿人 35% 3建设城市住宅及房地产面积9 亿平方米25 亿平方米 4村镇建设：建村镇住宅 建公共建筑 建生产性建筑 4 亿平方米 6.5 亿平方米 9.3 亿平方米 50 亿平方米 8 亿平方米 10 亿平方米 5建筑施工机械产品需求量 建筑施工机械产品产值 289 万吨 722 亿元 555 万吨 1100 亿元 我国加入世贸组织以来，银行业开放进一步加快，开放领域进一 步扩大。外资银行经营外汇业务已没有任何地域和客户限制，经营人 民币业务的地域也在迅速扩大。2002 年以来，我们共批准 28 家外资 银行代表处设立；受理了 14 家外资银行设立分行的申请，批准 12 家 外资银行分行设立，批准 6 家外资银行支行设立；批准 48 家外资银行 机构经营人民币业务，使经营人民币业务的外资银行机构总数达到 84 家；批准 12 家外资银行在华开办网上银行业务；批准 5 家外国银行分 行开办合格境外机构投资者境内证券投资托管业务。 四、银监会将继续推进银行业对外开放 银监会将继续坚持稳步推进银行业对外开放的政策。为此，将从银监会将继续坚持稳步推进银行业对外开放的政策。为此，将从 现在起陆续实施一系列重要措施。现在起陆续实施一系列重要措施。 首先，银监会将根据我国加入世贸组织承诺，正式实施两项进一 步开放银行业的措施：其一，允许外资银行将经营人民币业务的地域 扩大到济南、福州、成都、重庆，使开放人民币业务的城市增加到 13 个（此前已开放上海、深圳、天津、大连、广州、珠海、青岛、南京、 武汉 9 个城市） ；其二，允许符合法定条件的外资银行在上述已开放人 民币业务的地域向中国企业提供人民币服务（在这之前，外资银行只 能在开放人民币业务的地域向外资企业、外国人和港澳台同胞提供人 民币服务） 。这是我国银行业对外开放迈出的历史性一步，为外资银行 全面开拓本币业务提供了全新的和巨大的发展空间。 第二，为配合银行业有序推进对外开放，做到监管与开放并重， 同时适应市场发展的需要，银监会将修订中华人民共和国外资金融 机构管理条例实施细则 ，对包括外资银行营运资金在内的相关规定进 16 银行业务支持系统 银 行 行完善。银监会决定：将外国银行分行营运资金最高一档从 6 亿元人 民币降低到 5 亿元，将第五档从 4 亿元降低到 3 亿元；将在华注册独、 合资银行分行的营运资金要求从六档简化和降低为 1 亿元、2 亿元和 3 亿元三个档次；进一步简化市场准入程序。据此，我们正在抓紧修 改中华人民共和国外资金融机构管理条例实施细则 ，并尽快发布实 施。 第三，作为深化金融改革的一个重要方面，我们欢迎合格的境外 战略投资者按照自愿和商业原则，参与我国银行业金融机构的重组与 改造，并将修订和颁布相关规定。经国务院同意，银监会决定将单个 外资机构入股的比例由原来规定的 15%提高到 20%；合计外资投资所占 比例如低于 25%，被入股机构的性质和业务范围不发生改变。 经国务院同意，我国已有 5 家股份制商业银行和城市商业银行获 准吸收境外投资者入股，其中单个外资机构入股中资银行的最高比例 为 15%。吸收外资入股，在改善中资金融机构的资本结构，引进先进 管理模式和经营理念，促进经营方式与国际接轨等方面发挥了明显和 积极的作用，同时，也使中、外双方的机构在加深合作过程中获得共 同发展。在这里可以举几个例子。 上海银行上海银行：上海银行吸收了国际金融公司、汇丰银行、香港上海 商业银行投资入股，三个外方股东总共持股 18%。外方股东通过提供 各类技术援助和派驻董事发挥作用，使上海银行在完善治理结构、引 进先进的经营管理理念和技术、加强内控等方面取得了很大进步，在 城市商业银行中较早采用了规范的年报制度，披露经营管理状况。目 前该行的资本充足率达到 10.6%，不良贷款率为 3%。 17 银行业务支持系统 银 行 表 4： “十五”建筑规模及发展目标预 测 序号建设内容九五计划预计完成2010 年 1全国工程建设与建筑规模要求峻工面 积 12 亿平方米14 亿平方米 2城市规划：城市建制达到 镇建制达到 全国城市非农业人口 城市化水平达到 800 个 2 万个 5 亿人 28% 1200 个 53 万 个 5 亿人 35% 3建设城市住宅及房地产面积9 亿平方米25 亿平方米 4村镇建设：建村镇住宅 建公共建筑 建生产性建筑 4 亿平方米 6.5 亿平方米 9.3 亿平方米 50 亿平方米 8 亿平方米 10 亿平方米 5建筑施工机械产品需求量 建筑施工机械产品产值 289 万吨 722 亿元 555 万吨 1100 亿元 上海浦东发展银行：上海浦东发展银行：这家银行在吸收花旗银行 4.6%的战略入股后， 正在上海筹建信用卡中心，在发展信用卡业务方面积极引进花旗银行 的技术和管理，特别是引进风险管理、财务管理、市场营销和技术支 持等方面的经验和技术。 南京市商业银行：南京市商业银行：国际金融公司入股这家银行，持股比例为 15%，是第三大股东。IFC 入股后，在完善南京市商业银行的治理结构、 经营管理体制、信贷结构、会计制度等方面提出了大量建议，其中很 多建议已在实施之中，对促进南京市商业银行提高经营管理水平发挥 了重要作用。南京市商业银行目前正在积极开展各项工作，努力争取 上市。 第四，完善有关监管政策。外资银行从 1999 年起即可从事人民币 同业借款。为允许中资银行从事此项业务，同时对所有商业银行从事 此项业务进行规范，中国人民银行正在制定相关管理办法。我们充分 理解外资银行对此项业务的关注，并就此与人民银行不断保持密切的 联系。我相信，关于人民币同业借款的管理规定将在考虑各方面因素 的基础上，充分体现审慎监管原则，会更有力地支持和促进外资银行 的稳健发展。 关于外资银行向中资企业发放外汇贷款遇到外债管理及审批问题， 银监会与有关管理部门也保持着密切的联系与沟通，目标是在完善我 国外债管理的同时，按照审慎原则，尽可能简化程序，减少环节，提 高效率，促进外资银行外汇贷款业务的稳健发展。 第五，关于汽车金融公司。这是我国新一类的非银行金融机构， 专门从事与汽车销售有关的消费贷款和其他相关金融业务。2003 年 10 18 银行业务支持系统 银 行 月 3 日，银监会正式颁布实施汽车金融公司管理办法 。这是我国履 行加入世贸组织承诺、规范汽车消费信贷业务管理的重要举措，将对 我国汽车消费信贷市场产生积极和深远的影响。为增强办法的可 操作性，11 月 12 日，银监会又颁布了汽车金融公司管理办法实施 细则 ，从机构、人员市场准入和金融监管两方面对办法进行了细 化和补充。目前银监会已收到并正式受理上汽通用汽车金融有限责任 公司、丰田汽车金融（中国）有限公司、大众汽车金融（中国）有限 公司三家公司提出的申请，这标志汽车金融公司的设立进入实际操作 阶段。 第六，银监会将根据中央政府与香港特别行政区签署的关于建立 更紧密经贸关系的安排，对香港银行进入内地市场实施进一步的开放 措施。银监会已做好相关准备，并与香港金融管理局保持着密切的联 系与合作，以便使符合规定的香港银行尽快进入内地市场。我们已收 到 3 家香港银行在 CEPA 项下提出的设立分行申请，正在根据有关规定 进行审查，明年 1 月 1 日即可进行审批。 五、发展趋势展望 外资银行在中国的发展面临着新的机遇。一是我国加入 WTO 后进 一步减少直至取消对外资银行在客户、业务和地域方面的限制，使外 资银行可以充分发挥其经营潜力和优势。二是我国金融管制的不断放 松将给包括外资银行在内的所有银行创造新的发展空间。三是我国金 融改革的不断深化将为外资银行与中资银行的合作带来新的机遇。我 们鼓励外资银行通过参股中资银行，在业务、客户和市场方面获得突 破；同时，在公司治理、内控、风险管理和经营理念方面带来先进的 经验和做法，使中、外资银行在合作中共同获得发展。 19 银行业务支持系统 银 行 表 4： “十五”建筑规模及发展目标预 测 序号建设内容九五计划预计完成2010 年 1全国工程建设与建筑规模要求峻工面 积 12 亿平方米14 亿平方米 2城市规划：城市建制达到 镇建制达到 全国城市非农业人口 城市化水平达到 800 个 2 万个 5 亿人 28% 1200 个 53 万 个 5 亿人 35% 3建设城市住宅及房地产面积9 亿平方米25 亿平方米 4村镇建设：建村镇住宅 建公共建筑 建生产性建筑 4 亿平方米 6.5 亿平方米 9.3 亿平方米 50 亿平方米 8 亿平方米 10 亿平方米 5建筑施工机械产品需求量 建筑施工机械产品产值 289 万吨 722 亿元 555 万吨 1100 亿元 III中国银行业改革的战略取向 一、加入 WTO 后中国银行业面临的紧迫形势 加入 WTO 近两年来，中国政府及银行业监管机构严格依据 WTO 基 本原则和入世承诺时间表，履行了银行业的市场开放义务。与此同时， 入世对我国银行业的竞争压力和激励效应也逐步显现出来。 （一）中国银行业的现状 目前，我国银行业金融机构包括 4 家国有独资商业银行、3 家政 策性银行、11 家股份制商业银行、4 家资产管理公司、112 家城市商 业银行、182 家外资银行营业机构、209 家外资银行代表处、731 家城 市信用社、35544 家农村信用社、3 家农村商业银行、52 家信托投资 公司、74 家财务公司、12 家金融租赁公司和遍布城乡的邮政储蓄等非 银行金融机构。近年来，我国银行业特别是四家银行不断采取措施加 强管理，推进各项改革，并取得了一定成效。一是进一步强化风险管 理和内控机制。目前大多数银行业金融机构均建立了资产负债比例控 制和风险管理制度、贷款质量五级分类制度、审慎会计制度，普遍建 立了相对独立的统一管理、下查一级的内部稽核体系。二是促使不良 贷款数量和比例持续下降。从 1999 年到 2002 年底，四家银行按四级 分类口径测算的不良贷款比例平均下降了 13 个百分点（因 2001 年以 前未实行五级分类） ，年均下降 4 个百分点，这其中既有成立金融资产 管理公司剥离不良贷款的因素，也有商业银行自身努力的结果。特别 20 银行业务支持系统 银 行 是自 2000 年 4 季度以来，连续实现了不良贷款余额和不良贷款比例 “双下降” 。2003 年前三季度又继续保持这一态势，到 2003 年 9 月末 四家银行五级分类不良贷款比例为 21.4%，比年初下降 4.8 个百分点； 不良贷款余额 19880 亿元，比年初减少 888.8 亿元。三是机构人员不 断精简。特别是四家银行仅 19982002 年就精简机构约 4.5 万个（其 中县支行约 1800 个） ，净减少人员约 25 万人。 （二）中资银行与外资银行的差距 近年来，尽管中资银行取得了一定的发展，但与外资银行相比仍 存在明显差距，主要表现在以下几方面： 1.公司治理结构方面的差距 我国现行银行业脱胎于传统体制下政府主导型的银行体制，许多 银行业金融机构都带有浓厚的行政色彩。特别是四家银行，长期以来 扮演着第二财政的