项目经理资格认证培训(完整修改版).ppt

2014年4月,浙江联通 项目经理资格认证培训,2,目 录,第一部分 项目管理流程与控制点,第三部分 系统支撑情况,第四部分 工程质量监督管理,第二部分 2014年项目分类管理说明,3,1.项目管理基本流程,4,网络建设项目 颗粒度,I类项目,II类项目,III类项目,IV类项目,2.项目颗粒度及分类,5,2.项目颗粒度及分类-1,6,2.项目颗粒度及分类-2,7,2.项目颗粒度及分类-3,8,I类项目：为集团项目，由集团负责立项、可研及设计工作并批复。,III类项目：由省公司发起立项、可研及设计并审批的项目。 如WCDMA/GSM网室分、本地城域传输、本地管线、移动网室分传输、WLAN接入传输、本地智能网、本地软交换、CE扩容、IDC工程等。,IV类项目：由省公司发起立项、可研及设计并审批的项目。其中，客户工程300万以上项目，由省公司发起立项、可研及设计并审批；300万以下项目，由分公司发起立项、可研及设计并审批。,II类项目：经集团授权，由省公司发起立项、可研及设计并审批的项目。如WCDMA/GSM移动网、WCDMA/GSM本地传输网、IP城域网(核心、汇集、业务控制层）等。,2.项目颗粒度及分类-4,9,3.项目管理控制节点介绍,10,3.1项目预算控制-合同（订单）,11,控制要点： 1、合同（订单）预算控制指需根据项目概预算需在ERP相应的项目上添加预算后签订统谈统签、统谈分签和分谈分签的主设备、配套设备、土建铁塔、合同材料、施工、设计、监理等合同的预算控制。 2、分公司物资管理部门及相关建设部门在签订合同前均需向分公司网络建设项目经理提出需求，由分公司网络建设部项目经理统一向省公司申请添加。 3、预算添加后，分公司应在2个工作日内进行合同流转，超过2个工作日未流转合同，省公司将清空ERP预算。分公司需重新申请预算添加。 4、未经分公司网络建设部项目经理审核签订的合同并占用ERP预算的，发现后省公司将进行后台强行复核取消合同。 5、网络建设项目的合同签订，必须增加分公司网络建设部项目经理的会签节点，以便有效控制项目预算支出，保证建设成本的正确、清晰。 6、省公司将不定期检查项目预算控制，同时要求市分公司做到费用支出不窜项、不漏项。,3.1项目预算控制-合同（订单）,12,3.2资本性支出入帐控制,13,资本性支出入帐率与将根据工程实体进度完成率进行比对差额进行考核。 1、当工程实体进度90%时，资本性支出入帐率不低于工程实体进度的15%； 2、90%95%时，全额入帐，未完成部分如无说明均视作节余投资。,3.2资本性支出入帐控制,14,控制要点： 1、合同或项目完成后1个月内建设部门组织初验并编制（装配）交付固定资产清单，签发开通通知。 2、建设部门及时向财务部门在ERP系统中完成并提交交付固定资产清单，同时提交开通通知和项目或合同初验报告，以便财务部门及时办理预转固手续。 3、根据项目的规模情况，转固工作可一次或分期多次进行。 4、原则上项目实体进度达到60%以上时，分公司网络建设部应关注并开始装配资产。,3.3预转固控制,15,初 验,II类项目,III类项目,应在可研批复后248天内完成初验报备工作。,应在可研批复后338天内完成终验报备工作。,终 验,应在可研批复后210天内完成初验报备工作。,IV类项目,应在可研批复后150天内完成初验报备工作。,II类项目,III类项目,IV类项目,应在可研批复后300天内完成终验报备工作。,应在可研批复后240天内完成终验报备工作。,3.4项目初、终验时间点,16,3.5规模费用变更调整流程,控制要点： 1、说明变更原因； 2、变更内容，包括规模、费用； 3、对照设计概算，项目管理人员提出解决建议； 4、分公司内部签报制度，必须有相关部门会签； 5、必须上报省公司网建部核准； 6、保留相关依据作为项目最终规模调整批复的依据。 7、规模调整批复的三个时间点：初步设计批复、施工图设计会审、竣工验收前的规模费用调整批复。 8、未经省公司审批同意，在决算审计中披露的规模和费用的变更将调出该项目。,17,1、加强结算审价，控制工程审减率：分公司应建立合同送审台帐，合同送审前必须履行预审程序，核查资料的完整性、准确性，竣工图相应栏目应有建设单位及施工单位有关人员签字并盖章；平均单项工程造价审减率不应大于5%。 2、工程单项审定的主要材料用量应与实际测量值基本一致，暂按2013年集团审计部要求，主要材料抽查实测量与审定量误差应不大于3%。 3、项目决算规模应与设计批复规模（规模调整批复）一致，不允许产生错、漏、缺、超的情况。 4、设备、材料、器件及相关费用不得发生窜项；未经省公司批准的规模和费用不得在项目中列支。 5、加强财务决算编制：决算数据是否真实，费用分摊是否符合规范，除建设期贷款利息及资本化人工成本外，在工程中列支的水电费、仓储费等应有合理的说明和相应的计算依据。 6、重视审计意见：认真对待审计意见的反馈，对于审计结果应由分公司审计岗、建设部门、财务部门进行审核签字确认。,3.6工程结算与决算审计,18,工程审计系统按照用户参与工程审计作业管理流程确定参与部门，各参与部门职责如下：,审计部门,工程结、决算送审信息审核 工程结、决算审计任务分配 工程结、决算审计作业实施 工程结、决算审计结果出具 工程结、决算审计信息查询 工程结、决算审计报表统计 工程结、决算审计过程监控 非建设类工程项目审计 工程审计服务商管理,建设部门,工程结、决算送审信息编制 工程结、决算审计结果确认 工程结、决算审计信息查询,财务部门,工程决算审计报表确认 工程决算审计结果确认 工程结、决算审计信息查询,服务商,工程结、决算审计作业实施 工程结、决算审计结果出具,3.6工程结算与决算审计,工程结、决算送审 结、决算审计结果确认 工程审计计划编制,角色名称,职责描述,项目经理,部门经理,建 设 部 门,财 务 部 门,接口人,工程会计,部门经理,3.6工程结算与决算审计角色及职责,角色名称,职责描述,接口人,审计人员,审 计 部 门,服 务 商,部门经理,机构负责人,项目接口人,审计人员,服务商机构负责人,接收审计部门下发的审计任务，分派审计人员,工程结、决算审计预审 工程结、决算审计初审 工程结、决算审计结果出具,3.6工程结算与决算审计角色及职责,服务商,中介机构 接收并指派人员,建设部门,建设部门报审,审计部门,审计部门 接收并审核,审计部门 任务分派,中介机构 审计人员实施审计,中介机构 审计人员出具审计结果,建设部门 确认初审结果,建设部门 接收审计结果,审计部门 确认并发送结果,委托,审计部门 审计人员实施审计,自审,审计部门 审计人员出具审计结果,返回结果,财务部门 接收审计结果,送审,3.6工程结算与决算审计-结算审计流程,服务商,中介机构 接收并指派人员,建设部门,建设部门报审,审计部门,审计部门 接收并审核,审计部门 任务分派,中介机构 审计人员实施审计,中介机构 审计人员出具审计结果,建设部门 确认初审结果,建设部门 接收审计结果,审计部门 确认并发送结果,委托,审计部门 审计人员实施审计,审计部门 审计人员出具审计结果,返回结果,财务部门,财务部门审核,财务部门 确认初审结果,财务部门 接收审计结果,自审,送审,3.6工程结算与决算审计-决算审计流程,23,1、完成合同补签后不允许发生任何项目支出； 2、具备条件送审的单项审计合同尽早送，完成送审时间为最后一个合同送审时间； 3、规模调整申请含项目中的各单项资金调整；,3.7竣工验收整体要求,24,目 录,第一部分 项目管理流程与控制点,第三部分 系统支撑情况,第四部分 工程质量监督管理,第二部分 2014年项目分类管理说明,25,筛选,排序,采集MR、DT、CQT、投诉等数据，结合市场等部门需求，分析现网存在问题，形成覆盖问题全集；通过优化、方案论证形成需求项目库；按场景和覆盖目标，采取多维度打分进行站点建设优先级评定，最终形成规划项目库,1.1无线网规划流程,26,综合分析MR、路测、投诉、竞争对手数据，结合市政规划，对省、市、县各级业务需求部门提出的网络问题进行汇总，网优先行，网优无法解决的通过对建设宏站、室分以及综合覆盖等多种技术手段比较选取最佳覆盖方案，形成资源需求。,1.2无线网需求形成流程,网络优化,基站整改,新建宏站,室内外综合覆盖,新建室分,资源需求 （网优解决+建设解决）,网络问题,多种技术手段综合解决，形成问题解决需求项目库,对比选取投资效益最佳方案,省级分公司业务、客服、优化部门,地市分公司业务、客服、优化部门,营销中心、区县业务、客服、建维部门,MR数据,路测数据,投诉数据,市政规划,竞争对手数据,网优先行,27,刚性需求优先纳入项目库。对效益类需求进行七维度排序，筛选进入项目库。,1.3无线网建设优先级评判原则,28,1.4无线网专业重点关注的内容,按计划完成各项建设任务： 4G：一期：4月30日前完成站点的建设和开通；5月17日前具备商用条件。 二期：9月1日前完工。 3G：一期：10月31日前完工；二期：12月31日前完工。一期分阶段进度目标如下：,29,客户感知： 涉责申诉量、 10015升级投诉发生量 客户体验评价 网络问题名单制基站建设完工率（进度目标：二季度30%、三季度75%、四季度100%） 名单制基站建设质量改善后评估 集团客户保障 按集客行业部门进度要求及时完成项目建设 单站设计（继续按网建201323号文件执行） 在站点开工前完成单站设计及分公司评审，作为建设、交付依据 单站验收交付（网建201329号文件执行）,1.4无线网专业重点关注的内容,建设精准度（大于等于90%） 在2013年制定的建设项目偏离审批管理办法和流程基础上，结合2014年无线网工程管理要求，就2014年基站、室分偏离（指更换站点）申请和审批提出以下补充要求： 1、 偏离审批表中应描述偏离后站点是否属于2014-2016年规划站点，并附偏离前、偏离后站点02规划需求库表信息，以及偏离后站点的前评估表。 2、 偏离审批单中应描述偏离前、偏离后的站点是否属于热点投诉站、重点疑难站、集客保障站、TOP30%弱覆盖站。 3、 当偏离审批单流转至分公司网络建设部时，分公司网络建设部应将该审批单重置给原站点的需求提出部门审核同意原站点缓建。,1.4无线网专业重点关注的内容,目的：是在保证满足网络覆盖要求的同时，有效降低网络建设成本，改变传统规划思路，打破常规建站模式，发挥投资效益最大化。 标杆站建设思路：统一移动网基站建设模式，在借鉴其他兄弟省公司先进经验的基础上，结合总部“BBU集中设置、RRU拉远”的规划要求，分析归纳出“21种标准站模式、九种标杆站类型”，并确定了不同场景移动网标杆站使用原则。 执行要求：请各市分公司务必在20142016年滚动规划和后续工程中贯彻标杆站的建设思路，进一步提高投资使用效益。2014年网络公司对投资造价的考核要求如下： 2014年基站建设中（以交付为准）标杆站模式使用比例为加减分项：大于等于90%，每多1%加0.2分，最多加2分；小于70%，每低1%扣0.2分，最多扣2分。,1.5基站造价控制-标杆站,21种标准站模式，9种标杆站类型说明： 21种标准站型分5大类，整体造价逐级增加，分别如下： A类：机房采用无机房(机柜)/室外综合柜，塔桅类型不限； B类：共享站点； C类：特殊建站方式； D类：机房采用租用，塔桅类型不限； E类：机房采用自建。塔桅类型不限； 9种标杆站，选取5类21种标准站中相对造价最低的9类基站； A类3种、B类2种、C类2种,1.5基站造价控制-标杆站,21种标准站模式，9种标杆站类型：,1.5基站造价控制-标杆站,标杆站的应用场景：,建站过程中，充分考虑共建共享； 山区建站，应根据实际情况尽量利用地形地势来达到覆盖要求，降低工程造价； 海域建站情况较为复杂，需要因地制宜，综合多方面因素决定建设方式； 若对风压或高度要求较高，三角塔无法使用，可使用四角塔或单管塔，但应说明原因；,1.5基站造价控制-标杆站,标杆站的应用场景：,1.5基站造价控制-标杆站,投资计划进度： 早启动早收益的原则，省公司批次计划下达后，项目立项（可研）批复原则上2个月内要完成下达额度的95%以上。 实体进度： 省公司批次计划下达后，工程进度原则上3个月内要完成下达额度的50%以上，6个月内完成下达额度95%以上，同时6个月内完成初步验收。 CAPEX进度： 应该与实体进度保持基本一致，偏差原则上不超过10%，CAPEX进度原则上不低于实体进度。,2.1宽带接入网进度管理,项目偏离度界定： 项目来源于规划库、储备库、手工补录，按第六级地址进行统计分析，储备库及手工补录均统计成偏离。 接入网专业建设精准度要求达到80%，主要涉及两个指标： 城区商务楼宇（群）覆盖精准度：实际完成规划名单内覆盖楼宇名单内商业楼宇数/本期工程实际完成商业楼宇覆盖总数。 住宅小区覆盖精准度：实际完成规划名单内小区数/工程实际完成小区覆盖总数。,2.2宽带接入网偏离度管理,工程造价,设备部分,线路部分,待摊,主设备费,设备安装费,材料费,施工费,可研，勘察设计费,监理费,审计费,其他（利息，安全生产等）,2.3宽带接入网造价管理,39,原有DSLAM接入模式示意图,改造后FTTH接入模式示意图,改造模型测算 按照800户小区，每楼道平均20户，端口配比控制在20%左右，分别采用FTTH和PON+DSL改造，进行端口造和覆盖用户造价测算,2.4宽带接入网造价样本站（老旧小区改造）,改造后PON+DSL 接入模式示意图,2.4宽带接入网造价样本站（老旧小区改造）,41,41,新进模型测算 按照800户小区，每楼道平均20户，端口配比控制在20%左右，对新建区域和既有未覆盖区域宽带建设，进行端口造和覆盖用户造价测算,公众住宅接入示意图,城域光交箱,放置1:8光分路器,接入光交箱,OLT,ODF,OLT机房,覆盖20-40户,覆盖20-40户,覆盖20-40户,覆盖20-40户,配线光缆,主干光缆,新建区域和社会化合作，红色虚线范围内（不包括小区接入光交）由第三方建设，城域网光交或者OLT至小区接入光交的接入主干光缆由联通投资建设。,联通自建负责从OLT或者城域网光交至小区楼道内分纤盒。,2.5宽带接入网造价样本站（新进区域）,42,42,42,从新进区域模型测算来看，新建区域进入因红线内投资不再投入，端口造价和覆盖用户造价将大幅降低，对于采用合作化建设的小区造价参考新建区域。,2.5宽带接入网造价样本站（新进区域）,43,43,43,43,商务楼宇接入模型测算 按照1栋商务楼宇,15层高,每层30户商户，分别按照FTTH和PON+LAN方式进行端口造和覆盖用户造价测 算,FTTH,汇聚机房OLT,ONU,ONU,ONU,ONU,ONU,ONU,ONU,ONU,ONU,ONU,ONU,PON+LAN,FTTH：光缆布放至用户，在用户端安装ONU，整个大楼的光缆经楼内分光器汇聚后通过大楼附近的光交转接到汇聚机房的OLT设备。 PON+LAN：光缆布放至楼层，在楼层弱电井内放置网络箱安装ONU设备，从ONU布放五类线至用户汇聚业务，各楼层的光缆经楼内分光器汇聚后通过大楼附近的光交转接到汇聚机房的OLT设备。,光交箱,商务楼宇 PON+LAN/FTTH接入示意图,2.6宽带接入网造价样本站（商业楼宇）,44,44,44,44,44,从商务楼宇接入模型测算来看，PON+LAN、FTTH的接入方式造价都能满足省公司相关要求，PON+LAN的造价要高于FTTH，具体采用何种接入方式需结合楼内现有布线资源。上述造价只包含垂直布线，如果考虑水平布线，则造价会提升约30%,2.6宽带接入网造价样本站（商业楼宇）,管理结构： 项目任务管理在系统中采用三级任务管理结构，第一级拆分到地市，确定地市任务经理审核材料出入库，二级拆分到小区、县市（各地市根据自己管理纬度，可大可小），三级拆分到具体施工地点（对应到第六级地址，大客户对应到具体客户）。一级、二级在PMS及核心ERP中管理，三级在材料管理系统中进行管理。 材料平衡： 在三级施工地点进行平衡，得到项目总体平衡。,2.7工程材料管理-宽带接入网工程,基础架构： 重点进行本地网基础架构布局规划，合理划分汇聚区、综合业务接入区，优化汇聚节点布局，提高汇聚机房自有率，依托现有节点加快形成综合业务接入点布局。 传送网： 主干管道结合市政规划、节点布局、业务分布进行建设，减少管道断点。 结合节点布局，核心节点间光缆形成网格状结构，汇聚节点至核心节点间光缆双路由上联，综合业务节点至汇聚节点间建设光缆环。 统筹考虑移动、宽带、大客户等全业务需求，实现光缆统一接入。 结合节点定位和布局，分组传送网满足3G/LTE移动业务承载需要；调整释放MSTP资源，用于大客户业务承载。,46,3.1传送网建设与规划,47,3.2传送网建设名单制管理,分组传送网络定位在封闭的自营的业务承载主要为无线基站及专线业务； 完全的综合承载业务接入点在汇聚层； MSTP接入环可在汇聚层与分组对接，实现手机上网IuPS业务的流量的offload。,3.3 IPRAN网络介绍,接入层： 结构：双归环网 特点：故障隔离，保护性好，性能要求低，部署简单,核心层: 结构：双平面，同机房设备互联 特点：流量清晰，可靠性高,汇聚层: 结构：汇聚枢纽，核心汇聚点双归到两个核心机房 特点：部署简单，保护性好，流量易规划,时钟同步最大跳数20，接入环节点数建议少于等于10个，汇聚环节点数建议少于等于6个。 分组承载传送网承载TDM等高等级实时业务的带宽比例不宜超过总带宽的20%。传送E1电路时，对于GE环路，仿真E1业务数量不宜超过80条；对于10GE环路，仿真E1业务数量不宜超过800条。,汇聚层,接入层,核心层,业务层,NodeB,端,RNC,BTS,eNodeB,RNC,机房2,机房1,落地设备,核心,区域汇聚,汇聚环(方式一),汇聚环（方式二）,接入环（方式一）,接入