土壤修复行业现状与预测.pptx

2 0 1 7,土壤修复市场现状与预测 张耀,目录,1.土壤修复市场现状分析,2.土壤修复技术与市场前瞻,3.我们的发展方向及突破口,4.三年计划书,土壤修复市场现状分析,1,产业阶段分析,美国土壤修复产业周期,1981,2002,1993,2005,产业阶段分析,与其他产业一样，土壤修复产业有着自己的成长曲线，以有三十余年土壤修复发展历程的美国作为借鉴，对土壤修复产业周期进行分析，知其可分为准备阶段、起步阶段、跃进阶段和调整阶段。通过将当前中国土壤修复产业的发展情况与之进行对照，可知中国正处于起步阶段。,市场资金量,市场增长驱动力,政府对土壤污染防治加大了政策的支持力度，同时安排专项资金进行市场激励。 市场本身的作用，原位于城市区域内的工业企业大量搬迁后，其所在地块升值潜力较大，加之我国的新型城镇化和地产市场对土地的需求量大幅度上升。,2.05,12.74,21.28,修复模式,EPC盈利模式流程,资金 来源,地方政府,治理 费用,治理企业,污染土壤,治理,验收交付,EPC模式，即工程总承包模式。地方政府或者污染企业将整个项目承包给治理企业，由治理企业提供从前期调查评估到后期修复工程实施的整体服务。,修复模式,BOT模式流程,项目公司（融资方）,地方政府,招投标,约定账款,BOT模式，即建设运营转让模式。政府将一个污染场地修复项目分成几个标的，针对各个标的展开招标，中标企业成立项目公司，并以此公司为主体进行融资并实施项目。 项目修复完成后，公司在特许经营期内经营管理项目，从而获得营业收入。待特许经营期结束，将项目转让给政府。,取得,土壤修复项目,土壤修复项目（已修复）,治理后,营业收入（特许经营期内）,修复模式,PPP创新模式流程,合资公司,污染土壤,土地一级开发,社会资本,资金来源,治理,治理后,合资成立,资金来源,治理企业关联方,偿付本息,修复模式,BOT,以未来收益作保，便于融资； 修复成本在政府与企业之间分摊； 企业可以从项目运营总获利。,项目运行运营时间较长； 易面临各种风险； 项目运作资金需求量增加。,EPC,项目运营周期较短； 风险小； 企业一次性获得收益。,项目外包后，修复成本由政府承担； 资金数额受到限制。,PPP,充分发挥企业作为市场主体的作用； 调动资金投入和技术研发的积极性； 解决了投入大产出少的难题。,对治理企业规模有一定要求,项目分布情况,2015年全国土壤修复类项目主要分布在11个省直辖市地区，且主要集中在江浙沪、鄂湘粤地区。两地区项目数量均占比31.6%，总计占比63.2%；投资金额分别占比37.4%和58.3%，总计占比达95.7%。可以看到江浙沪、鄂湘粤仍旧是土壤修复的主力市场。,土壤修复类型,全国土壤修复项目仍以污染场地修复为主。 耕地修复仍处于试点阶段，预计未来的一段时间仍会维持现。 场地和地下水同步修复呈发展趋势。 矿山修复尚未成为现阶段关注重点，“土十条”中未对矿山治理做重点说明，目前仍以监管防治为主。,土壤修复细分领域的发展趋势,2,污染耕地治理,我国耕地重金属污染面积约为1.7-2.1亿亩(污染比例8.2%-10.2%)，污染区域主要为工矿企业周边农区、污水灌区、大中城市郊区和南方酸性水稻土区等。,“十三五”期间，耕地污染治理的市场将主要集中在江西、湖北、湖南、广东、广西、四川、贵州、云南等省份。,污染场地治理,到2020年，污染地块安全利用率达到90%以上。到2030年，污染地块安全利用率达到95%以上。,针对典型污染地块，分批实施土壤污染治理与修复技术应用试点项目。,土壤环境质量标准、土壤治理的各项技术规范、环评导则。,对用途拟变更为公共设施的企业用地，要进行土壤环境调查评估。,逐步建立污染地块名录及其开发利用的负面清单，合理确定土地用途。,矿山、油田,除了耕地及污染场地修复，土壤修复还涉及矿山、油田、地下水、盐碱地、固废堆存场等，其治理也迫在眉睫。“土十条”中对上述领域也有涉及，主要见下表。,行业发展趋势,土壤修复市场有多大?,保守情景,中性情景,激进情景,结合“土十条”“预防为主、保护优先、风险管控，分类管控”的整体思路以及对耕地及污染场地的治理思路，我们认为“十三五”期间土壤修复依然不会进入跃进阶段。 我们相信土壤修复市场保守预测相对更加合理，即2016年至2020年期间整个产业将实现8