电信项目经济评价方法研究.ppt

-1-,支撑类项目评价方法研究,-2-,目 录,下一步研究方向,评价指标计算及运用,基于bsc构建支撑类项目评价体系,国内外研究现状,研究的背景和必要性,-3-,财务部门,市场部门,计划部门,一、研究的背景和必要性,投资评价综合的投资决策活动,收入,其他收入,主营收入,业务量,能力,投资,资产,折旧,营销成本,其他成本,成本,话务结构,造价,折旧政策,用户数,arpu,客服部门,服务质量,网络部门,网络质量,物资供应部门,设备采购,工建部门,网络建设,采购周期,建设周期,投资进度,bss业务支持系统,经营分析,oss运营支持系统,网管系统,mss管理支持系统,mis,其他系统,其他系统,工程管理,其他,-4-,一、研究的背景和必要性,投资管理体系,满足市场发展 保证网络质量 提升客户服务 确保投资效益,-5-,一、研究的背景和必要性,支撑系统投资评价研究的必要性,支撑网重要性上升 对支撑系统的投资效益评价。 日渐受运营商重视，投资比重也逐渐增加。 传统评价方法不适用于支撑网评价 支撑系统具有典型的外部效益，其连带效益很难货币化。 传统的基于收入分摊的评价方法无法准确反映支撑系统的效益。,-6-,目 录,下一步研究方向,评价指标计算及运用,基于bsc构建支撑类项目评价体系,国内外研究现状,研究的背景和必要性,-7-,二、国内外研究现状,-8-,顾客意 愿识别,顾客意愿 的满意,平衡计分卡的四种观点,1,财务,1,革新/知识,3,过程,市场鉴别,提供产品/服务,2,生产,供货,客户服务,4,二、国内外研究现状,平衡记分卡较好地平衡了这些问题,客户 内部运营 创新学习 财务,平衡记分卡 bsc = balance score card,1,2,3,4,-9-,本文希望解决的问题,传统的收入分摊方法对基础参数的要求过高，实际工作中很难应用。,现存问题,本文目标,尝试提出合理、简单可行的收入分摊原则。,目前业界对支撑网等配套系统评价多仅进行定性分析，回避量化问题。,基于bsc理论构建支撑网综合评价体系，提出适当指标，评估其经济效益。,目前经济评价的层次较低，多就经济评价而经济评价，浪费了宝贵的基础数据资源。,提出基础数据深层次分析方法，完善院内投资咨询体系，助力运营商精细化管理。,二、国内外研究现状,-10-,目 录,下一步研究方向,评价指标计算及运用,基于bsc构建支撑类项目评价体系,国内外研究现状,研究的背景和必要性,-11-,三、基于bsc构建支撑类项目评价体系,评价整体思路,确定评价的定性、定量标准，数据标准化,评价对象、目标和类型,简化指标体系,计算定量指标 评估定性指标,确定指标权重,评价值无量纲处理 综合算法计算评价值,是否满意,层次分析法（ahp）,主成份分析法（pca）,费用效果分析 专家评价法 指标公式法,评价结果,y,n,建立初始评价指标体系,层次分析法（ahp）,建立指标体系,量化具体指标,评价结果,基于bsc理论，构建简单可行的评价体系,定量指标公式计算，定性指标专家评价 不同量纲归一化处理，综合加权,投资决策综合考虑,-12-,三、基于bsc构建支撑类项目评价体系,bsc理论介绍 概述,理论 提出,1992年,美国著名的管理大师罗伯特.s.卡普兰(robert. s. kap lan)和复兴方案咨询总裁大卫.p.诺顿(david.p.norton)提出平衡记分卡这一划时代的战略 管理业绩评价工具。,基本 思想,把企业及其内部各部门的任务和决策转化为多样 的、相互联系的目标,然后再把目标分解成多项指 标的多元业绩评价系统,它贯穿于财务、客户、内 部经营和学习与成长等四个完整且相互联系的方面,主要 特点,从结构上看,平衡记分卡是一个纵横交错的统一体。 从指标内容上看,实行财务指标与非财务指标相结合。 从业绩评价来看,业绩的短期评价与长期评价相统一。,-13-,三、基于bsc构建支撑类项目评价体系,bsc理论介绍 理论框架,愿景 战略,财务,- 股东利益最大化 收入增长 成本降低 利润率,内部运营,- 企业的核心价值 内部流程 技术能力 质量控制,客户,- 客户满意最大化 客户满意度 客户价值提升 市场份额,创新学习,- 继续提高创造价值 员工技能和创造性 员工满意度 员工培训,-14-,三、基于bsc构建支撑类项目评价体系,bsc理论介绍 各层面因果关系,提高员工技能,提高过程质量,缩短过程周期,按时交付程度,提高顾客满意度,提高投资回报率,财务,客户,内部运营,创新学习,-15-,三、基于bsc构建支撑类项目评价体系,本文构建的指标体系,-16-,目 录,下一步研究方向,评价指标计算及运用,基于bsc构建支撑类项目评价体系,国内外研究现状,研究的背景和必要性,-17-,效益 评价,过程 评价,影响 评价,客户 角度,内部 运营,创新 学习,目标 评价,财务 角度,四、指标体系的计算及运用,投资,业务收入,能力,业务量,建设目标,投 资 / 能 力 分 析,传统财务分析,费用效果分析,能力利用率分析,1,2,3,4,-18-,效益 评价,过程 评价,影响 评价,客户 角度,内部 运营,创新 学习,目标 评价,传统财务分析,财务 角度,四、指标体系的计算及运用,费用效果分析,投资能力分析,能力利用率分析,适用范围：适用于业务支撑网，如计费、网管、帐务等 评价原则：根据“邮电通信建设项目经济评价方法与参数”（第二版）的规定，将业务支撑网与业务网络和其他配套部分等视为一个业务逻辑整体，进行收入分摊。 核心指标：投资回收期、firr（内部收益率）、npv（财务净现值）、ebit（息税前收益） 建设部推荐基准指标：,固定通信 firr 5 移动通信 firr 12 数据通信 firr 13,-19-,效益 评价,过程 评价,影响 评价,客户 角度,内部 运营,创新 学习,目标 评价,传统财务分析,财务 角度,四、指标体系的计算及运用,费用效果分析,投资能力分析,能力利用率分析,收入分摊计算方法,计算公式,细化公式,项目投资/支撑网对应的业务网的用户线能力,分摊系数,=,/,本项目单线造价,单线综合造价,新建pstn网管系统,网络设备（交换、传输相关设备）折算单价 +配套系统（支撑、土建、电源、空调等）资产净值/现网用户线能力,-20-,无线专业,交换专业,数据专业,模块,传输专业,传输设备,传输光缆（接入、中继、长途）,客户 角度,内部 运营,创新 学习,财务 角度,四、指标体系的计算及运用,单线综合造价计算 网络设备折算,端局,汇接,长途,关口,智能网,信令网,交接箱,dislam,bras,汇聚,骨干,数据增值业务平台,无线核心网,无线接入网,数字同步网,业务平台,基础数据网,-21-,效益 评价,过程 评价,影响 评价,客户 角度,内部 运营,创新 学习,目标 评价,财务 角度,四、指标体系的计算及运用,典型运营商投资结构表,-22-,效益 评价,过程 评价,影响 评价,客户 角度,内部 运营,创新 学习,目标 评价,传统财务分析,财务 角度,四、指标体系的计算及运用,费用效果分析,投资能力分析,能力利用率分析,适用范围：适用于综合支撑项目，如经营分析系统、mis 评价原则：根据“建设项目经济评价方法与参数”（第三版）的规定，采用非货币化的费用效果分析法。 采用的原因： 核心指标：e/c 即效果费用比单位效果可接受的费用,项目的效果难以货币化 直接的货币收益不反映项目的本质特征 回避了效果定价的难题,-23-,效益 评价,过程 评价,影响 评价,客户 角度,内部 运营,创新 学习,目标 评价,传统财务分析,财务 角度,四、指标体系的计算及运用,费用效果分析,投资能力分析,能力利用率分析,具体运用原则,项目的目标或目的必须清晰 具体的可量化的建设目标的指标，有明确的最低要求；多 目标的情况需分清主次。 费用的测算强调采用寿命周期费用 从投资开始到项目终结整个过程发生的全部费用，包括 投资、经营成本、末期资产处置费用，一般按现值计算。,-24-,效益 评价,过程 评价,影响 评价,客户 角度,内部 运营,创新 学习,目标 评价,传统财务分析,财务 角度,四、指标体系的计算及运用,费用效果分析,投资能力分析,能力利用率分析,从投资到形成能力的过程中，造价是影响项目效益最关键的因素之一 限定投资额的情况下，造价的高低直接决定了新增能力的大小 限定能力目标值的情况下，造价的高低直接决定了项目的效益 本文采用的造价指标： 单位能力综合造价（项目投资运营成本折现）/ 系统支撑能力,-25-,效益 评价,过程 评价,影响 评价,客户 角度,内部 运营,创新 学习,目标 评价,传统财务分析,财务 角度,四、指标体系的计算及运用,费用效果分析,投资能力分析,能力利用率分析,投资造价管理体系,综合 造价管理,单位能力造价,设备造价管理,造价监控,选取造价 指标,造价分析,发现异常,分析原因,提出造价控制对策,-26-,效益 评价,过程 评价,影响 评价,客户 角度,内部 运营,创新 学习,目标 评价,传统财务分析,财务 角度,四、指标体系的计算及运用,费用效果分析,投资能力分析,能力利用率分析,通信网络的建设是在保证满足峰值需求的基础上再留有一定的冗余。 核心指标：忙时利用率 忙时利用率过高会对网络质量造成压力。 忙时利用率过低则说明有过多的重复建设，企业资源没有得到充分的利用，投资的效果不佳。 忙时利用率控制在一个合理的范围之内，才能获得最佳的投资效益。,-27-,能力域,故障响应时间缩短,网络兼容性,效益 评价,过程 评价,影响 评价,客户 角度,内部 运营,创新 学习,目标 评价,财务 角度,四、指标体系的计算及运用,业务和产品域,新产品上线时间节约,新业务受理时间减少,对业务部门需求支持度,内部运营角度,-28-,效益 评价,过程 评价,影响 评价,客户 角度,内部 运营,创新 学习,目标 评价,财务 角度,四、指标体系的计算及运用,根据项目情况酌情选择指标 用户满意度、市场占有率、客户保留度等指标。,改造计费系统提供详单，使用户满意度从95提高到97,最近数年用户满意度变动范围 8999,用户满意度指标结果：0.7,标准化处理,-29-,效益 评价,过程 评价,影响 评价,客户 角度,内部 运营,创新 学习,目标 评价,财务 角度,四、指标体系的计算及运用,服务差异性是一个定性指标，主要指通过支撑系统的建设提供区别于竞争对手服务的领先程度。 运用专家打分法进行评价,-30-,效益 评价,过程 评价,影响 评价,客户 角度,内部 运营,创新 学习,目标 评价,财务 角度,四、指标体系的计算及运用,能力域,故障响应时间,业务和产品域,新业务受理时间,内部运营角度 专业支撑,内部运营角度是评价支撑系统效益的重要方面，主要体现为业务流程的优化和对后台网络能力的支撑。 本论文分业务产品域和能力域两个层次考虑。,新建业务管理系统 使用户装机平均等待时间从2天缩短到1天,新建网络管理系统 使故障平均响应时间从半小时缩短到5分钟,-31-,效益 评价,过程 评价,影响 评价,客户 角度,内部 运营,创新 学习,目标 评价,财务 角度,四、指标体系的计算及运用,能力域,网络兼容性,业务和产品域,业务部门需求支持度,内部运营角度 综合支撑,-32-,效益 评价,过程 评价,影响 评价,客户 角度,内部 运营,创新 学习,目标 评价,财务 角度,四、指标体系的计算及运用,员工生产率,技术领先性,员工生产率是衡量项目对员工学习能力改进的重要指标，主要指通过支撑系统的建设对生产率的提高程度。 具体指标应根据项目实际情况选取。,-33-,支撑系统综合评价表,四、指标体系的计算及运用,-34-,指标的标准化处理,四、指标体系的计算及运用,zi 指标值xi经标准化处理后的结果 xi 指标x 的第i个取值 xmax 指标x的最大值 xmin 指标x的最小值,主要思想 1.从某指标实际值的经验数据中找出其最大可能值和最小可能值，从而确定该指 标实际值的合理取值区间 2.根据该指标实际值在取值区间中的位置，来确定该项指标的得分值。 3.将所有指标数值锁定在01的范围内，使指标间具有可比性。,-35-,指标的标准化处理 示例,四、指标体系的计算及运用,网管系统故障平均响应时间 1.根据经验取定故障处理时间的取值区间 eg.1分钟 30分钟 2.本项目该指标值： 5分钟 3.标准化处理结果 5 120 1 - 120,定性指标原则 专家打分法，分值取 01 不要超过5个层次 理论依据： 心理学家认为，人们在同时比较若 干个对象时，能够区别差异的极限 为 7 2 个对象。 本文建议分 4或5 个层次,0.86,-36-,指标的权重处理,四、指标体系的计算及运用,主要思想 权数要分别在四个层面中分别赋 值。 首先对四大方面进行权重分配；然 后对每项评价指标进行二级权重分 配。 这种分层权重的设计充分考虑 到每个具体指标对项目的影响程 度，并对不同决策层全面进行，避 免片面性。,权重表,-37-,综合评价函数,四、指标体系的计算及运用,y 参评项目最终得分 xi 指标体系操作层赋值结果(即经标准化处理后的分值) ri 相应操作层权值 n 决策层考虑的决策标准,主要思想 1.从某指标实际值的经验数据中找出其最大可能值和最小可能值，从而确定该指 标实际值的合理取值区间 2.根据该指标实际值在取值区间中的位置，来确定该项指标的得分值。 3.将所有指标数值锁定在0