投资公司月工作总结

1 / 13 投资公司月工作总结 总结一：房地产投资开发公司月份工作总结 本人 *于 *年 *月 *日入职，至今已在 *投资有限公司工作一月有余。入职以来，我努力工作和学习，在与领导、同事的学习和接触中，不断完善补充行业专业知识，个人综合素质、修养和能力都得到了较快的提升。同时也暴露出自己的局限性与不足之处，在今后的工作中，将继续努力、不断鞭策自己、不断取得进步。 一、八月份工作总结 市场部按照投资公司总体发展战略规划，以及投资项目管理工作的实际需要，针对 公司投资策略模式新思路的不断拓展需要。我认真研究投资工作中的实际情况，配合部门作好项目投资的前期准备工作，为领导审批、决策提供充分、详实的依据和建设性的建议。过程中，我深切地体会到，作为市场部的一份子，不仅思想上要与公司规章制度保持一致，行动上更要与市场同步，时刻做到思想、行动与时俱进。在做好本职工作的同时，极力做到“以事业统一思，以发展凝聚力量，以实干树立形象”。 2 / 13 （一）基本的学习与培训方面学习与培训方面包括：公司规章制度的学习、专业知识的学习、综合素养技能的培训等。 通过公司 规章制度的学习，让我迅速了解公司工作环境与流程，促使我快 速地进入工作状态，提高了工作效率。市场部门专业知识的技能培训，让我尽快熟悉部门相关的工作内容，并且了解房地产一二级开发的基本流程和基本操作，初步学习了“基础设施、地产开发、矿产资源、股权投资”这四大板块的基本内容，提升了我对投资行业的认知和了解。综合素养的培训，加深了我对办公系统和软件的运用规范，做出符合要求的工作文件，强化我的商务礼仪、提高我的展业技能，在培训中熟练掌握展业技巧。 1.学习和熟悉公司各种管理暂行办法、通知 、发展规划等； 2.学习理解土地储备和一级开发工作流程、 BT 项目和BOT 项目的内容和区别、三旧改造方案内容等； 3 / 13 3.学习公司接待工作手册和阅读商务礼仪方面的书刊。 （二）业务拓展方面 一个月以来，我配合部长积极寻找各种有代表性的、有极大潜力的项目，其中发现 *行业最具投资潜力，进而，对 *行业进行了初步的开展工作。整个过程，我配合部门收集各种关于早教的数据统计和基本情况，并且独自撰写了 *项目的可行性研究报告的初稿。经部长对报告内容的指点， 我进行了多次的修改，基本完成了 *的初步可研报告。为下一步该项目被上级认可提供了有力依据，和部门以后业务拓展提供了参考。 （四）信息收集工作我的本职工作是负责市场信息收集，这同时也是我的优势所在。工作过程中，我通过各种渠道，其中包括实地走访、网络渠道等，以及个人的人际关系，收集各种业内相关信息，以此来完成上级和部门交代的任务。 （五）市场部内务工作 4 / 13 1完成了平时的会议相关信息记录，项目相关数据统计，项目相关图表的修改与制作，并及时制作成 Excel、Word、 PPT 形式以便存档及供日后查看与参考； 2.完成了平时相关项目的资料的分类与整理，以及一些资料的打印、复印等。 （六）项目的跟踪工作 我们市场部各负其责，做到“宏观不漏项，微观要精准”。 1.配合部门完成了对 *项目周边的楼房等售价的信息收集； 2.协助部长完成了对 *项目的整个经济指标分析的修改与调整； 3.与部员一起研究 *项目的风险控制，并罗列出相关的存在风险及相对应的规避方法供部长审定； 5 / 13 4.在部长的带领下，经过反复的论证，一起完成了 *项目的初步合作意向方案，并由部长提交给公司审核。 二、工作中存在的问题 （一）个人专业技能还很肤浅，综合素养还需不断学习进步，自我工作时间安排有待完善，工作效率有待提高。 （二）业务的拓展和渠道的拓展能力还有待提升。 （三）个人信息收集的渠道有限，人际关系网有待扩宽，信息收集较为单一。 三、如何改进存在问题 （一）加强专业技能的培训。平时多查看、收集相关专业知识的内容，多阅读 有关投资、开发等相关文件和书籍，并且积极投入工作，在工作中不断的充实专业技能。 （二）提高综合素养。平时多阅读商务礼仪方面资料，在日常的工作中强化自身修养，做到技能与素养并举。 6 / 13 （三）完善工作安排。在日后的工作中，整理出自己的职业计划，做到工作有条有理，从而提高工作的效率。 （四）扩宽业务渠道。积极与行业内的相关人员培养关系，建立联系，从而搭建我们投资公司的业务网。 （五）扩宽信息收集的渠道。多向行业内人员学习，了解更多收集信息的渠道，从而建立起完善的 信息收集网，使每次收集到的信息更加快速、精准、有效。 总结二：投资管理公司商务部九月份工作总结 一、工作进度 1、海报： 4517 份，计划量为 6000 份，完成比例为 75%2、门贴： 23470 份，计划量为 15000 份，完成比例为 156%3、彩页： 3315 份，计划量为 3750 份，完成比例为 88%4、数据：约 520 个，计划量为 1000 个，完成比例为 52%5、合计：完成计划工作量的 92%6、分析：计划量与实际管理下的执行结果比较吻合，计划与管理控制水平较好。 二、客户开发 1、咨 询： 52 名 2、意向：总计 38 名，其中 10 万元以上贷款 32 名 5 万元以上理财 6 名 3、总额：7 / 13 总计 2400 万元，其中贷款 2000 万元，理财 400 万元 4、潜在： 8 名，其中贷款客户 4 个，合计 660 万元，理财客户 4名，合计 85 万元 5、分析：贷款成交额比例为 %，成交数比例为 3%即每 1000 元的贷款申请只有元可通过审核，每 33 笔贷款申请只有 1 笔可获得通过从这两个比例分析可以得出结论： 1、商务展业方式需要进一步改进，人员作业素质需要进一步提升，以便挖掘优质客户资源 2、市场需求量较少（即符合公司贷款条件的客户极少） 3、公司对贷款客户的风险控制处于较高级别。如公司不降低风控级别，就需调整公司的业务战略。 三、业务成交 1、产值： 1 单， 30 万元，计划量为 150 万元，完成比例为 20%2、分析：业务完成比例较低，已成交客户的情况较为特殊，客户用款属于批零行业节假日因福利市场需求激增所需进货款，具有较大的偶然性单纯的粗放式市场宣传不8 / 13 能适应市场需求与其他同行业企业相比，我们的放贷条件不具备优势客户开拓的方式需要快速调整，逐步提高拜访客户的 比例开户开发过程中存在重量不重质的倾向，得势不得分的结果，需要在签单环节下功夫商机稍纵即逝，业务即商机，出现商机后在决策效率上我们应在探讨如何提高 四、业务分析 1、贷款客户（ 10 万元以上）无法成交的原因主要集中在两方面： 一是符合条件的客户贷款承受的利息大都在 3 分以下，我们的要求集中在 5 分以上二是不符合条件的客户大多为抵押物不合格、变现能力差、不充足等 2、理财客户无法成交的原因： 一是客户对理财投资的项目不明确二是客户对公司的环境不满 意，缺乏安全感三是公司管理层对理财项目的重视程度不够，没有早作准备四是员工对公司的实体企业不了解，对公司实力把握不够，缺乏理财信心 9 / 13 五、团队建设截止 9 月 30 日在岗人数 12 人，入职 3名，离职 3 名。员工稳定性较强离职员工 2 人属个人家庭原因离职， 1 人属于公司管理不善导致人均引进客户 3 名，上月开发客户数量人均为 1 人。较之上月客户开发数量提升200%，说明员工的个人客户开发能力提升较快。 六、人员素质 1、通过对货币纪录片的学习，对金融行业逐步产生兴趣。 2、通过对影片杜拉拉升职记的学习，培养了基本的职业化意识。 3、通过培训销售拜访技能的培训，具备了初步与户接洽的能力。 总结三：投资理财公司月度工作总结 为切实加强应收账款的催收工作，加大应收账款的催收力度，本月集团公司对理财公司的内部机构进行了重新设置，将理财公司划分为四个科，即综合科和三个清欠业务科，10 / 13 同时充实了理财公司的领导力量。 为进一步加强内部管理，保障各科工作的顺利、协调开展，理财公司着手制定了各科科长及工作人员岗位责任制，将责任层层落实， 做到各尽其能，各负其责。同时，建立完善了档案资料借阅登记制度、会议记录纪要制度、发送文件签收制度、月度联席会议制度等各项管理措施，用制度进行管理，使各项工作的开展有条不紊、井然有序。 现将一个月来理财公司工作情况汇报如下： 一、资产管理 1、废旧物资处理：本月理财公司对烧成车间废耐火砖，机修废铁屑，物资公司废油桶组织了集中招标处理。共收回资金元。 2、闲置资产： 配合有关部门办理 *闲置房拍卖事宜：因集团公司决定对公司在 *的闲置房屋进 行处置，为此，理财公司先期与 *市的一些房屋中介公司、拍卖公司进行了接触、咨询，11 / 13 将了解的情况上报公司后，公司领导决定先拿两套闲置房进行拍卖，即 *花园一套， *苑一套。随即，理财公司着手进行实质性操作。经总工程师室、评标办和理财公司共同了解、对比，选定 *拍卖公司作为拍卖方。该公司实力较为雄厚，费用收取合理（成交额的 1%，且流标免费。其它拍卖公司则收取成交额的 3%5%）。随后，又协同拍卖公司人员到房屋进行实地勘测、拍照，并对房屋进行了评估。 办理 *闲置房出租事宜：与 *科技公司签订了房屋（ *大厦）续租合同。 对闲置房进行管理：对 *的 5 套公司没有钥匙的闲置房安排进行了门锁的更换。 二、应收账款的催收 5月，理财公司向集团公司报送了 50万元的催款计划，通过全体人员的共同努力，到月底已基本完成。分别是：*建材公司：账龄 2 年，欠款金额元，已全部催回。 *招待所：账龄 3 年，欠款金额元，本月催回欠款 5 万元。 *公司 *：账龄 3 年，欠款金额 4xx690 元，本月已签订以房抵款协议。据统计，截止五月底，理财公司已为集团公司催12 / 13 回欠款元（详见附表二）。 三、内部管理工作 1、根据各业务科片区划分的需要，调整、打印并分发各科应收账款统计资料。 2、拷贝 xx