河北钢铁集团推进实质性联合重组.ppt

推进实质性联合重组 建设国内领先国际一流的钢铁强企 王义芳 河北钢铁集团董事长、总经理,并购重组是钢铁业做大做强的重要途径 联合重组是中国钢铁工业实现科学发展的必然要求 发挥整合优势，倾力打造国内领先、国际一流的钢铁强企 推进实质性联合重组，做大做强做优河北钢铁集团,并购重组 是钢铁业做大做强的重要途径,上个世纪以来，并购重组成为钢铁工业发展的一个突出特征，几次大规模并购分别确立了美国、日本、欧洲在钢铁行业中的强势地位。 特别是最近10年，钢铁产业领域资产、资金、资本、资源等加快向优势企业集聚，钢铁业并购重组向跨地区、跨国界延伸，形成了少数几个在全球范围内资源配置优化、生产规模巨大、产品竞争力更强的钢铁巨头。,纵观全球钢铁工业的发展历程，并购重组给钢铁企业做大做强注入了新的活力，提供了广阔的发展空间： 并购重组成为钢铁企业扩大规模优势的一条捷径 作为典型的资源和资金密集型产业，通过投资新建方式扩大规模具有周期长、风险大等明显的弱点，而并购重组显然能有效地克服这个问题。,纵观全球钢铁工业的发展历程，并购重组给钢铁企业做大做强注入了新的活力，提供了广阔的发展空间： 并购重组是钢铁企业增强市场话语权的必然选择 从全球范围看，钢铁业的上下游产业，集中度都在不断提高。特别是铁矿石企业，已经形成三大 巨头垄断全球市场的格局，并有 进一步并购重组的趋势。钢铁企 业集中度相对偏低，市场话语权 受到削弱。,纵观全球钢铁工业的发展历程，并购重组给钢铁企业做大做强注入了新的活力，提供了广阔的发展空间： 并购重组有利于增强钢铁企业应对市场风险的能力 当前国际经济不确定因素增加。高成本、高价格运行的钢铁产业，市场风险也在不断积聚。并购重组，使钢铁企业能够在更大范围内实现专业化分工和资源 优化配置，有利于构建安 全的产业链条，增强抵御 风险的能力。,纵观全球钢铁工业的发展历程，并购重组给钢铁企业做大做强注入了新的活力，提供了广阔的发展空间： 并购重组有利于钢铁企业适应经济全球化发展趋势，通 过资本输出，规避国际贸易壁垒，增强对全球市场的渗 透能力。,联合重组 是中国实现钢铁工业科学发展 的必然要求,联合重组对中国钢铁工业具有特殊的现实意义 中国钢铁产业集中度相对较低 对排名前十的钢铁企业钢产量在全国产量的比例，国家钢铁产业政策提出50%和70%两个阶段性目标。但实际情况是，中国钢铁总量近年一直保持高速增长，而产业集中度却出现下降趋势，一个重要的原因就是重复建设严重，大家都在依靠上规模抢占市场,联合重组对中国钢铁工业具有特殊的现实意义 中国钢铁工业国内供求矛盾在逐步增大 中国钢铁工业的市场定位以满足内需为主，国家通过出口政策逐步限制钢铁产品出口，近来钢铁出口增幅明显回落,联合重组对中国钢铁工业具有特殊的现实意义 中国钢铁工业装备水平参差不齐，大量低水平装备生 产了大量低档次产品，同时造成沉重的资源和环保压 力。,推动国内钢铁企业联合重组 有利于打破地区利益的阻碍，解决钢铁业重复建设问 题，促进产品结构优化，实现产业优化升级； 有利于推动钢铁产业布局向沿海型发展，缓解内陆地 区资源、能源、环境等压力； 有利于实现钢铁企业资产、资金、人才、装备、技术、 研发的集中统一管理，提高运行效率； 有利于提高钢铁企业国内、国际市场竞争能力，扩大 市场份额，提高整个行业的经济效益； 有利于推进节能减排和资源、能源的 集约利用，实现钢铁行业科学发展。,推进企业联合重组，是解决河北钢铁产业突出矛盾，实现科学发展的必由之路。 2007年，全省钢产量超过1亿吨，粗钢、生铁、钢材、 铁矿石的产量连续6年位居全国第一。 河北钢铁产业布局分散，产品竞争力不强，装备水平 相对落后，资源、环境压力大等问题比较突出。 1亿多吨粗钢产量分布在100多家企业，但 500万吨以 上的企业只有唐钢、邯钢和国丰三家，仅占全省总产 量的31.74%。 2007年河北省钢材产量增幅高于全国14.57个百分点， 利润增幅却低于全国10.74个百分点。,发挥整合优势 倾力打造国内领先、国际一流 的钢铁强企,2008年6月30日，由唐钢与邯钢合并组建、迄今为止中国 产能规模最大的钢铁企业河北钢铁集团有限公司在石 家庄挂牌成立。 河北钢铁集团总部位于省会石家庄市，临渤海，接京津， 靠近港口与矿山，与煤炭富集区相邻，享有得天独厚的资 源条件和区位优势。,集团下属的钢铁企业都是我国建厂较早的大型骨干企业，在历史的长河中积淀了深厚的文化底蕴，奠定了科学发展的基石。,唐钢始建于1943年，被誉为“转炉的故乡”，是国内最早将连铸工艺成功应用于大工业生产的企业之一。目前主要炼铁、炼钢、轧钢设备实现了大型化、现代化，达到了国内先进水平。 邯钢是1958年国家规划建设的十八家地方骨干钢铁企业之一，在二十世纪九十年代因创造“模拟市场核算”成本管理经验而享誉中外。目前正以建设500万吨精品板材基地（邯钢新区）为核心，进行产业升级改造。,宣钢创建于1919年，在计划经济时代，曾是国家炼钢生铁定点供应基地。在市场经济条件下，从逆境中崛起并获得较快发展，成为国家重点钢铁企业。 承钢是1954年国家建设的156个重点项目之一，是中国钒钛矿高炉冶炼技术的发祥地和我国最大的含钒钢生产基地。,舞钢是1970年开始建设的我国首家宽厚板科研生产基地，技术装备水平位居国内前列，产品广泛应用于国家重点工程，创出多个全国乃至世界第一，成为中国宽厚板技术的代表性品牌。 集团与首钢正在联合建设具有国际一流水平的千万吨级曹妃甸精品板材基地。,规模优势。拥有六家子公司，2008年钢产量将突破3600万吨 资源优势。铁矿资源、煤炭资源、钒钛资源丰富 区位优势。地处沿海，曹妃甸、京唐港、秦皇岛和黄骅四大港口 装备优势。拥有一大批国内领先、国际一流的现代化钢铁生产线 产品优势。中厚板产能居全国首位；钒制品国内市场占35 人才优势。15000名工程技术人员；博士后流动站,发展战略：推进四个转变，建成三大基地，实现一个目标 由粗加工向精加工转变 由低端产品向高端产品转变 由内地布局向沿海布局转变 由分散发展向集中发展转变 全国最大、最具竞争力的 优质建材基地、钒钛基地和精品板材基地,发展战略：推进四个转变，建成三大基地，实现一个目标 力争到“十一五”末期，集团钢产能达到5000万吨，成为“国内领先、国际一流”的大型钢铁企业集团 争取到“十三五”末，将河北省钢铁产能由1.2亿吨压缩到8000万吨，向深度拓展钢铁产业链，提高钢铁产品附加值，实现由钢铁大省向钢铁强省的转变，为河北建设沿海强省作出更大贡献,推进实质性联合重组 做大做强做优河北钢铁集团,强化文化认同 提炼和实践集团公司企业文化核心理念，使集团 成为一个方向一致、步调一致、精神振奋的团队 形成建设“国内领先、国际一流”钢铁强企的强 大合力,实现管控高效 充分发挥集团母公司的战略规划中心、资本 运营中心和投资决策中心作用 构建科学、高效的一体化管控体系，培育具 有实力、活力、竞争力的大型企业集团,实施资源和业务的整合 将唐钢、邯钢