企业创新融资与资本运作.doc

企业创新融资与资本运作 【课程介绍】随着新三板市场的快速发展，IPO不断加速，金融科技日新月异，中国的多层次资本市场日益完善，资产证券化势不可挡，并购将越来越成为企业发展壮大的核心战略与资本退出的主要通道。1.作为企业高管，为什么要学习并购？兼并收购是成长为世界级公司的必要手段，世界500强企业几乎都是通过不断的并购成长起来，并购也将成为中国企业快速成长的主要方式。2. 中国目前的并购市场大趋势如何？中国正在进入全球化并购的时代，并购市场可谓波澜壮阔、热点纷呈，跨境并购热度不减，新兴行业并购整合层出不穷，监管趋紧政策频出，资本博弈走向有序化，经过洗礼后的并购市场愈发成熟，并将持续活跃。国内市场上，融创收购万达文旅，京东收购1号店，美团换股点评，滴滴合并Uber中国。海外市场上，中国企业更是频频出手，海尔拿下GE电器，复星收购太阳马戏团，美的收购德国库卡，腾讯并购Supercell等等，统计报告显示：2016年中国企业跨境并购金额已然跃居世界第一。所以， 如果您打算/准备通过并购来实现自己的战略目标，如果您想了解企业并购整合的基本方法和技巧，如果您打算通过资产重组打通上市通道，如果您正在筹划或进行一场并购/资产重组，无论作为买方还是卖方，都会不同程度地受到以上问题的困扰，或因对方不切实际的期望值而心情沮丧，那么，欢迎您来参加“企业并购重组与整合”培训课程。【课程收获】v 了解企业并购/资产重组的基本流程/类型；v 熟悉并购过程中尽职调查的主要关注点/常用的企业价值评估方法；v 了解/掌握并购会计处理的基本方法；v 了解杠杆收购/恶意收购/反收购相关策略；v 掌握资产重组的交易模式和优先顺序；v 了解并购后成功整合的策略；【师资介绍】 陈亚民 资深并购重组专家上海交通大学安泰经济与管理学院教授、博士生导师，上海交通大学会计与资本运营研究所所长，中国财政部会计准则委员会咨询专家。主要研究方向：会计理论、财务管理、投资银行。信用评级、高级财务会计、资本运营学等。多家上市公司独立董事、多家大型企业集团顾问、数省市人民政府顾问。作为财务顾问曾参与了“山东华能股份有限公司”等40余家公司在海内外的上市，涉及的证券交易所包括上海证券交所、深圳证券交所、纽约证券交易所、NASDAQ、多伦多证券交易所、NET等。 陈亚民教授作为财务顾问还参与了“美国福特收购沈阳松辽汽车股份有限公司”等数起大型兼并收购项目。 目前陈亚民教授还兼任“上海九百股份有限公司”等三家上市公司的独立董事、中国会计准则委员会咨询专家等。【讲座大纲】一、购并篇（一）购并概述 1、国内购并趋势2、购并的一般动机3、购并分类4、购并程序（二）上市公司购并1、上市公司购并的目的2、间接上市3、收购与反收购（三）MBO1、国内外MBO的区别2、国内MBO难点二、防御篇（一）收缩型资产剥离分拆上市与公司分立（二）交换型可转债的转换股份回购换股（三）消亡型债务重组破产清算【适合对象】企业董事长、总经理、副总经理、财务总监、投资总监等核心管理人员；各类金融机构：如银行、证券、投资机构的主要负责人；【课程地点】：北京辽宁大厦（详见开课通知）【收费标准】：3980元人民币/2天/人（包括：讲座、讲义、午餐、停车等）缴费方式：可用现金、支票（仅限北京地区）、银行电汇。以下为汇款指定帐户： 单位名称：北京财道在线科技有限公司开户银行：中国建设银行北京保福寺支行 银行帐号：11050163990000000034【报名流程】：请填写末尾的报名表，传真至 杜老师 收，我们收到传真后即发放报名确认函，学员收到上课确认函后办理入学、交费等相关手续。【报名咨询】 ：联 系 人：杜老师 手 机 话EMAILq.