金桥农机项目投资可研报告

四川吉峰农机连锁股份有限公司 金桥农机项目投资 四川吉峰农机连锁股份有限公司 金桥农机项目投资 可 行 性 研 究 报 告 可 行 性 研 究 报 告 编制部门:投资管理部 报告日期:二零一零年一月三日 编制部门:投资管理部 报告日期:二零一零年一月三日 项目可研报告 （绝密） 2010年 共58页，第2页 目录目录 第一章第一章 投资概况投资概况5 第一节 项目简介5 一、项目概况.5 二、投资主体.5 第二节 投资内容.8 第二章第二章 项目背景与必要性项目背景与必要性 .10 第一节 发展农机流通的背景.10 一、宏观政策的长期扶持，我国农业机械化发展加速.10 二、解读中华人民共和国农业机械化促进法的重要意义.11 三、农机行业背景情况.13 四、农机流通业面临的问题与机遇.24 第二节 农机市场趋势预测.25 第三节 政府农机工作指导趋势.26 第四节 项目投资的必要性.27 第三章第三章 市场竞争分析市场竞争分析.29 第一节 金桥农机客户群分析.29 一、主要客户种类.29 二、市场结构分析.30 第二节 与东三省区域内主要竞争对手比较.31 一、吉林省华兴农业机械有限公司.31 二、辽宁亿丰农机有限公司.31 三、黑龙江农垦天阳农机有限公司.31 第三节 金桥农机经营状况分析.32 一、项目所在地农机销售状况.32 二、项目所在地农机市场情况.32 三、公司经营概况、主要财务指标及税收政策.33 第四章第四章 标准化直营店建设规划标准化直营店建设规划 .36 第一节 标准化直营店布点原则.36 一、区域选择.36 二、城市选择.36 项目可研报告 （绝密） 2010年 共58页，第3页 三、商圈.36 四、场地.37 五、物业.38 第二节 店面总平面设计.39 一、总体规划布局.39 二、交通组织.40 三、总平面方案设计概述.40 四、建筑.41 五、标准化直营店平面规划.41 第三节 人员编制与培训.43 一、人员编制.43 二、岗位培训.43 第五章第五章 项目实施计划项目实施计划.45 第一节 整合期重组实施计划45 一、投资基础.45 二、资金保障.45 三、组织结构.45 第二节 营运期营销策略实施计划.46 一、销售网络、分销渠道的策略与实施.46 二、广告促销策略与实施.47 三、营销服务团队建设策略与实施.48 第三节 营运期网络拓展实施计划.49 一、单店筹建与实施.49 二、区域网络拓展计划.50 第六章第六章 效益评价效益评价51 第一节 经济效益评价51 第二节 社会效益评价52 第三节 投资项目结论53 第七章第七章 风险分析及应对措施风险分析及应对措施 .54 第一节 主要风险因素.54 一、经营风险.54 二、行业风险.55 三、市场风险.55 四、政策风险.56 项目可研报告 （绝密） 2010年 共58页，第4页 第二节 主要风险对策.56 一、针对经营风险的对策.56 二、针对行业风险的对策.57 三、针对市场风险的对策.58 四、针对政策风险的对策.58 项目可研报告（绝密） 2010年 共58页，第5页 第一章第一章 投资概况投资概况 第一节第一节 项目简介项目简介 一、项目概况 一、项目概况 四川吉峰农机连锁股份有限公司（以下简称“吉峰农机”）拟以增资扩股及收 购原有股东部分股权的方式投资吉林省金桥农机有限责任公司（以下简称“金桥农 机” ）并将原金桥农机改组为“吉林省吉峰金桥农机有限公司” （以下简称“吉峰金 桥” ） 。 二、投资主体 二、投资主体 （一）金桥农机 （一）金桥农机 金桥农机成立于 2001 年，是吉林省农委领导下的省农机总公司，在企业改制过 程中由总公司部分专业人才投资组建， 致力于供应现代农业装备的专业化农机公司。 金桥农机重点专业经营国内外名优品牌的系列拖拉机及其配套的各种农机具 （梨、耙、旋耕机、播种机、复式作业机等） 。公司注册资金 1000 万元，其第一大 股东即该公司董事长刘波先生，1989 年从中国农业大学农机化专业毕业，一直在吉 林省农机总公司工作，曾短暂担任总经理一职。2001 年改制后成立金桥农机。公司 现有人员 76 人，设有拖拉机部、农具配套部、农机技术维修服务中心、市场营销与 客户培训部等。 其所控制相关公司重点经营农用工程机械（挖掘机、装载机、推土机） ，牧草机 械（约翰迪尔、纽荷兰、法国库恩、德国克拉斯、日本世达尔） ，种子加工机械， 秸杆青贮加工机械，水稻、玉米、大豆收割机（久保田、洋马、韩国、国际等） ，植 保喷药机、水利排灌机械等现代农业装备。 自 2004 年国家实施农机购置补贴惠农政策起， 金桥农机连续五年参与了吉林省 农机购置补贴产品的供应服务工作；2005 年建立了全省第一家农机流通企业网站 （ ） ；2006-2008 年,金桥农机分别被农机业界著名的美国约翰迪 尔、中国一拖等拖拉机生产企业授予“优秀经销商、优秀服务站”等荣誉称号，并 连续两年被中国农机流通协会评定为全国农机流通行业百强企业。2008 年又凭借企 项目可研报告（绝密） 2010年 共58页，第6页 业实力成功通过省政府采购中心招标，参加全省农机示范区和补贴项目的供应服务 工作。 （二）吉峰农机 （二）吉峰农机 吉峰农机创立于 1994 年，正式运营于 1998 年。2008 年 1 月，经四川省工商局 核准，公司体制由有限公司整体变更为股份有限公司。公司是销售国内外名优现代 农业装备及相关农村机电产品的农机销售企业，主营业务为传统农机、载货汽车、 农用工程机械、通用机电产品等现代农业装备的销售及售前售后服务，具备国家一 级农机营销企业资质。目前公司股本为 8935 万股，员工逾千人，2008 年销售收入 近 8 亿元，是国内最大的农机连锁企业，是中国农机流通协会副会长单位和中国连 锁经营协会理事单位，是成都市农业产业化经营重点龙头企业。 经过十余年的发展，吉峰农机连锁网点现已覆盖四川、重庆、贵州、云南、广 西、陕西、江苏、广东、福建、浙江等 10 余个省(市、区)，代理了国内外几百家优 秀农机生产企业近千余个系列产品。目前，吉峰农机拥有直营连锁门店近百家、加 盟连锁店近 700 家、服务农业对象稳定在 50 多万户。 “吉峰”已成为我国农机流通 行业最知名的专业化农机销售品牌。2009 年中国农机流通协会认定本公司为农机流 通连锁类企业综合实力排名第一，公司作为农机流通业的品牌在行业内已具有较高 的知名度。2009 年 9 月 29 日正式通过中国证券发行审核委员会通过创业板上市审 核，10 月 30 日成功登陆深交所创业板，是目前我国农机流通行业第一家上市公司。 针对我国农机流通行业“小、散、乱、弱、缺”的行业现状，多年来，公司把 “推动行业进步、发展现代农业”作为公司的战略使命，遵循“服务创造新价值” 的核心经营理念，坚持创新，率先在行业内实践以直营卖场方式连锁销售农机并提 供服务的商业模式，近五年来经营规模保持高速增长。公司在 2006 年被四川省中小 企业局和四川省工商业联合会列为“四川省成长型中小企业”，是四川农业大学毕 业生就业基地。鉴于公司在汶川 5.12 大地震抗震救灾工作中的积极表现，2008 年 11 月被四川省人事厅、农机局授予“全省农机系统抗震救灾先进集体”荣誉称号。 本公司在全国同行业具有较高的品牌知名度，是行业内发展最快的企业之一， 已在农机流通连锁经营领域成为销售区域最广、销售规模最大的农机销售服务商。 经过十余年的探索与发展，公司已具有较为发达的零售网络体系、先进的商业连锁 经营模式、专业化的技术服务水平、丰富的管理经验和突出的人力资本优势，在行 业内享有良好的品牌声誉，由此形成以下五大核心竞争优势： 项目可研报告（绝密） 2010年 共58页，第7页 1、零售终端网络布局优势、零售终端网络布局优势 发展零售终端网络一直是公司的核心战略方向。多年来，公司充分发挥自身作 为西南地区农机流通强势品牌号召力，通过重组与联合，实现行业内优秀人才和网 络资源的同步整合，不断在广度和深度上加大零售终端的网络建设。公司以庞大的 零售终端网络为依托，逐步提高公司的品牌形象，不断提高市场占有率和知名度， 为我国农机化水平的提高做出重要贡献。 2、连锁经营模式优势、连锁经营模式优势 公司成功将连锁经营模式引入农机流通领域，一方面积极发挥连锁经营的规模 优势，另一方面借助专业化分工优势，经过较短的时间公司已经成为目前国内农机 流通行业中最大的专业农机连锁类销售企业。通过长期探索，2005 年，公司明确发 展连锁经营模式并不断完善使之适合于农机流通领域。公司近三年规模快速扩张， 营业收入年复合增长率达到 93.74%，总资产复合增长达 38.57%、净利润复合增长达 429.96%。 3、专业技术服务优势、专业技术服务优势 随着现代农业装备的普及和产品技术的不断更新，对农业装备的维修及售后服 务需求将越来越大，技术要求将越来越复杂，因此，市场对具备相当规模和技术能 力的专业型农机销售和售前、售后服务型公司的需求日益强烈。一直以来，公司坚 持“服务创造新价值”的核心经营理念，并一直把培养高素质的专业技术服务人才 作为公司重要的战略措施，持续不断地加大投入，公司现有的 1000 余名员工中有近 2/3 以上人员具备农机专业技术服务能力。近三年公司累计为农户提供售前、售后 服务 8 万多人次， 累计维修工时约 13 万小时。 随着公司连锁网络的不断发展和完善、 销售服务对象的不断扩大，目前已培育有稳定服务需求的农户超过 40 万户，为公司 继续提升专业技术服务优势、升级完善农机维修服务平台、并成为今后新的核心竞 争力和盈利增长点提供坚实的基础。 4、管理优势、管理优势 连锁经营企业发展成败的关键在于管理， 公司一直坚持“和谐共生、 互助共赢” 的管理理念，通过股权开放与分享，牢牢吸引和控制了公司管理团队和核心管理人 员，并按现代企业制度建立高效的激励机制和约束机制。同时，公司立足于人才本 土化战略，已经建立灵活的岗位人才复合培养机制与内外培训相结合的技能培训体 系，形成了公司独特的企业文化。公司上市后将进一步通过股权激励方式，凝聚优 项目可研报告（绝密） 2010年 共58页，第8页 秀的农机销售和服务人员，加大对管理人员的系统培训，提高公司的整体管理水平。 5、品牌优势、品牌优势 公司在农机流通行业经营多年，在连锁化、规模化、服务多元化战略的稳步推 进发展中，得到了农机主管部门、农机制造商和用户的高度认可，形成公司独有的 核心竞争力。公司通过组织多种形式的农机展销会、推广演示会、发机仪式，长期 不懈地推广、宣传与良好的售后服务，使吉峰农机“买放心农机、选吉峰连锁”为 核心内涵的企业知名度、美誉度和忠诚度深入人心。同时，随着公司销售规模稳步 增长、向上游客户及时回款，与农机制造商建立了良好的合作关系，公司的品牌优 势将得到进一步发挥和提升。 第二节第二节 投资内容投资内容 吉峰农机拟以增资扩股及收购原有股东部分股权的方式进入金桥农机（以下简 称“本次投资” ） ，并获得金桥农机 45.5%的股权。吉峰农机增资入股金桥农机及部 分股权转让后，金桥农机更名为“吉林省吉峰金桥农机有限公司”(暂定名，以工商 核定为准)，本次投资的工商变更登记完成之日（以下简称“本次投资完成” ）起， 吉峰金桥的全部股东权益由新老股东按持股比例共同享有。 （一）吉峰农机充分考虑金桥农机原有股东的历史贡献及多年经营所形成的无 形资源价值（包括但不限于其预期收入规模、预期盈利能力、品牌效应、营销网络、 公共关系、经营人才、客户资源、产品代理及补贴经销资格等） ，在参考金桥农机最 近一期经审计的净资产价值的基础上按 1：3.6 比例溢价增资。 （二）本次投资的增资方案为：金桥农机在现有注册资本人民币 1,000 万元(大 写：壹仟万元整)的基础上，增加注册资本人民币 468 万元(大写：肆佰陆拾捌万元 整)，金桥农机注册资本增加至人民币 1,468 万元(大写：壹仟肆佰陆拾捌万元整)。 由吉峰农机以货币资金人民币 1,684.8 万元(大写：壹仟陆佰捌拾肆万捌仟元整)全 部认购该次新增出资人民币 468 万元(大写：肆佰陆拾捌万元整)，其中人民币 468 万元(大写：肆佰陆拾捌万元整)用于认缴金桥农机新增注册资本，其余部分人民币 1,216.8 万元(大写：壹仟贰佰壹拾陆万捌仟元整)计入金桥农机资本公积，归本次 投资完成后的全体股东共同享有。金桥农机实际控制人及其他股东均自愿放弃优先 认购权。 （三）2010 年 1 月 31 日前，由吉峰金桥出资人民币 500 万元（大写：伍佰万 项目可研报告（绝密） 2010年 共58页，第9页 元整） 、溢价人民币 300 万元（大写：叁佰万元整）收购注册资本为 200 万元成立的 吉林省现代农业装备销售服务有限公司(以下简称“销售服务公司”)全部股权并纳 入吉峰金桥的全资子公司进行统一管理。 项目可研报告（绝密） 2010年 共58页，第10页 第二章第二章 项目背景与必要性项目背景与必要性 第一节第一节 发展农机流通的背景发展农机流通的背景 一、宏观政策的长期扶持，我国农业机械化发展加速 一、宏观政策的长期扶持，我国农业机械化发展加速 （一）宏观政策扶持为农机行业发展提供长期保障 （一）宏观政策扶持为农机行业发展提供长期保障 我国在总体上进入了以工促农、以城带乡、城乡互动、协调发展的新的发展阶 段，全面建设小康社会，推进城乡统筹发展，建设社会主义新农村，推进现代农业 建设，国家加大扶持“三农”政策，使农业机械化遇到了改革开放以来前所未有的 社会经济发展环境，农业机械化已经进入快速发展的重要机遇期。 1、有农机购置补贴政策、有农机购置补贴政策 我国党和政府历来高度重视“三农问题” 。从 2001 年开始，中央连续多个“一 号文件”强调“农民、农村、农业”工作的重要性，其中多次提到农业机械化对稳 定农村工作、提高粮食生产与农民收入的重要性。自 2004 年 11 月中华人民共和 国农业机械化促进法正式实施以来，中央财政及各级地方财政支持的一系列强农 惠农政策，使我国农业机械化事业获得了强大的成长动力，广大农民和农村合作组 织购买农机等生产工具的积极性空前高涨。 表 1 年 份 2007 年 2008 年 2009 年 2010 年预计 中央农机购置补贴 40 80 130 150-180 增长额 20 40 50 20-60 近三年我国农机购置补贴增加情况(亿元) 表 2 年 份 2007 年 2008 年 2009 年 2010 年预计 销售收入 1532 1760 2027 2300 销售增长率 13% 15% 15% 13% 近三年来我国农机销售收入增长购置补贴增加情况(亿元) 从表 1、表 2 可以看出，随着农机购置补贴的逐年增加，农机行业得到了前所 未有的快速发展， 农机行业整体保持了 13%以上的增长速度， 就业增长也达到了 20%， 项目可研报告（绝密） 2010年 共58页，第11页 远远超过同一时期其它行业的增长速度。 2、有法律保障、有法律保障 国家颁布实施农业机械化促进法确立了农业机械化的法律地位。 3、有市场需求、有市场需求 自 2004 年到 2009 年的连续六个“中央一号”文件，明确提出了“要提高农业 机械化水平”、“对农民购买农机具予以补贴”、“发展现代农业是建设新农村的 首要任务” 的政策，给农业机械化的发展创造了良好的条件和机遇，构建了以农民 投入为主体的多元化的农机化发展投入机制，农民购机热情和粮食生产积极性空前 高涨，农机市场需求剧增，产品质量不断提高、品种日益增多、产销两旺。 （二）内外因的强力推动并加速中国农机化进程（二）内外因的强力推动并加速中国农机化进程 1、外因拉动、外因拉动 随着国家推进建设现代农业的脚步加快，连续几年国家对农机购置补贴专项资 金翻番的增长，2009 年更是在 2008 年 40 亿补贴额度的基础上一举突破 130 亿元的 历史性总量，农机购置补贴制度的实施将对我国农机化发展形成外部宏观政策强力 的拉动力，同时该补贴制度的实施也对提高我国农业综合生产能力，促进农民增收 和农村劳动力转移， 拉动农用工业和服务业发展等方面具有至关重要的意义和作用。 2、内因驱动、内因驱动 现阶段我国农业机械化发展产生了两方面的内因推动力：一是人口结构转变成 为催化剂，在我国农村形成了“精兵强将去创业、年轻力壮去打工、老弱妇孺搞农 业”的局面。这也预示了我国将由劳动力供给过剩向结构性短缺的时代转变；二是 农业机械化升级带来的新挑战，我国耕种收综合机械化水平才刚跨过 40%的门槛， 距 2020 年达到 65%基本实现农业机械化的要求还有很大增长空间。 在上述两力驱动下必将迎来我国农业机械化的快速发展期。 二、解读中华人民共和国农业机械化促进法的重要意义 二、解读中华人民共和国农业机械化促进法的重要意义 （一）以法律形式确定了国家对农机生产及销售的长期扶持政策（一）以法律形式确定了国家对农机生产及销售的长期扶持政策 2004 年 6 月 25 日第十届全国人民代表大会常务委员会第十次会议通过了中 华人民共和国农业机械化促进法 （以下简称农机促进法 ） ，法律中明确规定国务 院农业行政主管部门会同国务院财政部门、经济综合宏观调控部门，根据促进农业 结构调整、保护自然资源与生态环境、推广农业新技术与加快农机具更新的原则， 项目可研报告（绝密） 2010年 共58页，第12页 确定、公布国家支持推广的先进适用的农业机械产品目录，并定期调整；省级人民 政府主管农业机械化工作的部门会同同级财政部门、经济综合宏观调控部门根据上 述原则，确定、公布省级人民政府支持推广的先进适用的农业机械产品目录，并定 期调整；同时县级以上人民政府应当把推进农业机械化纳入国民经济和社会发展计 划，采取财政支持和实施国家规定的税收优惠政策以及金融扶持等措施，逐步提高 对农业机械化的资金投入，充分发挥市场机制的作用，按照因地制宜、经济有效、 保障安全、保护环境的原则，促进农业机械化的发展。 因此该法律的出台标志着我国以法律形式长期确定“鼓励、扶持农民和农业生 产经营组织使用先进适用的农业机械，促进农业机械化，建设现代农业”，推动农 业机械化将成为我国的长期国策。 （二）法律允许并鼓励农业机械销售与服务的社会化、规模化以及技术现代化（二）法律允许并鼓励农业机械销售与服务的社会化、规模化以及技术现代化 在农机促进法中国家支持向农民和农业生产经营组织推广先进适用的农业 机械产品。推广农业机械产品，应当适应当地农业发展的需要，并依照农业技术推 广法的规定，在推广地区经过试验证明具有先进性和适用性，国务院农业行政主管 部门会同国务院财政部门、经济综合宏观调控部门，根据促进农业结构调整、保护 自然资源与生态环境、推广农业新技术与加快农机具更新的原则，确定、公布国家 支持推广的先进适用的农业机械产品目录，并定期调整。省级人民政府主管农业机 械化工作的部门会同同级财政部门、经济综合宏观调控部门根据上述原则，确定、 公布省级人民政府支持推广的先进适用的农业机械产品目录，并定期调整。同时县 级以上人民政府可以根据实际情况，在不同的农业区域建立农业机械化示范基地， 并鼓励农业机械生产者、经营者等建立农业机械示范点，引导农民和农业生产经营 组织使用先进适用的农业机械。 同时国家明确规定鼓励跨行政区域开展多种形式的农业机械服务，各级人民政 府应当采取措施，鼓励和扶持发展多种形式的农业机械服务组织，推进农业机械化 信息网络建设，完善农业机械化服务体系。农业机械服务组织应当根据农民、农业 生产经营组织的需求，提供农业机械示范推广、实用技术培训、维修、信息、中介 等社会化服务。 （三）以法律形式确定了对农机研发、生产、销售、配套服务的企业、个人及 社会团体的扶持政策 （三）以法律形式确定了对农机研发、生产、销售、配套服务的企业、个人及 社会团体的扶持政策 在农机促进法中，明确规定了国家采取措施，鼓励和支持农业机械生产者 项目可研报告（绝密） 2010年 共58页，第13页 增加新产品、新技术、新工艺的研究开发投入，并对农业机械的科研开发和制造实 施税收优惠政策。中央和地方财政预算安排的科技开发资金应当对农业机械工业的 技术创新给予支持。 中央财政、省级财政应当分别安排专项资金，对农民和农业生产经营组织购买 国家支持推广的先进适用的农业机械给予补贴。补贴资金的使用应当遵循公开、公 正、及时、有效的原则，可以向农民和农业生产经营组织发放，也可以采用贴息方 式支持金融机构向农民和农业生产经营组织购买先进适用的农业机械提供贷款。具 体办法由国务院规定。 国家根据农业和农村经济发展的需要，对农业机械的农业生产作业用燃油安排 财政补贴。 燃油补贴应当向直接从事农业机械作业的农民和农业生产经营组织发放。 （四）以法律的形式确定了对影响农机产业发展的基础设施配套进行完善（四）以法律的形式确定了对影响农机产业发展的基础设施配套进行完善 农机促进法规定地方各级人民政府应当采取措施加强农村机耕道路等农业 机械化基础设施的建设和维护，为农业机械化创造条件。 同时县级以上地方人民政府主管农业机械化工作的部门应当建立农业机械化信 息搜集、整理、发布制度，为农民和农业生产经营组织免费提供信息服务。 农业机械化的发展水平直接影响到农业的物质装备水平和综合生产能力，影响 到农村劳动力的转移和传统农业向现代农业的转变。从中央连续六年以“一号文件” 的形式提出“建设有中国特色的现代化农业”，由此可见，中央将推进农业现代化 和农业机械化作为一项基本国策常抓不懈的决心。 三、农机行业背景情况 三、农机行业背景情况 （一）近年我国农机市场概述（一）近年我国农机市场概述 中国是一个人口众多的发展中国家，农业在保障农产品供给、保证食品安全以 及保持社会稳定等方面发挥着重要作用。长期以来，中国政府积极致力于农业的发 展。我们用占世界 7%的耕地，为世界 22%的人口提供了基本充足的食品。现代农业 和农业机械化正在形成，农业结构更加协调。一批新农机、新农机技术得到广泛应 用，农业科技进步不断加快。 2004 年，全国农机总动力达到 64140.92 万千瓦，比 2003 年增长 6.11%。拖拉 机保有量 1579.59 万台，比 2003 年增长 5.72%，其中大中型拖拉机 111.56 万台， 比 2003 年增长 14.7%；大中拖配套农具 189.03 万台，比 2003 年增长 11.89%；小型 项目可研报告（绝密） 2010年 共58页，第14页 拖拉机 1468.03 万台， 比 2003 年增长了 5.1%； 小拖配套农具 2317.44 万部， 比 2003 年增长 9.14%；联合收割机 40.66 万台，比 2003 年增长 12.25%。在此期间我国的机 耕、机播、机收总面积达 20.75 亿亩，其中机耕、机播、机收水平分别为 51.94%、 28.84%、20.36%，全国耕种收综合机械化水平达到 35.7%。 2005 年，全国农机总动力达到 68539.65 万千瓦，比上年增长 6.86。拖拉机 保有量 1679.37 万台，比上年增长 6.32%，其中大中型拖拉机 139.56 万台，比上年 增长 25.1%； 大中拖配套农具 226.73 万台， 比上年增长 19.94%； 小型拖拉机 1539.81 万台，比上年年增长 4.89%；小拖配套农具 2479.74 万部，比上年增长 7%；联合收 割机 47.70 万台，较上年增长 17.31%。在此期间我国的机耕、机播、机收总面积达 21.96 亿亩，其中机耕、机播、机收水平分别为 50.15%、30.26%、22.63%。全国耕 种收综合机械化水平全国综合机械化水平达 36.5%，比上年提高了 0.8 个百分点。 2006 年全国农机总动力达到 7.26 亿千瓦，拖拉机总量 1728.34 万台。 田间 作业机具发展较快，其中大中型拖拉机保有量 167.63 万台，比上年增长 20；联 合收割机保有量 56.78 万台，比上年增长 19；水稻插秧机保有量 11.19 万台，比 上年增长 40.6。机耕、机播、机收的总面积达到 23.45 亿亩，机耕、机播、机收 水平分别为 55.4、32.0、25.1。耕种收综合机械化水平达到 39.3。 2007 年全国农机总动力达到 7.6 亿千瓦， 比上年增长 4.6%。 拖拉机保有量 1834 万台，增长 6.1%，其中大中型拖拉机 184 万台，增长 9.7%；大中拖配套农具 293 万 台， 增长 10.7%； 小型拖拉机 1650 万台， 增长 5.7%； 联合收割机 61 万台， 增长 7.1%。 机耕、机播、机收的总面积达到 24.3 亿亩，机耕、机播、机收水平分别为 57%、33%、 27%，全国耕种收综合机械化水平达到 42.5%，农业劳动力占全社会从业人员比重降 至 40 以下。 这标志着我国农业机械化发展已经由初级阶段跨入了中级阶段。 一方面， 耕种收综合机械化水平跨过 40 门槛，说明农业生产方式发生重大变革，机械化生产 方式由原来的次要地位开始向主导地位转化，我国农业机械化已经站在新的历史起 点，将以更快的速度，向更大规模、更广领域、更高水平方向发展。另一方面，农 业劳动力占全社会从业人员的比重降低到 40 以下， 说明我国农业发展方式发生重大 转变，由原来依赖和占用人力资源为主向依靠科学技术和现代农业装备为主转变。 2008 年全国农机总动力达到 8 亿千瓦，比上年增长 4%。其中，大中型拖拉机保 有量 240 万台，增长 17%；小型拖拉机 1660 万台，增长 2%，联合收割机 71 万台， 增长 12%；机动水稻插秧机 20 万台，增长 28%。大中型动力机械和配套农具保持较 项目可研报告（绝密） 2010年 共58页，第15页 高增幅，农机装备结构进一步优化。全年规模以上农机企业实现工业总产值 1995 亿 元，比上年增长 18%。全年机耕、机播、机收的总面积达到 26.5 亿亩，机耕、机播、 机收水平分别为 61.8%、35.3%、32%。全国耕种收综合机械化水平比上年提高了 2.5 个百分点，达到 45%。这是连续第 5 年增长水平超过 1.5 个百分点。农机工业持续 快速发展，农机市场产销两旺。 我国农业机械化进程自建国后到 2006 年之前，机械化水平都处于初级阶段（导 入期） ，只相当于国外发达国家的 50、60 年代初期水平，直到 2007 年我国耕、种、 收机械化水平达到了 42，农业劳动力从业人员降至 38，才真正标志着我国农业 机械化水平正式跨入了中级阶段，将在未来 1520 年的时间里逐步加速，保持对农 业机械的刚性需求，驶入农机工业发展的快车道。 同时在国家加大扶持、 投入力度和农机化内在成长力等合力推动下， 20042008 年，我国耕、种、收综合机械化水平年均提高 2 个百分点，2009 年2020 年仍要保 持这样的发展速度，才能达到 2020 年基本实现农业机械化的目标，力争耕、种、收 综合机械化水平超过 70%，林果业、畜牧业、渔业、设施农业和农产品加工业装备 水平大幅提高，实现农业机械化发展由中级阶段向高级阶段的历史跨越。 （二）农机行业统计数据（二）农机行业统计数据 1、我国农机发展总趋势、我国农机发展总趋势 1990-2007 年我国农业机械总动力稳步增长。 表三 年 份 农机总动力 （万千瓦） 每百亩耕地农机动力 （千瓦） 耕地面积 （千公顷） 1990 28733.69 20.02 95672.9 1991 29418.11 20.50 95653.8 1992 30337.70 21.19 95425.8 1993 31558.09 22.12 95101.4 1994 33569.59 23.58 94906.6 1995 35837.36 25.16 94971.0 1996 38546.92 26.92 95466.5 项目可研报告（绝密） 2010年 共58页，第16页 1997 41840.85 29.22 95466.5 1998 44936.77 31.46 95238.6 1999 48863.88 34.20 95238.6 2000 52316.79 26.82 130039.2 2001 55041.72 28.22 130039.2 2002 57906.46 29.69 130039.2 2003 60446.62 30.99 130039.2 2004 64140.92 32.88 130039.2 2005 68549.35 35.14 130039.2 2006 72635.96 39.68 122046.9 2007 76878.65 42.09 121775.9 农机总动力和每百亩耕地农机动力（1990-2007 年） 图二 农机总动力和每百亩耕地农机动力增长情况 （ 农机总动力和每百亩耕地农机动力增长情况 （19902007年）年） 0 10000 20000 30000 40000 50000 60000 70000 80000 90000 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 年份 农 机 总 动 力 （ 万 千 瓦 ） 年份 农 机 总 动 力 （ 万 千 瓦 ） 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 每 百 亩 耕 地 农 机 动 力 （ 千 瓦 ） 每 百 亩 耕 地 农 机 动 力 （ 千 瓦 ） 农机总动力 （万千瓦）农机总动力 （万千瓦） 每百亩耕地农机动力 （千瓦）每百亩耕地农机动力 （千瓦） 注：1990-2005 年耕地面积部分摘自中国农业机械工业年鉴 ，2006 年耕地面积为国土资源 部 2005 年公布的数据。2008 年数据因权威机械数据尚未公布，故无法提供统计数据（以下原因 皆同） 。 2000年和 2006 年每百亩耕地农机总动力变化较大，主要由于耕地面积数据有所变化。 2、主要农机产品指标、主要农机产品指标 项目可研报告（绝密） 2010年 共58页，第17页 （1）拖拉机保有量）拖拉机保有量 1996-2007 年我国拖拉机保有量增长较快。 表四 年年 份份 拖拉机保有量拖拉机保有量 （万台）（万台） 每百亩耕地拖拉机数量每百亩耕地拖拉机数量 （台）（台） 耕地面积耕地面积 （千公顷）（千公顷） 1996 986.00 0.69 95054.8 1997 1116.51 0.78 95466.5 1998 1208.35 0.84 95466.5 1999 1293.50 0.90 95466.5 2000 1352.52 0.69 130039.2 2001 1405.53 0.72 130039.2 2002 1446.08 0.74 130039.2 2003 1494.06 0.77 130039.2 2004 1579.59 0.81 130039.2 2005 1679.37 0.86 130039.2 2006 1728.34 0.94 122046.9 2007 1924.28 0.99 130039.2 拖拉机保有量和每百亩耕地拖拉机数量（拖拉机保有量和每百亩耕地拖拉机数量（1996-2007 年）年） 图三 拖拉机保有量和每百亩耕地拖拉机数量增长情况 （ 拖拉机保有量和每百亩耕地拖拉机数量增长情况 （19962007年）年） 0 500 1000 1500 2000 2500 199619971998199920002001200220032004200520062007 年份 拖 拉 机 保 有 量 （ 万 台 ） 年份 拖 拉 机 保 有 量 （ 万 台 ） 0 0.2 0.4 0.6 0.8 1 1.2 每 百 亩 耕 地 拖 拉 机 数 量 （ 台 ） 每 百 亩 耕 地 拖 拉 机 数 量 （ 台 ） 拖拉机保有量 （万台）拖拉机保有量 （万台） 每百亩耕地拖拉机数量 （台）每百亩耕地拖拉机数量 （台） （2）大中型拖拉机保有量、机具配套比）大中型拖拉机保有量、机具配套比 1996-2007 年我国大中型拖拉机增长较快，尤其是近五年来在购机补贴政策的 带动下，增速加快。但大、中拖配套机具增长缓慢，配套比近年来逐年降低。 项目可研报告（绝密） 2010年 共58页，第18页 表五 年份年份 大中拖保有量大中拖保有量 （万台）（万台） 大中拖配套机具保有量大中拖配套机具保有量 （万台）（万台） 大中拖与机具配套比大中拖与机具配套比 1996 67.08 104.99 1：1.57 1997 68.70 112.91 1：1.64 1998 72.11 120.32 1：1.67 1999 78.17 136.83 1：1.75 2000 75.78 139.87 1：1.85 2001 82.99 148.04 1：1.78 2002 90.35 157.88 1：1.75 2003 97.26 168.95 1：1.74 2004 111.56 189.03 1：1.69 2005 139.56 226.73 1：1.62 2006 167.63 264.26 1：1.58 2007 211.41 291.33 1：1.38 大中拖保有量、大中拖配套机具保有量、机具配套比（大中拖保有量、大中拖配套机具保有量、机具配套比（1996-2007 年）年） 图四 大中拖保有量、其配套机具保有量及其机具配套比变化情况 （ 大中拖保有量、其配套机具保有量及其机具配套比变化情况 （19962007年）年） 0 50 100 150 200 250 300 350 199619971998199920002001200220032004200520062007 年份 大 中 拖 及 其 配 套 机 具 保 有 量 （ 万 台 ） 1:1.08 1:1.17 1:1.26 1:1.34 1:1.43 1:1.52 1:1.60 1:1.69 1:1.78 1:1.86 1:1.95 大 中 拖 与 机 具 配 套 比 大中拖保有量大中拖保有量 大中拖配套机具保有量大中拖配套机具保有量 大中拖与机具配套比大中拖与机具配套比 注：1996-1999 年大中型拖拉机数量中包含变形拖拉机。 从上图可以看出在全国范围内，随着中央农机购置补贴额度的年年增加，带动 项目可研报告（绝密） 2010年 共58页，第19页 大中拖拉机保有量呈逐年高整增长态势，而其配套机具产品由于近两年只针对部分 配套机具实行了补贴，尚未全面实行购机补贴政策支持，其保有量的增长率低于大 中拖拉机增长率，机具配套比相应的在图表中表现出呈逐年下降态势，特别是近年 下降趋势不断加大，配套机具市场潜力巨大。用户对配套机具产品的多样化、多层 次需求必然要求流通企业提供多品类、多功能、多品牌集中展示的超市化卖场平台 以满足用户的实际需求，这为吉峰农机在配套机具市场中探索采用直营大卖场的超 市化、连锁化经营提供了机遇。 （3）小拖保有量、小拖配套机具保有量、机具配套比）小拖保有量、小拖配套机具保有量、机具配套比 1996-2007 年我国小型拖拉机稳步增长，小拖配套机具增速较快，配套比逐年提 高。 表六 年年 份份 小拖保有量小拖保有量 （万台）（万台） 小拖配套机具保有量小拖配套机具保有量 （万台）（万台） 小拖与机具配套比小拖与机具配套比 1996 918.92 1091.15 1:1.19 1997 1047.81 1271.51 1:1.21 1998 1136.24 1457.70 1:1.28 1999 1215.33 1696.72 1:1.40 2000 1276.74 1797.81 1:1.41 2001 1322.54 1893.99 1:1.41 2002 1355.73 2009.12 1:1.48 2003 1396.80 2123.32 1:1.52 2004 1468.03 2317.44 1:1.58 2005 1539.81 2479.74 1:1.61 2006 1560.71 2604.28 1:1.67 2007 1620.76 2740.34 1:1.70 小拖保有量、小拖配套机具保有量、机具配套比（小拖保有量、小拖配套机具保有量、机具配套比（1996-2007 年）年） 项目可研报告（绝密） 2010年 共58页，第20页 图五 小拖保有量、其配套机具保有量及其机具配套比变化情况 （ 小拖保有量、其配套机具保有量及其机具配套比变化情况 （19962007年）年） 0 500 1000 1500 2000 2500 3000 199619971998199920002001200220032004200520062007 年份 小 拖 及 其 配 套 机 具 保 有 量 （ 万 台 ） 1:0.91 1:1.00 1:1.08 1:1.17 1:1.26 1:1.34 1:1.43 1:1.52 1:1.60 1:1.69 1:1.78 小 拖 与 机 具 配 套 比 小拖保有量 小拖配套机具保有量 小拖与机具配套比 注:以上数据来源于中国农业机械化信息网农机统计-时间对比查询 3、农机推广相关数据统计、农机推广相关数据统计 （1）农机技术推广机构统计）农机技术推广机构统计 表七 全国全国 省级省级 地级地级 年份年份 机构机构 人数人数 机构机构 人数人数 机构机构 人数人数 2000 2358 20754 29 578 256 2892 2001 2415 20873 29 543 263 2961 2002 2413 20547 29 493 269 3063 2003 2439 20802 29 500 284 3281 2004 2437 21191 29 499 293 3516 2005 2436 21151 29 557 285 3501 2006 2446 21379 29 641 289 3579 2007 2473 21481 30 656 297 3641 农机技术推广机构统计指标 注：数据来源于中国农业机械化信息网农机统计-时间对比查询 （2）全国农机修理场及修理点统计）全国农机修理场及修理点统计 项目可研报告（绝密） 2010年 共58页，第21页 表八 年年 份 全国机构数（个） 全国人数（人） 份 全国机构数（个） 全国人数（人） 2000 233733 533731 2001 230080 502905 2002 233952 506816 2003 225823 487770 2004 233998 503805 2005 240826 521912 2006 240683 517815 2007 210793 441473 全国农机修理场及修理点统计 注：以上数据来源于中国农业机械化信息网统计数据 4、农机经营企业统计、农机经营企业统计 表九 农机流通企业农机流通企业 农机供油站农机供油站 农机供应点农机供应点 年份年份 机构数 （个） 机构数 （个） 人数（人） 机构数 （个） 人数（人） 机构数 （个） 人数（人） 机构数 （个） 人数（人） 机构数 （个） 人数（人）人数（人） 2000 10213 102789 36815 90622 65535 129229 2001 7976 78474 35146 94714 66558 128246 2002 5748 62220 33484 85130 71958 134954 2003 5558 58866 32224 86722 70114 136605 2004 5983 52921 31391 81429 73422 138128 2005 7061 53493 32290 81464 74486 141655 2006 7962 58240 31053 77652 74106 146113 2007 7496 54270 29976 82361 75020 146626 农机经营企业统计 5、农机化总投入与农机化经营总收入（单位：万元）、农机化总投入与农机化经营总收入（单位：万元） 表十 年份年份 全国农机化总投入全国农机化总投入 中央和地方农机化 财政投入 中央和地方农机化 财政投入 单位集体和农民个 人投入 单位集体和农民个 人投入 其他其他 投入投入 2000 2218062.06 221649.17 1979201.73 17211.20 2001 2087962.04 220046.91 1853988.33 22926.80 2002 2379493.13 241053.69 2114043.91 24395.53 项目可研报告（绝密） 2010年 共58页，第22页 2003 2682410.63 270892.06 2377971.22 33547.35 2004 2955465.44 308644.74 2499191.18 40595.28 2005 3394484.00 407401.00 2919291.00 67792.00 2006 3694251.0