网络发票开具系统

网络发票开具系统用户手册V0.2浪潮齐鲁软件产业有限公司2014.8一、 系统登录1. 登录网址纳税人打开浏览器，在地址栏中输入网址：，浏览器进入“网络发票开具系统”的登录界面： 2. 登录系统. 在系统登录界面，输入“税号”、“帐号”、“密码”、“验证码”信息。税号：为纳税人税务登记证号(纳税人识别号)。帐号：为当前登录人员的身份识别信息。 如果纳税人第一次使用该系统，请使用管理员帐号“admin”登录，密码默认为“123456”，登录后请及时修改管理员密码。2.2. 点击【登录】按钮，进入系统主界面系统主界面由三大部分组成，分别为：左侧主菜单栏、纳税人基本信息显示区、可用发票库存显示区。左侧主菜单栏：用户可在此选择要使用的业务功能。 基本信息显示区：显示纳税人的主要登记信息。 可用库存显示区：显示登录用户的可用发票库存。二、 发票填开1. 功能描述用户使用该功能，进行蓝字发票开具和打印。2. 操作说明1) 用户点击“”按钮，进入功能界面。2) 如果用户已经选择了发票段，则系统主界面默认显示该发票段的代码、号码；如果当前没有选择发票段，则系统给纳税人提示“当前没有选择要使用的发票号段，请先进行选择”，并自动跳转到发票段启用功能。先点击要启用的发票段，然后点击启用发票段即可。3) 系统为用户显示发票开具功能页面。4) 开具通用机打发票时需要首先在“行业分类”下拉菜单中选择发票行业，系统会根据选择的行业跳转到不同的发票模板。发票右上角显示当前发票的电子发票代码、电子发票号码。5) 输入收款单位、选择经营项目（需在税务局备案后才能选择）、金额、备注等开具明细信息。6) 点击“”按钮，可清空票面上已输入的信息。7) 点击“”按钮，可跳转到“切换开票段”功能，进行电子发票号段选择。8) 点击“”按钮，进行发票开具。系统给出提示如下，点击“确定”按钮，进行发票打印。9) 弹出打印操作界面：点击“”按钮即可打印发票。3. 特殊说明1) 通用机打发票的“经营项目”需在税务局进行纳税人自定义票面内容备案后才能选择，以防错开、乱开发票。2) “经营项目”最多可有5行，每行的名称不能相同，否则系统给出相应的提示“您所选择的经营项目存在重复，不能继续！”，修改相应项目后方可继续开票。三、 发票红冲1. 功能描述对于纳税人过往月份开具的或本月开具且已经验旧的蓝字发票，由于开具不正确或者发生退货行为，需要冲减当前收入的，可以使用本功能开具“红冲发票”。开具的红字发票不予交付受票人，与收回的原发票联一同保存，发票缴销时，交税务机关审查。2. 操作说明2.1、蓝字发票查询1) 用户点击“”按钮，进入功能界面。2) 用户在文本框中输入要红冲的蓝字发票的代码、号码，点击“”按钮，查询原发票信息。系统自动从用户历史开票信息中检索原蓝字发票信息，如果检索到，并且符合红冲发票限定要求，那么直接进入“自动红冲发票”流程；如果不符合红冲发票限定要求，那么给用户相应的提示信息，例如：A、当月未验旧发票 点击“确定”按钮，重新进入蓝字发票检索界面。B、发票已红冲 点击“确定”按钮，重新进入蓝字发票检索界面。2.2、自动红冲发票系统自动显示原蓝字发票信息，所有信息不可更改：点击“”按钮，进行发票红冲操作，操作成功后，跳转到打印页面。点击“”按钮即可打印发票。3. 特殊说明1) 本月开具并且未验旧的发票，无法进行红冲操作。四、 已开发票作废1. 功能描述本月开具并且未验旧的发票，由于开具不正确或者发生退货行为，可以使用本功能进行已开发票作废。已开作废发票需在发票缴销时，交税务机关审查。2. 操作说明2.1、作废发票查询1) 用户点击“”按钮，进入功能界面。2) 用户在文本框中输入要作废的蓝字发票的代码、号码，点击“”按钮，查询原发票信息。系统自动从用户历史开票信息中检索发票信息，如果检索到，那么进入“已开发票作废”流程，如果没有找到原发票信息，那么给用户相应的提示信息，例如：2.2、已开发票作废系统自动显示原发票信息，所有信息不可更改：点击“”按钮，弹出提示对话框如下。点击“确定”作废发票，点击“取消”取消发票作废。作废成功后，有如下对话框的提示。点击确定，返回检索画面。3. 特殊说明本功能只能对本单位本月开具且未验旧的发票进行操作。五、 空白发票作废1. 功能描述用户所持发票因霉变、水浸、鼠咬等意外情况造成无法正常使用的，可使用本功能对该张发票进行空白作废。发票空白作废后，用户可继续使用下一张发票进行正常发票填开。2. 操作流程1) 用户点击“”按钮，进入功能界面。2) 如果用户已经选择了发票段，则系统主界面默认显示该发票段的代码、号码，用户可手工修改；如果没有选择正在启用的发票段，则用户需手工录入要作废的发票代码、号码。3) 输入作废原因，点击“”按钮，进行空白发票作废。确认后，完成空白发票作废操作。3. 特殊说明用户需按照发票管理规定，对空白作废的发票到税局进行缴销。六、 发票打印1. 功能描述当“发票填开”过程中因打印机故障、没有放入实物发票等意外，造成发票打印没有成功的，使用该功能进行发票打印。2. 操作说明2.1、发票信息查询1) 用户点击“”按钮，进入功能界面。2) 输入查询条件信息，检索要补打的发票。如果用户需要查询单张发票，可输入“发票代码”、“发票号码”条件进行查询。用户也可根据需要，根据日期自由组合查询条件，进行数据分类检索。3) 点击“”按钮，检索出要补打的发票信息。双击要补打的发票记录，进行发票补打。2.2、发票补打系统自动显示要补打的发票信息，所有信息不可更改。点击“”按钮，进行发票打印。3. 特殊说明发票打印时，请检查当前放入打印机的“实物发票票号”与要补打的“电子票号”一致。七、 发票管理登录用户点击系统左侧主菜单的栏中的“”功能菜单，进入发票管理主界面。用户可进行【发票分配】、【发票回退】、【切换发票段】等相关功能，用户可点击功能图标，进入相应的功能界面。【发票分配】属于主开票点用户的权限，【发票回退】属于分开票点用户的权限。 1. 发票分配1.1. 功能描述管理员用户可以使用本功能，为下属的开票点进行发票分配操作，在各个开票点之间进行电子发票信息调度。管理员用户可以管理主开票点的相应库存。1.2. 操作流程1) 用户点击“”按钮，进入功能界面。2) 管理员用户在功能界面上，可以查看当前主开票点的所有发票信息。3) 在功能界面上输入“发票代码”、“发票号码”等信息，点击“”按钮，可以按条件检索发票库存信息。4) 点击“”按钮，返回系统维护主页面。5) 选择一条发票库存信息，点击“”按钮，向分开票点进行发票分配。用户输入发票“发票截止号”或者“份数”信息，系统自动计算要分配的发票数量；选择要将发票分配给的开票点，点击“”按钮。1.3. 特殊说明管理员在发票分配时，应确保相应的实物发票与分配的电子发票信息一致。该功能管理员可见。2. 发票回退2.1. 功能描述操作员用户可以使用本功能，将电子发票信息回退到主开票点。操作员用户只能回退本开票点的电子发票信息。2.2. 操作流程1) 用户点击“”按钮，进入功能界面。2) 用户在功能界面上，可以查看所在开票点的所有发票库存信息。3) 在功能界面上输入“发票代码”、“发票号码”等信息，点击“”按钮，可以按条件检索发票库存信息。4) 点击“”按钮，返回系统维护主页面。5) 选择一条发票库存信息，点击“”按钮，向主开票点进行发票回退。点击【确定】按钮，将所选库存回退到主开票点。2.3. 特殊说明操作员在发票回退时，应确保相应的实物发票与回退的电子发票信息一致。该功能开票员可见。3. 切换发票段3.1. 功能描述用户可以通过本功能，指定进行开具操作时所使用的发票库存信息。3.2. 操作流程1) 用户点击“”按钮，进入功能界面。2) 用户在功能界面上，可以查看所在开票点的所有发票库存信息。3) 在功能界面上输入“发票代码”、“发票号码”等信息，点击“”按钮，可以按条件检索发票库存信息。4) 点击“”按钮，返回系统维护主页面。5) 选择一条发票库存信息，点击“”按钮，确认使用该段电子发票库存。如果该发票段已经被其他人使用，那么提示信息如下：点击【确定】按钮，确认使用该段发票库存。6) 点击“”按钮，可快速切换到发票开具功能。详细说明，请参照第二部分“发票填开”部分的说明。3.3. 特殊说明用户需确保所选用的电子发票库存与正在使用的实物发票号码一致。八、 查询与统计通过菜单项“”进入功能界面。在此，用户可进行【发票日统计】、【发票月统计】、【开具发票查询】功能，用户可点击功能图标，进入相应的功能界面。1. 发票开具查询1.1. 功能描述按条件查询用户的发票开具信息。查询条件包括：发票代码、发票号码、发票种类、付款方名称、发票状态、开票时间，用户可根据需要自由组合查询条件。1.2. 操作流程1) 点击“”按钮，进入发票开具查询主页面。2) 输入查询条件，点击“”按钮，查询发票数据。3) 点击“”按钮，可以重置查询条件。4) 点击“”按钮，可以返回查询统计主页面。1.3. 特殊说明准确的查询条件，可以帮您更快速的检索到您想要的数据。2. 发票日统计. 功能描述查询用户的开票数据日统计信息。查询条件包括：发票种类、开票日期。2.2. 操作流程1) 点击“”按钮，进入发票日统计查询主页面。2) 输入查询条件，点击“”按钮，查询发票日统计数据。3) 显示发票日统计信息。4) 点击“”按钮，可以返回查询统计主页面。2.3. 特殊说明准确的查询条件，可以帮您更快速的检索到您想要的数据。3. 发票月统计.1. 功能描述查询用户的开票数据月统计信息。查询条件包括：发票种类。3.2. 操作流程1) 点击“”按钮，进入发票月统计查询主页面。2) 输入查询条件，点击“”按钮，查询发票月统计数据。3) 显示发票月统计信息。4) 点击“”按钮，可以返回查询统计主页面。3.3. 特殊说明准确的查询条件，可以帮您更快速的检索到您想要的数据。九、 系统维护登录用户点击系统左侧主菜单栏中的“”功能菜单，进入系统维护界面。在此，用户可进行【纳税人信息维护】、【客户信息维护】、【修改密码】、【开票点维护】、【打印参数维护】、【备注维护】、【开票员维护】等相关功能，用户可点击功能图标，进入相应的功能界面。1. 纳税人信息维护1.1. 功能描述用户可使用该功能，对本企业常用的基本信息进行维护、管理。可维护信息包括：开户银行、银行帐号、经营地址、联系电话等。1.2. 操作流程1) 用户点击“”按钮，进入功能界面。2) 用户在相应的栏目处，输入自己的常用基本信息。3) 点击“”按钮，进行保存。4) 点击“”按钮，清空当前已输入信息。5) 点击“”按钮，返回系统维护主页面。1.3. 特别说明用户信息维护后，如果开具发票的发票上带有相同的输入栏目（例如： 开户银行、银行帐号等），则网络发票开具系统会自动将用户在此处维护的信息填入到相应的栏目中，不必用户手工输入。2. 客户信息维护2.1. 功能描述用户可使用该功能，对本单位常用的往来客户资料进行管理。可维护客户信息包括：客户识别号、客户名称、地址、联系电话、状态（启用/停用）。2.2. 操作流程1) 用户点击“”按钮，进入功能界面。2) 用户在功能界面上，可以查看客户信息。3) 在功能界面上输入“客户纳税人识别号”、“客户名称”等信息，点击“”按钮，可以按条件检索已维护完成的客户信息。4) 点击“”按钮，返回系统维护主页面。5) 点击“”按钮，可全选本页面所显示已维护完成的客户信息。6) 点击“”按钮，可新增加一条客户信息。输入客户识别号、客户名称、地址等信息后，点击“”按钮，完成新增客户信息操作。7) 选择一条客户信息，点击“”按钮，可对其进行编辑。用户输入要修改的客户信息后，点击“”按钮，完成修改操作。8) 用户选择要删除的客户记录，点击“”按钮，可删除客户信息。用户对提示信息进行确认后，完成客户信息删除操作。2.3. 特别说明每个纳税人最多可维护100个常用客户，所有开票员共享客户信息。3. 修改密码3.1. 功能描述用户可使用该功能，修改当前登录用户的系统密码。3.2. 操作流程1) 用户点击“”按钮，进入功能界面。2) 用户在功能界面上，输入原密码、新密码，点击“”按钮，修改登录密码。3) 点击“”按钮，清空当前已输入的密码信息。4) 点击“”按钮，返回系统维护主页面3.3. 特别说明新密码长度不能少于8位。4. 开票点管理4.1. 功能描述管理员用户可使用该功能，对本单位下属的开票点进行管理。本“网络发票开具系统”对纳税人所有的下属开票点，实行平行管理。所有新增的开票点在“开具系统”内部，都隶属于管理员用户所在的主开票点，不再区分上下级关系。系统默认为纳税人生成一个主开票点，主开票点不可删除，管理员用户可以修改其基本信息。管理员用户隶属于系统主开票点。 可维护开票点信息包括：开票点名称、联系电话、开票点地址、状态（启用/停用）。4.2. 操作流程1) 用户点击“”按钮，进入功能界面。2) 用户在功能界面上，可以查看开票点信息。3) 点击“”按钮，返回系统维护主页面。4) 点击“”按钮，可新增加一条开票点信息。输入开票点名称、联系电话、开票点地址等信息后，点击“”按钮，完成新增开票点操作。5) 选择一条开票点信息，点击“”按钮，可对其进行编辑。用户输入要修改的开票点信息，点击“”按钮，完成修改操作。4.3. 特别说明1) 该功能只开放给管理员使用。2) 管理员用户设定完成后，可以新添加开票员到开票点上。5. 打印参数维护5.1. 功能描述用户可使用该功能，对发票打印模板偏移量进行设置。5.2. 操作流程1) 用户点击“”按钮，进入功能界面。2) 选择“发票名称”、“打印机”，输入“上偏移（毫米）”、“左偏移（毫米）”信息，点击“保存”按钮。（参数一般为0-20之内，正常情况下不需要修改）3) 点击“”按钮，返回系统维护主页面。6. 备注维护6.1. 功能描述管理员用户可使用该功能，对本单位设定初始备注信息。备注信息设定完成以后，开票员进行发票开具时