电子化学品.doc

电子化学品又称电子化工材料。一般泛指电子工业使用的专用化工材料，即电子元器件、印刷线路板、工业及消费类整机生产和包装用各种化学品及材料。按用途可分成基板、光致抗蚀剂、电镀化学品、封装材料、高纯试剂、特种气体、溶剂、清洗前掺杂剂、焊剂掩模、酸及腐蚀剂、电子专用胶黏剂及辅助材料等大类。电子化学品具有品种多、质量要求高、用量小、对环境洁净度要求苛刻、产品更新换代快、资金投入量大、产品附加值较高等特点，这些特点随着微细加工技术的发展越来愈明显。一、行业属性电子化学品，也称作电子化工材料，是指为电子工业配套的精细化工材料，主要包括集成电路和分立器件、电容、电池、电阻、光电子器件、印制线路板、液晶显示器件、显像管、电视机、计算机、收录机、录摄像机、激光唱盘、音响、移动通讯设备、传真机等电子元器件、零部件和整机生产与组装用各种精细化工材料。电子化学品是一种专项化学品，就生产工艺属性而言，属于精细化工行业；就产品用途而言，属于电子材料行业。按照我国国民经济行业分类标准，电子化学品行业属于专项化学用品制造业 2662）；根据中国证监会2001年4月发布的上市公司行业分类指引，属于专用化学产品制造业 C4360）。二、行业地位电子化学品是电子材料及精细化工结合的高新技术产品。电子化学品及下游元器件是电子信息产业的基础与先导，处于电子信息产业链的前端，是信息通讯、消费电子、家用电器、汽车电子、节能照明、工业控制、航空航天、军工等领域终端产品发展的基础。随着技术创新的发展，电子化学品的应用领域不断扩大，已渗透到国民经济和国防建设的各个领域。没有高质量的电子化学品就不可能制造出高性能的电子元器件。电子化学品在一定程度上决定或影响着下游及终端产业的发展与进步，对于国内产业结构升级、国民经济及国防建设具有 要意义。工信部指出，十一五期 ，我国必须大力发展电子材料产业，加快产业结构调整与优化，缩小电子材料与国外先进水平的差距，提高国内自主配套能力，为电子信息产业的发展提供有力支撑。三、行业特点1）品种多、专用性强、专业跨度大电子化学品品种规格繁多，可分为半导体材料、磁性材料及中 体、电容器化学品、电池化学品、电子工业用塑料、电子工业用涂料、打印材料化学品、高纯单质、光电材料、合金材料、缓蚀材料、绝缘材料、特种气体、电子工业用橡胶、压电与声光晶体材料、液晶材料、印刷线路板材料等十几个大的门类，每一个大类有可分为若干子类，据不完全统计产品品种在2万余种以上。如半导体材料可分为集成电路和分立器件生产工艺所用的光刻胶、封装材料、高纯化学试剂等；电池化学品按电池材质可分为锂离子电池化学品、碱锰电池化学品、燃料电池化学品、镍氢电池化学品等品种。 电子化学品系化学、化工、材料科学、电子工程等多学科结合的综合学科领域，各种电子化学品之间在材料属性、生产工艺、功能原理、应用领域之 差异较大，产品之 专业跨度大，单一产品具有高度专用性、应用领域集中。比如，电池化学品、合金材料、压电与声光晶体材料之间在生产工艺和应用领域就存在本质区别。 2）子行业细分程度高、技术门槛高由于电子化学品品种多、专业跨度大、专用性强等原因，单个企业很难掌握多个跨领域的知识储备和工艺技术，内部形成了多个子行业。不同于上游石油化工等基础化学原材料行业，精细化工领域的电子化学品存在市场细分程度高、技术门槛高的特点。细分行业市场集中度较高，龙头企业市场份额较大，是电子化学品行业的普遍特点。 3）技术密集、产品更新换代快电子化学品系多学科结合的综合性学科领域，要求企业研发人员、工程技术人员具备多学科及上下游行业的知识背景和研究能力，具备较高技术门槛。电子化学品与下游行业结合紧密，新能源、信息通讯、消费电子等下游行业日新月异的快速发展，势必要求电子化学品更新换代速度不断加快，企业科技研发压力与日俱 。 4）功能性强、附加值高、质量要求严电子化学品是电子化学品-元器件/部件-整机产业链的前端，其工艺水平和产品质量直接对元器件/部件的功能和性状构成 要影响，进而通过产业传导影响到终端整机产品的性能。例如，功能电解液对铝电解电容器的电容量、使用寿命及工作稳定性等具有关键性影响，而电容器质量的好坏将直接影响下游家电、汽车、信息通讯设备等终端产品的工作质量和寿命。 元器件乃至整机产品的升级换代，有赖于电子化学品的技术创新和进步。电子化学品功能的 要性决定了产品附加值较高、质量要求严的特点。下游客户尤其是 要品牌客户，对电子化学品质量控制要求非常严格，其合格供应商的认证时 长、程序复杂，认证通过后通常会与其合格供应商建立长期稳定的合作关系。 四、我国电子化学品的发展空间较大据美国市场研究公司BCCResearch今年1月发布的电子化学品与材料：全球市场报告中预计20102015年间的年均复合增长率为12.6%。预计到2015年，全球电子化学品市场规模可达5000亿元人民币。加拿大电子产业研究中心的一项研究结果显示，全球电子设备市场需求将呈爆发式增长，未来5年全球电子化学品需求年增长率将达122.6，其中导电聚合物的需求每年将增长约26。1、电子化学品市场成为掘金新热土“战略性新兴产业”是我国经济转型的关键。据中国电子材料行业协会有关专家透露，电子化学品横跨信息电子与新材料两大国家战略性新兴产业，行业正处于政策多发期，国家部委接连出台多项鼓励举措，这些重大利好使得电子化学品再次成为关注的焦点。1）政策助力产业起飞在化工新材料里，电子领域的应用占据了绝对比重，涉及到下一代通信网络、物联网、三网融合、新型平板显示、高性能集成电路、消费电子、工业电子、航天电子等，甚至跨越新能源、光伏、信息、电器、光电等行业，可谓“牵一发而动全身”的源头产业。近半年来，发改委、工信部等重要国家部门，相继制订战略性新兴产业“十二五”规划、化工新材料“十二五”专项规划等重大政策，相应的行业鼓励措施和政策接连推出，如重新核准多晶硅牌照发放、氟化工准入、稀土准入与整合、“核高基”国家重大项目专项、集成电路“国八条”等，有专家认为我国电子工业又一个“黄金十年”有望再现。在液晶材料(LCD)、PCB化学品、封装材料、高纯试剂、电容器化学品、电池材料、光伏化学品、电子用药品试剂以及电子氟化工、电子磷化工等领域我国企业已具备参与国际竞争的实力，有望借助政策东风起飞。2）资本撑腰电子化学企业最近，作为我国经济发展风向标的浙江闹起了“钱荒”，融资难、劳动力成本上升、人民币汇率走高等一系列因素加大了企业的资金压力，然而“钱流”看似紧张，其实冰火两重天：一方面，商贸类及传统工业行业集体陷入饥渴；另一方面，新兴产业资金却竞相涌入，尤其电子化学品相关企业近期表现抢眼，如创IPO中签率最高的双星新材、一举成功上市的西陇化工、交出漂亮中报的长信科技、逆势保持上涨的巨化、斥资扩大生产的永太科技等等，引来“资本”高度关注。近日财政部发布了修订后的基本建设贷款中央财政贴息资金管理办法，明确战略性新兴产业高新区获中央财政重点贴息支持，这更进一步促使部分资金流入电子化学品行业。中国国际电子化学品展召开在即，一大批来自券商、投资、金融机构的专业观众纷纷到场。有专家认为，可以预见的是为迎接行业发展的新高峰，将会有更多的电子化学品企业借力资本市场。3）行业龙头抢滩我国电子化学品行业存在一个特殊现象，即产业新军与行业龙头并驾齐驱，造成这种现象有两方面原因：其一，电子化学品行业领域广阔，门类多需求大。其二，市场需求大，国内需求集中而生产长期依赖进口，国内企业有望通过技术创新抢占更多份额。电子化学品行业属于创新高发地，新技术兴起和推广异常迅猛，如液晶材料、太阳能电池材料、锂电池材料等产品从研发到入市周期很短。在电容器化学品、电子氟化工、电子磷化工、光伏材料、液晶材料、发光材料等领域，我国企业已取得一定的优势。其中值得关注的有大立高分子、烟台万润、和成化学、惠成化工、威顿晶磷、奥莱德、樱莱、成洪、昱镭光电、奥德赛、明利集团、江阴江化、北京科华、凯恒、瓮福、绿人科技、博康精细化工、艾萨斯电子材料、类稀土的氟化工企业凯恒(巨化子公司)、康鹏、多氟多、永太；液晶材料企业万润、和成化学、诚志永华；电子磷酸企业威顿晶磷；电子封装及清洗企业英特沃斯(易力高)；新能源电池材料企业新宙邦等知名企业。4）新兴市场技术创新者引领行业发展电子化学品并非横空出世，在电子工业诞生时它便已存在，经过数十年的发展渐成产业，随着新兴市场的兴起，电子化学更是一发不可收拾，从“丑小鸭”一跃成为“白天鹅”，成为电子及化学行业热捧的“新贵”。新兴平板显示、新能源、高性能集成电路、新电子元器件等都属于新兴市场范畴，被业界一致看好，不少知名企业纷纷投身其中，也催生了不少新生力量，它们将技术创新作为进入市场的敲门砖。“技术创新”成为企业话语里的高频词，很多企业都强调技术创新虽然老生常谈，但是这却是市场制胜的不二法门，国内企业虽然失去了电子工业和电子化学发展的最先机会，在新一轮产业革命及技术转型期之下，国内企业与国外企业同处一起跑线，完全有机会赶上甚至赶超。五、日企加速布局电子化学品领域日本地震虽渐已平复，但给电子产业带来的“余震”却在扩散，其中“电子化学品”正成为压垮行业的最后一根稻草，当大众在忧虑智能手机、IPAD、3G手机是否缺货或升价的时候，电子化学品行业正面临“几家欢喜几家愁”的局面。一些传统依靠日本提供材料的企业，不得不为“断供”或“断粮”而忧虑，如日本的BT树脂、液晶材料、半导体硅材料、电池材料等都占据全球很大份额的产能，并且短时间内难以恢复正常。日本电子化学品公司开始重新增资，扩大新型电子材料或高纯化学品的供应。在9月1日到3日召开的中国国际电子化学品展上，多位行业人士表达了对上述动向的关注，并建议国内企业尽早应对。日本住友化学将投资2.5亿美元在韩国兴建一座有机电激发光触控面板厂，预计明年初投产。同时，其还将扩大高纯度氧化铝生产设施产能，从1600吨/年扩大到3200吨/年。日立化成公司则拟在苏州子公司增资2470万美元，增设PCB用感光膜新生产线。新生产线投用后，当地感光膜年产能倍增至1亿平方米。索尼也计划于2012年3月底前倍增液晶面板关键材料异方性导电膜产能。松下电器(Panasonic)计划在2012年前投资200亿300亿日元，把全资子公司三洋电机的大阪府贝冢工厂以及兵库县洲本工厂的锂离子电池生产设备，分别转移至苏州和北京。专家表示，中国企业应加快产能布局，迎接市场机遇。在液晶材料(LCD)、PCB化学品、封装材料、高纯试剂、电容器化学品、电池材料、光伏化学品、电子用药品试剂以及电子氟化工、电子磷化工等领域，我国企业已具备参与国际竞争的实力，未来有望与日企一争高下。1、集成电路电子化学品A、光刻胶（光致抗蚀剂） 目前国际光刻胶生产商及市场份额如下：日本东京应化占27%、合成橡胶占16%、Sumitomo占9.8%、美国的Shipley占21%、Arch占9.6%、Clariant占7%，另外韩国SUMSUNG、DONGWOOFINECHEM、DONGJNSEMICHEM等公司也生产销售光刻胶，国内从事光刻胶研究、开发及生产的主要有北京化学试剂研究所、苏州瑞红电子化学品有限公司以及无锡化工研究设计院有限公司等。B、高纯试剂 硫酸在集成电路制作过程中应用最多。残留在基片及相关设备上的有机污染物会对正常生产产生不良的影响，硫酸结合过的过氧化氢或臭氧可在沉积金属前去除基片表面上的有机污染物。过氧化氢清洗过程中应用最广泛的强氧化剂，与硫酸共同使用可去除基片上的光刻胶或在扩散前去除基片上的有机污染物。 盐酸在集成电路制作过程中，基片表面的金属杂质可能会扩散进入基片，导致器件性能下降、成品率降低。盐酸能和大多数金属反应形成水溶性盐，然后被水清洗去除，故使用高纯盐酸进行清洗可有效降低金属杂质。 异丙醇大量用于基片的清洗、干燥、和生产设备的清洗。 氟化铵缓释剂主要用于蚀刻基片，可以在不损伤底层的前提下，有选择地均匀减薄基片和去除氧化层。 过氧化铵用于减少污染物，降低缺陷密度。氢氟酸半导体制造过程中应用最多的工艺化学品之一，可以去除大多数氧化物。C、特种气体 N2、H2、Ar和O2：通用气体，在电子工业中主要用作稀释气和运载气 NF3、CF4、SF6及C3F6等其他主要用做等离子刻蚀工艺中的刻蚀气体和清洗气体硼烷、磷烷、砷烷等气体主要用做气体掺杂剂 我国特种气体生产厂家以中外合资企业为主，如英国BOC公司与上海吴淞化工厂合资建立的上海比欧气体公司、与天津华北氧气厂合资建立的天津伯克气体公司及在张家港建立的张家港BOC气体设备公司等；法国液化空气公司在华建了3家特气合资企业；美国空气产品和化学品公司(APCI)在华也建了3家合资企业；日本岩谷产业、美国普莱克斯(Praxair)、日本氧气公司、德国林德公司也纷纷在华建立了合资企业。国内特气企业也在迅速发展，四川中核红华特种气体公司、黎明化工研究院等单位是其中的典型代表，国内仅氟化物特种气体的年产量已超过2000吨，发展速度很快。2、印刷电路板电子化学品A、基板用化学材料： 刚性印刷电路板的主要品种是覆铜板；而柔性印刷电路板的材料主要有聚酯膜、聚酰亚胺膜覆铜板按绝缘材料不同可分为纸基板、玻璃布基板和合成纤维板；按粘结剂树脂不同又分为酚醛、环氧、聚脂和聚四氟乙烯等 集成电路和印刷电路板配套用的化学品均以国外公司为主，他们占据整个市场约80%以上的市场份额，甚至几乎全部市场，国内生产企业也以国外公司在国内投资为主，仅有少数研究机构或企业有少量生产或研究开发，目前与国外技术相比还有一定差距。3、平板显示产业配套电子化学品3,4,5-三氟溴苯用于手机、电脑显示屏的正性液晶材料3,4,5-三氟苯酚用于手机、电脑、电视显示屏的正性或负性液晶材料2,3-二氟苯乙醚用于电视显示屏的负性液晶材料2,3-二氟苯丁醚用于电视显示屏的负性液晶材料3,4-二氟溴苯用于手机、电脑显示屏的正性液晶材料3,5-二氟溴苯用于手机、电脑显示屏的正性液晶材料双环己基苯类用于手机、电脑显示屏的正性液晶材料环己基联苯类用于手机、电脑显示屏的正性液晶材料双环己基烯烃类用于手机、电脑、电视显示屏的正性或负性液晶材料烯基双环己基苯类用于手机、电脑显示屏的正性液晶材料环己基联苯侧向二氟乙氧基类用于电视显示屏的负性液晶材料烷基双环己基酮用于手机、电脑的正性液晶材料戊基双环己基甲酸用于手机、电脑的正性液晶材料4、新能源电池相关化学品 A、正极活性物质：LiCoO2、LiMn2O4、LiNiO2、LiNi1-x-y-zCoxMnyMzO2、LiFePO4 导电物质：乙炔黑、石墨粉粘结剂：PTFE、PVDF集流体：铝箔 B、负极活性物质：石墨材料、氧化物材料、金属及合金类材料、复合材料、纳米材料等 导电物质：乙炔黑粘结剂：PTFE、PVDF集流体：铜箔C、隔膜聚丙烯微孔膜