全球价值链下体育用品制造业自主创新动力的研究.doc

全球价值链下体育用品制造业自主创新动力的研究 王霖 （安徽工程大学体育学院，安徽芜湖241000） 摘要：处于全球价值链低端环节、自主创新动力缺失是当前体育用品产业集群面临发展困境的主要原因。文中阐述了毛利润率逐步下滑、片断化陷阱的扩大、本土体育用品关联产业片断化及市场国际化竞争的加剧严重影响了我国体育用品产业集群自主创新能力的提升。为此，本文提出了相关提升创新动力的对策。 关键词：中国；全球价值链；体育用品产业集群；自主创新动力 ：G80-05：A：1673-260X（xx）03-0111-03 基金项目：国家自然科学基金（71173191）、安徽省教育厅人文社会科学研究项目（SKxxB069）、浙江哲学社会科学规划一般课题（11ZJQN054YB） 随着经济全球化及体育生产标准国际化的推进，全球体育用品产业转移出现了整个价值链转移向体育价值链内生产制造工序转移的重大转换1。体育产业内分工这一发展事态，已成为目前全球体育用品产业组合分工的新形态。在此大的趋势背景下，我国体育用品制造企业要充分利用比较要素优势生产要素“低廉”，积极主动嵌入跨国体育用品巨头的GVC下外包“OEM”业务，主动承担体育价值链内生产制造性环节，从而有利于形成规模庞大的代工制造产业。 我国体育用品行业作为体育产业中比重最大、开放度与竞争度最高的领域，近30年来保持了快速发展2。但受到xx年国际金融危机的侵袭，加之国内劳动力成本不断攀升和高库存体育用品等多重不利因素的袭扰，造成我国东部沿海区域一些大中型体育用品OEM代工企业普遍面临巨大的生存考验，体育用品代工制造集群内不少企业甚至面临破产或倒闭。受此影响，xx年，我国体育用品行业进出口总额为165.91亿美元，实现贸易顺差152.40亿美元2。其中，进口同比增长16.40%；出口同比增长仅为8.75%，创出进出口记录新低。加之我国劳动力成本“低廉”时代已经结束，我国体育用品产业集群也难以获得突破性局面的改观。 因此，必须清醒地认识到，我国体育用品自主创新能力提升的条件体系尚未有效建立起来，这是影响我国体育用品自主创新水平的重要因素。建立和健全自主品牌创新动力提升的条件体系是我国体育用品自主创新的主导目标和战略选择。 1影响全球价值链下提升体育用品制造业自主创新力的因素 对发展中国家而言，嵌入GVC后会有较大影响体育用品制造业集群内的自主创新水平，嵌入后技术外溢有助于体育用品产业集群内企业获取创新知识、创新技术并实现自主创新能力，有益于促进体育用品产业集群内企业转型发展。从其他发展中国家的体育用品制造业运行实际轨迹看，只有极少数体育用品制造企业取得创新成功，且多数企业难以实现向GVC高端环节的攀升。分析上，有四个方面因素影响提升体育用品产业的自主创新力。 1.1逐步下滑的毛利润率，对我国体育用品的创新力投入产生较大影响 在GVC各环节投入多少的要素及由此形成的GVC治理模式直接影响着获取附加值能力的多少。跨国体育用品巨头因高端要素（研发、设计、品牌营销）而处于垄断支配地位，从而获取体育用品价值链中收益最为丰厚的环节；并通过利用发展中国家内部不同地位集群内企业间的产品价格上竞争，来压榨代工企业利润空间。 xx-xx年，我国体育用品制造行业（运动服、运动鞋、运动器材及相关体育产品的制造和销售）增加值逐年增加，年均复合增长率17.6%，但毛利润率却逐年以5.2%速度下滑。我国体育用品制造产业集群投入多为制造性要素，进而获得微薄的OEM代工收入。众所周知，产业集群的竞争优势核心在于低廉成本和不断创新。然而，当下我国体育用品产业集群大都以低成本优势为契机的简单“扎堆聚集”，而不是以“自主创新”为基础的“核心突破”，多数集群内体育用品企业没有自主创新效力，存在着“创新匮乏”的隐患。因此，嵌入GVC后我国体育用品制造集群总体利润趋向不断地下降，不足以实施“大规模”自主创新投入、研发、品牌营销管理等关键性节点，限制了提升体育用品制造产业集群的自主创新活动。 1.2片断化陷阱加大了体育用品制造产业集群创新的风险 片断化化陷阱是指因企业的文化内涵、制度管理水平等方面差异与认知开拓海外目标体育市场之间存在隔阂，导致无法准确地扑捉目标体育市场特殊消费取向与需求。体育用品“中国制造”大多主要开拓海外目标市场，其提升自主创新力需要体育用品企业本身能够准确地扑捉到海外目标市场消费取向，进入GVC高附加值环节，改善体育用品GVC中的定位。然而，嵌入GVC后我国体育用品代工产业与海外目标市场间存在不同程度的认知隔阂，如果我国育用品代工产业越过发包方跨国体育用品公司，直接开拓海外目标市场，又可能面临更大的不确定性市场波动，提升了体育用品代工产业的风险。 1.3体育用品本土关联产业碎片化，极大地限制了体育用品产业集群内创新模式的构建 体育用品产业集群自主创新动力的提升，不仅需要集群内体育用品企业增加研发投入，不断获取体育用品创新知识技术，同时也需要本土体育用品关联产业（包括基础制造业和生产性服务业等）对其提供相关技术设备、研发设计人才和品牌管理渠道等大力支持，共同形成集成化创新体系1。然而，我国体育用品本土关联“产业碎片化”导致嵌入GVC后，为了符合跨国体育用品公司的技术等级要求和产品标准，被迫引进国外相关的机器设备和部分关键性技术来制造产品，以满足跨国体育用品公司的订单需求。 当我国体育用品产业集群向GVC高端环节攀升时，这种发展模式对体育用品本土高端制造服务业具有“排挤效应”，使其逐步丧失掉自主发展的空间及其超越的契机，进而阻碍体育用品本土关联产业创新模式的提升。 1.4同业市场竞争的加剧，严重影响体育用品产业集群创新的获利空间 我国大多数体育用品产业集群都处于GVC的生产制造低端环节，由于体育用品行业进入门槛较低，又不能有效阻止恶性竞争如“价格战”的发生，造成体育用品集群内产业资本积累降低，创新投入的花费难以获得相应的回报。与此同时，由于近几年人民币升值、劳动力成本攀升、产业政策调整等多重不利的影响，我国体育用品产业集群要素价格低廉的“比较优势”正逐渐丧失1。加上，不断涌现的低成本优势后发国家（老挝、菲律宾和印度等）的不断跟进。结果，我国体育用品产业集群面临的国际竞争环境日益恶化，占据国际体育用品市场份额也不断缩小，其创新投入带来的获利空间变得不断缩小，也是造成阻碍提升自主创新能力的因素。 2提升我国体育用品产业集群内自主创新能力的发展对策 在全球价值链（GVC）中，我国体育用品产业集群内自主创新能力的提升并不存在所谓的“自我”实现机制。要提升我国体育用品产业集群内自主创新能力，引领产业不断升级与可持续性健康发展，可采用以下相关措施： 2.1鼓励体育用品跨国并购与完善产业集群自主创新环节 全球价值链（GVC）中各环节的体育用品企业分工状况及其治理模式影响到GVC附加值的最终流向。主导GVC附加值高的研发、创新设计或品牌营销节点的跨国体育用品公司，通常处于垄断地位，因对体育用品GVC具有较强控制力进而获取较高附加利润；由于规模小、数量多的本土体育用品企业处于GVC生产制造环节，实际往往被动，只能获取较低的加工费。 可通过鼓励我国体育用品产业集群内本土企业“走出去”跨国并购，形成一批大型体育用品企业集团，以提高其竞争力。一方面，这些本土大型体育用品企业集团占据着生产制造环节的相当市场份额，可以改变GVC中各环节点上的实力对比，增强本土企业与跨国体育用品的“价格谈判”能力。另一方面，体育用品本土企业进行“规模效应”并购，获取更大的市场竞争优势，实现自主创新能力的提升。 2.2倡导本土龙头体育用品企业构建“国内价值链”，不断地培育自主创新的需求 国内价值链（NVC）是某一产业价值链的全部或大部分环节由本土企业完成分工，具有依托本土规模市场需求、形成由本土企业来完全掌控价值链的高附加值环节等特征3。由于跨国体育用品巨头主导控制GVC，我国体育用品产业集群内企业要实现向GVC附加值高研发、设计、品牌营销等增值潜力大的环节攀升，完成我国体育用品产业的升级，必然会遭到跨国体育用品巨头的限制，难以取得成功。构建NVC有利于扩大体育用品本土市场规模，其逐渐沿着“构建NVC高端体育价值链攀升体育产业升级提升扩大体育本土市场规模”的方向演进。这样，有利于减少国外体育用品消费市场需求萎缩的不利影响，补偿自主创新投入，也有利于地拓宽创新投入的获利空间，并在此基础上形成一个良性循环的内生激励机制。 我国体育用品企业的自主创新能力建设迫切需要加快由技术驱动转向市场驱动的转变，形成体育用品业自主创新的有效需求对我国体育用品业自主创新能力建设至关重要。在此情况下，我国应及时调整产业思路，在支持不断拓展国际市场的同时，专注于高端要素的培育，提升其在研发、设计、品牌等高端环节的能力与控制，构建与全球价值链交叉的国内价值链，进而摆脱“锁定”，这可能成为我国体育用品产业集群提升自主创新动力的突破口4。 原因：（1）经过30多年的快速发展，崛起了一批如李宁、安踏等具备一定基础创新能力的企业，在同行业中也是处于领跑地位；（2）在构建NVC中，龙头体育用品企业由于掌控着GVC高端节点，在体育用品定价上有一定话语权，并且能获得合理利润分配，有利于支持提供自主创新的资金；（3）体育用品本土市场最邻近于国内可以有效降低相关研发风险。对于海外体育用品市场而言，龙头体育用品本土企业更容易了解国内体育用品市场消费特点和习惯，可以全程、准确扑捉本土体育用品的消费趋势，并开展有针对性设计研发、完善产品设计功能。因此，构建NVC有利于降低体育用品产业创新投入的不足，提高自主创新成功比率；有利于体育用品本土关联产业“集成创新”的构建。在构建NVC中，我国体育用品的本土基础制造服务业与发达体育用品国家在GVC发展水平上存在的不足恰恰为本土体育用品关联产业稳步成长提供了难得的发展机遇期。与此同时，体育用品本土关联产业的发展又为本土自主创新提供了科技创新人才和创新管理等方面的有利支持，促进提升其自主创新力。 2.3提升体育用品产业集群内保护创新技术“知识产权”的力度 增强体育用品企业的核心竞争力是一个系统工程，而通过创新，使体育用品企业拥有自己的核心技术是其中的关键环节5。由于体育用品产业集群内企业地理位置邻近，体育产业联动性和体育技术扩散性强等特征明显导致“知识外溢”频发，特别对于我国体育用品大多数产业集群处于GVC的低端，开发的“创新成果”投入难以为续，致使体育用品企业不愿加大创新研发的投入。 这就需要我国体育用品产业所在地的人民政府、当地法院与体育用品行业协会等加大给予严格的知识产权保护，构建完善的体育创新知识产权保护体系，来客观处置体育用品侵权行为。加强体育用品知识产权的保护力度，充分发挥“知识产权”在体育用品企业创新发展中的作用，研究开发有自主知识产权的体育用品，是提升体育用品核心竞争力的根基。只有在严格的体育知识产权保护体系下，我国体育用品产业才能拥有较强独立的创新实力，最终会促进产业集群内整体自主创新动力的提升。 2.4疏通体育用品产业集群内“学习创新”的网络模块 创新知识积累和学习创新实践是体育用品产业集群内企业自主创新提升的关键性因素，能促进集群内创新成长。国内外研究表明：特别是对体育用品产业集群内的本土企业而言，如果单纯从集群外跨国体育用品公司来获取科技知识、科技技术等关键性环节，易受“被动锁定”，会极大抑制体育用品企业自主创新的发展。 因此，构建体育用品集群兼容内外型创新网络，加强与研究院所、高校机构和跨国体育用品公司的内外部学习联系，打通体育用品产业集群内企业学习创新渠道，配套发展金融服务、物流管理、学习孵化器等体育用品生产服务平台，不断增强体育用品科技集聚创新机构、激励和支持体育用品创新活动的功能。 3结语 当前，我国体育用品嵌入GVC后已获得快速成长，但却锁定在GVC的低端制造环节，极大地限制了体育用品产业转型升级。再加上，由于体育用品地域、体育用品行业、体育用品企业、体育用品技术水平的差异性和不平衡性，我国体育用品自主创新动力提升具有需求的后滞性、多重性、提升过程的渐进、累进和艰巨性。因此，要鼓励体育用品产业集群内龙头体育用品企业构建、完善、夯实自主创新的形成运转机制，从而提升自主创新能力。 参考文献： （1）张扬，解柠羽。提升外向型产业集群自主创新能力的对策J。经济纵横，xx（6）：10. （2）赵毅轩。HS公司乒乓产品营销策略研究C。华东理工大学，xx.3. （3）程冰，蔡晓波。中国体育用品产业价值链提升研究J。学术论坛，xx（11）：10. （4）黄永明，等