保险客户经理岗位职责.doc

保险客户经理岗位职责 客户经理主要是指与客户打交道的管理人才,以下出guo实用资料栏目为您保险客户经理岗位职责，供您参考，希望对你有所帮助，请点击出guo查看。 1、保险客户经理与银行财务规划师、理财经理进行配合为大客户提供专业保险服务; 2、根据客户的风险偏好、财富目标，为私人客户量身定制专属的财富保全和传承规划，提供全方位、个性化、私密性的财富保险服务，并在法律、税务、会计等方面给予专业意见。1.负责与银行之间的关系维护; 3.负责向银行客户介绍、销售保险产品; 4.负责完成指定银行网点的销售指标，和银行人员良好合作; 5.负责网点及客户相关的保险服务工作。 1、负责受理并处理权限范围内的客户投诉; 2、负责实施公司开展的各项客户服务工作; 3、负责策划附加值以及客户关怀等服务项目; 4、负责对员工进行客户服务政策、规则及实施规范的培训; 5、负责客户的电话理赔报案接收工作; 6、负责超权限投诉件的转交，并负责投诉件的统计和分析; 7、负责客户满意度调查。 一、负责所辖网点的维护和业务拓展，协助代理网点寻找准客户、促成保单销售、完成辖管网点销售任务; 二、负责实施对所辖网点的培训、辅导工作; 三、利用业余时间积极寻找准客户，开展自主销售，完成公司下达的自主销售任务; 四、协助公司和代理网点向客户提供售后服务; 五、定期对代理网点的客流量、销售业绩、客户反馈信息等进行分析，提出改进建议，并及时向公司报告销售动态和相关情况; 六、负责对代理网点代理保险业务的指导、检查，保证业务质量，维护公司信誉。做好与代理网点的衔接、沟通与协调工作，处理好客户投诉; 七、协助相关主管部门为代理网点及时提供各种单证、宣传材料; 八、积极参与活动量管理并填写活动量工具，认真使用销售工具; 九、参加晨会、夕会等公司组织的各项会议和培训活动; 十、保守客户信息，严守公司商业秘密; 十一、完成公司交办的其他事项。 1、负责为个人客户提供定制化的家庭理财方案、资产配置计划、家庭风险规避计划、家庭财产保全计划、医疗保障计划、子女教育计划、养老规划、避债避税、财富传承方案等服务; 2、负责向公司分发的客户资源提供各项针对性服务、向客户提供售后服务、定期回访客户、处理客户意见、管理客户资料档案、办理各项手续; 3、负责邀约客户参与公司和部门的营销服务活动，向客户介绍公司产品和服务、销售车险、完成客户签约流程; 4、负责向企业客户提供定制化的风险管理方案，员工意外、医疗、养老、企业年金福利保障方案、企业财产资产保全方案。 1、服务于公司客户及个人客户，为个人客户提供全方面金融保险理财服务; 2、通过与客户沟通，了解客户在家庭财务方面存在的问题以及理财方面的需求; 3、根据客户身体状况、风险承受能力进行健康保险需求分析，出具专业的健康护理养生方案，推荐合适的保险产品; 4、通过调整存款、股票、债券、基金、保险等各种金融产品的理财产品比重达到资产的合理配置，使客户的资产在安全、稳健的基础上保值升值; 5、定期与客户联