OA办公自动化系统之公文流转分系统简介.pdf

IPensee 实施白皮书之一 OA 办公自动化系统之 公文流转分系统简介 IPensee 实施白皮书之一 OA 办公自动化系统之 公文流转分系统简介 上海容恒实业有限公司上海容恒实业有限公司 2006 年 5 月 2006 年 5 月 上海容恒实业有限公司 上海 浦东 福山路 458 号同盛大厦 1311 1 目录 目录 第一章 文档管理. 4 第二章 报销流程. 7 1 现金审批流程. 7 2 转帐审批流程. 7 第三章 反馈流程. 8 3 客户投诉处理流程. 8 4 提案管理流程. 8 5 客户（市场）情况反馈报告. 9 第四章 车辆管理流程. 9 6 车辆维修（保养）费用预算审批流程. 9 7 车辆维修（保养）申请审批流程 10 第五章 行政管理流程. 10 8 办公用品请购流程 10 9 办公用品申领流程 11 10 工作指令下达流程. 11 11 公司内部请示（报告）流程. 12 12 公文审批流程. 12 13 合同审批流程. 13 14 公出审批流程. 13 15 用车审批流程. 14 第六章 市场管理流程 14 16 竞争对手市场动向报告. 14 17 竞争对手新品上市情况报告. 15 18 市场推广情况报告. 15 第七章 人事管理流程 16 19 招聘广告申请流程. 16 20 招聘需求汇总表审批流程. 16 21 面试汇总表审批流程. 17 22 增补人员申请流程. 17 23 培训申请流程. 18 上海容恒实业有限公司 上海 浦东 福山路 458 号同盛大厦 1311 2 24 试用人员转正审批流程. 18 25 试用人员辞退手续流程. 19 26 正式员工辞退手续流程（合同未到期辞退）. 19 27 办理辞职手续流程（员工主动提出申请）. 20 28 正式员工办理合同到期手续流程（到期后辞退）. 20 29 办理续签劳动合同（劳务协议）流程（续签协议）. 21 30 非公假审批流程. 21 31 公假审批流程. 22 32 员工年度自我评价鉴定流程. 22 第八章 销售管理流程 23 33 办事处设立申请流程. 23 34 产品订货流程. 23 35 退、调货申请流程. 24 36 产品促销费用协议书审批流程. 24 37 产品进店费用协议书审批流程. 25 38 新品进场洽谈登陆表审批流程. 25 39 促销、广告活动报表流程. 26 40 赠品、样品申请流程. 26 41 促销活动洽谈登陆表审批流程. 27 42 客户扣率审批流程. 27 43 客户评价表审批流程. 28 44 客户信用额度审批流程. 28 45 客户异动情况报告流程. 29 46 逾期应收帐款处理流程. 30 47 设计部材料审批流程. 30 48 费用申请审批流程. 31 49 物扣类销售费用报销审批流程. 31 50 现金支付类销售费用报销审批流程. 32 51 销售部出差申请流程. 32 52 销售部普通合同审批流程. 33 上海容恒实业有限公司 上海 浦东 福山路 458 号同盛大厦 1311 3 53 销售部特殊合同审批流程. 34 54 营销部出差工作报告审批流程. 34 55 发票作废流程. 35 第九 总结. 35 （注：本文案例所描述之功能是我公司利用“iPensee 智能管理平台”针对某客户的实际业 务需求而开发，旨在体现我公司的开发实力与系统使用效果，并不代表客户最终应用。 ） 上海容恒实业有限公司 上海 浦东 福山路 458 号同盛大厦 1311 4 第一章 文档管理 第一章 文档管理 文档管理模块是 iPensee 信息平台的一个独有的功能模块。本模块可以对企业的文件、 文档进行系统管理，包括归类、关联，对文档进行摘要设置等。其功能强大，实用性强，能 提高用户的工作效率，以达到事半功倍之效。 文档编辑 文档管理模块中用来编辑文档的工具是一个类似于 MS WORD 的文档编辑工具。其用法 也与 WORD 基本一致。 摘要 摘要功能是用来对文章的重要或梗概内容进行提炼的一项特殊功能。 客户可以通过浏览 “摘 要”从而快速的了解到文章的内容。 上海容恒实业有限公司 上海 浦东 福山路 458 号同盛大厦 1311 5 关键词 关键词功能是用于使各文档之间产生关联的一项特殊功能。 它便于用户在查看一篇文档的同 时，可以快速查阅到与之具有相同“关键词”的其他相关文档。 相关信息 同样， 既便是没有设定关键词的两条信息， 如果您认为他们彼此之间有联系， 也可以通过 “相 关信息”的设定来建立彼此间的关联。 而在显示这些相关信息时其事先设定好的“基本信息” 、 “文档摘要”以及“文档正文”都同 时出现在您的面前。 上海容恒实业有限公司 上海 浦东 福山路 458 号同盛大厦 1311 6 附件 用户可以计算机中的其他信息作为该文档的附件进行添加， 使得该文档与那些文件建立起关 联关系，方便使用者的随时查阅。 评论 用户可以对当前的文档进行评论。 并可更进一步的进行修改、审批、直至落实发文。从而形成完整的企业公文发布流程。 上海容恒实业有限公司 上海 浦东 福山路 458 号同盛大厦 1311 7 第二章 报销流程 第二章 报销流程 财务部门的费用报销分为现金支付和转帐支付两种 1 现金审批流程 1 现金审批流程 2 转帐审批流程 2 转帐审批流程 上海容恒实业有限公司 上海 浦东 福山路 458 号同盛大厦 1311 8 第三章 反馈流程 3 客户投诉处理流程 第三章 反馈流程 3 客户投诉处理流程 4 提案管理流程 4 提案管理流程 上海容恒实业有限公司 上海 浦东 福山路 458 号同盛大厦 1311 9 5 客户（市场）情况反馈报告 5 客户（市场）情况反馈报告 第四章 车辆管理流程 6 车辆维修（保养）费用预算审批流程 第四章 车辆管理流程 6 车辆维修（保养）费用预算审批流程 车辆预算申请是指当车辆在公司内，发生故障，自行解决不了时，操作员可以填写此申 请表，申请维修预算，待主管领导审批完成后，可以去定点进行车辆维修。 上海容恒实业有限公司 上海 浦东 福山路 458 号同盛大厦 1311 10 7 车辆维修（保养）申请审批流程 7 车辆维修（保养）申请审批流程 填写车辆维修申请单有两种情况，一是操作者在申请完预算审批表并完成维修工作后， 要填写此申请表，上报实际维修情况；二是用户使用车辆在外，遇到突发情况，车辆需要进 行维修，在完成维修操作后，需要填写此申请表。 第五章 行政管理流程 8 办公用品请购流程 第五章 行政管理流程 8 办公用品请购流程 上海容恒实业有限公司 上海 浦东 福山路 458 号同盛大厦 1311 11 9 办公用品申领流程 9 办公用品申领流程 10 工作指令下达流程 10 工作指令下达流程 上海容恒实业有限公司 上海 浦东 福山路 458 号同盛大厦 1311 12 11 公司内部请示（报告）流程 11 公司内部请示（报告）流程 12 公文审批流程 12 公文审批流程 上海容恒实业有限公司 上海 浦东 福山路 458 号同盛大厦 1311 13 13 合同审批流程 13 合同审批流程 14 公出审批流程 14 公出审批流程 上海容恒实业有限公司 上海 浦东 福山路 458 号同盛大厦 1311 14 15 用车审批流程 15 用车审批流程 第六章 市场管理流程 16 竞争对手市场动向报告 第六章 市场管理流程 16 竞争对手市场动向报告 上海容恒实业有限公司 上海 浦东 福山路 458 号同盛大厦 1311 15 17 竞争对手新品上市情况报告 17 竞争对手新品上市情况报告 18 市场推广情况报告 18 市场推广情况报告 上海容恒实业有限公司 上海 浦东 福山路 458 号同盛大厦 1311 16 第七章 人事管理流程 19 招聘广告申请流程 第七章 人事管理流程 19 招聘广告申请流程 20 招聘需求汇总表审批流程 20 招聘需求汇总表审批流程 上海容恒实业有限公司 上海 浦东 福山路 458 号同盛大厦 1311 17 21 面试汇总表审批流程 21 面试汇总表审批流程 22 增补人员申请流程 22 增补人员申请流程 上海容恒实业有限公司 上海 浦东 福山路 458 号同盛大厦 1311 18 23 培训申请流程 23 培训申请流程 24 试用人员转正审批流程 24 试用人员转正审批流程 上海容恒实业有限公司 上海 浦东 福山路 458 号同盛大厦 1311 19 25 试用人员辞退手续流程 25 试用人员辞退手续流程 26 正式员工辞退手续流程（合同未到期辞退） 26 正式员工辞退手续流程（合同未到期辞退） 上海容恒实业有限公司 上海 浦东 福山路 458 号同盛大厦 1311 20 27 办理辞职手续流程（员工主动提出申请） 27 办理辞职手续流程（员工主动提出申请） 28 正式员工办理合同到期手续流程（到期后辞退） 28 正式员工办理合同到期手续流程（到期后辞退） 上海容恒实业有限公司 上海 浦东 福山路 458 号同盛大厦 1311 21 29 办理续签劳动合同（劳务协议）流程（续签协议） 29 办理续签劳动合同（劳务协议）流程（续签协议） 30 非公假审批流程 30 非公假审批流程 上海容恒实业有限公司 上海 浦东 福山路 458 号同盛大厦 1311 22 31 公假审批流程 31 公假审批流程 32 员工年度自我评价鉴定流程 32 员工年度自我评价鉴定流程 上海容恒实业有限公司 上海 浦东 福山路 458 号同盛大厦 1311 23 第八章 销售管理流程 33 办事处设立申请流程 第八章 销售管理流程 33 办事处设立申请流程 34 产品订货流程 34 产品订货流程 上海容恒实业有限公司 上海 浦东 福山路 458 号同盛大厦 1311 24 35 退、调货申请流程 35 退、调货申请流程 36 产品促销费用协议书审批流程 36 产品促销费用协议书审批流程 上海容恒实业有限公司 上海 浦东 福山路 458 号同盛大厦 1311 25 37 产品进店费用协议书审批流程 37 产品进店费用协议书审批流程 38 新品进场洽谈登陆表审批流程 38 新品进场洽谈登陆表审批流程 上海容恒实业有限公司 上海 浦东 福山路 458 号同盛大厦 1311 26 39 促销、广告活动报表流程 39 促销、广告活动报表流程 40 赠品、样品申请流程 40 赠品、样品申请流程 上海容恒实业有限公司 上海 浦东 福山路 458 号同盛大厦 1311 27 41 促销活动洽谈登陆表审批流程 41 促销活动洽谈登陆表审批流程 节点信息既可以按顺序自动通告到本节点的后继操作者， 也可以同时通告到整个流程中 的所有参与者或选定的参与者。 42 客户扣率审批流程 42 客户扣率审批流程 上海容恒实业有限公司 上海 浦东 福山路 458 号同盛大厦 1311 28 43 客户评价表审批流程 43 客户评价表审批流程 44 客户信用额度审批流程 44 客户信用额度审批流程 上海容恒实业有限公司 上海 浦东 福山路 458 号同盛大厦 1311 29 45 客户异动情况报告流程 45 客户异动情况报告流程 上海容恒实业有限公司 上海 浦东 福山路 458 号同盛大厦 1311 30 46 逾期应收帐款处理流程 46 逾期应收帐款处理流程 公文流转的审批既可以有先后顺序，也允许有并行操作。 47 设计部材料审批流程 47 设计部材料审批流程 上海容恒实业有限公司 上海 浦东 福山路 458 号同盛大厦 1311 31 48 费用申请审批流程 48 费用申请审批流程 49 物扣类销售费用报销审批流程 49 物扣类销售费用报销审批流程 上海容恒实业有限公司 上海 浦东 福山路 458 号同盛大厦 1311 32 50 现金支付类销售费用报销审批流程 50 现金支付类销售费用报销审批流程 51 销售部出差申请流程 51 销售部出差申请流程 上海容恒实业有限公司 上海 浦东 福山路 458 号同盛大厦 1311 3