硕士学位论文-上海集成电路设计产业竞争力研究.doc

中图分类号：中图分类号：F062.9上上海海集集成成电电路路设设计计产产业业竞竞争争力力研研究究产产业业经经济济学学过过星辰星辰高高广广阔阔副副教教授授二二一一年一月年一月学校代码：学校代码：1025210252学学号：号：07215060721506上海理工大学硕士学位论文上上海海集集成成电电路路设设计计产产业业竞竞争争力力研研究究姓姓名名过星辰系系别别管理学院专专业业产业经济学研究方向研究方向产业政策指导教师指导教师高广阔副教授学位论文完成日期2010年1月学位论文版权使用授权书本学位论文作者完全了解学校有关保留、使用学位论文的规定，同意学位论文保留并向国家有关部门或机构送交论文的复印件和电子版。允许论文被查阅和借阅。本人授权上海理工大学可以将本学位论文的全部内容或部分内容编入有关数据库进行检索，可以采用影印、缩印或扫描等复制手段保存和汇编本学位论文。本学位论文属于学位论文作者签名：指导教师签名：年月日年月日保密年不保密声明本人郑重声明：所呈交的学位论文，是本人在导师的指导下独立进行研究工作所取得的成果。除文中已注明引用的内容外，本论文不包含任何其他个人或集体已经公开发表或撰写过的作品成果。对本文的研究做出重要贡献的个人和集体，均已在文中以明确方式标明。本声明的法律责任由本人承担。学位论文作者签名：年月日摘要在现代信息社会中，作为改造与提升传统产业的核心技术集成电路，是信息产业与电子工业的基础命脉，被誉为电子工业的“粮食”，因此集成电路产业是关系国家安全和经济发展的战略性产业。集成电路产业的产业结构主要包括集成电路设计业、集成电路制造业、封装测试业以及设备材料业等。其中各个产业在整个集成电路产业链中所占比重的不同，将直接影响集成电路产业的国际竞争力。而作为集成电路产业链上游的设计产业，具有投资回报率最高的属性，在国际市场中占有重要的地位；设计产业的发展水平成为衡量集成电路产业竞争优势的主要因素之一。在国际制造业向中国转移的过程中，上海抓住机遇，集成电路制造业迅速发展壮大。但集成电路设计业规模较小，设计工具和设计方法几乎全部依赖国外，在国内大陆地区并没有取得与其制造业发展相一致的地位。因此，对上海集成电路设计产业竞争力的研究就显得颇为急迫，为提高产业竞争力，促进产业结构优化升级提供客观依据。为客观评价上海集成电路设计产业发展的实际水平，提高产业竞争力，促进产业结构优化升级提供客观依据，本文首先通过定性的分析集成电路设计产业的竞争特点以及我国各区域集成电路设计产业的发展现状；其次建立了区域集成电路设计产业竞争力评价指标体系；再次，应用SPSS因子分析方法，对大陆三大集成电路产业区域的中心城市北京、深圳和上海以及台湾地区的集成电路设计产业中心新竹市的竞争力进行了实证分析。基本结论是上海集成电路设计产业竞争力在实力因子方面目前暂时落后于其他区域，但是在其他因子上具有相对的竞争优势，这也预示着上海集成电路设计产业具备发展壮大的优势条件，也就是说上海集成电路设计产业具备相对的竞争优势。最后本文根据前面的分析结论并结合SWOT分析，针对上海集成电路设计产业发展的不足从增加投资、重视自主创新和知识产权、产业融合及人才战略方面提出政策性建议。本文的结构为：第一章，绪论；第二章，集成电路设计产业竞争力理论支撑；第三章，集成电路设计产业竞争特点；第四章，中国集成电路设计产业发展现状；第五章，上海集成电路设计产业竞争力分析；第六章，上海集成电路设计产业发展政策建议；第七章，总结与展望。关键词关键词:集成电路设计产业集成电路设计产业竞争力竞争力因子分析因子分析产业政策产业政策ABSTRACTInthemoderninationsocietyIntegratedCircuit(IC)isthecoretechnologytotransandupgradetraditionalindustrythebasiclifebloodoftheinationindustryandelectronicsindustryknownastheelectronicsindustrys“food”andisastrategicindustrybearingonnationalsecurityandeconomicdevelopment.ICindustrysstructuremainlyincludedICdesignICmanufacturingpackagingandtestingindustryaswellasequipmentandmaterialsindustry.EachindustryinthewholeICindustrychaintheproportionwilldirectlyaffecttheinternationalcompetitivenessofICindustryinparticularthedesignindustrypaidthehighestrate.IntheprocessoftheinternationalmanufacturingtransfertoChinaShanghaiseizetheopportunityandICindustrygrowrapidly.ButtheICdesignindustryscaleisstillsmallerdesigntoolsandsentirelydependentonforeigndontachievethestatusasmanufacturingindustry.ThereforethecompetitivenessofShanghaisICdesignindustryresearchbecomesquiteurgentinordertoimprovelinecompetitionandtoprovideanobjectivebasisforupgradingtheindustrialstructures.InordertomakeanobjectiveuationofShanghaiICdesignindustrialdevelopmentimprovelinecompetitionandtoprovideanobjectivebasisforupgradingtheindustrialstructures.InhispaperqualitativeanalysisofthecompetitivecharacteristicsofICdesignindustryaswellasChinasICdesignindustryintheregionaldevelopmentofthestatuscombinedwithquantitativeanalysisbuildsitsbasisontheregionalintegratedcircuitsdesigncompetitivepoweruationindexsystemapplyingoffactoranalysistoanalyzethosethreeintegratecircuitsindustrialcentralcitiesinmainlandChinaandintegratecircuitsdesignindustrialcompetitioninTaiwan.WefindthebasicconclusionisthatICdesigninginShanghailagsbehindotherregionsinthestrengthfactorcurrentlybuthastherelativecompetitiveadvantageinothersfactorsthisalsoindicatesthatShanghaihaveadvantageconditionsforICdesignindustrysdevelopmentthatistosayShanghaiICdesignindustryhasrelativecompetitiveadvantages.BasedontheanalysisofthefinalconclusionsofthepreviousandcombinedwithSWOTanalysiswesetstrategicproposaltoenhancecapitalinvestmentpayattentiontoinnovationandhumanresourcestrategytosettlethedisadvantages.Thepaperisstructured:ChapterIintroductionchapterIIICdesignindustrycompetitivenesstheoreticalsupportChapterIIIthecharacteristicsofICdesignindustrycompetitionChapterIVdevelopmentofChinasICdesignindustryChapterVshanghaiICdesignindustrycompetitivenessanalysisChapterVIShanghaiICdesignindustrysdevelopingpolicyrecommendationsChapterVIIThesummaryandoutlook.KeyWords：ICdesignindustrialCompetitivepowerFactoranalysisIndustrialpolicy目录中文摘要中文摘要ABSTRACT第一章绪论.11.1研究背景和意义.11.1.1研究背景.11.1.2研究意义.31.2国内外研究文献综述.41.3研究方法和创新.51.3.1研究方法.51.3.2研究创新及特色.61.4研究内容和论文框架.6第二章集成电路设计产业竞争力理论支撑.92.1竞争力理论.92.1.1竞争力脉络.92.1.2国内外关于竞争力研究现状综述.102.2产业竞争力评价理论.132.2.1产业竞争力评价的理论框架.132.2.2国内外产业竞争力评价指标体系概述.14第三章集成电路设计产业竞争特点.173.1创新竞争.173.2错位竞争.183.3毛利率竞争.193.4人才竞争.213.5小结.22第四章中国集成电路设计产业发展现状.234.1我国集成电路设计产业的发展概况.234.2上海集成电路设计产业的发展现状.244.3台湾集成电路设计产业的发展现状.274.4北京集成电路设计产业的发展现状.294.5深圳集成电路设计产业的发展现状.30第五章上海集成电路设计产业竞争力分析.335.1集成电路产业实证分析.335.1.1集成电路与国民经济的关系.335.1.2IC设计产业对IC产业的拉动系数.355.2集成电路设计产业竞争力评价指标体系的建立.375.2.1评价指标体系建立的原则.375.2.2集成电路设计产业竞争力评价指标体系的设计.375.3用因子分析法对上海集成电路设计产业竞争力进行分析.405.3.1因子分析评价方法.405.3.2因子分析实现过程.415.3.3指标体系结果评述.475.3.4结论分析与启示.485.4上海集成电路设计产业SWOT分析.49第六章上海集成电路设计产业发展政策建议.536.1自主创新和知识产权.536.2产业融合.556.3人才队伍建设.576.4投融资体系.57第七章总结与展望.597.1基本结论.597.2展望.59参考文献.61在读期间公开发表的论文.63致谢.64第一章绪论1第一章绪论1.11.1研究背景和意义研究背景和意义.1研究背景研究背景1999年颁布的中共中央国务院关于加强技术创新，发展高科技，实现产业化的决定1正式确定了集成电路设计产业创新在电子信息领域的首要位置。国务院2000年出台的鼓励软件产业和集成电路产业发展的若干政策（国发200018号文件）2，2001年关于进一步完善软件产业和集成电路产业发展政策有关问题的复函（国办函200151号文件）3引发了全国各地的强烈响应。2007颁布的集成电路产业“十一五”专项规划4从市场分析、产业环境、技术发展趋势等三方面分析了中国集成电路产业所面临的机遇和挑战。集成电路（IntegratedCircuit，以下简称IC）作为现代信息社会中提升和改造传统产业的关键核心技术，是信息产业的核心，鉴于其关乎信息产业与电子工业的命脉基础，所以被誉为整个电子行业的“粮食”5。经过最近几十年的快速发展，并且渗透到各个行业领域，形成了剧烈的行业竞争形势。鉴于此，通过观察一个国家或者地区的IC产业发展水平以及产业规模，成为衡量其经济发展和科技进步的重要指标。因此，各个国家都把发展IC产业作为拉高本国经济增长的一种手段，乃至于将其提升到一个国家经济发展的战略高度上来对待。鉴于IC产业关系到国家安全与经济发展作为一种战略性产业，国家设计了以系列有利于IC产业发展的政策优惠。首先，将集成电路芯片设计与制造列为高技术攻关的重大项目；其次，系统芯片基础研究被国家自然科学基金委员会列为优先资助领域；再者，微电子电路设计也被信息产业部列为我国信息产业今后的重点发展方向。这些举措极大的促使了IC产业在全国发展高潮。集成电路产业素有国民经济的“倍增器”的美誉，美国的SIA（半导体工业协会）是这样评价IC产业的：集成电路技术能使所有其他的工业在其面前黯然失色，但是又能是所有其他工业得以继续繁荣发展，它在本质上市促使整个电子行业进步的力量，是产品创新的源泉6。韩国经济的发展无不是依赖集成电路产业的发展，因此，韩国人视其为“工业粮食”、“孝子产业”7。一个国家的现代化离不开集成电路产业的发展，就其表现领域主要是集中在现代农业、家用个人消费电子类产品以及重要的国防装备，这些领域的发展水平和国际竞争力，决定着一个国家的现代化的进程。一国或者地区对集成电路产业发展的支出，会在其今后整个国民经济快速发展的过程中得到乘倍的补偿。IC产业的产业结构主要包括IC设计业、IC制造业、封装测试业以及设备上海集成电路设计产业竞争力研究2材料业等8。其中各个产业在整个IC产业链中所占比重的不同，将直接影响IC产业的国际竞争力，尤其是报酬率最高的设计业。因此一国或地区要提升IC产业的核心竞争力，就必须使产业链上的几个环节的比例趋于合理化，特别是设计业的做大做强。集成电路产业的产业链如图1.1所示：系统厂商封装测试制造设计EDA工具IP核专业IP核厂商配套服务图1.1集成电路产业链图EDA工具盒IP核是设计单位在设计时需要需要用到的工具，因此他们整个产业链的上游。图1.1中的虚线表示，可以提供IP核的单位包括：设计单位、晶圆代工厂、EDA工具供应商、专业IP核厂商等等。另外，各设计单位还可以借助外面的力量，比如寻求设计咨询以及相关的配套服务等。紧接着第二步就是要将设计单位涉及出来的产品委托制造企业来加工生产。第三步就是将加工生产出来的产品经过封装测试。最后就是将产品作为系统的关键器件卖给系统厂商。这样便出现了图1.1中中的设计、制造、封装测试、系统厂商四者之间的一个梯次推进关系。另一点就是，在整个的过程当中，包括设计、制造和封装测试等的过程中都是需要一些配套的服务。从图1.1中我们就可以看出，IC设计在整个集成电路产业链中的重要位置。近几年来，我国抓住了国际集成电路制造业外包和投资持续向中国转移的机遇，整个IC产业出现了迅猛发展的趋势，形成了以上海为重心的长三角地区、以北京为重心的环渤海湾地区、以深圳为重心的珠三角地区和以西安、成都、武汉、重庆为重心的中西部地区的燕子型格局9。但是我国的IC产业在国际上的竞争力是非常弱的，原因在于我国的IC发展是以国际代工的主要形式出现的，在技术上完全依赖于国外，IC设计和创新能力极其薄弱。虽然近几年来，以上设计咨询第一章绪论3海为代表的长三角地区的IC产业发展一直处于全国领先地位，但是其发展是建立在地缘优势上的，也就是说，它发展的还是代工制造。据上海集成电路行业协会（SICA）统计数据，2007年上海集成电路产业的总销售为389.50亿元，同比增长2.50%，占全国集成电路产业的31.3%。但是这数据，芯片制造业的146.68亿元和封装测试业的183.32亿元就占去了84.7%。其中，2007年上海集成电路设计业的销售收入为36.50亿元，与2006年相比增长48.37%，占上海集成电路产业总销售额的9.4%，占全国集成电路设计业总销售收入的16.2%。而根据全国的数据，2007年全国集成电路设计业的销售收入为225.7亿元，同比增长21.2%，占全国集成电路产业总销售额的18%。透过9.4%和18%这两个数据的比较，上海集成电路设计业占整个产业链的比重比全国水平低了近两倍，可以看出上海的IC产业结构调整还处在阵痛之中。上海IC设计业与全国相比，目前的规模还相对较小，销售规模仅占全国的16.2%10。近两三年来，北京、江苏和深圳等地的设计业发展迅速，设计业规模进一步扩大，因此，对于上海设计业采取一些有突破性的策略和措施，推动上海设计业快速发展，已显得十分迫切。.2研究意义研究意义（1）理论意义顺应上海“实现信息产业技术跨越式发展，努力在软件设计、芯片制造等领域确立国内领先地位，力争信息产业技术水平总体接近或达到国际先进水平”的态势，本课题研究的意义在于揭示上海IC设计产业特征和上海IC设计业竞争力以及IC产业结构优化升级，在一定程度上丰富IC产业理论。（2）实践意义国家“十一五”规划提出我国经济增长方式将从传统的“高耗能、高污染、低效率”的粗放型逐步向“低耗能、低污染、高效率”的集约型增长方式转变。信息产业就是低耗能、无污染、高产出、高科技密度、高信息密度的产业，而作为信息产业产业的核心产业，集成电路产业必是发展的重中之重。对目前总体规模尚小、创新能力还不强的上海集成电路产业而言，需要在承接国际分工的同时，提高产业能级，逐步向产业链上附加值高的环节过渡。IC设计业是整个IC产业链中报酬率最高的，促进设计业的做大做强，使产业链上的三个环节的比例趋于合理化，将提升整个上海IC产业的核心竞争力。本文通过对竞争力的分析，找出主要指标，针对这些指标提出相应的政策建议，希望能为上海IC产业发展发挥丁点作用。面对新的发展情况和机遇，结合全球集成电路产业发展现状和趋势以及中国集成电路产业发展环境和发展现状进行分析，然后通过因子分析法集中对大上海集成电路设计产业竞争力研究4陆地区北京、深圳、上海以及台湾地区的新竹进行对比分析，指出上海集成电路设计业发展中存在的问题，并提出增强上海集成电路设计产业竞争力的关键措施，就具有了非常重要的实际意义。1.21.2国内外研究文献综述国内外研究文献综述国内研究进展：张睿，钱省三（2007）在“上海集成电路产业的投融资体系分析和启示”中指出，上海集成电路产业在内地具有竞争优势，主要原因之一就是营造了良好的投融资体系，包括充分利用国家集成电路产业政策、积极颁布地方级集成电路产业配套政策与措施以及建立了“张江投融资俱乐部”，并在产业内外部各种因素的影响下形成了一个具有正反馈演化机制的产业投融资体系的系统动力学模型11。认为引进各类资本是集成电路产业形成竞争优势的重要保证。许国昌，丁伟（2005）在“上海浦东集成电路代工业和设计业互动发展研究”中中通过对当前IC产业发展的环境、趋势及面临的挑战和IC设计业和代工业发展的互动现状以及互动中存在的问题的研究，对互动模式进行了探讨，还总结了先进地区代工业和设计业互动发展的经验，并就浦东是不是要继续发展IC制造业、浦东是否具备互动发展条件和互动发展的必要性与必然性进行了仔细的分析。得出浦东的集成电路代工业和设计业互动发展还有很对事情要做，要重点支持从事SOC开发的重点设计公司1213。王志雄陈家明（2003）在“推进上海集成电路产业发展的政策建议”中就上海IC产业结构方面提出一些建议14。潘中平（2002）在“大陆IC设计服务公司商业模式探讨兼评海内外IC设计公司创业模式”中认为应从大陆的市场特点中，制定合理的商业模式对创作型IC设计公司是至关重要的15，等等。国内很多学者对IC产业发展模式进行了大量的研究，比如史占中（2005）在“IC产业的商业模式创新与技术赶超”中认为，作为电子信息时代核心的IC产业，技术发展与追赶同其商业模式密切相关，在详细分析IC产业结构和技术活动的特征前提下，讨论了IC产业商业模式演讲趋势，并利用我国台湾地区的IC产业发展为例证，证实了技术发展和经济业绩与商业模式创新的关联16。而关于技术创新模式，杨道虹在2008年的“发达国家和地区集成电路产业技术创新模式及其启示”中，从技术创新模式的内涵出发，总结了美国、日本、韩国和中国台湾等发达国家和地区集成电路产业的经典技术创新模式，并结合模式的比较，试图探索对我国集成电路产业技术创新模式选择的启示17。将这些研究按国家可总结为：科技先导型、军工带动型和海外开拓型的美国模式；引进赶超型、民用电子带动型和市场导向、国际竞争型的日本模式；以及经济上以世界市场为导向、组织上垂直集成、技术上依靠国外技术引进型的韩国模式。国内的学者从技术开发、产业链、设计单位性质、市场的关系、第一章绪论5政府作用、外资的作用多个侧面考察了美、日、韩、台和欧洲等国或地区在发展集成电路设计产业过程中取得的经验，将之提炼为各种模式。然后结合我国国情，提出下列观点：应当跨越式地开发新技术，占领制高点，抢得先机，实现集成电路设计业的突破，应协调发展制造、封装测试等产业，以此促进设计产业的发展；既要发展独立的设计公司，也要发展依附型的设计中心或设计部门；我国的设计单位应利用在地理上靠近市场的优势；政府应在设计产业的发展中发挥主导作用；应允许外资进入等。国际上关于此课题的研究状况：HumphreySchmitz(20002003)就IC产业价值链各环节的权利分布，提出了四种类型的治理模式。MccannT.etal(2002)提出集成电路产业因为其高技术特征使得人们对其活动难以理解。AritaFujia(2001)和AritaMccann(2002)都注意到IC产业的本质和内部活动联系与图书出版极为相似，给出了对比流程图，使人们可以更好的理解集成电路产业。此外，台湾集成电路的快速发展吸引了很多专家的注意，比如WEN-HsiungLeeWei-TzenYang等。在技术工艺方面，在全球近600条芯片生产线中，产能主要分布在8英寸和12英寸生产线，随着12英寸生产线数量的增长，12英寸晶圆产能的比重显著上升，不久将真正进入12英寸的统治时代，而就如何实现18英寸生产线的研究也正在进行中。2007年上半年全球集成电路的主流工艺技术为90纳米，存储器的主流制造技术已经达到70纳米，微处理器的主流制造技术已经进入65纳米。2007年下半年起，45纳米技术取得了实用性的进展1819。综上所述，国内外研究成果主要对IC产业的投融资、工业和设计业互动、IC产业发展模式以及IC产业价值链治理模式等进行阐述，而针对区域性的上海市IC设计子行业的研究相对缺乏。1.31.3研究方法和创新研究方法和创新.1研究方法研究方法方法是服务于内容和理论观点的，本文主要使用了规范研究与实证研究相结合，比较研究与综合研究相结合的研究方法。论文在阐述集成电路产业的发展对其上、下游产业大发展起着巨大的推进作用，集成电路设计业对整个集成电路产业的巨大带动作用方面使用了规范研究和实证研究想结合的方法。在分析中国集成电路设计产业发展现状时，论文以客观数据为依据，有针对性的选取北京、深圳、上海和新竹的相关指标，通过使用因子分析方法对这四大城市的集成电路设计产业发展水平进行分析。在分析上海市集成电路设计产业发展现状，使用比较与综合分析相结合的方法对国内集成电路设计产业现在进行研究，进而提出上海市集成电路设计产业发展中存在的问题以及加强集成电路设上海集成电路设计产业竞争力研究6计产业竞争力的关键措施。主要的关键技术有：因子分析法：在第五章中的构建竞争力指标体系中运用，通过将产业投入、产业产出、产业技术创新能力、产业孵化环境、产业政策环境、区域的产业集群化程度等六个一级指标所包含的人才投入，资金投入、产业产值、产业销售额、自主创新产品数、企业与外部技术力量研发合作数、高科技园区的规模、入园企业数、政府对产业的优惠政策、区域的人才投入、区域的产业规模、区域的产业销售额等十八个二级指标综合为数量较少的几个因子，按权重排列，抓住目前矛盾的主要方面，分析上海集成电路设计产业的竞争力。SWOT分析：运用到第六章，进一步了解上海集成电路设计业的竞争力，对行业内部和外部的优势、劣势、机会和威胁进行分析，结合第五章分析的结果，探讨设计业的发展战略。.2研究创新及特色研究创新及特色本文力求理论性和现实性相结合，在进行理论分析的同时，着眼于上海实际，探讨产业未来，完善改革措施。笔者不敢妄言创新，如果确要列举一二的话，也只能看成是些许想法罢了。对于上海应怎样在科学发展观的指引下，努力做大做强集成电路产业特别是集成电路设计产业，从而促进上海产业结构的优化升级，在目前国内相关的理论探索和经验相对较少的情况下，本文试图在以下方面进行研究。第一，本文在阅读大量理论文献的基础上，总结了上海集成电路目前的一个发展趋势：上海将继续支持新的芯片生产线落户和封装、测试等企业来沪发展，不断扩大产业规模；鼓励芯片设计业发展，针对本土和国际市场开发各类芯片产品；支持半导体材料和设备的研发生产；增强集成电路生产工艺研发和硅知识产权交易复用等公共平台的服务功能第二，具体就集成电路设计业竞争力因素方面系统的对上海、北京和深圳等国内集成电路设计业发展迅速的地区进行了比较分析。第三，本文运用实证计量分析的方法，运用主成分因子分析法很好的分析了集成电路设计产业竞争力因素的具体组成部分，构建评价指标体系。并综合通过SWOT的分析，为上海集成电路设计产业发展提出政策性建议。1.41.4研究内容和论文框架研究内容和论文框架本文的结构：第一章绪论。说明研究背景和意义，以及研究方法和论文框架。第二章集成电路设计产业竞争力理论支撑。两部分：第一部分就竞争力的脉络以及国内外关于该理论的研究现状进行了详细的分析，第二部分就产业竞第一章绪论7争力评价理论框架和国内外产业竞争力评价指标体系发展现状进行了综述。第三章集成电路设计产业竞争特点。第四章中国集成电路设计产业发展现状。包括中国整体以及北京、上海、深圳和台湾新竹等地的分析。第五章上海集成电路设计产业竞争力分析，通过因子分析方法分析上海、北京、深圳和新竹的集成电路设计业，以及对上海市集成电路设计业进行SWOT分析，指出其在发展中存在的问题。第六章上海集成电路设计产业发展政策建议。有针对性的提出提高上海集成电路设计产业竞争力的对策和建议。第七章总结与展望。具体见图1.2SWOT分析因子分析竞争力分析中国IC设计产业发展现状IC设计产业竞争特点竞争力相关理论绪论政策建议图1.2论文框架图上海集成电路设计产业竞争力研究8第二章集成电路设计产业竞争力理论支撑9第二章集成电路设计产业竞争力理论支撑本章将对竞争力的相关理论进行阐述，主要分为竞争力理论和产业竞争力评价理论两部分。第一部分就竞争力的脉络以及国内外关于该理论的研究现状进行了详细的分析，第二部分就产业竞争力评价理论框架和国内外产业竞争力评价指标体系发展现状进行了综述。2.12.1竞争力理论竞争力理论.1竞争力脉络竞争力脉络从竞争力理论体系的总体发展情况来看，存在两条发展轴线20：环境竞争力社会竞争力经济竞争力一般城市竞争力城市综合竞争力企业核心竞争力企业竞争力城市（区域）竞争力产业（行业）竞争力国家竞争力经济竞争力轴线一轴线二图2.1竞争力的基本脉络图发展轴线1是以迈克尔波特的企业竞争优势和国家竞争力优势为理论基础，是一种“条”的发展，下一层次对上一层次的支持作用比较明显，上下层是密不可分的。发展轴线2是目前国内外理论界刚刚兴起的研究领域，是一种“块”的发展，理论上也在逐步完善，目前还继续向区域（城市群）竞争力等方向发展。总体上看，国内外竞争力研究室从1980年代兴起的。这一时期，竞争力的研究对象主要集中在产业和企业的竞争力研究上，主要是以比较经济实力为主，包括反映工业经济活动、自然资源等作为基本内容。1990年代以后，随着社会经济的发展，各国更加强调经济、社会、环境的协调发展，于是，综合实力、综合竞争力相关的主题逐步成为研究和评论热点。研究领域也逐步从产业（企上海集成电路设计产业竞争力研究10业）、国家，扩展到城市（区域），研究体系逐步完善。.2国内外关于竞争力研究现状综述国内外关于竞争力研究现状综述（1）国外竞争力研究现状20世纪70年代末，经济发达的美国率先开始了竞争力研究。随后，英国、法国、德国、日本、葡萄牙和瑞士等发达国家也陆续开展了有关竞争力问题的研究，并逐渐成为一种世界性潮流。国外竞争力研究现状，主要从政府和学术界两个层面来看。作为政府层面，大多数发达国家的政府相续建立了自己的竞争力促进或协调机构。美国关于竞争力的研究从20世纪70年代末开始，其标志是1978年白宫和参议院要求美国技术评价局开始美国竞争力研究。日本从1983年开始，其标志是日本通产省组成课题组对美国和日本产业竞争力进行比较。欧洲国家也于20世纪80年代初开始了竞争力的研究工作，并成立了专门的课题组进行研究。在美国，第一份正式的国家竞争力报告时1980年美国劳动部国外经济研究办公室提交的“关于美国竞争力的总统报告”。1985年美国总统产业竞争力委员会提出其第一份全球竞争：新现实的国家竞争力报告，报告就美国的国际竞争力进行了比较全面的研究。根据这个研究报告及后来的其他竞争力研究报告，美国国会1988年通过了1988年综合贸易与竞争力法案，提出包括“301”条款在内的一系列保护美国企业和产业的竞争力措施。1990年，美国政府成立了以“向总统和议会，提出如何提高美国竞争力的建议”为使命的、正义的政府竞争力政策咨询机构竞争力政策理事会，其成员由企业界、产业协会、政府部门官员组成。该机构于1992年提出其第一份年度报告构建竞争优势，此后每年就某一专题向总统和议会提出报告。在欧洲，总部设在瑞士日内瓦的民间组织“世界经济论坛”于1980年开始进行工业化国际竞争力指数的排名。该组织从1985年和瑞士洛桑国际管理学院合作每年出版世界竞争力年鉴，对工业化国家和重要发展中国家的竞争力进行综合评级。英国的“经济社会研究理事会”于1983年开始组织进行了20多个项目的竞争力研究。英国政府贸易与产业部也于1992年开始每年提出数量不等的竞争力研究报告。欧洲其他国家也建立了政府或准政府的研究机构，开始进行国家竞争力研究，并且每年就某一专题提出报告。欧盟于1993年公布了其关于欧盟竞争力研究的总结性报告“增长、竞争力和就业：通向21世纪的挑战和出路”，该报告认为欧洲的高失业率主要原因是欧洲企业与美国和日本企业相比缺乏竞争力，其提出的对策是解除各种产业管制，进一步开放欧盟内部市场，通过内部竞争来提高欧盟的竞争力。1995年1月，欧盟成立了“竞争力咨询小组”，专门第二章集成电路设计产业竞争力理论支撑11负责向欧洲议会、欧盟首脑会议提供提高欧盟竞争力的政策建议，其目的是“说那些欧盟各国政府和欧洲议会应该讲但不能讲的话”。总之，在国外，作为建立政府和企业新型合作关系的一部分，大多数国家的政府建立了自己的竞争力促进或协调机构，为提高其国际竞争力开展工作。学术界关于竞争力研究主要集中在对竞争力概念和来源的争论，以及从国际贸易、生产率、价格、成本、技术创新等角度进行产业国际竞争力的实证研究，在企业层次上主要是进行调查和案例研究。基于国家或区域层面的竞争力分析，主要着力于国家和区域整体的现状水平、实力和发展的潜力，兼顾国际竞争的资产条件和竞争过程、国内经济与全球经济、引进吸收和输出扩张、个人风险和社会凝聚力的整个国家经济社会发展的四大平衡关系，建立系统科学的综合评价体系，其评价原则、方法和指标体系等理论分析，已经得到普遍认可。对企业国际竞争力的实证研究和案例逐渐增多，用标杆测定法对政府在宏观经济环境、创新、教育方面竞争力的测定，对产业竞争力及其决定因素、企业竞争力及其最佳实践活动的测定发展最快。（2）国内竞争力研究现状1989年，原国家体改委与世界经济论坛、瑞士洛桑管理学院商定进行竞争力方面的合作研究，并于1993年将中国的部分数据纳入全球竞争力报告，1994年中国加入该报告的分项目比较，1995年中国进行该报告的全部项目比较并参加全球竞争力排序。1996年原国家体改委经济体制改革研究所、深圳综合开发研究院及中国人民大学联合组成中国竞争力研究课题组，运用世界竞争力报告的方法对中国的竞争力进行了研究，并于1997年3月出版了中国竞争力发展报告（1996）。该报告应用了大量指标数据，对中国国民经济的竞争力进行分析和评价，内容涉及宏观经济、工业、科学技术、企业管理、金融体系、政府管理等方面。以赵彦云教授领导的中国人民大学竞争力与评价研究中心为核心的课题组分专题出版了中国竞争力发展报告，如1997年报告讨论的是中国产业组织的竞争力，1998年报告讨论的是中国科技竞争力，2005年报告讨论的是中国制造业竞争力。1991年，狄昂照、吴明录等承担了国家科委的重大软课题“国际竞争力的研究”，该课题重点研究了国际竞争力的概念、定义及度量方法，提出经济活力、工业效能、财政活力、人力资源、自然资源、对外经济活动活力、创新能力、国家干预8个方面，进行了亚太15国（地区）国际竞争能力的比较。1993年任若恩等教授与荷兰格林根大学的专家合作进行中国制造业各产业部门的国际比较研究。在该研究中运用生产法获得的国际可比的时间序列和产上海集成电路设计产业竞争力研究12出数据，从相对价格水平、单位劳动成本、生产率等角度探索了中国制造业的比较优势和国际竞争力。从1995年开始，中国社会科学院工业经济研究所金碚研究员领导的课题组，进行了中国工业竞争力理论、方法及其实证研究，并于1996年出版了课题成果。该成果就产业竞争力的概念、分析方法和框架进行了探讨，并在各分报告中重点分析了中国工业产品出口的国际竞争力，中国工业产品质量的国际竞争力、工业产品品牌的竞争力。该课题组还就中国主要的竞争力进行了实证研究，其在研究中所提出的产业评价方法，近年来被许多学者用来进行中国国际竞争力的实证研究。其后金碚研究员所领导的课题组，又将产业与企业竞争力进行了深入分析，系统剖析和论述了经济学及其各主要分支学科在竞争力研究方面所取得的成果，开拓了一个竞争力经济学的专门研究领域，并于2003年出版了改课题成果竞争力经济学。中国社会科学院裴长洪研究员就利用外资和产业竞争力问题进行了深入研究，在1998年出版了专著利用外资和产业竞争力。该专著就国内外竞争力的现状进行了比较全面的总结；就竞争力的来源，特别是马克思经典著作关于竞争力的来源，产业竞争力分析的主要方法进行了探讨。该书在最后对亚洲和拉美国家利用外资提高产业竞争力的经验进行了总结，就提高产业竞争力的宏观政策进行了讨论。中国社会科学院工业经济研究所郭克莎研究员从生产率、劳动成本、经济效益、进出口、生产规模。科技创新、设备先进性等角度进行了19931998年中国工业和世界工业差距的研究，并就提高途径提出了政策建议。2002年，北京国际城市发展研究院在哈佛大学波特教授的国家竞争优势理论上合瑞士洛桑国际管理发展学院的国家竞争力理论研究基础上，对城市竞争力进行了深入调研和实证分析，提出城市价值链模型。2003年，中国人民大学竞争力与评价研究中心组，以区域竞争力发展为主题进行了分析研究，并出版了改课题成果中国国际竞争力发展报告：区域竞争力发展主要研究。该成果是以全面提升中国区域竞争力为主题的系统研究，突出了区域竞争力基础性问题、世界主要区域国际竞争力的比较问题、我国主要区域竞争力战略分析问题，是1996年以来的连续性研究成果之一。2005年，聂辰席等承担了“十一五”国家重点课题项目“区域竞争力研究”。该课题从经济形势、工业化、竞争力、“三农”问题、科技创新、经济发展战略6个方面进行分析论证，提出这6个因素决定一个区域的竞争力的观点。2005年，新加坡联合早报和南洋理工大学亚洲研究中心，对中国31个省市、自治区的竞争力展开评估的调查，该项研究选取了反映中国大陆实际情第二章集成电路设计产业竞争力理论支撑13况的指标和数据，从“经济环境”、“政府于制度”、“商业环境”和“社会环境”4个方面进行评估，这是中国以外机构首次为中国大陆个地区进行竞争力排名。由中国社会科学院倪鹏飞博士与美国巴克内尔大学彼得卡尔克拉索教授牵头，美、中、意、英、荷、韩、墨8国学者联手，与2006年研究完成第一部全球城市竞争力报告（20052006）并正式公开发布。同年倪鹏飞博士出版了专著中国城市竞争力报告，该报告依据城市竞争力的价值体系、集合优势，建立了城市竞争力“弓弦”模型和评价体系。在竞争力指标设计与应用方面，专业机构中国城市竞争力研究会，根据城市综合实力、资源潜力、成长能力、经济活力等表现性指标与结构性指标，构建了GN中国城市竞争力评估体系。此外，中国社会科学院张金昌在其竞争力评价的理论和方法一书中，根据国内竞争力分析理论和评价方法的不足，从竞争力评价的理论和方法的比较研究出发，提出了包容性较强的竞争力评价指标体系和解释模型。除了上述宏观的综合性课题研究之外，针对企业与不同产业部门的竞争力的研究也开始起步。中国人民大学彭丽红博士（2000）专门进行了企业竞争力的研究。彭博士从因素分析和战略分析的角度对企业竞争力的评价方法、指标及体系进行了探讨，提出可从环境竞争力、市场竞争力、政府管理竞争力、企业内在竞争力4个方面来进行企业竞争力的国际比较。武春友等从企业竞争力的表现形式出发，指出企业国际竞争力同时体现为显在竞争力和潜在竞争力两个方面。显在竞争力是指构成企业竞争力个要素实力增强从而最终提高企业创造并获得财富能力的潜在实力。在不同产业部门的竞争力研究方面，有代表性的是袁美娟的跨国公司投资对天津产业竞争力影响研究、谢丽雪的从国际价值链移动看纺织产业竞争力、范纯增的大都市产业竞争力研究：理论、经验与上海的发展、金壮龙的航天产业竞争力以及王连芬的博士论文中国汽车产业