近期市场分析及下一步工作计划z.ppt

河北商用车公司,2010年4月,近期市场分析及下一步工作计划,目录,一、近期市场分析 二、下一步销售计划 三、所需支持,一、近期市场分析及存在问题,（一）行业增长情况,10年一季度微车容量553812辆，较09年增长35526辆；约同比增长6.9%；其中1月份增长最快增量达52659辆；,1、整体情况,1.2、各大类增长情况,客车：一季度、类客车市场容量下降较快，分别下降42%、6%、6%；、类客车容量分别增长83%、55%； 货车：一季度低端单双排货车市场容量分别下滑14%、17%；高端单双排货车市场容量分别增长4%、19%；,1.3、细分市场结构变化情况,微车细分市场结构变化表,10年一季度较09年同期客车容量增长0.8%，占总体微车比重达85.8%，货车容量减少0.8%，占比下降到13.5%； 传统客车主力市场、类市场比重下滑；类市场容量上升较快，容量比重排名第二，超过了 类市场的比重； 货车市场需求趋向于高端产品；低端产品比重下滑。,4、区域容量变化情况,前五大市场仍然保持较快的增长速度，尤其是河南、山东、浙江、江苏同比增长幅度均在10%以上； 但山西、湖北、北京、黑龙江、内蒙、吉林、天津、宁夏、青海、上海市场容量均下滑；,2、河北长安市场情况,1、4月启票任务完成情况,截止到26日启票14010辆，完成率68%；远远落后时间进度， 本月完成20740辆的启票任务有难度；难度点集中在星光35；任务差量近4000辆,2、1-4月累计零售任务完成情况,备注：4月零售数据截止日期为26日,1-4月零售55820辆，完成率57%；未完成零售任务，任务差量达42862辆； 任务差量主要体现在星卡单排和星光35，任务差量分别为21179辆和8772辆,河北长安微客市场占有率逐月下滑，产品逐渐边缘化。,（三）竞争情况,3.1、上户表现,A、客车情况,B、低端单排,长安低端单排10年加价后市场占有率明显下滑，市场份额被哈飞、五菱抢占。,C、高端单排,高端单排10年1、2月占有率大幅下滑，3月略有回升，市场份额主要被五菱抢占。,D、高端双排,长安双排市场占有率10年大幅下滑，市场份额被东风、昌河抢占。,3.2、主力车型性价,在产品配置方面明显弱于对手，但是由于价格优势明显，故单品种市场占有率较高。,A、基型单排性价比对比,长安SC1016H,五菱LZW1010PLNE3,长安SC1016G,哈飞HFJ1011GDE3,一汽佳宝CA1010A2,价格（元）,货箱长度（毫米）,一汽佳宝CA1023VL,SC1022D7与东风俊风及东风小康限量单排配置相当，价格略高于对手； SC1022DBN配置在同类车型中较低，漆面质量低于行业水平，价格低于五菱，高于东风产品； SC1026DA产品配置在加长单排中处于中间位置，但是由于价格较高且无真国三产品对性价比影响较大。,B、 高端单排,五菱小旋风LZW1025LB,东风小康EQ1021TFN6,东风俊风DFA1010FZ18Q,长安星卡SC1026DA,昌河福瑞达CH1020LE,东风小康EQ1021TF(N)8,长安SC1022D7,奇瑞优劲,长安星卡SC1022DBN,价格（元）,货箱长度（毫米）,C、星卡双排,SC1022SBN发动机等所有配置在高端双排内最低，价格与低端双排接近,由于价格优势，高端双排市场认可度相对较高； SC1022SAN配置与东风双排相当，但价格高于东风，性价比优势受到侵蚀，在货箱尺寸及轴距上于小旋风双排相当，价格也有优势，但是发动机参数差距较大削弱了长安双排对五菱小旋风的性价比优势； SC1026S1N与竞争对手配置基本相当，但是价格高主流车型2000以上。,五菱LZW1010PSNE3,哈飞锐意HFJ1011H,五菱LZW1020PSLNE3,货箱长度（毫米）,D、I类微客,在I类微客市场，SC6345车型配置较哈飞中意及五菱兴旺平头车产品配置略好，但是价格同样较高，导致性价比优势不明显；SC6390设计非1类微客主流设计，价格偏高，与竟品对比性价比偏弱。,五菱兴旺LZW6358E3,东风小康K17创业先锋限量版,哈飞中意HFJ6376E1.0L基本型,长安SC6345B,长安SC6390A3,价格（元）,轴距（毫米）,E、总结,1、基型单排：配置已经普遍低于对手，凭借价格优势仍然领先市场，但10年加价后有下滑趋势。 2、星卡单排：主力产品SC1022DB在货箱尺寸和价格上已无明显优势，SC1026DAJ3虽然在外观尺寸上优势明显但价格略高，且无国三产品，SC1022D7配置高于东风小康26800元的产品，但价格高。 3、星卡双排：主力产品SC1026S1N配置与对手相当，价格高出对手2000元以上；SC1022SBN性价比较高；SC1022SAN性价比与对手相当。 4、 I类微客：SC6345配置高于对手价格也高于对手性价比优势不明显；SC6390性价比低。,星卡单排2010年促销区域安徽、贵州、云南同比下滑严重，且市场占有率大幅下滑。,4.1、星卡单排,4、促销效果评估,星卡双排2010年促销区域山东、安徽等区域零售同比下滑较严重，市场占有率只有北京和重庆略有增长，其他区域全面下滑,4.2、星卡双排,星卡35系列2010年促销区域北京、江苏同比增长，其他区域同比下滑；市场占有率黑龙江同比下滑。,4.3、星光35,5、存在问题,按完半年任务计算，5、6月份需启票41713辆，零售55750辆；压力较大尤其是零售压力实现月均销售达27875辆，几乎是不可能完成； 零售压力主要来自星卡单双排和星光35；分别17742辆、11330辆、1171辆,5.1、零售完半年任务压力大,5.2、销售形势异常严峻,同比连续三个月下滑，且下滑幅度均在10%以上； 基型单排、星光95、星光35均同比连续三个月下滑；,在原有六大家基础上，多家陆续加入竞争，微车市场竞争进一步加剧； 力帆也开始进入货车市场,原微车六大家,新加入竞争企业,潜在加入竞争企业,长安,五菱,哈飞,昌河,佳宝,东风,奇瑞,海马,吉奥,35家,华晨,北汽,尼桑,5.3、新进入者增多,力帆,5.4、货车行业集中下滑,行业集中度下降，新进入者（东风等品牌）以对长安和五菱微货构成严重威胁；,5.5、现有网络承载力不强、网络建设滞后,销售二部网络结构比重图,现目前销售二部专网仅剩成都通华和成都宣驰；星光专网投入运营的也只有11家，且销售力还没有达到公司要求；整体看，销售二部网络承载力偏弱,二、下一步销售计划,1、差异