商业运营（b0）实施模板房产进退场管理培训操作手册.docx

恒隆房产ERP项目用户培训手册（无锡项目）目 录第一部分 公共部分3一、界面介绍31、系统登录32、操作界面43、业务流程导航44、服务中心5第二部分 进场流程操作6一、市务部操作61、新增进场流程62、新增进场通知单73、新增开业登记单9二、物业部操作101、新增进场装修收费清单102、新增单元移交单123、新增进场装修准备事项134、新增进场装修图纸审核145、进场装修费用退还15三、维修部操作161、新增进场装修巡检单162、新增工程竣工验收单17四、 财务部操作181、进场装修费用收款182、进场装修费用退还20第三部分 退场流程操作21一、市务部操作211、新增退场复原流程212、确认合同终止223、新增退场通知单22二、物业部操作231、新增退场复原收费清单232、新增退场复原准备事项243、新增铺位退租移交单274、新增退场复原装修费用退还28三、维修部操作301、新增退场复原装修巡检单302、退场复原装修验收单31四、财务部操作331、退场复原装费用收取332、退场复原装修费用退还343、进行退场结算354、保证金退还36第一部分 公共部分一、界面介绍1、系统登录操作步骤：1、打开IE浏览器输入系统登录地址，第一次登陆时间会稍长，请耐心等待（培训地址：12：14）；2、选择培训帐套；3、选择登录公司（无锡选择无锡恒隆地产有限公司）；4、输入用户名及密码（用户名为姓名拼音，如王亮则用户名为wangl，密码为1）。2、操作界面界面展示：1、系统左侧为功能节点，所有业务操作可以点击左侧树形菜单进入到相应单据节点进行业务操作2、消息中心分为【信息栏】、【预警信息】、【代办事物】【信息栏】：系统管理员发布相关信息，或者点击右键可对在线用户进行消息对法；【预警信息】：对合同到期、款项收取、开业日期进行预警，并发送信息给用户；【代办事务】：代办事务中体现所有待审批单据的信息；3、业务流程导航操作步骤：1、进入系统界面点击左侧菜单中流程中心节点，选择业务流程导航；2、点击下拉菜单中合同业务流程节点；3、点击二次登陆。4、服务中心操作步骤1、弹出服务中心界面，点击放大镜；2、弹出服务中心参照界面，选择002无锡商场；3、点击确认。操作步骤：1、点击界面中运营业务中心。第二部分 进场流程操作一、市务部操作1、新增进场流程操作步骤：在【运营业务中心】操作1、 查询到需要进场的租赁合同，按照合同号或者客户信息都行。2、 针对此租赁合同点击新增活动增加进场装修，添加进场流程3、 勾选需要添加的进场流程4、 表体为整个进场流程目录的每一个流程步骤，点击确定按钮，加载流程成功。5、点击删除流程按钮，则对该流程进行删除，注意：删除流程前务必进行确认，一旦流程删除则操作不可逆。对已完成流程节点的流程，不可删除。2、新增进场通知单操作步骤：1、选中进场通知流程，有对应节点的流程需要点击新增来维护信息。2、点击新增按钮后系统会自动跳到进场通知单界面操作步骤：1、 对进场通知单的相关信息进行维护，蓝色字体的为必输项，黑色字体为不必输项。单据编号、单据日期为自动生成。流程编号、合同服务中心、合同编号、租户、单元、合同约定进场日期、预计进场日期、预计装修结束日期为自动带入合同中的信息，可以修改预计进场日期、预计装修结束日期、预计进场时间。2、如果合同中有多单元，需要分批进场，可以对表体的单元信息进行行操作删行。3、维护好信息后，点击保存按钮对单据进行保存，再执行提交、执行审批。单据状态为审批通过后方可生效。此时运营业务中心，此流程自动完成。4、保存后需要再次修改单据信息，即可点击修改按钮，单据变为可编辑状态。操作步骤：1、 在可编辑状态，可以通过文件管理文件处理，点击上传附件，选择相关文档，进行附件上传。3、新增开业登记单1、 在运营业务中心，选中此流程点击新增按钮，维护表头蓝色必输项字段。2、 表体开业确认页签，完成情况需要当前登陆的用户关联业务员为该部门人员档案，才可编辑。此处由各部门在审批过程中维护各部门的完成情况。1、 要是在装修免租期内开业，需要进行租金补算的话，点击按钮租金补算，对提前开业的时间段租金进行补算。2、 对单据信息维护好后，点击保存按钮，执行提交、执行审核。二、物业部操作1、新增进场装修收费清单选中装修收费清单流程，点击新增按钮，系统即可自动跳到进场装修收费清单界面，可进行但据信息维护。1、 进入进场装修收费清单界面，表头信息会自动带出，需要维护围板面积，表体按照围板面积收费的应收金额会自动计算。2、 单据表体维护收费对象，双击后会出现放大镜，点击放大镜进行选择。3、 删除表体的收费项目行，点击行操作删行。4、 表体的信息自动带入后，除过面积，其他的信息支持手动修改。 5、 检查维护好信息后，需要上传附件，点击文件管理文件处理，进行文件上传6、 点击保存按钮对单据进行保存、执行提交、执行审核。1、对于流程中可以做多张的单据，需要手动点击完成按钮，流程状态会变为完成。2、点击完成时可以维护备注信息，及附件上传。2、新增单元移交单1、 表体基本信息也是自动带出，需要填写实际移交日期。2、 表体房产页签，为自动带出，进场日期系统默认为当前登录日期，可修改。1、 表体交接验收记录页签，验收项目系统根据定义的档案自动带出。2、 可以对不需要的验收项目进行删行操作。注意：此处只允许删行，不允许增行操作。3、 对每个验收项目的状况和数量进行维护1、 仪表记录页签，需要增行后，在填写数据。点击右方的增行按钮或者进行行操作增行。2、 增行后，对仪表记录页签信息进行维护，选择抄表人、仪表类型、仪表代码，录入仪表读数。3、 对整张单据信息录入完好后，进行保存、执行提交、执行审核。运营业务中心此流程自动完成，变成黄色。3、新增进场装修准备事项1、 在运营业务中心，选中此流程点击新增按钮，对进场准备事项单据的表体信息进行维护，编辑每个报备事项的详细描述和应完成日期（不是必输项）。2、 可以对报备事项通过删行和增行按钮，删除和新增报备事项，也可直接修改报备事项名称。3、 对装修单位页签的相关信息进行维护。4、 对整张单据信息维护完整后，保存单据、执行提交、执行审核。1、对进场事项报备审批通过后，再进行报备完成情况维护。点击进场装修报备事项单据界面的报备情况维护按钮。2、对表体报备完成情况进行维护，对完成的报备事项打勾，维护完成日期等信息。维护好后，点击保存按钮即可。说明：所有报备事项都完成，流程中心此流程会自动完成。4、新增进场装修图纸审核1、 在运营业务中心，选中此流程，点击新增按钮，对进场图纸审核单据进行信息维护，审核完成需要对表头图纸审核是否完成打勾。2、 对单据表体信息录入，维护图纸名称、审核日期、审核意见等3、信息维护完整后，需要上传附件通过文档附件管理上传附件，之后点击保存按钮，执行提交、执行审核，该单据为审批通过状态。对没有对应节点的流程，实际完成后，在此手动点击完成按钮即可。5、进场装修费用退还1、 在运营业务中心选择此流程，点击新增按钮，对该单据的信息进行维护。2、 对表体进场赔偿罚款页签，会自动把在进场巡检过程中有扣款的信息带过来，需要录入确认收费金额和扣款金额。系统会自动计算扣除后应退金额3、 维护好单据数据后，保存，执行提交，执行审核。三、维修部操作1、新增进场装修巡检单1、同上，在运营业务中心，选中此流程点击新增按钮，维护该单据信息。说明：要是巡检过程中发生相关扣款，在此录入相关的违规情况、收费对象、收费项目及扣除金额。要是从押金中抵扣的话，需要勾选押金中抵扣。2、维护好单据信息保存即可，执行-提交、执行-审核。1、 此流程可以做多张单据，需要手动点击完成按钮。2、新增工程竣工验收单1、 在运营业务中心，选中工程竣工验收流程，点击新增按钮，对单据参照的弹出框选择表体的装修单位。2、 对单据信息进行维护，表头的消防验收、监理验收完成后打勾即可。维护表体信息，验收合格打勾后，需要上传验收文档。3、此流程在运营业务中心能够做多张单据，需要手动点击完成按钮。四、 财务部操作1、进场装修费用收款1、 在运营业务中心的款项信息中选中进场装修收费信息，点击收款按钮，系统会自动跳到收款单界面。1、 对保证金的支付方式进行维护，点击支付方式，打开参照档案，选择需要的支付方式，点击确定。2、 收款单表体业务明细页签，实收金额默认等于应收金额，可以手工修改。3、 核对收款金额以及收取的费用项目正确后，对单据进行保存即可，再执行提交，执行审核。2、进场装修费用退还1、 业务部做完押金退还的单据，运营业务中心款项信息会生成一条进场装修费用退还信息。选中此信息，点击首款按钮。系统会自动跳到收款单界面2、 对收款单信息进行核查，数据维护正确后保存，执行提交、执行审核。第三部分 退场流程操作一、市务部操作1、新增退场复原流程操作步骤：在【运营业务中心】操作1、 查询到需要退场的租赁合同，按照合同号或者客户信息都行。2、 针对此租赁合同点击新增活动增加退场装修，添加退场流程3、 勾选需要添加的进场流程4、 表体为整个进场流程目录的每一个流程步骤，点击确定按钮，加载流程成功。5、点击删除流程按钮，则对该流程进行删除，注意：删除流程前务必进行确认，一旦流程删除则操作不可逆。对已完成流程节点的流程，不可删除。2、确认合同终止操作步骤：1、 没有对应节点的流程，手动点击完成按钮即可。2、 对于合同终止原因进行选择，点击放大镜选择好后，点击确定按钮。此流程就会成为完成状态。3、新增退场通知单操作步骤：1、在运营业务中心，选择退场通知单流程，点击新增按钮。系统自动跳到退场通知单界面。2、对退场通知单信息进行维护，可以修改预计退场日期、预计退场时间，复原方式。3、维护好单据数据后，对单据进行保存、执行提交、执行审核。运营业务中心此流程会自动完成。二、物业部操作1、新增退场复原收费清单操作步骤：1、 在运营业务中心选中此流程，点击新增按钮。进入进场装修收费清单界面，表头信息会自动带出，需要维护围板面积，表体按照围板面积收费的应收金额会自动计算。2、 单据表体录入收费对象，双击后会出现放大镜，点击放大镜进行选择。3、 需要删除表体的收费项目行，点击行操作删行。4、 表体的信息自动带入后，除过面积，其他的信息也可以手动修改。 5、 检查维护好信息后，需要上传附件，点击文件管理文件处理，进行文件上传6、 点击保存按钮对单据进行保存、执行提交、执行审核。说明：该流程可以做多张单据时，需要手动在运营业务中心点击完成按钮，完成此流程。2、新增退场复原准备事项操作步骤：1、 在运营业务中心，选中此流程点击新增按钮，对退场复原准备事项单据的表体信息进行维护，编辑每个报备事项的详细描述和应完成日期（不是必输项）。2、 可以对报备事项通过删行和增行按钮，删除和新增报备事项，也可直接修改报备事项名称。3、 对装修单位页签进行增行操作，对相关信息进行维护。4、 对整张单据信息维护完整后，保存单据、执行提交、执行审核。1、对退场复原准备事项审批通过后，再进行报备完成情况维护。点击退场复原准备事项单据界面的报备情况维护按钮。2、对表体报备完成情况进行维护，对完成的报备事项打勾，维护完成日期等信息。维护好后，点击保存按钮即可。说明：所有报备事项都完成，流程中心此流程会自动完成。对没有对应节点的流程，实际业务上完成后，在此点击完成按钮即可。3、新增铺位退租移交单操作步骤：1、 运营业务中心选中此流程，点击新增按钮，系统会自动跳转到该单据编辑界面。2、 对铺位退租移交单相关信息进行维护。录入表头计租日计算截止日、实际移交日期。3、 对表体每个也签进行维护，仪表记录页签维护铺位移交时的抄表数据。4、 赔偿罚款情况页签，录入相关的罚款赔偿信息。扣款金额可以选择是从复原保证金中或者退场结算时扣除。5、在交接验收页签维护退场状况以及退场数量。退场单元页签自动带出来单元信息。4、新增退场复原装修费用退还操作步骤：1、 在运营业务中心，选中该流程（退场复原装修费用退还）点击新增按钮，系统自动跳转到单据界面。2、 该单据表体退场赔偿罚款单页签会把之前在巡检及铺位移交时记录的收费信息（从押金中抵扣打勾的）带过来，手工需要录入确认扣款金额和扣款金额。3、 在该单据退场押金退还明细页签，需要录入扣除金额。说明：该扣除金额要等于赔偿罚款页签扣款金额之和。4、 维护好单据信息后进行保存，执行提交、执行审核。三、维修部操作1、新增退场复原装修巡检单操作步骤：1、 在运营业务中心，选中此流程，点击新增按钮，系统自动跳到该单据界面。2、 该单据相关信息自动带出，表体录入巡查日期、巡查内容、巡检人，蓝色字体为必输项。如有相关违规情况，需要扣款的话，需要维护违规情况、收费对象、收费项目、扣除金额，以及是否从押金中扣除。说明：要是扣款从押金中抵扣的话，收费对象需要选择退场复原装修收费清单中的收费对象。3、 对单据信息维护好后，点击保存按钮，进行执行提交、执行审核。4、此流程可以做多张单据，流程实际完成后需要手动点击完成按钮。2、退场复原装修验收单操作步骤：1、 在运营业务中心选中此流程，点击新增，会弹出选择窗口，需要勾选表体的装修公司，点击确定按钮，系统自动跳转到退场装修验收单界面。2、 对该单据信息进行维护。消防、监理验收完成对表头两个字段进行打勾。对表体进行增行，维护验收内容、验收日期、验收人、验收结果及评估，勾选验收是否合格。3、 验收合格后，需要上传验收文档，点击验收文件管理按钮，进行验收文档的上传。4、单据信息维护好后，点击保存按钮，再执行提交、执行审核。5、此流程可以做多张单据，需要手动在运营业务中心点击完成按钮四、 财务部操作1、退场复原装费用收取操作步骤：1、在运营业务中心的款项信息中选中退场复原收费清单，点击收款按钮，系统会自动跳到收款单界面。2、对支付方式信息进行维护，点击支付方式，打开参照档案，选择需要的支付方式，点击确定。3、收款单