如何教会客户使用公司客户端交易分析系统.ppt

中信建投证券网上交易培训,信息技术部孙伟2010年5月制作,课程论题：,如何教会客户使用公司客户端交易分析系统？,课程目标：,通过这门课程的学习，您将至少具备以下几点能力：了解公司网上交易软件的种类和特点。掌握公司网上交易软件的安装。掌握网上行情软件分析功能。掌握网上交易软件下单功能。熟悉网上交易使用过程中遇到的常见问题。,课程大纲：,一、公司网上交易软件的简介。二、网上交易委托软件的安装和使用。三、网上交易行情系统的安装和使用。四、期货软件的安装和使用。五、其他网上交易相关软件介绍。六、常见问题总结。,说明方式：,安装使用,软件介绍,常见问题,公司网上交易软件简介,中信建投证券网上交易培训：,一、公司网上交易软件的简介：,证券交易启蒙-股份公司的诞生15世纪，意大利的航海家哥伦布发现了南美州新大陆，随后葡萄牙的航海家麦哲伦又完成了第一次环球航行。这些地理上的大发现开通了东西方之间的航线，使海外贸易和殖民地掠夺成为暴富的捷径。要组织远航贸易就必须具备两大条件，其一是组建船队需要巨额的资金；其二是因为远航经常会遭到海洋飓风和土著居民的袭击，要冒很大的风险。因为以上条件诞生了股份公司。第一批股份公司，代表：英国东印度公司。证券交易的基础是：货币和信用。证券交易的发展与工业革命：1608年，荷兰建立了世界上最早的一个证券交易所，即阿姆斯特丹证券交易所。股票和证券交易为工业革命输入的源源不断的能量和新鲜血液。在18世纪70年代到19世纪中期，英国利用股票集资这种形式共修建了长达2200英里的运河系统和5000英里的铁路。美国在18世纪初的50年里建成了约3000英里的运河及2800英里的铁路。因此，当时运输和铁路，钢铁成为最受宠的主流股票，股票的操作方式和性质也接近现在的期货，可以买卖，做多和做空。,一、公司网上交易软件的简介：,证券交易与经济危机随着股票在近代和现代的高速发展，相关的法律制度不断完善。第一次世界大战后，1924-1929年，资本主义世界经历了短暂的经济繁荣。但是在1929年，经济危机首先在美国爆发（1825年英国第一次，以后每8-10年），主因是疯狂的股票投机，1929年10月24日，纽约证券交易所股票价格雪崩似地跌落，人们歇斯底里地甩卖股票，随即席卷整个资本主义世界，形成了前所未有的、持续最久的世界经济大危机三大股神：杰西利文斯顿（股市大熊）、威廉江恩（价格运动必然遵守支持线和阻力线）、巴菲特（价值理论和长期投资理念）。美国根据1929年经济危机的经验，于1933年颁布了证券法主要规定了股票发行制度，1934年又颁布了证券交易法，用于解决股票交易问题。推荐书籍：股票作手回忆录中国的证券交易发展：我国最早发行股票是在20世纪80年代中期，1984年北京的天桥百货股份有限公司正式成为中国的第一家股份制企业。上交所于1990年11月26日，同年12月19日开始正式营业。深交所，1990年12月1日开始集中交易（试营业），1991年4月11日由中国人民银行总行批准，并于同年7月3日正式成立。中国金融期货交易所于2006年9月8日在上海宣告成立。,一、公司网上交易软件的简介：,证券交易工具的发展最早期以前是以场内黑板抄数字，场外电报、电话，打纸带。需要非凡的记忆，超人的市场预测，信息披露不全。现在发展：场内dos热自助，无盘站。场外电话委托，网上交易客户端（手机炒股、网页web交易）。需要股票数量众多看盘选股，行情速度要求更快更及时，信息披露透明。网上交易的发展：网上交易发展蓬勃发展主要在2005年-2006年，起点“股改”，08年-09年达到一个高潮。网上交易由20%占比一路奔向现在的80%。互联网发展达到一定的普及，网吧、家用ADSL宽带进入寻常百姓家。未来随着“元计算”概念的深入，以浏览器为主的网页web交易和手机炒股将逐渐成为网上交易不可或缺的组成部分。,一、公司网上交易软件的简介：,网上交易的优点：打破时空限制，扩大服务客户的区域。降低营业部的经营风险。降低营业部的成本费用。提高证券市场信息的流通效率。为投资者提供安全的交易手段。大力发展网上交易的必要性：网上交易大规模节约证券交易的相关成本，提升证券公司核心。客户进行网上交易的成本下降，同时券商的经营成本也大幅降低，增强了券商竞争力。网上交易降低竞争门槛，促进市场良性竞争。在网上交易中，证券公司不能以历史积累、地缘垄断等方面的绝对优势来干扰正常的市场竞争，市场效率会得到进一步提高，投资者，尤其是中小投资者的利益将得到更好的维护。突破证券投资地理范围限制，扩大投资者群体，促进证券市场良性发展的需要。网上证券交易可以大大提高证券市场信息流通速度，改变证券市场上存在的信息不对称状态，提升证券市场效率。,一、公司网上交易软件的简介：,公司网上交易软件主要有以下几类：1）网上委托软件：通达信（98%）：中信建投网上交易（通达信）、中信建投网上交易极速版、中信建投网上交易CA证书版（通达信）同花顺（2%）：中信建投网上交易专业版(同花顺)、中信建投网上交易极速版(同花顺)2）网上行情系统：大智慧（47%）：中信建投大智慧行情通达信（51%）：中信建投通达信行情同花顺（2%）：中信建投网上交易极速版(同花顺)3）期货软件：博易大师：中信建投博易大师公用版、中信建投博易大师专用版金仕达：中信建投期货网上交易、中信建投股指期货仿真网上交易3）其他网上交易软件：web交易：中信建投web交易版手机证券：手机证券同花顺、手机证券通用版,*本次课程主要对：通达信独立委托、通达信极速版、大智慧行情、博易大师、股指期货仿真交易软件作重点详细介绍。,一、公司网上交易软件的简介：,0102030405060708,40%,60%,140%,230%,100%,150%,380%,350%,增幅(unit:%),Year,得益于互联网的飞速发展。电子商务/网上交易方式逐渐成为主流业务。现场客户减少，非现场客户逐渐增加。网上交易成本低，收益高。,影响因素：,一、公司网上交易软件的简介：,各软件特点简介：1）通达信独立委托-独立委托软件，集成我公司研发的最新的、最先进的网上交易功能；支持创业板，要约收购申报与撤消，108秘书等功能，可以和其他行情软件绑定，如大智慧行情软件。优点：功能强大的委托下单工具。2）通达信极速版-行情、交易、资讯合一的网上交易软件，支持行情委托联动、闪电买卖、信息地雷等多项功能。优点：全面，一款软件即可实现网上交易所有功能。,一、公司网上交易软件的简介：,3）大智慧行情-独立行情分析系统，集成大智慧万国测评资讯，包括了目前大部分证券投资分析工具的实用功能，类似营业部钱龙DOS风格，深受广大投资者的喜爱。优点：强大实用的行情分析软件。4）博易大师-期货网上交易软件，带金仕达期货下单程序，支持国内、国际期货、全球金融指数、深沪指数、股指期货、外汇等市场的实时行情显示及图表技术分析，满足24小时全球期货品种看盘需求。优点：功能齐全的期货网上交易软件。5）股指期货仿真网上交易-期货仿真交易软件，集成股指期货、商品期货仿真交易、数据查询、行情显示等功能，同时增加快捷平仓、快捷锁仓及反向委托等操作，使客户委托下单更方便、更快捷、更稳定。优点：功能齐全的期货仿真交易软件。,中信建投证券网上交易培训：,独立委托软件的安装和使用,二、网上交易委托软件的安装和使用：,1，通达信独立委托客户端安装：第一步登录网站：第二步选择软件下载：中信建投网上交易（通达信)第三步选择下载站点：电信、网通下载第四步保存并安装：默认安装路径c:tc_zxjt第五步运行：点击桌面快捷方式，运行,二、网上交易委托软件的安装和使用：,登录委托：第一步输入资金帐号：如输入股东帐号，需要下拉选择营业部第二步输入交易密码：最长不超过20个字符第三步安全方式：通达信SSL，输入验证码第四步点击确定登录：其他选项解释：保护帐号:隐藏客户账号（*表示）记住帐号：登录成功后将记住帐号密码键盘：随机生成的小键盘在线开通：在线开通网上交易功能通讯设置：可以手动选择站点,二、网上交易委托软件的安装和使用：,二、网上交易委托软件的安装和使用：,股票：1、买入【F1】2、卖出【F2】3、市价买入4、市价卖出无需指定委托价格沪市：五档即成剩撤与对手最优5档申报，未成交部分自动撤销五档即成转限价与对手最优5档申报，未成交部分转限价深市：对方最优价格以对手最优价格申报（对手方买一/卖一）本方最优价格以本方最优价格进入交易主机队列即时成交剩余撤销以对手即时价格成交，未成交自动撤销五档即成剩撤与对手最优5档申报，未成交部分自动撤销全额成交或撤销以对手即时价格全额成交，否则自动撤销5、对买对卖同一只股票对着买卖，主力自买自卖、放大交易量、大单砸盘6、撤单【F3】,二、网上交易委托软件的安装和使用：,股票：7、查询资金股份所有资金、股票的持仓罗列资金明细资金的详细显示当日委托当日委托的股票，未成交可撤单当日成交【F10】当日成交的股票历史委托历史委托记录（范围60天）历史成交历史成交记录（范围60天）新股配号交割单对账单成交汇总股份汇总委托汇总当日资金流水中签查询,二、网上交易委托软件的安装和使用：,股票：8、银证业务银证转账银行转证券（转入）、证券转银行（转出）转账查询银行余额9、自定义组合通自定义组合通自定义股票篮子自定义组合通买卖委托策略：等量、等额、等份、总金额委托自定义组合通汇总自定义股票委托查询汇总10、预受要约要约申报要约解除11、ETF业务ETF网下股票认购ETF网下现金认购ETF网下认购查询ETF网下认购撤单12、场内开放式基金基金认购基金申购基金赎回,二、网上交易委托软件的安装和使用：,股票：13、其他业务权证行权转股回售开通业务手机证券、web交易、同花顺专业版等修改资料修改客户通讯和联系方式14、创业板测评创业板测评投资者风险承受力调查表创业板风险信息查询调查表判定客户风险承受类型15、修改密码16、股东列表,二、网上交易委托软件的安装和使用：,基金：1、基金认购2、基金申购3、基金赎回4、基金撤单5、基金转换6、基金分红设置7、新版定时定额申购赎回,二、网上交易委托软件的安装和使用：,基金：8、查询基金份额基金代码查询基金公司查询基金账号查询基金当日委托基金历史委托基金成交查询投资人风险承受能力风险匹配基金代码查询9、基金交易账户开户10、基金风险承受能力测评,二、网上交易委托软件的安装和使用：,服务：1、108秘书及资讯专递2、每日备忘及公告3、新股发行时间表4、新闻股评5、上市公司资料6、中报年报7、理财产品8、股市论坛（bbs）9、在线经纪人10、基金超市11、服务中心12、我的营业部13、新资讯14、期货早间评论15、投资者教育16、手机证券17、开放式基金投资者风险承受力调查表,二、网上交易委托软件的安装和使用：,其他设置1、置顶2、锁定3、系统4、多帐号（多个帐号之间切换，无联动功能）,二、网上交易委托软件的安装和使用：,常见问题：1、通达信委托软件无法登陆通讯设置中更换站点。检查电脑网络是否可以正常上网。（测试其他上网方式是否正常：访问网页、行情软件）检查是否有防火墙或杀毒软件阻挡了软件。（关闭防火墙测试，添加防火墙白名单）检查是否是因为公司办公网阻止了软件上网。（解决办法：启用绿色通道、web交易、手机炒股等）2、108秘书无法登录检查杀毒软件和防火墙。3、密码输入错误，无法登录委托。确认是否输入正确的资金帐号和密码。输入密码错误5次，将锁定帐号。（可以等待15分钟后再试或直接更换另一站点）是否是因为周末公司交易系统测试，或者是晚间交易清算时刻。4、怎么查几个月前的历史成交只能以最大单位60天为周期进行查询，如：2009年1月1日2009年2月28日。如果要全面详细的成交记录，只能去营业部打印。,中信建投证券网上交易培训：,通达信极速版软件的安装和使用,三、网上交易行情系统的安装和使用：,1，通达信极速版安装：第一步登录网站：第二步选择软件下载：中信建投网上交易极速版（通达信)第三步选择下载站点：电信、网通下载第四步保存并安装：默认安装路径c:jcb_zxjt第五步运行：点击桌面快捷方式，运行,三、网上交易行情系统的安装和使用：,登录：登录方式分为三种：行情+交易独立行情独立委托登录界面其他设置：高级行情设置通达信level2行情设置（客户需购买，优惠价600元/单市场）通讯设置自动或手动选择站点使用指南帮助说明系统检测行情、交易站点测速,三、网上交易行情系统的安装和使用：,行情+交易：系统：选择品种数据导出系统备忘录自动升级主站测速-通讯设置-盘后数据下载数据维护工具日线自动写盘-访问网站-打印打印预览-退出系统,三、网上交易行情系统的安装和使用：,功能：初始版面报价分析（市场排名）即时分析（分时走势）技术分析（K线）报表分析（热门板块分析）基本资料【F10】财经资讯【F7】-定制版面定制品种-交易委托【F12】理财金算盘（股票盈亏、外汇换算等）个人理财（个人模拟账户）在线人气（当前行情站点股票关注度）-专家系统（公式管理器）选股器预警系统（市场雷达、条件预警、主力监控）其他高级功能（星空图、江恩四方）,三、网上交易行情系统的安装和使用：,报价：分类股票股票排名综合排名行情/财务栏目切换-基金分析平台-热门板块分析历史行情报表强弱分析报表区间涨跌幅度区间换手排名区间量变幅度区间震荡幅度阶段排行-大字报价,三、网上交易行情系统的安装和使用：,分析：大盘走势-分时走势图分时成交明细分价表逐笔成交明细（level2）详细买卖盘（level2）量比/多空指标买卖力道/涨跌率闪电走势图ETF基金分析-K线分析多股同列多周期同列（K线才有）移动筹码分布（火焰图）主力监控精灵,三、网上交易行情系统的安装和使用：,资讯：基本资料【F10】权息资料（股本资料）-公告消息（71、72）服务器通告-信息地雷投资日记-财经资讯【F7】外挂资讯,三、网上交易行情系统的安装和使用：,工具：辅助区功能树工具栏状态栏滚动资讯-最前端显示-画线工具显隐行情信息自动换页监控剪贴版,三、网上交易行情系统的安装和使用：,工具：（接上页）网络流量股票组合计算-所属板块重仓持股基金标记当前证券加入自选股加入到板块股从板块中删除-用户板块设置系统设置交易设置,三、网上交易行情系统的安装和使用：,帮助：帮助说明书用户论坛（通达信论坛）-每日一帖系统状态关于本系统-关闭所有窗口,三、网上交易行情系统的安装和使用：,常见问题：1、通达信极速版软件无法登陆通讯设置中更换站点。检查电脑网络是否可以正常上网。（测试其他上网方式是否正常：访问网页、行情软件）检查是否有防火墙或杀毒软件阻挡了软件。（关闭防火墙测试，添加防火墙白名单）检查是否是因为公司办公网阻止了软件上网。（解决办法：启用绿色通道、web交易、手机炒股等）2、自选股和自定义指标等个人数据如何备份通达信极速版安装路径下T0002目录（C:jcb_zxjtT0002），可以拷贝或备份。3、自定义指标修改后无法保存不能修改系统常用指标，否则当前生效，退出再登录将还原。新建自定义指标，然后拷贝参考指标，并修改相关公式。（例如新增MA11指标，增加11根均线）4、指标弄乱或数据出错最简单快捷的办法即卸载软件，删除目录，重新下载安装。（注意：删除前，先备份自选股和自定义指标文件）,中信建投证券网上交易培训：,大智慧行情软件的安装和使用,三、网上交易行情系统的安装和使用：,2，大智慧行情安装：第一步登录网站：第二步选择软件下载：中信建投大智慧行情第三步选择下载站点：电信、网通下载第四步保存并安装：默认安装路径C:dzh_zxjt第五步运行：点击桌面快捷方式，运行,三、网上交易行情系统的安装和使用：,登录：登录方式：行情登录（默认帐号：zxjt/dzh）登录界面其他设置：优选主站（测试站点快慢和拥挤）通讯设置（设置代理服务器）离线退出,三、网上交易行情系统的安装和使用：,行情：分类报价智能排行综合排名多股同列（4/6/9）自选报价指数:上交所指数深交所指数板块：板块指数板块检测-板块分类,三、网上交易行情系统的安装和使用：,功能：自编指标向导选股个股评价智能选股个股预警星空图模型-系统测试平台打开测试文件-阶段排行大智慧剪贴板F10搜索引擎,三、网上交易行情系统的安装和使用：,大智慧：资讯平台个股资料F10个股中心-实时解盘最新解盘短线精灵-我的营业部-关于大智慧平台：基金平台,三、网上交易行情系统的安装和使用：,工具：设置（委托设置、系统设置、行情字段设置、大字模式）数据下载数据维护个人理财自选设定计算器-暂停翻页中断连接重新初始化服务器信息检查最新程序查看密码-帮助退出,三、网上交易行情系统的安装和使用：,外汇：（已经取消）委托：快捷方式【F12】中信建投：（108网站）公司主页财经信息服务中心营业网点手机炒股论坛,三、网上交易行情系统的安装和使用：,常见问题：1、大智慧行情软件无法登陆通讯设置中更换站点。检查电脑网络是否可以正常上网。（测试其他上网方式是否正常：访问网页、行情软件）检查是否有防火墙或杀毒软件阻挡了软件。（关闭防火墙测试，添加防火墙白名单）检查是否是因为公司办公网阻止了软件上网。（解决办法：启用绿色通道、web交易、手机炒股等）由于死进程造成无法启动，检查任务管理器中是否有hypmain的进程，手动结束进程，或者重启电脑。2、大智慧行情软件帐号密码忘记了登录大智慧行情软件的默认帐号和密码为：dzh/zxjt。3、自选股和自定义指标等个人数据如何备份大智慧行情安装路径下cfg目录（C:dzh_zxjtcfg），可以拷贝或备份。4、指标弄乱或数据出错最简单快捷的办法即卸载软件，删除目录，重新下载安装。（注意：删除前，先备份自选股和自定义指标文件）,中信建投证券网上交易培训：,博易大师公用版的安装和使用,四、期货软件的安装和使用：,1，中信建投-博易大师公用版安装：第一步登录网站：第二步选择软件下载：中信建投博易大师公用版第三步选择下载站点：电信、联通下载第四步保存并安装：默认安装路径C:Pobo第五步运行：点击桌面快捷方式，运行,四、期货软件的安装和使用：,登录：选择最近的站点和线路进行联机登录配置：添加代理服务器市场：上海期货大连商品郑州商品中金所上证指数深证指数伦敦期货芝加哥期货日本期货纽约金属纽约能源NYBOT商品新加坡期货全球外汇全球指数,四、期货软件的安装和使用：,系统：断开连接-视图自动升级窗口放大联动屏幕截屏打印,四、期货软件的安装和使用：,页面：新建页面保存页面另存页面页面管理-自动保存页面-切分窗口关闭窗口-导入页面,四、期货软件的安装和使用：,板块：上海证券深圳证券香港证券-国内期货全球外汇上海黄金新加坡期货-日本期货马来西亚伦敦期货纽约金属纽约能源芝加哥期货NYBOT商品贵金属现货国内现货全球指数-自选板块,四、期货软件的安装和使用：,图表：报价画面闪电图分时图K线图新闻：即时新闻背景资料信息地雷上证信息深证信息系统消息中信建投专栏：（网站页面）中信建投证券中信建投期货证券行情手机证券手机行情：（掌上财富网站）,四、期货软件的安装和使用：,交易：交易设置-中信建投交易下单【F12】工具：选项-板块设置周期设置热键定义时区设定-显示风格颜色字体我的目录-行情预警数据刷新修改密码循环报价计算器,四、期货软件的安装和使用：,帮助：使用说明常见问题快捷键-免责条款用户信息-在线支持意见反馈关于,四、期货软件的安装和使用：,期货知识点：空开：空头卖出开仓多开：多头买入开仓多平：多头卖出平仓。空平：空头买入平仓。空换：原有空头买入平仓，新多头卖出开仓，持仓量不变。多换：原有多头卖出平仓，新多头买入开仓，持仓量不变。双开：多头和空头同时开仓，持仓量增加。双平：原有多头卖出平仓，原有空头买入平仓，持仓量减少。锁仓：把利润和亏损用多单或者空单锁定。,中信建投证券网上交易培训：,期货仿真交易软件的安装和使用,四、期货软件的安装和使用：,2，中信建投模拟交易安装：第一步登录网站：第二步选择软件下载：中信建投股指期货仿真网上交易第三步选择下载站点：电信、联通下载第四步保存并安装：默认安装路径C:ProgramFileszxjt_gzjy第五步运行：点击桌面快捷方式，运行,四、期货软件的安装和使用：,登录：选择最近的站点和线路进行联机登录通讯配置：添加/修改站点服务器测速：手工测速选择服务器认证密码（未使用）咨询方式：证券热线：400-8888-108证券网站：期货热线：400-8877-780期货网站：,四、期货软件的安装和使用：,帐号注册：方式1：当地营业部联系申请仿真帐号（由营业部人员联系通知帐号和密码）方式2：上期货网站注册，3天内审批（短信回复帐号和密码）,四、期货软件的安装和使用：,系统：立即锁频-重新登录-自动升级-退出系统,四、期货软件的安装和使用：,设置：自