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文档简介

XToolsCRM软件介绍（无库存管理）,功能讲解与操作,大纲,BOSS启用账号-开账户-选项自定义-参数设置Sales初始化数据-客户数据导入-产品数据导入功能应用-工作台-客户视图-工具栏,BOSS启用账号,1.开账号位置：账户用户管理功能：查看已使用用户、开设新用户2.选项自定义位置：账户数据字典功能：设置CRM中字段选项的内容3.参数设置位置：账户系统设置功能：设置CRM中的一些参数、设置用户特殊权限,Sales初始化数据,1.客户数据导入位置：客户管理客户导入功能：使用下载的Excel表格批量导入客户信息注意事项：-首行字母切勿更改，直接在下方输入信息-客户名称、助记简称、种类为必填项-填写完成后，文档保存为csv格式上传,Sales初始化数据,2.产品数据导入-产品分类维护位置：产品-产品导入功能：设置产品分类,Sales初始化数据,2.产品数据导入-导入产品位置：产品管理产品导入功能：把现有的产品信息通过Excel导入到软件中-注意事项首行文字切勿更改产品分类参照产品分类号对应表,功能应用,1、工作台（重点内容介绍）-日/周/月报-热点客户-日程、待办任务2、客户视图3、工具栏-短信、邮件群发-统计图表-个人设置,功能应用,工作台（重点内容介绍）-日/周/月报位置：工作台右侧功能：查看下属每日工作内容，从中查看销售漏洞、整理销售策略、提出工作意见建议通过对下级日报的回复，达到上下级沟通的效果,功能应用,工作台（重点内容介绍）-热点客户位置：工作台左上角功能：把当期即将成单或者需要重点跟踪的和户名称，放在醒目的位置，提醒销售去及时跟踪维护,功能应用,工作台（重点内容介绍）-日程和待办任务,功能应用,工作台（重点内容介绍）-日程和待办任务相同点：都具有事件提醒功能，可作为客户跟踪的工具不同点：日程：关注事件的时间，一切以时间为核心，过期不侯待办任务：关注事件的执行结果，支持传递（某人给某人任务），支持多执行人,功能应用,客户视图包括：客户跟踪售前售中售后360全景呈现客户信息，只要是和客户相关的信息，都可以在客户视图中找到是XToolsCRM中的重要模块，包含80%功能,功能应用,客户视图打开方法：拼音字头查找：热点客户：客户列表：其他：,功能应用,客户视图-客户基本信息部分即客户资料，可以通过这些信息查找到、共享和转移客户,功能应用,客户视图-客户跟踪部分与客户沟通的全过程，通过日程、待办任务合理安排对客户的跟进,功能应用,客户视图-售前部分销售机会：用于周期长、金额大的业务售前跟踪，阶段管理、销售漏斗、销售预测报价单：产品报价管理,功能应用,客户视图-售中部分售中部分记录客户购买信息、发货信息、付款信息等,功能应用,客户视图-售后部分记录售后的维修，投诉，关怀信息客户投诉在工作台上也有显示,功能应用,工具栏汇集了群发邮件、群发短信、各种报表、销售目标汇总、个人信
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