Dynamics-CRM-2013创建基于SQL报表.docx

创建基于SQL报表注意，基于SQL的报表只能应用于On-Premise的CRM中，不能应用于Online模式的CRM中。本例中和创建基于FetchXML的报表相同的步骤就从略叙述了。1. 新建报表项目。打开SQL Server Business Intelligence Development Studio，点击 文件 新建 项目，项目类型选择 商业智能项目 中的 报表服务器项目，为该项目命个名字。2. 添加一个报表，我这里命名为 OppSQLReport.rdl 。3. 添加数据源。类型要选择 Microsoft SQL Server，点击连接字符串旁边的 编辑 按钮，在弹出的连接属性对话框中，在服务器名称中输入SQL Server所在的服务器名称，登录到服务器使用默认的 使用Windows 身份验证，连接到一个数据库则选择你要发布到到的组织对应的数据库，一般是组织名称加上下划线在加上MSCRM。然后点击 确定 按钮就会自动生成连接字符串。在数据源的凭据中则保持第一个选项 使用Windows身份验证不变。4. 添加数据集。右击刚才添加的数据源，选择 添加数据集 ，在 查询下面的文本框中输入你准备好的SQL语句，我这里是输入 SELECT name, estimatedclosedate, estimatedvalue FROM FilteredOpportunity 。然后点击本对话框的确定按钮。5. 从工具箱中拖动出来一个表，将三列拖动到表中，并且预览下没有问题。6. 为报表启用预筛选。因为这个是很简单的报表，我就用一种简单的办法来启用预筛选。就是SDK中说的 Automatic Pre-Filtering 方法。双击数据集，将FilteredOpportunity后面增加 AS CRMAF_FilteredOpportunity，如下图所示，然后点击确定。这个命名有讲究，就是要以 CRMAF_ 开头。7. 发布报表。导航到 工作区 报表，设置属性如下图所示。然后点击保存并关闭按钮。8. 测试报表。到销售 商机界面，选择一些记录，点击运行报表，一会儿报表效果如下图所示，我后来为报表加了饼状图。9. 使用显式预筛选。因为自动预筛选有些局限性，仅限于简单的报表，所以我这里也说明一下显示预筛选。显式开始预筛选功能，需要用到一个CRM参数CRM_FilteredEntity，因为是针对Opportunity实体，所以这个参数名称应该名为为CRM_FilteredOpportunity。增加的参数属性如下，除了名称外，最好将选择参数可见性更改为隐藏。将其默认值设置为 select FilteredOpportunity0.* from FilteredOpportunity as FilteredOpportunity0 。10. 更改数据集的属性，双击它，增加一个参数，名称为 CRM_FilteredOpportunity ，值为 CRM_FilteredOpportunity ，并将查询的SQL更改为类似如下：这样就完成使用显示预筛选的更改了。DECLARE SQL NVARCHAR(4000);SET SQL = SELECT name, estimatedclosedate, estimatedvalue FROM ( + CRM_FilteredOpportunity + ) AS Filtered;EXEC(SQL);值得注意的是，若之前报表没有启用预筛选，后来启用的，需要删除原来的报表，重新上传，囧。还有报表会有个默认的筛选条件，我们删除的话，去 报表 界面编辑默认筛选器，将条件去掉并保存即可。参考网址是：