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文档简介

金领优化内容,自核拦截,1.适用范围,MIT针对下列情况进行自核拦截，不能绑定1080单证和交单；后续操作：业务员可根据提示语调整保险方案，重新制作投保单上传；业务员无销售资格；（无展业证、非正式业务员等）业务员/机构无特定险种销售权限；（无万能、投连、医疗险销售权限等）投保计划中含有停售或未起售的产品；险种保额过高（例如：特殊人群保额超限等）同一投保人为同一被保人多次投保同一险种,显示自核拦截原因“业务员无险种销售资格”,MIT承保规则调整,调整后：自核通过+交费成功+不指定生效日的投保单将实时承保满足实时生效条件的MIT投保单，无论是否勾选电子保单，都将在系统中实时承保，流程如下：业绩计算调整点举例：,MIT承保规则调整系统变化点,金领系统MIT模式下，若未填写投保人手机号，在生成预览时增加提醒：选择“是”，则回到投保书填写页面；选择“否”，则进行其他项的校验。未勾选电子保单的MIT投保书上传后，若自核通过，交费成功，不指定生效日时，点击获取保单号，系统提示已承保，可以获取到保单号信息，但不能在一账通加挂。实时承保的数据将不再发送生效短信，其中勾选电子保单的承保短信内容与以前一致，未勾选电子保单的承保短信为：尊敬的客户XX：您投保的xx已承保，保单号xxxx，请尽快交回电子投保申请确认书，以便我们给您签发保单。行销网站待办事项中增加1080未交回的提醒，显示已承保但1080未交回的数量，点击进入后默认显示投保单上传日在一个月内的记录。,投保人手机号未填写，后续将无法接收实时承保短信！是否补充手机号？,完善投保书录入规则（一览）,1.新增校验规则一览,在投保书填写环节，增加下列校验规则：,6,投保书上传查看自核结果的对话框较小，不能直接看到疑似客户的判断提示。优化方案：将投保书状态列前移至金额后面使其在可视范围,优化疑似客户判断按钮的显示位置,金领端增加一种状态“需确认客户信息”,投保书上后可能需要做疑似客户的判断才能继续后续流程，需要查看自核结果才能看到此提示优化方案：自核结果中显示需要确认客户信息时，在金领端电子投保书状态描述中增加一种状态“需确认客户信息”,8,投保人、被保险人年收入录入框目前是点击后弹出新窗口输入，改为与其他输入框一致，直接在框内输入,年收入录入方式优化,9,目前机构存在金领（多为轻锐）升级后复制给N多人使用的情况，很容易出现
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