出单员半年工作总结

1 / 14 出单员半年工作总结 出单员半年工作总结 工作整整两年了，从初出茅庐的毕业学生到如今有些工作经验的员工，从开始说话的唯唯诺诺到现在对待保户的游刃有余，从万事均要询问的学习型员工，到现在将所学教给新员工，可以说这两年平安给我的仅是工作这两个字，而 XX 年在我眼中更是意义 非凡， XX 年，我工作的个年头，他，我已了开始的新鲜感，取而代之的是每天的繁忙，决心甚至不像开始那时的坚决，加之有有难度的问题的堆积，心中更有来自责任两个字的。可每当看到信任的目光和同事的期许，我就会的心态，下来。是年初的车险见费出单年底的出单，是核保的费率因子法上线电脑部车船税平台的运行，工作上的每一点点，系统上的每一步更新，我都，尝试，全力以赴。，而每当上线的那一刻，我也比常人心中多添了一份 喜悦，而恰恰是这份喜悦支撑着我前行。 除了面对员，为上门客户批改咨询服务更是我工作重中之重2 / 14 的一。面对专业的保险术语，我会化繁为简，用通俗的话语让客户明白。面对焦急紧张的客户，我会用最简单的表情微笑来安抚。而面对暴躁的客户，我也会从容面对，耐心的听他发完牢骚，在与他寻找解决办法。的确，听到客户之间不经意的赞许和表扬，我的嘴角也会多了一份得意的微笑。此刻的我仅代表我，更代表整个出单中心，乃至平安品牌 。 现在的我并而沾沾自喜，相比优秀的同岗人员我差的还很远。 8 月份的出差虚席使我看到了的。从未离过家的我，即使有像朋友般的长辈在身边鼓励和支持，心中也不免有些或那样的不自信。面对各地有经验有能力的出单精英们，我深知的。身为全才得，车、财、意，样样精通，这使得我又崇拜又羡慕。听着大家对我最小的妹妹说的那些鼓励的话，心中就学习的劲头。回到，在的特意安排下，我开始向意健险的核保人和同事学习了起来，从渐渐 的概念在脑海中的，到熟悉简单的操作流程，再到疑难问题的独立面对，我相信，在不久的 20nn 年，险种会被我 “ 征服拿下 ” ，甚至是财产险。 面对崭新的 20nn 年，对的期许也颇多，改掉慌张毛躁的毛病是首要，身为初审岗的我深知工作之，多一份仔细少一分疏忽更是我给的忠告。身在团结奋进的大家庭，我会与大家3 / 14 共进步，帮助临到和同事带好每新员工，这既是帮助他人提升，在新的一年里真正的好帮手，同事的号搭档，跟随平安“ 聪明经营，健康超越 ” 的思想，干好每一天，健康的成长，超越昨天的，从而真正的享受着这其乐融融的，享受着这快乐的工作，这 2016 年中工作总结 2016 年 3 月份开始 暂代业管经理一职，在总经理室的正确领导下，在同事们的共同努力下，我司于 6 月 9 日完成了分公司下达的全年任务，在分公司名据首位，在分公司也是第一个完成任务的三级机构，在这半年里充满了激情与挑战。 随着公司业务规模迅速发展，业务团队逐渐增加，保险监管部门的严格管理下，我的业务管理和专业技能 都有了更多提高， 现将半年来取得的成绩和存在的不足总结如下： 一、 提高自我意识 自加盟民安保险公司以来，一直从事业管部承保工作。以以4 / 14 往的工作经历，清楚的知道这个岗位的严格和重要。以 “ 合规、合法 ” 为中心在工作的同时，牢记各项核保政策，努力学习核保专业知识，调整自身知识结构、提升自我 意识与政策执行把握能力。 公司在承保面对业务量的迅速增长，承保过程中遇到的问题也与日俱增，我一直秉承着认真钻研，仔细调研，努力做到：不放走一个优质客户，不放进一笔不良业务，推动公司合规经营，降低风险努力做到规范化、专业化、标准化。 二、 日常工作总结 每天摆在我面前的总是那看似平平凡凡的保险单，每天的工作就是录入、录入、再录入。但我的每一笔录入，每一次出单，都是和公司在半年完成全年任务的 1270 万密不可分的。看起来我的工作枯燥无味，但我深知，认真仔细的做好每一单业务，严格审核每一点信息， 才能把风险拒之门外。 三、下半年计划 5 / 14 在下半年的工作中我会一如既往的，严格要求自己，在不断完善和细化自己工作的同时，还要带领部门员工，认真学习专业知识，夯实专业基础 (转载于 : 海 达 范 文网 :出单员半年工作总结 )，做到理论和实际相结合，不断的提高自 己的业务能力。不辜负领导的信任和关怀。 “ 从我做起，从点滴做起，从现在做起 ” ，以公司荣为荣，为民安保险业务稳健、高效快速发展做出自己的贡献。 Xx 保 险 有 限 公 司 秦 皇 岛 中 心 支 公 司 出单员 xxx 2016 年 10 月 13 财产险公司出单员 2016 年工作总结和 2016 年工作计划 一、 2016 年工作总结 1、出单工作 出单工作是我的本职工作，作为前台人员必须有熟练的出单技能。 2016 年我的 KPI 指标变化较大，前半年因出单业务不6 / 14 熟练，以及对 KPI 系数理解掌握的不够准确，导致 KPI 系数较不稳定。通过对自身原因的查找，和向其他优秀出单人员的学习，逐渐掌握了技巧。 2016 年下半年的指标较为稳定，连续几个月 KPI 系数控制在 100 分，但因前台主要为批单业务较多，出单量不足，导致综合排名较低。在系统操作中，能熟练掌握核心系统和简易系统，但是由于出单量较少，练习不足，出单速度和出单效率还有待加强，与其他优秀出单人员还有一定的差距。 2、服务工作 前台服务主要分为客户服务和业务服务。客户服务是我们工作的基本，热情、专业地对待每个客户是我们的主要职责。我对待每一位客户都能做到精神饱满，热情有礼，细心周到，专业严谨。客户的每一张保单、每一张批单都是最重要的，客户的问题我会耐心解答，认真沟通，希望客户能从我这里得到清晰满意的解答。业务服务是我们的根本，一线的业务需要我们强有力的支持。对待客户经理和代理人员我们将会更加耐心，可能因为说话方式和角色角度的问题导致沟通上的不良，但是我 还是尽我自己最大的努力，为大家解答疑问。 3、复核工作 7 / 14 2016 下半年，中支从初审的基础上新增了复核权限。虽然复核工作我只是协助，但是我感觉自己的责任又多了一些，我应该更加认真对待每一个单子，发现有可能出现的风险，对其做到有限的管控和防范。 4、流程工作 我的主要工作还包含运营方面的流程工作：承保流程，验车验证流程，内部流程，财产险流程等。 工 作 总 结 转眼来到 XX 已经三个多月，作为 XX 的一份子来说，首先感谢公司给我这个成长学习的机会，同时感谢各位领导在我这段时间的工作中对我的帮助、支持与指导。在这三个月的工作期间，经过不断的学习，提高了业务技能和知识水平，但也存在一些不足，现就 4-6 月份的工作总结如下： 一、提高自身素质，履行自己的职责 加强加深对保险行业的认识。怀着对保险业的向往于今年 48 / 14 月份进入到 XX 财险公司，从事保险这个陌生的行业，对于我来说，面临很大程度上的挑战与考验。为了适应当前工作的需要，我还需加强对保险方面的认识，做一个真正的保险人员。 加强工作质量，提升工作能力。现阶段 ，我主要负责的工作有：出单，安装系统，整理台账，重复刷卡申报，手续费核算，业务短信，维护系统，协调各出单点等以及领导交付的其他各项工作。我深知自己工作的重要性，所以对每一份工作都抱着严谨认真的态度来完成，督促自己更快更好的熟悉掌握各保险条款和系统，同时严格遵守公司的各项工作制度，谦虚谨慎，虚心学习，不断提升自己的业务水平和工作能力。 提高服务水平，提升自身素养。我所在的岗位是一个窗口岗位，可以在 一线了解客户情况，是一项非常需要 耐心和细心的工作岗位，是体现公司的形象是公司的对外服务窗口，所以我时刻注意自己的言谈举止，对待客户热情大方，不因为自己的过失而影响到整个公司的形象。做到自己的最好，发扬团队精神，加强岗位间的协调、配合的整体联动，增强团队的协同作战能力，促进业务的全面发展， 努力9 / 14 完成我们每月的工作任务。 虚心请教，团结互助。由于对保险知识认识的浅薄，所以我无时无刻不在提醒自己一定要向同事和领导虚心请教，以尽快的进入状态，并能更快的成长，不断的丰富和强化自己的业务知识。在进入公司的这段时间里，我与同事相处融洽、互帮互助。在工作量大的时候，大家互相帮助，提高工作效率，促进团队合作，形成良好的工作氛围。 遵守纪律。我严于律己，遵守公司规章制度，有事请假，不无故旷工，坚持做到不迟到，不早退，准时上下班。有时候回到家里的时候虽然略感疲惫不堪，但仍然能收获到工作充实的快乐。 二、自身存在的不足 在这段时间的工作中，存在着许多的不足之处，比如学习 的广度和深度不够，工作质量还有待进一步提高，对非车险还不是很了解，相关的承保和理赔还不能更详细的向客户介绍等等。在今后的工作中，我会更加积极努力提高自己，不断总结经验教训，使自己更好地做好本职工作，服务公司。 10 / 14 同时，在工作中如有不对的地方，还需领导批评指导。 三、下一步的计划 加大对保险知识的学习。学无止镜，时代的发展瞬息万变，各种学科知识日新月异。在过去的时间里，我深深体会到了自己的保险知识较缺乏，对有些不常见的问题回答不了，这让作为保险人员的我感到很惭愧。所以在以后的工作中，我将坚持不懈地努力学习各种保险知识，并用于指导实践工作，朝综合柜员的目标发展。 加强专业技能。在以后的工作中，我将更努力地熟悉承保政策和工作系统，这样有助于缩短出单时间，能快速、准确的给客户报价、出单。 出单员： XXX 2016 年 7 月 15 日 包头国寿财险出单员工作流程明细 一、有客户询问业务先了解该业务员所持客户资料，并向客11 / 14 户或业务员核对所持资料。 二、询问客户业务员所属机构号码并查询，核对是否是在出单员归属互动部区域下。 1、 车辆商业险所需资料：投保人本人身份证、行驶证复印件。新车投保车损险需当天拍摄车辆照片。 2、 车辆交强险所需资料：投保人身份证、行驶证复印件，上年度保单。 三、指导业务员或客户填写投保险种相应的投保单，注意要找到相应的保险条款。 四、投保单投保人签名处必须投保人本人或该业务员签字确认。并在投保单与保险条款接缝处压盖骑缝章。 五、 如新车投保车损险必须拍摄标注有投保当日的验车照片并在系统资料提交时上传 六、新车投保车损出单员需用该车购车发票计算含税购置价。计算方法如下：不含税价格除以 10 再加上价税合计价12 / 14 格。 七、进入投保项目相应的投保界面，按照相应的需求进入操作平台。 八、按照流程顺序输入客户及车辆信息，确保投保人被保险人录入时准确无误。车辆信息注意选择必须和该车主行驶证上所列项目相同。防止业务员或客户填错。车辆信息录入以车主行驶证为准。 九、车辆承保车损险需在商业保单内加入特别约定，未上牌照新车保盗抢险的特别约定加 T0026 新车上牌约定。保车损险的未保 4S 店特约维修的加 T0076。承保 4S 店的特约维修的加 T0075 特别约定。如是货车且该车行驶证上注明为 “ 非营业 ” 要在商业险和交强险特别约定中加入 T0048 特约，交强险中的 T0048 约定无法自动带出需要在后面手工输入 “ 其它 ” 二字。 十、如客户单独承保商业险则需要提供交强险的保单，在系统录入先导信息时在 “ 是否在本公司投保交强险 ” 栏目选择 “ 否 ” 并在下方的 “ 强制保单号码 ” 和 “ 交强保险承保公司 ” 填入和选择与客户交强保单相符的项目。 13 / 14 十一、 根据保监会的规定商业险优惠幅度对多下浮 10%即系统返回的优惠系数为。如系统返回的系数小于则需要手工改变优惠系数。方法如下：在商业合同项目中点击 “ 获取优惠系数 ” 如下方出现验证码则输入后点击 “ 检验 ” 按钮，后回到车辆信息栏目中修改 “ 按赔款次数确定费率等级 ” 后的数字，改为 “3” 再回到商业合同中直接计算保费并再次核实 “ 优惠系数是否为。如该 “ 优惠系数 ” 高于或等于 1 则不允许改动此优惠系数值。 十二、 如客户新车投保盗抢险需在车辆登记牌照取得行驶证后持行驶证复印件到网点办理牌照变更手续。 十三、 客户投保交强险需同时交纳车船税，如客户为个人车辆且持有税务部门车船税收据