世界水电开发与中国水电走出去-2018年3月版PPT幻灯片课件.ppt

世界水电开发与中国水电走出去,沈阳,2018年3月北京,1,CONTENTS,目录,2,前言,水电的开发利用与人类的文明发展进程相辅相成水电的发轫与大规模发展分别应第一次和第二次工业革命而生，并推动了其进程，正因如此，继法国、瑞士之后，多数发达国家经济可开发的水能资源已基本开发完毕。水电是技术资本密集型行业当一国人均国民生产总值达到800美元时，其水电进入快速发展阶段。1920年美国的人均国民生产总值为830美元，1950年巴西为821美元。中国在西部开始发展水电事业时，2000年中国的人均国民生产总值为856美元，1994年时这个数字是451美元，那一年三峡电站开始建设。水电是开发清洁可再生能源的优先方向目前很多发展中国家把开发水电作为开发清洁可再生能源的优先方向，而水能资源富集的“穷国”也积极寻求国际帮助，以开发其具有比较优势的水能资源，这为我国水电行业走向世界、创世界一流提供了最后的机遇。,3,前言,4,CONTENTS,目录,5,图1：世界水能分布情况（理论储量、技术可开发、经济可开发）,亚洲水能资源最为丰富，约占全球水能的40%左右，亚洲约22%的技术可开发的水能已得到开发，约41%经济可开发的水能已得到开发。欧洲、北美洲等地区的很多国家，由于经济发达，水能资源开发利用程度较高，经济开发度已达60%以上。而非洲水电技术开发度为7%，经济开发度为13%，具有较大的开发潜力。,6,表12011年全球水能资源开发利用情况,7,图2：2013年世界水能开发利用情况（已建、在建、规划装机）,全球范围内水电装机从1958年的72000兆瓦一跃增长到1998年的674000兆瓦，增长8.36倍以上；全球水电发电量从1950年的3360亿千瓦时跃升到1998年的26430亿千瓦时，增长6.87倍以上。水电资源的开发程度已经从1950年的4.15%攀升到1998年的32.7%。而全球经济从1950年开始提速，数据统计显示1950年全球GDP总额是10758亿美元，而1998年全球GDP总额为298445亿美元，增长了27.7倍。,8,根据2011年的统计数据，世界上有18个国家水电占总发电量的90以上，如挪威、巴拉圭、阿尔巴尼亚等国；有55个国家水电占50以上，包括巴西、加拿大、瑞士、瑞典等国；有62个国家水电占40以上，包括南美的大部分国家，各个国家水能资源相对于国土面积分布。全世界水电总装机容量约10亿千瓦，在建水电装机约2.24亿千瓦，规划装机约7.36亿千瓦。,9,CONTENTS,目录,10,国际能源署2012年发布的水电路线图预测，到2050年，全球水电装机容量将增加一倍，达到20.5亿千瓦，全球水力发电量将超过7万亿千瓦时，主要增长来自新兴经济体和发展中国家。近年来，世界水电总体发展乏力，欧美国家水电发展已经相对饱和，而南美、非洲等地由于经济原因，发展较为乏力。,中电传媒跟踪数据显示：2015年，亚太地区水电消费比重较高，占全世界水电消费量的40.53%，并成为全球水电消费增长最快的地区，增长幅度为4.3%。中国水电消费高达254.9百万吨油当量，占整个亚太地区的70.43%。该地区水电消费量增长最快的国家分别是日本、马来西亚、越南，增长幅度分9.1%、8.9%、6.4%，增长幅度处于全世界领先水平。,11,中国作为全世界水电装机容量最高的国家，2016年底，装机容量已经高达3.3亿千瓦，同时越南、马来西亚、巴基斯坦、印度等国家水电开发正在提速。与亚太水电开发迅猛相反，世界其他地区的水电则多数处于下降趋势。北美洲水电消费下滑幅度最高，达到2.3%，特别是墨西哥，下滑幅度高达21.2%。欧洲大陆区域水电消费下滑1.2%，但土耳其水电消纳上涨64.6%，增长幅度全球居首，传统水电大国瑞典上涨16.7%。南美洲下滑幅度则为1%，水电大国巴西下滑3.3%，而仅有委内瑞拉、阿根廷、哥伦比亚水电消费上涨，增长幅度分别为3.3%、2.3%、0.1%，增长乏力，南美洲其余国家均出现不同程度的下滑。,12,2017世界水电大会主题：更加美好的水电，推动全球电网互联，开创水电美好未来。,2016年水电维持稳定发展趋势，水电总发电量约为4102TWh，是可再生能源中贡献最大的。水电新增装机容量达31.5GW（包括抽蓄6.4GW），全世界水电总装机容量达到1246GW。中国再次领先世界水电市场，新增装机11.7GW(其中抽水3.7GW)。其他新增装机领先的国家包括：厄瓜多尔(2GW)、埃塞俄比亚(1.5GW)、南非(1.3GW)、越南(1.1GW)、秘鲁(1GW)和瑞士(1GW)。按地区划分，北美和中美洲2016年新增装机1051MW。南美洲2016年新增装机9738MW，其中巴西6365MW，厄瓜多尔1500MW，秘鲁966MW；非洲2016年新增装机3413MW。欧洲2016年新增1810MW，包括瑞士1000MW的Linthal抽水蓄能项目;规划及在建的抽水蓄能项目约为2500MW，主要集中在法国和西班牙;欧盟通过了西巴尔干地区的水电总体规划;英国SwanseaBay泻湖潮汐电站(320MW)正在推进，预计将在2021年并网发电。南亚和中亚2016年新增装机1315MW，印度政府开始讨论将装机容量大于25MW的水电项目纳入可再生能源范围;塔吉克斯坦3600MW的Rogun大坝正在建设，高355m，建成后将成为世界第一高坝;俄罗斯30.6MW的Zaragizhskaya和140MW的Zelenchhukskaya水电项目投入运营;世界银行将向伊拉克Mosul大坝提供资金，修复一些潜在的结构性破坏问题。,2017水电现状报告国际水电协会(IHA),东亚和太平洋2016年新增14154MW，其中83%由中国贡献；老挝1272MW的NamOu梯级项目第一阶段已完工，包括第2、第5和第6级大坝，共装机540MW;越南1200MW的LauChau水电站的最后2台400MW机组投入运营;日本将于2018年拥有首座商业规模级潮汐电站。,13,CONTENTS,目录,14,我国水能资源理论蕴藏量、技术可开发量和经济可开发量均居世界第一。新中国成立以来，我国水电开发速度不断加快。改革开放后，随着综合国力的快速提升，水电开发也呈几何速度增长。,表5：2015年我国与主要发达国家水电技术开发程度比较（按年发电量计算）,根据国家能源局发布的水电发展十三五规划（2016-2020年），2015年全球常规水电装机容量约10亿千瓦，年发电量约4万亿千瓦时，开发程度为26%（按发电量计算），欧洲、北美洲水电开发程度分别达54%和39%，南美洲、亚洲和非洲水电开发程度分别为26%、20%和9%。2015年末，我国水电装机3.19亿千瓦，年发电量11143亿千瓦时(含农村小水电7583万千瓦，2351亿千瓦时)，技术开发程度按装机容量计算为58.9%，按年发电量计算为45%，与发达国家相比仍有较大差距，还有较广阔的发展前景。,水电发展十三五规划（2016-2020年）,根据国家“十三五”规划，2020年全国常规水电装机将达到3.4亿千瓦。根据国家能源2030展望，2030年我国常规水电装机将达到4.5亿千瓦。,15,CONTENTS,目录,16,我国水电技术的进步主要体现在七个方面,17,筑坝技术,在筑坝技术方面，截止2013年，我国建成了全世界15米以上大坝45000座中的22000座，其中30米以上大坝5200多座，100米以上高坝140多座。,世界10大高坝中，我国锦屏一级、小湾、溪洛渡、糯扎渡大坝分居第一、三、四、九位。,数字大坝技术已得到广泛应用；坝型丰富；筑坝材料多样化，混凝土施工、养护、耐久性等诸方面取得长足进步；高坝大流量泄洪消能技术世界领先。,18,小湾水电站、白鹤滩水电站700米级高边坡开挖支护工程居世界领先水平。,19,20,工程管理,21,CONTENTS,目录,22,中国水电走出去是历史的必然选择（一）,2015年末，我国水电装机已达3.19亿千瓦。东中部水电资源技术开发度已达到82.7%，水电资源富集的川滇技术开发度已分别达到86%和76%，剩余待开发的水电资源主要集中在“一江、三上、一下”。,80%,团结,活力,从历史情况看，我国水电装机从1949年的36万千瓦到2004年9月末的1亿千瓦，用了55年时间；从2004年的1亿千瓦到2010年的2亿千瓦，用了6年时间；从2010年的2亿千瓦到2014年的3亿千瓦，仅用了4年时间。这一不断加快的发展势头自2015年开始已一去不复返了。按照国家能源规划和展望，从3亿千瓦到4亿千瓦将历时10年以上，并且还存在诸多困难。,产能,问题,数据来源：国家能源局、中电联历年中国电力行业年度发展报告,已居于世界一流管理和技术水平的我国水电开发投资、设计咨询、装备制造、施工安装、科研实验等全产业链企业从年投产水电装机3000多万千瓦（2012-2013年）到不足1000万千瓦来看，均面临着三分之二以上产能过剩的局面，需要“走出去”，以赢得发展和转型升级的时间。,剩余水电资源多涉及到敏感的生态环境和社会问题，地理位置偏远且交通不便，工程造价偏高、输电距离远、市场竞争力不强，总体上看，开发难度较大，需国家重拾鼓励措施。,23,中国水电走出去是历史的必然选择（二）,南美洲、亚洲和非洲2015年的水电技术开发程度仅分别为26%、23%和9%。这些国家中，非洲和亚洲的欠发达国家水电资源富集而无电人口多；发展中国家也因电力基础设施落后，电力系统中孤网多、燃油电源多、电价高，难以提供稳定可靠的生活和动力供电，严重制约其经济社会发展。,水电的廉价、可靠、清洁可再生和因地制宜等特点，使他们对于水电资源的开发需求十分迫切。面对这一历史机遇，我国近15年来水电高速发展使我国电力企业获得了相对于欧美日同行的产能和技术优势，使我国水电行业“走出去”具有一定的竞争优势和广阔的市场空间。,24,全球电力互联网的推进为小国开发大水电打开了市场空间。根据IEA的统计，2013年世界上开展电力贸易的国家超过100个，电力进口总量为6790亿千万时，占全世界用电量的3.5%。其中，非洲国家跨国电力贸易量达366亿千瓦时，占世界的5%；非洲东部、西部、南部和北部分别建成7条、5条、6条和7条跨国输电线路，并通过两条线路与亚洲的约旦和欧洲的西班牙实现了跨洲互联。在国际组织和相关国家政府的大力推动下，世界范围内电网跨国互联进程正在加快。为了大规模消纳可再生能源，欧盟不断加快跨国电网建设，提出到2020年所有成员国跨国输电能力至少占本国发电容量的10%，2030年达到15%。美国提出了“Grid2030”远景规划，计划在现有网络基础上建设国家主干电网，通过国家主干电网进一步增强美国东西海岸、加拿大和墨西哥的电网交换能力。非洲联盟提出构建4条大型跨国输电走廊，非洲各区域电力联盟也在积极推进区域内部国家之间的电网互联。中国提出了全球能源互联网的理念，倡导建设跨国跨洲骨干网架和洲际联网通道，连接各类清洁能源基地与主要负荷中心，打造绿色低碳的全球能源配置平台。可以预见，未来电力贸易将成为能源贸易的重要形式，为水电等清洁可再生资源富集而开发滞后的国家将资源优势转化为经济优势打开市场空间。,中国水电走出去是历史的必然选择（三）,25,一带一路,“一带一路”沿线多数国家发展滞后，有大量的无电人口，完善电力基础设施、改善电力供给状况和人民生活品质的要求十分迫切。根据IEA已有数据估算，“一带一路”沿线国家可再生能源装机增长潜力巨大，到2030年可再生能源新增装机约19.4亿kW，到2040年新增26亿kW。按照巴黎协议的碳减排目标所规定的目标期限，到2030年，带路国家可再生能源新增装机预计发电量可达3.5万亿kWh（见左图）。“一带一路”理念实践的广泛深入推动了高端论坛交流和协商机制的建立，有利于从投资政策、行业规划、通关条件、财税、保险等层面构建区域能源资源配置和电力互联互通的稳定政策架构，改善水电等清洁可再生能源的投资环境；“一带一路”倡议围绕基础设施建设和互联互通所组建的金融合作平台，促进了产融结合，有利于形成水电开发的风险共担、利益共享机制。,中国水电走出去是历史的必然选择（四）,“一带一路”所倡导的合作、共享理念为我国水电“走出去”插上了翅膀,“一带一路”倡议所倡导的创新、协调、绿色、开放、共享理念，赢得了越来越多的国家的积极响应，共同打造政治互信、经济融合、文化包容的利益共同体。,26,随着我国综合国力的跃升和我国水电行业在国际上地位的提升，在国家战略的引领下，我国水电企业发挥全产业链竞争优势，“走出去”步伐不断加快。截止2015年底，包含民营企业在内，我国水电企业在境外已设立了约1300多家分支机构，分布在全球80多个国家和地区，除继续保持对亚洲、非洲等传统市场的优势地位外，对南美洲地区水电业务的开发规模也正日益扩大；业务结构逐步由EPC为主升级为以投资为主，合作模式逐步由单打独斗到上下游联合，已呈现集群优势。,中国水电走出去已形成集群优势,27,中国水电走出去面临诸多问题和挑战,七是公共安全威胁和当地劳工管理。,一是相互之间的恶性竞争。,二是环保、社会问题被恶意炒作。,三是所在国政策稳定性差。,四是技术标准争议。,五是市场消纳和电费回收困难。,六是其他电源型式的竞争。,28,中国水电走出去需不断创新思路,一是要构思构建中国水电“走出去”国家战略，倡导合作共赢、绿色发展理念，制定单边、