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文档简介

财富定投养老销售逻辑理财计划书,机构：沈丘营销部姓名：卢三勤,2,目录,客户定位产品（组合）示例销售逻辑,3,目标客户,年龄层次：40-55周岁职业背景：个体家庭状况：已婚有子，即将步入晚年家庭年收入：5万元适用业务员：A、B类业务员,4,目录,客户定位产品（组合）示例销售逻辑,5,李女士，50周岁，个体经营者，有较强的理财需求，建议其购买财富定投理财计划保额：1万元交费期：10年年交保费：10000元（日均27元）,示例,6,险种组合及利益描述,每年存一万，连存十年，共十万元。第二年就开始返还，每年一千元外加分红，存十年返二十年，二十年头十万元连本带利二十万全部拿回。,另外公司还送3倍的公交意外险。,7,领取多10年,满期乐开怀,1,2,3,6,7,8,9,.,.,10,.,.,20,4,5,认购10年,以认购1万一份，10年为例，返利期间20年，可获得1、年年保底1千收益，逐年递增2、到期购回3、最终溢价4、持有期多10年，返利多10年,0,保单年度末,风险保障金3倍，20年,8,目录,客户定位产品（组合）示例销售逻辑,9,：,王老板你好，大家都在交100元养老保险你交了吗？,销售逻辑,客户：,交了，不能老了在准备养老啊恭喜你非常有养老意识，那你知道养老分几个阶段嘛？,业务员,业务员：,10,早期养老中期养老晚期养老,养老的三个阶段,11,早期养老时间：55-65岁方式：退休金，社保，个人储蓄现状：生活较为安逸，有钱给子女结论：对于中层收入以上人员这十年养老费用的压力相对不是很大,12,中期养老时间：65-75岁方式：退休金，社保，储蓄，子女现状：社保和退休金跟不上通货膨胀，储蓄缩水，生病增多，费用支出开始上升结论：养老压力增大，开始依赖子女养老！,13,晚期养老时间：75-85岁方式：退休金，子女现状：身体越来越差，积蓄干涸，费用支出却越来越多结论：养老压力巨大，子女不堪重负，生活平淡甚至凄凉,14,健康养老越早准备越轻松,35岁,45岁,60岁,15,但我们身边大量的40岁-50岁的中年人，他们的养老问题怎么做到轻松应对？并获得安全稳定的回报？,16,买份财富定投10年期,在人最能挣钱的时候，最有养老需求的时候（40岁-50岁）买份财富定投。在人最需要钱来养老的时候（65岁-80岁）获得一笔充足的养老金！,轻松解决我们中晚期养老费用问题,财富定投产品优势,年年见利：返还比例由客户自己选择，返还次数为“交费次数+10”次双重分红：国家基础设施投资等多种投资渠道可供选择，收益可观到期返本：投入资金不损失，安全可靠三项保障：涵盖单倍身故保障和满期生存保障，三倍公共交通意外身故保障,财富定投年度十大单,19,财富定投分红险家庭理财是首选交费期间有长短保额任选免体检生存每年有返还用作养老或游
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