北京地区汽车新政后市场简析.ppt

北京地区汽车新政后市场简析（2011.06.03）,新政应对措施,新政发展及前景展望,新政对北京汽车市场影响,2011年北京汽车消费政策变化,目录,2011年北京汽车消费政策变化,从汽车进入家庭，中国汽车市场有九年出现“井喷”式增长，汽车保有量的过快增长给城市建设、能源、交通、环保带来了巨大压力。京城汽车市场2011年面临着消费政策等方面的调整变化，汽车需求从无限满足进入限额配置时期。,变化背景,政策变化一:北京出台治堵新政,北京市人民政府新闻办公室于2010年12月23日下午3点召开“北京交通改善措施”新闻发布会。北京市政府副秘书长周正宇在新闻发布会上介绍了北京市缓解交通拥堵的综合措施，从管、建、限三方面明确了限购、限行等具体措施。通过行政手段宏观调控高速增长的汽车产业和城市小客车的过快增加，缓解交通、环保压力。同时，北京市小客车数量调控暂行规定公布。,北京市人民政府令第227号北京市小客车数量调控暂行规定已经2010年12月22日市人民政府第81次常务会议审议通过，现予公布，自公布之日起施行。市长郭金龙二一年十二月二十三日,2011年北京汽车消费政策变化,政策变化一:北京出台治堵新政,2011年北京汽车消费政策变化,政策变化二:刺激汽车消费优惠政策退出,2011年北京汽车消费政策变化,政策变化三:调整汽车保有及使用费用,调整车船税，停车费、燃油价格等上涨将增加消费者的使用成本。,调整车船税,调整停车费,油价持续上涨,乘用车排气量1.0升以下的，为60元至360元，1.0以上至1.6升的为300元至540元，1.6升以上至2.0升的为360元至660元。按照新的征税方案，2.0以下、占乘用车87%左右的车主的名义税负不会增加，存量车船的车船税收入与原来收入也基本持平。,自2月20日国内油价上调之后，随着国际油价的攀升，国内多地两大石油公司的成品油批发价一直在上涨，3月22日成品油价格调整窗口再次开启。目前大部分地区的成品油批发价已涨至最高零售限价，已经没有了上涨空间。,北京市将从4月1日起调整非居住区停车场白天(7时至21时)收费标准，停车费有所上调，最高1小时15元。,2011年北京汽车消费政策变化,新政应对措施,新政发展及前景展望,新政对北京汽车市场影响,2011年北京汽车消费政策变化,目录,新政对新车交易市场的影响,影响新车销量,3月份，北京市发改委下属的经济信息中心发布治堵限购措施对全市经济影响的初步分析的报告。报告指出，限购政策对北京消费产生一定震荡下行的短期影响。从近年来新车销售增长规律看，就新车方面，2011年新车自然需求量应在70万辆左右，而目前已经确定的小客车配额为24万辆。综合换车周期等数据，2011年新车减少量为26万辆左右。1月份北京交易新车1.8万辆，同比去年下降72%，环比下降89%；2月份北京交易新车1.78万辆，同比下降66.85%，增幅低于全国70个百分点；环比下降0.8%，增幅高于全国32个百分点。从北京市新车销售数据可知，限牌后北京市新车销量明显下滑，且持续处于一个较低的水平。,数据来源：北亚车市网,影响上牌新车结构,备案车成销售主力，对经销商一季度甚至全年的销量产生重大的影响。换购车比例低下，说明以旧换新市场还没有走上正常释放的轨道。中签当期释放率过低，新增即摇号上牌数不足15%，表明消费者持号、持标、持币观望情绪严重，但6月有效期到期时或会出现一次购车小高潮。,换购车比例低下？,原因有三个：第一：新政下京城二手车跨区域交易外迁使传统二手车市场面临着政策规章调理修改及经营模式和功能规划的战略转型，它促进了网上竞拍、市场点对点平台对接等经营方式的探索和发展。但网络建设、运营推广皆需要过程，况且车牌分离，裸车交易，二手车再商品化等政策规章还有待修订确立。渠道不畅卖车难仍是置换率低的主要原因。第二：换购消费者对京城新政后二手车价格的落差仍处于心理适应阶段，期待卖个好价格使消费者惜卖旧车，推迟购新车的感性动因。第三：期待新车开打价格战。,后期变化？,前期备案车成为主角，但经过前期规模释放，备案车数量逐步减少，新增及置换车将逐步成为市场交易的主角。亚市3月份前11天一站式综合服务数据显示，备案车上牌数由上月的82%下降到58%，新增（摇号）上牌量从上月的13.2%上升到31.7%；更新（换购）从4.8%上升到9.9%。,数据来源：北亚车市网,影响汽车品牌,数据来源：2月搜狐汽车研究室对全国440名车主与准车主开展的一次网络调查。,根据北亚车市统计数据显示，1月份北京市进口车交易2625辆，同比去年3949辆下降33.5%，降幅低于新车降幅2.14倍。1月进口车占新车总量的15%，占有率是去年一季度4.2%的3.75倍；2月份进口车交易2586辆，占新车当月总量的15%，同比去年的3984辆下降35%，环比上月的2625辆下降1%。根据以上数据及调查结果可知，限牌后大部分消费者提高购车档次，自主品牌成最大受害者，而进口车销量占比则明显上升。,影响汽车级别,数据来源：2月搜狐汽车研究室对全国440名车主与准车主开展的一次网络调查。,影响新车价格,博弈,大部分消费者认为经销商应该降价来吸引客户，中签后并不急于买车。,经销商仍有部分备案车合同支撑。摇号购车者必须在半年内买车，经销商并不担心没人买车。经销商销量有限，返利有限，价格太低无利润，拒打价格战。经销商销售信心不足，尽量减少进货量导致部分车型供应不足，优惠略有回升。厂商从体制上杜绝价格战。,买方,卖方,新车价格一直相对较稳定，价格战并未出现，另有报道显示北京车价在3月连续上扬，各车型的优惠普遍出现大幅缩水。,新政对二手车交易市场的影响,影响二手车销量,数据来源：北亚车市网,限牌政策出台后，二手车车牌不再和车一起绑定销售，购买二手车需要重新摇号上牌，这使得北京二手车市场大受影响。2011年1月份北京二手车成交6148辆，同比去年37500辆增长-84%，环比-91%；2月份北京二手车成交7194辆，同比去年29353辆下降75.49%，环比上月6148辆增长17.01%。根据数据可知，限牌后二手车销量急剧下滑，但2月较1月略有回升。随着3月底二手车交易细则的出台，以及二手车销往外地平台的逐步建立，预计二手车交易会日渐回暖，且市场潜力巨大。,影响其他方面,价格,北京限牌政策给二手车交易带来了较大影响，由于二手车外销渠道不畅，北京的二手车价值大幅缩水。今年前两月二手车价格最高跌3成，近期有小幅回暖。,汽车级别,二手车交易的主力为8万元以下的车型，尤其是5万元以下的低档车。车主出售这部分车，大部分是为了获得一个购车指标，低档车本身价格上下浮动的空间也不大，惜售现象不明显。中级车交易价格过低，惜售现象最为明显。而30万元以上的车型则受政策影响不大，因为这部分车型原本就是将北京作为一个集散地，大部分车型都是来自于外省，再卖到外省去。,外迁率,去年的二手车交易量里，外迁只占9%，约为5000辆。今年1月份本市之间过户占成交量35%，外迁率65%；2月份本市间二手车过户占成交量的28.6%，外迁率72.4%，较1月有较大增长。根据数据可知，二手车外迁率大幅提升，成为二手车交易的主要支撑点。,数据来源：北亚车市网,新政对汽车租赁市场的影响,影响汽车租赁市场,新政对汽车后市场的影响,影响汽车后市场,据悉，1月份各大经销商纷纷开始各种促销活动，各4S店的服务水准也明显好转。整个车市的利益重心明显转移到对售后服务市场争夺上。许多经销商透露，他们准备在销售停滞的情况下，向单纯凭借售后就能维持的经销商学习，把保险理赔、维修保养等售后服务提升到重点业务。当前厂商均开始大力发展汽车后市场，为汽车市场更好更快地发展打好基础，是十分必要的。京城以500万辆保有量的巨大优势，转型为以全面高水平的发展汽车后市场为重大经营转型，形成真正的收益和效益，以后市场为主的局面，在全国率先形成典范。,影响北京车市,经过前面的分析，不难得出以下结论，北京政策的变化主要对北京车市以下几个方面有影响：1、新车交易市场：京城新车销量大幅下滑；备案车成销售主力，换购车比例明显下滑；北京作为以进口车为代表的高级车流转集散地，中心城市销售辐射周边省市的特点突显；车型结构比例有提升趋势，中高级车及SUV发展趋势良好；车型价格相对平稳，买卖双方处于博弈状态。2、二手车交易市场：调整期内更新/替换需求会下滑，之后将会缓慢回升；二手车交易价格明显下滑；外地过户比例明显上升。3、汽车租赁市场：汽车租赁业务将会遇到难得的发展机遇，以机关企事业为主，以私企为主，包括私人用车，很可能观念转向租赁用车的方式，在一定程度上，将缓解汽车总量的过快增长。4、汽车后市场：此次市场最严的治堵方案，将是长期的，受此影响，厂家和经销商都一致把目光投向了售后服务市场，售后市场发展将有较大突破。,总结,新政应对措施,新政发展及前景展望,新政对北京汽车市场影响,2011年北京汽车消费政策变化,目录,新政应对措施经销商,根据统计，京城有420家4S店、6家新车交易市场、7家二手车交易市场。因治堵方案，初步预计今年车市销量只有50万辆，上千个各级经销商争夺“摇号”、“置换”两个市场份额，必将有一部分经销商要退出车市。4S店人员裁减、换血，就是整个大洗牌环节里最先显现的状况。如果想在逆境中生存得好，4S店就必须从现在起着手营销模式的变革，从单一售车模式向多层级发展，并且努力提高外埠市场份额。,新政应对措施厂家,仍将北京作为新车发布的首发地，将丰富北京的产品线，全面供给北京市场。,适度放宽区域销售限制政策。,放缓北京区域的扩网计划，降低区域内同品牌的竞争强度。,有意把控产品供应节奏，在减轻经销商库存资金压力的前提下，保证摇号前货源的优先供应，优化供应管理。,新政应对措施厂家,东风雪铁龙,1.二手车置换补助。从原先仅有C5享受5000元置换补助，扩大到全系车型均享有2000到8000元不等的补助。2.资源倾斜。东风雪铁龙现车去年一直比较紧张，北京新政后优先供给北京车市，大大缩短客户等车时间。3.提供10天代步车。东风雪铁龙为已经订车但还未办理完手续的客户，免费或收取少许费用，提供10天内代步车。4.积极开展北京区域活动。,今年的资源投入不与销售量挂钩，与去年相等。公司为每个4S店配备的种子讲师给员工提供更充分的售后服务技能培训，另外打通了置换收集的二手车的外迁渠道。,销售任务降五成；改变了供给北京的车源结构，减少了低端车型的供给，高端车型的相对比例提高；不拒绝外地客户；讨论置换补贴政策，后续政策有望出台。,东风日产,东风悦达起亚,推出阳光置换活动，置换可获赠2000元油卡和1000元租赁卡，置换礼品由经销商自己买单，厂家则提供部分宣传费用。开放了北京斯柯达的外地销路，北京4S店对所有消费者开放资源。,斯柯达,新政应对措施厂家,凯迪拉克将注重设计服务，为客户购车过程当中遇到的不方便之处提供解决办法。如针对置换过程中无车可用的状况，可能开发租车服务等；开放了周边区域的外销。,凯迪拉克,除石家庄、鄂尔多斯等有克莱斯勒特约销售店设置的区域，其余地区均对北京经销商开放。,克莱斯勒,雪佛兰有多款新车型将上市，厂家将会确保将新车供应给北京客户。还有包括科鲁兹1.6L在内的热销车型，车源也将优先供给北京。雪佛兰北京经销商接到的新销售任务下降一半左右，但广告营销费用却有所增加。,雪佛兰,没有硬性的销售任务，厂家对经销商的营销投入在总投入不减少的基础上按需求分配到各家4S店；鼓励经销商向北京郊区没有销售网点覆盖的区域开拓，设立二级网点。,东风风行,新政应对措施总结,搭建三个营销服务平台，推动北京乃至全国的汽车消费，提升和发展汽车文化搭建以二手车检测、整备、评估、网上拍卖为支撑的北京二手车电子商务置换平台。据报道，北京市商委将规范发展汽车市场，引导二手车拍卖经营，特别是在政策上支持二手车网上拍卖，政府搭台，企业唱戏，把北京的二手车推向外地市场，解决京城新旧车置换问题，实现全国二手车的大流通。2011年北京汽车市场将是以旧促新销售年。搭建以体验营销、增强消费者技能素质为特色的营销服务平台。努力提升、充分发挥北京作为经济文化中心所积淀的汽车文化氛围和媒体传播优势以及完善的销售网络、雄厚的营销能力效应。在调控之年，让京城百姓同样享受汽车文化盛宴。发挥集合效应优势，搭建全国汽车市场间的营销联盟平台。通过市场平台对接共享“四个”实现：实现新车特别是进口车车源客户信息的资源共享及销售交易的联动机制；实现二手车置换平台的渠道扩展；实现全国汽车有形市场联合开展汽车品牌推广及汽车娱乐营销活动；实现全国汽车市场交易动态信息的交流共享，为媒体及消费者提供更全面的信息服务。,积极应对,三个平台,一项合作,。,两个联盟,构建两个联盟宣传推广联盟：联合厂商策划组织专题营销活动，发挥联盟团队的效能和作用，提高宣传推介效果，促进北京汽车市场的发展。经销商联盟：充分利用汽车市场及品牌协力会平台集合功能，抱团取暖，积极参与营销推广活动。,紧密一项合作：即厂、商、媒体的三方合作。,强化置换市场销售。新政伊始，与新旧车置换平台建设相对应，新车经销商采取各种营销措施介入并大力开展以旧促新业务。强化售前服务。为消费者提供售前售中管家式一条龙增值服务成为争取客户，提高增量资源效益的营销新亮点。强化企业品牌的口碑建设，提升企业美誉度和客户满意度，保持、提高售后服务市场份额，增加存量资源产值和效益。,新政应对措施,新政发展及前景展望,新政对北京汽车市场影响,2011年北京汽车消费政策变化,目录,新政发展及前景展望,从7月份开始，所有到6个月有效期限而没有使用的小客车购车指标，将视为作废，并自动转为下个月的摇号指标，这将在一定程度上解决摇号资源浪费问题。摇号制度实施已经三个月了，虽然有些具体实施办法还有待逐步完善，但总体看，新政执行还是比较得力，比较顺利，比较平稳的。任何一项政策的出台，其本身可能没有问题，关键是如何履行，是否是在阳光下执行。当前摇号制度刚刚起步，要解决民众最关心的公平问题，就应尽量集中民意，比如可以召开听证会、网络投票的方式，对群众关注的制度漏洞公开征求解决办法，利用大众智慧，逐步丰富完善，实现单位和个人之间，不同单位之间购车的公平。,个人与单位中签率悬殊,摇号资源浪费现象严重,中签率持续下降,限,许多新规待明确,新政发展及前景展望,三个月的时间里，“建”和“管”在稳步、扎实、有序和有效地展开，展现出北京市治堵新政中以“建”和“管”呼应“限”的基本思路。1月19日，北京日报援引列席市人大的市规划委主任黄艳的介绍，北京已经建成西直门等7处公交枢纽，正在规划建设苹果园等7个综合客运交通枢纽，以及望京等25处公交中心站和首末站，强化轨道交通站点的公交港湾、停车场建设。2月15日，北京商报披露，年内各商场的停车场改造将加快进度，2015年前，二环以内的大型商