医疗设备考察报告

1 / 16 医疗设备考察报告 关于 2016 年医疗器械行业发展调研 医疗器械行业是一个快速扩容的新兴市场：据国家统计局的统计， 2016 年我国医疗器械行业规模以上企业收入已经达到 1565 亿，年均复合增速超过 20%。随着人口老龄化和健康保健意识的显著提升，未来医疗器械行业平均增速将高于药品行业。发达国家器械与制药的产值比约为 1:1，而我国器械收入约占药品市场规模的 10%，市场扩容正在进行中。 医疗器械行业中具备投资价值的细分领域将聚焦在大病种、高附加值耗材、家用医疗器械和县域医疗扩容四大类：对技术要求较高的重大疾病领域具有较高技术壁垒，外资份额较高，国产企业依靠性价比和销售服务占领市场；高附加值耗材包括血液透析、骨科、高端手术介入材料等；家用医疗器械则属于相对低端但需求量很大的品种；县域医疗市场扩容包括县级医院改造带来的改扩建需求和中低端基本医疗设备需求。 一、医疗器械行业是高新技术产业中最具发展潜力的行业之一。 医疗器械行业是高新技术产业中最具发展潜力的行业之一。随着人口老龄化和健康保健意识的显著提升，医疗器械行业保持了快速的增长趋势，平均增速高于药品行业。2 / 16 据国家 统计局的统计， 2016 年我国医疗器械行业规模以上企业收入已经达到 1565 亿，发达国家器械与制药的产值比约为 1:1，而我国器械收入约占药品市场规模的 10%。 行业驱动因素：医保 +消费升级 +基层和县域市场需求提升：医保体系的覆盖范围扩大、消费者支付能力的提升带来的消费升级、政府基层医疗体系建设的投入是医疗器械行业未来增长的三大推动因素。 随着中国居民收入的增加，对疾病诊断、预防及健康管理需求增强，城镇和农村居民人均医疗保健支出稳步增长。而我国目前基层医疗市场的整体装备水平低，农村医疗机构缺乏基本医械装备，需要建设乡镇卫生院超过 70，设备的更新换代需求不断提升。 医疗器械行业中具备投资价值的细分领域将聚焦在大病种、高附加值耗材、家用医疗器械三大类：对技术要求较高的重大疾病领域具有较高 技术壁垒，外资份额较高，国产企业依靠性价比和销售服务占领市场；高附加值耗材包括血液透析、骨科、高端手术介入材料等；家用医疗器械则属于相对低端但需求量很大的品种。 二、家用医疗器械 1、鱼跃医疗：家用医疗器械的龙头企业 战略定位清晰，立足家用医疗器械 和医用高值耗材。3 / 16 公司定位于家用医疗器械和高值耗材领域，品类规划非常清晰。家用医疗器械系列产品经历了几年的高速成长，陆续步入成熟期，未来将牢牢抓住自己的渠道优势，不断进行新产品叠加。 血糖仪 2016 年发力， OTC 和医院渠道并行推广，三年规划成为国产血糖仪第一品牌。公司的血糖仪产品于 2016 年初拿到注册证，已经在终端进行铺货销售。由于血糖试纸属于需要长期重复购买的耗材，对患者具有粘性，因此终端铺货面越广，患者购买越方便。利用自己的渠道优势，血糖仪的推广采取 OTC 和医院并行的营销策略，通过医院 终端的临床数据奠定自己的学术地位，已经进入部分三甲医院的招标。 血糖仪目前主要竞争格局为外资占主导，国产品牌三诺、怡成各 10%左右的份额。公司原有 OTC 渠道终端覆盖面比三诺怡成广，从产品性能和参数来看，公司的性能与外资品牌基本无差异，试纸反应时间和用血量均优于国产品牌，终端定价预计比三诺和怡成略高、比外资品牌低；综合看，公司产品的性价比高。 未来可期待的新品种：空气净化器、睡眠呼吸机、高值耗材。 空气净化器：突出“灭菌”和“净化”的概念，区别于市场上一般的净化器小家电， 与格力、美的等家电产品4 / 16 形成差异化，预计今年能够拿到许可证，届时即可上市销售。 睡眠呼吸机：对于睡眠呼吸障碍患者，能够有效提高睡眠质量，目前还处于研发阶段，预计最快 2016 年上市。呼吸机的市场主要靠进口，国内仅有几家生产批文，质量与进口产品有差别。公司产品核心部件进口，定位在中高端。 高值耗材是公司的战略品种，去年以来引入了丝线、刀片、真空采血管 等一些小型高值耗材的研发工作，也不排除通过外延并购的方式扩充产品。近两年通过销售整合，缝合线、华佗针灸针等取得了较快增长，苏州华 佗是唯一一个制定国际标准的中药企业，产品在中医针灸届具有绝对品牌优势。 制氧机：稳定利润来源公司是国内最大的家用制氧机生产企业，市场地位稳固，也是公司稳定的利润来源，过去都保持了快速增长。制氧机最大的消耗国是美国、日本和欧洲，产地都逐步往中国转移，公司的外销运作取得较好的成效，外销中较大比例来自于压缩机。 2、三诺生物：受益于家用血糖仪市场需求提升 我国糖尿病患者自身血糖监测频率很低，家用血糖监测面临一个良好的发展环境，胰岛素进入基本药物目录，对于糖尿病患者的日常监测频率提升有一定 的刺激作用，饭前饭后的实时血糖监控需求将提升。 公司在血糖仪领域发展了 10 年，产品和市场都有较5 / 16 长的积淀，低端市场占有率最高。公司是国内领先的两家血糖监测系统生产企业之一，目前主要产品为血糖仪及配套血糖监测试条，公司采取低价仪器抢占市场，配套试条赚取利润的盈利模式，在低端市场公司占有率高。随着国内其他竞争对手的加入，竞争加剧后该模式效应仍需观察。 上市后市场推广力度加大，未来重点开发 POCT 产品：借助资本力量，公司在渠道扩张方面力度加大，销售人员增加较多，逐步完成全国销售终端的网络 建设，将逐步实现国内县级市场的全覆盖。公司目前产品单一，收入基本来自于血糖仪试纸和仪器，未来布局生化类、免疫类 POCT 检测产品的研发和生产。 出口市场稳定：古巴、委内瑞拉等公费医疗的国家，血糖监测主要在社区使用，并且使用频繁。在不新增仪器的情况下，每年会为公司新增几千万条试纸，产品占当地70-80%份额。预计公司今年继续获得古巴市场的试纸订单约3000 万人民币。 3.大病医保、城镇化扩容：和佳股份、宝莱特、新华医疗 和佳股份：满足城镇化需求，模式创新 外延 扩张步伐加速，进入血液净化领域。公司于 2016 年 3 月初公告收购珠海弘陞生物科技开发公司 %的股权，主要生产和销售血液净化治疗 6 / 16 装置。公司计划通过现有销售网络进军血液净化领域，丰富产品线，实现对统一客户的重复销售和交叉销售。 弘陞的血液净化治疗设备是目前国内治疗功能非常齐备的装置，支持血浆置换、血浆吸附、血液灌流、血液双重滤过，产品适应于 ICU、肾脏、神经内科、免疫风湿科等多个科室的败血症、肝衰竭、尿毒素、高血脂、血管炎、脑中风、类风湿关节炎等，产品在众多国内三家医院使用，市场占有率很 高。与进口设备相比，弘陞的设备具有较高性价比。 大病医保催 生需求，血液净化领域面临巨大的发展空间。 2016 年国家城乡居民大病医保启动，重大疾病的补偿水平普遍提高，公司的核心产品肿瘤治疗设备是大病医保覆盖的疾病领域，与血液净化相关的重大疾病也逐步纳入到大病医保当中。据测算国内多功能血液净化设备将会有 10 万台以上的临床需求，市场规模约为 300 亿元；以最低耗材费用计算，每年也将产生约 500 亿元左右的耗材需求。 扩建销售队伍，网络覆盖全国，依靠综合治疗解决方案提供差异化竞争。伴随 公司业务的扩张，销售网络基本建成，直销队伍扩建至 400 多人，覆盖全国 28 个省市，按照产品进行分线销售，并组建了医院整体外包项目的大单销售团队。公司是肿瘤微创治疗领域的先行者，是目前国内唯7 / 16 一一家能够提供完整肿瘤微创综合治疗解决方案的企业；通过协助和指导医院建立肿瘤治疗中心，提供全套设备，在肿瘤微创领域形成领先优势，已经协助 100 多家医院建立肿瘤治疗中心公司，有效提高营销渠道的利用效率和价值。 肿瘤微创综合治疗中心满足城镇化进程中的县级医院需求，创新商业模式助推大订单外延。公司从推广一体化肿瘤中心、医用 制氧工程激发二级医院对于建立肿瘤学科的需求，自然的延伸到医院整体设备的打包服务，并可为医院提供融资租赁、买方信贷等金融服务，满足城镇化进程中的县级医院扩建需求。公司已经签订的框架协议或合同达到 亿。 河南新蔡县新医院后续建设项目整体打包服务，合同金额 8000 万，框架协议；河北景县新医院后续建设项目整体打包服务，合同金额 亿，框架协议 ；重庆合川中医院洁净手术室 设施设备及配套项目 中标金额 4396 万；河南睢县新医院后续建设项目整体打包服务，合同金额亿，已中标 8897 万。 盈利预测：公司拥有肿瘤微创和医用制氧工程两大核心业务板块，并且新进入血液净化领域，是综合性的医疗设备、技术和服务提供商，是目前国内唯一一家能够提供完整肿瘤微创综合治疗解决方案的企业，通过差异化的服务获得领先优势。新农合和大病医保激发县级医院对于开展肿瘤8 / 16 治疗的需求，我们看好公司在新医改背景下的发展前景。预测公司 2016-2016 年 EPS 为 元、 元和 元，同比增长 42%、35%和 35%，目前估值较高。 血液透析业务将逐步成为宝莱特公司核心业务：公司从 2016 年开始研发血透机，目前还在临床。 通过收购天津挚信鸿达和重庆多泰，公司拥有了血液透析中心所需要的机器和耗材设备。前期收购的天津公司收入增速非常快，由于存在运输半径问题，血透耗材企业的毛利率较高，但是净利润率较低，目前已经贡献业绩。透析机属于高壁垒的设备，国内拥有生产许可资质的厂家仅有 5 家， 90%的市场被外资占据。公司力争在全国布点，完善血透相关产业链，打造成为公司核心业务。 透析市场需求旺盛，血透和腹透预计会共同发展：由于国家对于大病医保的推进力度，尿毒症患者治疗的基数在迅速扩大，不完全统计终末期肾病患者达到 200 万人，而目前 进行正常透析的人群仅 20 多万。由于腹透和血透目前在学术界还具有争议，从国际市场看血透和腹透的渗透率也有差异，两种方式各有优劣，对于临床路径非常单一的终末期肾病，企业实际上承担了保证 200 万患者延长生命的任务，都能够获得比较快的发展。 主业监护仪市场增速放缓， 2016 年需求有所回升：从整个行业看，监护仪能够保持 15%左右的稳定需求，低端9 / 16 的设备逐步向中高端转化。增长一方面来自于医院扩建，一方面是监护仪本身的更新换代需求，产品生命周期 3-5 年左右。 2016 年常规一体化监护仪下滑 10%，插件式监护仪和掌上监护仪实现了 40%多的增长，产品升级的趋势显著。 2016 年整体监护仪销售受到政府 枣庄市台儿庄区人民医院 医疗设备引进论证书 设备名称： DR 摄影系统 申报科室：放射科 责 任 人：李光军 2016 年 8 月 22 日 填 写 说 明 一、购置单价 5 万元以上医疗设备需填写的引进论证书 二、单价百万元以上的医疗设备的论证内容如果认为以下内容需要进一步说明，请附文字报告。 1、为什么要购买该仪器设备？ 2、结合工作需要，说明为什么要购买该型号的仪器设备，并与其他厂商的类仪器设备比较。 3、该仪器设备的预期使用率，社会效益和经济效益。 4、人员技术力量如何？ 5、有无维修能力或维修站？ 10 / 16 6、购置经费来源，配套设施的估价，预计每年为保证仪器设备正常运转要耗费多少资金，从何而来，贷款购置的仪器设备有无偿还能力？ 7、该类仪器设备近几年的发展趋势及该仪器设备制造厂商的实力如何？ 枣庄市台儿庄区人民医 院 医疗设备引进论证报告 赴西安、郑州、成都考察学习情况报告 根据医院安排， 2016 年 4 月 13 日至 18 日，由王昆院长带队，徐国治书记、洪军副院长、北京中核四达设计院岳工及基建科于衍沛主任和本人等随行，对西北妇女儿童医院、郑州儿童医院东区新院、成都妇女儿童中心医院、华西医院温江院区等进行了实地考察。本次考察主要针对医院基建管理机制运行情况、基础设施、建设功能布局等综合学习，可以说既是一个学习的过程，也是一个反思不足、寻找差距、明确方向的过程。考察期间，王昆院长及时组织大家 进行每天的总结、讨论、交流，大家畅所欲言地交流了考察中的所见、所想，并结合本职工作找差距、谈设想、明举措，大家一致认为本次考察特别是华西医院温江院区工程建设的很多经验值得我们学习和借鉴。本次的考察学习获取的不仅是视觉里的精华，更为我院的基建发展尤其城南院的建设规划开拓了思想，开阔了思路、明确了目标。现对本次考察内容11 / 16 做一汇总报告： 一、考察路径及总结经验 1、 4 月 14 日上午下午八点，考察第一站，我们到了位于西安雁塔区的西北妇女儿童医院。据郑院长介绍：医院占地 150 亩，总建筑面积万平方米 ，投资近 15 亿，设置床位 1000 张。医院是当地省委、省政府确定的重大民生工程，也是西北地区建设规模最大、建设标准最高的妇女儿童专科医院；以“国内一流、西北领先”的概念打造，并突出“典雅”的风格。医院主管基建的刘副院长也是位搞基建多年的土建科班出身的专家，他也给我们传授了很多他的宝贵经验，如：规划要先行，如何把握好门诊和住院的关系，后勤保障体系的规划，信息、配电、消防等问题的处理；在规划期间尽量做到完善完整，施工图做完最好不要变动；以功能第一位、美观第二位的观点来进行院区规划设计；材料、色彩、灯光的建筑三要素 ；设计中尊重研究大夫的习惯等等。 1 随后我们对医院各区域进行了参观。走进大楼内部可以看到一楼宽大的就诊大厅加上两纵一横的走廊，形成了一个宽 8 米长约 400 米的环形诊疗通道，门诊医技 5 层楼均为此格局。医院分 ABC 三区域，由一栋门诊医技楼和两栋住院楼组成。由于当地政府支持，不管是在区域占用面积、装修材料的选择、设备购置档次均较高，这些也叫我们羡慕不已。12 / 16 使我印象较深刻的是医院处于汉朝文化保护区，以古脊形屋顶、宽阔的公共区域、柔和的色调，真正突出了“典雅”的风格。还有如儿童康复单元采用单独室外 电梯入口，避免与门诊人流的交叉影响。门诊设置二次候诊区、住院病区隔离大门，分散了人流、方便了管理，也避免了交叉感染的风险；新生儿病房和探视走廊设置电子互锁传递窗、医院配电设电能管理系统、门诊电子导诊牌等一系列智能化信息系统；水管管路清晰，标识清楚等也突出了人家后勤管理的优点。 2、 4 月 15 日上午我们到了郑州对第二站郑州市儿童医院东区新院和郑州颐和医院考察。首先对颐和医院的总体布局进行了观察，医院整体宏伟大方，有着西方医院的风格。总体是以“王”字型来延伸为两个蝴蝶型住院楼，通过一条医疗街与门诊楼相 连。在利用住院楼每个折角区域来进行庭院绿化，既美观，又解决了各楼四面的采光问题，整个医院没有高层，突出了医院不宜建高层的理念，也体现了医院的经济实力。不管总体规模还是内部设施，都气势恢弘、堪称一流，叫人耳目一新。 随后的郑州市儿童医院东区新院，虽然在整体实力和院区建设稍逊于颐和医院，但是儿童专科医院有好多特色特点值得借鉴学习。它是一座集门诊楼、病房楼及医技楼一体化的现代综合性的医用建筑，建筑面积约 13 万 m2。病房楼呈弧形分布，前面门诊楼，中间由医技楼与两楼相连。整13 / 16 体布局突出“宝”字形分布；每个区 域候诊空间大，有独立的一次候诊区和二次候诊区；各楼连接一层为整体医疗街模式，二层以上是各病区连廊；门诊楼大厅上方设置了很多天井以实现采光节能，而且天井开关都是电脑控制，突出了智能化的特点；值得学习的是每个病区有专门的病人物品储备间， 2 既解决了陪护人员物品的存放又解决了病区脏乱差的局面；再有他们在建设规划初期就让科室主任、护士长参与进去，使得规划更加合理化和人性化。 3、 4 月 16 日上午到达成都对成都妇女儿童中心医院做了考察。虽然门诊楼大厅有一丝拥堵狭隘，但是利用医院三面环路，建筑整体 前后贯通做门厅的思路值得学习，这样前后都有门面，既大气有方便出入。门诊中间设置天井，四面受用，满足了就诊大厅的通风和采光，实现节能化。医院占地 100 亩，建筑面积共万平方米，其中地下室面积就占 3万多平方米，整体利用地下室空间来安置发电机、锅炉房、停车场等功能，而且利用各楼体中间区域向下开挖，造成此部分地下室实现开窗采光通风，很值得借鉴。上到楼面屋顶，看到整个屋面预留了构造柱，需要的地方就用钢架彩钢板搭建顶棚，下面放置空调机组、设备，这样即利用了屋面，又解决了机组设备的自然通风散热问题。成都妇女儿童中心医院还 有几个亮点，一是进院区车辆管理采用单行道通行方14 / 16 式，车道、车位均设置较合理，使人流车流分开；二是住院部 3 楼设置手术室， 4 楼为新生儿病区，较为方便合理；三是医院院内和病区导向标识标牌设置合理，设计制作温馨，清晰。对有些细部也考虑周到，比如多联开关插座上面标注每个按键的功能、直角柱墙角用圆弧材料避免儿童碰伤等一系列人性化设置。 4、下午我们驱车赶到位于成都温江区的四川华西医院 温江院区。这个医院参观过后叫人“为之一振”，整体可以用“美轮美奂”和“视觉与艺术的搭配”来形容。建筑外观错落有致， 色彩搭配合理、大气又不失温馨和谐。巧妙地利用了“王”字型建筑格局来实现整体和功能区域的完整。一进门诊楼大厅有二层的镂空区域， 7M 宽的通道纵向联通前后，两侧有连廊通向各病区或功能区。值得关注的是楼体后面居然建造了可供轿车通行的车道直通 2、 3、 4、 5 层，每层还有停车场，停完车就可以从每层的大门直接进入大楼内部，这样方便又超前的手笔在医院建筑里应该算是前列。我们在参观中随处可看到设计师的用心与细心，如利用楼体中 3 间镂空区域设置绿化、空调机组等；两楼间用错落有致的架梁来连接，旁边墙体再用绿化植物承托， 突出建筑造型的审美观；利用楼体间隙设置可供后勤保障用的通道来满15 / 16 足进货和污物的分区合理化。其它有如利用绿化来遮掩地面突出管路、墙体颜色的综合搭配、顶部管路的整齐排列、标识标牌的色彩内容、消防栓窗上直观的粘贴逃生示意，使用方法等各个细节真的很值得我们学习。 二