商业银行发展.ppt

中国商业银行改革与发展趋势,中国商业银行改革,一、股权结构多元化改革成绩斐然二、重组改制上市取得重大成果三、公司治理水平大为改善四、与战略投资者业务合作更加深入五、经营模式战略转型速度不断加快六、组织机构改革持续深入七、业务流程再造稳步推进八、人力资源管理体系改革继续深化,一、股权结构多元化改革成绩斐然,中国商业银行改革的基本思路就是在保证国家金融安全的前提下，通过股权多元化，全面考虑银行利益相关者包括监管机构、债权人、员工、股东等各方利益诉求，借助清晰的多元产权结构，建立现代金融企业有效公司治理架构及风险管理与内控机制。在这一过程中，政府注资、引进境外战略投资者、境内定向或公开增资扩股及银行间并购，成为中国商业银行改变股权单一结构，实现股权多元化的主要途径。,国有控股商业银行的股权结构已发生了重大变化，单一股权结构根本改变，特别是引进战略境外投资者。全国性股份制银行多元化股权结构特征进一步强化。城市商业银行也成为增资扩股动力最强、力度最大的板块。除地方政府资本外、各种民营资本、境外资本、及国内金融企业资本，也通过多种形式进入这一板块。,表1四家国有控股商业银行2007年年底股权结构单位：%,注：10大股东中外资持股状况不仅包括有限售条件的外资股，还包括从有限售条件股份转为无限售条件的股份。国家持股包括中央汇金公司和财政部，全国社保基金理事会所持股份和建银投资所持股份在国有法人持股中统计。资料来源：各家银行年报。,表2上市全国性中小股份制商业银行和城市商业银行股权结构单位：%,注：10大股东中外资持股状况不仅包括有限售条件的外资股，还包括从有限售条件股份转为无限售条件的股份。资料来源：各家银行年报。,意义：改变了单一股权结构增强了银行资本实力帮助银行顺利实现IPO，提升市场价值丰富了国际商业经营管理,二、重组改制上市取得重大成果,中国大中型商业银行已先后完成了财务重组注资引进战略投资者公开上市的改革任务，随着中国农行上市，国有商业股改上市工作的重大突破，标志着以国有商业重组上市为主要内容的中国银行业本轮改革已取得重大成果。12家中小股份制银行在经过前期增资扩股和引进海外战略投资者后，已有9家成功登陆A股市场，仅剩恒丰、渤海和浙商银行。3家城市商业银行股改上市，多家城商行也正积极备战上市。3家政策性银行已破冰，“分类指导，一行一策”的改革原则,表3四大国有控股商业银行今年上市情况,注：人民币募集资金为除去发行费用后的净额。外币汇率按照2007年12月31日外汇中间价计算。资料来源：各家银行年报。,表42007年全国性中小股份制商业银行和城市商业银行上市一览表,注：人民币募集资金为除去发行费用后的净额。外币汇率按照2007年12月31日外汇中间价计算。资料来源：各家银行年报。,三、公司治理水平大为改善,不同股权相互制衡原则得到体现。不同股权发挥着积极作用境外上市对中国商业银行公司治理水平会提出更高要求,表514家上市银行控股股东情况,资料来源：各银行年报。,图1中国商业银行公司治理基本架构,四、与战略投资者业务合作更加深入,在中国商业银行本轮历史性改革中，中国政府积极鼓励吸引合格的境内外战略投资者参与到中资银行改革重组中来，并为外资参股创造了有利的监管环境，较快推动中资银行在经营管理理念、公司治理、资本约束和风险控制手段、业务水平和金融创新能力等方面改善与提高，促进了综合竞争能力的增强。,表6中资商业银行引进外资情况,资料来源：中国银监会2007年年报,一是零售业务方面合作成绩斐然二是公司治理和风险管理领域合作加深三是资金交易和贸易融资等领域合作加强四是渠道、客户共享实现双赢五是业务及人力资源培训最为广泛,五、经营模式战略转型速度不断加快,通过客户结构、业务结构、资产结构、负债结构和收入结构等的全面再化来分散和降低原来结构单一的经营风险，通过提高对客户遥全面服务能力来增强境内和境外的竞争能力战略转型可概括业“四化”，即在横向上是经营综合化和经营国际化，纵向上是向零售业务化和中间收入化方向拓展。本质上都是拓展业务范围寻找新的利润增长点，加快业务内部结构的调整，协调好各业务之间的相互结构。主要有：积极探索投行、保险、证券、私人银行、金融租赁等业务，打造综合性金融服务平台;进一步融入国际金融一体化进程，加快机构的合理布局;加快对客户结构和信贷结构调整;围绕中高端客户，大力发展零售业务中的资产业务和中间业务，提高零售业务利润占比。,表7部分银行零售业务战略目标及业务重点,资料来源：根据相关资料整理。,图2中国商业银行战略转型路径图,六、组织机构改革持续深入,经营模式的战略调整必然带动组织机构的再调整。从“以自我为中心”向“以客户为中心”的以市场为导向的组织结构。近几年中国商业银行所进行的扁平化机构改革、集约式业务重组其目的都是要打破原来的“条条块块”。扁平化改革基本内容就是缩短管理层次，加大管理半径，按扁平化、集中化、专业化的方向进行组织结构设计，实行前中后台分离，风险管理和审计监督垂直管理，以客户为中心，比照“事业部制”方向进行业务部门整合，加强条线管理，逐步实现公司部、个人金融部、投资银行的专业垂直运营。集约式业务重组就是将各分机构后台重复性的共性的业务处理和管理职能单独提出来，成立专业化的集中式的作业和处理中心，减少重复劳动，提高规模效益和运营效率。,表8部分银行机构改革持续深入情况,七、业务流程再造稳步推进,表现为一是强调变“以我为主或产品为主”为“客户为主”，即以客户的视角重新评估和设计银行各种业务处理过程。二是强调对客户增值。三是强调“流程导向”替代原有的“职能导向”。四是流程设计中嵌入风险控制，找到为客户持续增值和风险控制的最佳结合点。,八、人力资源管理体系改革继续深化,一是竞争性的用人制度基本建立二是差异化的人力新酬体系，适当拉开收入差距三是加大中高层管理人员的激励，加大战略目标在考核体系中的作用长期股权激励开始在部分银行正式实施,中国商业银行发展新趋势,一、战略转型力度进一步加大二、综合化经营趋势日益加强三、国际化步伐进一步加快四、电子信息技术逐步成为核心竞争力五、资本化运作力度加大六、更加注重企业社会责任,一、战略转型力度进一步加大,随着居民收入水平的提高投资理财意识的变化等，我国商业银行不断加快从以公司银行业务为绝对主导向零售银行业务倾斜，个贷、个人中间业务、银行卡甚至私人银行业务等都得到快速发展,表9主要商业银行零售业务战略转型规划状况,资料来源：各家银行网站,表10境内私人银行业务开展状况,资料来源：各家银行网站,从客户转型来看，商业银行越来越多地将经营视野聚焦在中小企业客户服务上，着力提高对中小企业客户的金融服务能力。在经营模式上，随着自身金融服务能力的增强及监管政策的适时导向等，我国商业银行不断从高度依赖利差收入业务的传统经营模式向综合化全能型经营模式演进，手续费及佣金净收入大幅度增长，非利差收入占比上升。,表11各银行中小企业客户服务状况,资料来源：各家银行年报,二、综合化经营趋势日益加强,我国商业银行顺应国际银行业发展趋势，或通过与证券公司、保险公司、信托公司、基金公司、租赁公司等相互开展多方面的合作，或通过在内部成立投资银行部、金融市场部、资金交易部等新兴经营部门，或通过设立、控股金融租赁公司、基金管理公司等，打通货币市场、资本市场和保险市场的通道，积极探索在证券、保险、信托、租赁等相关金融领域的综合经营，从事商业银行业务、投行业务、保险业务等综合化经营业务，综合经营力度不断得到加强,表12部分商业银行设立或参控股的非银行金融机构,三、国际化步伐进一步加快,在地域拓展上，商业银行会加快海外其他地区特别是欧美市场的拓展;在进入方式上，除在海外分支机构设立外，加大并购力度成为中资银行海外市场拓展的重要选择,表132007年中国商业银行主要海外并购及分支机构设立行为,资料来源：各家银行网站,四、电子信息技术逐步成为核心竞争力,依托信息技术发展的电子银行已成为现代银行业的主流趋势，成为各大银行竞争的焦点。电子信息改变着银行业的服务、营销和管理模式，改变着银行业的业务结构和成本结构，也改变着银行业的竞争格局。,表142007年部分商业银行电子银行业务开展状况,资料来源：各家银行年报,表15商业银行经营与依赖的电子信息技术,表16各商业银行电子信息技术发展推进状况,资料来源：各家银行年报,五、资本化运作力度加大,我国商业银行的资本化动作趋势不断加强，主要体现在如下几个方面：一是商业银行融资资本化运作趋势加强二是越来越多地借力资本市场进行投资以攻取收益三是依托资本市场进行兼并收购活动,表17我国商业银行IPO状况,六、更加注重企业社会责